Загрузить презентацию

115093 Россия, Москва
ул. Большая Серпуховская, 32, этаж 3
Тел. / Факс +7 (495) 981-0749 , 237-3302
[email protected]
www.delta-management.ru
Предварительный перечень условий при заключении сделок по покупке бизнеса.
Из чего состоит полный проект по покупке компании для компании-клиента:
1. Заключение договора между компанией-клиентом и Дельта Менеджмент. На этом
этапе обеими сторонами рассматриваются приведенные ниже условия и
подписывается контракт. Со стороны клиента контракт подписывает та же
компания, на которую предполагается в дальнейшем заключать сделку по покупке
объекта поглощения (ОП).
2. Утверждение с клиентом необходимых документов для начала переговоров с ОП.
Создание таких документов при необходимости.
3. Утверждение с клиентом необходимых бизнес-параметров ОП (доходность, доля
рынка, система дистрибуции и т.п.). Утверждение формата необходимых
документов.
4. Поиск ОП в выбранной категории, идентификация основных компаний в категории
и утверждение с клиентом шорт-листа. Утверждение с клиентом приоритетов по
ОП в шорт-листе.
5. Выбор стратегии переговоров с каждым потенциальным ОП.
6. Подписания соглашения о конфиденциальности и проведение предварительных
переговоров с ОП и получение обратной связи. Уточнение бизнес-параметров.
7. Начало процедур проверок (due diligence) ОП:
a. юридической
b. финансовой
c. коммерческой
8. Создание предложения о покупке в виде соглашения «Перечня условий» - (Terms
Sheet Agreement), которые включают в себя все кратко изложенные аспекты
сделки, а также запрещают или останавливают на оговоренный период переговоры
ОП со всеми другими инвесторами. Перечень условий оговаривает сроки, в
которые должна быть завершена сделка по покупке ОП.
Также могут в Перечне Условий могут быть обговорены штрафные санкции при
отказе одной или обеих сторон от сделки.
9. Перечень условий передается юристам обеих сторон, которые составляют
окончательный документ (либо пакет документов) для подписания.
10. При удовлетворительном завершении процедуры due diligence, происходит
подписание окончательной сделки, после чего все процедуры по слиянию
переходят в руки менеджмента компании-покупателя или специально назначенного
комитета из числа топ-менеджеров обеих компаний.
115093 Россия, Москва
ул. Большая Серпуховская, 32, этаж 3
Тел. / Факс +7 (495) 981-0749 , 237-3302
[email protected]
www.delta-management.ru
11. Расчеты по сделке между клиентом и Дельта Менеджмент происходят во время
расчета по сделке с ОП и являются частью этих расчетов.
Условия и порядок расчетов между клиентом и Дельта Менеджмент
1. Retainer (предварительная оплата).
Retainer составляет от 395,000 руб. вкл. НДС за работу в одной категории и поиск или
проведение переговоров. Предоплата позволяет сформировать и обеспечить клиента
необходимым качеством сервиса в виде проектной команды и руководителя проекта в
процессе анализа категории, поиска объекта поглощения и предварительных
переговоров.
2. Основный гонорар
Основный гонорар состоит из нескольких частей и зависит от степени участия Дельта
Менеджмент в разных этапах сделки:
a. Оплата основного гонорара за пункты 2-6, и 8 составляет 2,8% от суммы
сделки. Оплата этой части происходит вместе с первыми частями оплаты
за ОП.
b. Оплата проверок due diligence производится отдельно. Дельта Менеджмент
координирует проведение финансового и юридического аудита через
субподрядчиков и производит коммерческий аудит силами своего
консалтингового подразделения общей практики продажи и маркетинг
(http://www.delta-management.ru/consulting/136.ahtm). Стоимость каждой
работы варьируется от степени сложности и необходимого уровня
детализации.
c. Создание основного соглашения, описанного в п. 9, производится Дельта
Менеджмент. Стоимость составления соглашения и участие в переговорах
по уточнению деталей соглашения составляет 0,6% от стоимости сделки.
Возможна почасовая оплата.
3. Компенсация расходов
В случае необходимости дополнительных расходов на путешествия, компенсация
расходов производится на основании пунктов общего договора из полученного у
клиента аванса либо по факту произведения расходов с периодичностью раз в
месяц.
Все командировки, количество участников проектной группы, а также все иные
возможные расходы вне командировок предварительно согласуются с клиентом.
115093 Россия, Москва
ул. Большая Серпуховская, 32, этаж 3
Тел. / Факс +7 (495) 981-0749 , 237-3302
[email protected]
www.delta-management.ru
4. Эксклюзивные права
Компания-клиент передает Дельта Менеджмент эксклюзивные права на поиск ОП
в выбранной категории сроком на 6 (шесть месяцев). Договор автоматически
продлевается в случае подписания с каким-либо из потенциальных ОП
соглашения «Перечень условий» на срок, оговоренный в этом договоре.
Кроме этого, компания-клиент обязуется в случае покупки любой из компаний из
категории, идентифицированных как потенциальный ОП, в течение 12
календарных месяцев, следующих за окончанием договора между клиентом и
Дельта Менеджмент, оплатить все причитающиеся Дельта Менеджмент по
договору гонорары так, как если бы договор еще действовал.