Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Министерство образования и науки РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Новгородский государственный университет
Имени Ярослава Мудрого
Институт экономики и управления
Кафедра экономической теории
ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Конспект лекций
СОГЛАСОВАНО:
РАЗРАБОТАЛ:
Зав.КЭТ
к.э.н., доцент Сазонова Т.Ю.
_______ Грекова Г. И..
____________________
«____» _______2012 г.
«____» ________2012 г.
Великий Новгород
2012
Оглавление
1. Структура отраслевого рынка и рыночная власть .............................................................................. 2
1.1 Структура рынка и силы рыночных структур .............................................................................. 2
1.2 Количественные показатели структуры товарного рынка .......................................................... 6
1.3 Показатели рыночной власти фирм ............................................................................................. 10
2. Фирма в теории экономики рынка ..................................................................................................... 12
2.1 Концепции фирм и их цели ........................................................................................................... 12
2. Фирма в теории экономики рынка ..................................................................................................... 18
2.2 Механизм поведения доминирующих и олигополистических фирм ....................................... 18
3. Дифференциация продукта ................................................................................................................. 24
3.1 Продукт как совокупность характеристик .................................................................................. 24
3.2 Горизонтальная и вертикальная дифференциация продукта .................................................... 26
4. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке .............................................................. 30
4.1 Стратегии и модели поведения..................................................................................................... 30
4.2 Вертикальная интеграция и ограничения .................................................................................... 38
4.3 Формы вертикального контроля................................................................................................... 42
5. Концентрация производства в отрасли .............................................................................................. 47
5.1 Сущность, формы и показатели концентрации производства .................................................. 47
5.2 Эффективность концентрации производства и оптимальные размеры предприятий ............ 60
6. Специализация и кооперирование в отрасли .................................................................................... 68
6.1 Сущность, направления, формы и показатели специализации ................................................. 68
6.2 Кооперация в рыночной экономике ............................................................................................. 69
6.3 Организационные основы и планирование специализации и кооперирования ...................... 70
6.4 Экономическая эффективность специализации и кооперирования ......................................... 72
7. Комбинирование производства в отрасли ......................................................................................... 73
7.1 Сущность, формы и показатели уровня комбинирования производства ................................. 73
7.2 Особенности комбинирования производства в различных отраслях и его эффективность ... 74
8. Государственная отраслевая политика .............................................................................................. 76
8.1 Типы отраслевой политики ........................................................................................................... 76
8.2 Антимонопольная политика государства .................................................................................... 78
8.3 Регулирование естественных монополий .................................................................................... 87
8.4 Инновации как фактор развития отрасли .................................................................................... 94
8.5 Внешнеторговая политика отраслевого регулирования ............................................................ 95
1. Структура отраслевого рынка и рыночная власть
1.1 Структура рынка и силы рыночных структур
Рынок — базовое понятие экономики отрасли. Именно на рынке взаимодействуют фирмы, и параметры их рыночного
равновесия и возможности его изменения представляют основной интерес для собственников и инвесторов.
Существует множество определений и критериев оценки рынка. Наиболее общее понятие дал Ж. Тироль, предложивший
считать рынком «…однородный товар, либо группу дифференцированных продуктов, представляющих собой хорошие
заменители (или дополнители) по крайней мере, для одного из товаров данной группы и ограниченно взаимодействующие
с другой экономикой».
Идентификация рынка зависит от широты или узости его границ. Выделяют несколько типов границ рынка: продуктовые,
отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении, временные и локальные. Необходимая широта или
узость границ в каждом конкретном случае зависят, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа.
Одним из основных вопросов экономики является соотношение рынка и отрасли. Отраслью является совокупность
предприятий, выпускающих товары, являющиеся субститутами в производстве (производимые с использованием
однородных ресурсов и схожих технологий). Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединён
удовлетворяемой потребностью, а отрасль - характером используемых технологий. Рынки объединяют товары,
являющиеся субститутами с точки зрения покупателей. Близости замещения определяется положительным коэффициентом
эластичности спроса.
Понятие отрасли шире понятия рынка. Например, химическая промышленность как отрасль может обслуживать ряд
рынков, на которых имеется спрос на продукцию разного типа. В свою очередь, рынок и подотрасль, объединяемые в
рамках конкретной отрасли производством близких товаров, иногда могут рассматриваться в качестве связанных между
собой понятий. Такое упрощение тем более допустимо, чем более специализированы предприятия подотрасли.
Мировая практика использует следующие критерии выделения рынка:
1. Ценовая эластичность спроса (показатель изменения выручки при изменении цены). Пусть, например, цена товара
А возросла, изменилась и выручка производителей данного товара. Если выручка выросла (или дополнительная
прибыль продавцов положительна), рынок ограничен только товаром А. Если выручка сократилась
(дополнительная прибыль производителей отрицательна), то существует близкий заменитель, товар В. Поэтому
неправомерно говорить о рынке товара А, надо искать товар В и проверять по предложенной методике рынок
товара А+В.
Таким образом, динамика выручки и прибыли фирм-производителей при длительном росте цены указывает на границы
рынка. При достаточно агрегированном определении рынка спрос на таком рынке должен быть достаточно неэластичным.
В этом случае рост цены продавцов приводит к увеличению их выручки;
2. географическая ограниченность рынка. В качестве критерия принадлежности разных территорий к одному
географическому рынку выделяют одинаковые условия конкуренции, такие, как взаимосвязанность спроса,
наличие таможенных барьеров, национальные местные предпочтения, различия (существенные/несущественные) в
ценах, транспортные издержки, замещаемость предложения.
Рынок представляет собой систему со своей внутренней структурой, иерархией отдельных элементов и взаимосвязями.
Рыночное пространство складывается из самостоятельных, хотя и связанных между собой рынков (рис.1.1).
Рис. 1.1. Подсистемы рынка
Однако элементы рынка (отдельные рынки) не одинаковы по своему значению. Рынок начинается с возможности
приобретения рабочей силы (трудовых ресурсов) и средств производства (инвестиционных ресурсов). Без этих элементов
производительных сил, без их соединения с помощью капитала не может функционировать производство. Это происходит
в рамках определенной технологии (варианта производства), которая также выступает в качестве товара на
соответствующем рынке - рынке технологий.
Экономическое значение имеет потребительский рынок, то есть рынок продовольствия, одежды, обуви, легковых
автомашин и других предметов потребления. От его состояния зависит обеспеченность населения, уровень потребления,
устойчивость денежного обращения.
Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) обеспечивает подвижность капиталов, их перелив в наиболее прибыльные,
а, следовательно, наиболее важные, перспективные отрасли производства. Это один из самых комплексных рынков, он
часто разбивается на денежный рынок и рынок капиталов.
Существует рынки услуг и духовных благ, превращающие в объект купли-продажи технологии и духовные идеи,
стимулирующие их рождение, распространение и использование.
Взаимодействие каждого элемента рынка приводит к эффективному функционированию всего рыночного хозяйства.
Рынок выполняет ряд функций: информационную, посредническую, ценообразующую, регулирующую,
распределительную и санирующую.
Структура рынка - это основные характерные черты, определяющие соотношения и характер взаимосвязи между
субъектами рынка. К числу таких характеристик относятся: количество и размеры фирм, степень сходства или отличия
товаров разных фирм, легкость входа и выхода с конкретного рынка, доступность рыночной информации.
Различают четыре типа рыночных структур: монополия, олигополия, чистая (совершенная) конкуренция,
монополистическая конкуренция.
В Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» структура рынка
определяется — совокупностью количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих
субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на
рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли». В основу классификации рынков могут быть
положены различные критерии. Наиболее распространенный критерий - число участников рынка (табл. 1.1).
Таблица 1.1 Классификация рынков по Штакельбергу
Продавцы
Покупатели
Много
Несколько
Один
Много
Двусторонняя
монополия
Олигополия
Монополия
Несколько
Олигопсония
Двусторонняя
олигополия
Монополия
ограниченная
олигопсонией
Один
Монопсония
Монопсония,
ограниченная
олигополией
Двусторонняя
монополия
Э. Чемберлин предложил использовать для классификации рынков два критерия - взаимозаменяемость товаров,
предлагаемых разными предприятиями, и взаимозависимость этих предприятий. Первый критерий представлен
коэффициентом ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, и характеризует влияние изменения цены j-гo
предприятия на выпуск i-гo, второй - влияние выпуска j-гo предприятия на цену i-гo. Чем выше коэффициент ценовой
перекрестной эластичности спроса, тем выше однородность выпускаемых предприятиями товаров (их
взаимозаменяемость). Второй критерий характеризуется коэффициентом объемной или количественной перекрестной
эластичности. Чем выше этот коэффициент, тем более жесткая взаимозависимость предприятий.
Дж. Блейн добавил третий критерий - условие входа на рынок (Е), которое определяется относительным превышением
действительной цены товара P и его конкурентной цены, равной средним общим затратам длительного периода Рс:
Чем выше Е, тем привлекательнее рынок, и вероятнее вход на него. В случае монополии, как правило Е>0, но вход на
рынок блокирован.
Классификация рынков по этим критериям представлена в табл. 1.2.
Таблица 1.2 Классификация товарных рынков по Чемберлину и Блейну.
Тип строения рынка
Взаимозаменяемость товаров,
e(p)ij
Совершенная конкуренция
Монополистическая конкуренция
0<e(p)ij<
Однородная олигополия
Неоднородная олигополия
Монополия
Взаимозависимость
предприятий, e(q)ij
Условие входа,
Е
0
0
0
0
0<e(q)ij<
Е>0
0<e(p)ij<
0<e(q)ij<
Е>0
0
0
Вход блокирован
Однако использование этой классификации затруднительно, так как требует расчетов коэффициентов перекрестной
ценовой и количественной эластичности, определение средних издержек долгосрочного периода. Поэтому на практике
классификацию рынков проводят по формам конкуренции, при этом используется понятия совершенной и несовершенной
конкуренции.
Совершенная конкуренция — состязание экономических субъектов на товарном рынке, при котором ни один из них не
имеет достаточной доли рынка, чтобы оказывать влияние на цену продукта. Так как модель совершенной конкуренции
является теоретической абстракцией, то все реально существующие рынки в той или иной степени несовершенны.
Несовершенная конкуренция – это когда два или более продавцов, обладая ограниченным контролем над ценой,
конкурируют между собой за продажи. Выделяют несколько видов рынков с несовершенной конкуренцией (по степени
убывания конкурентности): монополистическая конкуренция, олигополия, монополия (табл. 1.3).
Таблица 1.3 Формы конкуренции в рыночных структурах
Формы конкуренции
Признаки, определяющие форму конкуренции
Степень контроля
Совершенная
Множество фирм, производящих данный продует.
Полная однородность производимой продукции.
Отсутствие ограничений для межотраслевого перелива
капитала.
Совершенное
знание
рынка
потребителями
и
производителями.
Отсутствие
контроля
ценами
Несовершенная
1 .Монополия (чистая)
Продукт производится только одной фирмой (отрасль
состоит из одной фирмы)
Высокая
контроля
ценами
2. Дуополия
Данный вид продукта производится на двух фирмах.
Продукция однородна.
Частичный
контроль
ценами
3. Олигополия
Небольшое количество фирм, производящих данный вид
продукции. Продукция однородная (или незначительная
Частичный
контроль
над
степень
над
над
над
4. Монополистическая конкуренция
с
дифференциацией
качества
продукта
дифференциация продукции)
ценами
Множество производителей. Множество действительных
или воображаемых различий в качестве продукции.
Слабый контроль
над ценами
Главное отличие рыночных структур с точки зрения экономической науки состоит в том, сколько на рынке продавцов и
какими возможностями они обладают с точки зрения формирования рыночных цен.
Рассмотрим основные типы рынков, главное отличие которых заключается в количестве продавцов и их возможностях по
контролю за ценами. В реальной жизни не существует чистой (совершенной) или только «чистой» монополии при
несовершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и «чистая» абсолютная монополия - это две полярные
рыночные ситуации. Модель совершенной конкуренции характеризуется пятью признаками:
1. наличие множества продавцов и покупателей;
2. товар однороден и не один из продавцов не может выделиться особыми свойствами своей продукции;
3. невозможность влияния на рыночную цену, так как ни один из продавцов или покупателей не обладает
существенной долей рынка;
4. свободный вход и выход с рынка;
5. максимальная доступность информации о ценах и товарах.
Совершенная или чистая конкуренция в рыночной экономике, тем не менее, не может решить многие вопросы:
1. рационального распределения доходов;
2. развития важных направлений экономики (обороны, подготовки кадров, состояния окружающей среды и т.п.).
Монополия - тип отраслевого рынка, на котором существует единственный продавец товара, не имеющего близких
заменителей. Монополист осуществляет контроль над ценой и объемами выпуска, что позволяет ему получать
монопольную прибыль. При монополии имеются запретительно-высокие барьеры вхождения в отрасль.
Существует понятие естественной монополии, представляющей собой хозяйствующие субъекты, имеющие в своем
распоряжении или управлении редкие и свободно не воспроизводимые материальные блага или услуги - земли, полезные
ископаемые, газ, электричество и т.п.
Случайные, временные монополии создавются в условиях, когда появляется возможность изготавливать или продавать
определенный вид продукции или располагать лучшими факторами производства - техникой, технологией, рабочей силой.
Силу монопольной власти отдельной фирмы, однако, не стоит преувеличивать. Даже чистая монополия вынуждена
считаться с потенциальной конкуренцией. Эта конкуренция может обостриться в связи с нововведениями, возможным
появлением товаров-заменителей, конкуренцией импортных товаров.
Наряду с монополией со стороны производителей встречается монополия со стороны покупателя - монопсония.
Покупатель-монопсонист заинтересован и имеет возможность покупать товары по наиболее низкой цене (например,
военная промышленность). Гораздо чаще монопсоническое преимущество реализуется на локальных рынках.
Двусторонняя монополия - это рыночная структура, когда монополисту противостоит монопсонист (единственный
продавец сталкивается с единственным покупателем).
Квазимонопольными считаются рынки, на которых при относительно низкой концентрации продавцов существует
монопольная власть. Монополя характеризуется следующими признаками:
 наличие одного производителя (покупателя);
 отсутствие близких заменителей товара;
 наличие высоких барьеров входа (как правило, искусственного характера).
Для естественной монополии характерны:
 положительный эффект масштаба в долгосрочном периоде, объясняющийся технологическими причинами;
 наличие одной (двух) прибыльных (крупных) фирм в отрасли;
 возможно существование и других фирм, которые являются убыточными в долгосрочном периоде;
 нерегулируемое прибыльное ценообразование крупных фирм;
 убыточное предельное ценообразование.
Олигополия - это рыночная структура, при которой доминирует небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых
производителей ограничен высокими барьерами.
К характерным чертам олигополии можно отнести:
1. немногочисленность фирм в отрасли (обычно их не более десяти);
2. высокие барьеры для вступления в отрасль. Они связаны прежде всего с экономией на масштабе производства
(эффект масштаба), которая выступает как важнейшая причина широкого распространения и длительного
сохранения олигополистических структур. Олигополистическая концентрация порождается и другими барьерами:
патентной монополией, как это происходит в наукоемких отраслях; контролем над редкими источниками сырья;
высокими расходами на рекламу (как в производстве сигарет, прохладительных напитков или в шоу-бизнесе);
3. всеобщая взаимозависимость. Олигополия возникает тогда, когда число фирм в отрасли настолько мало, что
каждая из них при формировании своей экономической политики вынуждена принимать во внимание реакцию со
стороны конкурентов.
Рынок олигополии подразделяется на два типа: олигополия первого вида — это отрасли с совершенно однородной
продукцией и большим размером предприятий. Олигополия второго вида - рынок нескольких продавцов, продающих
различные по качеству товары.
Существует три типа олигополистического поведения:
1. тайная олигополия;
2. олигополия доминированная;
3. монополистическая конкуренция.
В первом случае, когда олигополисты сговариваются, рыночная цена будет соответствовать ситуации единственного
монополиста. Во втором случае, когда крупная фирма отрасли контролирует 60-80% отраслевого объема реализации,
возможно несколько линий поведения. В третьем случае существует много продавцов и покупателей, свободный вход и
выход из отрасли, и каждая фирма непосредственно не влияет на цены других фирм. Этот тип поведения ближе к рынку
совершенной конкуренции.
В зависимости от того, дифференцирован товар или нет, выделяют олигополию с дифференцированным и стандартным
товаром. Выделяют также олигополии с доминирующей фирмой, для которых характерно наличие доминирующей фирмы
- агента, который продает или покупает значительную долю совокупного объема рынка.
В условиях олигополистических структур возможны две основных формы поведения фирм: некооперативное и
кооперативное. В случае некооперативного поведения каждый продавец самостоятельно решает проблему определения
цены и объема выпуска продукции. Если фирмы считают, что снижение цен поможет им вытеснить конкурента с рынка, то
между ними начинается ценовая война. Ценовая война — это цикл постепенного снижения существующего уровня цен с
целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка. Снижение цен будет продолжаться до тех пор, пока цена не
упадет до уровня предельных издержек, то есть станет такой же, как и в условиях совершенной конкуренции.
Экономическая прибыль при этом будет равной нулю.
Стремление олигополистов к кооперативному поведению способствует образованию картелей, согласующих свои решения
по поводу цен и объемов продукции так, если бы они слились в чистую монополию. Встречается и молчаливая
договоренность (типа лидерства в ценах). Движение цен при этом происходит ступенями, причем лидер отрасли (самая
крупная или самая технически оснащенная фирма) заблаговременно информирует других производителей о предстоящем
повышении цен. Принимая решение, лидер стремится сделать его общеприемлемым. Поэтому в отраслях, действующих по
этой модели, норма прибыли не максимальна, хотя и выше средней.
Теорию монополистической конкуренции обосновал Э. Чемберлин. Он обратил внимание, что дифференциация товара
приводит к тому, что вместо единого рынка образуется сеть обособленных, но взаимосвязанных рынков,
характеризующимся разнообразием цен, издержек, объемов выпуска продукции той или иной товарной группы.
Дифференциация не исключает и монополии на продукт. Власть монополии, однако, не распространяется на более
широкий класс товаров, разновидностью которого является монополизированный продукт.
В возникновении на рынке монополистической конкуренции можно говорить когда:
1. имеется много конкурирующих фирм, предлагающих дифференцированные товары;
2. каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по которой она продает свои товары;
3. отсутствуют барьеры входа и выхода на рынок;
4. имеет место наличие незагруженных мощностей.
Такой тип рыночной конкуренции возникает в тех отраслях, где:
1. для осуществления производственной деятельности не нужно создавать особенно крупные предприятия и потому
организация фирм не требует больших капиталовложений;
2. возможно создание разновидностей товара, удовлетворяющего определенную потребность;
3. права отдельной фирмы на исключительное изготовление созданной ею разновидности товара можно защитить с
помощью авторских прав и прав на товарный знак.
Характерными примерами таких товарных рынков являются рынки продуктов питания, одежды, мебели и т. д.
1.2 Количественные показатели структуры товарного рынка
Количественными показателями, определяющими структуру товарного рынка, являются:
 численность продавцов;
 доли, занимаемые ими на данном товарном рынке;
 показатели рыночной концентрации.
Численность продавцов, на товарном рынке не позволяет сделать полных и достоверных выводов о наличии и характере
конкуренции между ними, за исключением случаев, когда их количество очень мало. Для более полной характеристики
рынка необходимо знание долей фирм, действующих на нём.
Рыночная доля отражает наиболее важные результаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования
организации на рынке, ввыявляет распределение сил в конкурентной борьбе.
Доля предприятия на рынке рассчитывается как:
(1.1)
где:
- доля i-го предприятия на рынке;
- объем продаж i-гo предприятия;
- совокупный объем продаж
участников рынка.
Всего для определения типа рыночной структуры используются семь показателей (индекс концентрации, индекс
относительной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент энтропии, дисперсия логарифмов рыночных
долей, коэффициент Джини, индекс Холла-Тайдмона), в основе расчета которых лежит понятие доли предприятия на
рынке.
В аналитических исследованиях, как правило, полагаются на основные:
 коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки)
продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном
товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR-3), четырех (СR-4), шести (CR-6),
восьми (CR-8), десяти (CR-10), двадцати пяти (CR-25) крупнейших продавцов:
(1.2)
где:

- доля продаж данной фирмы в объеме реализации рынка;
индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Рассчитывается как сумма квадратов долей,
занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами:
(1.3)
где:
- доля продаж i-той фирмы в квадрате, в %.
В соответствии с различными значениями коэффициентов рыночной концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана
выделяются три типа рынков:
I тип — высококонцентрированные рынки:
при 70% < CR-3 < 100%; 2000 < HHI < 10000;
II тип - умеренно концентрированные рынки:
при 45% < CR-3 < 70%; 1000 < НШ < 2000;
III тип - низкоконцентрированные рынки:
при CR-3 < 45%; HHI < 1000.
Показатели рыночной концентрации дают предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или
неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой
продукции действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей.
В условиях несовершенной статистической базы по субъектам малого предпринимательства коэффициент ХерфиндаляХиршмана может давать искаженную картину (если неточная информация возводится в квадрат, ошибка прогрессивно
увеличивается).
Качественными показателями, характеризующими структуру отраслевых рынков, являются:
наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости;
открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.
Потенциальными конкурентами считаются:
 хозяйствующие субъекты, которые имеют материально-техническую базу, кадры, технологии для изготовления
данного товара, но по разным причинам не реализующие эти возможности;
 хозяйствующие субъекты, которые изготовляют данный товар, но не продают его на территории исследуемого
товарного рынка;
 новые хозяйствующие субъекты, входящие на данный рынок.
Термин «барьеры входа» был впервые введен Д. Бэйном. В настоящее время под барьерами «входа-выхода» понимают
совокупность факторов, которые либо препятствуют фирме организовать прибыльное производство на рынке, либо
препятствуют выйти с рынка без существенных потерь. Д. Бэйн предложил классифицировать отраслевые рынки в
зависимости от входа следующим образом:
1. легкий вход;
2. слабо затрудненный (предоставляемый);
3. сильно затрудненный (сдерживаемый);
4. блокированный.
Первый и четвертый типы практически не встречаются и представляют собой теоретическую абстракцию. Так, первый тип
характерен для рынка близкого к совершенной конкуренции, а четвертый тип — для рынка монополии.
На рынках второго типа некоторые фирмы имеют незначительные преимущества в отношении затрат, проявляющиеся в
минимальном повышении цен по сравнению с издержками. Однако в долгосрочном плане таким фирмам выгоднее
допускать на рынок новые фирмы, чем воздвигать входные барьеры.
На рынках третьего типа ситуация иная: фирмам-лидерам выгоднее возводить входные барьеры и не допускать вхождение
в отрасль новых фирм.
Существует два типа входных барьеров: стратегические, которые формируются в зависимости от поведения фирм, и
нестратегические (структурные), выступающие как воздействие внешней среды.
К числу нестратегических барьеров относят административные (правительственные), гражданские и социальноэкономические барьеры. Административные (правительственные) барьеры — это ограничения в виде законодательных
актов на ведение определенных видов деятельности, представленные лицензированием, сертификацией, нормами
контроля, квотами и т.п.
Преодоление таких барьеров требует от хозяйствующего субъекта затрат времени и финансов, поэтому административные
барьеры можно рассматривать как функцию двух переменных - временных и денежных затрат фирмы на их преодоление.
Для определения уровня входных барьеров в национальной экономике сравнивают эту функцию для различных
отраслевых рынков.
Административные барьеры являются инструментом регулирования национальной экономики и в то же время приводят к
сдерживанию экономической активности хозяйствующих субъектов. Разновидностью административных барьеров
являются организационно-экономические барьеры, которые представлены законодательными актами, определяющими
инвестиционную, таможенную, налоговую, экономическую политику в целом и в той или иной отрасли.
Большинство видов административного контроля может быть заменено гражданским. Это обусловлено гражданскоправовым характером взаимоотношений рыночных субъектов. Гражданские объединения призваны обеспечить увязку
интересов правительства (государства), фирм (бизнеса) и граждан. В настоящее время многие аспекты профессиональной
деятельности регулируются и контролируются с помощью стандартов и правил, установленных гражданскими
объединениями.
К числу барьеров социально-экономического характера относят:
1. емкость отраслевого рынка. В этом случае рассматривают степень насыщенности рынка, уровень
платежеспособного спроса, активность иностранных конкурентов. Чем выше эти показатели, тем выше уровень
входного барьера;
2. состояние рыночной инфраструктуры, т.е. развитость сети транспортного и складского хозяйства, системы
страхования и взаиморасчетов. Чем выше доля затрат на оплату этих рыночных институтов в цене или в общих
издержках фирмы, тем выше уровень барьера;
3. капитальные затраты (минимальный уровень первоначальных инвестиций). Известно, что величина
первоначального капитала для вхождения на рынок для различных отраслей неодинаков, что и обуславливает
высоту входного барьера;
4. преимущества в уровне затрат. Считается, что средние издержки фирмы уже действующей на рынке будут ниже
средних издержек фирм, пытающихся войти на рынок, в связи с опытом работы на данном рынке (проведенные
маркетинговые и научные исследования, сложившиеся производственные связи и т.п.). Преимущества в уровне
затрат объясняются «эффектом масштаба».
Определить высоту входного барьера можно по формуле:
(1.4)
где: АС∂ - средние издержки фирм, действующих на рынке; АСв - средние издержки фирм, желающих войти на рынок.
Используют показатель, получивший название «индекс барьера»:
σ
(1.5)
где : Q - объем выпуска продукции фирмы; Ч - численность персонала фирмы.
Чем выше индекс, тем выше размер относительных издержек отрасли.
Также входные барьеры принято классифицировать следующим образом:
1. Экономические и организационные ограничения:
 государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, цен, тарифного и нетарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности и последствия этой политики для конкретных товарных рынков;
 среднеотраслевая норма прибыли;
 сроки окупаемости капитальных вложений;
 неплатежи;
 наличие (отсутствие) эффективной поддержки малого предпринимательства.
2. Административные ограничения: наличие (отсутствие) ограничений деятельности продавцов на данном
товарном рынке, выдвигаемых органами власти и управления всех уровней, К их числу относятся: лицензирование
отдельных видов деятельности, квотирование, решения органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на
территорию (с территории), чинимые препятствия в отведении земельных участков, предоставлении
производственных и конторских помещений и т.п.
3. Неразвитость рыночной инфраструктуры: наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации
(транспорта, связи), служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п.
4. Влияние вертикального объединения действующих организаций па рынке: выявляется степень
использования продавцами, объединенными в вертикальные структуры, всех преимуществ внутрикорпоративных
связей и воздействие этих отношений на конкурентов, не входящих в эти вертикальные структуры.
5. Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов: анализируется ценовая и сбытовая
стратегия ведущих продавцов, их политика в качестве держателей патентов, лицензий, торговых знаков и т.п.
6. Барьеры, связанные с эффектом масштаба. Если минимально эффективный масштаб деятельности на данном
товарном рынке высок (например, неэффективно производство, рассчитанное на выпуск 100 штук грузовых
автомобилей в год, экономически оправданным является выход на годовое производство, исчисляемое десятками
тысяч машин), то входящие на рынок потенциальные конкуренты на период достижения этого уровня могут иметь
существенно более высокие затраты, чем уже действующие на товарном рынке хозяйствующие субъекты, а
следовательно, быть менее конкурентоспособными.
7. Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат. Эти барьеры возникают в том случае,
если затраты на единицу продукции уже действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок
хозяйствующих субъектов. Причинами различия в уровнях затрат могут быть: неравенство стартовых условий
функционирования на рынке, прежде всего имущественное и ценовое; ограниченный доступ новых продавцов к
дешевым и более удобным сырьевым источникам, технологическое превосходство уже действующих на товарных
рынках хозяйствующих субъектов, доступная им более низкая процентная ставка на заемный капитал и т.п.
8. Экологические ограничения. Выявляются факты запрещения службами экологической безопасности,
природоохранными учреждениями и общественными организациями и движениями расширения масштабов
деятельности на данном товарном рынке, строительства новых производственных и складских объектов,
транспортных коммуникаций и т.п.
9. Ограничения по спросу. Высокий уровень удовлетворения спроса, отражающий как высокую насыщенность
рынка товарами, так и низкую платежеспособность покупателей, является серьезным препятствием для освоения
рынка потенциальными конкурентами.
10. Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный
рынок. Значительный размер первоначального капитала, который необходим для начала деятельности
хозяйствующего субъекта на рынке, может являться одним из важных барьеров входа на рынок.
К косвенным подтверждениям наличия (или отсутствия) входных барьеров относятся факты появления на рынке новых
продавцов за определенный период времени. Если в результате анализа ситуации за последние 3-5 лет отмечается малое
появление на рынке новых продавцов, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высоких входных
барьеров. Однако отсутствие новых участников не является окончательным свидетельством того, что доступ на рынок
затруднен.
При оценке степени преодолимости барьеров входа на рынок могут быть использованы следующие критерии:
 своевременности;
 вероятности;
 достаточности входа на рынок новых субъектов.
Своевременными считаются такие варианты входа на рынок, которые могут быть осуществлены в пределах двух лет с
начала предварительного планирования до реализации значительного воздействия на рынок. Значительным воздействием
на рынок может считаться такое воздействие, при котором достигается реальное уменьшение показателей рыночной
концентрации и соответственно ослабляется возможность каждого субъекта рынка односторонне воздействовать на рынок.
Вход на рынок считается вероятным, если он выгоден при ценах, которые предположительно будут действовать на рынке в
соответствующий период времени, а их уровень будет гарантирован объемами поставок товара участниками рынка.
Вход на рынок считается достаточным, если он осуществляется в масштабах, обеспечивающих сохранение и развитие
конкурентных отношений между участниками рынка.
Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или других стран) существенно снижает рыночную
концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами. Напротив, слабая
включенность рынка в межрегиональный (международный) обмен усиливает концентрацию на рынке и увеличивает долю,
занимаемую на нем местными (отечественными) продавцами, со всеми вытекающими отсюда последствиями для
покупателей.
Степень открытости рынка для участия в межрегиональной и международной торговле можно оценить по доле импортной
(ввезенной) продукции в общем, объеме реализации (поставки) на конкретном товарном рынке. Этот показатель является
отправной точкой для оценки состояния товарного рынка при решении вопросов, связанных с защитными мерами для
отечественных товаропроизводителей (существуют различные оценки угрожающей доли импорта («агрессивного»
импорта) для национального рынка - от 10 до 35% по различным группам товаров).
В мировой практике для определения уровня входных и выходных барьеров применяют следующие статистические
показатели:
 норма входа фирм на отраслевые рынки:
(1.6)
где:

— число вошедших за год на рынок фирм;
— общее число действующих на рынке фирм на конец года;
норма проникновения новых фирм на действующий рынок:
(1.7)
где

— объем выпуска (продаж) вошедших на рынок фирм;
норма выхода:
- общий объем выпуска продукции на рынке;
(1.8)
где: Му - число ушедших с рынка фирм за анализируемый период; Мд - общее число действующих на рынке фирм на
конец анализируемого периода.
К числу статистических показателей уровня входных и выходных барьеров можно также отнести: время достижения
новыми фирмами размеров уже действующих на рынке фирм; долю оставшихся на рынке фирм через некоторый
временной интервал; долю банкротств, поглощений и слияний сравнительно с новыми фирмами на рынке. Между
уровнями входных и выходных барьеров существует следующая зависимость — чем ниже барьеры, тем она значительнее.
Стратегические (субъективные) барьеры создаются деятельностью самих фирм, их стратегическим поведением,
препятствующим проникновению новых фирм в данную отрасль. Этот вид барьеров назван стратегическим потому, что
при выборе стратегии фирмы во внимание принимается ответное действие рыночных участников.
В общем виде стратегические барьеры могут формировать лишь активные фирмы, обладающие рыночной властью.
Стратегические барьеры входа подразделяют на два вида: связанные с ценовыми и неценовыми стратегиями поведения
фирм.
Ценовая стратегия активной фирмы представляет собой установление такого уровня цен, который способен
предотвратить появление на данном рынке новых конкурентов: активная фирма, опасаясь входа на рынок потенциальных
конкурентов, сознательно снижает цену до уровня ниже цены, приносящей максимальную прибыль в краткосрочном
периоде. Такой уровень цен называют запретительным.
Неценовые стратегии представлены тремя формами:
1. дополнительное инвестирование в оборудование. Если активная фирма имеет незадействованные
производственные мощности, то при угрозе входа на рынок новых конкурентов, она может максимально
увеличить объем выпуска продукции. Однако в этом случае перед активной фирмой стоит дилемма: что выгоднее,
осуществлять дополнительные инвестиции в оборудование или позволить новой фирме войти на рынок;
2. устойчивые связи с другими участниками рынка. Любая фирма, действующая на рынке длительное время, имеет
устоявшиеся связи со всеми рыночными агентами, в то время как новой фирме потребуется определенное время
для установления таких связей;
3. дифференциация продукта. Суть стратегии активной фирмы состоит возможном разнообразии предлагаемой
продукции, т.к. расходы, связанные с увеличением торговых марок, исследованиями рынка возрастают медленнее,
чем получаемая в результате этих действий прибыль. Для фирмы, пытающейся войти на новый рынок, эти затраты
всегда будут выше, чем у фирмы, уже действующей на рынке.
1.3 Показатели рыночной власти фирм
Понятие «рыночной» или «монопольной власти» базируется на сравнении анализируемых рынков с рынком совершенной
конкуренции. Наиболее типичным индикатором при этом является взаимосвязь «предельные издержки – цена». Чем
больше цена фирмы отклоняется от предельных издержек, тем больше рыночная власть фирмы, и, соответственно,
несовершеннее рассматриваемый рынок. Основным свидетельством рыночной власти фирмы являются полученная
прибыль и величина доходности капитала.
Наиболее удален от рынка совершенной конкуренции рынок монополии, поэтому показатели, характеризующие рыночную
власть фирмы, называют показателями монопольной власти. К ним относят:
К числу таких показателей относят:
 коэффициент Бейна (норма экономической прибыли);
 коэффициент Лернера;
 коэффициент Тобина;
 коэффициент Папандреу.
Все эти показатели основаны на оценке либо экономической прибыли, либо разницы между ценой и предельными
издержками.
Коэффициент Бейна показывает экономическую прибыль, получаемую на единицу инвестированного капитала:
(1.9)
где:
— бухгалтерская прибыль;
- нормальная прибыль;
- собственный капитал фирмы.
В условиях совершенной конкуренции на товарном рынке и эффективного финансового рынка норма прибыли будет
одинаковой (нулевой) для всех видов активов. Если норма прибыли какого-либо актива фирмы выше конкурентной нормы,
то этот вид инвестирования становится более предпочтительным, а рынок не конкурентным.
Нормальная прибыль представляет собой разницу между бухгалтерской и экономической прибылью. Для акционерных
обществ нормальная прибыль равна максимальному доходу, который бы получили акционеры, инвестировав свои средства
в другие проекты с тем же уровнем риска. Для определения уровня риска принято сравнивать возможные проекты
инвестирования с вложением денег в государственные ценные бумаги, имеющие нулевой уровень риска.
Существует ряд сложностей при исчислении коэффициента Бейна. Во-первых, проблематично разграничение
экономической и бухгалтерской прибыли. В расчетах часто используют бухгалтерские величины, что приводит к
искажению реальной стоимости капитала и амортизации.
Во-вторых, при проведении расчетов необходимо учитывать расходы на нематериальные активы (реклама, научноисследовательские работы, опытно-конструкторские разработки). Осуществляются эти расходы, как правило,
единовременно, а доход приносят в течение нескольких лет. Если в издержки не включается размер амортизации
нематериальных активов, то норма доходности искажается.
В-третьих, для сравнения норм доходности инвестирования капитала необходимо учитывать степень рискованности
капиталовложений. В странах с развитым финансовым рынком, если акции компании котируются на бирже, то оценить
рискованность вложений можно, используя ряд соответствующих показателей.
Индекс (коэффициент) Лернера является показателем степени конкурентности рынка. Его применение базируется на
использовании данных о предельных издержках фирмы и эластичности спроса.
При условии максимизации прибыли цена и предельные издержки связаны друг с другом через показатель эластичности
спроса по цене. Исходя из этого положения, Лернер предложил индекс, определяющий монопольную власть:
(1.10)
где: Р - цена; МС - предельные издержки; Ed- ценовая эластичность спроса.
Если эластичность спроса не зависит от цены, то индекс Лернера постоянен. Интервал значений индекса находятся от нуля
до единицы. Чем выше значение индекса, тем выше монопольная власть фирмы. Следовательно, индекс, равный нулю,
характеризует рынок совершенной конкуренции, а равный единице — монополии.
При расчете индекса возникают трудности, связанные с отсутствием информации о предельных издержках фирмы.
Определить величину предельных издержек можно по формуле:
(1.11)
где: AVC - средние переменные издержки; r - нормальная норма прибыли; d — норма амортизации (в долях); К —
величина капитальных активов; Q - объем выпуска продукции.
