ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного
общества
«Мебельная компания
«ШАТУРА»
за
2009 год
Г.Шатура 2010 г.
Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах
Открытого акционерного общества «Мебельная Компания
«ШАТУРА» в 2009 г.
Предварительно утверждён Советом директоров Компании
(протокол №2010/3 от 17.05.2010 г.).
А.В. ЗВЕРЕВ,
Генеральный директор
В.И.ЗВЕРЕВ,
Председатель Совета директоров
А.В. ШИЛОВ,
Главный бухгалтер
2
Общие сведения об Обществе










Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мебельная
компания «ШАТУРА».
Сокращенное наименование: ОАО МК «ШАТУРА».
Место нахождения: Россия, Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр-д, д.37.
Предприятие основано в 1961 году.
Дата Государственной регистрации: 16 октября 1992 г., регистрационный
№89(50:25:00149), зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой.
Основной государственный регистрационный номер: 1025006466550.
Запись внесена Межрайонной инспекцией № 4 по Московской области.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5049007736.
Информация об аудиторе общества: ООО «ФинЭкспертиза», лицензия на
осуществление аудиторской деятельности № Е 002588 выдана 04.10.2007 г.
Министерством Финансов РФ. Место нахождения: Россия, 129110, г. Москва, ул.
Проспект Мира д. 69 стр.1.
Информация о реестродержателе общества: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»,
лицензия № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г. ФКЦБ РФ (без ограничения срока действия);
Почтовый адрес: 115114 г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2.
Структура уставного капитала
На 31 декабря 2009 года уставный капитал ОАО МК «ШАТУРА» составил 37 798 650 рублей.
Обществом размещены 755 973 (семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три)
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят)
рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 37 798 650 (тридцать семь
миллионов семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
3
Положение общества в отрасли
Российский мебельный рынок на протяжении нескольких последних лет демонстрировал
уверенные темпы роста, в среднем на 25 – 30 %. Увеличение спроса на мебель вызывали
такие факторы, как повышение доходов населения, увеличение жилищного строительства,
ипотечное и потребительское кредитование. Однако финансовый кризис, начавшийся в 2008
году, кардинально изменил тенденции рынка и перспективы его развития в ближайшем
будущем.
По
данным
Ассоциации
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности России, объём продаж мебели на российском рынке, рассчитанный на
основе официальных данных статистики, составил в 2008 году 251 млрд. руб. С учетом
производства мебели, не вошедшей в официальный отчёт Росстата («теневой сектор»),
объём продаж составил 363,02 млрд. руб..
В 2009 году, по данным АМДПР, объем продаж мебели в России составил 209,2 млрд. руб. А
с учетом продаж мебели, произведенной за пределами государственной статистики - 283,7
млрд. руб.. Удельный вес импорта в совокупном объеме продаж в 2009 г. увеличился и
составил 50,6%. Импортная мебель занимает значительную долю рынка, но в основном
относится к высокому ценовому сегменту, тем самым мало конкурируя с отечественными
производителями.
Показатели
Объём
производства
мебели, млн. руб.
Темп роста производства к
предыдущему периоду, %
Объём
продаж
на
российском рынке, млн. руб.
Удельный вес импорта,
всего, %
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
45 135
59 214
75 143
101 099
80366
112,4%
119,1%
120,6%
134,5%
79,5%
103 886
133 547
182 745
251 000
209228
46
44,5
48,1
47,3
50,6
Источник: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
ОАО «Мебельная компания «ШАТУРА» является одним из ведущих российских
производителей и дистрибьюторов бытовой мебели. ШАТУРА ведет свою историю с июля
1961 года, объединяя в себе все циклы производства, начиная с обработки древесины и
выпуска ДСП до производства мебели и розничной торговли.
Постоянно развивая и совершенствуя свои бизнесы, Компания представляет собой
организационную структуру, основанную на системе экономически самостоятельных,
географически обособленных подразделений (бизнес-единиц) в рамках единого
юридического лица, взаимодействующих между собой по правилам внутреннего рынка,
которые максимально приближены к правилам рынка внешнего.
• Коммерческая служба ОАО МК «ШАТУРА».
