Годовой отчет за 2011г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Аквабур»
Протокол №2 от25.05.2012г.
Председатель ___________ Р.Э.Некипелова
Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Аквабур»
Протокол №1 от 29.06.2012г.
Председатель_________Р.Э.Некипелова
Годовой отчет
к собранию акционеров
Открытого акционерного общества «Аквабур»
за 2011 год.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012г.
Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 16
Введение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аквабур»
Сокращенное наименование: ОАО «Аквабур»
Место нахождения: 670002, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Лимонова, 16
Телефон/факс: (301 2) 46-24-55
Адрес электронной почты: [email protected]
ОГРН 1020300963924 ИНН 0323030299, зарегистрированное Регистрационнолицензионной палатой г.Улан-Удэ 17.07.1996г. № 638-д
Уставный капитал общества составляет 380351,73 рубля, разделенный на 12678391 штуку
обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 0,03
(три копейки) рубля каждая. Число акционеров – 25 человек.
Реестродержатель: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996 г.Москва, ул.Стромынка, д.18
корп.13. Лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г.- бессрочная.
Акционерное общество осуществляет свою деятельность в таких отраслях деятельности
как производство безалкогольных напитков и минеральных вод и оптовая и розничная
продажа произведенных напитков.
Финансово-хозяйственная деятельность общества
Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворения
потребностей в производимых им продукции, работах, услугах.
Кардинальных изменений на рынке безалкогольной продукции Республики Бурятия,
которые повлияли бы в сторону улучшения работы нашего предприятия, за этот отчетный
период не произошло, рынок безалкогольной продукции не претерпел изменений.
Основные производственные показатели предприятия за 2011год.
Продукция
- газ напитки (в т.ч. чай)
- квас хлебный
-мин вода
-пиво
- в т.ч. разливное
- бутилированное
Ед.
измер.
т. дкл.
т. дкл.
т. дкл.
т. дкл.
т. дкл.
т.дкл.
2010г.
произвед. отгружено
112,0
76,6
11,5
-
112,0+2,4
76,6+14,8
11,5
124,1
23,7+94,0
6,4
2011г.
произвед.
Отгружено
+собст.сеть
102,86
100,66
13,8
-
100,9
100,66
13,8
132,83
129,62
3,21
Общие экономические показатели предприятия за 2011 год.
Наименование показателя
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами
Продано товаров несобственного производства
Остатки готовой продукции собственного производства на
конец отчетного периода
Остатки товаров для перепродажи на конец отчетного
периода
Расходы на приобретение товаров для перепродажи
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг с НДС
- в т.ч. через собственную розничную сеть
Ед. изм.
2011г.
тыс. руб.
тыс. руб.
40183,0
36984,1
тыс. руб.
167,7
тыс. руб.
тыс. руб.
627,8
31198,0
тыс. руб.
тыс. руб.
107901,1
16915,5
Динамика показателей 2011-2012-2013год.
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Наименование показателя
Ед.изм.
Факт
2011г.
План
2012г.
План
2013г.
Производство
основных
видов Тыс.
продукции всего (в нат. выражении), в дкл.
т.ч. в ассортименте:
197,96
237
260,7
Газ напитки
Чай
Мин вода
Квас хлебный
87,66
15,2
13,8
81,3
60
50
17
110
66
55
18,7
121
/-/
/-/
/-/
/-/
За 2011 год увеличилась выручка по реализации продукции и услуг по сравнению с
2010г. и составила 77167,1 тыс. руб.
Продолжается увеличение объемов реализации разливного пива. По сравнению с
2010 годом, этот показатель составил 10,2 %. Рост объема реализации пива удается путем
расширения сети торговых точек, постоянному совершенствованию ассортимента и
качества продукции и совершенствования работы в области логистики. Общая доля
продаж на рынке разливного пива среди местных производителей составила около 80%.
Основными конкурентами на рынке разливного пива являются ООО «Дария», ИП
Меркулов. Объемы продаж тарированного пива сократились в 2 раза.
За 2011 год доля на рынке газ напитков ОАО «Аквабур» среди местных
товаропроизводителей составила около 18 %. Основным конкурентом на рынке напитков
по прежнему является ИП Мальцев. Рынок газированных напитков держится на одном
уровне по сравнению с предыдущим годом, поэтому здесь приоритетной задачей является
сохранение существующей доли рынка. На 2012-2013 гг. планируется сохранить объемы
производства и реализации газ напитков, увеличить продажи по холодным чаям,
минеральной воде, натуральному квасу и питьевой воде, поскольку эти сегменты
являются растущими и необходимо делать упор именно на них. Планируется начать
производство новых видов напитков, таких как морсы, компоты, расширить ассортимент
питьевой воды. Начать выпуск питьевой воды с ароматическими добавками. Объем
продаж по газнапиткам уменьшился на 10%, по чаю –снизился на 24%, по минеральной
воде увеличился на 20,3 % за счет увеличения продаж питьевой негазированной воды
«Улан-Удэнская». Продажи натурального кваса возросли на 10% и составили 100 тонн.