Если в расчетах использовать прямые средние издержки вместо предельных, то величина
будет отклоняться от
коэффициента Лернера тем сильнее, чем выше норма прибыли, амортизации и величина капитальных активов и чем ниже
величина Q.
Индекс Лернера связывают с показателем концентрации продавцов на рынке олигополии, если рынок описывается
моделью Курно. Для i-ой фирмы, согласно модели, предельная выручка составит:
(1.12)
В модели Курно предполагается, что устанавливающая объем продаж i-ая фирма исходит из того, что объем продаж
другой фирмы неизменен, то есть.:
(1.13)
Умножив второе слагаемое на Р/Р и Q/Q и приняв предельную выручку как предельные издержки, получим индекс
Лернера:
 для фирмы:
(1.14)
где:

— рыночная доля фирмы;
для отрасли:
-ценовая эластичность спроса;
(1.15)
где: HHI- индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана.
Экономисты Кларк, Дэвид и Уотерсон установили зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом
согласованности ценовой политики фирм:
 для фирмы:

(1.16)
для отрасли:
(1.17)
где
— показатель согласованности ценовой политики фирм.
Показатель
принимает значения от нуля (модель равновесия Курно) до единицы (заключение картельных соглашений
между фирмами). Чем выше согласованность ценовой политики фирм, тем ниже становится зависимость индекса Лернера
от доли, которую занимает фирма на рынке или от концентрации фирм для отрасли.
Показатель
можно определить, построив линейную регрессионную модель зависимости индекса Лернера от доли
фирмы на рынке:
(1.18)
где
.
Согласно модели Курно, при картельном соглашении индекс Лернера не зависит от доли продавцов, а при
некорпоративном поведении фирм — линейно зависит (а=0).
Коэффициент Тобина основан на сравнении рыночной стоимости активов фирмы (рыночная цена ее акций) с
восстановительной стоимостью активов, равной сумме расходов, необходимых для приобретения активов в текущий
момент времени:
(1.19)
где: СР - рыночная стоимость активов фирмы; Св - восстановительная стоимость активов фирмы.
Преимущество этого индекса в том, что он прост в расчетах, т.к. не использует параметры норм доходности и предельных
издержек. Индекс Тобина принимает значение выше единицы в том случае, если оценка активов фирмы фондовым рынком
выше их восстановительной стоимости. В этом случае фирма получила, либо ожидает получить положительную
экономическую прибыль. Как показывают следования, фирмы с высоким значением индекса обладают монопольной
рентой: т.е. или выпускают уникальные товары или используют уникальное оборудование. Небольшое значение qi
позволяет сделать вывод о том, что фирма действует на конкурентном или регулируемом рынке.
Коэффициент монопольной власти Папандреу (коэффициент проникновения) показывает в процентном отношении
изменение объема продаж данной фирмы при изменении цен конкурентов на аналогичную продукцию на один процент:
(1.20)
где:
- объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью;
- цена конкурента;
- коэффициент
ограниченности мощности конкурентов, который определяется как отношение потенциального увеличения выпуска
продукции к росту объема спроса на товар, вызванного понижением цены (0
Выражение
1).
определяет перекрестную эластичность спроса на товар фирмы, т.е. показывает возможность
переключения спроса потребителей на товар фирм-конкурентов. Коэффициент
характеризует возможность конкурентов
воспользоваться увеличением спроса на их продукцию. Чем выше любой из этих сомножителей, тем ниже монопольная
власть фирмы.
Коэффициент Папандреу характеризует наличие товаров-заменителей на рынке и ограничения по мощности конкурентов и
основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы. При наличии монопольной
власти влияние на объем продаж фирмы изменений цены других конкурентов весьма низкое. В то же время показатель
перекрестной эластичности остаточного спроса не является показателем монопольной власти, т.к. его величина зависит от
двух факторов, противоположно влияющих на монопольную власть: от числа фирм, действующих на рынке и от уровня
заменяемости товара. Чем выше число фирм, действующих на рынке, тем ниже их взаимозависимость и ниже показатель
перекрестной эластичности. На рынке совершенной конкуренции и на рынке монополии перекрестная эластичность спроса
стремится к нулю. В то же время влияние ценовой политики других фирм зависит от ограничения по производственной
мощности, т.е. от возможности увеличить объем своих продаж. Следует отметить, что в практических расчетах
коэффициент Папандреу используется редко.
2. Фирма в теории экономики рынка
2.1 Концепции фирм и их цели
Фирма является специфическим, экономическим агентом рынка, определяющим особенности и последствия деятельности
отрасли. Фирма как один из основных институтов экономической системы представляет собой обособленный субъект
экономической деятельности, осуществляющий свои функции во внешней экономической среде, к которой относятся:
потребители, поставщики, государство, конкуренты, природные условия и общество в целом. Отличие фирмы от других
хозяйствующих субъектов состоит в том, что она:
 представляет собой организационно оформленную единицу;
 является самостоятельным юридически независимым экономическим агентом;
 выполняет особую функцию в экономике: покупает ресурсы с целью производства товаров и услуг. Фирма служит
инструментом распределения ресурсов в экономике между альтернативными возможностями их использования;
 получает прибыль как главную цель, либо как один из значимых критериев ее поведения.
Существуют три концептуальных подхода к определению фирмы, каждый из которых учитывает разные стороны ее
деятельности: технологическая, контрактная и стратегическая.
Технологическая концепция фирмы
Так как роль фирм в экономике состоит в производстве товаров и услуг технологический подход является одним из
центральных в теории рынков. Согласно этому подходу, фирма рассматривается как структура, оптимизирующая издержки
при данном выпуске, что обусловлено технологическими особенностями производства. Минимальные издержки на
единицу продукции обеспечиваются при выпуске, называемом минимально эффективным выпуском (МЭВ) для данной
отрасли. Зависимость издержек от выпуска определяет технологическую границу фирмы, горизонтальную и вертикальную
границы ее роста. При этом под горизонтальной границей понимается: либо объем выпуска одного продукта (пределы
роста однопродуктовой фирмы) либо товарное многообразие в рамках одной фирмы (пределы диверсификации
производства).
В связи с этим фирмы подразделяются на одно- и многопродуктовые (по количеству товаров, выпускаемых в рамках одной
фирмы), с одной стороны, и на одно - и многозаводские (по количеству учреждений с относительно замкнутым циклом
производства - заводов), с другой.
Горизонтальный размер фирмы определяется положительным эффектом масштаба, то есть субаддитивностью издержек,
когда они меньше при совместном выпуске нескольких товаров, чем при отдельном производстве в рамках различных
фирм:
TС(gi) > TC(
где:
TC(
), (2.1)
TC(gi) - совокупные издержки при суммировании выпуска нескольких товаров в рамках отдельных производств;
) - совокупные издержки совместного выпуска тех же товаров.
Существует две независимых трактовки
: если рассматривается производство одного товара, то имеют в виду простой
положительный эффект масштаба — сокращение средних издержек выпуска товара при увеличении его количества. Если
рассматривается производство нескольких товаров, то речь идет о положительном эффекте разнообразия - сокращении
средних издержек производства одного товарного вида при увеличении количества товарных марок, выпускаемых в
рамках одной фирмы.
Субаддитивность издержек в рамках технологического подхода к фирме позволяет ответить на вопрос, почему экономика
в целом и отрасль не могут представлять собой единственную фирму. Рост издержек на единицу выпуска при увеличении
масштабов производства формирует технологическую границу фирмы. Преодоление же тенденции роста средних издержек
в рамках одной и то же фирмы возможно с помощью выделения внутри нее нескольких относительно независимых
подразделений, которые действовали бы как квазифирмы, то есть путем изменения внутренней организации фирмы.
Субаддитивность издержек определяет также и вертикальные размеры фирмы: выбор фирмы между покупкой на рынке
или производством внутри фирмы продуктов последовательных стадий переработки. Товары будут производиться внутри
фирмы (фирма станет вертикально интегрированной), если издержки их совокупного производства меньше, чем при
покупке:
(2.2)
где g1и g2 - продукты последовательных стадий переработки.
Соответственно, уменьшение субаддитивности издержек способствует приостановлению вертикальной экспансии фирмы и
ограничивает ее вертикальный рост.
Таким образом, технологический подход к анализу фирмы позволяет выявить производственные ограничения
распространения фирмы вширь и вглубь, установить естественные границы ее размеров, определить технические условия
эффективности ее функционирования.
Контрактная концепция фирмы
Фирма представляет собой совокупность отношений между работниками, менеджментом и собственниками. Эти
отношения выражаются формальными договорами - контрактами. Но даже если отношения не регулируются договором,
существуют правила поведения между работниками фирмы, работниками и управляющими, поставщиками и
потребителями продукции. Они могут рассматриваться в качестве неформальных контрактов, так как достаточно
стабильны на протяжении длительных периодов времени, а их нарушение вызывает формальные или неформальные
санкции прочих участников.
Фирма, представляя собой совокупность внутренних и внешних контрактов, сталкивается с двумя типами затрат на
обеспечение их выполнения. Это трансакционные издержки и издержки контроля. Трансакционные издержки - это
затраты (явные и неявные) на обеспечение выполнения внешних контрактов, в противоположность затратам, связанным с
внутренними контрактами - издержками контроля. Трансакционными издержками служат затраты на совершение деловых
операций, включая поиск делового партнера, ведение переговоров, заключение контракта, обеспечение выполнения
контракта. Издержки контроля включают расходы на мониторинг выполнения внутренних контрактов, а также потери в
результате их не выполнения.
Рынок и фирма с этой точки зрения представляют собой альтернативные способы заключения контрактов. Рынок может
трактоваться как сеть внешних контрактов, а фирма - как сеть внутренних контрактов. Фирма может купить продукт или
услугу на рынке посредством заключения соответствующего соглашения с другим, внешним контрагентом. Но она может
произвести товар и сама, используя внутренние контракты с работниками. Выбор между внешними и внутренними
контрактами зависит от соотношения издержек их использования. Чем выше трансакционные издержки по сравнению с
издержками контроля, тем выше вероятность того, что товар будет производиться фирмой, а не рынком.
Трансакционные издержки особенно высоки по сравнению с издержками контроля в таких ситуациях, когда существуют
возможности и стимулы для оппортунистического поведения:
 производство уникального товара;
 динамический рынок с неопределенным спросом и непредсказуемым движением цен;
 асимметрия информации на рынке.
Рост трансакционных издержек из-за неэффективности внешних контрактов ограничивает сферу деятельности рынка. Это
в свою очередь обусловливает существование относительно крупных фирм, перед которыми проблема внешнего
соглашения и возможности оппортунистического поведения во многих случаях снимается развитием внутренних
контрактов.
Возникает вопрос, почему существует рынок, если фирма обеспечивает экономию на трансакционных издержках и нужны
ли внешние контракты? При росте фирмы растет численность занятых и диверсификация производственного процесса,
поэтому совокупный результат деятельности фирмы оказывается результатом деятельности многих подразделений и
работников. В результате теряется связь между трудом и его результатом, характерная для мелкого производства.
Появляется проблема «безбилетника»: сокращение интенсивности труда одного работника не сказывается прямым образом
на совокупном продукте фирмы и может оставаться незамеченным. Самоконтроль перестает служить способом повышения
эффективности производства, появляются и растут издержки контроля за деятельностью каждого производственного
звена. Чем крупнее фирма, тем выше издержки контроля. В итоге затраты на обеспечение выполнения внутренних
контрактов могут превысить трансакционные издержки, привлекательность рыночных контрактов по сравнению с
внутренними будет расти, и внутренние контракты выгоднее заменить внешними.
Таким образом фирма как обособленный субъект экономической деятельности существует между двумя видами издержек трансакционными издержками, которые определяют нижнюю границу фирмы и ее минимальный размер, и издержками
контроля, которые задают верхнюю границу и ее максимальный размер (рис. 2.1). Рис. 2.1. Границы фирмы в рамках
контрактного подхода.
Рис. 2.1. Границы фирмы в рамках контрактного подхода
Контрактный подход к фирме позволяет выделить две принципиальные организационные формы фирмы: U-форму и Мформу.
U-форма отличается небольшими издержками контроля и большими трансакционными издержками. Это простая линейная
фирма, для которой характерно последовательное подчинение стадий выпуска одному регулирующему центру (рис. 2.2).
Рис.2.2. Организация однопродуктовой фирм
Функции контроля расположены «по линейке», что дает экономию издержек контроля: одно подразделение контролирует
и контролируется только одним подразделением. Однако поскольку с потребителем имеет дело только последнее
подразделение (как правило, отдел сбыта), а остальные не касаются рынка, такая форма используется в однородном
небольшом производстве. При росте номенклатуры или объема выпуска продукции отсутствие связи с рынком затрудняет
реакцию производства на изменение потребностей, что делает данную форму менее гибкой и конкурентоспособной в
долгосрочной перспективе.
Такая форма характерна для малых и средних фирм, которые имеют высокие издержки на выполнение внешних
контрактов. U-форма порождает небольшие издержки контроля за счет высоких трансакционных издержек.
М-форма представляет собой параллельное подчинение всех стадий выпуска каждого продукта одному продуктовому
центру (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Организация многопродуктовой фирмы
Здесь имеется центральное руководство, что дает возможность оперативно реагировать на изменение спроса на любой
выпускаемый продукт. Это способствует гибкости производства и ведет к организации многопродуктового процесса в
крупных масштабах. Трансакционные издержки понижаются, поскольку многие промежуточные продукты производятся
внутри фирмы. Однако усложнение системы управления ведет к увеличению издержек контроля.
Стратегическая концепция фирмы
В рассматриваемых концепциях фирма являлась объектом действия внешней среды, как пассивная структура экономики.
За фирмой признавалась возможность реагирования на окружающую среду (технологию или контрактные отношения,
господствующие в отрасли), однако она сама формирует их. Точка зрения на фирму как на активный субъект рынка
составляет основу стратегического подхода к фирме.
Цель фирмы реализуется в ее стратегии. Стратегия понимается как сознательное, целенаправленное поведение фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Формируя стратегию, фирма учитывает поведение других экономических
агентов, в первую очередь, своих конкурентов, а также спрос и действия правительства. Фирма активно воздействует на
спрос, формируя потребительские предпочтения. Фирма воздействует и на правительство, добиваясь желаемого
регулирования налогообложения, таможенных пошлин и квот, выделения субсидий, принятия антимонопольных законов и
исключений из них. Фирма становится активным участником формирования отраслевой, микроэкономической, а также
макроэкономической политики государства. В данном случае параметры поведения фирмы - цена, качество и количество
выпускаемого товара, закупки ресурсов, наем персонала, выпуск ценных бумаг, финансовые отношения с поставщиками и
заказчиками - выступают как факторы стратегического поведения фирмы, с помощью которых она реализует свои цели.
В рамках микроэкономической теории целью фирмы считается максимизация экономической прибыли - разница между
совокупной выручкой и совокупными издержками, включая альтернативную ценность собственных ресурсов фирмы.
Однако в действительности фирмы ставят перед собой разные цели в зависимости от интересов экономических агентов,
контролирующих функционирование фирмы (собственников, менеджеров, работников и т.д).
Цели индивидуального собственника
Для экономического агента, обладающего правом собственности на фирму и при этом, в силу незначительности величины
самой фирмы, работающего на ней, - целью является максимизация полезности при выборе между прибылью
(денежным доходом) и временем досуга. Прибыль и время досуга являются нормальными благами для индивида. Кривые
безразличия для этих двух видов благ имеют отрицательный наклон (что соответствует убывающей предельной
полезности благ) и вогнуты к началу координат (что соответствует убывающей предельной норме замены одного блага
другим) - рис. 2.4-2.5.
Простая функция полезности имеет вид:
U = f (Пс, Ls), (2.3)
где: Пс - прибыль (денежный доход) собственника фирмы, Ls - время досуга.
Условиями первого и второго порядков при максимизации полезности будут:
Рис. 2.4 Выбор собственника фирмы, максимизирующего полезность
Ограничение в данном случае представляет собой зависимость прибыли от времени работы времени отдыха, поскольку
работа и отдых взаимно исключают друг друга. При увеличении времени работы (и соответственно сокращении времени
отдыха) прибыль первоначально растет. Однако начиная с определенного момента, снижение предельной
производительности ресурса – трудовых и предпринимательских усилий собственника – ведет к снижению прибыли.
Функция прибыли (бюджетного ограничения) имеет перевернутую U – образную форму, как показано на рисунке.
Точка Е отражает комбинацию досуга и суммы прибыли, обеспечивающих максимальную полезность собственника при
данном ограничении. Собственник, максимизирующий полезность, будет работать меньше, а следовательно, отдыхать
больше, чем если бы он максимизировал прибыль.
Рис. 2.5 Выбор собственника, для которого досуг служит нейтральным благом
Совпадение интересов максимизации полезности и максимизации прибыли возможно только при условии, что денежный
доход представляет собой единственную ценность для индивида, предельная норма замещения досуга доходом равна
нулю. Тогда кривые безразличия имеют вид горизонтальных линий, а точка касания линии бюджетного ограничения с
кривой безразличия совпадает с точкой максимума функции прибыли: dП/dR=0 (рис. 2.5).
Цели менеджмента (управляющих)
Менеджмент, так же как и собственники (акционеры), представляют собой экономических агентов, общей стратегией
которых является удержание собственного положения в рамках данной фирмы. При этом могут использоваться различные
методы, каждый их которых и представляет особую цель менеджеров.
Это во-первых, максимизация общей выручки фирмы. Одним из методом укрепления собственного положения
управляющего является расширение масштабов деятельности фирмы, поскольку именно на основе информации об
увеличении или сокращении выпуска, собственники фирмы делают вывод о качестве его работы. Основным показателем
масштаба деятельности фирмы служит ее общая выручка.
Сравним результаты, которые получает фирма при максимизации совокупной выручки и прибыли. Предельная выручка
фирмы (MR), максимизирующей прибыль, равна предельным издержкам (MR = МС > 0). Предельная выручка фирмы,
максимизирующей общую выручку, равна нулю (MR = 0). Так как функция предельной выручки является убывающей
(dMR/dq < 0), и в первом случае предельная выручка больше, чем во втором, то q1 < q2, где q1 - выпуск при максимизации
прибыли, q2 - выпуск при максимизации совокупной выручки. Объем производства при максимизации совокупной
выручки всегда будет больше, чем при максимизации прибыли.
Заметим, что положение фирмы, максимизирующей выручку, достаточно устойчиво. Менеджеры фирмы не
заинтересованы в сокращении выпуска, даже если это привело бы к росту прибыли. Снижение продаж ведет к ряду
отрицательных для управляющего и для фирмы в целом последствий:
 Эффекту снежного кома: сокращение (даже временное) объема продаж ведет к снижению популярности фирмы у
потребителей;
 Снижению привлекательности фирмы в глазах потенциальных инвесторов (акционеров) и кредиторов.
Сокращение выпуска приводит к снижению доверия к фирме как благонадежному заемщику, что уменьшает
возможности привлечения заемных финансовых ресурсов и может привести к падению курсовой стоимости акций;
 Потере дистрибьюторов и как следствие - сокращение каналов сбыта;
 Снижению рыночной власти из-за сокращения рыночной доли.
В итоге фирма становится уязвимой по отношению к возможным колебаниям в экономике. Переход от максимизации
продаж к другой цели, требующей сокращения выпуска, ставят под угрозу положение фирмы на рынке в целом.
Другая модель поведения менеджеров предполагает, что их полезность зависит от прибыли и суммы административных
расходов.
Величина прибыли оказывает влияние на положение менеджеров косвенным образом, через выплаты премий и бонусов
или через санкции собственников и сокращение дополнительных денежных поступлений. Прямое влияние на полезность
менеджера оказывают административные расходы. Для менеджеров прибыль и административные расходы служат в
одинаковой степени нормальными благами.
В этой ситуации, кривые безразличия будут иметь «нормальный» вид, если U = f (
) - функция полезности при
величине прибыли и Ехр - величине административных расходов. Условия первого и второго порядков будут:
-
(2.6)
<; (2.7)
(2.8)
В качестве бюджетного ограничения можно рассматривать зависимость прибыли от величины административных
расходов, которая имеет перевернутую U-образную форму. Первоначально рост административных расходов стимулирует
менеджеров работать лучше - прибыль увеличивается. Затем дополнительные административные расходы ведут к
понижению прибыли из-за более быстрого роста затрат фирмы по сравнению с выручкой.
Оптимальная величина административных расходов при максимизации прибыли достигается в точке E1, а при
максимизации полезности - в точке касания линии бюджетного ограничения и кривой безразличия Е2 на нисходящей ветви
параболы. При максимизации прибыли условие первого порядка составляет:
, а для максимизации
полезности . Следовательно, Ехр1 < Ехр2, где Ехр1 - величина административных расходов при
максимизации прибыли, Ехр2 -величина административных расходов при максимизации полезности от собственного
положения (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Выбор менеджера между прибылью и административными расходами
Совпадение интересов максимизации полезности и максимизации прибыли возможно при условии, что административные
расходы являются нейтральным благом для менеджеров. А это возможно, когда управляющие являются одновременно и
собственниками фирмы.
Наконец, целью менеджеров может стать максимизация темпов роста фирмы. Предположим, что рост фирмы
финансируется за счет нераспределенной прибыли. Максимизация темпов роста фирмы означает тем самым максимизацию
нераспределенной прибыли:
max (rе) = TR-TC- (div), (2.9)
где:
(rе) - нераспределенная прибыль фирмы;TR- совокупная выручка от продажи товара;ТС- совокупные издержки
производства и сбыта данного товара; (div) - распределенная часть прибыли (выплачиваемая в виде дивидендов).
В качестве первого условия максимизации нераспределенной прибыли получаем:
(2.10)
(2.11)
Оптимальный объем выпуска фирмы зависит как от предельных издержек фирмы, так и ее дивидендной политики. Если
величина дивидендов изменяется пропорционально объему выпуска (d (div)/dq > 0) , то предельная выручка,
обеспечивающая максимизацию прибыли (MR1), окажется ниже предельной выручки при максимизации темпов роста
(MR2). Таким образом, если фирма максимизирует темпы роста, то она будет сокращать выпуск (и увеличивать цену) по
сравнению с условиями максимизации прибыли, так как здесь максимизируется меньшая величина (не вся прибыль, а
только ее нераспределенная часть).
Если же дивидендная политика фирмы не зависит от объема выпуска (d (div)/dq = 0), то решение менеджеров об объеме
продаж и ценах совпадет с их решением как и в случае, когда они максимизируют прибыль.
Различия в поведении фирм, управляемых собственниками и менеджерами, проявляются и в отношении к риску.
Менеджеры, поскольку они распоряжаются чужим капиталом, в большей степени склонны к риску, чем собственники.
Поэтому при выборе способов долгосрочного финансирования они выберут наиболее рискованные варианты. В результате
колебания прибыли будут сильнее, а средняя ожидаемая прибыль меньше, чем для фирмы, максимизирующей прибыль.
Цели работников фирмы
Для работников, владеющих фирмой, целью будет максимизация дохода на одного занятого. Пусть производственная
функция выпуска фирмы зависит от двух факторов - труда L и капитала К. Рассмотрим решение фирмы в краткосрочном
периоде, предполагая, что предельная производительность труда снижается с ростом его использования. Будем считать,
что фирма действует на рынке совершенной конкуренции и не влияет на цену товара.
Доход одного работника при этом составит
(2.12)
где: Р - цена товара; q - объем выпуска; К - объем использования капитала; r - ставка арендной платы за использование
единицы капитала; L - число работников фирмы (объем использования труда).
На рис. 2.7 представлена зависимость общей выручки фирмы от числа занятых. Фирма выбирает такой объем
использования труда, который максимизирует чистую выручку (выручку за вычетом расходов на капитал), составляющую
источник дохода трудового коллектива,. Графически чистая выручка на одного занятого отражается тангенсом линии,
соединяющей точку на кривой общей выручки с точкой общих расходов на капитал.
Рис.2.7.Модель самоуправляющей фирмы: выбор занятости
Фирма максимизирует чистую выручку на одного занятого, когда эта величина равна предельному продукту труда в
денежном выражении.
Из условия максимума дохода на занятого следует
. (2.13)
Второе условие максимума обеспечивается действием закона снижения предельной производительности. На рис. 2.8
показано, что повышение цены товара вызовет снижение занятости внутри самоуправляющейся фирмы, а следовательно,
снижение объема предложения. Отсюда кривая предложения самоуправляющейся фирмы будет иметь отрицательный
наклон.
Классификация фирм по размеру
Размер фирмы может оцениваться по одному или нескольким критериям: численности занятых, объему используемого
капитала, величине активов, объемам продаж.
Как правило, в качестве основного критерия используется численность занятых. Этот критерий является относительно
стабильным во времени и достаточно универсальным в разных отраслях и странах. В соответствии с численностью
занятых выделяют три категории фирм: мелкие (малые) с численностью занятых до 50 человек, средние, численность
занятых на которых составляет от 50 до 500 человек, и крупные, где численность занятых превышает 500 человек.
Используются и другие критерии. Например, в практике ФРГ приняты такие критерии классификации предприятий:
Вид фирмы
Занятость, чел.
Капитал, млн.марок
Товарооборот, млн.марок
Малое предприятие
меньше 50
меньше 3,9
меньше 8
Среднее предприятие
51-250
3,9 - 15
8 - 32
Крупное предприятие
свыше 250
свыше 15
свыше 32
Преобладание мелких, средних или крупных фирм в той или иной отрасли обусловлено характером отдачи от масштаба,
соотношением трансакционных издержек и издержек контроля, а также границами целевого рынка фирмы и ее
стратегиями.
Виды фирм по формам собственности
В зависимости от того кто (государство или частное лицо) является собственником фирмы, выделяют государственные,
частные и смешанные фирмы. Соотношение государственной, частной и смешанной форм собственности в экономической
системе определяется историей развития национальной промышленности и политическими факторами. В современных
экономиках доминирующую роль играет смешанная форма собственности, что связано с ее большей эффективностью и
возможностью преодолевать недостатки как государственной, так и частной собственности.
Виды фирм по организационно-правовой форме
Фирмы в зависимости от организационно-юридической структуры подразделяются на несколько видов.
Индивидуальное (семейное) предприятие
В данном случае собственником фирмы является одно физическое лицо или одна семья. Поскольку для индивидуального
предприятия преобладающим типом затрат на выполнение контрактов являются трансакционные издержки, а издержки по
контролю относительно невелики, индивидуальное производство получило распространение в качестве мелких и средних
фирм с небольшим производственным циклом и небольшим числом звеньев производственного процесса.
Товарищество
Различают два вида товариществ: полное – все участники являются одинаковыми собственниками фирмы, то есть
обладают полной ответственностью и полным правом на результат ее деятельности; и коммандитное (товарищество с
ограниченной ответственностью) - когда полные партнеры отвечают полностью своим имуществом за результаты
деятельности фирмы, а неполные - ограничивают свое участие вкладом и/или усилиями, не рискуя своим имуществом, но и
получая установленную часть совокупных результатов деятельности.
В современных экономических системах фирмы, организованные в виде товариществ, занимают средние ниши рынка, со
средними объемами сбыта. Наличие нескольких партнеров и объединение капиталов позволяет им избежать проблемы
финансирования, однако недостаточная мобильность управления сдерживает расширение фирмы до размера крупных
предприятий.
Акционерное общество (корпорация)
Акционерные общества бывают двух видов: открытые, акции которых котируются (продаются) на бирже и закрытые,
акции которых распределяются между ограниченным числом участников (например, между работниками данной фирмы) и
не продаются на бирже. Акционерные общества позволяет мобилизовать путем выпуска акций значительный объем
денежных средств в короткие сроки, что делает эту форму незаменимой для крупномасштабного производства. Поэтому
корпорации в развитых странах в качестве крупных фирм дают основной объем продукции и являются лидерами рынка.
Виды фирм по типам структур управления
Каждый тип внутренней структуры формируется на основе базисных U- и М-форм при разной комбинации
трансакционных издержек и издержек контроля и отражает поиск оптимального соотношения этих видов издержек в
соответствии с развидностью технологии, особенностями рынка, стадией развития самой фирмы и другими критериями.
Линейная форма
Линейная форма представляет собой последовательное управление всеми стадиями производственного процесса вплоть до
сбыта. Такая форма характерна для однопродуктового производства, так как позволяет минимизировать издержки
контроля только в условиях последовательного управления всеми стадиями производственного процесса. Рост масштабов
выпуска при линейной форме ведет к увеличению издержек управления. В настоящее время линейная форма встречается в
отраслях с простым производственным циклом, выпускающих однородный продукт: в табачной, мукомольной,
стекольной, кожевенной промышленности.
Функциональная форма
Функциональная форма организации означает разделение производственного процесса по отдельным функциям (закупки
сырья, производство, сбыт, исследовательские работы, бухгалтерия), для каждой из которых характерно обособленное
управление. Функциональная форма позволяет сократить издержки управления при выпуске разнородной продукции, не
увеличивая существенно трансакционные издержки. Она характерна для мелких и средних фирм, выпускающих
небольшой набор товаров. Так как функциональная форма контролирует все стадии выпуска продукции вне зависимости
от числа производимых товарных марок, она не позволяет использовать положительный эффект масштаба в производстве
и сбыте эффект разнообразия, что ограничивает ее распространенность при переходе к крупному производству.
Штабная (линейно-функциональная) форма
Внутри фирмы осуществляется управление по функциям производственного процесса и по продуктам. Штаб
централизованно регулирует как стадии производственного процесса, так и производство отдельных видов продуктов, что
позволяет фирме гибко реагировать на изменения спроса. Штабная форма ведет к сокращению издержек контроля
многопродуктового производства (что позволяет реализовать положительный эффект разнообразия) за счет усиления
централизации внутренней структуры. Относительная жесткость управления внутренними процессами продолжает
действовать, что ограничивает возможности использования эффекта масштаба и в производстве, и в сбыте. Поэтому эта
форма характерна для средних многопродуктовых фирм, действующих на рынках потребительских товаров и продуктов
питания. Оптовые и посреднические фирмы сравнительно небольшого размера также выбирают эту форму.
Дивизионалъная (матричная) форма
При матричной форме наблюдается выделение продуктовых подразделений в отдельные управленческие объекты. Хотя и
сохраняется принцип управления одновременно по продукту и по стадии производства, происходит углубление
самостоятельности продуктовых отделений. Продуктовые подразделения принимают самостоятельные решения
относительно выбора качества товара, места сбыта, услуг. Это позволяет расширить возможности использования эффекта
разнообразия и в полной мере применить положительный эффект масштаба: жесткое ограничение маневренности
управления при выпуске отдельных продуктов отпадает или о сокращается. За центральным руководством остается
решение финансовых и стратегических вопросов поведения как фирмы в целом, так и ее отдельных подразделений.
Дивизиональная форма характерна для крупных фирм типа концерна. Однако ускорение НТП, быстрое изменение спроса и
насыщенность информационных потоков как внутри, так и вне фирмы показали ограниченность данной формы при
сверхкрупных масштабах выпуска, невозможность в полной мере реагировать на резкие скачки спроса и возросшую
неопределенность окружающей среды. Поэтому она постепенно уступает лидерство другой организационной структуре и
остается доминирующей в странах среднего уровня развития, а также в России.
Центры прибыли
В условиях самостоятельных центров прибыли происходит предоставление полной производственной, сбытовой,
исследовательской и маркетинговой самостоятельности отдельным подразделениям фирмы с целью быстрого и
адекватного реагирования на изменения спроса и технологические нововведения. Регулирование подразделений центром
осуществляется через финансовые показатели их деятельности (установление целевой нормы прибыли, нормативных
объемов продаж и т. д.). Каждый центр прибыли является самоокупаемым и может быть как многопродуктовым, так и
многофункциональным. Общее стратегическое руководство остается за центральным управлением. Центральное
управление предупреждает случаи конкуренции между подразделениями, излишнего дублирования исследовательских
работ, способствует распространению внутри подразделений наиболее эффективных методов сбыта, производства,
управления. Подразделения, обладая самостоятельным и свободным выходом на рынок, в меньшей степени оказываются
подверженными рыночной стихии, чем отдельные фирмы, что в свою очередь укрепляет и положение всей фирмы в
экономической системе.
Данная форма характерна для концернов и конгломератов с незначительным влиянием финансового капитала, так как
внутренняя структура такой фирмы требует большей степени оформленности. Она является господствующей для крупных
компаний в основных видах деятельности в промышленно развитых странах.
Холдинг
В холдинге огранизация контроля за деятельностью подразделений, выступающих в качестве относительно
самостоятельных фирм, осуществляется благодаря владению пакетами акций этих фирм. Владение акциями позволяет
компании-холдингу формировать не столько сбытовую, сколько производственную и маркетинговую стратегию.
Компании, объединенные в холдинг, совместно воздействуют на рынок. При этом в рамках холдинга реализуется
наибольшая степень управленческой самостоятельности подразделений.
Эта форма характерна для крупных фирм-конгломератов. Холдинговая организация управления преобладает в странах и в
отраслях с сильным влиянием финансового капитала, так как группа объединяется вокруг банка или финансовой
компании. В России зарождение холдингов связывают с деятельностью финансово-промышленных групп - объединений
крупных предприятий отрасли с крупными банковскими и финансовыми фирмами с единым совместным руководством и
единой политикой на рынке.
2. Фирма в теории экономики рынка
2.2 Механизм поведения доминирующих и олигополистических фирм
В экономике существуют рынки, на которых действует фирма-лидер (доминирующая фирма), имеющая возможность
оказывать влияние на рыночную цену и рыночные структуры, и в которых при реализации товара доминирует немного
продавцов, а появление новых затруднено или невозможно (олигополии).
Механизм поведения доминирующей фирмы зависит от барьеров входа в отрасль. Барьеры, их особенности для каждого
конкретного рынка, могут не зависеть от политики фирмы-лидера, являясь объективной характеристикой рынка. Но
барьеры входа могут создавать и путем стратегической политики доминирующей фирмы. Стратегические барьеры
возникают благодаря сознательной деятельности самих фирм, их стратегическому поведению, препятствующему
проникновению новых фирм в данную отрасль. В качестве стратегических барьеров могут использоваться сберегающие
инновации, долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов, получение лицензий и патентов на данный вид
деятельности, сохранение незагруженных мощностей, а также все способы повышения минимально эффективного объема
выпуска для отрасли: увеличение затрат на рекламу и НИОКР, маркетинговые исследования, издержки по созданию
имиджа фирмы.
Различают:
1. Рынки со свободным входом: уже действующие на рынке фирмы не обладают преимуществами по сравнению с
потенциальными конкурентами. На рынках со свободным входом обеспечивается полная мобильность ресурсов,
цена в отрасли устанавливается на уровне предельных издержек.
2. Рынки с неэффективными барьерами входа: фирмы, действующие в отрасли, могут с помощью различных
методов ценовой и неценовой политики препятствовать входу фирм-аутсайдеров, однако такая политика не будет
для них предпочтительнее политики получения прибыли в краткосрочном периоде.
3. Рынки с эффективным барьером входа: возможность препятствовать входу новых фирм сочетается с
предпочтительностью такого рода политики для фирм, действующих в отрасли.
4. Рынки с блокированным входом: вход новых фирм на рынок полностью блокирован старыми фирмами и в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Концепция эффективности политики барьеров входа отталкивается от того, что стратегия препятствия входу фирмаутсайдеров сопряжена с определенными издержками для действующих в отрасли фирм. Это могут быть издержки,
связанные либо напрямую с ценовой политикой – снижение цен для исключения потенциальной конкуренции, либо с
различными методами неценовой конкуренции (инвестиции в мощности, расходы на создание «избыточной»
дистрибьюторской сети, повышение качества для создания эффекта репутации и т.д.). В первом случае затраты на создание
барьеров входа можно рассматривать как неявные, во втором случае – как явные. В любом случае прибыль фирмы (фирм),
осуществляющей политику создания барьеров входа, окажется меньше прибыли фирм, не практикующей стратегическое
поведение. Эффективность стратегических барьеров входа определяется сравнением прибыли фирмы, получаемой при
отказе от политики барьеров, с прибылью, возможной при условии осуществления соответствующих мероприятий,
блокирующих вход на рынок новых продавцов.
Решение о политике установления барьеров находится в прямой зависимости от величины прибыли, получаемой фирмой
(фирмами) на рынке при отсутствии входа аутсайдеров, от величины дисконтирующего множителя и в обратной
зависимости от расходов, необходимых для установления эффективных барьеров входа, а также от уровня хозяйственного
риска.