Головной офис коммерческой
службы (КС) находится в Москве. Подразделения КС ведут свою деятельность в крупнейших
региональных центрах России. Коммерческая служба является основным звеном,
обеспечивающим
реализацию
продукции,
выпускаемой
в
производственных
подразделениях, через сеть фирменных магазинов «ШАТУРА», а также обеспечивает
управление
товаропроводящей
сетью,
ее
развитие
и
совершенствование.
• Производственное объединение «Мебель». Является историческим производственным
ядром предприятия, расположенным в городе Шатура Московской области. Обеспечивает
основной объем производимой ШАТУРОЙ мебели. Поставляет продукцию в Коммерческую
службу ОАО МК «ШАТУРА», производит мебель по сторонним заказам, является ядром
4
логистической цепочки Компании. К Производственному объединению «Мебель» относится
Производственная компания «ЕМК», которая вошла в состав ОАО МК «ШАТУРА» в 2003
году в результате покупки Компанией активов Европейской Мебельной Компании.
Расположена в городе Балаково Саратовской области. Поставляет продукцию в
Коммерческую службу «ШАТУРА», производит мебель по сторонним заказам.
• Производственная компания «Шатура-Плиты». В её состав входит комплекс по
производству ламинированных древесно-стружечных плит стоимостью 50 млн. долларов,
созданный в городе Шатура в 2004 г.. Комплекс полностью обеспечивает потребности в
высококачественной ДСП Производственного объединения «Мебель» и «ЕМК»,
осуществляет
прямые
продажи
ЛДСП
сторонним
потребителям.
Администрирование и координация действий всех подразделений, а также выполнение ряда
централизованных и сервисных функций осуществляется Финансово-административной
дирекцией.
ОАО МК «ШАТУРА» производит разнообразную продукцию от офисной мебели до
корпусной мебели и мебели для кухонь и ванных комнат, ориентируясь в первую очередь на
низкий и средний ценовые сегменты. ШАТУРА устойчиво имеет высокую узнаваемость
среди всех отечественных и международных мебельных брендов, присутствующих на
российском рынке. Компания является победителем конкурсов «Бренд года», «Супербренд»,
«Народная марка» и «100 лучших товаров», «Знак качества». В 2009 году продукция ОАО
МК «ШАТУРА» по итогам конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века» была отмечена золотым «Знаком качества».
В связи с сокращением спроса на мебель в 2009 кризисном году выручка ШАТУРЫ по
сравнению с 2008 годом снизилась на 8,8 % притом, что рынок мебели упал на 30-35%.
Показатель
ОАО МК «ШАТУРА»
Выручка, млн. руб.
2005
2006
2007
2008
2009
3 5367
3 861
4 256
4 789
4 370
Доля ОАО МК «ШАТУРА» на рынке мебели в 2009 году составила 1.8% (доля рассчитана по
внутреннему потреблению ДСП).
В настоящее время на рынке мебели высокая конкуренция. Импортная продукция
представлена преимущественно в высоком
и премиальном ценовом сегменте, а
отечественная – в среднем и низшем. ШАТУРА работает в среднем ценовом сегменте,
поэтому основное конкурентное давление испытывает не от импортной продукции, а со
стороны отечественных производителей. Основными конкурентами являются - ООО «ИКЕА
Дом», ООО «Столплит», ОАО «Дятьково-ДОЗ», ООО «Лазурит», ЗАО ПК «Ангстрем», ЗАО
«Электрогорскмебель», ОАО ХК «Мебель Черноземья», ООО «ТД ТриЯ».
Основными факторами конкурентоспособности Компании являются:
- известность торговой марки ШАТУРА;
- значительный опыт работы на мебельном рынке, квалификация кадров;
- высокое качество продукции;
- широкий и глубокий ассортимент;
- сильная производственная база;
- развитая сеть региональных складов.
5
Приоритетные направления деятельности Общества
Основным видом деятельности ОАО МК «ШАТУРА» является производство и реализация
мебели.
В ассортименте ШАТУРЫ наиболее важными и продаваемыми направлениями являются
наборы бытовой мебели для спален и гостиных.
