Информационно - аналитический материал О деятельности малых и средних предприятий

Информационно - аналитический материал
О деятельности малых и средних предприятий
Ростовской области в январе-сентябре 2013 года
В условиях обозначившихся в текущем году тенденций замедления
динамики основных показателей экономической и социальной сферы
Ростовской области особое внимание региональных органов власти
уделяется стимулированию развития сектора малого и среднего бизнеса.
Именно он, являясь одним из ключевых секторов Донской экономики,
объединяет наиболее мобильную, адаптивную и восприимчивую к
изменениям часть экономического сообщества и может способствовать росту
экономики, повышению ее инвестиционной привлекательности, улучшению
качества бизнес-среды.
По итогам 9 месяцев 2013 года на территории области было
зарегистрировано свыше 56,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в
том числе 667 средних предприятий, 6287 малых и 49817 микропредприятий.
Суммарный оборот малых (включая микропредприятий) и средних
предприятий составил более 545959 млн. рублей (около 35% от общего
оборота организаций по области), на них было занято порядка 334,3 тысяч
человек (почти 30% работников всех предприятий и организаций региона), а
вклад в региональный валовой продукт составил 16,5 процента. Малыми и
средними хозяйствующими субъектами было сформировано порядка 48
процентов оборота оптовой и более 26 процентов оборота розничной
торговли. Объем работ по виду деятельности «Строительство», выполненный
малыми1 и средними предприятиями Дона, составил 29,1 млрд. рублей, что
составило 37,5% от общего объема работ в целом по области. Инвестиции в
основной капитал сложились на уровне 11,7 млрд. рублей или 7,7 процента
от общего объема инвестиций, направленных на развитие экономики региона
в январе-сентябре 2013 года.
В то же время, необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2013 года
зафиксировано замедление экономических параметров деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства как в целом по
Российской Федерации, так и в нашем регионе. Так, по сравнению с
прошлым годом снизилась доля малых и средних предприятий в обороте
оптовой и розничной торговли
в целом по Ростовской области
(соответственно, на 2,2 и на 2,1 процентных пункта). Кроме того, по итогам
января-сентября 2013 года сократился вклад малых и средних организаций в
суммарном обороте по полному кругу предприятий и организаций Дона – на
2,4 процентных пункта, в общем объеме инвестиций в основной капитал - на
3 процентных пункта. Снижение количества малых предприятий области (без
1
Без микропредприятий
2
микропредприятий) на 470 единиц по сравнению с 2012 годом (с 6757 в 2012
году до 6287 единиц – в 2013 году), средних предприятий на 20 единиц (с 687
в 2012 году до 667 в 2013 году) напрямую отразилось на показателях
занятости населения. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года среднесписочная численность работников сократилась на 11,5 тыс.
человек (или на 5,2%).
Рисунок 1
Вклад малых и средних предприятий в макроэкономические показатели
Ростовской области по итогам января-сентября 2013 года
(в процентах)
Объем
строительных
работ2
Объем
инвестиций в
основной
капитал2
Поскольку основные показатели, характеризующие деятельность малого
и среднего бизнеса, формируются малыми и средними предприятиями, не
относящимися к категории микропредприятий, проанализируем тенденции
их развития за 9 месяцев 2013 года.
В первую очередь необходимо отметить, что в течение последних лет
структура распределения малых предприятий по видам экономической
деятельности практически не меняется. Традиционно привлекательной
сферой деятельности для малых и средних хозяйствующих субъектов
являются торговый и промышленный сектор, строительная деятельность, а
также сфера операций с недвижимым имуществом. Вместе с тем,
рассматривая приоритетные направления деятельности отдельно малых и
средних предприятий, следует отметить, что существуют определенные
различия.
Значительное число средних предприятий, наряду с торговой
деятельностью (33,9%) и промышленным производством (24,9%),
занимаются сельским хозяйством (15,1%). Свыше 9 процентов средних
предприятий
региона осуществляют строительную деятельность, 6
процентов – заняты в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг, чуть более 5 процентов – оказывают услуги
транспорта и связи.
___________________________
3
2
Без микропредприятий
Большинство малых предприятий региона задействованы в торговом
секторе (более 29%), порядка 19 процентов - в сфере операций с
недвижимым имуществом. Удельный вес малых промышленных
предприятий составил в январе-сентябре 2013 года около 17 процентов,
строительных предприятий – немногим менее 13 процентов, оказывающих
услуги транспорта и связи и занятых в сельском хозяйстве – порядка 7
процентов.