Примерами ценовых барьеров доминирующей фирмы служат:

дополнительные инвестиции в оборудование. Инвестиции в оборудование можно трактовать как необратимые
издержки для фирмы: фирма вынуждена их оплачивать, даже если продукт на выпускается. Если старая фирма
обладает избыточными производственными мощностями по сравнению с величиной спроса, потенциальному
конкуренту будет трудно проникнуть на рынок. При первой же угрозе входа она может увеличить выпуск до
уровня запретительного, а новая фирма потеряет величину необратимых издержек. Величина необратимых
издержек служит барьером для выхода фирмы из отрасли: покидая рынок фирма теряет эти издержки. Чем выше
уровень необратимых издержек, тем выше ожидаемые потенциальные потери в случае вынужденного ухода
фирмы из отрасли, тем менее охотно фирма войдет в отрасль;

дифференциация продукта. Старая фирма для предотвращения входа новых фирм на рынок может заполнить
рынок значительным количеством товаров-субститутов, так что новой фирме будет трудно найти свою нишу
среди изобилия товарных марок. Основу такой стратегии для старой фирмы составляет положительная отдача от
ассортимента, когда издержки по сбыту и маркетингу продукции при увеличении числа товарных марок растут
медленнее, чем при выпуске одного вида товара. В условиях диверсификации товара действует положительный
внешний эффект товарных марок: реклама одного товара данной фирмы способствует сбыту и других ее товаров.
Это создает дополнительные трудности новой фирме: рекламные расходы увеличиваются и понижают ожидаемую
прибыль;
 стратегическая вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. Широкое распространение
долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и с покупателями продукции предотвращает вход потенциальных
конкурентов, сужая рамки потенциального спроса. Распространение вертикальных контрактов служит
стратегическим барьером входа, поскольку, к примеру, развитие широкой дистрибьюторской сети не служит
фактором повышения прибыли производителя, а нацелено, главным образом, на предотвращение входа на рынок
потенциального конкурента. Особенности контрактов, заключенных с покупателями или с поставщиками, помимо
объективного препятствия входа, могут выполнять роль сигнала для потенциальных конкурентов. Например,
стремление заключить как можно более длительные контракты может рассматриваться потенциальным
конкурентом как свидетельство слабости. Напротив, отказ от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных
может расцениваться потенциальным конкурентом в качестве сигнала об уверенности лидера в перспективах
продаж на рынке и приверженности традиционным хозяйственным связям со стороны партнеров.
Итак, факторы стратегического и нестратегического характера, действующие в отрасли, порождают барьеры входа/выхода
на рынок, которые препятствуют или замедляют проникновение новых фирм на данный рынок.
Абсолютные и относительные преимущества в совокупных издержках, эффект масштаба, эффект разнообразия и наличие
больших необратимых издержек минимально эффективного выпуска объективно способствуют созданию барьеров входа,
они не зависят от поведения фирмы (определяются фундаментальными условиями отрасли), то есть носят
нестратегический характер.
Политика ограничительного ценообразования (установление цены на уровне, при котором на рынке может эффективно
существовать только одна фирма), инвестиции в оборудование (наличие незагруженных мощностей как угроза быстрого
расширения производства при попытке вторжения новой фирмы), расходы на рекламу и создание имиджа фирмы,
дифференциация продукта, увеличивая минимально эффективный выпуск в отрасли, порождают барьеры стратегического
характера, то есть барьеры, вызванные стратегической политикой фирмы.
Отсутствие барьеров входа/выхода даже при наличии небольшого числа фирм в отрасли приводит к снижению
долгосрочной прибыли фирмы до нуля, что дает возможность характеризовать такие рынки, как квазиконкурентные, то
есть подобные конкурентным по результатам их функционирования.
Квазиконкурентные рынки
Существуют особые рынки, на которых может действовать крупная фирма, обладающая всеми признаками
доминирующей, но которая в силу особого характера рынка не становится действительно доминирующей по своему
стратегическому поведению. Такие рынки рассматриваются в качестве квазиконкурентных (или состязательных). Теория
квазиконкурентных рынков была разработана Бау-Молем, Панзаром и Виллигом. Эта теория рассматривает рынки,
лишенные каких бы то ни было барьеров входа. Фирмы могут легко возместить любые инвестиции, связанные с входом на
рынок, они могут воспользоваться своими временными преимуществами для получения прибыли, а потом уйти из отрасли.
Вход на рынок происходит достаточно быстро, так что время реакции фирм, действующих на рынке, на действия
потенциальных конкурентов превышает время, необходимое потенциальному конкуренту для того, чтобы утвердиться на
рынке. Доминирующая фирма формирует свою политику под сильным давлением потенциальной конкуренции. Угроза
входа настолько высока, что для сохранения позиций в отрасли в долгосрочном периоде лидер принимает точно такое же
решение о цене, какое было бы принято на рынке совершенной конкуренции, - назначает цену на уровне минимальных
средних издержек.
Если рынок является квазиконкурентным, цена в долгосрочном периоде равна средним издержкам, отраслевой выпуск
производится с наименьшими издержками, число фирм в долгосрочном периоде постоянно. Квазиконкурентный рынок
обеспечивает эффективный выпуск в отрасли и отсутствие рыночной власти у какого-либо экономического агента,
действующего на этом рынке.
Отличие квазиконкурентного рынка от рынка совершенной конкуренции заключается в уровне концентрации продавцов.
На рынке совершенной конкуренции действует большое число производителей, в то время как квазиконкурентный рынок
может быть высоко концентрированным. Если производственная функция характеризуется возрастающей отдачей от
масштаба на квазиконкурентном рынке будет действовать только один продавец. Черты конкурентного рынка придаются
квазиконкурентному рынку наличием угрозы потенциальной конкуренции из-за относительной легкости входа и выхода с
рынка.
Если рынок является или может быть квазиконкурентным, вмешательство государства в его функционирование излишне.
Если на квазиконкурентном рынке действует одна фирма, ее цена и объем продаж без участия государства формируют
«второе лучшее», при недоступности Паретооптимального равновесия из-за положительной отдачи от масштаба.
Государство может усилить степень конкурентности рынка, устранив барьеры для входа и проводя другие мероприятия по
его либерализации. Это предполагает переключение акцента промышленной политики государства с регулирования
поведения фирм на усиление конкурентных аспектов самого рынка.
В основном все барьеры входа в отрасль описываются на правильной ценовой политике. Рассмотрим модель, когда
доминирующая фирма является ценовым лидером рынка. Ценовое лидерство означает, что доминирующая фирма
назначает цену, ориентируясь на лидера.
Поскольку доминирующая фирма позволяет фирмам-конкурентам продавать какое угодно количество товара по
назначаемой ею цене, у фирм-конкурентов нет стимулов назначать более низкую цену. Если фирмы-конкуренты назначают
более низкую высокую цену, то они полностью теряют рынок сбыта.
Цена доминирующей фирмы служит своего рода «ценовым зонтиком» для фирм-аутсайдеров: даже если качество их
товаров несколько ниже, за счет доминирующей фирмы и ее репутации фирмы-конкуренты могут найти рынок сбыта для
своих товаров. Подобную политику проводят, например, южнокорейские, тайваньские, гонконгские фирмы которые
выпускают продукцию под маркой известных западных фирм. Хотя качество продукции этих фирм ниже их западных
аналогов, более низкие цены (в рамках цены фирмы-лидера) обеспечивают сбыт их товаров.
Модель поведения ценового лидера на рынке основана на следующих предпосылках:
 на рынке существует одна крупная фирма, которая становится доминирующей в силу более низких издержек
производства;
 фирмы-аутсайдеры ориентируются на цену доминирующей фирмы (являются «ценополучателями» - соглашаются
с ее ценой);
 число фирм в отрасли не изменяется: фирмы не могут входить или выходить из отрасли (это соответствует
предпосылке об анализе краткосрочного периода на рынке);
 доминирующая фирма знает функцию рыночного спроса;
 доминирующая фирма может предсказать выпуск фирм-аутсайдеров при каждом уровне цен.
Поскольку доминирующая фирма определяет цену, по которой продается товар на рынке, фирма сталкивается с
относительно неэластичным остаточным спросом и, следовательно, может расширять объем продаж, только снижая цену.
С другой стороны, при данной цене часть спроса удовлетворяют фирмы-аутсайдеры. В отношении остаточного спроса –
разницы между рыночным спросом и предложением конкурентного окружения – доминирующая фирма будет действовать
как монополист, выпуская такое количество товара, чтобы предельная выручка от его продажи равнялась предельным
издержкам его производства.
Олигополистическая структура возникает тогда, когда несколько крупных фирм производят подавляющую долю
продукции какой-либо отрасли и на этой основе имеют возможность устанавливать и поддерживать единые цены.
Олигополистические ситуации могут возникать в отраслях, производящих как стандартизированные, так и
дифференцированные продукты. Стандартизированные (однородные) продукты преобладают на рынках сырья и
полуфабрикатов (сталь, цинк, алюминий, нефть, свинец), дифференцированные товары преобладают на рынках
потребительских товаров (автомобили, электробытовые приборы, сигареты).
Во многих случаях олигополии защищены барьерами для входа на рынок, схожими с барьерами для монопольных фирм.
Эти барьеры могут выступать в форме: патентов на технические открытия, которыми владеют отдельные компании;
монопольного контроля над редкими источниками сырья; положительного эффекта масштаба производства; преимущества
в неценовой конкуренции (сервисное обслуживание, техническое превосходство, экономический шпионаж, реклама).
Фирмы в отрасли осознают необходимость, при формировании экономической политики, учитывать реакцию со стороны
конкурентов по поводу объемов продаж, цен, рекламных расходов, инвестиций. Необходимость тщательного учета
действий конкурирующих фирм на олигополистическом рынке при определении цен и объемов выпуска продукции
называется олигополистической взаимосвязью.
Олигополистическая взаимосвязь фирм поднимает соперничество между ними на качественно новый уровень, превращает
конкуренцию в борьбу «всех против всех». При олигополии цены и количество продукции могут изменяться не только в
результате объективных условий, таких как спрос и предложение, но и под воздействием чисто субъективных оценок
человеческого характера. Возможны самые разнообразные решения конкурентов: они могут совместно добиваться
некоторых целей, превращая отрасль в подобие чистой монополии, или же – в качестве другой крайности – бороться друг с
другом вплоть до полного уничтожения. Следовательно, взаимосвязь проявляется в разных формах поведения олигополии
– от сговора до ценовых войн.
Поскольку олигополия включает в себя многообразие особых рыночных ситуаций, это мешает выработке модели того, как
олигополия определяет цену и объем производства. Поэтому существует много моделей олигополии, но ни одну их них
нельзя признать универсальной.
При олигополии огромную роль играет субъективный фактор – характер взаимоотношений между конкурирующими на
рынке фирмами. Фактически почти любое решение, принимаемое фирмой, требует определение наиболее вероятной
реакции конкурентов. В этом состоит уникальная особенность олигополии. При всех других типах рынков значение
субъективной политики фирм-конкурентов невелико. В условиях совершенной и отчасти монополистической конкуренции
на рынке действует такое количество фирм, что особенности поведения каждой из фирм-конкурентов не поддаются учету.
При монополии конкурентов нет. И только на олигополистическом рынке решение каждого из немногочисленного круга
фирм-олигополистов непосредственно сказывается на всех остальных и на отрасли в целом.
Основная трудность, с которой сталкивается член олигополии – неопределенность относительно действий конкурентов и
их реакции. Чтобы максимизировать прибыль, фирма должна определить, какой стратегии придерживаются конкуренты в
поисках прибыли.
Понять закономерности поведения фирмы на олигополистическом рынке позволяет анализ дуополии, т.е. простейшей
олигополистической ситуации, когда на рынке действуют только две конкурирующие между собой фирмы.
Модель дуополии Курно
Дуополия – это рыночная структура, при которой два продавца, защищенные от появления дополнительных продавцов,
являются единственными производителями стандартизированного товара, не имеющего близких заменителей.
Модели дуополии позволяют проиллюстрировать, как предложения отдельного продавца относительно ответа соперника
воздействуют на равновесный выпуск. Модель дуополии Курно допускает, что каждый из двух продавцов предполагает:
что его конкурент будет удерживать свой выпуск неизменным, на текущем уровне.
Модель Курно базируется на двух основных предположениях о поведении фирмы в условиях дуополии: во-первых, каждая
фирма нацелена на максимизацию получаемой прибыли; и во-вторых, каждая из фирм предполагает, что при изменении
собственного объема выпуска другая фирма сохранит свой выпуск на существенном уровне. В этих условиях достижение
равновесия на рынке будет выглядеть следующим образом. Предположим, что в регионе есть только два продавца («А» и
«В») идентичного товара. Вход на рынок этого товара невозможен для других продавцов. Допустим, что оба продавца
могут выпускать этот товар при одинаковых затратах. Допустим, что фирма «А» начинает производить первой, обладает
всем рынком и предполагает, что на рынке не будет соперников. В этом случае фирма «А» ведет себя как монополия, а
поэтому и ее объем и цена являются монопольными. Сразу же после того как фирма «А» начинает производство,
появляется фирма «В». Появление других фирм не предвидится. Фирма «В» предполагает, что фирма «А» не будет
изменять достигнутый объем производства и объем продаж. Фирма «В» увеличит рыночное предложение, что вызовет
уменьшение цены на данный товар. Фирма «В» каждый период будет увеличивать выпуск, а фирма «А» каждый месяц –
снижать свой выпуск. Конечный равновесный выпуск каждой фирмы достигнет 1/3 конкурентного выпуска. Общий
рыночный выпуск равен 2/3 равновесного конкурентного выпуска при данном спросе на товар. Следовательно, процесс
достижения равновесия на рынке выглядит следующим образом: одно из предприятий выбирает объем выпуска
продукции, максимизирующий его собственную прибыль, затем второе предприятие, предполагая, что уровень выпуска
продукции остается неизменным, определяет собственный максимизмрующий прибыль, объем продаж. Этот процесс
приспособления на рынке проходит через несколько стадий «действия и ответа» до момента, когда фирмы достигнут
состояния равновесия. Это равновесие Курно для дуополии.
Равновесие Курно – это некооперативное равновесие: каждая фирма принимает решения, которые дают наибольшие
возможные прибыли при данных действиях своих конкурентов. Равновесие в модели Курно можно представить через
кривые реагирования. Кривая реагирования показывает максимизирующие размеры выпуска, которые будут
осуществляться одной фирмой, если даны размеры выпуска другой фирмы-соперника.
Используем кривые реагирования для того, чтобы показать, как устанавливается равновесие на рынке. Каждая фирма
обладает одними и теми же постоянными издержками производства. Отраслевой спрос имеет линейную динамику.
Каждая фирма имеет свой уровень производства (
отраслевого объема производства:
вQ, (2.14)
где
.
и
соответственно). Рыночная цена является линейной функцией
Прибыль фирмы «А» - это разница между общим доходом РQ • q и общими издержками, которые равны произведению
постоянных средних издержек (С) на объем производства продукции:
П
(2.15)
Модель Курно на предпосылке, что каждая фирма исходит из постоянного объема выпуска другой фирмы. При этой
предпосылке фирма «А» максимизирует свою прибыль, дифференцируя П по q
к нулю (условия существования максимума функции прибыли первого порядка):
и приравнивая полученное выражение
dП /dqA=P(Q)+(dP/dQ)dA-C=a+2BdA-BdB-C=0. (2.16)
Преобразовав предыдущее уравнение, получаем:
(2.17)
Равновесное решение для обеих фирм лежит на пересечении двух кривых реакций и означает решение проблемы
максимизации прибыли, свидетельствующее о том, что дальнейшее изменение объемов выпуска для обеих фирм
нецелесообразно.
Значение равновесного объема производства продукции определяется по формуле:
. (2.18)
В том случае, когда на рынке представлено «n» фирм с одинаковыми предельными издержками, каждая фирма обладает
ограниченной монопольной властью, т.е. цена устанавливается выше предельных издержек; разница между ценой и
издержками уменьшается по мере роста числа фирм и эластичности рыночного спроса (Е):
(2.19)
Для фиксированного «n» величина разности уменьшается по мере роста эластичного спроса.
С ростом числа фирм равновесная цена снижается до тех пор, пока она не станет равной предельным издержкам; т.е. по
мере роста числа фирм равновесие становится все более конкурентным.
Если предельные издержки (МС) различаются от фирмы к фирме, доля каждой фирмы (Si) зависит от ее эффективности.
Фирма с более низкими издержками будет обладать большей рыночной долей.
(2.20)
Наконец, модель Курно устанавливает прямую связь между функционированием отраслей, измеряемым различием между
ценой и взвешенными средними отраслевыми предельными издержками (МС), а также уровнем рыночной концентрации,
измеренным по индексу Херфинда-ля-Хиршмана:
(2.21)
где: Н – индекс Херфиндаля Хиршмана, показатель определяющий степень концентрации рынка
. (2.22)
где. S1- доля рынка у фирмы, обеспечивающей наибольшей объем поставок; S2 – доля рынка следующей по величине
фирмы – поставщика и т.д.
Следовательно, основная модель Курно предсказывает тенденцию снижения цены до уровня предельных издержек по мере
роста числа продавцов (т.е. в отрасли с меньшем уровнем концентрации цены, вероятнее всего, будут ближе к уровню,
который установился бы в результате конкуренции).Добавление предположительных изменений ранжирует
олигополистические схемы ценообразования от конкурентных до монопольных.
Основная проблема в определении ситуации ценообразования на олигополистическом рынке состоит в более точном
понимании детерминант допущений относительно поведения фирм в конкретных условиях. Основным инструментарием в
решении этой проблемы признается теория игр.
Модель дуополий Бертрана, Эджуорта, Штакельберга
Модель дуополистического рынка Штакельберга представляет собой развитие модели Курно введением ассиметричного
поведения фирм, т.е. предполагается, что одна из фирм будет выступать в агрессивной роли на рынке (станет «лидером»), а
другая фирма примет на себя пассивную роль (станет «последователем»). «Лидер» первым выбирает объем производства.
Это будет максимизирующий собственную прибыль объем производства, учитывая то, какой объем производства должен
будет выбрать «последователь». «Лидер» предполагает, что «последователь» также желает максимизировать свою
прибыль, но при заданном объеме производства «лидера». Это предположение позволяет «лидеру» предсказать с большой
точностью объем выпуска «последователя». Кроме того, такое рыночное взаимодействие носит характер неценовой
(количественной) дискриминации со стороны «лидера» на рынке. Особое значение в представленной модели имеет первый
ход (выбор объема выпуска и, соответственно цены), предоставляя значительное преимущество «лидеру».
Одно из основных преимуществ модели Курно-Штакельберга состоит в том, что предприятия конкурируют на рынке по
количественным параметрам. Однако в реальности предприятия стараются конкурировать на рынке по ценам. Именно эти
соображения практики вызывают сомнения в результатах модели определения равновесного объема выпуска. С такой
критикой модели дуополии Курно выступил французский математик и экономист.
Он предложил альтернативную модель дуополии, основывающеюся на следующих предложениях. Во-первых, если две
фирмы продают однородный продукт, то потребители будут покупать его у той фирмы, которая запросит более низкую
цену. Во-вторых, фирмы в модели Бертрана определяют цены, а объем выпуска определяется рынком.
Согласно модели Бертрана, каждая фирма на дуополистическом рынке устанавливает максимизирующую прибыль цену,
предполагая, что цена продукции конкурента остается неизменной. Именно это предположение движет рынок к состоянию
равновесия, в котором ни одна из фирм не желает менять свою цену. Такое равновесие наступает, когда цена продукта
снижается до предельных издержек фирмы. В модели Бертнара равновесие дуополистического рынка по ценам, объему
производства и прибылям соответствует равновесию рынка совершенной конкуренции, т.е. две фирмы делят рынок на
равные части и получают нулевые экономические прибыли.
Несмотря на то, что теории равновесия Курно и Бертрана являются объектами одной и той же концепции, они приводят к
разным результатам. В точке равновесия Курно цена и объем выпуска устанавливаются между монопольным и
общественно-оптимальным уровнем, тогда как равновесие Бертрана выражается в общественно-оптимальных цене и
объема выпуска. Именно поэтому результат модели Бертрана не может удовлетворить фирму-производителя на
дуополистическом рынке.
Данную проблему призвана разрешить модель дуополии, предложенная английским экономистом Эджуортом. Созданная
им модель позволяет решить проблему ценовой конкуренции, при которой цена продукта не опускается до уровня его
предельных издержек. С другой стороны, данная модель не обладает ожидаемым состоянием равновесия, т.е. здесь не
существует пары равновесных объемов выпуска и равновесной цены.
Все это происходит из-за предположения о том, что фирмы дуополистического рынка ограничены по мощности, т.е. ни
одна их фирм не обладает достаточной мощностью для производства такого количества продукции, которое соответствует
объему спроса на рынке при уровне цены, равной предельным издержкам производства. Именно это предположение
обеспечивает ситуацию, при которой устанавливаемые фирмами цены не падают неизбежно до уровня предельных
издержек.
Модель описывает рынок, на котором цены движутся циклически. Как только какая-либо из фирм пытается
максимизировать собственную прибыль, цена вырастает и затем падает, но никогда не остается постоянной на одном и том
же уровне. Если цена достигает размера предельных издержек, то она всегда возвращается на более высокий уровень.
Таким образом, отрасль будет последовательно проходить через периоды падения цен («ценовые войны») и периоды роста
цен.
С точки зрения участников, олигополистическое ценообразование обладает всеми чертами состязания или игры.Задача
каждого игрока состоит в том, чтобы выбрать стратегию, максимизирующую его результат, принимая в расчет стратегии
других игроков. Задача использования игр состоит в том, чтобы найти такую пару стратегий, которая решает проблему
каждого игрока.
Такая пара образует стабильное решение в том смысле, что ни один из игроков не будет изменять своей стратегии при
заданной стратегии оппонента. Такое стабильное решение называется равновесием Нэша, который нашел математическое
выражение этой идеи. Равновесие Нэша для игры с нулевой суммой для двух участников может быть найдено посредством
выведения наилучшей функции реакции для каждого игрока и нахождения стратегий, которые будут общим и для них
обоих.
Эвристическое ценообразование как инструмент координации
Эвристическое ценообразование-это метод ценообразования, при котором «нормальная» или желаемая предельная норма
доходности, или процент дохода на инвестируемый капитал, прибавляется к оценочным средним издержкам для расчета
цены продукта. Если у всех участников отрасли одинаковые издержки и они придерживаются одинаковых правил или если
лидер предлагает формулу, а все остальные принимают ее, тогда сокращение цены ниже уровня полных издержек
минимизируется, поведение конкурентов становится более предсказуемым, чем было бы в противном случае, а
эффективно действующие производители уверены в получении по крайней мере нормальных прибылей.
Возможные решения проблемы координации представлены в теории фокальных точек профессора Шеллинга.
В решении множества проблем, когда поведение должно координироваться без непосредственных контактов, существует
тенденция совпадения выбора в определенных фокальных точках. Фокальные точки могут быть выбраны благодаря
аналогии, симметрии, предшествующему опыту, эстетическим соображениям или случайно, но в любом случае они
должны быть уникальными. В экономических вопросах фокальными точками являются округленные значения, а также
простые правила, такие, как «разделение различий».
Заслуга теории Шелленга о генеральных фокальных точках состоит в том, что она позволяет включить в основные
положения теории олигополии ряд явлений, которые в противном случае считались бы просто любопытными фактами.
Можно определить некоторые специальные способы включения фокальных точек в определение цен в условиях
олигополии.
Об этом свидетельствует практика ценовых линий, распространенная в розничной торговле.Официальные верхние цены,
устанавливаемые государственными органами, например, в ходе инфляционных компаний, становятся фокальными
точками при принятии конкретных решений.
Теория фокальных точек может распространяться по динамическим эвристическим линиям. Даже цена, не обладающая
особой уникальностью или обязательностью, в свою очередь может стать фокальной точкой просто потому, что часто
повторяется.
Современная индустриальная экономика подвергает фирмы неожиданным изменениям спроса и издержек на факторы
производства, что сказывается на производстве и темпах его развития. Решения об изменении уровня производства
происходит с некоторым отставанием от изменений в спросе. В ранних исследованиях инвестиционного и
производственного циклов Метцлер обнаружил, что плановый период между изменениями в спросе и изменениями в
производстве в среднем составляет 5 месяцев. В промежутке, по крайней мере в первом приближении, дисбаланс
выравнивается с помощью изменений в запасах и/или в потоках заказов.
Стимулы к ограничению изменений запасов и потоков запасов более или менее применимы ко всем промышленным
структурам индивидуальным, олигополистическим и монополизированным. Однако, когда олигополисты одновременно
стремятся максимизировать общие прибыли, цена становится предметом явной или тайной договоренности. Запасы могут
служить стратегическим резервом, позволяющим фирмам пресекать любое нарушение договорной цены, наводняя рынок
продуктов. Изменения запасов и потоков заказов будут наиболее заметными в концентрированных отраслях, где недостает
формальной организации (как, например, карательных соглашений) для координации цен и объемов выпуска, но, тем не
менее, есть стремление учитывать взаимную зависимость. Позволяя запасам и потокам заказов колебаться, производители
в условиях олигополии могут подстраиваться к краткосрочным сдвигам спроса при минимальных потерях для дисциплины
ценообразования в отрасли. Однако такая стратегия несет в себе риск того, что в условия стресса малодушные фирмы
сбросят избыточный запас по низким ценам. В то же время большие запасы могут служить средством укрепления ценовой
дисциплины: когда нарушение обнаруживается, выброс запасов на рынок ведет к охлаждению ценовой войны.
Манипуляция запасами имеет преимущества перед избыточными мощностями как фактор наказания, поскольку период
наказания ограничен исчерпанием запасов, а истощение запасов означает, что кооперация снова возможна.
Таким образом, существует несколько способов координации решения о ценообразовании олигополистами для
максимизации совместной прибыли.Лидерство в ценах способствует монопольному ценообразованию в тех случаях, когда
остальные фирмы готовы поддерживать лидера и сотрудничать с ним. Приверженность правил ценообразования по общим
издержкам не позволяет получить прибыли столь же высокие, как в условиях тайного сговора, но удерживать их на уровне
более высоком, чем они были бы при независимости конкуренции.
3. Дифференциация продукта
3.1 Продукт как совокупность характеристик
Все рынки в экономике делятся на две группы. К первой группе относятся рынки однородных продуктов, где товары
разных производителей являются совершенными заменителями. Конкурентоспособность товаров здесь зависит главным
образом от цены продавца. Примерами рынков с однородным продуктом могут служить рынки биржевых товаров (рынок
ГКО, рынок валютных фьючерсных контрактов и т. п.). К другой группе относятся рынки неоднородных или
дифференцированных продуктов. Дифференциация продукта тем выше, чем менее совершенными заменителями служат
товары разных продавцов на рынке. Основой дифференциации служат субъективные предпочтения потребителей:
продукты дифференцированы только потому, что сами покупатели рассматривают различные марки товаров как разные
товары. Если потребительские характеристики двух марок сигарет идентичны, но потребители считают, что они различны,
то с точки зрения экономического анализа этот рынок будет рынком дифференцированного продукта. Если, напротив, две
марки телевизора существенно отличаются друг от друга по своим характеристикам, но потребители рассматривают их в
качестве одного и того же товара, то рынок будет являться рынком однородного товара.
По мере роста дифференциации продукта масштабы и значение ценовой конкуренции снижаются. Напротив, неценовые
методы конкуренции (качество товара, обновление продукта, рекламные кампании, торговые марки) все в большей
степени определяют конкурентоспособность товара фирмы.
Пространственная дифференциация продуктов выгодна фирмам, однако она слабо отражает характеристики, которые и
должны служить отличительной чертой товара фирмы. Именно этой стороне проблемы посвящена теория товара как
совокупности характеристик, составляющая основу модели Ланкастера. Рассматриваемые ниже модели объясняют
горизонтальную дифференциацию продукта.
Модель Ланкастера
По мнению Ланкастера, потребитель выбирает на рынке не товары сами по себе, а конкретные потребительские
характеристики, сосредоточенные в товарах. Рассмотрим характеристики Х и Y, которые служат благом для потребителей.
Товары А и С включают эти характеристики в разных пропорциях (рис 3.1). Лучи ОА и ОС - продуктовые лучи, отражают
интенсивность характеристик, доступных для потребителя при разных объемах приобретения товаров. Так, Ха1 и Уа1 интенсивность характеристик, которую получает потребитель, купив единицу товара А, Ха2 и Уа2 - две единицы товара А
и т. д. Тангенс угла наклона продуктового луча показывает сочетание характеристик в данном товаре: очевидно, что товар
А отличается преобладанием свойства Y, а товар С - преобладанием свойства X.
Рис. 3.1 Модель Ланкастера: выбор потребителя между товарами А и С
Пусть доход покупателя, таков, что он может приобрести А' = I/Pa количество товара А и A' = I/Pc количество товара С, а
также линейные комбинации этих наборов. Отрезок [А'; С] - аналог бюджетной линии - носит название эффективной
границы на плоскости характеристик.
Пусть предпочтения потребителя таковы, что максимальную полезность обеспечивает комбинация характеристик,
отраженная точкой Е. Если товары А и С являются делимыми, комбинация Е будет обеспечена сочетанием А* и С*
количества товаров.
Предположим на рынок входит новая фирма с продуктом В по цене Рв. Вид эффективной границы на плоскости
характеристик изменится (рис 3.2.). Покупатель имеет возможность получить дополнительную полезность, приобретая
вместо набора (А*, С*) товар В в количестве В*.
Рис 3.2 Последствия входа на рынок товара В
В результате перехода покупателей от одних продавцов к другим происходит снижение рыночных долей фирм,
продающих товары А и С. Однако полного вытеснения их с рынка не происходит, поскольку среди общего числа
покупателей есть люди с иными предпочтениями. Возможности ценовой конкуренции товарных марок А, В и С за
конкретного покупателя зависят от индивидуальных предпочтений: от возможности замещения характеристик друг
другом. Если свойства Х и У служат дополняющими благами в определенной пропорции, даже существенное изменение
цен на товары В и С может не оказать влияния на спрос. Напротив, если Х и У для потребителя являются
характеристиками-совершенными заменителями, даже небольшое изменение относительных цен может сократить
индивидуальный спрос на продукт до нуля. В общем случае можно предполагать, что покупатели разных типов занимают
сопоставимые доли в общей численности и функцию полезности покупателя можно рассматривать как функцию КоббаДугласа.
Для того чтобы вытеснить торговые марки А и С с рынка, фирма В должна назначить достаточно низкую цену Рв2. При
такой цене ни один покупатель, для которого Х и У служат благами, не будет приобретать товары А и С. Напротив, при
цене, превышающей Рв1, даже покупатель, для которого комбинация характеристик, свойственная товару В,
предпочтительна по сравнению с остальными, будет приобретать набор, включающий товары А и С.
Рис 3.3 Остаточный спрос на товар В в модели Ланкастера
Остаточный спрос на товар В представлен на рис. 3.3. При ценах ниже Рв2, остаточный спрос совпадает с рыночным. При
цене Рв2 фирму В покидают клиенты, приверженные товарным маркам А и С (характеристики Х И У служат
дополняющими при соответствующих комбинациях). При дальнейшем повышении цены объем остаточного спроса плавно
снижается. Когда цена превышает Pв1 - падает до нуля, в этот момент фирму покидают клиенты, приверженные ее марке.
Модель Ланкастера показывает взаимосвязь ценовой и неценовой конкуренции между фирмами. Эффективность ценовой
конкуренции тем выше, чем совершеннее возможности замещения характеристик, заключенных в товаре, для потребителя,
и наоборот. Но даже жесткая приверженность марке не исключает успешной ценовой конкуренции. Модель Ланкастера
служит методологической основой формирования ценовой политики с учетом целей, которые фирма на рынке
дифференцированного продукта ставит перед собой.
Модель дифференциации продукта Чемберлина
Концепция деятельности фирмы на рынке дифференцированного продукта - модель монополистической конкуренции была предложена Чемберлином. Остаточный спрос на товар фирмы на рынке монополистической конкуренции отражает
наличие у фирмы рыночной власти. Предельная выручка продавца ниже цены. Максимальная готовность платить за товар
фирмы зависит не от объема продаж всех продавцов (как на рынке совершенной конкуренции), а от объема продаж
каждого из них Pi = P(q1, q2…qn). Влияние объема продаж фирмы-конкурента на остаточный спрос i-й фирмы тем меньше,
чем в большей степени различаются их товары в глазах потребителей. Чем ближе положение фирмы к монопольному, тем
сильнее ее рыночная власть.
Показателем дифференциации продукта служит эластичность остаточного спроса на товар фирмы. При прочих равных
условиях эластичность остаточного спроса тем ниже, чем сильнее товар фирмы отличается от товара конкурента, то есть
чем выше дифференциация продукта. В краткосрочном периоде фирма максимизирует прибыль, выбирая объем продаж,
при котором предельная выручка равна предельным издержкам. Положительная экономическая прибыль i-й фирмы
вызывает стремление конкурентов копировать потребительские характеристики ее продукта. Кроме того, на рынке могут
появиться новые продавцы, продающие близкие по своим свойствам товары. Это приводит к понижению дифференциации
продукта и соответствующему повышению эластичности остаточного спроса для i-й фирмы в сочетании с его общим
снижением.
Долгосрочное равновесие устанавливается, когда фирма на рынке монополистической конкуренции получает нулевую
экономическую (нормальную) прибыль. Цена на товар фирмы равна средним издержкам. Производственная функция
фирмы имеет положительную отдачу от масштаба, средние издержки превышают минимально возможное значение (рис.
3.4).
Превышение фактических средних издержек над потенциально возможными в долгосрочном равновесии на рынке
монополистической конкуренции позволяет говорить об аллокативной неэффективности монополистической конкуренции
как рыночной структуры. Разницу между выпуском фирмы в долгосрочном равновесии и выпуском, минимизирующим
средние издержки (отрезок [q*q0]), рассматривают как избыточную мощность - показатель аллокативной
неэффективности.
Рис 3.4 Долгосрочное равновесие фирмы на рынке дифференцированного продукта и избыточная мощность.
Предположим, что ресурсы, находящиеся в распоряжении фирм, действующих на рынке дифференцированного продукта,
позволяют производить разное количество товара при разном числе торговых марок. Рост числа торговых марок возможен
только при снижении количества, производимого в рамках одной торговой марки. Эта зависимость может быть
представлена в виде границы производственных возможностей рынка (рис.3.5)
Рис 3.5 Выбор общества между объемом выпуска и разнообразием
Оптимальной для общества служит комбинация qi* - выпуска товара одной торговой марки и N* - числа торговых марок
на рынке, когда для общества предельная норма замещения количества разнообразием равна предельной норме
трансформации разнообразия в количество. Комбинация В характеризовала бы оптимальный выбор общества при нулевом
разнообразии (отсутствии дифференциации продукта) и минимальном значении средних издержек в долгосрочном
равновесии. Положительное значение показателя дифференциации продукта, характеризующее оптимальный выбор
общества, в свою очередь, сопровождается «избыточной мощностью».
Это означает, что на рынке монополистической конкуренции долгосрочное равновесие всегда сопровождается
оптимальным количеством торговых марок – оптимальным уровнем дифференциации. Уровень дифференциации продукта
может быть низким (точка В), если будут высокими необратимые издержки входа новых фирм. Рост необратимых
издержек (например, расходов на рекламу, НИОКР, изучение рынка, создание дистрибьюторской сети) служит фактором
дополнительного риска и приводит к увеличению показателя нормальной прибыли. В свою очередь, чем выше показатель
нормальной прибыли, тем при прочих равных условиях ниже заинтересованность фирмы в продвижении новых продуктов
(торговых марок). Напротив, дифференциация продукта может быть слишком велика (точка А) с позиций максимизации
общественного благосостояния, если фирмы, уже действующие на рынке, проводят недальновидную ценовую политику и
новые продавцы получают дополнительный стимул для входа на рынок.
Дифференциацию продукта на рынке можно измерять с помощью разных показателей:
 числом торговых марок;
 объемом расходов фирм на рекламу.
Недостатками этих показателей являются отражения не столько отношения покупателя к товарам разных фирм (что и
служит основой дифференциации продукта), сколько стратегического поведения продавцов.
Чем больше на рынке товаров с перекрестной эластичностью спроса, превышающей, предположим 0,5. тем сильнее
дифференциация продукта.
Этот показатель является абсолютно корректным с точки зрения экономической теории. Его основной недостаток связан
исключительно с трудоемкостью измерения.
 Приверженности марке (по опросам потребителей).
Ограниченность использования этого метода связана с общими особенностями; субъективной статистики и проблемами
надежности получаемых на основе использования ее методологии результатов.
 Приверженности марке (по поведению потребителей).
Этот способ измерения дифференциации продукта использует показатель энтропии. Пусть на рынке n продавцов (торговых
марок),si - доля продавца (торговой марки) в общем объеме приобретения товара, служащего для удовлетворения данной
потребности исследуемым покупателем. Если показатель энтропии Е=0 - приверженность марке максимальна, покупатель
никогда не приобретает продукты торговой марки, отличной от предпочитаемой. Напротив, чем выше показатель
энтропии, тем слабее приверженность марке покупателя.
3.2 Горизонтальная и вертикальная дифференциация продукта
Дифференциация продукта связана с двумя обстоятельствами: различием потребительских характеристик товаров,
удовлетворяющих разные вкусы и различием качества товаров, удовлетворяющих одинаковые вкусы. Первый тип
дифференциации продукта носит название горизонтальной дифференциации, второй тип – вертикальной
дифференциации. В действительности на товарных рынков сосуществуют оба типа дифференциации продукта, однако
преобладание того или иного из них показывает различное влияние на развитие конкуренции и положение фирмы.