Большое внимание в Компании уделяется развитию направления мебели для кухонь. Кухни
производства ОАО МК «ШАТУРА» составляют значительную конкуренцию другим
производителям в данном сегменте рынка вследствие оптимального соотношения цены и
качества продукции. Однако осведомленность потребителей о наличии кухонной мебели в
ассортименте ШАТУРЫ остается невысокой.
Меньшую долю в продажах Компании занимают такие направления, как молодежные,
прихожие и модульные системы. Продажи офисной и гостиничной мебели являются
отдельным и одним из приоритетных направлений деятельности ШАТУРЫ. В 2009 году
разработана и запущена в серийное производство новая линейка гостиничной мебели
«Визит».
Перспективы развития Общества
Основная цель ШАТУРЫ - быть стремительной, сильной мебельной компанией мирового
уровня с высокой акционерной стоимостью, всегда предоставляющей лучшую возможность
потребителям обустроить свое жизненное пространство.
ШАТУРА - это группа компаний, связанная «холдинговыми отношениями» с точки зрения
управленческих и корпоративных связей, имеющая головной центр принятия решений.
Ключевыми бизнесами (или бизнес-ядром) Компании являются направления, связанные с
мебелью.
Стратегия Компании – это стратегия совершенствования и роста, точное понимание
неудовлетворенных потребностей клиентов и точная настройка своих процессов для их
удовлетворения, определение возможностей максимального роста и опережающий рост
соответствующих внутренних компетенций.
Перспективы развития ОАО МК «ШАТУРА» связаны с основными направлениями
деятельности, определенными в утвержденных Советом директоров Общества
Приоритетами развития бизнеса на 2010 год:





внедрение конкурентоспособного ассортимента продукции;
обеспечение выполнения заказов клиентов своевременно в минимально короткие сроки
с высочайшим уровнем сервиса;
увеличение продаж через дилерскую сеть;
повышение эффективности производства;
снижение прямых затрат.
6
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности и
краткий анализ финансового положения Общества
Совет директоров ОАО МК «ШАТУРА» в своей деятельности руководствуется уставом
Общества, а также утвержденным Общим собранием акционеров «Положением о Совете
директоров».
В компетенцию Совета директоров
Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом и
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания
акционеров.
Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает
эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В 2009 году было проведено 8 заседаний Совета директоров.
Повестка дня проведенных в 2009 году заседаний включала вопросы стратегического
развития Компании, исполнения бюджета 2009 года, утверждения бюджета Компании на
2010 год, обсуждения результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества,
созыва Общего собрания акционеров, формирования Комитетов Совета директоров, и
утверждения изменений в Устав ОАО МК «ШАТУРА» и другие вопросы.
В 2009 году, для повышения эффективности работы Совета директоров, созданы Комитеты:
 Комитет по аудиту;
 Комитет по мотивации, вознаграждениям и компенсациям;
 Стратегический комитет.
Краткий анализ финансового положения Общества
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента,
тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Производительность труда, тыс.
руб./чел
2008
2009
2 357 655
2 252 290
55
44
40
30
7.69
7.99
1 066.23
1 267.39
Стоимость чистых активов на 31.12.2009 г. составила 2 252 290 тыс. руб. и уменьшилась по
сравнению с 31.12.2008 г. на 105 365 тыс. руб. или на 4,47% вследствие получения убытка
по результатам 2009 года.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (коэффициент финансовой
активности) показывает степень использования заемных средств. По сравнению
7
аналогичным периодом прошлого года зависимость от привлеченных средств снизилась.
Значение показателя уменьшилось с 55% до 44%. Снижение обусловлено уменьшением
величины привлеченных средств (долгосрочных и краткосрочных обязательств).
На 31.12.2009 г. наблюдается небольшой рост оборачиваемости дебиторской
задолженности по сравнению с 31.12.2008 г. – на 3,8 %.
Производительность труда на 31.12.2009 г. увеличилась по сравнению с 31.12.2008 г. на
15,9 % вследствие сокращения численности сотрудников.
Прибыль и убытки
Наименование показателя
2008
2009
Выручка, тыс. руб.
4 789 493
4 369 965
Валовая прибыль, тыс. руб.