Рисунок 1
Количество малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности по итогам января-сентября 2013 года
(в процентах)
Средние предприятия
07
09
17
Малые предприятия
19
Ростовская
область
07
13
29
Ростовская
область
Анализ показателя оборот организаций, отражающий коммерческую
деятельность малых и средних хозяйствующих субъектов, свидетельствует о
практически остановившемся росте оборота малых предприятий и
наметившихся негативных тенденциях по снижению оборота средних
предприятий. Так, за январь-сентябрь 2013 года оборот малых предприятий
Дона вырос в фактических ценах по сравнению с соответствующим
периодом 2012 года только лишь на 0,1 процента и составил 260464,8 млн.
рублей. На средних
предприятиях зафиксировано снижение темпов
оборота (на 3,1 % к соответствующему периоду прошлого года) и по итогам
9 месяцев он сложился на уровне 110833,2 млн. рублей.
4
Наиболее весом вклад в суммарном обороте организаций, как малого,
так и среднего бизнеса предприятий торговли (соответственно, 60,4% и
62%), а также промышленных видов деятельности (13,7% и 18%). Порядка 9
процентов в структуре оборота у малых предприятий и 7 процентов у
средних
предприятий приходится на организации, осуществляющие
строительную деятельность, около 7 у малых предприятий и немногим менее
4 процентов оборота средних предприятий формируют организации сферы
операций с недвижимым имуществом. Удельный вес в суммарном обороте
малых и средних предприятий сельскохозяйственных организаций
составляет, соответственно, 3,3 и 6,4 процента.
Рисунок 2
Оборот малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности по итогам января-сентября 2013 года
(в процентах)
Средние предприятия
110833,2
млн. руб.
Малые предприятия
260464,8
млн. руб.
Исследование динамики оборота донских предприятий малого и
среднего бизнеса в разрезе видов экономической деятельности выявило
следующее. На малых хозяйствующих субъектах Дона по итогам январясентября текущего года в большинстве видов экономической деятельности
наблюдалось увеличение показателя «оборот организаций» - от 100,9
процента по виду деятельности «гостиницы и рестораны» до 116,5 процента
в «здравоохранении и предоставлении социальных услуг». Вместе с тем, за
5
январь-сентябрь 2013 года по сравнению по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года отрицательную динамику «оборота организаций»
демонстрировали малые предприятия по следующим видам деятельности:
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 81,7 процента, «добыча
полезных ископаемых» - 91,4 процента, «рыболовство, рыбоводство» - 91,8
процента, «оптовая и розничная торговля» - 99,1 процента, «транспорт и
связь» - 99,2 процента.
На средних предприятиях региона положительная динамика данного
показателя отмечена в 5 из 12 наблюдаемых видах деятельности: в «добыче
полезных ископаемых» (в 1,5 раза к январю-сентябрю 2012 года), в
«предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»
(в 1,2 раза), в «строительстве» (на 24,8%), в «операциях с недвижимым
имуществом» (на 19%), в «обрабатывающих производствах» (на 7%). При
этом, как и на малых предприятиях, снижение оборота торговых организаций
(на 6,7% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года) отрицательно
сказалось на формирование оборота средних организаций в целом по
области.
Таблица 1
Оборот малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе
видов экономической деятельности по итогам января-сентября 2013 года
Всего
в том числе организации с основным
видом деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции
с
недвижимым
Средние предприятия
Темп роста в
фактических
Млн.
ценах к
рублей соответствующему
периоду прошлого
года, в %3
110833,2
96,9
Малые предприятия
Темп роста в
фактических
Млн.
ценах к
рублей соответствующему
периоду прошлого
года, в %3
260464,8
100,1
7126,2
79,0
8529,6
81,7
х4
1514,1
18072,2
69,0
154,6
107,0
416,5
768,1
34167,4
91,8
91,4
101,1
392,9
73,8
833,8
106,5
7743,7
124,8
22556,4
110,9
68758,6
93,3
157231,0
99,1
131,4
2099,6
74,3
79,6
4327,4
9505,7
100,9
99,2
4281,0
119,0
18605,1
103,5
6
Средние предприятия
Темп роста в
фактических
Млн.
ценах к
рублей соответствующему
периоду прошлого
года, в %3
имуществом,
аренда
предоставление услуг
Малые предприятия
Темп роста в
фактических
Млн.
ценах к
рублей соответствующему
периоду прошлого
года, в %3
и
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление
прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
-
-
36,1
114,2
х4
95,7
1737,3
116,5
544,8
134,3
1750,3
110,2
________________________
3
Показатель рассчитан по кругу малых (средних) предприятий в структуре 2013 года
4
Вцелях соблюдения конфиденциальности персонифицированных данных в таблице закрещены сведения,
представленные единичными организациями
Среднесписочная численность работающих на малых и средних
предприятиях области за январь-сентябрь 2013 года составила около 209
тыс. человек, в том числе 155,5 тыс. человек было занято на малых
предприятиях области и 53,4 тыс. человек – на средних предприятиях. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность занятых на
малых и средних предприятиях региона по данному кругу организаций
сократилась на 5,2 процента, при этом на средних хозяйствующих субъектах
снижение составило 4,7 процента, на малых – 5,4 процента. Наибольшее
снижение среднесписочной численности работников отмечалось на малых и
средних предприятиях, работающих в операциях с недвижимым имуществом
(на 3,1 тыс. человек) и в сельском хозяйстве (на 2,8 тыс. человек).