Выбором потребителя на этих рынках управляют различные факторы: в условиях горизонтальной дифференциации выбор
определяется приверженностью той или иной марке, в условиях вертикальной дифференциации – уровнем дохода и
платежеспособного спроса на товар. Соответственного, конкурентоспособность товаров на рынках горизонтальной
дифференциации в наибольшей степени зависит от соответствия предпочтениям потенциальных клиентов, на рынках
вертикальной дифференциации - от уровня цены товаров. Рост платежеспособного спроса на рынке горизонтально
дифференцированного продукта и идет к увеличению разнообразия вкусов, к входу на рынок новых фирм и
соответствующему снижению концентрации продавцов. Напротив, снижение платежеспособного спроса приводит к
уменьшению числа торговых марок и фирм – продавцов на рынке.
Рынок с вертикально дифференцированным продуктом иначе реагирует на изменение платежеспособного спроса: его рост
приводит к вытеснению низкокачественных товаров высококачественными, так что концентрация продавцов и их
монопольная власть увеличивается.
Рассмотрим несколько моделей дифференциации продукта:
 модель «линейного города» (модель Хотеллинга) горизонтальной дифференциации продукта;
 модель «кругового города» (модель Салопа) горизонтальной дифференциации продукта;
 модель вертикальной дифференциации продукта Саттона.
Модель пространственной (горизонтальной) дифференциации продукта (модель Хотеллинга)
Рассмотрим город, где хлебом торгуют только два магазина, расположенных на противоположных концах города.
Расстояние между продавцами будем считать равным единице. Продукты обоих продавцов одинаковы по всем
характеристикам, кроме расположения. В течение дня каждый покупатель приобретает только одну буханку хлеба
(единичный спрос). На расстоянии, разделяющем продавцов, покупатели расположены равномерно. Предпочтения
покупателей идентичны, максимальная готовность платить за товар составляет θ. Транспортные расходы на единицу
товара составляют t для расстояния между двумя продавцами (равного 1). Транспортные расходы включают в себя как
явные, так и неявные затраты.
Для каждого продавца чистая цена, которую он может получить за свой товар, зависит, с одной стороны, от максимальной
готовности платить за товар, с другой стороны, от удаленности покупателя от продавца. Чем дальше покупатель
расположен от продавца, тем ниже чистая цена, которую он может получить. Для первого продавца зависимость его
чистой цены от местоположения покупателя описывается формулой
принадлежит интервалу [0; 1], для второй фирмы
(рис. 3.6).
Рис 3.6 Модель Хотеллинга горизонтальной дифференциации продукта
, где Х - расположение покупателя,
Удаленность снижает возможности фирм конкурировать друг с другом. Так, покупатель, расположенный в точке X1 готов
приобретать товар у первой фирмы по цене Р1 (Х1). Чтобы он согласился переключиться на товар второго продавца, тот
должен назначить цену существенно ниже. На рисунке видно, что дифференциация продавцов создает «зону чистой
монопольной власти» первой фирмы, где покупатели не готовы приобретать товар у второго продавца ни при какой
положительной цене. Аналогичной «зоной чистой монополии» располагает и вторая фирма. Объем спроса на товар первой
и второй фирмы определяется расположением покупателя X', для которого расходы на товар первого и второго продавца с
учетом транспортных расходов равны:
.
Покупатели, расположенные «левее» того из них, кто безразличен между приобретением товара у рассматриваемых фирм,
предпочитают товар первой фирмы, расположенные «правее» - товар второй фирмы. Если фирмы назначают одинаковые
цены, равные
, они делят рынок пополам.
Остаточный спрос на товар продавца 1 в модели Хотеллинга представлен на рисунке 3.7.
Рис 3.7 Остаточный спрос на товар Первой фирмы в модели Хотеллинга
Первый участок линии остаточного спроса соответствует области монопольной власти, объем спроса на товар продавца
зависит от его цены как
. Второй участок линии остаточного спроса соответствует области ценовой конкуренции.
На этом отрезке фирмы обладают возможностью борьбы за передел рынка: покупатель будет приобретать товар даже у
более отдаленного от него продавца, если тот назначает более низкую цену с учетом транспортных расходов. На этом
участке объем остаточного спроса на товар фирмы описывается формулой:
(3.1)
Итак, цена, которую может назначать первая фирма на свой товар, ограничена:
 максимальной готовностью платить за товар фирмы θ;
 ставкой транспортных расходов t
 ценовой конкуренцией со стороны второй фирмы.
Сказанное относится и ко второй фирме. Повышение транспортных тарифов оказывает противоречивое влияние на
экономическое положение продавцов. С одной стороны, зоны монопольной власти фирм увеличиваются применительно к
кругу покупателей, готовых приобретать товары фирм по любым положительным ценам, продавцы становятся
монополистами. С другой стороны, снижается чистая цена, которую продавцы могут получить при данной максимальной
готовности потребителей платить за товар.
Достаточно существенный рост транспортных тарифов приведет к возникновению «мертвой зоны» - потенциальных
потребителей, настолько удаленных от продавцов, что фирмы не смогут рассчитывать на получение никакой
положительной цены. Протяженность «мертвой зоны» показывает потери общественного благосостояния вследствие роста
транспортных тарифов.
Модель Хотеллинга или «линейного города» может рассматриваться как общая модель дифференциации продукта, а не как
отражение частного случая локальной дифференциации. Чтобы распространить методологию Хотеллинга на более
широкий круг проблем, будем считать, что расстояние между продавцами отражает различие потребительских
характеристик товаров двух производителей (например, когда первая фирма продает крепкое пиво, а вторая безалкогольное). Транспортные расходы являются денежным эквивалентом потери полезности потребителя. Таким
образом транспортный тариф становится отражением степени приверженности марке, а его рост - роста приверженности
марке.
В целом аппарат модели Хотеллинга позволяет сделать вывод относительно влияния изменения приверженности марке на
положение фирм-продавцов: рост приверженности марке снижает ценовую конкуренцию и укрепляет основы монопольной
власти.
Модель Хотеллинга с квадратичным ростом транспортных расходов
Рассмотрим модификацию модели Хотеллинга, предусматривающую не линейный, а квадратичный рост транспортных
расходов с увеличением расстояния от потребителя до продавца. Введение этой модификации необходимо для корректного
исследования оптимального ценообразования фирм с использованием методов оптимизации. С точки зрения
экономического смысла предположение о квадратичном росте транспортных расходов не лишено оснований, если
трактовать транспортный тариф как денежный эквивалент приверженности марке.
Рассмотрим проблему выбора цены первой фирмой, максимизирующей прибыль. Предположим, что максимальная
готовность платить за товар θ достаточно велика. В этом случае можно считать, что остаточный спрос на товар фирмы не
имеет «участка монопольной власти» и зависит от цены конкурента. Предельные издержки фирмы МС постоянны.
Безразличный покупатель находится в точке X', причем отрезок 0Х' отражает объем спроса на товар первой фирмы.
Значение X' удовлетворяет условию:
(3.2)
Откуда объем спроса на товар первой фирмы составляет:
(3.3)
Прибыль первой фирмы зависит от назначаемой ею цены так, что
(3.4)
Максимизирующая прибыль цена первой фирмы составляет
. (3.5)
Аналогично максимизирующая прибыль цена второй фирмы:
. (3.6)
Функции ценовой реакции двух фирм представлены на рис. 3.8.
Рис 3.8 Функции ценовой реакции фирм в модели Хотеллинга
Равновесными ценами в модели Хотеллинга служат цены
. Дифференциация продукта позволяет
реализовать монопольную власть, назначить цену, превышающую предельные издержки и получить экономическую
прибыль, равную t/2.
Модель Хотеллинга с фиксированными ценами
В предыдущих моделях фирмы самостоятельно назначали цену при неизменном уровне дифференциации продукта. В
рассматриваемой разновидности модели цены на товары будут фиксированными. Тогда при условии, что магазин Б
расположен на расстоянии б и не может изменить свое месторасположение, магазин А стремится выбрать такое
месторасположение, при котором его прибыль возрастет. Для этого магазин А должен быть ближайшим магазином для
возможно большего числа потребителей.
Рис 3.9 направление движения и окончательный выбор продавцами местоположения в модели Хотеллинга с
фиксированными ценами
Магазин А для повышения прибыли сдвинется правее. При этом он не потеряет ни одного покупателя из тех, кто
расположен на левом конце улицы, и приобретет часть покупателей магазина Б. В свою очередь, магазин Б, поскольку он
будет нести потери от расположения магазина А, переместится в следующий период немного левее, так, чтобы не потеряв
потребителей, расположенных на правой стороне улицы, перехватить потребителей, живущих левее. Этот процесс будет
продолжаться до тех пор, пока оба магазина не окажутся в центре улицы: тогда у них будет одинаковое число покупателей,
ровно половина от общего их количества (рис. 3.9).
Такое равновесие будет равновесием по Нэшу, поскольку при данном расположении ни один магазин не сможет увеличить
свою выручку и прибыль, сместившись в какую-либо сторону, если другой магазин не изменит своего местоположения.
Таким образом, что в отсутствие свободы ценообразования продавцы выбирают минимальный уровень дифференциации
продукта. Невозможность ценовой конкуренции ведет к отклонению от оптимального для общества числа торговых марок.
Приведенный пример подчеркивает взаимосвязь между дифференциацией продукта и монопольной властью возможностью влиять на цену.
Модель Салопа (модель «кругового города»)
Модель «кругового города» Салопа позволяет рассмотреть долгосрочную динамику на рынке дифференцированного
продукта: решение фирм о входе на рынок и выхода с рынка под воздействием изменения экономической прибыли в
результате ценовой конкуренции. В этой модели фирмы продавцов расположены по кругу. Покупатели, равномерно
распределенные вдоль окружности, имеют одинаковые предпочтения и максимальную готовность платить за товар.
Возможности ценовой конкуренции в модели Салопа зависят от:
 максимальной готовности платить;
 числа продавцов на рынке;
 ставки транспортного тарифа.
При данном значении транспортного тарифа и максимальной готовности платить, если продавцов на рынке мало, каждый
из них обладает монопольной властью, вплоть до полной невозможности ценовой конкуренции. На рынке возникают
«мертвые потери» - неудовлетворенный платежеспособный спрос покупателей, готовых платить за товар сумму,
превышающую предельные издержки его производства.
Если максимальная готовность покупателей платить за товар достаточно велика и позволяет получить экономическую
прибыль, то в долгосрочном периоде неудовлетворенный спрос вызовет выход на рынок новых продавцов, между
которыми возникает ценовая конкуренция.
Модель Салопа показывает противоречивое влияние величины необратимых расходов на рынок и положение продавцов: с
одной стороны, рост суммы необратимых издержек ограничивает число фирм на рынке, с другой – понижает «надбавку»
цены над предельными издержками, служащую критерием монопольной власти.
Модель Саттона
Анализ моделей горизонтальной дифференциации продукта показал, что возможности ценовой конкуренции на рынке
дифференцированного продукта снижаются благодаря формированию приверженности марке. Приверженность марке, в
свою очередь, отражает предпочтения покупателей. Несколько иначе сочетаются методы ценовой и неценовой
конкуренции на рынке с вертикальной дифференциацией. Сегментирование рыночного спроса в этом случае основано на
различной платежеспособности потребителей, на доступности для них разных комбинаций «цена/качество».
Рассмотрим функцию полезности потребителя как функцию от двух благ
(3.7)
где uk - предельная полезность единицы товара качества k (чем выше значение коэффициента k, тем выше качество); (I Рuk) - расходы на все остальные товары.
Предположим что:
 предельная полезность товара находится в прямой зависимости от его качества;
 цена товара отражает средние экономические издержки его производства.
Пусть доход покупателя составляет 100. Покупатель приобретает не более одной единицы товара, удовлетворяющего
данную потребность. Первоначально на рынке продаются товары А и С, для которых ua=30; Рua=30 (товар А); uc=70;
Рuc=70 (товар С). Бюджетная линия потребителя, приобретающего лишь одну единицу товара, отражена на рис. 3.10.
Рис 3.10 Выбор потребителя между качеством товара и расходами на все остальные товары на рынке вертикально
дифференцированного продукта
На рынке среди потребителей с бюджетным ограничением данного типа часть предпочитает товар А, часть - товар С. На
рынке продаются оба товара. Репрезентативный покупатель выбирает набор, включающий и товар А, и товар С.
Рассмотрим последствия входа на рынок фирмы с новой торговой маркой В, для которой uB= 50; РuB= 50 (рис. 3.11).
Бюджетное ограничение потребителя не претерпит принципиальных изменений. Фирма, предлагающая торговую марку В,
приобретет своих покупателей, но ее вход не приведет к вытеснению ни одной из ранее действовавших на рынке фирм.
Иное воздействие окажет на рынок вход фирмы В с продуктом, для которого ud = 50; Pd=35. В этом случае товары фирм А
и В после входа новой фирмы становятся неконкурентоспособными для большинства покупателей.
Рис 3.11 Вход на рынок новой товарной марки при сильной (товар В) и слабой (товар D) зависимости средних издержек от
качества
Различное влияние входа нового продавца, предлагающего иную комбинацию «цена/качество» на положение уже
продающих свой товар фирм объясняется разной зависимостью издержек на единицу продукцию от качества товара. Если
средние издержки имеют сильную зависимость от качества продукции (рис. 3.12), сегментирование рынка, вызванное
различием уровня дохода и платежеспособного спроса потенциальных покупателей, существенно ограничивает
возможности ценовой конкуренции. На рынке товара, технология производства которого такова, что зависимость издержек
от качества относительно слаба, вход нового продавца может привести к почти полному вытеснению товара с более
низким качеством.
Рис 3.12 Два типа рынков с вертикально дифференцированным продуктом
Повышенный риск хозяйствования на рынках второго из указанных типов приводит к формированию особых стратегий
фирм-продавцов. Важным условием стабильности их экономического положения служит создание барьеров входа на пути
потенциальных конкурентов. Барьеры могут создаваться путем:
 масштабных расходов на рекламу;
 масштабных расходов на НИОКР.
Тем самым для потенциальных конкурентов повышаются необратимые издержки входа. Особенно часто используются
фирмами на рынках вертикально дифференцированного продукта стратегии «избыточных» расходов на рекламу. Это
позволяет отнести их к особому типу «рекламоемких» рынков, где расходы на рекламу служат важнейшим фактором
конкурентоспособности товара.
Концепция «рекламоемких» рынков предполагает, что роль рекламы не исчерпывается воздействием на спрос. Рекламные
стратегии нацелены в первую очередь на положение потенциальных конкурентов. Использование рекламных кампаний
служит ответом на повышение риска хозяйственной деятельности. Дифференциации продукта в ряде случаев недостаточно
для того, чтобы объяснить масштабы расходов на рекламу. Так, на рынке автомобилей - рынке дифференцированного
продукта -доля расходов на рекламу в выручке крупнейших автомобильных компаний «Крайслер», «Форд» и «Дженерал
Моторс» составляет соответственно 1,9,1,1 и 1,8%. В то же время на рынке продовольственных товаров расходы на
рекламу крупнейших рекламодателей «Херши Фудз Корпорэйшн» и «Келлог» составляют соответственно 13,5 и 18,9% от
выручки, на рынке фармацевтических препаратов «Уорнер-Ламберт» расходует на рекламу 25,8% от выручки, «Джонсон и
Джонсон» - 12,1 %.
В России реклама активнее используется торговыми фирмами, нежели промышленными предприятиями. Среди
российских производителей более половины не тратят денег на рекламу, среди торговых фирм не осуществляли
рекламных расходов всего 8,3%. Результаты анализа представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Рекламные расходы промышленных и торговых фирм.
Предприятия промышленности России
Торговые фирмы
Отрасль
Доля расходов на рекламу в
выручке, %
Специализация
Доля расходов на рекламу в
выручке, %
Все промышленные предприятия
0,475
Все
предприятия
торговые
4,03
Химия и нефтехимия
0,585
Компьютеры
оргтехника
и
Машиностроение и металлообработка
0,59
Электроника
4
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная
0,235
Автомобили
4,87
Промышленность строительных материалов
0,45
ТНП
4,01
Легкая
0,725
Продовольственные
товары
3,15
Пищевая
0,405
Мебель
4
Металлопродукция
4,73
Стройматериалы
3,29
4,4
Непосредственным стимулом рекламных кампаний выступает высокий объем запасов продукции. Торговые фирмы,
оценивающие объем запасов продукции как высокий, осуществляют расходы на рекламу на уровне 5,7% торгового оборота
по сравнению с 2,6% предприятий, оценивающих объем запасов как низкий.
Основным результатом рекламы служит повышение конкурентоспособности товаров фирм. Этот вывод подкрепляется
зависимостью между объемами расходов на рекламу и динамикой торгового оборота, установленной для оптовых фирм.
Предприятия, увеличивающие торговый оборот или сохраняющие его на неизменном уровне, в среднем расходовали на
рекламу на 0,5 процентных пункта выше, чем предприятия, чей торговый оборот снижался. Анализ прогнозов предприятий
показал, что будущий рост торгового оборота предприятий оптовой торговли и общее благоприятное состояние
конъюнктуры связывается ими именно с высокими расходами на рекламу и их ростом по сравнению с текущей ситуацией.
В целом по России динамика изменений рекламных бюджетов представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2 Динамика изменения рекламных бюджетов, млн. дол.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
Телевидение
550
490
190
245
Пресса
600
630
260
310
Наружная реклама
210
180
90
115
Радио
75
80
30
30
Директ-маркетинг
60
75
40
70
Прочее, включая производство
350
350
150
185
ИТОГО
1845
1805
760
955
Россияне к рекламе относятся неоднозначно. По данным Рекламного совета России 1,3% россиян реклама очень нравится,
28,1%– в общем, нравится, 41,1%– в общем не нравится и 29,5%– совсем не нравится. Согласно исследованиям компании
«Комлон», 52% россиян покупают рекламируемые товары, а 59% хотели бы попробовать новые продукты. Больше
половины жителей России предпочитают не приобретать незнакомые марки товаров. Для 74% россиян главным при
выборе покупки является качество.
4. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке
4.1 Стратегии и модели поведения
В структуре рынков имеются экономические агенты, которые ориентируются только на свои собственные цели и
представления о рынке, а не на поведение других субъектов рынка, это крупные фирмы, преодолевающие ограничения
совершенной конкуренции (отсутствие какого-либо значимого влияния на рынок), и совершенной монополии
(консерватизм, «задавливание» рынка, неучет действий прочих агентов, включая потенциальных). Ценовое поведение
таких агентов выходит за рамки пассивной или активной политики, включая гибкое реагирование цен и объемов выпуска
на изменение окружающей экономической среды.
Таким образом, рынки, где действуют крупные фирмы, вынуждены считаться с наличием и поведением других
контрагентов. Такие рынки являются олигополиями, и поведение фирм является стратегическим. Стратегическое
поведение свойственно только рынку олигополии: в условиях свободной конкуренции объем выпуска фирмы не зависит и
не влияет на объемы выпуска других фирм.
Реализация стратегического поведения фирмы в условиях олигополии происходит в двух основных формах: в виде
некооперативного взаимодействия фирм (когда фирмы конкурируют друг с другом и проводят самостоятельную политику
на рынке) и в виде кооперативного поведения (когда фирмы предварительно договариваются о совместных действиях и
выступают на рынке «единым фронтом»).
Некооперативные стратегии поведения классифицируются в зависимости от последовательности принятия решений и
выбора фирмами стратегической переменной (объема выпуска или цены). Возможные стратегии представлены в табл.4.1.
Таблица 4.1. Стратегии фирм в результате их взаимодействия
Стратегическая переменная
Стратегии
Объем продаж
Цена
Одновременно
Модель Курно
Модель Бертрана
Последовательно
Модель Штакельберга
Модель Форхаймера
Последовательность принятия решений
Рассмотрим модели стратегического некооперативного взаимодействия крупных фирм.
Модель Бертрана
Предположим, на рынке действуют две фирмы, производящие однородный продукт. При этом вход на рынок других фирм
эффективно закрыт. Целью каждой фирмы является максимизация прибыли. Отсутствуют соглашения фирм друг с другом.
Фирмы назначают цены одновременно, так что каждая не может прогнозировать реакцию конкурента на сделанный ею
самой выбор. Средние издержки фирм постоянны в долгосрочном периоде и равны между собой.
Фирма 1 назначает цену первой. Ее цена может быть любой. Но как только фирма 1 назначила цену, ее цена оказывается
фиксированной при принятии решения фирмой 2. Если фирма 2 назначит цену выше цены фирмы 1, она не продаст ничего
(спрос переключится на товар той фирмы, которая назначает более низкую цену). Фирма 2 может назначить цену на
уровне цены фирмы 1 или ниже. Во втором случае фирма 2 захватывает весь рынок.
Подобную стратегию может проводить фирма 1 по отношению к фирме 2. В результате на рынке возникает ценовая
конкуренция, и, как следствие, цена падает до минимально возможного уровня. Если фирмы идентичны, и их предельные
издержки равны, равновесная цена установится на уровне предельных издержек. Любая цена выше предельных издержек
не сможет стабилизировать рынок. Если же предельные издержки фирм не равны, фирма с более низкими предельными
издержками получит конкурентное преимущество путем назначения цены ниже того уровня, при котором другая фирма
еще сможет осуществлять свою деятельность на рынке. В результате фирма с более высокими издержками вынуждена
будет уйти из отрасли.
Таким образом, олигопольное взаимодействие в его простейшей форме при равенстве предельных издержек
конкурирующих фирм оказывается нестабильным и приводит к ценовой войне, истощающей силы обеих сторон, а
следовательно, и к конкурентному результату - нулевой прибыли в долгосрочном периоде, что ликвидирует стимулы
крупных фирм к производству и сбыту данного вида товара. Этот результат взаимодействия олигополистов известен как
парадокс Бертрана. В рамках теории игр он известен как «дилемма заключенного»: если виновные в совершении
преступления стоят перед выбором стратегии «сознаваться» или «не сознаваться», причем делают выбор одновременно и
независимо друг от друга, для каждого из них доминирующей стратегией служит стратегия «сознаваться». Рациональный
выбор заключенных будет состоять в том, чтобы сознаться, несмотря на возможность улучшения положения обоих в
случае выбора ими стратегии «не сознаваться».
Если бы парадокс Бертрана имел место в действительности, крупные фирмы перестали бы заниматься производством, и
рынок олигополии прекратил бы свое существование. Однако в реальности это не так. Крупные фирмы не только не
прекращают производство, но и представляют собой господствующую структуру современной рыночной экономики,
получая прибыли в долгосрочном периоде. Более реальными являются его модификации.
«Дилемма заключенного» в бесконечно повторяющейся игре
Рассмотрим каким образом парадокс Бертрана может быть разрешен в бесконечно повторяющейся игре, используя
терминологию теории игр.
Если взаимодействие двух фирм продолжается один период времени, то игра приобретает характер «дилеммы
заключенного». Возможные комбинации стратегий фирм и получаемых ими выигрышей представлены на рис. 4.1.
Стратегическая переменная
Стратегии
Низкая цена
Высокая цена
Низкая цена
(π4; π3)
(π2; π3)
Высокая цена
(π3; π2)
(π1; π1)
Стратегия фирмы 1
Рис. 4.1. Матрица ценовой игры в модели Бертрана
Фирмы могут выбирать стратегии низкой или высокой цены и получать соответственно результаты (прибыли) такие, что
π2<π1>π4>π3. Отсюда доминирующей стратегией для каждой фирмы будет стратегия «назначать низкую цену».
Если их взаимодействие продолжится бесконечно долго доминирующими могут быть только две стратегии:
1. Стратегия «руки, дрожащей на курке» - назначать высокую цену в момент (t), если другая фирма назначила
высокую цену в момент (t1) или назначить низкую цену в противном случае.
2. Стратегия «хищничества» - назначать низкую цену в любой момент времени.
Максимальный выигрыш каждой фирмы в результате применения первой стратегии с учетом дисконтирования равен:
(4.1)
где π1 - прибыль, полученная фирмой, назначающей высокую цену, при условии, что другая фирма также назначает
высокую цену; δ- дисконтирующий множитель, связанный со ставкой дисконтирования δ = 1/(1+i), I - ставка
дисконтирования; ρ - вероятность в момент времени t того, что фирмы будут взаимодействовать в момент (t+1) вероятность продолжения игры в будущем.
Максимальный выигрыш фирмы от применения второй стратегии равен:
(4.2)
где π2- прибыль, полученная фирмой, назначающей низкую цену, при условии, что другая фирма назначает высокую цену;
π4 - прибыль, полученная фирмой, назначающей низкую цену, при условии, что другая фирма назначает низкую цену.
Выбор оптимальной стратегии фирмы, таким образом, зависит от соотношения значений выигрышей по каждому из
возможных вариантов.
Если РV(р)1 > РV(р)2, то есть если
и
(4.3)
то стимулов вести ценовую войну у фирм не будет.
Выбор стратегии «ценовой войны» или «ценового мира» зависит как от объективных факторов - вероятности продолжения
взаимодействия фирм в будущем, так и от субъективных факторов - межвременных предпочтений фирм.
Модель Бертрана с дифференцированным продуктом
Стандартная модель Бертрана предполагает совершенную заменимость товаров двух фирм. Однако они могут производить
и разнородную (дифференцированную) продукцию. Предположим спрос на товар каждой фирмы описывается уравнением:
(4.4)
где Рj - цена, назначаемая данной фирмой; Рj - цена фирмы-конкурента (i,j = 1,2; i ≠j),
причем 0<d<b и а> AC(b-d).Издержки на единицу товара у обеих фирм идентичны, постоянны и равны АС. Товары двух
фирм служат несовершенными заменителями друг друга. Прямая ценовая эластичность спроса на товар отрицательна,
перекрестная эластичность спроса на товар положительна (что следует из знаков коэффициентов при ценах). Если цена Рi
достаточно велика по сравнению с ценой Рj, то объем спроса на товар i-й фирмы равен нулю. Однако при небольшой
разнице цен, даже если цена конкурента превышает цену данной фирмы, часть покупателей останется верна данному
товару благодаря приверженности марке.
Условие d < b означает, что если цены товаров обеих фирм вырастут на бесконечно малую величину ε, объем спроса на оба
товара сократится. Условие а > АС(b-d) означает, что если обе фирмы назначат цены на уровне предельных издержек,
объемы спроса на их товары будут положительными.
Определим результат взаимодействия фирм, то есть найдем такой набор цен (P1*, P2*) что Рi* обеспечивает
максимизацию прибыли π = (Рi - АС)Qd(Рi, Pj); i=1,2; j≠i. Вычислим для любого Pj функцию реакции i-й фирмы,
максимизирующую (Рi - АС)Qd(Рi, Рj).
Пусть Ri(Рj) - функция реакции фирмы на цену конкурента. Для рассматриваемого примера функция реакции будет иметь
вид:
(4.5)
Известно, что функции реакции обеих фирм симметричны. Решив систему из двух уравнений - функций реакций фирм, получим следующий результат:
(4.6)
При такой комбинации цен двух фирм они будут получать положительную прибыль, так как
(4.7)
то есть разница между равновесной ценой и предельными (и средними) издержками положительна для каждой фирмы.
Итак, дифференциация продукта смягчает ценовую конкуренцию. В большинстве случаев производители сами выбирают
степень дифференциации продукта.
Модель Эджворта
Модель Эджворта является еще одной версией модели Бертрана, которая определяет ценовую конкуренцию фирмы с
ограниченными размерами выпуска. Рассмотрим, установление равновесия на рынке при ценовом взаимодействии двух
фирм ограниченности их совокупных мощностей.
Предположим, что выпуск каждой фирмы, действующей в отрасли, ограничен величиной К, составляющей половину того
объема выпуска отрасли, на который предъявляется спрос при цене, равной предельным издержкам. Это означает, что
кривые средних и предельных издержек каждой фирмы имеют вертикальный вид при q = К: предельные издержки
производства следующей единицы можно считать стремящимися к бесконечности.
Если обе фирмы назначают цену Р = МС, их совокупный выпуск (Q = К1 + К2) достаточен, чтобы удовлетворить
отраслевой спрос. Если фирма 1 увеличит свою цену, потребители захотят покупать товар фирмы 2, предлагающей более
низкую цену. Однако половина потребителей не смогут купить продукт из-за ограниченности производственных
возможностей фирмы 2. Они будут вынуждены покупать продукт у фирмы 1 по высокой цене. Фирма 1 столкнется с
остаточным спросом RD1 (рис. 4.2), причем QRD1(Р) = QD(Р) – К2. По отношению к этому остаточному спросу фирма 1
будет действовать как монополист, максимизируя прибыль там, где МRrd1 – МС1. Цена фирмы 1 будет установлена на
уровне Р1 > Р2 = МС, так что фирма 1 будет получать положительную экономическую прибыль, в то время как прибыль
фирмы 2 останется равной нулю, несмотря на ее большую долю рынка.
Рис. 4.2. Модель Эджворта
В следующий период фирма 2 опустит свою цену до уровня ниже P1 - цены первого периода фирмы 1 так, чтобы
переманить покупателей фирмы 1. Однако, поскольку производственные мощности фирмы 2 ограничены, она сможет
удовлетворить только две трети рыночного спроса. В этот период фирма 2 продаст в два раза больше, чем фирма 1, почти
по той же цене, в результате чего прибыли фирмы 1 удвоятся.
Еще через период фирмы будут постепенно по очереди снижать цены до тех пор, пока одна из фирм не установит цену Рк
на уровне, при котором за счет роста объема продаж (внутри, ограничений, налагаемых производственными мощностями)
ее прибыль не окажется равной прибыли при наивысшей цене Рk = Р1: 0.5(P1 - MC)K = (Pk - MC)K
С этой точки зрения другая фирма может попытаться поднять цену до уровня Р1. В результате начнется новый цикл
последовательного снижения цен фирмами. Таким образом, статическое равновесие с одной ценой никогда не будет
достигнуто; уровень цен будет последовательно подниматься и опускаться в интервале Рк < Р <P1, ценовая война никогда
не прекратится.
Рассмотрим пример. Предположим, рыночный спрос выражается формулой:
Qd = 100 - Р,
где Qd - величина спроса, в тыс. шт.; Р - рыночная цена.
Пусть на рынке действуют две фирмы, предельные издержки которых постоянны, одинаковы и равны 10. Мощности
каждой фирмы ограничены объемом в 45 тыс. шт. (К1 = К2 = 45). Равновесие Бертрана в данных условиях достижимо (q1 =
q2 = 45; Р = 10), но оно не является равновесием по Нэшу. Докажем это.
Пусть первая фирма назначает цену P1 = 10. Ее объем предложения будет равен q1 = K1 = 45. Тогда вторая фирма может
максимизировать свою прибыль по остаточному (после первой фирмы) спросу:
Максимизация прибыли обеспечивается ценой Р2 = 32.5 и объемом продаж q2 = 22,5. Вторая фирма получает прибыль π =
506,25 - это минимальная прибыль, которую может иметь вторая фирма, ориентируясь на остаточный спрос. Таким
образом, стратегия «назначать цену на уровне предельных издержек» не является равновесием по Нэшу ни для одной
фирмы, так как отклоняясь от этой стратегии фирма увеличивает свою прибыль.
Совокупное предложение рынка в этих условиях составит:
Qd = q2 + K1 = 67.5
Итак, если P1 достаточно низкая, второй фирме имеет смысл максимизировать прибыль по остаточному спросу. Ситуация
меняется, если цена первой фирмы Р1 достаточно высока.
Предположим, Р1 = 40. Тогда если вторая фирма назначит цену, меньшую цены первой фирмы (например, Р2 = 39), она
получит весь спрос рынка:
QRD2(P2 = 39) = 61 >K2.
В этом случае объем остаточного спроса на товар второй фирмы превысит ее максимальный выпуск. Соответственно,
объем ее продаж будет равен максимально возможному выпуску. Прибыль составит π2 = 1755 - что выше, чем если бы
фирма ориентировалась на остаточный спрос.
В общем виде прибыль второй фирмы (в том случае, если цена первой фирмы достаточно высока) составит:
где ε - бесконечно малая величина; АС2 - средние издержки второй фирмы.
У каждой фирмы есть две возможные стратегии:
1. Максимизировать прибыль по остаточному спросу
Qrdi = Qd – Kj.
2. Установить цену на уровне, ниже цены конкурента
Pi = Pj – ε.
Для рассматриваемого примера первая стратегия приносит фирме прибыль πi = 506,25; вторая- πi = (Pj - ε - ACi)Ki. Найдем
минимальное значение P1, при котором второй фирме выгодно снижать цену. Пренебрегая бесконечно малой величиной,
условие предпочтительности ценовой конкуренции составит:
(Р1 - 10) 45 > 506,25.
Откуда P1 > 21,25.
Таким образом, ценовая конкуренция приносит большую прибыль только в том случае, если конкурент на рынке
устанавливает достаточно высокую цену. Поскольку цена фирмы известна, а цена конкурента опустится достаточно низко,
интервал возможных колебаний цен на рынке определится как Pi, Pj € [21,25; 32,5], где нижнее значение обеспечивается
минимальным уровнем цены при выборе фирмой стратегией снижения цены, а верхнее значение представляет собой цену
при выборе фирмой стратегии максимизации прибыли по остаточному спросу.
Мощность играет на рынке роль фактора, ограничивающего возможности и стимулы ценовой конкуренции.
Следовательно, выбор мощности играет роль предварительной договоренности фирм о масштабах ценовой конкуренции.
Покажем это на примере, предположив, что мощности фирм существенно выше.
Пусть K1 = K2 = 80. Тогда соответствующий интервал цен будет равен Р1, P2 € [10,71; 15]. Чем выше мощности фирм, тем
уже интервал возможных цен и тем ближе цены, назначаемые фирмами на рынке, к средним издержкам.
Пусть, К1 = К2 = 30. Тогда, максимизируя прибыль по остаточному спросу, фирма выберет объем продаж, равный 30 и
назначит цену, равную 40, получив прибыль, равную 900. Далее, фирме выгодна ценовая конкуренция только при условии
(P1 - 10)30 > 900, то есть если цена конкурента превышает 40.В данном случае получаем единственную цену рынка P1 =
Р2= Р* = 40, ценовая война между фирмами исключена.
Парадокс Бертрана разрешается благодаря:
 - длительности взаимодействия фирм на рынке и их ориентации на долгосрочные цели;
 - дифференциации продукта продавцов и приверженности марке;
 - ограниченности мощности предприятий.
Три названных характеристики служат важнейшими условиями, ограничивающими ценовую конкуренцию. И служат
объектом стратегического выбора.
Таким образом, доказана оправданность использования моделей (где стратегической переменной служит количество) в
качестве инструмента анализа олигополии. Фирмы, желающие исключить ценовую войну между собой, выберут
производственные мощности, равные равновесному объему выпуска в другой модели поведения олигополии - модели
Курно.
Модель Курно
Цель модели заключается в том, чтобы показать каким образом устанавливается равновесный объем продаж на рынке, если
фирма выбирает количество в зависимости от того, которое продает на рынке другая фирма. Фирмы выбирают объем
продаж одновременно - обе они проводят «недальновидную» политику. Из-за этого, реакция контрагента приводит к тому,
что ожидаемый фирмой выпуск контрагента может отличаться от фактического. Равновесие на рынке достигается тогда,
когда ожидания каждой фирмы относительно объема выпуска конкурента реализуются.
Пусть фирма 1 ожидает, что фирма 2 произведет q2 количества товара. Тогда фирма 1 решает произвести q1 единиц
товара. Совокупный объем продаж отрасли составит Q = q1 + q2. Этот объем будет продан по цене Р(Q) = P(q1 + q2)
Фирма 1 стремится к максимизации прибыли. Максимум прибыли достигается при таком объеме производства фирмы 1,
когда ее предельные издержки равны ее предельной выручке: МС = МR, то есть:
(4.8)
(4.9)
Такое же условие максимизации прибыли можно записать и для фирмы 2.
Поскольку по условию каждая фирма выбирает объем своего производства, исходя из предположения о размере выпуска
другой фирмы, оптимальный объем производства фирмы 1 будет зависеть от ожидаемого объема производства фирмы 2:
q1 = f(q2exp) оптимальный объем производства фирмы 2 будет зависеть от ожидаемого объема выпуска фирмы 1: q1 =
h(q2exp), где f и h - функции реакции первой и второй фирм соответственно, (qiexp - ожидаемый j-й фирмой выпуск i-й
фирмы, i, j = 1,2; i ≠ j).
Если ожидания фирм не оправдываются, q1 ≠ q1exp q2 ≠ q2exp фирмы пересматривают как предположения, так и свой
собственный объем производства в соответствии с реальным выпуском другой фирмы. В результате меняется совокупное
предложение отрасли и рыночная цена.
Стабильное равновесие на рынке устанавливается тогда, когда ожидаемые выпуски фирм равны их реальным объемам
производства, причем реальный выпуск и является оптимальным:
(4.10)
Другими словами, каждая фирма выбирает такой оптимальный объем производства, какой ожидает от нее другая фирма.