1 887 761
1 651 511
-46 952
-120 222
3.15
1.19
1.76
1.7
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток), тыс.
руб.
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
В 2009 году, в связи с продолжающейся непростой экономической ситуацией в стране,
выручка Общества по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 8,8 % и составила 4 369 965
тыс. руб. Валовая прибыль также уменьшилась на 12,5 %.
По итогам 2009 года Общество получило убыток в размере 120 222 тыс. руб.
Рентабельность продукции (продаж) в 2009 году равна 1,19 % и по сравнению с 2008 годом
уменьшилась на 1,96 %.
Оборачиваемость капитала в 2009 году по сравнению с 2008 годом изменилась
незначительно.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
2008
2009
Собственные оборотные средства,
тыс. руб.
Индекс постоянного актива
595 406
715 356
0.75
0.68
Коэффициент текущей ликвидности
2.02
2.54
Коэффициент быстрой ликвидности
0.69
0.87
Коэффициент автономии собственных
средств
0.64
0.7
Показатели ликвидности показывают степень платежеспособности Общества по
краткосрочным долгам.
Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на
финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы),
имеет положительную величину, которая в 2009 году выросла по сравнению с 2008 годом на
119 950 руб.
8
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в
активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Этот
коэффициент в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 8 % и соответствует
норме, что говорит о положительной динамике. Чем выше значение коэффициента, тем
финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие.
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов
и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным
средствам, составил в 2009 году 0,68, что также соответствует норме.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. По состоянию на
31.12.2009 г. коэффициент равен 2,54, что соответствует нормальному значению данного
показателя.
Значение более жесткого коэффициента быстрой ликвидности для Общества составляет
0,87 на 31.12.2009 года, что соответствует нормативу и свидетельствует о нормальной
ликвидности предприятия.
По сравнению с 2008 годом оба коэффициента ликвидности выросли на 26-28 %.
Значения и динамика коэффициентов текущей и быстрой ликвидности свидетельствуют о
нормальном уровне платежеспособности предприятия в среднесрочной перспективе.
Сведения об уплате налогов, иных платежей и сборов за 2009 год
Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджеты всех уровней
за отчетный год составила 431 млн. руб.
За отчетный финансовый год общество не имеет просроченной задолженности по уплате
налогов и иных платежей и сборов.
№ п/п
Показатель
Уплачено за
2008 год, млн. руб.
Уплачено за
2009 год, млн.
руб.
1
Налог на добавленную
стоимость
262
282
2
Налог на прибыль
22
11
3
НДФЛ
141
109
4
Налог на имущество
31
25
5
Прочие налоги
6
5
6
Итого
463
431
Социальные показатели работы общества
№ п/п
Показатель
Ед. изм.
2008 г.
2009 г.
1
Среднесписочная численность
чел.
4145
3448
2
млн. руб.
1014,8
824,3
млн. руб.
202,5
166,1
3.1
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды, всего:
в т.ч.
Фонд социального страхования
млн. руб.
22,3
18,3
3.2
Пенсионный фонд
млн. руб.
156,3
128,2
3.3
Медицинское страхование
млн. руб.
23,9
19,6
3
9
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Деятельность ОАО МК «ШАТУРА» подвержена влиянию различных рисков, связанных с
событиями в экономике и политике России, с отраслевыми событиями, с деятельностью
самого Общества.
Политика ШАТУРЫ в области управления рисками направлена на достижение и
поддержание оптимальных уровней рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия
рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО
«Мебельная компания «ШАТУРА», являются риск возможного роста цен на потребляемое
сырье и услуги и риск изменения цен на выпускаемую продукцию.
Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится ниже общеотраслевых
уровней. Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный
мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций,
осуществляется пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого
уровня цен, заключаются среднесрочные договора поставок и ведется долгосрочное
сотрудничество со стратегическими партнерами.
Страновые и региональные риски
ОАО «Мебельная компания «ШАТУРА» осуществляет свою хозяйственную деятельность на
территории РФ. Несмотря на то, что большую часть продукции ОАО МК «ШАТУРА»
реализует в г. Москва, рынок сбыта продукции ОАО МК «ШАТУРА» не ограничен Москвой и
Московской областью. Продукция ОАО МК «ШАТУРА» не только реализуется по всей
России, но и поставляется в страны ближнего зарубежья.
Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности
ОАО МК «ШАТУРА» и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности:
военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д..
Регион (г. Москва и Московская область), в котором ОАО МК «ШАТУРА» осуществляет в
основном свою деятельность, наименее всего подвержен воздействию различного рода
геополитических рисков. Деятельность ОАО МК «ШАТУРА» не подвержена рискам,
связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения и
т.п..
Финансовые риски
На деятельность предприятия большое влияние оказывают финансовые риски. Они
выражаются в нестабильности экономической конъюнктуры на основных рынках:
финансовом, товарном, рынке труда и т.д. Для результативности деятельности компании
наиболее значимым из финансовых рисков является валютный, он обусловлен изменением
курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса валют
оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции и, следовательно, на
финансовые результаты компании. Для нейтрализации валютного риска осуществляется
прогнозирование и постоянный мониторинг динамики валют, регулярное пополнение
запасов сырья, приобретаемого за иностранную валюту, при благоприятном курсе валюты,
диверсификация валютной корзины и другие меры.
Правовые риски
Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО МК «ШАТУРА», в том
числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства,
10
правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают
уровни таких рисков в целом по отрасли.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент, в настоящий момент не усматриваются.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Рынок, на котором работает ОАО МК «ШАТУРА» отличается высокой степенью конкуренции.
Существует несколько направлений конкуренции на российском мебельном рынке. Одно из
основных направлений - конкуренция со стороны крупных и средних компаний – российских
производителей мебели. Во многом, копируя опыт лидеров рынка, эти компании начинают
заниматься развитием товаропроводящих сетей и брендингом, сменили продуктовую
линейку, предложив покупателям вполне конкурентоспособный продукт. Однако гораздо
более опасно выглядит конкуренция со стороны когда-то мелких фирм, а сегодня
достаточно крупных, которые производят дешевую низкокачественную мебель. Такие
фирмы пользуются дешевыми низкокачественными материалами и комплектующими (что,
однако, проявляется не в момент покупки, а в процессе длительной эксплуатации),
уклоняются от уплаты налогов, скрывая бОльшую часть своего оборота, что также
существенно влияет на формирование цены на конечный продукт. С учетом снижения
доходов населения, данный фактор в настоящее время является во многих случаях
определяющим критерием для покупки.
ОАО МК «ШАТУРА» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и
порядка лицензирования отдельных видов деятельности, так как основной вид
деятельности эмитента не подлежит лицензированию.
11
Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе,
имевших место в отчетном году
Состав Совета директоров до 07 апреля 2009 года:
Журавский Александр Вячеславович
Зверев Андрей Валентинович
Зверев Валентин Иванович
Зверев Павел Валентинович
Садаров Руслан Ибрагимович, Председатель Совета директоров
Тальябуэ Энцо
Чечнев Сергей Сергеевич
Годовым Общим собранием акционеров 07 апреля 2009 года был утвержден новый состав
Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
Состав Совета директоров после 07 апреля 2009 года:
Зверев Андрей Валентинович
Зверев Валентин Иванович, Председатель Совета директоров
Зверев Павел Валентинович
Сивогривов Александр Анатольевич
Скатерщиков Сергей Сергеевич
Тальябуэ Энцо
Чернышкова Елена Павловна
Сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале ОАО МК
«ШАТУРА» и доля принадлежащих им обыкновенных акций.
