Инструкция по работе с базой данных постоянных клиентов

Инструкция по работе с базой данных потенциальных клиентов FG.
1. Инфомация о заказе.
1.1. Номером потенциального заказа является номер строки таблицы, в которую
вносится информация о заказе. Таблица формируется менеджерами всех площадок
по мере составления дизайн-проектов.
1.2. Дата проекта проставляется в соответствии с указанной в программе FG.
1.3. В столбце «Площадка» необходимо указать единообразно «Теплый стан»,
«Бибирево» или «Формат».
1.4. В столбце «Сумма» указывается расчетная сумма потенциального заказа в рублях.
1.5. В столбце «Коллекция» необходимо указать единообразно «Милано», «Модена»,
«Кремона», «Дублин», «Пикколино» или «Венеция».
1.6. В столбце «Цвет» необходимо указать единообразно «Вишня», «Т.вишня», «Бук»,
«Дуб» или «Венге». Для комбинированного корпуса - «Венге/дуб». Цвет стекол
указывать не нужно.
1.7. В столбце «Назначение» необходимо указать единообразно «Гостиная»,
«Спальня», «Детская», «Прихожая» или «Кабинет».
2. Информация о клиенте.
2.1. Столбец «Ф.И.О. клиента» заполняется аналогично соответствующему полю в
программе FG.
2.2. В столбце «Контактное лицо» указывается человек, с кем контактировать по
заказу и как к нему обращаться при контакте.
2.3. В столбце «Адрес» указывается район Москвы или город, если клиент проживает в
московской или иной области (например, «Коньково» или «Мытищи»).
2.4. В столбцах «Телефон» и «e-mail» указываются данные контактного лица,
соответственно. Должны быть заполнены оба столбца.
2.5. В столбце «Источник информации» нужно указать, откуда клиент узнал о мебели
FG. Если клиент до посещения площадки ранее не был знаком с FG, проставляется
«Площадка». В противном случае указывается источник информации: другой
мебельный центр, Интернет, видел у знакомых и т.д.
3. Контакт с клиентом.
3.1. Фактический контакт. В столбец «Дата» заносится дата фактически
состоявшегося контакта с клиентом. Формат ввода даты – число, месяц, год
«чч.мм.гг». В столбце «Форма» нужно указать:
«Звонок» - выбирается в случае, если контакт состоялся в результате звонка
клиенту;
«Звонок клиента» - выбирается в случае, если контакт состоялся в результате
звонка клиента в салон;
«Визит клиента» - выбирается в случае, если контакт состоялся в результате
посещения салона клиентом;
«Визит к клиенту»- выбирается в случае, если контакт состоялся в результате
выезда к клиенту.
Фиксируемые в таблице данные должны соответствовать последнему
фактическому контакту с клиентом.
Данные о посещении салона, в результате которого был составлен дизайн-проект, в
таблицу не вносятся.
3.2. Планируемый контакт. Столбцы «Дата» и «Форма» планируемого контакта,
соответственно, заполняются как результат договоренности о последующем
контакте с клиентом или в качестве собственного планирования последующих
действий в отношении конкретного клиента. Новые дата и форма планируемого
контакта должны проставляться всякий раз после последнего фактического
контакта с клиентом.
3.3. В столбце «До даты планируемого контакта (дней)» автоматически показывается
оставшееся количество дней до запланированного контакта. В том случае, если
планируемый контакт просрочен, в столбце показывается отрицательное значение,
которое выделяется красным цветом.
3.4. В столбце «Контакт №» проставляется номер фактического контакта. При первом
заполнении столбцов «Дата» и «Форма» фактического контакта, в столбце
«Контакт №» ставится цифра «1». При последующих контактах и, соответственно,
изменении информации по фактическим и планируемым контактам, ставится
цифра «2» и так далее.
4. Результаты контактов.
4.1. В столбцах «Предложение клиенту» и «Результаты/договоренности» фиксируются
кратко тема и результат общения с клиентом при каждом проведенном контакте.
Ранее внесенная информация по предыдущим контактам сохраняется.
5. В столбце «Дизайнер» указывается фамилия автора дизайн-проекта.
6. В случае доведения проекта до заказа, в первом столбце за пределами таблицы
проставляется «Заказ», в следующем столбце – дата заключения договора.