Такое равновесие называется равновесием Курно.
Пусть функция рыночного спроса линейна и имеет вид
(4.11)
где а - параметр спроса; q1, q2 - объемы выпуска фирм 1 и 2.
Предельные издержки фирм одинаковы, постоянны и равны МС. Тогда условие максимизации прибыли для первой и
второй фирмы соответственно будет иметь вид
(4.12)
Отсюда функции реагирования для каждой фирмы составят:
(4.13)
Эти уравнения описывают все комбинации q1 и q2, которые приносят максимальную прибыль каждой фирме. Поскольку
фирмы идентичны, в равновесии они будут производить одинаковое количество товара, то есть
(4.14)
Общий объем продаж в отрасли составит
(4.15)
Рис. 4.3. Модель Курно
Если кривые реакции изобразить графически (рис. 4.3.), равновесие Курно достигается в точке их пересечения. Именно
здесь ожидаемые объемы двух фирм совпадают с их реальными величинами. Механизм достижения равновесия приходит
следующим образом. В точке А фирма 1 произведет большее количество товара, чем от нее ожидает фирма 2. В результате
фирма 2 будет вынуждена сократить свой объем выпуска в следующем периоде. В то же время фирма 1 в расчете на
большое количество товара фирмы 2 тоже сократит свой выпуск. Когда и эти ожидания не оправдываются, фирмы будут
корректировать объемы производства до тех пор, пока не будет достигнута точка равновесия, пока их ожидания не будут
оправдываться.
Рассмотрим равновесие Курно для n фирм. Предположим, что на рынке действует несколько фирм, каждая из которых
проводит стратегию, соответствующую предпосылкам модели. Другими словами, каждая фирма на рынке выбирает
оптимальный объем производства, исходя из своих ожиданий относительно объемов производства других фирм.
Если число фирм на рынке равно n, то общий объем предложения составит величину Q = q1 + q2 +…+ qn.
Каждая фирма, максимизируя прибыль, будет производить такой объем, чтобы:
(4.16)
то есть
(4.17)
Каждая фирма ожидает, что другие участники рынка сохраняет свой объем продаж неизменным. Поэтому с ее точки
зрения изменение объема продаж на рынке совпадет с изменением ее собственных продаж, dQ = dqi. Домножим второе
слагаемое в левой части на выражение PQ/PQ. Поскольку произведение
представляет собой эластичность
рыночного спроса Ed, условие максимизации прибыли фирмы можно записать в виде:
(4.18)
где qi/Q- доля выпуска данной фирмы в общем объеме производства отрасли, qi/Q = Y.
Тогда цена на рынке и индекс Лернера монопольной власти
(4.19)
(4.20)
Эта формула показывает зависимость рыночной цены и монопольной власти фирм, действующих на рынке, от числа фирм
и их рыночной доли. Если Yi стремится к нулю (ситуация свободной конкуренции), цена стремится к уровню предельных
издержек: Р(Q) = МС. Если Yi = 1 (рынок монополии). Получаем формулу монопольной цены: Р(Q) = МС/[1+1/Еd].
Соответственно, промежуточные случаи расположены между этими крайними ситуациями.
Таким образом, равновесие Курно позволяет связать воедино разные рыночные структуры.
Модель Штакельберга
В предыдущих моделях предполагалось, что фирмы обладают одинаковой рыночной силой, и их поведение определяется
одновременно. Рассмотрим ситуацию, когда фирмы неодинаковы по силе, а выбор объема производства осуществляется
последовательно: сначала объем производства определяется для более «сильной» фирмы, затем «слабая» фирма выбирает
свою линию поведения. При этом исходим из того, что фирмы, выбирая мощность, устанавливают границы ценовой
конкуренции и барьеры входа для потенциального конкурента. Модели Эджворта и Курно показывают, каким образом
выбор производственной мощности влияет на ценовую конкуренцию и какие мощности выбирают фирмы, принимая
решения одновременно, с тем чтобы исключить ценовую войну. Рассмотрим, какую производственную мощность должен
выбрать лидер, учитывая будущую реакцию другой фирмы (или фирм) на свои действия.
Пусть фирмы выбирают, какое количество товара производить, а цена устанавливается рынком. Предположим, фирма 1
является лидером на рынке и принимает решение относительно величины выпуска независимо, в то время как фирма 2
корректирует свое поведение, исходя из того выбора, который сделала фирма 1.
Тогда цель фирмы 2 заключается в том, чтобы максимизировать прибыль при заданном объеме производства фирмы 1:
(4.21)
Реакция фирмы 2 состоит в максимизации прибыли q2 = h(q1)
В случае линейной функции спроса Р = a - q1 – q2 функция реакции фирмы 2, как было показано выше,
(4.22)
Рассмотрим поведение фирмы-лидера (фирма 1). Фирма-лидер, знает, что ее выбор объема производства оказывает
влияние на размер выпуска фирмы 2, а следовательно, на общий объем предложения отрасли, рыночную цену и в
конечном итоге прибыль самой фирмы-лидера. Поэтому для нее условие максимизации прибыли принимает вид:
(4.23)
То есть
(4.24)
В примере условие максимизации прибыли лидера будет выглядеть:
(4.25)
Откуда
(4.26)
Общий объем предложения отрасли равен:
(4.27)
Прибыль лидера в модели Штакельберга вдвое превышает прибыль последователя.
Рис. 4.4. Модель Штакельберга
Стратегическое поведение лидера, учитывающее будущую реакцию конкурента на рынке, приносит ему «преимущество
первого хода».
Применение той или иной модели зависит от характеристик рынка и возможностей фирмы влиять на рыночную цену или
объем выпуска. Модели Курно и Штакельберга применяются при исследованиях рынков, когда у фирм существуют
фиксированные производственные планы, так что относительно трудно изменить количество выпускаемого продукта, если
план уже принят. Это характерно для отраслей с длительным сроком изготовления товара (тяжелая промышленность,
самолетостроение, производство уникального оборудования, судостроение и т. д.), а также для тех отраслей, где фирмам
необходимо инвестировать значительные средства в специализированное оборудование для сбыта данного товара
(например, строительство крупного универмага). На таких рынках изменение цен товаров более вероятно, чем изменение
объемов продаж.
Модели Бертрана и Эджворта применяются в тех случаях, когда фирмам сложнее корректировать принятые цены.
Примерами могут служить продажи по каталогам, тендеры, аукционы, причем преимущественно в отраслях,
производящих товары потребительского назначения. В этом случае, напротив, изменение цен менее вероятно, чем
изменение объемов продаж.
Кооперативные модели поведения олигополистов
Некооперативные модели взаимодействия фирм на олигопольном рынке не всегда ведут к стабилизации параметров рынка
и к установлению единственной равновесной цены, что затрудняет крупным фирмам получение положительной прибыли в
долгосрочном периоде. И хотя рынок выработал ряд способов смягчения подобных ситуаций, некооперативное
взаимоотношение фирм по-прежнему остается далеким от совершенства типом поведения на рынке. На олигопольном
рынке у фирм есть стимулы координировать свою производственную деятельность и политику ценообразования
посредством ограничения объема выпуска фирм (квот) и назначения одинаковых цен для увеличения совокупной прибыли
отрасли и индивидуальных прибылей каждой из фирм. Ассоциация фирм, которые заключили явное или тайное
соглашение о координации своей деятельности, называется картелем.
Если картель включает все фирмы, действующие в отрасли, она становится монополией, и фирмы получают монопольную
прибыль. Фирмам выгодно заключать картельные соглашения. Но если картель уже сформирован и эффективно
ограничивает выпуск и цену на рынке, у каждой фирмы появляется стимул нарушить картельное соглашение путем
увеличения квот выпуска или понижения цены. Для поддержания картельных соглашений в течение продолжительного
времени требуются дополнительные усилия продавцов-участников соглашения.
Известно, что фирмы, действующие в условиях свободно конкурентного рынка, максимизируют прибыль. Каждая фирма
рассматривает уменьшение своего выпуска только с точки зрения своих собственных выгод и не учитывает последствия
своих действий для конкурентов (других фирм), хотя сокращение выпуска даже одной фирмы в отрасли выгодно и всем
прочим, поскольку уменьшает совокупное предложение отрасли и увеличивает равновесные цены. Таким образом,
возникает своего рода внешний эффект, который в условиях свободной конкуренции не принимается во внимание.
Картельное соглашение учитывает эти последствия действий одной фирмы для увеличения прибыли всех участников.
Поэтому картель как отрасль производит меньше объема, чем рынок свободной конкуренции. Картель интернализирует
внешние эффекты сокращения выпуска каждой фирмы для остальных фирм, так что последствия этих внешних эффектов
становятся внутренним делом картеля (например, в форме распределения дополнительных прибылей или определения квот
выпуска).
Рассмотрим модель картеля для отрасли и для каждой фирмы. Пусть картель охватывает все фирмы отрасли. Тогда
поскольку картель представляет собой монополию, равновесие в отрасли достигается там, где предельные издержки
отраслевого выпуска соответствуют предельной выручке от его продажи (рис. 4.6). Соответственно, цена на рынке
установится на уровне Рm. Если цена равна Рm, каждая фирма заинтересована в повышении выпуска до тех пор, пока ее
предельные издержки не окажутся равными этой цене, то есть до уровня qi. Сравним с условиями свободной конкуренции:
цена - Рс, объем выпуска фирмы - qc. Поскольку конкурентная цена ниже картельной, а функция предельных издержек
фирмы возрастает, картельный объем выпуска фирмы всегда будет меньше конкурентного. Однако каждая фирма в рамках
картеля имеет стимул наращивать выпуск до пределов, превышающих то количество, которое она выпускала бы на рынке
совершенной конкуренции.
Рис. 4.6. Сравнение картеля и рынка совершенной конкуренции
В рамках статичной модели картеля каждая фирма-участник оказывается заинтересованной в нарушении картельного
соглашения. Вывод может измениться, если проанализируем влияние решений фирмы не только на сегодняшнюю
прибыль, но на весь поток ожидаемой будущей прибыли. Очевидно, что в долговременной перспективе фирма может быть
заинтересована придерживаться установленной для нее квоты.
Рассмотрим условия, при которых картельное соглашение является стабильным и соответственно нестабильным. Пусть
πm- прибыль фирмы, придерживающейся картельного соглашения (в условиях установления
картелем монопольной цены), H -прибыль фирмы, нарушающей соглашение, Н - величина
наказания фирмы, нарушившей картельное соглашение (например, в виде резкого падения цены и
прибыли из-за противодействия прочих фирм картеля).
Фирма будет нарушать картельное соглашение в том случае, когда:
(4.28)
Предположим, что фирмы-участники картеля действует по стратегии копирования . Если фирма нарушает
соглашение, например, назначая более низкую, чем картельная, цену, она в первый период (период нарушения
соглашения) получает прибыль Рс, но в следующий период ее ловят и наказывают (в виде ограничения продаж,
дискриминации со стороны других участников картеля или штрафа, либо в виде сокращения прибыли из-за разрушения
картельного соглашения) величиной Н ежегодных вычетов до конца ее существования (то есть для бесконечного периода
времени)
(4.29)
где δ - дисконтирующий множитель; ρ - вероятность повторных продаж фирмы-нарушителя в следующем периоде.
Общая сумма ожидаемой прибыли фирмы-нарушителя соглашения составит:
(4.30)
Если фирма придерживается соглашения, текущая ценность ее ожидаемой прибыли составит
Фирме выгодно не нарушать картельного соглашения, если нарушение не приносит ей роста текущей ценности ожидаемой
прибыли:
или
(4.31)
Итак сохранение картельного соглашения тем выгоднее фирме:
 - чем выше вероятность повторных продаж на рынке;
 - чем выше величина дисконтирующего множителя;
 - чем меньше выигрыш, который фирма может получить в краткосрочном периоде благодаря нарушению
картельного соглашения;
 - чем больше потери, которые фирма понесет в результате согласованных действий других участников картеля.
Для сохранения картеля его участники должны повысить сумму штрафа, налагаемую на нарушителя, и сделать угрозу
штрафа более правдоподобной.
К факторам, облегчающим сохранение картельного соглашения и поддержания дисциплины в картеле, относятся
следующие:
 Способность картеля поднять цены в отрасли и удерживать длительное время на высоком уровне для всех фирм,
входящих в него.
Выполнение этого условия существенно зависит от эластичности рыночного спроса и от доли фирм в отрасли, которые
входят в картель. Чем менее эластичен спрос в отрасли, тем легче предпринимать действия по увеличению цены, тем выше
может быть уровень картельной цены и совокупной выручки фирм. С другой стороны, если картель контролирует только
незначительную долю отраслевого рынка, фирмы-аутсайдеры могут воспрепятствовать значительному увеличению
рыночной цены. Даже когда все фирмы отрасли входят в картель, высокая норма отраслевой прибыли может привлечь
новых конкурентов, и если барьеры для ; входа на рынок незначительны, картель не сможет удержать высокие цены (и
прибыли) в долгосрочном периоде.
 Низкая вероятность наказания от правительства за нелегальность картельного формирования.
Если фирмы-участницы картеля ожидают, что картельное соглашение будет вскоре обнаружено правительством, за чем
последуют строгие санкции, фирмы будут менее склонны к заключению такого рода соглашений, и наоборот: чем ниже
риск обнаружения картельного соглашения антимонопольными органами и использования строгих санкций, тем выше
стимулы объединения и поддержания картеля.
 Низкие издержки по организации картеля.
Издержки по организации картеля включают в себя, прежде всего, затраты по ведению переговоров между
предполагаемыми участниками. Факторами, от которых зависит величина этих издержек являются:
1. число фирм в отрасли. Чем больше и менее устойчиво число фирм, тем труднее договориться. Поэтому
картельные соглашения характерны в основном для рынков с ограниченным числом фирм и низкой вероятностью
появления аутсайдеров на рынке;
2. концентрация производителей. Если несколько крупных фирм определяют основной объем выпуска отрасли, эти
фирмы могут легко договориться между собой, не привлекая к ведению переговоров другие (мелкие) фирмы.
Часто крупные фирмы могут проводить одинаковую политику в отрасли, даже не прибегая к формальным
соглашениям. Такая практика носит название сознательного подражания;
3. однородность продукта отрасли. Чем выше степень дифференциации продукта, тем труднее фирмам договориться
о поддержании одного уровня цен на рынке. С одной стороны, введение на рынок каждой новой модификации
товара может сопровождаться пересмотром относительных цен в отрасли, что делает картельное соглашение
непрочным. С другой стороны, трудно контролировать, придерживаются ли фирмы соглашения о ценах: не снижая
номинально уровня цены, фирма может выпустить более качественный продукт, чтобы привлечь дополнительных
потребителей;
4. наличие в отрасли торговых объединений (ассоциаций). Если в отрасли существуют торговые объединения, это
облегчает участникам картеля ведение переговоров и контроль за соблюдением соглашения в рамках торговых
союзов.
Длительная история существования картелей выработала специфические методы предотвращения нарушения картельных
соглашений, каждый из которых нацелен на повышение угрозы наказания в случае оппортунистического поведения, с
одной стороны, и на обеспечение возможно более длительного существования картеля - с другой. К основным методам
предотвращения нарушения картельного соглашения относятся:
 контроль большего числа показателей, чем только цена.
Эффективные картельные соглашения включают спецификацию не только продажной цены, но и других показателей,
которые легче проконтролировать, таких как: квота производства, ограничения покупки/продажи в отношении дилеров,
нормы расходов на НИОКР, территориальные и/или продуктовые ограничения маркетинговой и сбытовой деятельности;
 раздел рынка сбыта между участниками картеля.
Каждому участнику выделяется особая территория или особый класс потребителей, так что контроль за соблюдением
соглашения значительно облегчается, а последствия нарушения уменьшаются (поскольку оказывают влияние только на
выделенную область деятельности);
 использование особых условий.
Картельное соглашение может включать в себя условие о том, что продавец не будет продавать другим
покупателям/дилерам по цене ниже установленного картелем уровня для данного класса товаров или потребителей;
 контрольные цены.
Члены картеля могут договориться о том, что если цена на рынке падает ниже определенного заранее уровня (контрольной
цены), каждая фирма-участник получает право осуществлять политику самостоятельно, в том числе расширять выпуск.
Картель при этом фактически распадается, а период получения дополнительной прибыли фирмой-нарушителем
сокращается.
4.2 Вертикальная интеграция и ограничения
В рыночной экономике имеют место особые формы взаимоотношений между производителями и продавцами на рынке –
вертикальная интеграция, которая сопровождается соответствующими вертикальными ограничениями.
Прежде чем перейти к анализу проблем вертикальной интеграции и вертикальных ограничений, определим эти понятия. В
рыночной экономике существуют следующие организационные формы ограничения конкуренции (табл.4.2).
Таблица 4.2 Организационные формы ограничения конкуренции
Степень
устойчивости
(от
неустойчивых
к
устойчивым
формам)
Организационные формы ограничения конкуренции
Горизонтальные
Вертикальные
Соглашения
Картели
Долгосрочные соглашения о поставке
Участие в собственности
Участие в капитале синдикаты,
взаимное
членство
в
советах
директоров
Участие в капитале совместное управление
взаимное членство в советах директоров
Слияния и поглощения
Тресты, концерны
Вертикальные концерны
Вертикальный контроль - включает в себя как разновидности вертикальную интеграцию и вертикальные ограничения.
Вертикально интегрированной называется фирма, включающая более одной стадии производства конечной продукции, в
противоположность неинтегрированной фирме, приобретающей сырье и материалы для производства товара. Однако и
неинтегрированная фирма может заключать долгосрочные контракты со своими поставщиками и покупателями, в которых
помимо цен оговариваются вопросы особых условий поставки, реализации произведенной продукции, нормативов запасов,
минимальной или максимальной цены перепродажи и т. д. Такие типы контрактов называются вертикальными
ограничениями.
Основными стимулами вертикальной интеграции являются рыночный спрос и характеристики производимого продукта, а
также свойства технологии производства. В целом их можно структурировать следующим образом:
 Вертикальная интеграция позволяет снижать трансакционные издержки. Высокие трансакционные издержки
создаются благодаря привлекательности оппортунистического поведения со стороны контрагентов. Возможности
снижения трансакционных издержек служат важными стимулами вертикальной интеграции. Уильямсоном
проанализированы два типа вертикальной интеграции, связанных с трансакционными издержками. Первый тип
связан с собственно экономией на трансакционных издержках, возникающих при заключении контрактов. В
данном случае выигрыш от вертикальной интеграции вполне определен и относительно невелик.
 Второй тип вертикальной интеграции связан с производством продуктов, спрос на которые в будущем не
определен. Контракт между поставщиком промежуточной и производителем конечной продукции оказывается
неполным из-за невозможности предусмотреть все состояния будущего. Отсутствие вертикальной интеграции в
таких случаях ставит под сомнение инвестиционные программы поставщика промежуточной продукции.
Дополнительным стимулом вертикальной интеграции служит стремление избежать «риска безответственного
поведения» со стороны одной из сторон, заключившей контракт. Это особенно актуально в случае
неопределенности относительно технологии и издержек производства конечной продукции. Контракт,
перекладывающий риск с поставщика промежуточной на изготовителя конечной продукции, лишает
производителя стимулов минимизировать затраты.
Вертикальная интеграция особенно актуальна в случае, когда фирма использует специализированные активы. Рынок
специализированных активов не может быть конкурентным. Высокий риск, связанный с ограниченностью спроса, создает
барьеры входа на рынок, поэтому предложение специализированного оборудования, специализированного труда,
специализированных природных ресурсов фактически монополизировано. Для фирмы-производителя трансакционные
издержки, вызванные неопределенностью, высоки. Невозможность своевременной поставки специализированных активов
влечет за собой опасность остановки производства. Фирмы предпочитают производить сложное специализированное
оборудование в рамках вертикально интегрированной структуры, заключать долгосрочные контракты с работниками,
обладающими специальными навыками, а также контракты на право разработки и использования уникальных природных
ресурсов.
Высокие трансакционные издержки заставляют фирмы использовать методы вертикальной интеграции в случае
асимметричной информации о качестве поставляемого оборудования и промежуточной продукции. Острота проблем,
возникающих в результате асимметричной информации о качестве, на рынке оборудования существенно выше, чем на
рынках потребительских благ: более высокие цены в сочетании с невозможностью определить характеристики
оборудования не только до его использования, но и в течение длительного времени с момента начала его использования
создают стимулы поставки некачественных товаров. Если еще издержки, связанные с проверкой качества оборудования
(или мониторингом процесса его изготовления) высоки, стратегия вертикальной интеграции становится для фирмы
предпочтительной по сравнению с приобретением оборудования у самостоятельных поставщиков.
Мотивом вертикальной интеграции служит стремление фирм к увеличению прибыли за счет решения проблемы «двойной надбавки» или «двойной маржинализации». Проблема «двойной надбавки» возникает в случае, когда рынок
промежуточной, и рынок конечной продукции являются рынками несовершенной конкуренции. Рассмотрим общий случай
- олигополию на рынках промежуточной и конечной продукции.
На рынке промежуточной продукции (рынок А) действуют т продавцов, а на рынке конечной продукции (рынке В) - n
производителей, одновременно являющихся продавцами. Технология производства продукта В такова, что одна единица
промежуточного продукта А необходима для производства единицы конечного продукта В. Предположим, что все n фирм
на рынке В идентичны. Объем продаж отрасли складывается из выпуска каждого производителя так, QB = ΣqBi, i = 1,
2,…,n, где qBi выпуск каждой фирмы на рынке. Предположив, что Рс - цена промежуточного продукта С, используемого
при производстве конечного продукта, а Fв - постоянные издержки фирмы на рынке В, определим прибыль фирмы на
рынке конечной продукции как
πBi = PBqB – PAqB – PCqB – FB. (4.31)
Предельные издержки производства товара В МСв = (РA + Рс). Условие максимизации прибыли фирмы на рынке В:
, (4.32)
где Еd - эластичность рыночного спроса на конечный продукт.
Одновременно это условие в неявном виде задает спрос на промежуточную продукцию А. Учитывая, что для производства
единицы товара В необходима единица продукта А, можно записать обратную функцию спроса на товар А со стороны
одного продавца на рынке конечной продукции как
(4.33)
где РB (1 - 1/nЕd) - предельная выручка продавца на рынке конечной продукции.
Объем спроса на промежуточную продукцию определяется, с одной стороны, зависимостью предельной выручки продавца
на рынке конечной продукции, с другой - затратами на промежуточную продукцию С. Рассмотрим случай, когда на рынке
конечной и промежуточной продукции действуют фирмы-монополисты (n = 1, m = 1). Если они принимают решения
независимо друг от друга (рис. 4.1а), на рынке промежуточной продукции монополист устанавливает цену РA, на рынке
конечной продукции другой монополист - цену РB. Всего на рынке продается количество Q*. Если фирмы объединятся в
вертикально интегрированную компанию, затраты
производителя конечной продукции на промежуточный продукт А снизятся (рис.4.1б), объем рыночных продаж
увеличится, цена конечной продукции упадет. Если сравним обе ситуации, то обнаружим, что для производителей
конечной и промежуточной продукции «двойная максимизация прибыли» в условиях неинтегрированных фирм
невыгодна: в этом случае при равновесной цене на рынке остаются покупатели, чья максимальная готовность платить за
товар В настолько велика, что производство и продажа дополнительных единиц конечной продукции принесли бы фирмам
дополнительную прибыль. В случае вертикально интегрированной компании объем прибыли оказывается выше, чем
суммарная прибыль производителей конечной и промежуточной продукции при отсутствии вертикальной интеграции.
«Двойная надбавка» или «двойная маржинализация» служит примером отрицательного внешнего эффекта в отношениях
между производителями в рыночной экономике. В условиях, более конкурентной рыночной структуры оказывается ниже
не только прибыль производителей продуктов А и В, но и прибыль фирм, производящих промежуточную продукцию С, и
выигрыш потребителя на рынке конечной продукции (рис. 4.1 а и б).
Если рассматривать рынки промежуточной и конечной продукции как рынки не монополии, а олигополии (m > 1; n > 1),
ситуация изменится не принципиально. С увеличением числа фирм на рынке предельная выручка будет приближаться к
рыночной цене. Рыночный спрос на промежуточную продукцию будет складываться как сумма индивидуального спроса
всех фирм, производящих конечную продукцию. При относительно небольшом числе фирм-олигополистов на рынке
(рис.4.2а) вертикальная интеграция будет сопровождаться большим уровнем прибыли, нежели сумма прибыли
самостоятельных компаний. Однако по мере роста числа компаний на рынке и приближения рынка к совершенно
конкурентному, выигрыш от вертикальной интеграции сокращается. В конце концов при достаточно большом числе фирм
на рынке вертикальная интеграция не приносит дополнительной прибыли (рис. 4.26).
Рис. 4.2. Повышение (а) и понижение (б) прибыли каскада продавцов в результате вертикальной интеграции
Замещение более дорогого ресурса менее дорогим создает дополнительные стимулы вертикальной интеграции.
Рассмотрим это на втором условном примере. Пусть на рынке промежуточной продукции действуют 5 идентичных
поставщиков (m = 5), на рынке конечной продукции - 10 идентичных производителей (n = 10). Эластичность рыночного
спроса на конечную продукцию постоянна и равна (-1). Предельные издержки производства промежуточной продукции А
постоянны и равны 1. Однако поставщики, пользуясь монопольной властью, осуществляют ценообразование по принципу
«издержки плюс» и назначают цену, равную 1,2. Кроме продукта А, в производстве конечной продукции используется
продукт С, приобретаемый на конкурентном рынке по цене, равной 2. Производственная функция Кобба-Дугласа имеет
вид
. Цена продукта С равна 2. В долгосрочном периоде при условии минимизации издержек производителями
конечной продукции функция издержек ТСв = 3,5Qв. Рыночная цена, определяемая из условия максимизации прибыли на
рынке олигополии Курно с n производителями, составляет Р = 3,89. Общий объем продаж на рынке конечной продукции
равен 0,26. Прибыль фирм на рынке В - 0,1, индекс Лернера монопольной власти на рынке конечной продукции В
составляет также 0,1. Производители конечной продукции используют промежуточные продукты - 0,3 единицы А и 0,225
единиц С. Производители промежуточной продукции получают прибыль в размере 0,06.
Предположим, что произошла вертикальная интеграция по инициативе производителей промежуточной продукции. Теперь
на рынке конечной продукции 5 продавцов, функция издержек для каждого из них ТСв = 2,8Qв. Рыночная цена конечной
продукции снижается до 3,5, объем продаж увеличивается до 0,29, прибыль вертикально интегрированных фирм
составляет 0,2. Таково же значение и индекса монопольной власти Лернера. Использование промежуточной продукции
изменилось - продукта А выросло с 0,3 до 0,41, а продукта С снизилось с 0,225 до 0,205 (рис.4.3). Вертикальная интеграция
дала возможность снизить предельные издержки производства путем изменения технологии.
Рис. 4.3. Изменение технологии в результате вертикальной интеграции
Еще одним мотивом вертикальной интеграции может быть стремление снизить давление государственного
регулирования, в том числе уменьшить объем налоговых отчислений. Вертикальная интеграция также позволяет
манипулировать объемом полученной прибыли, перераспределяя ее между подразделениями фирмы, что важно в том
случае, когда государство вводит ограничения на норму прибыли некоторых продуктов или услуг компании. В рамках
вертикально интегрированных компаний сумма уплаченных косвенных налогов (например, налога на добавленную
стоимость) будет ниже, чем сумма, которая была бы уплачена самостоятельными компаниями. Вертикальная интеграция
дает возможность обойти установление государством максимальной границы цен на продукцию.
Самостоятельным мотивом вертикальной интеграции может стать диверсификация производства. Диверсификация
выпуска фирм позволяет снизить общий риск хозяйствования, что особенно важно в условиях расширения деятельности.
Наконец, мотивом вертикальной интеграции может стать стремление снизить отери от монопольной власти. Так,
независимые поставщики сельскохозяйственной продукции, сталкиваясь с закупочной фирмой, обладающей
монопсонической властью, повысят прибыль, объединившись в кооператив и построив предприятие по переработке
сельскохозяйственной продукции.
Помимо изменения технологии производства конечной продукции вертикальная интеграция приводит к многочисленным
перекрестным эффектам:
 меняется экономическое положение поставщиков других типов промежуточной продукции (в нашем примере промежуточного продукта С), так как спрос на их товар снижается;
 в случае, если только часть поставщиков промежуточной продукции и часть производителей конечной продукции
включаются в вертикально интегрированные структуры, остальные поставщики промежуточной продукции могут
получить монопсоническую власть благодаря снижению числа конкурентов на рынке;
 если промежуточный продукт А используется в производстве других конечных продуктов, вертикально
интегрированная производственная единица получает возможности скрытого использования ценовой
дискриминации.
Соображения против вертикальной интеграции носят более общий характер ивключают:
 Первым мотивом против вертикальной интеграции служит истина, согласно которой разделение труда повышает
его производительность. Отказ от разделения труда и специализации может снизить эффективность производства
и привести к росту издержек на единицу продукции. Поэтому может оказаться, что издержки самостоятельного
производства для фирмы окажутся выше, нежели цена, по которой данный товар можно было бы купить на рынке.
 Второй мотив против вертикальной интеграции связан с усложнением процесса правления вместе с увеличением
масштаба фирмы, следовательно, с ростом издержек на управление.
 Третий мотив против вертикальной интеграции состоит в том, что слияние и/или поглощение - форма
вертикальной интеграции - сопряжены со значительным объемом расходов (как явных, так и неявных) на
совершение такого рода сделки.
Три перечисленных мотива против вертикальной интеграции рассматривают ее влияние на производственную
эффективность и экономическое положение вовлеченных в этот процесс фирм.
Наконец, четвертым мотивом против вертикальной интеграции служат создаваемые ею барьеры входа на рынок и
монопольная власть фирм-продавцов. Вертикальная интеграция, объединяющая поставщиков промежуточной и
производителей конечной продукции на любом этапе технологической цепочки снижает фактическую и потенциальную
конкуренцию на рынках как промежуточной, так и конечной продукции. На рынках промежуточной продукции доступ
новых покупателей ограничен из-за невозможности заключения контрактов с фирмами, включенными в вертикально
интегрированную структуру, или из-за неблагоприятных условий этих контрактов. Если вертикально интегрированные
фирмы объединяют только часть поставщиков промежуточной продукции, повышается монопольная (монопсоническая)
власть не вовлеченных в объединение фирм. На рынках конечной продукции вертикально интегрированная фирма
обладает преимуществом в издержках, позволяющее повысить монопольную власть.
Вертикальные ограничения в отношениях между производителями и дистрибьюторами
Вертикальные ограничения в отношениях между производителями и дистрибьюторами возникают для решения таких
проблем, как:
 проблема «двойной надбавки» (аналогично рассмотренной выше);
 проблема «дистрибьюторов-безбилетников»;
 проблема «производителей-безбилетников»;
 проблема избыточной конкуренции между дистрибьюторами
Вертикальная интеграция, как метод решения проблемы «двойной надбавки», используется широко, однако, она
сопряжена со слишком высокими издержками. Создание собственной сбытовой сети или поглощение существующей
требует необратимых издержек, дестимулирующих проникновение производителя на новые товарные рынки.
Альтернативой вертикальной интеграции служит использование системы вертикальных ограничений.
Такими вертикальными ограничениями могут стать установление максимальной цены реализации со стороны
производителя, использование минимальной квоты реализации, а также система франчайзинга. Два первых метода
напрямую регулируют объем продаж и цену дистрибьютора. Ограничение максимальной цены перепродажи может решить
проблему «двойной надбавки». Ограничение на минимальный объем реализации дистрибьютора также препятствует
установлению высокой «монопольной надбавки».
Проблема «дистрибьюторов-безбилетников» возникает в том случае, когда усилия конкретных дистрибьюторов по
продвижению товара на рынок не контролируются производителем. Дистрибьютор может получать выигрыш в результате
усилий и затрат производителя и других дистрибьюторов, направленных на увеличение объема продаж. Поведение
«безбилетника» дистрибьюторы могут демонстрировать:
 - во-первых, отказываясь от расходов на рекламу. Производитель должен либо мириться со снижением
интенсивности рекламы по сравнению с оптимальным, максимизирующим прибыль уровнем, либо самостоятельно
нести расходы на рекламу в полном объеме. В последнем случае необратимые расходы проникновения на рынок (а
следовательно, риск) полностью перекладываются на производителя;
 - во-вторых, отказываясь от расходов на обучение пользователей, на организацию демонстрационных залов и т. д.
Эта проблема остро стоит перед продавцами компьютерной техники. Пример, в чистом виде отражающий
проблему «дистрибьюторов-безбилетников», - объявление на двери небольшого магазинчика, расположенного по
соседству с фирменным магазином - «Зайдите в соседнюю дверь, выберите нужное оборудование и возвращайтесь
к нам - у нас дешевле»;
 - в-третьих, продавая низкокачественный продукт под маркой высококачественного продукта производителя.
Пользуясь асимметричной информацией о качестве, дистрибьютор может нанести ущерб репутации как
производителя, так и остальных дистрибьюторов, повысив объем собственной прибыли в краткосрочном периоде.
Обладая преимуществом в издержках благодаря низкому качеству товара, недобросовестный дистрибьютор может
предлагать его потребителям по ценам, ниже цен других дистрибьюторов. Стимул для продажи
низкокачественного продукта под маркой высококачественного тем сильнее, чем выше ценовая эластичность
остаточного спроса на товар дистрибьютора, чем большее расширение объема продаж произойдет в результате
сокращения цены для привлечения дополнительных покупателей.
«Дистрибьютор-безбилетник» получает большую прибыль по сравнению с добросовестными дистрибьюторами, поскольку
его расходы ниже - и это дает ему конкурентные преимущества. В этом случае каждый дистрибьютор обладает стимулами
не предпринимать усилий по продвижению товара на рынок, масштаб затраченных усилий сокращается и объем
реализации товара на рынке падает. Усилия и затраты производителя и дистрибьюторской сети в целом создают
положительный внешний эффект для недобросовестного дистрибьютора (чем больше затратили производитель и другие
дистрибьюторы на рекламу, на организацию обучения пользователей и демонстрацию продуктов, на повышение качества
товара, тем выше прибыль недобросовестного дистрибьютора). В свою очередь, политика «безбилетника» создает
отрицательный внешний эффект для производителя и системы реализации товара в целом.
Вертикальными ограничениями, позволяющими решить или по крайней мере ослабить проблему «дистрибьюторовбезбилетников», служат:
 - система «исключительной территории», снижающая возможности ценовой конкуренции между
дистрибьюторами и «положительных экстерналий» для одного из дистрибьюторов, созданных усилиями всей
дистрибьюторской сети. «Исключительные территории» не обязательно означают локальные ограничения круга
покупателей дистрибьютора - сферы деятельности могут быть разделены по отраслям промышленности, по
организационно-правовой форме покупателей (продажа государственным/частным предприятиям и т. д. );
 - ограничение числа дистрибьюторов оказывает на их поведение действие, аналогичное эффекту системы
исключительных территорий. Снижение числа продавцов создает основы монопольной власти с одновременным
ограничением числа потенциальных конкурентов в будущем. Как следствие, повышаются стимулы
добросовестного поведения, снижаются - недобросовестного по отношению к производителю и сети
дистрибьюторов в целом;
 - третьим типом вертикальных ограничений, используемых для этой цели, является установление минимальной
цены перепродажи. Практика минимальной цены перепродажи ограничивает ценовую конкуренцию, а
следовательно, снижает стимулы для «ценовой войны» между дистрибьюторами и заинтересованность в
понижении издержек путем отказа от усилий по продвижению товара на рынке. Четвертый тип вертикальных
ограничений связан с совместным - производителя и дистрибьюторов - финансированием усилий по продвижению
товара, например, рекламных кампаний. Наконец, проблема «дистрибьюторов-безбилетников» может быть решена
путем мониторинга их усилий по продвижению товара. Излишне доказывать, что этот путь сопряжен с
наибольшими затратами со стороны производителя, что может свести на нет положительные результаты
мониторинга.
Проблема «производителей-безбилетников», как и проблема «дистрибьюторов-безбилетников», связана с возможностью
одних агентов рынка получать «положительные экстерналии» в результате усилий других. Можно предположить
ситуацию, когда дистрибьютор реализует товар двух или более производителей. Реклама товара одного из производителей
- независимо от того, кто конкретно расходует деньги на рекламные кампании, - служит продвижению на рынок товаров
всех производителей. При этом конкурентным преимуществом - за счет более низких издержек, - пользуется тот из них,
чьи расходы на рекламу наименьшие. Помимо рекламы, поведение «безбилетников» со стороны производителей возможно
в области обучения персонала дистрибьютора и покупателей пользованию продуктом (например, компьютерным
обеспечением). Решение проблемы «безбилетников» со стороны производителей возможно благодаря системе
«исключительного дилинга», - что ограничивает возможность конкурирующих производителей пользоваться
мощностями дистрибьютора, в том числе созданными благодаря затратам другого производителя.
