Порядок отбора уполномоченных лизинговых компаний

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет по финансовым рынкам и кредитным организациям
Подкомитет по банковской деятельности
СЕКЦИЯ ПО ЛИЗИНГУ
Программа финансирования субъектов
малого предпринимательства посредством
лизинга
Проект
2008 год
Введение
Настоящая концепция разработана в рамках Меморандума о финансовой
политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 июля 2007 г. №1007-р.
Цель проекта – расширение деятельности Внешэкономбанка в рамках программы
участия в реализации проектов, направленных на развитие малого
и среднего
предпринимательства.
Меморандум о финансовой политике указывает, что одним из основных
направлений инвестиционной деятельности Внешэкономбанка является
участие в
реализации проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства,
посредством кредитования кредитных организаций и юридических лиц, осуществляющих
поддержку малого и среднего предпринимательства (пункт 6 абзац г) Меморандума).
В настоящий момент компаниями, осуществляющими поддержку малого и среднего
предпринимательства, являются:

банки, предоставляющие кредитные ресурсы малым и средним
предприятиям;

лизинговые компании, финансирующие малые и средние предприятия,
посредством финансовой аренды (лизинга).
В рамках реализации проектов, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства, Банк развития с 2004 года реализует программу кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства через коммерческие банки.
Банк развития обеспечил региональным банкам доступ к финансовым ресурсам
необходимой срочности для кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, что способствовало развитию экономики регионов, созданию
новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в региональные бюджеты,
насыщению рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами.
С 55 региональными банками из 32 субъектов РФ заключены договоры о
предоставлении кредитов на общую сумму 7,4 млрд. рублей.
В рамках заключенных договоров предоставлено более 4,5 тыс. кредитов малым
и средним предприятиям на общую сумму более 15,4 млрд. рублей.
Основная доля кредитов предоставлена малым и средним предприятиям,
осуществляющим свою деятельность в таких отраслях как строительство, промышленные
производства, предоставление услуг населению и торговля.
Настоящая концепция подразумевает расширение Банком развития поддержки
малых и средних предприятий посредством кредитования лизинговых компании. Такая
программа полностью соответствует Меморандуму о финансовой политике.
2
Актуальное состояние рынка лизинга в России
К настоящему моменту рынок лизинга структурно стабилизировался. Основные
тенденции и основные заметные участники рынка остаются неизменными на протяжении
последних 2 лет.
В 2005 году аналитики отметили окончание второй волны инвестиционного
спроса на рынке лизинга.
В 2006 году наступил новый этап развития рынка лизинга. Прирост объема
профинансированных средств составил, по оценкам «Эксперт РА», примерно 90%,
прирост объема нового бизнеса - 83%. Такой впечатляющий прирост объема новых сделок
и профинансированных средств в 2006 году является фундаментом устойчивого и
3
быстрого роста на ближайшие несколько лет. Дальнейшее развитие рынка может пойти
двумя путями. С одной стороны, может повториться существующий на рынке пятилетний
цикл, и в этом случае после 2008 года темпы прироста начнут снижаться. С другой
стороны, на фоне роста российской экономики, и при способствовании государством
развитию лизинга, темпы прироста рынка продолжат увеличиваться до 2010 года, а
экономический цикл удлинится до 7-9 лет.
Структура лизингового рынка
Последние годы на рынке лизинга наблюдается значительное развитие
регионального бизнеса.
Большинство активных лизинговых компаний стараются быть представленными в
крупных городах России. За 9 месяцев 2007 года российскими лизингодателями было
открыто более 60 филиалов и представительств. Крупные игроки рынка создали либо
планируют создание "дочек" уже не только в России, но и за рубежом - в Белоруссии,
Казахстане, на Украине.
Крупнейшими центрами лизинговой активности являются Москва, СанктПетербург и Приволжский ФО.
Суммарно на эти субъекты приходится 76% объема договоров, заключенных за 9
мес. 2007г. (см. Диаг. 2).
По данным исследования «Эксперт РА» почти 40% лизингодателей проводили в
2007 году региональную экспансию. В общем объеме нового бизнеса за 9 месяцев этого
года на региональные представительства лизинговых компаний пришлось 42% сделок, в
то время как в 2006 году данный показатель составлял 30%.
Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка лизинговых услуг в
последние годы является лизинг транспорта и, в частности, подвижного состава
железнодорожного транспорта.
Совокупная доля банковских кредитов составляет около 74% источников средств
лизинговых компаний.
4
Несмотря на то, что банковское кредитование уже не способно полностью
удовлетворить потребность в финансировании большинства лизинговых компаний, такие