Абсолютное большинство работающих на малых и средних
предприятиях области занято в промышленных видах деятельности (около
24% от общей численности занятых в данном секторе экономики), 20
процентов – в торговом секторе и около 15 процентов – в сфере операций с
недвижимым имуществом. Удельный вес занятых на малых и средних
предприятиях сельского хозяйства и стройиндустрии составил по итогам 9
месяцев текущего года 13 и 12 процентов соответственно.
7
Рисунок 2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе видов экономической
деятельности по итогам 9 месяцев 2013 года
(в процентах)
Как отмечалось выше, наиболее высокая доля занятых как на средних,
так и на малых предприятиях области, приходится на промышленные виды
деятельности (30,4% и 21,9% соответственно). В то же время, в отличие от
предприятий малого бизнеса, где высок удельный вес занятых в оптовой и
розничной торговле (21,2% от общего числа работников малых
предприятий), значительная часть работников средних предприятий
сосредоточена в сельском хозяйстве (23,6%). Удельный вес работников
средних предприятий, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом,
практически в 3 раза меньше чем у малых предприятий (6,3% против 18,4%).
Кроме того, необходимо отметить, что в малом бизнесе широко
распространена
вторичная
занятость,
традиционно
превышающая
аналогичный показатель у средних предприятий (практически в 2 раза). На
условиях совместительства на предприятиях малого бизнеса трудятся 9,8
тысячи человек (5,8% от числа замещенных рабочих мест на малых
предприятиях области), по договорам гражданско-правового характера –3,6
тысяч человек (2,1%). Особенно высока доля вторичной занятости в
образовании и здравоохранении (30,2% и 28,7% от общей численности
занятых по данным видам деятельности, соответственно).
8
Анализ уровня заработной платы работников малых и средних
предприятий Ростовской области выявил, что на малых предприятиях Дона
отмечается довольно значительное (порядка 20%) отставание уровня оплаты
труда от данного показателя на средних предприятиях области. В январесентябре 2013 года размер официально начисленной среднемесячной
заработной платы на малых предприятиях Дона составил 15339,5 рубля,
тогда как на средних предприятиях – 18980,4 рубля. Прирост заработной
платы работников средних предприятий превысил аналогичный показатель
на малых предприятиях на 0,9 процентного пункта, составив за текущий
период 10,4% и 9,5% соответственно.
Самая высокая заработная плата в регионе на предприятиях малого
бизнеса наблюдалась у работников, занятых в финансовом секторе (30444,4
руб.) и в образовании (42118,4 руб.). На средних предприятиях самая высокая
заработная плата сложилась у работников, задействованных в сфере
операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг
(28918,7 руб.) и в финансовом секторе (27574,2 руб.).
Самый низкий размер среднемесячной начисленной заработной платы
по итогам 9 месяцев текущего года в анализируемом секторе экономики
сложился у работников средних организаций и малых предприятий, занятых
в рыболовстве и рыбоводстве (11139,8 руб. и 11414,2 руб. соответственно).
Незначительно больше было начислено работникам малых и средних
предприятий, занятым гостинично-ресторанным бизнесом (11615,7 руб. и
11751,0 руб.).
В целом, межотраслевая дифференциация в уровне оплаты труда
работников с наибольшей и наименьшей среднемесячной заработной платой
по средним и малым предприятиям составила, соответственно, 2,6 и 3,7 раза.
В январе-сентябре 2013 года на развитие экономики Дона малыми и
средними предприятиями было использовано 11666,7 млн. рублей
инвестиций в основной капитал (7,7 % от общего объема инвестиций в
экономику области), что почти на 5 процентов больше 5, чем за аналогичный
период 2012 года. Основным направлениями инвестиционных вложений, как
у малых, так и у средних предприятий Ростовской области являлись сельское
хозяйство, промышленные виды деятельности, а также сфера операций с
недвижимым имуществом.
______________________________________
5
По сопоставимому кругу организаций
9
Рисунок 4
Объем инвестиций в основной капитал
малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности по итогам 9 месяцев 2013 года
(в процентах)
По итогам января-сентября 2013 года объем инвестиций в основной
капитал, освоенных малыми предприятиями, составил 8838,8 млн. рублей,
увеличившись почти на 9 процентов по сравнению с январем-сентябрем 2012
года.