Недостаточная координация деятельности дистрибьюторов - еще одна проблема, создающая необходимость вертикальных
ограничений, - может привести к избыточной (с точки зрения производителей) конкуренции между дистрибьюторами.
Избыточная конкуренция может проявляться, к примеру, в слишком большом объеме расходов на рекламу, что ведет к
сокращению экономической прибыли дистрибьюторов до нуля и делает положение рынка в целом более неустойчивым.
Избыточная дифференциация цен на рынке - возникшая в результате недостаточной координации действий
дистрибьюторов - повышает у покупателей стимулы к поиску товара с низкой ценой, понижает текущую выручку на рынке
и, следовательно, объем прибыли. Другим проявлением недостатка координации деятельности дистрибьюторов является
низкий уровень дифференциации продукта - и в узком смысле неэффективного размещения, когда магазины расположены
слишком близко друг от друга, и в широком смысле, когда ассортимент продукции в разных магазинах слишком мало
различается. Проблемы избыточной конкуренции, возникающей в результате недостаточной согласованности
деятельности дистрибьюторов, могут решаться производителями при использовании уже названных выше механизмов
вертикальных ограничений, чаще всего - их комбинации.
Особой формой стимулирования объема продаж дистрибьютора служит система франчайзинга. Контракт франчайзинга
предусматривает приобретение, права действовать, используя торговую марку крупной фирмы - франчайзера.
Заинтересованность мелких фирм в использовании системы франчайзинга очевидна: он позволяет им снизить риск
деятельности и преодолеть барьеры входа на рынок, связанные с необходимостью инвестировать в репутацию. В то же
время франчайзеры получают возможность осуществлять вертикальный контроль за деятельностью франчайзи, не
прибегая к методам, запрещенным антимонопольным законодательством.
Вертикальный контроль со стороны франчайзера может быть различным в зависимости от типа заключенного соглашения.
Обязанности, которые принимает на себя фирма-франчайзи, могут сводиться к реализации продукции франчайзера и
поддержании его торговой марки. Именно такой тип контрактов характерен для дилеров автомобильных компаний.
Франчайзер может устанавливать план продаж, стандарты производства и качества, форму оперативной отчетности.
Такими контрактами пользуется фирма МакДональд, на их основе действуют компании по прокату автомобилей. Наконец,
контракт франчайзинга может предусматривать полную регламентацию деятельности. На основе таких контрактов
работают бензоколонки, мастерские по ремонту автомобилей.
Плата за пользование франчайзингом складывается из двух частей -фиксированной суммы (франшизы) и отчислений от
выручки франчайзи, называемой роялти. Для разных компаний соотношение франшизы и роялти различно. Манипулируя
величиной этих сумм, франчайзер может существенно влиять на конкуренцию между франчайзи и их ценовую политику.
Чем ниже роялти и выше франшиза, тем в большей степени заинтересованы франчайзи в увеличении объема продаж. Если
рассматривать контракт между производителем и дистрибьютором, величина франшизы ограничивает возможности
дистрибьютора повышать цену - так как он должен продать достаточное количество товара для того, чтобы покрыть
расходы не только на товар, но и на право продажи товара. В то же время высокий процент роялти приведет к снижению
объема продаж дистрибьютора и повышению цены.
4.3 Формы вертикального контроля
Вертикально интегрированные фирмы, подразумевают комбинацию контроля над собственностью предприятий,
принадлежащих к разным стадиям технологической цепочки, с контролем над их поведением. Вертикально
интегрированная единица в полном смысле слова предусматривает сочетание этих двух типов контроля. Однако в
действительности они могут существовать относительно независимо друг от друга: в системе холдинга возможен
вертикальный контроль над собственностью фактически без контроля над поведением. Рыночное поведение формально
самостоятельных предприятий, в свою очередь, может контролироваться в отсутствие контроля над собственностью. В
последнем случае можно говорить о вертикальной квазиинтеграции или вертикальном контроле, не закрепленном
отношениями собственности.
Основным способом создания вертикально интегрированных фирм в полном смысле слова, сочетающих контроль над
собственностью и контроль над поведением, служат слияния и поглощения. Слияния и поглощения (M&A) - это общее имя
для всех сделок, которые объединяет передача корпоративного контроля во всех формах, включая покупку и обмен
активами. Сюда входят сами слияния (соединение компаний в одну), поглощения, приобретение компаний, LBO, MBO
(выкуп акций заемными средствами), "takeover" (враждебное поглощение), рекапитализация, изменение структуры
собственности, "обратное слияние" (создание публичной компании без IPO), "spin-off" (выделение и продажа бизнесединицы) и все другие сделки, которые подразумевают передачу корпоративного контроля из рук одних акционеров
другим.
Эти сделки могут быть использованы в различных целях, как в интересах компаний в целом, так и в интересах их
совладельцев. Слияния и поглощения могут улучшить положение компании и повысить прибыльность и устойчивость,
сделать ваш бизнес более конкурентоспособным и прибыльным.
Основная причина сделок, где компании используют механизмы слияния и поглощения - это конкуренция, которая
вынуждает активно искать инвестиционные возможности, эффективно использовать все ресурсы, снижать издержки и
искать стратегии противодействия конкурентам. Расширяя свои возможности, компании создают стратегии
диверсификации и реструктуризации. С данной точки зрения, сделки относительно корпоративного контроля:
 являются естественной реакцией на изменяющиеся рынки;
 нужны всем компаниям для постоянного приспособления к изменяющейся экономике.
Слияния и поглощения расширяют возможности компаний. Менеджеры компаний обычно рассматривают внутренние и
внешние инвестиционные возможности. Внутренние инвестиции касаются реорганизаций и инвестиций в саму компанию,
внешние проекты связаны с приобретением новых активов и проектов. Компаниям следует рассматривать еще один круг
возможностей, предполагающий взаимодействие с другими игроками рынка, и самим постоянно искать такие
возможности, сопоставляя потенциал внутреннего роста и слияний.
Необходимо, чтобы варианты реструктуризации постоянно рассматривались и были в арсенале каждого корпоративного
менеджера, так как Россия переживает уже вторую волну слияний и поглощений в последние годы. Первая волна была
создана долговым кризисом 1998 г., девальвацией, удешевлением активов и переключением спроса на внутреннее
потребление. Вторая волна вызвана высокими ценами на нефть, большими доходами от экспорта. Компании, особенно
экспортного сектора, создали значительные наличные резервы и стремятся вложить их в другие отрасли. Очевидно, что
российским компаниям не удастся избежать тенденции к укрупнению капитала, если они хотят быть
конкурентоспособными как на локальном, так и на международном уровне. Именно поэтому сейчас небезынтересно
обратиться к уже имеющемуся опыту как ошибок, так и успехов.
Что является причиной слияний и поглощений? Основной причиной слияний и поглощений всегда выступает
конкурентная среда, а точнее - изменения, которые она вносит в технологии, организацию отраслей. Развитие экономики
выражается в ее глобализации, диверсификации, технологическом прогрессе, либерализации рынков. Каждый этот фактор
отдельно и в сочетании с другими вызывает необходимость пересмотра прогнозов и переоценки активов всеми
компаниями.
Почему сделки слияния и поглощения популярны? Количество слияний и поглощений во всем мире растет. Последствия
глобализации вынуждают компании укрупнять капитал ради более эффективного его использования. Но несмотря на то,
что слияния и поглощения являются распространенными сделками, проблема их эффективности стоит достаточно остро.
Вот что показывают часто цитируемые результаты исследований:
 61% слияний не окупает вложенных в них средств (Mergers & Acquisitions Journal, 1998);
 57% объединившихся компаний отстают в своем развитии от других субъектов рынка (PriceWaterhouse,
исследование 300 слияний за 1987-1997).
Тем не менее, объемы сделок и их число в мире растет. Рекорд был зафиксирован в 1998 году и составил 798 млрд. долл до
при 4000 сделок среди крупных и средних компаний (исследование KPMG). Мировой опыт показывает, что число сделок
растет, но они зачастую не дают желаемого эффекта, не создают добавочную стоимость для собственников поглощающей
фирмы, хотя требуют длительного и недешевого процесса юридических и финансовых переговоров.
Возникает вопрос, почему огромная доля таких альянсов заканчивается неудачей, а сделки слияния и поглощения остаются
популярны? Факты показывают, что отсутствие гарантированной выгоды и низкая вероятность успеха не служат
препятствием для слияний и поглощений. Обычно отсутствие успехов относят к плохому финансовому и
организационному планированию сделок (и, видимо, большая доля правды в этом есть). Но слияния и поглощения - это
еще и один из инструментов конкурентной стратегии. Поэтому, могут существовать мотивы сделок, не связанные с прямой
выгодой.
Цели участников слияний и поглощений
Можно назвать несколько различных групп целей, которые могут ставить и достигать компании, используя сделки
слияний и поглощений, которые отвечают приведенным выше гипотезам:
"Защитные" цели, в которых компании ищут возможности своего роста за счет:
 приобретений в своем секторе или в другом, приобретения дополняющих активов;
 усиления позиции на рынке через слияния;
 избавления от конкурентов - путем их покупки и захвата их доли рынка.
"Инвестиционные" цели, где компании, их менеджеры и инвесторы могут преследовать следующие инвестиционные цели:
 размещать свободные средства;
 участвовать в прибыльном бизнесе;
 скупать недооцененные активы;
 использовать управленческие навыки;
 инвестировать излишки наличности;
 приобрести антициклические или балансирующие активы для портфеля.
"Информационные": слияния и поглощения могут улучшить информированность компании:
 о технологиях и затратах поставщиков (Пример: покупка IBM нескольких производителей микропроцессоров);

о предпочтениях потребителей их продукции. При этом не обязательно покупать поставщика или дилера,
обеспечивающего 100% потребности в данных услугах для компании. Например, многие оптовые компании на
фармацевтическом рынке имеют несколько аптек, для изучения потребительского спроса и его динамики.
Сделки слияния и поглощения могут быть использованы как инструмент конкурентной стратегии для создания
устойчивого преимущества, чтобы повысить барьеры для входа на рынок для потенциальных конкурентов, с помощью:
 диверсификации, которая дает больший контроль рисков (ценовых, валютных и др.), стабильность и опыт из
других производственных сфер, недоступный другим компаниям;
 сокращения времени выхода на данный рынок и получения преимущества первого хода;
 сохранения стабильности и емкости рынка. Приобретение существующей компании дает и нужные
производственные мощности, и долю на рынке. Создание же дополнительных мощностей может создать их
избыток и снизить уровень цен, что может обесценить инвестиции.
 выхода на рынки других стран (Примеры: "Лукойл", "Газпром", "Юкос")
"Цели акционеров": отдельные акционеры могут иметь свои интересы и также использовать сделки слияния и поглощения
для:
 создания партнерства или привлечения стратегического инвестора в свою компанию;
 выделения части бизнеса в отдельную бизнес-единицу или компанию;
 продажи части акций.
Механизм слияний и поглощений
Самый этически безупречный способ поглощения - это открытая покупка акций по договоренности со всеми
заинтересованными сторонами: рабочими, менеджментом, акционерами. Однако этот метод часто применять невозможно,
если акционеры-менеджеры не хотят продавать свое предприятие. Тогда используется так называемое враждебное
поглощение. Директор отдела инвестиционных проектов консультационной компании Abercade Владимир Авдеенко
определил враждебное поглощение как "попытку купить акции у акционеров, минуя менеджеров компании".
Специалисты выделяют несколько самых распространенных в России методов враждебного поглощения предприятий.
Можно собрать блокирующий пакет, выкупив акции у сотрудников. Этот метод особенно эффективен там, где рабочие
получают низкую зарплату. Иногда, чтобы запустить процесс скупки, агрессор устраивает показательные покупки.
Нескольким мелким акционерам предлагают крупные суммы, значительно превышающие реальную стоимость акций.
Информация об этом быстро распространяется, и остальные рабочие тоже начинают продавать акции. Когда процесс
запущен, цены на бумаги можно снизить.
Иногда на определенном этапе поглощения менеджмент все же соглашается на сделку. И враждебное поглощение
перетекает в дружественное слияние. Именно так "Северсталью" были поглощены УАЗ и Заволжский моторный завод.
Сперва менеджмент не знал о скупке акций, а потом, по словам начальника управления информации и общественных
связей "Северстали" Дмитрия Афанасьева, поглотители "нашли встречное движение", "был установлен баланс".
Скупкой акций у трудового коллектива этичные методы недружественного поглощения ограничиваются. Далее идут не
совсем честные приемы. Широкое распространение получило оспаривание прав собственности на акции или оспаривание
решений акционеров с целью поглощения предприятий.
По мнению юридической фирмы I.S.T.Legal правовая неразбериха начала и середины 90-х гг., юридическая
неискушенность собственников привели к тому, что многие операции с акциями компаний проводились или проводятся с
нарушениями закона и этим может воспользоваться компания-агрессор.
Допустим, что для защиты от поглощения компания провела дополнительную эмиссию. Но регистрация итогов выпуска по
невниманию или невежеству не была проведена. Агрессор добивается признания эмиссии недействительной, таким
образом обезоруживает соперников-акционеров и продолжает скупку акций.
Другой типичный случай. На ежегодное собрание акционеров предприятия уже давно не приглашались все акционеры.
Агрессор-акционер подал в суд, предъявив претензию в том, что были нарушены права акционеров. Решения последнего
собрания акционеров были признаны недействительными. В результате все действия управляющего органа компании за
последний год также были признаны недействительными, расторгнуты крупные договоры и сделки. Компания
обанкротилась, и была поглощена агрессором.
Другой очень популярный метод - размывание акций. Он весьма эффективен в случае, если агрессор - один из крупных
акционеров предприятия. Цель - вытеснение других (порой не менее крупных) акционеров. Для этого общим собранием
акционеров должно быть принято решение о размещении дополнительных акций по закрытой подписке. Чтобы
нейтрализовать противника, агрессор подает на него в дружественный по отношению к агрессору суд из-за неких
необоснованных претензий. Акции ответчика временно арестовываются. Агрессор проводит собрание и размывает акции.
Потом суд снимает обвинения - однако результат достигнут.
Антифакторинг. Скупка долгов - также очень распространенный в России метод. Небольшой отраслевой банк кредитовал
оборонное предприятие, выполнявшее госзаказы. Однако через некоторое время выяснилось, что завод кредиты не
возвращает. Банк выкупил 80% долгов предприятия и инициировал процесс банкротства. Как основной кредитор, он
поставил на завод своего внешнего управляющего, а потом окончательно захватил завод.
Практически любое не очень крупное и известное предприятие можно поглотить таким образом. Иногда агрессоры
создают искусственные ситуации, заставляющие поглощаемые предприятия залезть в долги. Например, с предприятиемжертвой через подставную компанию заключается очень крупный договор на какие-нибудь поставки с устной
договоренностью об отсрочке платежей. Очень быстро устные договоренности оказываются забытыми, кредитор требует
немедленных выплат. Предприятие объявляется банкротом и поглощается.
Во многих случаях поглощение через банкротство, самый простой и удобный путь. Как правило, поглощают неуспешные
предприятия, у которых обычно полно долгов. Если поглощать их через покупку акций, то агрессор получает в нагрузку и
долги. Если же завод обанкротить, то потом можно выделить для себя лишь "чистые" активы.
Но поглощение через банкротство подходит далеко не всем. "Если компаниям нужен действующий бизнес, то банкротство
- это не инструмент". Банкротство выводит предприятие из бизнеса, подобный метод хорош лишь для того, кому нужны
только помещения и оборудование. Кроме того, риски в схемах поглощения через банкротство очень велики и
последующее финансирование бизнеса может происходить на худших условиях.
С точки зрения специалистов, в последнее время уменьшилась популярность неэтичных методов поглощения. Это прежде
всего связано с изменениями в законе о банкротстве. Кроме того, теперь крупные известные компании стремятся
действовать белыми методами, чтобы не испортить свою репутацию. В последнее время поглощения с помощью жестких
методов главным образом происходят на уровне средних и небольших региональных компаний - там, где правовая и
бизнес-культура пока что еще находятся на достаточно низком уровне.
Заключение сделки и подписание договора - это только начало сложного процесса слияния двух фирм. Именно на этом
этапе определяется, насколько действительно удачным и долговечным будет вновь созданный союз.
Как показывают исследования, только 20-45% от общего числа слияний и поглощений действительно оказываются
успешными. Остальные же терпят неудачу и не оправдывают возлагаемых на них надежд. Возникает закономерный
вопрос: "Почему?". И что необходимо сделать, чтобы этого избежать?
Условно, процесс интеграции двух компаний можно подразделить на два уровня, первый из которых можно назвать
стратегическим, а второй - инфраструктурным.
Большинство компаний сталкиваются с проблемами уже на первом уровне. Одним из подводных камней на пути новой
компании становится полное непонимание, а зачастую и неприятия всего происходящего со стороны главных
заинтересованных лиц: персонала, клиентов и акционеров. Это происходит из-за того, что на момент подписания договора
в большинстве компаний отсутствуют четко сформулированные цели слияния и понимание выгод всех участвующих в
сделке сторон. Преодолеть это препятствие могут лишь те компании, которые еще до подписания соглашения о слиянии
имеют четко разработанную стратегию интеграции.
Однако у компаний, успешно прошедших первый уровень, могут появиться проблемы на следующем этапе, когда на
повестку дня выходит интеграция инфраструктур двух компаний. Как известно, инфраструктура компании основывается
на пяти составляющих: бизнес-процессах, организационной структуре, корпоративной культуре, персонале и
информационных технологиях. И на каждой из этих ступеней компания может столкнуться с "непредвиденными"
обстоятельствами в процессе слияния. Каждое из них может сыграть критическую роль. Как показывает опыт слияний,
произошедших во второй половине 90-х годов, большинство компаний в самых различных отраслях при объединении
остро ощутили различие корпоративных культур, и некоторые из них даже были вынуждены признать поражение и после
2-3 лет усилий предпочли расторгнуть неудачный "брак". Многие известнейшие фирмы только ценой огромных усилий
(финансовых и временных затрат) смогли так или иначе преодолеть различие корпоративных культур.
Специального обсуждения заслуживает вопрос об объединении информационных систем в единое целое. Необходимо
отметить, что степень интеграции информационных систем напрямую зависит от выбранной формы интеграции компаний.
Чтобы не столкнуться здесь с неприятными неожиданностями, необходимо - до того, как приступить к объединению! определить технологические аспекты слияния. У руководства обычно есть выбор: приспособить одну компанию под
технологию и процессы другой, создать гибрид из двух систем, совершенно новую платформу для объединенной
компании. В этом решении приходится принимать в расчет все уровни - от компьютеров и программного обеспечения до
стандартов качества и инфраструктуры.
Одним из главных факторов успеха любого объединения является скорость. Чем быстрее происходят интеграционные
процессы, тем больше вероятность успешного завершения слияния.
Опыт Красноярского края
Далеко не всегда информация о сделках по слиянию и дружественному поглощению, а тем более поглощению
враждебному, публична и доступна. Тем не менее попытки формирования статистики существуют. У многих на слуху
процессы слияний и поглощений в нефтяной ("Сибнефть", ТНК, ЮКОС), металлургической (ГМК ("Интеррос"), "Русский
алюминий", СУАЛ), пищевой (ВВН, WBD), машиностроительной отраслях ("Силовые машины", ОМЗ), автопроме
("ЛогоВАЗ") и в банковской сфере ("Банкирский дом СПб", МДМ). По оценкам экспертов, в 2002 году Россия стала
лидером по количеству М&А-сделок в Центральной и Восточной Европе. PricewaterhouseCoopers по данным открытых
источников зафиксировала 237 российских М&А-сделок, а это - 28% от общего их числа в регионе.
Что касается красноярского края, то информация по крупным сделкам почти закрыта. Особенно это касается нефтяной и
металлургической отраслей. За последние пять лет можно выделить несколько сделок, которые обсуждались в прессе.
Красноярская угольная компания
В 1999 году Российский фонд федерального имущества (РФФИ) принял решение о приватизации ОАО "Красноярская
угольная компания" (КУК). В феврале 2000 года около 75,6% акций КУК приобрело за $30,05 млн на конкурсе в РФФИ
ЗАО “КАТЭК-Инвест”. По договоренности с "КАТЭК-Инвест" после выполнения инвестиционных условий (более $40 млн
до 2002 года) 50,6% акций КУК отошли компании, 25,6% - Красноярскому краю. Вместе с уже имеющимся пакет края
составил 44,2%.
В начале этого же года группа "Московский деловой мир" (МДМ) приобрела контрольный пакет акций ЗАО "КАТЭКИнвест" и таким образом получила во владение 50,6% акций КУК. Компания вместе с Восточно-Сибирской и Читинской
угольными компаниями вошла в угольный холдинг группы МДМ СУЭК "Байкал-Уголь".
СУЭК подписала договор с администрацией Красноярского края, по которому краевой пакет акций (44,2%) был передан в
доверительное управление группе МДМ. После этого депутаты дважды отказались ратифицировать этот договор
администрации. 1 апреля губернатор края Александр Лебедь подписал новый договор о передаче 18,4% акций КУК
структуре, аффилированной МДМ - ЗАО "Финансовое агентство "Милком-Инвест" в обход ратификации в заксобрании
(передача в траст имущества на сумму меньше 100 тыс. МРОТ не требует согласия депутатов).
После этого в администрацию и Законодательное собрание Красноярского края поступило два судебных решения по иску
миноритарных акционеров. Октябрьский районный суд Уфы наложил арест на краевой пакет акций, а Железнодорожный
районный суд Новосибирска признал незаконным условия инвестиционного конкурса, в результате которого край получил
25,6% акций. Основанием для такого решения новосибирских судей стало то, что антимонопольное управление не
согласовало сделку. По результатам судебного решения реестродержатель (ЗАО "МДМ-Регистратор") переписал эти 25,6%
акции компании, завершившей конкурс, - ЗАО "КАТЭК-Инвест".
Красноярский алюминиевый завод
Второй по мощности алюминиевый завод России производит около 27% всего российского алюминия. В форме
акционерного общества предприятие существует с 1992 года. По технико-экономическим показателям КрАЗ занимает
лидирующее положение в алюминиевой отрасли в России и является ведущим предприятием компании "Русский
алюминий". В настоящее время все 100 процентов товарной продукции КрАЗ выпускает только высшими сортами.
Выпускаемая продукция -- алюминий, силумин, кирпич.
Общая сумма инвестиций "Русского алюминия" в развитие производства на КрАЗе составляет порядка 120 млн долларов.
Модернизация предполагает поэтапный перевод завода на работу по более экологически чистой технологии "сухого"
анода. Реализация этого инвестиционного проекта позволит существенно снизить объемы выбросов в атмосферу,
увеличить производительность труда. КрАЗу это даст дополнительно 29 500 тонн алюминия в год. Срок реализации
проекта -- до 2010 года.
За официальными словами не видно той войны, которая разгорелась между «Русским алюминием» и «Сибирским
алюминием» из –за покупки этого «второго по мощности алюминиевого завода России».
ЮКОС и Красноярский край
Поглощение ЮКОСом Ачинского нефтеперерабатывающего завода как в региональной, так и в центральной прессе
осталось незамеченным. Однако борьба за сибирский рынок сбыта была.
Нефтяные компании «Сибнефть» и ЮКОС продолжают делить сибирский рынок сбыта. При этом «Сибнефть» одерживает
тактические победы, постепенно лишая ЮКОС монополии в некоторых регионах. Так, в Красноярске «Сибнефть»
намеревается на паритетных началах с ЮКОСом войти в капитал АО «Красноярскнефтепродукт», хотя еще недавно
ЮКОС
считалсь
единственным
претендентом.
Как
показывает
опыт
совместного
управления
«Новосибирскнефтепродуктом», эффективность такой схемы не оправдывает ожиданий.
О намерениях «Сибнефти» расширить присутствие в регионах заявляли в последнее время президент и вице-президент
компании. В 2001 году «Сибнефть» начала активное наступление на томский рынок, а в прошлом году пришла и в
Красноярск.
Вхождение в число собственников крупных нефтетрейдерских компаний становится для «Сибнефти» проверенным
методом проникновения на уже освоенные другими НК региональные рынки. Так, в 1999 году интересы ЮКОСа и
«Сибнефти» столкнулись в ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК» (ННП). В то время лучшим решением стал паритетный
контроль над ННП. Однако сейчас участники новосибирского рынка ГСМ говорят о том, что окончательный раздел ННП
все неминуем.
На этом фоне сенсацией стало совместное намерение «Сибнефти» и ЮКОСа приобрести не менее 60% акций АО
«Красноярскнефтепродукт» («КрасНП»).
Первый вице-губернатор края заявил, что одним из возможных вариантов продажи «КрасНП» может быть создание на
паритетных началах совместного предприятия ЮКОСом и «Сибнефтью», которое затем выкупит акции «КрасНП» у
администрации.
АО «Красноярскнефтепродукт» контролирует около 15% розничного рынка светлых нефтепродуктов в Красноярске и 40%
- на остальной территории края. В собственности компании - 113 АЗС и 26 нефтебаз. Кредиторская задолженность
«КрасНП» - 400 млн руб., износ основных фондов - 67%, рентабельность - не более 2%. Контрольный пакет компании
находится у краевой администрации. Пока в Красноярске объявлено только о намерениях, а не о сделке.
Ранее в Красноярске предполагали, что последнее слово в борьбе за «КрасНП» останется за ЮКОСом, который сможет
воспользоваться возможным банкротством «КрасНП» и скупить его активы. В этом случае ЮКОС мог бы получить около
80% топливного рынка края. Но покупка «КрасНП» ЮКОСом могла нарушить планы активного выхода «Сибнефти» на
рынок Красноярского края. Уже в этом году компания Романа Абрамовича намеревается построить в крае три собственные
нефтебазы и около 30 автозаправочных станций.
До сих пор большинство АЗС в крае принадлежит мелким частникам. Даже у основного поставщика топлива - ЮКОСа нет собственных АЗС. Те заправки, которые работают в Красноярске под маркой ЮКОСа, используют договоры
франчайзинга.
Продажа «КрасНП» - вопрос политический. Возможно, поэтому краевая администрация долгое время противилась
продаже акций «КрасНП» в одни руки и согласилась на то, чтобы крупнейшим розничным продавцом управляли два
конкурента - «Сибнефть» и ЮКОС.
Способы возникновения квазиинтегрированных объединений гораздо разнообразнее, они существенно зависят от
конкретных особенностей экономической системы. В условиях развитой рыночной инфраструктуры - устойчивых
правовых норм, наличия информационной базы принятия решений, урегулированных отношений собственности,
эффективного финансового рынка - возможности возникновения отношений вертикальной квазиинтеграции (контроля над
поведением без контроля над собственностью) более ограничены, а сам контроль над поведением менее устойчив. Для
поддержания контроля над поведением он должен быть дополнен контролем над собственностью. Напротив, неразвитость
рыночной инфраструктуры порождает широкие возможности существования устойчивых квазиинтегрированных цепочек.
Более того, неурегулированность отношений собственности делает контроль над поставками и реализацией фирмы в целом
более эффективным, нежели контроль над ее собственностью.
Вертикальная квазиинтеграция возникает на многих монопсонических рынках промежуточной продукции.
Безальтернативность покупателя/канала сбыта оказывает сильное влияние на поведение фирмы, в частности, ее политику
определения выпуска и цен, ассортимента, специализации/диверсификации, типов, направлений и масштабов
исследований и инноваций. Контракты субподряда, подчиняющие политику мелких производителей интересам крупных
покупателей, могут служить достаточным условиям вертикального контроля над поведением субподрядчиков.
Особым типом вертикальной квазиинтеграции, присущим российской экономике, служат отношения давальчества или
толлинга, предусматривающие сохранение права собственности поставщика промежуточной продукции на конечный
продукт при условии оплаты добавленной стоимости его производителю. Заметная доля давальческого сырья в общем
объеме промежуточной продукции, получаемой производителем, ведет к трансформации текущих целей и ориентиров
хозяйствования, политики предприятия - и в конечном итоге, при прочих равных условиях, к снижению
конкурентоспособности продукции (что не исключает текущего краткосрочного выигрыша от использования системы
давальчества). В условиях переходной экономики активное использование системы давальчества равнозначно возврату к
нерыночным принципам хозяйствования, когда поставщик сырья заменяет министерство или объединение. С точки зрения
институционального анализа происхождение давальчества может быть объяснено особой формой интернализации
трансакционных издержек: внешние трансакционные издержки, связанные с информацией и обеспечением контрактов,
трансформируются во внутренние неявные издержки вертикального объединения. На прикладном уровне развитие
давальчества в российской экономике обусловлено в значительной степени возникшей вместе с либерализацией экономики
проблемой неплатежеспособности производителей, особенно выпускающих промежуточную продукцию.
Другой немаловажной основой формирования квазиинтегрированных объединений служит использование так называемых
альтернативных форм расчетов - бартера, расчета наличными (рублями или валютой), векселей различных эмитентов,
налоговых освобождений, казначейских обязательств и других финансовых инструментов. Использование неденежных
расчетов
вызвано
стремлением
смягчить
для
предприятий отчественной
промышленности
проблему
неплатежеспособности. В отсутствие механизма банковской поддержки коммерческого кредитования и, следовательно,
вексельного обращения, для использования векселей и других ценных бумаг в расчетах оказалось необходимым
заключение особых соглашений между предприятиями-производителями вдоль технологической цепочки от сырьевой до
конечной продукции. Негативные последствия развития альтернативных расчетов связаны с тем, что их развитие дает
возможность уклонения от налогов и в конечном итоге способствует уходу российских фирм в «теневую» или, по крайней
мере, в «серую» экономику. Кроме того, преобладание неденежных расчетов в общем объеме расчетов накладывает
существенные ограничения на выбор предприятием канала поставки и канала сбыта продукции и таким образом снижает
потенциальную конкуренцию.
5. Концентрация производства в отрасли
5.1 Сущность, формы и показатели концентрации производства
Одним из важнейших условий повышения эффективности промышленного производства является совершенствование
форм его общественной организации - концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и размещения.
Концентрация выражает процесс сосредоточения производства на все более крупных предприятиях. Этот процесс
характеризуется увеличением размеров промышленных предприятий и ростом доли крупных предприятий в общем
выпуске продукции отрасли. Концентрация производства находится в тесной взаимосвязи с другими формами
общественной организации производства и имеет среди них определяющее значение. Высокий уровень концентрации
является обязательной предпосылкой применения новейшей высокопроизводительной техники, осуществления
рациональных форм специализации, кооперирования и комбинирования.
Сущность концентрации производства проявляется в укрупнении размеров предприятий (абсолютная концентрация) и в
распределении общего объема производства отраслей промышленности между предприятиями разного размера
(относительная концентрация).
Относительная концентрация формируется под воздействием абсолютной, поэтому при анализе и планировании
первостепенное значение имеет определение абсолютной концентрации.
1. Концентрация производства может осуществляться в трех основных формах:
2. концентрация разнородных производств на предприятиях универсального типа;
3. концентрация производства однородной продукции на специализированных предприятиях;
4. концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных производств в рамках одного предприятия.
Первая форма концентрации является характерной для машиностроения, вторая присуща всем отраслям добывающей
промышленности, промышленности строительных материалов, некоторым отраслям пищевой промышленности
(мукомольная, сахарная), а третья — для металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности
(маслодельная, мясная, спиртовая и др.).
Специализированное крупное предприятие и комбинат — это две прогрессивные формы концентрации, обеспечивающие
наиболее высокую эффективность производства.
С точки зрения основных направлений процесса укрупнения промышленности концентрация имеет такие формы, как
собственно концентрация и централизация. Собственно концентрация представляет собой рост промышленности за счет
производственного накопления. Она реализуется через создание новых крупных предприятий , реконструкцию и
расширение действующих.
Эффективной формой концентрации промышленности является централизация. Она означает создание крупных
производственных комплексов при слиянии отдельных предприятий, теряющих при этом свою индивидуальную
самостоятельность. До настоящего времени централизация промышленности осуществлялась преимущественно в виде
процесса формирования крупных объединений. Создание производственных объединений на базе действующих
предприятий - наиболее быстрый путь усиления концентрации производства. Здесь не требуется длительного времени,
необходимого на новое строительство, выделения крупных капитальных вложений на ввод новых мощностей.
Используя перегруппировку материальных и денежных средств между отдельными комплексами, государство меняет
размеры первичных звеньев. Сложность проявлений научно-технического прогресса в промышленности обуславливает
многообразие процессов концентрации. Поэтому наряду с перечисленными формами концентрации развиваются и другие.
В зависимости от того, на каком уровне и как происходит укрупнение производства, различают агрегатную,
технологическую, заводскую и организационно-хозяйственную концентрацию.
Агрегатная концентрация - это увеличение единичной мощности оборудования, т.е. рост максимальной для данного
уровня развития техники производительности машин и агрегатов и увеличение доли оборудования большой мощности, в
общем их числе или объеме вырабатываемой продукции.
Например, в энергетике единичная максимальная мощность паровых турбин увеличилась со 100 тыс. кВт в довоенный
период до 1 500 тыс. кВт в настоящее время. Единичная максимальная мощность установок первичной переработки нефти
за это же время возросла со 100 тыс. до 800 тыс. т. в год, доменных печей - с 1 300 до 5500
, мартеновских печей - с 300
до 900 т.
Агрегатная концентрация непосредственно отражает научно-технический прогресс, происходит практически во всех
отраслях промышленности и развивается только интенсивным путем.
Технологическая концентрация выражает укрупнение цехов, переделов в составе предприятий, достигаемое как за счет
качественного совершенствования техники (т.е. агрегатной концентрации), так и путем увеличения количества
однотипного оборудования. Соответственно этому растет доля крупных производств в общем, объеме данного вида
продукции или работ. Следовательно, технологическая концентрация значительно сложнее агрегатной, ее уровень зависит
как от интенсивных, так и экстенсивных факторов.
Заводская концентрация, которая выражается в увеличении размеров предприятий, наиболее сложна. Укрупнение
предприятий может осуществляться за счет технологической концентрации, увеличения количества производств в составе
предприятий или за счет простого объединения нескольких предприятий в одно без каких бы то ни было изменений в
технике и организации производства. В последнем случае заводская концентрация принимает форму централизации и
называется организационно-хозяйственной концентрацией.
Организационно-хозяйственная концентрация производства, которая выражается в создании производственных
объединений и административном объединении мелких предприятий, - это централизация управления, которая должна
создавать предпосылки для концентрации производства в объединяемых предприятиях на базе их реконструкции и
технического перевооружения.
Увеличение масштабов производства в процессе концентрации и централизации осуществляется по следующим
направлениям:
1. горизонтальная интеграция — слияние двух или более компаний, занятых в одной сфере производства;
2. вертикальная интеграция — комбинация разноотраслевых компаний, производство в которых связано единой
технологической цепью;
3. комбинация разноотраслевых компаний, технологически не связанных между собой.
Для характеристики концентрации производства и ее отраслевых особенностей могут быть использованы, в зависимости
от поставленных задач, как отдельные показатели, так и их система. Микроэкономическая теория рассматривает модели
рыночных структур, в которых основами монопольной власти служат высокий уровень концентрации продавцов на рынке
в сочетании с наличием барьеров входа в отрасль (монополия, олигополия), а также дифференциация продукта
(монополистическая конкуренция).
Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше
число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от
друга по размеру, тем ниже уровень концентрации.
Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей степени
фирмы зависят друг от друга. Результат самостоятельного выбора фирмой объема выпуска и цены продукции определяется
ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к
соперничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость
друг от друга, и тем скорее идут они на сотрудничество. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень
концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.
Определение уровня (индекса) концентрации не представляет большой проблемы, для этого необходимо предварительно
ответить на два вопроса:
 каковы границы рынка;
 что служит показателем «размера» фирмы на рынке.
Индекс концентрации
Измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке: Ck=ΣYi,
Где: Yi – размер фирмы (например рыночная доля); k - количество фирм, для которых рассчитывается показатель,
Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм,
чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Однако информация, которую
дает индекс концентрации,недостаточна для характеристики рынка. Показатель индекса концентрации не говорит о том,
каков размер фирм, которые не попали в выборку, а также об относительной величине фирм из выборки. С этой
особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании.
Таблица1 Сравнительный анализ индексов концентрации на рынках А и В
Отраслевой рынок А
Фирмы (по
убыванию
долей)
Рыночные
доли
Отраслевой рынок В
Индекс
концентрации
данном k
при
Фирмы
(по
убыванию
долей)
Рыночные
доли
Индекс
концентрации
при данном k
1
0,3
0,3
1
0,22
0,22
2
0,2
0,5
2
0,2
0,42
3
0,15
0,65
3
0,18
0,6
4
0,1
0,75
4
0,15
0,75
5
0,1
0,85
5
0,15
0,9
6
0,075
0,925
6
0,1
1,0
7
0,075
1,0
7
В табл.1 приводится пример, когда сравнительный анализ концентрации продавцов на отраслевых рынках А и В приводит
к разным результатам в зависимости от выбора числа фирм, для которых измеряется индекс концентрации. Если
рассматривать индекс концентрации трех фирм, то более высокий уровень концентрации обнаружим на отраслевом рынке
А; анализ индекса концентрации четырех фирм покажет одинаковую концентрацию на отраслевых рынках А и В; судя по
индексу концентрации пяти фирм, более концентрированным окажется рынок В.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:
Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке
бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует
только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать
значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики. Его
преимуществом служит способность реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке.