Зверев Андрей Валентинович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с
2002
2005
ОАО МК "ШАТУРА"
2005
2006
ОАО МК "ШАТУРА"
2006
2007
ОАО МК "ШАТУРА"
2007
2008
ОАО МК "ШАТУРА"
2008
2009
ОАО МК "ШАТУРА"
по
настоящее ОАО МК "ШАТУРА"
время
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.233
2009
Должность
Директор филиала "Торговая
компания "Шатура"
Директор по маркетингу
филиала "Торговая компания
"Шатура"
Директор по франчайзингу
филиала "Торговая компания
"Шатура"
Директор по стратегическому
развитию филиала "Торговая
компания "Шатура"
Директор по стратегическому
развитию
Генеральный директор
12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.233
Зверев Валентин Иванович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
1992
2009
по
2009
ОАО МК "ШАТУРА"
Генеральный директор
настоящее ОАО МК "ШАТУРА"
Директор по стратегическому
время
развитию
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.602
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.602
Зверев Павел Валентинович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с
2003
2004
ОАО МК "ШАТУРА"
2004
2007
ОАО МК "ШАТУРА"
2007
2008
ОАО МК "ШАТУРА"
2008
2009
2009
2010
ОАО МК "ШАТУРА"
ОАО МК "ШАТУРА"
Должность
по
Директор по франчайзингу
филиала "Торговая компания
"Шатура"
Директор по продукту
филиала "Торговая компания
"Шатура"
Заместитель директора
филиала по продукту
филиала "Торговая компания
"Шатура"
Директор по продукту
Директор филиала "Торговая
компания "Шатура"
Коммерческий директор
настоящее ОАО МК "ШАТУРА"
время
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.146
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.146
2010
Сивогривов Александр Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
2004
2009
Наименование организации
Должность
по
2008
ООО "Управляющая компания
"Евросеть"
настоящее
время
ОАО МК "ШАТУРА"
Вице-президент по
организационному развитию
и работе с людьми
Член Совета директоров
13
настоящее Компания "Молочное Дело"
Директор по развитию
время
2009
настоящее Компания СЕО "Консалтинг"
Эксперт по корпоративным
время
системам управления
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: доли не имеет
2009
Скатерщиков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
2003
Наименование организации
Должность
по
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
2004
настоящее
время
ОАО "Объединенные
машиностроительные заводы"
2005
2007
Dresdner Kleinwort
2006
настоящее
время
2006
2007
2009
настоящее
время
Independence Holdings Limited
(Группа компаний
"Независимость")
ОАО "Кировский завод"
ОАО "Группа ЛСР"
2007
2008
ОАО "МТС"
2009
настоящее
время
ОАО МК "ШАТУРА"
2009
настоящее
время
ОАО «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ»
Член экспертного Совета
Комитета по аудиту Совета
директоров
Член Совета директоров,
председатель Комитета по
вознаграждениям Совета
директоров
Директор по инвестиционной
банковской деятельности
Член Совета бизнеса
Член Совета директоров
Член Совета директоров,
председатель Комитетов по
аудиту и вознаграждениям
Совета директоров
Вице-президент по стратегии
и развитию
Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту Совета директоров
Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту Совета директоров
Генеральный директор
настоящее
ООО "СА Кэпитал"
время
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: доли не имеет
2009
Тальябуэ Энцо
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
1997
2002
Наименование организации
Должность
по
2003
2007
EIAS S.A.
Bravo Industria e Comercio de
Управляющий директор
Управляющий директор
14
Moveis S.A.
2010
Maxxima Italia Moveis Ltda
Управляющий директор
настоящее
Gabepal S.A.
Управляющий директор
время
2009
настоящее
Gabepal Factoring Ltda
Директор - Президент Совета
время
директоров
2010
настоящее
Maxxima Italia Moveis Ltda
Президент Совета
время
директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: доли не имеет
2007
2008
Чернышкова Елена Павловна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с
2001
2009
ОАО "Вымпелком"
2002
2009
ФНП "Династия"
Должность
по
Советник Аппарата
Президента
Зам. исполнительного
директора, исполнительный
директор, советник
Исполнительного директора
Директор по стратегическим
проектам
Член Попечительского
совета
Член Совета Фонда развития
настоящее Московская школа управления
время
СКОЛКОВО
2009
настоящее Европейский Университет в Санктвремя
Петербурге
2009
настоящее Политехнический музей
время
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: доли не имеет
2009
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа
Зверев Андрей Валентинович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
с
2002
2005
ОАО МК "ШАТУРА"
2005
2006
ОАО МК "ШАТУРА"
2006
2007
ОАО МК "ШАТУРА"
2007
2008
ОАО МК "ШАТУРА"
Должность
по
Директор филиала "Торговая
компания "Шатура"
Директор по маркетингу
филиала "Торговая компания
"Шатура"
Директор по франчайзингу
филиала "Торговая компания
"Шатура"
Директор по стратегическому
развитию филиала "Торговая
компания "Шатура"
15
2008
2009
ОАО МК "ШАТУРА"
Директор по стратегическому
развитию
Генеральный директор
настоящее ОАО МК "ШАТУРА"
время
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.233
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.233
2009
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО МК
«ШАТУРА» в течение отчетного года.
