СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г.
Казань, ул. Декабристов, д.1
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 1653001805
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2590
5. Код существенного факта: 1100259028122003
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах:www.interfax.ru, www.akm.ru, www.azipi.ru, www.akbars.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета «Время и деньги», «Приложение к Вестнику
ФКЦБ»
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Наблюдательный Совет ОАО «АК БАРС» БАНК
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 25
декабря 2003 года
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: 28 декабря 2003 года
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
12. Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 штук
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 рублей
13. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций
данного выпуска определена решением Наблюдательного Совета Банка (Протокол Заседания
членов Наблюдательного Совета ОАО «АК БАРС» БАНК от 21.07.2003г., б/н) и равна
номинальной стоимости Облигаций.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения:
Датой начала размещения Облигаций выпуска является дата, наступающая не ранее, чем
через 2 (Две) недели с Даты публикации Эмитентом сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете "Время и деньги" в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и обеспечения всем потенциальным покупателям
возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть
раскрыта в соответствии с действующим законодательством РФ.
Дата начала размещения Облигаций выпуска определяется Эмитентом и доводится до
сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до Даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газете "Время
и деньги".
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является Дата размещения последней
Облигации выпуска. При этом Дата окончания размещения Облигаций выпуска не может
быть позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске:
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется в Секции фондового рынка
Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", в
соответствии с Правилами Секции фондового рынка.
До начала размещения ценных бумаг, Эмитент предоставляет финансовому консультанту на
рынке ценных бумаг, подписавшему проспект ценных бумаг, и организатору торговли на
рынке ценных бумаг список лиц (с указанием их идентификационного номера
налогоплательщика в случае его наличия), сделки с которыми в ходе размещения ценных
бумаг эмитента в соответствии с требованиями Федеральных законов могут быть признаны
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из
указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций
данного выпуска заключаются в режиме торгов в форме аукциона.
В Дату начала размещения Облигаций на ММВБ проводится аукцион по определению
процентной ставки по первому купону, в ходе которого устанавливается процентная ставка по
первому купону Облигаций и проводится размещение Облигаций. Время проведения
операций в рамках аукциона устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером. Аукцион начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций.
Аукцион по размещению Облигаций состоит из периода сбора заявок на аукцион и периода
удовлетворения заявок на аукционе.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день установленного
срока размещения Облигаций в период удовлетворения заявок на аукционе и заканчивается в
последний день срока размещения Облигаций выпуска.
Направлением оферты (предложения заключить договор) является направление членом
Секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера соответствующей заявки на покупку
Облигаций.
Получением акцепта (принятия предложения) является подача Андеррайтером в торговую
систему ММВБ заявки на продажу Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ММВБ путем удовлетворения заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем ММВБ.
Продавцом (посредником при размещении) Облигаций выступает Андеррайтер, действующий
от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Андеррайтером выпуска Облигаций является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
(далее и выше по тексту - Андеррайтер).
Полное наименование Андеррайтера: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк ЗЕНИТ (ОАО)
ИНН: 7729405872
Место нахождения: РФ, 129110, г. Москва, Банный пер, д.9
Почтовый адрес: РФ, 129110, г. Москва, Банный пер, д.9
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности №177 – 02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
В случае, если потенциальный покупатель не является членом Секции фондового рынка
ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся
членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся членом Секции фондового рынка
ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в
НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.
В день аукциона в период сбора заявок на аукцион, члены Секции фондового рынка ММВБ
подают заявки на покупку Облигаций с использованием торговой системы ММВБ как за свой
счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на аукцион устанавливается
ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение облигаций направляются членами Секции фондового рынка ММВБ в
адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:
цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости; величину приемлемой для
инвестора процентной ставки по первому купону.
Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был
бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от
номинала.
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента; количество Облигаций, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по
первому купону большую или равную величине, указанной в заявке в качестве приемлемой
процентной ставки.
При подаче заявок на покупку Облигаций покупатели должны зарезервировать денежные
средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций с учетом комиссионных сборов
ММВБ.
После окончания периода сбора заявок на аукцион по определению процентной ставки по
первому купону Члены Секции не могут снять или изменить поданные ими ранее заявки.
По результатам поданных заявок на ММВБ, формируется сводный реестр заявок, который
предоставляется Андеррайтеру. Андеррайтер извещает Эмитента о полученных в ходе
аукциона заявках на покупку Облигаций.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг утверждает по итогам каждого дня, в
течение которого проводятся торги, ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по
окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг,
которые составляются организатором торговли.
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, составляемая Эмитентом, должна
содержать условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату
поступления заявки, а также наименование или фамилию, имя и отчество заявителя.
Все заявки рассматриваются Эмитентом. Эмитент в соответствии с общим объемом выпуска
Облигаций, а также с условиями поданных в ходе аукциона заявок на покупку Облигаций
определяет процентную ставку по первому купону Облигаций. Определение процентной
ставки по первому купону Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой
стоимости заимствования для Эмитента. Эмитент извещает в письменном виде Андеррайтера
и ММВБ об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций.
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону
раскрывается Андеррайтером путем направления по торговой системе ММВБ электронных
сообщений всем членам Секции фондового рынка ММВБ.
Процентная ставка по первому купону не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.
В период удовлетворения заявок на аукционе Андеррайтер (на основании извещения
Эмитента об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций) подает в
торговую систему ММВБ заявки на продажу Облигаций. При этом заявка члена Секции
фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций удовлетворяется при условии, что указанная
в ней процентная ставка не выше установленной Эмитентом на аукционе.
Заявки членов Секции фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций на аукционе по
размещению Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета величины приемлемой
процентной ставки, указанной в данных заявках. Поданные заявки на покупку Облигаций
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций,
указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций.
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в
размере неразмещённого остатка Облигаций.
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в
следующем порядке:
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках их удовлетворение происходит в
порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций заключение
сделок далее не производится.
Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе,
проводится после окончания аукциона в течение первого и последующих дней размещения до
окончания срока размещения и осуществляется Андеррайтером путем удовлетворения
полученных от членов Секции фондового рынка ММВБ адресных заявок в соответствии с
нормативными документами ММВБ.
Заявки, адресованные Андеррайтеру, должны иметь код расчетов Т0.
Процентная ставка по первому купону Облигаций при продаже Облигаций равна процентной
ставке по первому купону Облигаций, установленной на аукционе, цена размещения равна
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.
После определения ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в
ходе конкурса, Члены Секции, действующие от своего имени как за свой счет, так и за счет и
по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям, Андеррайтер
заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых
Членами Секции, является выполнение условий достаточности предоставленного
обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ. Андеррайтер заключает сделку с
Облигациями путем подачи встречной заявки в ответ на полученную заявку на покупку
Облигаций от Члена Секции фондового рынка ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга
ММВБ, проданные Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на счета депо
покупателей Облигаций в НДЦ в день совершения сделки.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций помимо цены уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, который рассчитан с Даты начала размещения Облигаций по следующей
формуле:
НКД = C(1) * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
НКД - величина накопленного купонного дохода на одну облигацию в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
C (1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала размещения Облигаций; T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется.
17.Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации после каждого этапа эмиссии
ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и иными
нормативными актами.
Председатель Правления
ОАО «АК БАРС» БАНК
Дата "28" декабря 2003г.
Р.Х. Миннегалиев
М.П.