В табл.2 показано, как меняется значение индекса Херфиндаля-Хиршмана при увеличении доли крупнейшей фирмы на
рынке, с одной стороны, и при изменении числа фирм, входящих в олигополию, с другой.
Таблица 2 Зависимость индекса Херфиндаля-Хиршмана от доли рынка доминирующей фирмы и числа фирм в рамках
олигополии
Рост доли крупнейшей фирмы на рынке,
Значение
Число
фирм- Значение
например, с 40 до 70%, вызывает
Рыночная
доля
индекса
олигополистов
индекса
повышение значения индекса Херфиндалякрупнейшей
Херфиндаля(рынок разделен ХерфиндаляХиршмана с 1 до 30% (0,16-0,49 против
фирмы
Хиршмана
на равные доли)
Хиршмана
0,001-0,09, на 33 процентных пункта
против 8,9). Этот рост адекватно отражает
0,01
свыше 0,001
усиление
монопольной
власти
в
геометрической
прогрессии,
когда
крупная
0,1
свыше 0,01
фирма захватывает все большую долю
рынка. Индекс Херфиндаля-Хиршмана
0,2
свыше 0,04
10
0,1000
предоставляет сопоставимую информацию
о возможности фирм влиять на рынок в
0,3
свыше 0,09
8
0,1250
условиях разных рыночных структур.
Рыночная власть доминирующей фирмы в
0,4
свыше 0,16
6
0,1667
конкурентном
окружении,
контролирующей
50%
рынка,
0,5
свыше 0,25
5
0,2000
действительно сопоставима с рыночной
0,6
свыше 0,36
4
0,2500
властью каждого из четырех продавцоволигополистов. Точно так же в среднем
0,7
свыше 0,49
3
0,3333
каждый из дуополистов, контролирующих
рынок, будет обладать приблизительно
0,8
свыше 0,64
2
0,5000
теми же возможностями влиять на
рыночную цену, что и доминирующая
0,9
свыше 0,81
фирма, контролирующая 70% рынка.
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
1,0
свыше 1,0
прямо связано с показателем дисперсии
долей фирм на рынке:
(5.1)
где σ2 – показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный
; (5.2)
причем
– средняя доля фирмы на рынке = ; n – количество фирм на рынке.
Приведенная формула позволяет разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке и
распределения рынка между ними. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии
равен нулю, и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном
числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.
Индекс энтропии
Показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей
величины:
(5.3)
Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация
продавцов на рынке. Энтропия измеряет распределение долей между фирмами рынка: чем выше показатель энтропии, тем
ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто
используют относительный показатель энтропии
(5.4)
Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей
Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих, на рынке, используется показатель дисперсии
рыночных долей:
(5.5)
где:
– доля фирмы на рынке;
- средняя доля фирмы на рынке, равная ; n - число фирм на рынке.
Для исследований рынков более типично использование показателя дисперсии логарифмов рыночных долей
(5.6)
Оба показателя имеют один и тот же экономический смысл - неравномерности распределения долей между участниками
рынка, различаясь лишь размерностью и значениями.
Чем выше неравномерность распределения долей, тем при прочих равных условиях более концентрированным является
рынок. Однако дисперсия не дает характеристику относительного размера фирм; для рынка с двумя фирмами одинакового
размера и для рынка со 100 фирмами одинакового размера дисперсия в обоих случаях будет одинакова и равна нулю, но
уровень концентрации будет, различным. Поэтому дисперсию можно применять только в качестве вспомогательного
средства для оценки неравенства в размерах фирм. При прочих равных условиях (при одинаковом числе фирм в отраслях и
приблизительно равных иных показателях концентрации продавцов) она может служить и косвенным показателем
концентрации.
Индекс Джини
Представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца, отражающая
неравномерность распределения какого-либо признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает
взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мелких до крупных
фирм.
В использованном примере отраслевого рынка А кривая Лоренца будет иметь вид, как показано на рис. 5.1.
Рис. 5.1. Кривая Лоренца и коэффициент Джини для подотрасли А
Индекс Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для
абсолютно равномерного распределения рыночных долей (так называемой «кривой абсолютного равенства») к площади
треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и
ординат.
Расчет показывает, что индекс составляет приблизительно 0,18. Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность
распределения рыночных долей между продавцами, и следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на
рынке.
При использовании индекса Джини для характеристики концентрации продавцов следует учитывать два момента. Первый
связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель дисперсии логарифмов долей, уровень
неравномерности распределения рыночных долей. Следовательно, для гипотетического конкурентного рынка, где 10 000
фирм делят между собой рынок на 10 000 равных долей и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам,
показатель Джини будет одним и тем же. Второй момент связан со сложностью подсчета индекса Джини: для его
определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших.
Возможности анализа конкуренции на российских рынках
Измерение рыночной концентрации выступает важнейшим инструментом антимонопольной политики. Росстат начиная
с1992г. проводит систематические расчеты показателей концентрации. При этом для характеристики концентрации
используются следующие показатели:
 удельный вес объема производства продукции (работ, услуг) крупнейших предприятий в объеме производства
промышленности;
 коэффиценты концентрации – доли объема производства одного, трех, четырех, шести, 10, 15, 20, 25 и 50
предприятий в общем объеме производства;
 индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Расчеты ведутся на базе информации Регистра промышленных предприятий (РПП). В качестве исходных данных для
расчетов используется информация из формы статистического наблюдения №1-предприятие и формы статистического
наблюдения №1-натура (годовая).
Основой для расчета служит таблица «Перечень юридических лиц, территориально-обособленных подразделений и их
основные характеристики». Главное назначение этой таблицы – сформировать исходные данные для расчете объема
производства и индекса физического объема производства промышленной продукции. Разработана методология
формирования показателей таблицы, которая имеет ряд существенных недостатков, объединяемых в две группы:
 формирование перечня предприятий;
 формирование данных об объеме промышленной продукции.
Рассмотрим существующие подходы к формированию перечня предприятий. Статистическое наблюдение организованно
таким образом, что учетной (статистической) единицей является отдельный хозяйствующий субъект – юридическое лицо.
С внедрением в статистическую практику формы №1-предприятие появилась возможность изучить структуру предприятий
и выделить все его территориально-обособленные подразделения. Территориально-обособленные подразделения
(филиалы, как обособленные подразделения предприятия) на равных правах с головным предприятием входят в общий
перечень предприятий Регистра промышленных предприятий. «Раздробленность» предприятий на территориальнообособленные подразделения и выделение их как самостоятельных «равноправных» единиц необходимы для расчетов
индексов физического объема, но такой подход абсолютно противоречит принципам наблюдения за концентрацией, когда
в качестве единицы наблюдения должна быть единая компания.
Проблема точности измерения концентрации усугубляется тем, что показатели концентрации рассчитываются в
предположении, что участники всех отраслевых и товарных рынков являются экономически независимыми.
Таким образом, в практике расчета показателей концентрации неточность наблюдения за концентрацией связана с
выбором в качестве единицы наблюдения не только головного предприятия, но и его территориально-обособленных
подразделений (филиалов). А также с несовпадением формальных и фактических границ участника рынка.
Проблема преодоления «раздробленности» юридического лица на отдельные территориально-обособленные
подразделения решается организационными мерами и не требует дополнений или изменений в действующий
статистический инструментарий. Необходимо отказаться от практики использования Регистра промышленных
предприятий, который (как указано выше) пригоден лишь как информационная основа для расчета индексов физического
объема для регионального уровня. Требуется сформировать перечень предприятий специально для расчета концентрации.
Такой перечень может быть сформирован на данных той же формы № 1-предприятие, но с использованием другого
раздела. Если Регистр промышленных предприятий формируется на основе данных раздела IX «Сведения о головном
предприятии и территориально-обособленных подразделениях», то для расчетов концентрации перечень предприятий
должен быть сформирован на базе раздела VIII «Виды экономической деятельности в отчетном году». В этом разделе
помещаются сведения о предприятии в целом с указанием всех видов деятельности. Перечень не содержит указанного
выше недостатка и может служить исходной информацией для расчетов показателей концентрации.
Решить вторую проблему - несовпадение границ фактического участника рынка с границами предприятия как юридически
выделенной единицей, до настоящего времени не представляется возможным. Это связано прежде всего с тем. что ФАС не
определено понятие группы предприятий как единицы статистического наблюдения пользуясь которым можно было либо
выделять участников групп из совокупности предприятий на предварительном этапе статистического наблюдения, либо
формировать группы по результатам уже проведенного обследования отдельных предприятий. А определение группы лиц,
принятое в антимонопольном законодательстве для идентификации хозяйствующего субъекта, нельзя применить в
статистике, так как не все его составляющие имеют четкие количественные критерии.
Кроме того, неточность измерения концентрации связана и с применяемой методологией формирования показателя
«выпуск товаров и услуг». При определении выпуска товаров и услуг по предприятию значение этого показателя получали
суммированием выпуска по всем указанным предприятием отраслям и подотраслям промышленности. При этом
предприятию проставлялся код ОКОНХ (фактический) той отрасли промышленности, для которой показатель «выпуск
товаров и услуг» имеет наибольшее значение. Таким образом, показатель для одной подотрасли искусственно завышается
за счет других подотраслей промышленности.
Указанный недостаток методологии формирования показателя «выпуск товаров и услуг» устраняется с переходом на
ОКВЭД, при использовании которого предприятию проставляются коды всех видов деятельности, по которым это
предприятие отчиталось, и соответствующие им значения показателя «выпуск товаров и услуг». Подход позволяет
формировать «чистые» виды деятельности, которые более корректно использовать для расчетов концентрации.
Таким образом, информационной базой могут служить данные раздела VIII «Виды экономической деятельности в
отчетном году» формы № 1-предприятие.Раздел содержит сведения о предприятии в целом с указанием всех видов
деятельности (в том числе и тех, которые выполняются территориально-обособленными подразделениями предприятия).
Для получения данных об объеме промышленной продукции предприятия следует выбрать только те виды деятельности,
которые относятся к промышленности. Сформированный на основе раздела VII! формы № 1-предприятие перечень не
содержит указанный выше недостаток и может служить исходной информацией для расчетов показателей концентрации.
Для повышения эффективности анализа сводных данных о концентрации следует не только повышать точность ее
измерения, но и ограничить объекты наблюдения наиболее важными отраслями и видами деятельности. К наиболее
важным видам деятельности можно отнести два типа отраслей промышленности: виды деятельности, занимающие
достаточно высокую долю в объеме промышленного производства, и виды деятельности с достаточно высокой
концентрацией производства. Представляется, что концентрация производства в достаточно крупных видах
промышленной деятельности (занимающих свыше 1% в объеме промышленного производства) должна быть объектом
наблюдения в любом случае, независимо от того, высок или низок уровень концентрации на этих рынках.
Далее, объектом регулярного наблюдения и анализа концентрации должны выступать те виды промышленной
деятельности, которые имеют среднюю и высокую концентрацию. Целесообразно использовать в качестве критерия
принадлежности к группе с высокой и средней концентрацией значение индекса Херфиндаля-Хиршмана (по результатам
истекших пяти лет) не ниже 1000 пунктов. Однако даже среди видов деятельности этой группы имеет смысл анализировать
изменение концентрации только для тех, которые составляют заметную долю в выпуске промышленной продукции.
Анализ показателей концентрации должен быть нетривиальным. Это означает, что за пределами видов деятельности,
занимающих существенную долю в промышленном производстве, целесообразно исключить из числа объектов
статистического анализа те из них, где доля крупнейшего продавца приближается к 100% (например, превышает 90%).
Данные о результатах деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, собираются и
публикуются в рамках специальной статистической формы № 1-Мон.
Наконец, поскольку сами показатели концентрации отражают долгосрочные изменения в отраслях промышленности
(видах деятельности), необходимо, чтобы указанные требования (относительно высокая доля в объеме промышленного
производства, средний или высокий уровень концентрации при отсутствии подавляющего преимущества крупнейшего
продавца) удовлетворялись на протяжении достаточно длительного периода времени.
Основные предложения по совершенствованию статистики концентрации в части ограничения объектов наблюдения
сводятся к следующему:
1. Сократить число видов деятельности, по которым ежегодно анализируется изменение индексов концентрации, до
40-50.
2. Устанавливать перечень видов деятельности для регулярного ежегодного расчета и анализа изменения индексов
концентрации раз в пять лет, на основе исследования динамики индексов концентрации и места отраслей
промышленности в российской экономике за истекший период (не менее пяти лет).
3. Использовать для отбора видов деятельности для ежегодного расчета и анализа изменения индексов концентрации
следующие критерии:
 доля в суммарном выпуске для укрупненных разделов ОКВЭД. относимых к промышленной деятельности, не
менее 1%(1);
 рыночная концентрация, превышающая низкую (значение показателя НН 1> 1000) для видов деятельности,
занимающих в суммарном выпуске для укрупненного раздела ОКВЭД долю не ниже 0,1 (0.5)% (2):
 доля крупнейшего производителя в выпуске не более 90% (3);
 вид деятельности должен удовлетворять перечисленным критериям (критерию I или критериям 2 и 3
одновременно), по крайней мере, за четыре из пяти предшествующих лет. служащих объектом анализа.
При анализе изменения основных показателей концентрации [доли крупнейшего продавца (СК-1). суммарной доли трех
крупнейших продавцов (СК-3), индекса Херфиндаля-Хиршмана) сопоставлять значения показателей концентрации за
анализируемый год с показателями концентрации, по крайней мере, за пять пришедших лет.
Результаты отбора отраслей, удовлетворяющих указанным выше критериям, на основе анализа концентрации за период
1997-2003 гг.. и адаптации составленного списка отраслей к классификатору видов экономической деятельности
представлены в табл.3
Таблица 3 Рекомендации по перечню отраслей (видов деятельности) для регулярного статистического наблюдения
концентрации промышленного производства
№№
Отрасли
ОКОНХ
№№
Вид деятельности
ОКВЭД
1
Производство электроэнергии
40.10.1
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
1
Тепловые электростанции
НПО
2
Атомные электростанции
11120
3
Гидроэлектростанции
11130
4
Электрические сети
11170
2
Передача
электроэнергии
самостоятельными электрическими
сетями
40.10.2
11210
3
Добыча сырой нефти и нефтяного
газа
11.10
11;
4
Разделение и извлечение фракций
из нефтяного газа
11 10.12
ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
5
Нефтедобывающая промышленность
6
Нефтеперерабатывающая
промышленность
11220
5
Производство нефтепродуктов
23.20
7
Добыча природного газа
11231
6
Добыча природного газа и газового
конденсата
11.102
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
8
Открытая
метагтов
9
10
лобыча
руд
черных
12112
7
Добыча железных руд
13 10
Производство черных металлов
12130
8
Производство стального проката
горячекатаного и кованого
27.16
Производство труб
12140
9
Производство чугунных труб
27.21
10
Производство стальных труб
27.22
11
Производство электроферросплавов
12150
И
Производство электроферросплавов
27.13
12
Коксохимическая промышленность
12160
12
Производство кокса
23.10
13
Производство огнеупоров
12170
13
Производство огнеупоров
2626
14
Производство
метизов
производственного назначения
12190
14
Производство
холоднокатаных
узких полос и лент
27.32
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
15
Производство алюминия, глинозема и
фтористых солей
12212
15
Производство алюминия
2742
16
Добыча и обогащение медной руды
12221
16
Добыча и обогащение медной руды
13 20.1
17
Производство меди
12222
17
Производство меди
27.44
18
Производство цинка и свинца
12232
18
Производство свинца и цинка
27.43
19
Производство никеля и кобальта
12242
19
Производство
металлов
27.45
20
Проиводство
металлов
12610
20
Обработка металлических отходов и
лома
вторичных
цветных
прочих
цветных
37.10
ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
21
Производство удобрений и азотных
соединений
24.15
22
Производство прочих основных
неорганических
химических
веществ
24.13
13130
23
Производство
пластмасс
и
синтетических смол в первичных
формах
24.16
Промышленность бытовой химии
13190
24
Производство
средств
24.51.3
27
Производство синтетического каучука
13310
25
Производство
каучука
28
Производство продуктов основного
неорга-шческого синтеза
13320
29
Производство шин
13351
30
Производство
изделии
21
Азотная промышленность
13111
22
Производство фосфатных удобрений
и другой продукции неорганической
химии
13112
23
Содовая промышленность
13113
24
Хлорная промышленность
13114
25
Промышленность синтетических смол
и пластических масс
26
резинотехнических
мыла
и
моющих
синтетического
24 17
нет
НСП
26
Производство шин
25.11
13361
27
Производство
изделии
прочих
резиновых
25.13
МАШИНОСТРОЕНИЕ
31
Турбостроение
14111
28
Производство турбин
29.11.2
32
Котлостроение
14112
29
Производство паровых котлов,
кроме
котлов
центрального
отопления; производство ядерных
реакторов
28.30
33
Дизелестроение
14120
30
Производство двигателей, кроме
авиационных, автомобильных и
мотоциклетных
29 11 1
34
Металлургическое машиностроение
14130
31
Производство
машин
и
оборудования для добычи полезных
ископаемых и строительства
29.52
35
Электроламповая промышленность
14173
32
Производство электрических ламп и
осветительного оборудования
31.5
36
Производство
автомобилен,
автобусов, троллейбусов и прицепов к
автомобилям и тракторам
14341
33
Производство
автомобилей
34.10.2
34
Производство
троллейбусов
35
Производство
частей
и
принадлежностей автомобилей и их
двигателей
34.30
29.14 1
легковых
автобусов
и
и
34.10.3
37
Подшипниковая промышленность
14350
36
Производство
шариковых
роликовых подшипников
38
Производство
бытовых
холодильников и морозильников
14652
37
Производство
электрических приборов
9
Производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги и картона
15310
38
Производство
целлюлозы
древесной массы
39
Производство бумаги и картона
21.12
бытовых
и
29.71
21.11
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА ТЕРИ АЛОВ
40
Производство
строительного
и
технического стекла (без изделий из
каменного литья)
16512
40
Производство листового стекла
26 11
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
41
Кондитерская промышленность
18114
41
Производство какао, шоколада и
сахаристых кондитерских изделий
15.84
42
Парфюмерно-косметнческая
промышленность
18131
42
Производство парфюмерных
косметических средств
24.52
43
Производство
изделий
18182
43
Производство табачных изделий
16.00
44
Мясная
промышленность
клеежелатино-вой)
18211
44
Производство мяса
15.11
45
Производство продуктов из мяса и
мяса птицы
5.131
тзбачно-малорочных
(без
и
45
Маслодельная,
сыродельная
и
молочная
промышленность
(без
производства молочных консервов)
18221
46
Переработка молока и производство
сыра
15.51
46
Рыбная промышленность
18300
47
Переработка и консервирование
рыбо- и морепродуктов
15.2
Начиная с итогов за 2005 г., помимо показателей концентрации, Росстат, переходит на разработку комплекта новых
аналитических таблиц, характеризующих концентрацию производства. Это даст возможность актуализировать
информационную картину развития конкуренции на российском рынке и тем самым способствовать принятию
антимонопольными органами более обоснованных и своевременных решений в контексте антимонопольной политики.
Будут разрабатываться следующие аналитические таблицы (см. таблицы 4,6.):
1. Масштабы и характер изменения концентрации рынков промышленного производства в России;
2. Сводная динамика уровня концентрации рынков промышленного производства в России;
3. Характеристика видов экономической деятельности в России со значительным изменением концентрации;
4. Характеристика видов экономической деятельности в России с очень значительным изменением концентрации.
Разработанные макеты таблиц, методология расчета входящих в них показателей, результаты апробации предложенных
алгоритмов рассмотрены ниже.
Таблица 4
В разработку включены все виды экономической деятельности из следующих разделов ОКВЭД- С, Д, Е.Изменение
степени концентрации определяется как «количество видов экономической деятельности с данной динамикой
концентрации за год ».Влияние изменения степени концентрации на структуру производства определяется как «доля
выпуска по видам экономической деятельности с данной динамикой концентрации за год в общем объеме выпуска, %».
Уровень концентрации называется высоким, если значение коэффициента концентрации (СR-3) изменяется от 70 до 100%
(включительно).Уровень концентрации называется средним, если значение коэффициента концентрации (СR-3) изменяется
от 4< до 70% (включительно).Уровень концентрации называется низким, если значение коэффициента концентрации (СR3) изменяется от 0 до 45% (включительно).
Концентрация выросла существенно, если за год рост коэффициента концентрации (СR-3) превысил 10 процентных
пунктов (п.п.)Концентрация выросла, если за год рост коэффициента концентрации (СR-3) составил от 5 до 10 п.
п.Концентрация снизилась, если за год снижение коэффициента концентрации (СR-3) составило от 5 то 10 п.
п.Концентрация снизилась существенно, если за год снижение коэффициента концентрации (СR-3) превысило 10 п. п.
Распределение по уровню концентрации проводится с использованием коэффициента рыночной концентрации (СR) и
индекса рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (ННI) по правилам, установленным ФАС:
высокая концентрация при:
70% < СR-3 < 100%; 2000 < ННI < 10000;
средняя концентрация при:
45% < СR-3 <70%: 1000 < ННI 2000;
низкая концентрация при:
при СR-3 <45°:ННI < 1000.
Результаты апробации разработанного алгоритма оценки масштабов и характера изменения концентрации рынков
промышленного производства проиллюстрировано следующими примерами (см. таблицу 5).
По видам деятельности, включенным в разработку) (раздел ОКВЭД С), за период с 2002 по 2003 г. существенный рост
концентрации отмечен по восьми видам экономической деятельности, рост - по 35, снижение - по 34 и существенное
снижение - по II. Доля выпуска по видам деятельности, где отмечен существенный рост концентрации, составила 1,98% от
общего объема выпуска. По видам деятельности, где зафиксирован рост концентрации, доля объема выпуска составила
8,49%.
Таблица 5
Аналогичные показатели для видов деятельности со снижением существенным снижением концентрации составили 4.49 и
0.58% соответственно.
При неизменности перечня отраслей (видов экономической деятельности) формируются динамические ряды, отражающие
как текущее соотношение рынков различной концентрации, так и перераспределение их числа за отчетный период и с
начала наблюдения Результаты расчетов представлены в таблице 6.
Таблица 6 Сводная динамика уровня концентрации рынков промышленного производства в России
Год
2003
Дата видов экономической деятельности с данной динамикой
концентрации от общего числа видов экономической
деятельности, включенных в разработку в %
Концентрация
увеличилась
Концентрация
существенно
изменилась
9.53
80,49
не
Эффект
концентрации
изменения
Концентрация
уменьшилась
Эффект
увеличения
Эффект
уменьшения
9,98
10.47
5. 06
Концентрация увеличилась, если за год коэффициент Концентрация (СR-3) вырос на 5 п. п. и более.Концентрация
существенно не изменилась, если за год абсолютное значение изменения коэффициента концентрации (СR-3) составило
менее 5 п.п.Концентрация уменьшилась, если за год коэффициент концентрации (СR-3) уменьшился на 5 п. п. и более.
Эффект увеличения концентрацин рассчитывается как отношение суммарного выпуска по видам экономической
деятельности с увеличившейся концентрацией к суммарному выпуску по всем видам деятельности.Эффект уменьшения
концентрации рассчитывается как отношение суммарного выпуска по видам экономической деятельности с
уменьшившейся концентрацией к суммарному выпуску но всем видам деятельности.
За указанный период число видов деятельности, где концентрация увеличилась, составило 9,53% от их общего количества.
Без существенного изменения сохранилась концентрация по 80.49% видов деятельности, а по 9,98% видов деятельности
концентрация уменьшилась.
Для более детального анализа процессов, проходящих в отраслях (видах экономической деятельности), где происходит
значительное изменение уровня концентрации, формируются специальные таблицы. Результаты экспериментальных
расчетов представлены в таблицах 7 и 8.
По разделу С «Добыча полезных ископаемых» (ОКВЭД) за 2003 г. в видах деятельности со значительным изменением
концентрации функционировало 73 3 промышленных предприятий, чей выпуск составил 205425,217 млн. рублей,
инвестиции в основной капитал -33637,934 млн. рублей, средняя численность работников –1052294 чел.
Таблица 7 Характеристика видов экономической деятельности в России со значительным изменением концентрации
Наименование
Число
предприятий,
ед.
Выпуск
товаров и
услуг,
млн.руб.
Инвестиции
в основной
капитал,
млн. руб.
Средняя
численность
работников,
чел.
Коэффициент
концентрации
(СК-3), в%
Индекс
ХерфинзалиХиршмана
(11111). в0.,
2003
2003
2003
2003
2003
2003
Раздел С Добыча
полезных
ископаемых
733,00
205425,217
33637,934
1052294,00
50.23
149.36
Подраздел
СИ
Добыча полезных
ископаемых,
кроме топливноэнергетических
410.00
80923,756
11353,948
465193.00
61.99
469,56
13.
Добыча
металлических
руд
53,00
52990.703
7266,180
271610.00
62,73
725.41
13 2 Добыча руд
цветных
металлов кроме
урановой
и
ториевой руд
28,00
11733,458
3307,290
82648,00
83,78
1439.92
13 20. Добыча
руд
цветных
металлов, кроме
урановой
и
ториевой руд
28.00
11733,458
3307.290
82648.00
83,78
1439,92
13 206 Добыча и
обогащение
оловянной руды
4,00
323,872
3,798
3996,00
99.87
6547.55
Таблица 8 Характеристика видов экономической деятельности в России с очень значительным изменением концентрации
Число
предприятий,
единиц
Выпуск
товаров и
услуг, млн.
рублей
Инвестиции
в основной
капитал,
млн рублей
Средняя
численность
работников,
человек
Коэффиц
иент
Концентр
ации(СR3), в %
Индекс
ХерфкндаляХиршмана
(НШ), в %
2002
2002
2002
2002
2002
2002
Раздел С
Обрабатывающие
производства
20002,00
2838507,223
365055,295
13831311,00
49.90
31.23
Подраздел
йА
Производство
пищевых продуктов,
включая напитки и
табак
5133.00
692428,965
101709,345
2437517,00
34.17
38.02
15
Производство
пищевых продуктов
5098,00
613478,212
93537,325
2395905,00
31,60
27.65
15 7 Производство
готовых кормов для
животных
209,00
13063,693
442,954
61772,00
38,95
226.70
15.71
Производство
готовых кормов и их
составляющих
для
животных,
содержащихся
на
фермах
201,00
12055,143
419,378
59524.00
35.22
241.46
15 71.2 Производство
27.00
2085,887
42,240
16486.00
61,19
1667.42
Наименование
кормового
микробиологического
белка,
премиксов,
кормовых витаминов.
антибиотиков,
аминокислот и
ферментов
Значение коэффициента концентрации (СR-3) составило 50,23%, а индекса Херфиндаля-Хиршмана (ННI) - 149,36%.
По разделу D «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД) за 2003 г. в видах деятельности с очень значительным
изменением концентрации функционировало 20002 промышленных предприятия, чей выпуск составил 2838507,223 млн.
рублей, инвестиции в основной капитал - 365055,295 млн. рублей, средняя численность работников - 13831311 человек.
Значение коэффициента концентрации (СR-3) составило 49,90%, а индекса Херфиндаля-Хиршмана (ННI) - 31,23%.
По мере накопления данных за ряд лет появится возможность не только констатировать значительное/очень значительное
изменение концентрации, но и определить направление изменения - рост либо снижение.
Существенным шагом вперед по совершенствованию регулярной статистики и ее приближению к задаче
антимонопольного анализа рынков явилась разработка аналитической системы, которая будет внедрена в 2006 г.
Система построена на базе информации, собираемой официальной статистикой. По структуре система состоит из набора
блоков, каждый их которых предназначен для решения определенной задачи:
 расчет показателей концентрации;
 выделение границ продуктового рынка;
 выделение границ географического рынка;
 определение
единицы
наблюдения
(границ
фирм)
для
целей
статистического
мониторинга
уровня
концентрации
отраслевых и товарных рынков.
Информационные возможности системы можно оценить, исходя из перечня фондов (информационных массивов),
включенных в ее состав:
1. Показатели концентрации в разрезе ОКВЭД и товарных групп
1.1.
Выпуск товаров и услуг в разрезе ОКВЭД
Пообъектная информация
Выпуск товаров и услуг по видам экономической деятельности
Показатели численности, инвестиций, величины выпуска
Ежегодные расчетные показатели
Выпуск товаров и услуг по видам экономической деятельности
Показатели численности, инвестиций, величины выпуска по ОКВЭД
Расчет долей производства в объеме выпуска (сбыта)
Расчет показателя Херфиндаля-Хиршмана(НHI)
Объекты для расчета СR по выпуску продукции и услуг по ОКВЭД
Расчет показателя СR в разрезе ОКВЭД
Динамические ряды
Пообъектные данные по выпуску товаров и услуг
Пообъектные данные численности, инвестиций, величины выпуска
Объекты для расчета СR по выпуску продукции и услуг по ОКВЭД
Выпуск товаров и услуг в целом по регионам
Показатели численности, инвестиций, величины выпускало ОКВЭД
Доли производства в объеме выпуска (сбыта)
Показатель Херфиндаля-Хиршмана (ННI)
Показатель СК в разрезе ОКВЭД
Расчет изменения показателей за ряд лет по ОКВЭД
Типы рынков
Изменение степени концентрации
Влияние изменения степени концентрации на структуру выпуска
Сводная динамика уровня концентрации промышленности в РФ
Перечень видов экономической деятельности со значительным и очень значительным изменением концентрации в РФ
Характеристика видов экономической деятельности со значительным изменением концентрации
Характеристика видов экономической деятельности с очень значительным изменением концентрации в РФ
Показатели концентрации производства в отдельных видах деятельности
Производство продукции в натуральном выражении
2.1. Пообъектная информация
Производство продукции в натуральном выражении
Производство продукции в натуральном выражении – СВОДЫ
2.2. Ежегодные расчетные показатели
Производство продукции в натуральном выражении
Расчет долей в объеме производства продукции
Расчет ННI но производству продукции в натуральном выражении
Объекты для расчетов СR по производству продукции в натуральном выражении
Расчет СR по производству продукции в натуральном выражении
2.3. Динамические ряды
Пообъектные данные по производству продукции в натуральном выражении
Объекты для расчетов СR по производству продукции в натуральном выражении
Производство продукции в натуральном выражении – сумма по регионам
Доли в объеме производства продукции
Показатель СR по производству продукции в натуральном выражении
Показатель Херфиндаля-Хиршмана(ННI) в разрезе номенклатуры.
3. Индексы цен производителей и потребителей к предыдущему периоду
Индексы цен производителей к предыдущему периоду
Индексы цен потребителей к предыдущему периоду - ИПЦ.
Как следует из приведенного перечня, информационно-справочная система (ИСС) включает как пообъектные данные, так
и расчетные показатели. Расчетные показатели, включенные в ИСС (а к ним в первую очередь относятся показатели
концентрации), различаются по степени агрегированности и степени «приспособленности» к задаче антимонопольного
анализа рынка.
Принятие Регламента, определяющего порядок доступа к пообъектным данным, позволит работать с ИСС не только
специалистам Росстата, но и специалистам Федеральной антимонопольной службы, занимающимся анализом
концентрации на товарных рынках.
Концентрация производства невозможна без рассмотрения вопросов монополизма и конкуренции, выступающих в
рыночной экономике как антиподы. Представление о современном уровне монополизации промышленности России дают
данные табл.9.
Для проведения государственной политики по развитию товарных рынков и конкуренции, ограничению
монополистической деятельности образовано Министерство по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства. Оно организует на местах свои территориальные органы, действующие в рамках Правил
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Таблица 9 Показатели уровня монополизации промышленности РФ
Число предприятий
монополистов
Удельный
вес
монополистов, %
предприятий-
в общем числе
предприятий
в общем объеме
производства
254
1,0
16,7
топливная
6
1,0
5,3
черная металлургия
28
9,8
67,6
цветная металлургия
25
5,0
10,7
химическая и нефтехимическая
41
6,1
35,2
125
2,0
24,3
лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
11
0,4
18,9
промышленность
материалов
4
0,2
2,5
легкая
1
0,03
0,6
пищевая
7
0,1
0,3
Вся промышленность
в том числе:
машиностроение
металлообработка
и
строительных
Основные задачи, функции, полномочия и ответственность Министерства определены Законом «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». К задачам, в частности, отнесено содействие
формированию рыночных отношений, развитию предпринимательства и конкуренции. Соответственно поставлена задача
предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности, а также осуществление государственного
контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
Основным фактором, под воздействием которого будет формироваться антимонопольная политика в ближайшие несколько
лет, является открытие экономики для иностранной конкуренции и установления единого курса рубля по отношению к
доллару. Поэтому в рамках среднесрочной стратегии в условиях открытой экономики выделяются первоочередные
мероприятия антимонопольной политики.
Они включают:
 перерегистрацию горизонтальных объединений типа концернов, ассоциаций, холдингов и т.п., преобразованных
из старых управленческих структур;
 формирование механизма инициативного разделения крупных хозяйственных субъектов, в том числе и в процессе
приватизации; принятие необходимых нормативных актов по этому вопросу;
 учет антимонопольных требований при формировании экспортно-импортной политики;
 совершенствование законодательной базы антимонопольной политики с внесением в антимонопольное
законодательство существенных изменений и дополнений или принятием нового антимонопольного закона, в
большей мере учитывающего специфику отечественного народного хозяйства и приспособленного к потребностям
открытой экономики. Имеется в виду также сформировать механизм антимонопольного регулирования в рамках
СНГ, учитывая, что объединения производителей уже выходят за национальные рамки.
Среднесрочная стратегия антимонопольного регулирования определяется тем, что в условиях открытой экономики
ситуация на рынке будет определяться, в первую очередь, экспансией зарубежных товаров. С этой точки зрения экономику
можно разбить на четыре сектора.
Первый сектор — предприятия, конкурентоспособные либо могущие стать конкурентоспособными на мировом рынке. Им
будет дана широкая свобода в перестройке собственной внутренней структуры, сняты ограничения на рост концентрации
производства, не будут преследоваться экспортные картели, создаваемые для совместного выступления на мировом рынке.
Вместе с тем намечено ужесточить санкции за незаконные соглашения о разделе рынка, регулировании цен, затруднении
доступа на рынок новых конкурентов.
Второй сектор — предприятия, которые не выдерживают конкуренции импортных товаров. Здесь будет обращаться особое
внимание на противодействие недобросовестной конкуренции. Будет задействован механизм инициативного и в отдельных
случаях принудительного разукрупнения предприятий, поскольку в рамках в целом неконкурентоспособного предприятия
или объединения могут оказаться жизнеспособные подразделения.
Третий сектор — естественные монополии. Здесь будут применяться традиционные в мировой практике методы
государственного регулирования, в частности, цен и тарифов.
Четвертый сектор - рынки, где иностранная конкуренция не будет оказывать серьезного воздействия вследствие масштабов
страны, специфики продукции (скоропортящаяся или труднотранспортируемая) и других факторов. Здесь будут приняты
традиционные методы антимонопольного регулирования, включая недопущение злоупотребления доминирующим
положением, запрещение антиконкурентных соглашений, контроль за процессами концентрации производства,
разрушение административных надстроек над производителем и т.п. Активизируется проблема антимонопольной
направленности приватизации и конверсии, поддержки частного капитала. Будет осуществляться принудительное
разделение отдельных хозяйственных объектов.
Вместе с тем ставится задача по созданию крупных межотраслевых производственных объединений в виде различных
добровольных ассоциаций, таких, как концерны, холдинговые компании, финансово-промышленные группы.
Совокупность официально зарегистрированных ФПГ отличается достаточно широкой диверсифицированностью. Они
охватили более 100 направлений деятельности в самих разнообразных отраслях народного хозяйства. Отраслевое
распределение ФПГ по основным видам деятельности промышленных участников представлено так:
АПК - 16%, оборонная промышленность - 14, машиностроение - 10, химическая и нефтехимическая промышленность —
11, стройиндустрия — 8,
автомобилестроение— 6, металлургия — 4, приборостроение — 6, судостроение
- 6, легкая промышленность - 6, ювелирная промышленность - 4, ТЭК - 3, лесопромышленный комплекс - 2, добыча и
переработка морепродуктов - 2, прочие - 2%.
Большинство участников ФПГ - приватизированные или частные предприятия, объединенные по типу вертикальной или
горизонтальной интеграции, разнообразные по отраслевой и региональной принадлежности.
Среди ФПГ можно назвать следующие «Уральские заводы», «Объединенная горно-металлургическая компания»,
«Нефтепром», «Нижегородские автомобили», «Интеррос», «Балтийская строительная компания», «Донинвест», «БелРусАВто», «АПЕК», «Аэрофин», «Консорциум», «Русский текстиль ».