В течение отчетного 2009 года членами Совета директоров и Генеральным директором
ОАО МК «ШАТУРА» не было совершено сделок по приобретению или отчуждению акций
ОАО МК «ШАТУРА».
Критерии определения и размер вознаграждения единоличного
исполнительного органа, членов Совета директоров.
Компенсация расходов членов Совета директоров.
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного Исполнительного
органа ОАО МК «ШАТУРА», определяется трудовым договором с руководителем
организации.
Годовым Общим собранием акционеров 7 апреля 2009 года было принято решение об
установлении членам Совета директоров вознаграждений, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества в 2009 году (до следующего годового
собрания акционеров). Также было решено компенсировать директорам расходы, связанные
с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Всего в 2009 году общий размер выплаченного вознаграждения и компенсации расходов
членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества составил
16 497 149 рублей.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками
В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,
Общество не совершало.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Законом об акционерных обществах сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
В 2009 году Советом директоров были одобрены 3 сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность:
Сделка №1:
1.1. Стороны сделки: ОАО МК «ШАТУРА» и член Совета директоров Сивогривов А.А.
16
1.2. Предмет сделки: оказание услуг, предусмотренных договором, в качестве члена Совета
директоров.
1.3. Цена сделки:
1) годовое вознаграждение в размере 862 069 руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц.
2) дополнительное годовое вознаграждение в следующих размерах:
- при отсутствии у Общества убытков или при достижении Обществом чистой прибыли до 5
% от выручки Общества (стр.010 формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) –
287 356 руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц;
- при достижении Обществом чистой прибыли 5 % и более от выручки Общества (стр.010
формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) – 862 069 руб., в т.ч. налог на
доходы физических лиц.
Сделка №2:
1.1. Стороны сделки: ОАО МК «ШАТУРА» и член Совета директоров Скатерщиков С.С..
1.2. Предмет сделки: оказание услуг, предусмотренных договором, в качестве члена Совета
директоров.
1.3. Цена сделки:
1) годовое вознаграждение в размере 862 069 руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц.
2) дополнительное годовое вознаграждение в следующих размерах:
- при отсутствии у Общества убытков или при достижении Обществом чистой прибыли до 5
% от выручки Общества (стр.010 формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) –
287 356 руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц;
- при достижении Обществом чистой прибыли 5 % и более от выручки Общества (стр.010
формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) – 862 069 руб., в т.ч. налог на
доходы физических лиц.
Сделка №3:
1.1. Стороны сделки: ОАО МК «ШАТУРА» и член Совета директоров Чернышкова Е.П.
1.2. Предмет сделки: оказание услуг, предусмотренных договором, в качестве члена Совета
директоров.
1.3. Цена сделки:
1) годовое вознаграждение в размере 862 069 руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц.
2) дополнительное годовое вознаграждение в следующих размерах:
- при отсутствии у Общества убытков или при достижении Обществом чистой прибыли до 5
% от выручки Общества (стр.010 формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) –
287 356 руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц;
- при достижении Обществом чистой прибыли 5 % и более от выручки Общества (стр.010
формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) – 862 069 руб., в т.ч. налог на
доходы физических лиц.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества
Годовое общее собрание акционеров ОАО МК «ШАТУРА» 7 апреля 2009 года приняло
решение дивиденды по акциям Общества за 2008 год не выплачивать.
Деятельность по охране окружающей среды
После вступления в силу в 2008 - 2009 годах изменений в законодательные акты РФ ОАО
МК «ШАТУРА» необходимо было привести в соответствие с требованиями документацию по
нормированию выбросов в атмосферный воздух, нормированию сбросов в поверхностные
водные объекты, нормированию и лицензированию деятельности по обращению с отходами.