Выручка от продаж покупных товаров (пива) составляет 36984,1 тыс. руб., это составляет
50% от общей выручки полученной от реализации продукции.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г. составила 2866,8
тыс.руб., что больше на 1159 т. руб., чем на начало года, это связано с отсрочкой платежей
за продукцию торговых центров «Титан», «Абсолют». Задолженность ТЦ «Титан»
увеличилась на 344 тыс. руб. и составила 738 т.руб. Задолженность ИП Шагдарова И.В.
увеличилась на 531 тыс. руб. и составила 794 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 644,9 т. руб. и составила 1273,2 т.
руб. на конец года. За счет закупа сырья по предоплате в конце 2010г. на сезон 2011г.
увеличилась задолженность поставщикам.
Предприятие весь год работало без
привлечения заемных средств. Погашен заем ООО «ПК «Сибирь» в размере 1626 тыс. руб.
На 31.12.2011г. все займы погашены.
За 2011г. приобретено основных средств на сумму 1420 тыс. руб. Чистая прибыль,
оставшаяся в распоряжении общества, направляется на развитие производства.
Сведения о доходах по ценным бумагам общества
Доходов по ценным бумагам общества в отчетном году не было.
Дивиденды по акциям в 2011г. не начислялись и не выплачивались.
За 2011г. Совет директоров рекомендует ОАО «Аквабур» не выплачивать дивиденды по
акциям.
Несмотря на стабильность производственных показателей предприятия, следует помнить,
что определенные риски все еще имеют место быть. Во-первых, это производственные
риски.
1. Технический риск, связанный с эксплуатацией оборудования. Во избежание этого
риска, технической службой компании принят ряд мероприятий для поддержания
производственного оборудования в технически исправном состоянии, а строгий график
планово-предупредительных ремонтов обеспечивает постоянную работоспособность всех
групп производственного оборудования и исключает возникновение простоев.
2. Производство подвергается риску, связанному с возможным изменением цен на
сырье, услуги, используемые в своей деятельности. В целях снижения этого риска
обществом проводятся мероприятия по контролю за формированием и движением запасов
товарно-материальных ценностей, предприятие устанавливает и сохраняет на уровне
количество сырья, необходимое для нормального производственного процесса в течение
1,5 – 2 месяцев, а также заключает договоры с поставщиками, имеющими страховую
поддержку.
Основные поставщики сырья и материалов:
1.ООО «Вильд России» г.Новосибирск – ароматизаторы;
2.ООО «Мегатрейдинг» г.Новосибирск, «Красноярский завод «Европласт» - преформа;
3.ЗАО «Атрус» г.Ростов – квасное сусло;
4.ООО «Делер» г. Иркутск, ООО «Джотти» г.Москва – ароматизаторы;
5.ООО «Русь Восточная» г. Владивосток - сахар.
Финансовые риски
Реализация продукции общества происходит на внутреннем рынке. Деятельность
не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных
валют.
Предприятие подвержено риску вследствие инфляционных процессов,
оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности общества. Эти факторы
влияют на основные показатели финансовой отчетности:
1. Величина прибыли от продаж основной продукции;
2. Величина дебиторской и кредиторской задолженности;
3. Чистая прибыль остающаяся в распоряжении предприятия.
В будущей деятельности планируется расширение производства. Модернизация и
реконструкция основных средств, разработка и внедрение новых технологий на
производстве.
Приоритетными направлениями развития на 2012 год останется розничная продажа
разливного пива, также планируется развивать и поддерживать круглогодичную продажу
натурального кваса, в зимние месяцы планируется расширить продажу разливного кваса в
розничных точках города из термокег, планируется развивать производство морсов,
газнапитков на сахаре.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок
В отчетном году ОАО «Аквабур» сделок не совершало.
В 2011 году состав Совета директоров изменился
Совет директоров
Председатель: Некипелова Раиса Эдуардовна
Год рождения: 1967г.
Образование: среднее
Занимаемая должность в настоящее время: Начальник отдела кадров ОАО «Аквабур»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Члены совета директоров:
1. Вдовин Юрий Борисович
Год рождения: 1965г.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность в настоящее время: Генеральный директор ООО «АКВА».
Доля в уставном капитале эмитента: 23,1%.
2. Васильев Юрий Прокопьевич
Год рождения: 1938г.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность в настоящее время: –
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3.Гайсина Татьяна Валерьевна
Год рождения: 1968г.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность в настоящее время: юрист ОАО «Аквабур»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
4.Тараева Ирина Федоровна
Год рождения: 1987г.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность в настоящее время: бухгалтер ОАО «Аквабур»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Единоличный исполнительный орган
Гармаев Сергей Доржиевич
Год рождения: 1964г.
Образование: высшее профессиональное
Занимаемая должность в настоящее время: Генеральный директор ОАО «Аквабур».
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Генеральный директор
С.Д.Гармаев
Главный бухгалтер
Т.Д.Хомякова