Наиболее активно в минувшем периоде осуществляли инвестиционную
деятельность малые сельскохозяйственные предприятия – ими было
привлечено около 3602 млн. рублей инвестиций в основной капитал (40,8 %
от общего объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в
январе-сентябре 2013 года), объем освоенных ими средств, по сравнению с
январем-сентябрем 2012 года, возрос более чем на треть.
Кроме того, несмотря на снижение объемов инвестиций в основной
капитал у малых строительных организаций (на 17,4 %) относительно
уровня января - сентября 2012 года, доля строительных организаций в
общем объеме инвестиций субъектов малого предпринимательства остается
существенной (27,1%).
Сокращение объемов инвестирования (на 9,9 %) наблюдалось в секторе
обрабатывающих производств, в то же время, в отдельных видах
промышленной деятельности в январе-сентябре 2013 года отмечается
значительный рост объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года: «текстильное и швейное
производство» (в 2,9 раз), «производство машин и оборудования» (в 2,1
10
раза), «производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих
транспортных средств» (в 2,7 раз), «обработка вторичного сырья» (в 3
раза).
Высокие темпы освоения инвестиций демонстрировали организации,
осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг (в 7 раз).
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий
Ростовской области в разрезе видов экономической деятельности
за 9 месяцев 2013 года
Средние предприятия
Всего
в том числе организации с основным
видом деятельности:
2827,8
Темп роста в
фактических
ценах к
соответствующему
периоду прошлого
года, в %62
94,5
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
954,2
Малые предприятия
8838,8
Темп роста в
фактических
ценах к
соответствующему
периоду прошлого
года, в %6
108,8
77,1
3601,9
134,9
5,2
36,9
875,5
1,9
88,7
50,8
85,6
59,5
36,0
20,2
702,1
2,2
73,3
49,4
90,1
13,1
279,1
133,2
2399,3
82,6
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
394,7
131,0
300,5
112,3
х
12,0
х
20,0
85,6
135,6
45,3
72,7
операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг
266,0
в 3,6 р.
1325,0
141,5
46,0
1,32
167,9
в 7 р.
2,1
42,8
62,1
103,7
Млн.
рублей
Млн.
рублей
Что касается средних предприятий, то объем привлеченных ими
инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2013 составил 2827,8 млн.
рублей (на 5,5 % меньше, чем в январе-сентябре 2012 года). Приоритетными
направлениями, в части инвестиционных намерений, у средних предприятий
6
Показатель рассчитан по кругу малых (средних) предприятий в структуре 2013 года
11
являлись такие виды экономической деятельности, как «сельское хозяйство,
охота и предоставление услуг в этих областях» (33,7 % от общего объема
инвестиций, направленных средними хозяйствующими субъектами на
развитие региональной экономики в январе-сентябре
2013 года),
«обрабатывающие производства» (почти 31 %), «оптовая и розничная
торговля» (около14 %) и «операции с недвижимым имуществом» (9,4 %).
При этом, если в торговле и в сфере операций с недвижимым имуществом
наблюдалась активизация инвестиционных процессов (темп роста
инвестиции – 131 % и в 3,6 раза, соответственно), то у сельскохозяйственных
организаций и в обрабатывающих производствах объем привлеченных
инвестиций в основной капитал, по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года, сократился соответственно на 29,9 процента и 14,4
процента.
Таким образом, анализ результатов деятельности малых и средних
предприятий по итогам девяти месяцев текущего года свидетельствует о
том, что малые и средние хозяйствующие субъекты играют значительную
роль в формирование основных макроэкономических показателей региона.
В то же время, как отмечалось выше, как на малых, так и на средних
предприятиях Ростовской области наблюдается замедление основных
экономических параметров. Так, темпы роста «Оборота организаций» к
соответствующему периоду предыдущего года у малых предприятий (без
микропредприятий) Дона составил только 100,1 процента, объем инвестиций
в основной капитал, освоенный данной категорией хозяйствующих
субъектов, вырос на 8,8 процента (за аналогичный период прошлого года – в
1,5 раза), а численность занятых на малых предприятиях работников
снизилась на 5,4 процента.
Что касается средних предприятий Ростовской области, то по итогам 9
месяцев текущего года численность занятых на них работников снизилась на
4,7 процента, оборот организаций данного сектора экономики сократился на
3,1 процента, а объем инвестиций в основной капитал – на 5,5 процента.
Вместе с тем, как на малых, так и на средних предприятиях сохраняется
положительная динамика роста среднемесячной начисленной заработной и за
9 месяцев 2013 года она выросла на 9,5 и 10,4 процента, соответственно.