17
В 2009 году компанией закончена разработка проектов предельно допустимых выбросов
производственных площадок с получением санитарно-эпидемиологических заключений и
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На их основе ведется
разработка проектов организации санитарно-защитных зон для двух производственных
площадок.
В 2009 году получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные
объекты с территории производственной площадки Шатура.
ОАО МК «ШАТУРА» разработала проекты нормативов образования отходов и лимитов их
размещения для двух производственных площадок, заявила о лицензировании
деятельности по обращению с отходами: получены санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии санитарным правилам объектов ОАО МК «ШАТУРА», работники
ОАО МК «ШАТУРА» прошли обучение на право работы с опасными отходами.
В подразделениях ОАО МК «ШАТУРА» реализуется принцип систематического
экологического контроля. Производственные лаборатории осуществляют мониторинг
состояния атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, определение качества природной
и сточных вод, физических факторов производственной среды, контроль соответствия
стандартам качества и экологическим требованиям поступающего сырья, материалов и
выпускаемой продукции. В 2009 году Центральная производственная лаборатория
площадки Шатура подтвердила аттестацию на выполнение всех необходимых замеров и
проведение анализов.
Соблюдение экологических стандартов деятельности позволяет ОАО МК «ШАТУРА» в
течение ряда лет сохранять на минимальном уровне негативное воздействие на
окружающую среду.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество
корпоративного поведения.
придерживается
принципа
соблюдения
Кодекса
Акционерам обеспечен надежный и эффективный учет прав собственности на акции в
соответствии с действующим законодательством. Ведение Реестра акционеров Общества,
на основании решения совета директоров, осуществляет независимый регистратор
Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
Общество осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной
деятельности в форме:
- ежеквартального отчета эмитента;
- сообщений о существенных фактах;
- сведений, оказывающих влияние на стоимость ценных бумаг.
Финансовая информация о деятельности Общества раскрывается в лентах новостей
уполномоченных ФСФР России российских информационных агентств, периодических
печатных изданиях, доступных для большинства акционеров ОАО МК «ШАТУРА». Наряду с
этим, информационные сообщения раскрываются
на корпоративном web-сайте
www.shatura.com.
18
ПРИЛОЖЕНИЯ
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
Код
строк
и
2
На начало
отчетного
года
3
На конец
отчетного
периода
4
110
120
130
135
140
148
150
190
408
1 426 601
90 554
244 686
1 762 249
348
1 228 684
59 665
248 237
1 536 934
210
211
212
213
1 191 671
394 917
32 662
1 048 458
449 912
34 977
214
215
216
217
220
728 047
12 207
23 838
55 366
533 278
11 899
18 392
64 379
230
8 900
4 400
231
240
613 119
542 320
241
250
260
270
290
300
298 807
27 645
286 042
1 000
22 165
15 943
1 698 665
3 235 599
1 896 701
3 658 950
19
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
Код
строк
и
2
На начало
отчетного
года
3
На конец
отчетного
периода
4
410
411
420
430
431
37 799
464 130
10 500
6 300
37 799
459 810
10 500
6 300
432
4 200
4 200
470
490
1 860 083
2 372 512
1 744 181
2 252 290
510
515
520
590
274 512
74 283
348 795
252 246
63 964
0
316 210
610
620
621
622
623
281 955
654 281
272 903
51 088
15 225
174 327
491 459
158 959
39 978
12 177
624
625
630
109 402
205 663
1 407
106 547
173 798
1 313
640
650
660
690
700
937 643
3 658 950
667 099
3 235 599
20
Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Код
строк
и
За отчетный
период
2
3
За
аналогичный
период
предыдущего
года
4
010
4 369 965
4 789 493
020
-2 718 454
-2 901 732
029
030
040
050
1 651 511
-1 178 668
-421 001
51 842
1 887 761
-1 214 809
-522 094
150 858
060
070
080
090
100
120
130
140
150
160
170
190
2 404
-79 019
17
55 682
-156 427
1 104
-69 714
152
156 092
-269 278
-125 501
-1 487
11 806
-2 167
-120 222
-30 786
-3 083
-5 799
-10 737
-46 952
200
201
202
16 948
-159
27 008
-62
21
Независимое аудиторское заключение
22
23