Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА МАКСИМУМ» ОТЧЕТ о информационно-аналитической работе Анализ мирового рынка карьерных Москва 2015 экскаваторов и тенденции его развития Руководитель работы: Проф. Д.т.н. Ю.И. Анистратов Исполнители: М.К. Анистратов Л.В. Борщ-Компониец А.А. Гусев К.А. Журавлев В.Я. Стремилов Р.Р. Петросян Москва 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ стр. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3. 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4. 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.4.3 1.4.4.4. 1.5 1.5.1 Введение Анализ мирового рынка карьерных экскаваторов и тенденции его развития Структура производства карьерных экскаваторов в мире (производители, типы, модели, модификации) Продуктовые линейки мировых производителей канатных экскаваторов Продуктовые линейки и характеристики карьерных гидравлических экскаваторов мировых производителей Анализ особенностей формирования структуры продуктовой линейки – O&K-TEREX-BUCYRUS-Caterpillar завода в Дортмунде Выводы Объём мирового рынка в натуральном, денежном и весовом выраженияхError! Bookmark not defined. Структура поставок гидравлических экскаваторов O&K в мире Структура поставок канатных экскаваторов Тайюаньского завода TZ в мире Структура мирового рынка карьерных экскаватоов Анализ структуры парка карьерных гидравлических экскаваторов России Анализ особенностей формирования парка карьерных экскаваторов на горнодобывающие предприятия РФ Структура российского рынка карьерных самосвалов Анализ структуры поставок карьерных экскаваторов на горнодобывающие предприятия России за период 1999-2015 гг. Детальный анализ структуры импорта в Россию карьерных гидравлических экскаваторов за период 2005-2015 гг. Тенденции развития конструкций карьерных экскаваторов Особенности конструкций канатных экскаваторов экскаваторов Особенности конструкций экскаваторов гидравлических экскаваторов Особенности конструкций гибридных экскаваторов Особенности производства карьерной техники мировыми машинстроительными компаниями Основные технологические переделы при производстве карьерных гидравлических экскаваторов Тайюаньский завод TZ (Китай) - производитель канатных экскаваторов серии WK Завод Катерпиллар в г. Милуоки, США Анализ мирового опыта обеспечения конструктивной надежности карьерной техники Анализ области применения и технологии ведения горных работ карьерными гидравлическими экскаваторами Область применения карьерных гидравлических эскаваторов 7 7 7 17 25 33 33 33 46 47 47 51 54 62 76 76 84 90 96 100 110 119 217 139 139 3 1.5.2 1.5.3. 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.3 Технология ведения горных работ гидравлическими экскаваторами типа «прямая лопата» Особенности ведения горных работ гидравлическими экскаваторами типа «прямая лопата» Анализ производительности карьерных экскаваторов в различных природно-технологических условиях разработки Выводы (113 рис. 12 табл) Анализ маркетинговой, сбытовой, производственной политики и организации технического сервиса мировых производителей горного оборудования Распределение долей рынка между основными мировыми производителями горного оборудования Глобализация рынка карьерной техники Тенденции развития рынка горного оборудования Анализ распределения долей рынка между компаниями производителями горного оборудования Анализ ценовой политики продаж карьерной техники основными производителями Анализ ценовой политики фирм производителей карьерных экскаваторов и практики корректировки цен на продукцию Анализ цен на карьерные экскаваторы 3 Анализ организации технического сервиса основных производителей карьерной техники 3.1. Анализ организации технического сервиса на горнодобывающих предприятиях мира Анализ особенностей организации технического сервиса на горнодобывающих предприятиях России Влияние уровня организации технического сервиса на структуру парков карьерной техники Анализ способов управления техническим состоянием карьерной техники 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.3. 4 Выводы Принципы обоснования структуры парка карьерных экскаваторов Основные понятия теории надежности парков карьерной техники 4.2 Исследование закономерностей изменения технико-экономических показателей работы карьерных экскаваторов в течение срока их службы Метод определения оптимального срока службы карьерных экскаваторов Экономико-математическая модель обоснования структуры парка карьерных экскаваторов Примеры технико-экономическое обоснование оптимальных сроков службы 4.4. 4.5. 156 161 167 169 169 169 172 177 184 194 198 199 199 204 210 210 Исследование структуры простоев парков карьерной техники 217 Классификация организационных формы управления 222 техническим состоянием парков карьерной техники 4.1 4.3 150 232 233 233 325 239 331 245 250 251 4 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6. 3.6.4 Оптимальный срок службы экскаватора Cat 385C FS Оптимальный срок службы экскаватора Komatsu PC 1250 Оптимальный срок службы экскаватора Bucyrus RH 40E Обоснование структуры парка карьерных экскаваторов для условий разработки алмазных месторождений Заключение 253 255 256 257 263 П.1. Приложение 1. Описание экскаваторов серии WK 266 П.2. Приложение 2. Сравнение канатных и гидравлических экскаваторов 297 П.3. Приложение 3. Сравнение Гидравлических Комацу с Канатными экскаваторами 300 П.4. П.5. П.6. Приложение 4. Вопросы для исследования рынка экскаваторов, используемые компанией Бюсайрус Приложение 5. Примеры нормативов на техническое обслуживание и ремонт карьерных канатных экскаваторов Бюсайрус Приложение 6. Расчет эффективности применения карьерного экскаватора ЛИБХЕРР R-974 на основании нормативов на ТОиР 346 353 355 5