инструменты, как облигационный займ или секьюритизация лизинговых портфелей до сих
пор не получили широкого распространения. Основная причина – неготовность многих
лизинговых компаний к публичным заимствованиям, а также неблагоприятная
конъюнктура рынка.
Концентрация лизингового рынка
Концентрация лизинговой отрасли достаточно
высока – на 1.10.2007 года на топ-10 лизингодателей
приходится 45% объема рынка, на двадцатку
крупнейших компаний – 58%.
В среднесрочной перспективе рынок лизинга
ожидает период слияний и поглощений.
Одновременно с ростом концентрации,
участники лизингового рынка отмечают значительное
повышение спроса на лизинг со стороны малого
(43,5% от общего числа лизингополучателей) и
среднего бизнеса (28,8%).
В рамках реализации Меморандума о
финансовой политике Внешэкономбанка ниже
предложен проект программы по кредитованию
лизинговых компаний.
5
Проект программы Внешэкономбанка «Целевое кредитование
лизинговых компаний, поддерживающих малые и средние
предприятия».
Для достижения целей Программы Банком должны быть разработаны
стандартные условия кредитования лизинговых компаний, осуществляющих поддержку
малого и среднего предпринимательства.
Кредиты уполномоченным лизинговым компаниям, финансирующим субъекты
малого и среднего предпринимательства, предоставляются на срок от 2-х до 5-и лет.
Кредит предоставляется в размере до 30 млн. рублей на срок до 5-ти лет.
Цель кредита – финансирование лизинговой компании, предоставляющей
предмет лизинга Лизингополучателю в рамках модернизации или расширения
действующего
производства
(приобретение
производственного
оборудования,
автотранспорта, недвижимого имущества).
Обеспечение — залог предмета лизинга.
Минимальный размер предоставляемых Внешэкономбанком кредитов в адрес
лизинговой компании устанавливается в размере 1 млрд. рублей.
Порядок отбора уполномоченных лизинговых компаний
Банк привлекает уполномоченные лизинговые компании к реализации
Программы с использованием двухуровневой процедуры финансирования.
В рамках двухуровневой процедуры финансирования Банк определяет для каждой
уполномоченной лизинговой компании размер лимита кредитования.
Реализация Программы осуществляется на базе ранее заключенных договоров с
уполномоченными лизинговыми компаниями.
При отборе уполномоченных лизинговых компаний Банк исходит из следующих
основных критериев:
 период деятельности не менее 3 лет;
 наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за
предыдущий год;
 наличие информации о положительной деловой репутации;
 наличие специализированных технологий/программ работы с субъектами малого и
среднего предпринимательства.
Порядок взаимодействия Банка с уполномоченными лизинговыми
компаниями.
В рамках двухуровневой процедуры финансирования Банк определяет для каждой
уполномоченной лизинговой компании размер лимита кредитования. При этом размер
лимита устанавливается исходя из финансового состояния уполномоченной лизинговой
компании.
6
Двухуровневая процедура финансирования реализуется Банком путем целевого
кредитования уполномоченных лизинговых компаний для последующего заключения ими
договоров лизинга с субъектами малого и среднего предпринимательства.
В качестве обеспечения Банк может принимать оформленный надлежащим
образом залог прав по договору лизинга заключенного лизинговой компанией с субъектом
малого и среднего предпринимательства;
Банк открывает для каждой лизинговой компании кредитные линии в рамках
установленного лимита кредитования.
В рамках установленного лимита Банк заключает с уполномоченной лизинговой
компанией Договор о предоставлении кредита (об открытии кредитной линии).
Уполномоченные лизинговые компании используют кредитную линию в
соответствии с предоставляемыми ими в Банк заявлениями по форме, утвержденной
Банком.
Денежные средства в размере, определенном в заявлении, зачисляются на
открытый в Банке счет.
В случае соответствия сформированного лизингового портфеля рекомендациям и
требованиям Банка и потребности уполномоченной лизинговой компании в
дополнительных кредитных ресурсах, Банк рассматривает вопрос о возможном
рефинансировании лизингового портфеля уполномоченной лизинговой компании в
рамках кредитования малого и среднего предпринимательства.
Требования Банка по отбору потенциальных Лизингополучателей,
субъектов малого и среднего предпринимательства
Для получения кредита в рамках Программы субъекты малого и среднего
предпринимательства должны соответствовать следующим критериям:
 срок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с момента
его регистрации ИМНС составляет не менее 12 месяцев;
 среднесписочная численность до 250 чел.;
 отсутствие компрометирующей информации в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства, его акционеров/участников;
 положительная кредитная история (либо отсутствие отрицательной);
 срок лизинга должен быть не менее 18-ти месяцев и не должен превышать срока
действия договора;
 субъект не является аффилированным лицом к уполномоченной лизинговой
компании, крупной организации (предприятию), а также государству (Российской
Федерации, субъектам РФ).
7