Наряду с созданием в России ФПГ идет формирование транснациональных финансово-промышленных групп (ТФПГ) в
государствах-членах СНГ. Последние способствуют восстановлению и развитию в рамках новых хозяйственных структур
исторически сложившейся кооперации промышленного производства хозяйствующих субъектов государств Содружества.
Среди транснациональных ФПГ можно назвать «Российский авиационный консорциум» и «Международные авиамоторы».
Сейчас прорабатываются вопросы о включении в ТФПГ и предприятий Дальнего зарубежья.
Сейчас прорабатываются около десятка проектов создания транснациональных ФПГ с участием предприятий Украины,
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы. По экспертным оценкам, в ближайшие годы
в них может быть задействовано не менее 20% промышленного и финансового потенциала стран Содружества.
Конкуренцию производителей можно определить как противоборство между производителями товаров за право получения
максимальной прибыли от продажи продукции, осуществляемое через увеличение доли отдельного производителя на
рынке сбыта продукции.
В современной экономике для успешного конкурентного противоборства какой-либо компании первой необходимо не
только производить высококачественную продукцию, но и постоянно повышать ее технический уровень. Компания
сможет заметно увеличивать свои прибыли как за счет широкого освоения ранее не производимой передовой продукции,
так и при помощи существенно модернизированной. Научно-технический прогресс, его прикладные результаты стали
одними из наиболее значительных факторов в конкурентной борьбе.
В этой связи интерес представляют данные о конкуренции рынков промышленной продукции в России (табл.10).
Таблица10 Среднее количество российских производителей, конкурирующих на рынках сбыта РФ между собой
Отрасли
Присутствующие,
шт.
Конкурирующие,
шт.
Коэффициент
конкурентности рынков, %
Промышленность
13
9
80
Электроэнергетика
10
6
65
Топливная
7
3
63
Черная металлургия
8
6
76
Цветная металлургия
3
2
85
Химия и нефтехимия
7
6
88
Машиностроение
8
5
82
38
27
78
Стройматериалы
5
4
76
Стекольная
4
3
86
Легкая
17
11
77
Пищевая
23
16
76
Мукомольная
24
22
92
Лесная,
деревообрабатывающая
целлюлозно-бумажная
и
При полученных высоких (в целом) коэффициентах конкурентоспособности до уровня развитых стран промышленности
России необходимо еще расти.
5.2 Эффективность концентрации производства и оптимальные размеры предприятий
Планирование процессов концентрации, управление этими процессами на научной основе и выбор оптимальных размеров
предприятий занимает важное место в системе планирования промышленного производства. Планирование концентрации
требует детального изучения факторов, определяющих уровень концентрации, а значит, и размер предприятий. Одни
факторы действуют во всех отраслях промышленности, другие — в пределах отдельных отраслей или групп родственных
отраслей.
К общим (народнохозяйственным) факторам относятся: научно-технический прогресс, уровень специализации и
комбинирования, а также состояние развития транспортного и дорожного хозяйства. Эти факторы обязательно
учитываются при планировании и управлении процессами концентрации в каждой отрасли промышленности. Для
некоторых отраслей промышленности решающее значение имеют специфические (отраслевые) факторы. Так, в
добывающих отраслях (угольной, нефтяной и др.) большую роль играют природные факторы: размер запасов полезных
ископаемых, условия их залегания и т.д. В отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, важен такой фактор,
как плотность сырья, т.е. выпуск товарной продукции сельского хозяйства на 100 га земельных угодий.
Как общие, так и специфические факторы действуют в тесной взаимосвязи, и при определении оптимального размера
предприятий учитывается влияние той или иной совокупности факторов.
Наряду с этим при экономическом обосновании оптимальных размеров промышленных предприятий должны приниматься
во внимание следующие условия:
1. общественная потребность в данном виде промышленной продукции;
2. обеспечение выполнения требований научно-технического прогресса;
3. повышение эффективности капитальных вложений;
4. наиболее полное использование всех имеющихся ресурсов, снижение себестоимости продукции и повышение
рентабельности производства;
5. организационные и экономические границы эффективного хозяйственного управления предприятиями.
В промышленности разработана классификация отраслей исходя из их технико-экономических особенностей,
определяющих рациональные размеры предприятий в каждой данной отрасли.
Все отрасли объединены в следующие группы:
1. отрасли добывающей промышленности, в которых оптимальный размер предприятий определяется количеством и
качеством месторождений полезных ископаемых и экономически целесообразным сроком их эксплуатации,
обеспечивающим к моменту окончания извлечения ископаемых полную амортизацию горных выработок;
2. монопродуктовые отрасли обрабатывающей промышленности, изготовляющие относительно однообразную,
простую продукцию. В этих отраслях (прежде всего черная и цветная металлургия) оптимальные размеры
предприятий определяются, главным образом, единичной мощностью и производительностью современных
агрегатов и уровнем комбинирования, обеспечивающими высокий экономический эффект;
3. отрасли обрабатывающей промышленности (машиностроение, обувная, швейная, деревообрабатывающая и др.), в
которых оптимальный размер предприятий определяется путем установления целесообразного набора цехов и
производств для каждого типа промышленных предприятий, обеспечивая при этом наиболее полное и
эффективное использование системы машин или потоков и возможностей специализации производства;
4. отрасли, перерабатывающие первичное сельскохозяйственное и малотранспортабельное сырье. Здесь оптимальные
размеры предприятий устанавливаются с учетом плотности сырьевой базы, зоны потребления готовой продукции,
среднего радиуса перевозки грузов.
Оптимальные размеры предприятия не абсолютны по своей природе, а поэтому не могут устанавливаться вне времени и
вне района размещения, так как они различны для разных периодов и экономических районов.
Оптимальный размер проектируемого предприятия должен обеспечить минимум затрат или максимум прибыли,
рассчитанных по формулам:
(5.7)
где
- затраты на доставку сырья для перерабатывающего предприятия; С — затраты на производство, т.е. себестоимость
продукции;
- затраты на доставку готовой продукции до потребителей; К - капитальные затраты, необходимые для
создания нового или реконструкции действующего предприятия;
- нормативный коэффициент эффективности; П прибыль предприятия.
Следовательно, под оптимальными размерами предприятий в промышленности понимаются такие, которые обеспечивают
выполнение заданий плана по выпуску продукции и приросту производственных мощностей с минимумом приведенных
затрат (с учетом капитальных вложений в сопряженные отрасли промышленности) и максимально возможной
народнохозяйственной эффективностью.
Проблема оптимизации производства и соответственно ответа на вопрос, каким должен быть оптимальный размер
предприятия, стоит и перед западными предпринимателями. И это несмотря на то, что, например, для большинства
отраслей обрабатывающей промышленности США эффект концентрации производства имеет огромное значение. Фирмы,
преуспевающие в деле расширения масштабов своей деятельности, сумевшие воспользоваться положительным эффектом
массового производства, в результате выжили и процветают («Дженерал моторе», АТТ, «Экссон», «Пруденшилз лайф
иншуренс» и др.). Те же, кому не удалось достичь необходимых масштабов, оказались в незавидном положении
производителей с высокими издержками, обреченных на существование на грани разорения и в конечном счете банкротства.
Однако сегодня американские компании, которые все еще стремятся преуспеть в конкурентной борьбе за счет экономии на
концентрации производства, не столько выигрывают, сколько теряют. В современных условиях такой подход изначально
ведет к снижению не только гибкости, но и эффективности производства: оказывается, что по производительности труда
крупнейшие предприятия утратили свои былые преимущества. По данным исследовательской организации «Хей
эссошиэйтс», производительность труда у работников предприятий и организаций с численностью занятых менее 500
человек по меньшей мере на 50% выше, чем там, где число занятых более за 4,5 тыс. человек.
На структуру промышленного производства по регионам существенное влияние оказывают процессы концентрации.
Политика развития и размещения производства в советский период позволила сформировать практически во всех регионах
промышленные комплексы как базу для их экономического, инфраструктурного и социального развития. Можно выделить
несколько промышленных агломераций. Среди них наиболее крупными являются: промышленная агломерация городов
центральной части России, концентрирующихся вокруг Москвы; агломерация городов Поволжья; промышленная
агломерация на Урале: агломерация городов Сибири, расположенных вдоль Транссибирской магистрали, и другие.
Некоторое представление о тенденциях развития перечисленных агломераций за период реформ можно получить,
используя данные о структуре промышленного производства и инвестиций по федеральным округам РФ (рис.5.2).
Рис.2. Удельный вес федеральных округов в промышленном производстве РФ(%).
Из диаграмм видно, что региональной структуре промышленного производства заметно усиливается роль Поволжского и
Уральского федеральных округов. Падает удельный вес Южного федерального округа. Однако Центральный федеральный
округ по-прежнему производит значительную часть объема промышленного производства и получает, в основном за счет
Москвы, большую часть инвестиций. Вторую и третью позиции по доле инвестиций занимают Уральский и Поволжский
федеральные округа, в которых сосредоточены нефтяные и газовые промыслы. Значительно упала доля инвестиций,
которые поступают в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, постепенно снижается их удельный вес в
промышленном производстве страны.
Удельный вес трех федеральных округов: Уральского, Поволжского и Центрального. 63.4% промышленного производства
РФ, с 1990 г. он увеличился на 1,7 процентного пункта Удельный вес в инвестициях за этот же период возрос на 9 п. п. и
достиг в 2000 г. отметки 65,9%. Если рассматривать три указанных округа как промышленное ядро страны, то видим, что
его роль за период реформ усилилась.
Для оценки уровня концентрации в исследовании использован индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана,
который определяется как
, где хi – доля региона. В расчетах учитывались данные по 78 регионам РФ, в том
числе по шести краям, 70 областям и двум городам: Москве и Санкт-Петербургу. Автономные образования учтены в
составе краев. Основная информация для расчетов взята из статистических сборников «Регионы России» и «Российский
статистический ежегодник».
Динамика показателей концентрации инвестиций, промышленного выпуска и занятости приведены на рис. 3. Как показали
расчеты, с начала реформ в России имеет место интенсивный процесс концентрации производства. Так, индекс
концентрации Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанный по численности занятых в экономике, в течение всего переходного
периода, оставался стабильным, в то время как концентрация промышленного производства устойчиво росла. За
анализируемый период индекс концентрации инвестиций увеличился более чем в два раза.
Рис. 5.3 Динамика концентрации промышленного производства
Процессы концентрации наблюдались не только в целом по РФ, но и в отдельных федеральных округах. В наибольшей
степени росла концентрация инвестиций. Показатель концентрации инвестиций превысил соответствующие индексы
концентрации выпуска и занятости практически во всех, за исключением Северо-Западного федерального округа.
Показатели концентрации промышленного производства в округах также увеличились, и превысили показатели
концентрации занятости. Уровень концентрации производства в отраслях выше, чем в целом по промышленности,
исключение составляет электроэнергетика (рис.5.4).Наиболее высокой степени концентрация достигает в топливной
промышленности. Более того концентрация производства в отрасли увеличилась более чем в два раза. Кроме топливной
промышленности, высоки показатели концентрации в черной и цветной металлургии: 0,109 и 0,154 соответственно.
Высокая концентрация производства в добывающих отраслях обусловлена зависимостью от источников сырья, однако все
объяснение только наличием природных ресурсов не исчерпывается. Немаловажную роль играют транспортные затраты,
экономические и технологические преимущества предприятий, энергетические затраты, а также экономия от масштаба и
агломерационный эффект, обусловленные влиянием концентрации производства. Другие отрасли промышленности:
машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, промышленность строительных
материалов, легкая и пищевая промышленность распределены по территории страны более равномерно. Индексы
концентрации здесь колеблются от 0,032 до 0,045.
Рис.5.4 Концентрация производства в отраслях промышленности
Динамика производства отдельных видов промышленной продукции
Учитывая, что динамика производства оказывает определенное влияние на динамику концентрации, отметим некоторые
особенности развития производства отдельных видов промышленной продукции в Российской Федерации. Наиболее
интенсивно развивалось производство продуктов питания: сахара-песка, пива, растительного масла. По перечисленной
группе продуктов темпы роста составили соответственно 161,7%, 153,6, 118,7% (см. рис.5.5).
Рис5.5. Темпы роста
Самые низкие показатели производства относительно базового года наблюдаются в обрабатывающей промышленности.
Так в машиностроении производство тракторов металлорежущих станков, стиральных машин, телевизоров, холодильников
находилось в пределах от 9 до 35,2%; производство продукции легкой промышленности: обуви, трикотажных изделий,
тканей, чулочно-носочных изделий - от 8,5 до 33.4%; производство продукции пищевой промышленности: мяса,
цельномолочной продукции, виноградных вин, животного масла - от 18,4 до 29,8%. Производство в таких отраслях, как
химическая промышленность: синтетические смолы и пластмассы, минеральные удобрения, шины, целлюлозно-бумажная
промышленность: целлюлоза, клееная фанера, бумага, картон, топливно-энергетическая промышленность, черная
металлургия от 60 до 90%.
Концентрация производства отдельных видов промышленной продукции
Отмечается рост концентрации производства практически для всех рассматриваемых видов промышленной
продукции(рис.5.6).
Тем не менее уровень концентрации производства продукции существенно различается по отраслям. Наибольшей степени
достигает концентрация производства в машиностроении. Так, индекс Херфиндаля-Хиршмана производства легковых
автомобилей по Российской Федерации равен 0,601, производства телевизоров - 0,445, холодильников и морозильников
бытовых - 0,325, тракторов - 0,183, стиральных машин - 0,137. Столь сильной концентрации производства продукции в
других отраслях не наблюдается. И все-таки по отдельным видам продукции индексы концентрации принимают
достаточно высокое значение. Так, высок уровень концентрации в производстве тканей (индекс концентрации равен 0,310),
в добыче угля (0,240), производстве целлюлозы (0,213), бумаги (0,137), картона (0,136), готового проката черных металлов
(0,169) и минеральных удобрений (0,164). Высокой концентрацией отличаются также отрасли черной металлургии,
химического и лесного комплексов (табл.5.1)
Таблица 5.1 Концентрация производства по видам продукции
2000 г.
легковые автомобили
0,601
телевизоры
0,445
холодильники
морозильники бытовые
Высокая
концентрация
производства
(Н более 0,150)
Низкая
концентрация
производства
(Н менее 0,05)
0,325
ткани
0,31
уголь
0,24
целлюлоза
0,213
тракторы
0,183
стальные трубы
0,182
шины
0,169
готовый
металлов
Средняя
концентрация
производства
(Н от 0,05 до 0,15)
и
прокат
черных
0,164
минеральные удобрения
0,164
сталь
0,157
сахар-песок
0,153
стиральные машины
0,137
бумага
0,137
картон
0,136
растительное масло
0,124
виноградные вина
0,105
трикотажные изделия
0,093
синтетические
пластмассы
смолы
и
0,083
чулочно-носочные изделия
0,081
пиво
0,076
металлорежущие станки
0,069
клееная фанера
0,067
цельномолочная продукция
0,056
цемент
0,055
сборные
железобетонные
конструкции
0,044
обувь
0,044
водка и
изделия
лекеро-водочные
электроэнергия
0,034
0,032
Концентрация
производства значительно выросла.
Особенно заметен ее рост в машиностроении. По
некоторым позициям показатель концентрации увеличился
более чем втрое. Так, в производстве телевизоров индекс
строительный кирпич
0,026
концентрации Херфиндаля-Хиршмана увеличился с 0,138
в 1990 г. до 0,445 в 2000 г., в производстве холодильников
животное масло
0,026
и морозильников бытовых - с 0,126 до 0,325, в
производстве тканей - с 0,114 до 0,310, трикотажных изделий - с 0,027 до 0,093. Значительный рост концентрации отмечен
в производстве легковых автомобилей - с 0,474 до 0,601, целлюлозы - с 0,148 до 0,213, картона - с 0,073 до 0,136,
минеральных удобрений - с 0,107 до 0,164, пива - с 0,028 до 0,076, цельномолочной продукции - с 0,028 до 0,056. Как
видим, рост концентрации имеет место как в высококонцентрированных отраслях (производстве автомобилей), так и в
отраслях с низкой концентрацией производства. Следует отметить, что концентрацией сопровождается как рост
(производства пива), так и падение производства (производства тканей). Однако имеются и обратные процессы. В
производстве растительных масел и сахарного песка, где отмечен значительный прирост производства, произошло
некоторое снижение уровня концентрации - с 0,135 до 0,124 и с 0,190 до 0,153 соответственно.
По федеральным округам картина менее однородна, а рост концентрации отмечен для большей части видов продукции
(рис.5.7).
мясо, включая субпродукты
1-й категории
0,028
Центральном федеральном округе концентрация увеличилась в 24-х случаях из 33-х, в Северо-западном федеральном
округе - в 20-ти , в Южном - в 21-м, в Поволжском - в 29-ти, в Уральском - в 17-ти, в Сибирском - в 22-х, в
Дальневосточном - в 14-ти. Одновременно во всех федеральных округах вырос уровень концентрации таких видов
продукции, как производство готового проката черных металлов; продукции химии: синтетических смол и пластмасс, шин;
бытовой техники: холодильников и морозильников, стиральных машин, телевизоров; целлюлозы; стройматериалов:
сборных железобетонных конструкций и строительного кирпича; производства продуктов питания: пива, мясных
прокутов, цельномолочной продукции, животного масла.
Сопоставление динамики производства и динамики концентрации в регионах позволяет сделать определенные выводы. В
частности, уровень концентрации промышленного производства в федеральных округах на начальном этапе реформ
оказывает положительное влияние на темпы роста производства продукции. Установлена значимая положительная
взаимосвязь концентрации и темпов роста производства. Все коэффициенты значимы на уровне 1-5%. Более высокая
концентрация производства в регионах позволила смягчить негативные последствия переходного периода. Более того,
вокруг крупных объектов, как правило, концентрируется малый и средний бизнес, который способствует формированию
положительного эффекта от концентрации производства и росту внешней экономии.
Темпы роста в значительной степени влияли на уровень концентрации производства, и эта взаимосвязь положительна: чем
выше темп роста в регионе, тем более высокие показатели концентрации имеют место. Положительное влияние темпов
роста на уровень концентрации зафиксировано во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного округа.
Структурная перестройка экономики изменила не только концентрацию производства но и промышленную специализацию
регионов и федеральных округов.
В целом, можно сделать следующие выводы:
В настоящее время в экономике России большую роль играют процессы концентрации производства и факторы, ее
определяющие.
В РФ наибольшей концентрации достигают добывающие отрасли промышленности, однако, высококонцентрированные
производства есть практически во всех отраслях. Среди них следует отметить высокотехнологичные отрасли
машиностроения, производства электронной и бытовой техники. Уровень концентрации промышленного производства
значительно вырос, и первую очередь как результат структурной перестройки экономики.
Концентрация производства в РФ обусловлена двумя процессами. Первый из них связан с ростом концентрации
инвестиций. Как следствие, производство за счет новых капитальных вложений развивается в определенных точках.
Большая
часть
инвестиций
поступает в нефтегазовую отрасль, преимущественно в Тюменскую область, а также концентрируется в г. Москве. Тем не
менее, в других федеральных округах имеются целевые поступления инвестиций, и, как следствие, рост концентрации
производства.
Структурная
перестройка
производства
и
процессы
формирования
новых
институтов
привели
падению
производства,
которые
по
территории
страны
носило неравномерный характер. В наибольшей степени развивалось производство в крупных промышленно развитых
регионах, представляющих собой промышленные агломерации. Поэтому показатели концентрации даже на фоне общего
падения
производства выросли. Этот процесс отмечен как для РФ в целом, так и в отдельных округах.
Концентрация занятости в РФ изменилась незначительно. Рост концентрации занятости в федеральных округах не всегда
сопровождался ростом удельного веса округа в численности занятых по РФ. Так, в Центральном федеральном округе рост
концентрации занятых обусловлен притоком трудовых ресурсов в Москву и Московскую область, других федеральных
округах рост концентрации занятых является следствием внутренней миграции населения.
В рамках Федерации мобильность населения низкая и связана, во-первых, с высокой конкуренцией на рынке труда и, вовторых, обусловлена бедностью населения, отсутствием средств на переезд и приобретение жилья. Мобильность в рамках
отдельных федеральных округов выше, что обусловлено более низкими затратами и информированностью населения о
состоянии локальных рынков труда. Таким образом, неравномерность состояния рынка труда вынуждает население
перемещаться по стране в направлении более крупных территориальных образований, и концентрация занятости населения
постепенно возрастает.
Динамика концентрации производства в регионах ведет к ее дальнейшему усилению. Таким образом, в будущем следует
ожидать более интенсивного роста концентрации в тех регионах, где преимущества концентрации уже проявились. Среди
новых
преимуществ
концентрации
рассматривают,
как
правило,
внешнюю
экономию,
рост
внутрирегионального рынка, агломерационный эффект, преимущества развитой инфраструктуры, более высокий уровень
предоставления общественных благ, высокие жизненные стандарты. Важную роль в процессе концентрации будет играть
такой уровень транспортных издержек.
В регионах выросла концентрация производства отдельных видов продукции, которая нашла выражение в усилении
промышленной специализации регионов. Вероятно усиление промышленной специализации регионов в соответствии с их
сравнительными преимуществами.
Концентрация производства способствует рыночной власти фирмы, определяемой величиной отклонения назначаемых цен
и предельных издержек. Чем больше это отклонение, тем большей рыночной властью обладает фирма.
Из микроэкономики известно следующее соотношение между ценой и предельными издержками для разных типов рынков:
Виды рынка
Р-МС
прибыль
1. Конкуренция
2. Монополия
3. Олигополия
4. Монополистическая конкуренция
0
+
+
+
0
+
+
0
Результатом осуществления монопольной власти фирм служит получения ею шестью турбоагрегатами по 300 тыс. кВт
количество рабочих на 1 000 кВт установленной мощности сокращается более чем в 35 раз, а удельная стоимость 1 кВт
установленной мощности уменьшается соответственно почти в два раза. В свою очередь, рост мощности энергоблока с 300
до 800 тыс. кВт позволяет в сопоставимых условиях уменьшить капитальные вложения, снизить количество
обслуживающего персонала на 150 человек и ежегодно экономить более 36 тыс. т. условного топлива.
У доменных печей с полезным объемом 3200 м3 выплавка чугуна в расчете на одного работающего повышается по
сравнению с печами объемом 2000
на 80%, а в
печах объемом 5 500 м3 - на 60% ; при этом себестоимость чугуна снижается на 2—4% .
Производительность труда на крупных предприятиях по сравнению с небольшими (по объему валовой продукции) в целом
по промышленности страны выше в 7 раз, в том числе в черной металлургии - в 7 раз, в химической промышленности более чем в 4 раза, в машиностроении — в 3 раза, и т.п.
Однако чрезмерное укрупнение заводов и фабрик не является целесообразным с народнохозяйственной точки зрения.
Существует граница, за пределами которой увеличение масштабов производства уже не вызывает улучшения
экономических показателей. Так, в обувной промышленности предприятия с годовой программой 9 млн. пар не
обеспечивают повышения производительности труда по сравнению с предприятиями с годовой программой 3,5 млн. пар.
Имеют место случаи, когда чрезмерное укрупнение производства при данном уровне техники приводит даже к ухудшению
технико-экономических показателей. Например, на предприятиях с объемом производства чугунного литья от 50 до 100
тыс. т производительность труда одного рабочего составляет от 63 до 68 т, съем черного чугунного литья c l
площади 6,1 т, а на предприятиях с объемом производства свыше 100 тыс. т — соответственно от 63 до 67 т и 3,4 т.
Строительство крупных предприятий требует больших капитальных вложений, длительных сроков их создания и
освоения. Крупные предприятия требуют много рабочей силы, которая зачастую не может быть покрыта за счет местных
ресурсов, а привлечение их из других районов связано с дополнительными затратами по переселению, социальнокультурному и жилищно-бытовому строительству. Крупные предприятия вызывают дальние перевозки сырья и готовой
продукции, увеличивают, транспортны расходы. Чрезмерное укрупнение производства не способствует более
равномерному размещению промышленности страны по территории и комплексному развитию хозяйства экономических
районов.
В связи с этим возникает необходимость целесообразного сочетания строительства крупных предприятий со средними и
небольшими. В современных условиях технический уровень специализированных средних и небольших предприятий
может быть весьма высоким. Следует иметь в виду, что преимущества крупного производства связаны не столько с
масштабами предприятий вообще, сколько с масштабами однородного производства. Освобождая крупное производство от
несвойственных ему функций — изготовления полуфабрикатов и деталей массового применения, выполнения ремонтных
работ, непосредственного обслуживания местных потребностей, средние и небольшие узкоспециализированные
предприятия способствуют также специализации крупных предприятий.
На небольших специализированных предприятиях может быть сосредоточено и уникальное, мелкосерийное производство.
Определенный интерес представляют данные о концентрации производства по отраслям промышленности (таблица 5.11).
Для промышленности Российской Федерации характерна высокая степень концентрации производства, поскольку в
прошлом осуществлялась ориентация на создание крупных предприятий.
Основной объем производства промышленной продукции в настоящее время сосредоточен на крупных предприятиях.
Около 2% промышленных предприятий (с численностью занятых свыше 5 тыс. человек) выпускают более 40% всего
объема продукции, при производстве которой получено свыше половины всей прибыли в промышленности.
Концентрация производства привела к тому, что в России на одном предприятии сосредоточен весь выпуск троллейбусов,
картофелеуборочных комбайнов, мотороллеров, врубовых машин, проходческих комбайнов, отдельных видов каучуков,
катионных красителей, кинофотопленки и целого ряда других видов продукции.
Для многих отраслей промышленности характерна олигополия - сосредоточение выпуска значительной части
Таблица 5.11 Концентрация производства по отраслям промышленности
Удельный вес объема промышленной
крупными предприятиями, %
продукции,
выпускаемой
3 предприятия
4 предприятия
6 предприятий
8 предприятий
1995
2000
1995
2000
1995
2000
1995
2000
Электроэнергетика
16,0
15,6
18,9
18,7
24,4
24,2
29,6
29.3
Топливная промышленность
14,9
30,7
18,8
34,1
25,8
39,0
31,6
43,2
Нефтедобывающая
29,8
42, 9
37,8
47,6
51,0
54,5
59,6
59,9
Нефтеперерабатывающая
37,7
36,5
45,1
44,3
57,5
57,9
69,0
67,7
Черная металлургия
32,5
38,0
39,5
43,0
49,3
51,3
57,0
57,5
Цветная металлургия
31, 8
37,6
37,1
40,9
43,6
45,1
49,1
48 ,6
11,9
12,6
14,1
15,0
17,9
19,2
21,6
22,9
15.0
15,0
16,6
16,4
18,6
17,9
20,2
19,1
17,5
12,0
16,7
15,5
22,2
22,3
25,7
28,4
3,2
5,2
4,2
6,3
5,7
8,3
7,1
10,2
Легкая промышленность
3,8
5,0
5,0
6,2
6,5
8,3
8,0
10,1
Пищевая промышленность
2,2
4,9
2,9
6,1
4,1
8,4
5,2
10,5
Химическая
и
промышленность
нефтехимическая
Машиностроение и металлообработка
Лесная,
деревообрабатывающая
целлюлозно-бумажная промышленность
Промысленнпость
материалов
и
строительных
однородной продукции на двух-четырех крупнейших предприятиях. Так, например, динамную сталь выпускают три
предприятия, и на их долю приходится почти весь ее выпуск; полистирол и сополимеры стирола — четыре предприятия
(96%); шины для сельскохозяйственных машин — четыре (82%); магнитную ленту — два (100%); кальцинированную соду
— три (92%); автогрейдеры — три (100%).
Разновидность олигополии — двусторонняя монополия, когда на рынке продукции один продавец и один покупатель.
Такая ситуация сложилась в выпуске двигателей для грузовых автомобилей, которые производит Заволжский моторный
завод, а единственным их потребителем является ПО «ГАЗ». Магистральные электровозы, производимые только
Новочеркасским электровозостроительным заводом, полностью закупаются МПС России.
Проблемы в российской экономике: недостатки статистики предприятий-монополистов
Исследование монопольной власти и потерь благосостояния от монополии применительно к российской экономике
сводится в настоящее время к анализу деятельности и положения предприятий-монополистов. Однако зачастую оценки
силы воздействия монополии на экономику России оказываются неверными. Одной из причин этого служат недостатки
российской классификации монополистов и методики оценки монопольной власти. Жесткий подход к определению
монополии на основе критериев концентрации производства товара (забывая о возможностях замещения), причем на
общенациональном уровне (не учитывая возможности региональной монопольной власти), дает парадоксальные
результаты, когда государственные органы осуществляют контроль над деятельностью предприятий, не обладающих
реальной монопольной властью, и напротив, проявления монопольной власти и злоупотреблений ею упускаются из вида.
В качестве примера рассмотрим данные о деятельности предприятий монополистов. Официальная статистика
Государственного комитета по антимонопольной политике в 1995 году выделяла в пищевой промышленности 11
предприятий-монополистов. Данные о них вместе с краткими комментариями сведены в табл. 5.1.
Практически все предприятия имеют крайне низкий объем реализации. На большинстве рынков, соответствующих
продукции конкретного предприятия, существуют конкурентоспособные заменители их товаров (как правило, это
импортная продукция). Что касается предприятий-производителей сырья для пищевой промышленности, то возможности
проявления их монопольной власти существенно ограничены, во-первых, наличием импортных заменителей на
отечественном рынке, во-вторых, конкуренцией на рынке готовой продукции, для производства которой используется
конкретный тип сырья. Спрос на сырье для пищевой промышленности - производный от спроса на готовую продукцию,
высокая конкуренция на рынках пищевой промышленности вызывает высокую конкуренцию на рынке сырья для
производства соответствующих товаров.
Однако проблема в том и состоит, что рынки пищевой промышленности не являются столь конкурентными, как это
представляется при поверхностном рассмотрении вопроса. Низкий уровень концентрации на общенациональном уровне не
исключает сильной региональной монопольной власти. Приведем лишь один пример. В табл. 5.13 и 5.14 приводятся
показатели концентрации в молочной промышленности Приморского и Хабаровского краев.
Таблица 5.12 Предприятия-монополисты в пищевой промышленности
Предприятие
Продукция
Выпуск 1995 года
в
стоимостном
выражении,
млн.руб.
Доля
продукции
предприятия,
реализуемая
на
внешнем рынке
Комментарии
Тихорецкий
мясокомбинат
мясные консервы
для
детского
питания
3 799
0
наличие
заменителей
на
внутреннем рынке
АО
«Южнорыбфлот»
агар пищевой для
производства
кондитерских
изделий
221,5
0
наличие
заменителей
на
рынке
конечной
продукции
ПО «Бассоль»
соль поваренная
0,054
0
наличие
заменителей
АО «Русская икра»
осетровая икра
353 547
0,225
эластичный спрос
МГП «Каспий»
рыбный клей
81 000
0
наличие
заменителей
АОЗТ «Сарепта».
порошок
горчичный
3 602
0,243
-"-
Ленпищекомбинат
сухие
детские
питательные
смеси
9 958
0
Моспищекомбинат
-"-
4482
0
-"-
ТОО «Агар»
агар пищевой
87 778
0
-"-
П00
«МарвиоФарм»
сорбит пищевой
5610
0,0007
-"-
Источник: Регистр предприятий-монополистов и Баланс производственной мощности
промышленности. М.: Госкомстат, 1995.
Таблица 5.13 Концентрация на рынке молочной продукции Хабаровского края
Предприятие
Объем реализации 1994, млн.руб.
Доля на региональном рынке
1
17081
0,412
2
16 499
0,399
3
4 396
0,106
4
2 260
0,054
5
1 196
0,029
Всего
41 434
по
отраслям
пищевой
СR4 = 0,971, ННI = 0,344
Источник: Отдельные финансовые показатели предприятий и организаций в разрезе республик
(в составе РФ), краев и областей. М.: Госкомстат, 1994.
Обратим внимание на то, что в отличие от рыбного клея и продуктов для детского питания молочная продукция имеет
меньше заменителей, и в отличие от икры осетровой она принадлежит к предметам первой необходимости, следовательно,
спрос на нее относительно неэластичен.
Таблица 5.14 Концентрация на рынке молочной продукции Приморского края
Предприятие
Объем реализации 1994, млн.руб.
Доля на региональном рынке
1
14 004
0,364
2
6 764
0,177
3
4613
0,12
4
4 275
0,112
5
2 932
0,075
6
2 502
0,065
7
1 921
0,05
8
1 061
0,027
Всего
38 072
СР4 = 0,773, НН1 = 0,21
Источник: Отдельные финансовые показатели предприятий и организаций в разрезе республик (в составе РФ), краев и
областей. М.: Госкомстат, 1994.
По формальным критериям, принятым в антимонопольной практике США, рынок Хабаровского края прямо относится к
рынкам монополизированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана существенно выше 0,25). Если рассмотреть показатель
среднего размера предприятия (измеряемый объемом реализации), то в Хабаровском крае он окажется выше, чем на
подавляющем большинстве региональных рынков молочной продукции России.
И в Хабаровском, и в Приморском краях на рынках молочной продукции присутствуют явные лидеры - предприятия,
превосходящие остальных продавцов по объему реализации. Логично предположить, что они могут обладать
существенной монопольной властью.
Этот пример дается в качестве иллюстративного, чтобы показать недостатки определения монопольной власти на
основании данных общенациональной статистики. Очевидно, общероссийская статистика не учитывает и такие важные
факторы монопольной власти, которые в принципе не могут отражаться показателями концентрации. К их числу
относятся, например, вертикальные ограничения, играющие существенную роль в развитии промышленных рынков
современной России, а также барьеры входа в отрасль и выхода из отрасли, оказывающие значительное влияние на
состояние рынков переходной экономики.
Кроме этого, предприниматели помнят: небольшой размер предприятий означает меньший объем инвестиций и,
следовательно, меньший финансовый риск. Что касается чисто управленческой стороны проблемы, то американские
исследователи отмечают, что, по их наблюдениям, предприятия с числом занятых более 500 человек становятся плохо
управляемыми, неповоротливыми, невосприимчивыми к нововведениям и слабо реагируют на возникающие проблемы.
Поэтому ряд американских компаний в 60-е годы пошел на разукрупнение своих отделений и предприятий с целью
существенного уменьшения размеров первичных производственных звеньев. Например, «Дженерал моторе» среди своих
многочисленных подразделений создала пять автомобилестроительных («Шевроле», «Бьюик», «Олдсмобиль», «Понтиак»
и «Кадиллак»), каждое из которых обладает значительной автономией и конкурирует с остальными. Это было сделано в
процессе поиска такой степени децентрализации, которая позволила бы полностью реализовать положительный эффект
концентрации и в то же время избежать отрицательного эффекта. «Дженерал электрик» разделила свое гигантское
производство авиадвигателей на восемь небольших заводов. В компании «ЗМ» общее число производственных отделений
возросло в 80-е годы с 25 до 40, в «Джонсон энд Джонсон» - с 80 до 150, в «Вестингауз электрик» — с 30 до 40. «Эмерсон
электрик» стремится, чтобы численность отдельного предприятия не превышала 600 человек, швейная компания «Блю
белл» - 300, «Дженерал моторе» - 1 000, «Моторола» -1 500 человек.
Помимо простого механического разукрупнения предприятий, организаторы производства проводят радикальную
реорганизацию внутри предприятий, формируя в них командные и бригадные оргструктуры взамен линейнофункциональных.
При определении оптимального размера предприятия фирмы пользуются концепцией минимального эффективного
размера. Он представляет собой просто наименьший объем производства, при котором фирма может минимизировать свои
долгосрочные средние издержки.
6. Специализация и кооперирование в отрасли
6.1 Сущность, направления, формы и показатели специализации
Специализация промышленного производства является эффективной формой общественного разделения труда.
Специализация ведет к повышению однородности производства, что означает усиление конструктивной и технологической
общности выпускаемой продукции, ограничение разнообразия применяемого оборудования и технологических процессов,
исходных материалов, а также форм организации промышленного производства.
Различают специализацию промышленности, предприятия, специализацию внутри предприятия. Специализация
промышленности выражается в расщеплении существующих отраслей и создании новых производств, выпускающих
определенную продукцию, а также в разделении труда между предприятиями данной отрасли.
Специализация предприятия и его отдельных производственных подразделений означает сосредоточение их
деятельности на выпуске определенной продукции или выполнении отдельных видов работ.
Процесс специализации в промышленности осуществляется по следующим направлениям:
1. создание или выделение отраслей и предприятий, специализированных на выпуске определенных готовых
изделий;
2. расчленение процесса изготовления продукта на ряд частичных процессов и концентрация на предприятиях
обособленного производства отдельных частей этого продукта;
3. выделение и создание самостоятельных предприятий и цехов по выполнению отдельных технологических
операций (стадий).
В соответствии с названными направлениями имеется три формы специализации промышленного производства:
предметная, подетальная, технологическая (стадийная).
Предметная специализация охватывает предприятия и отрасли, выпускающие какой-либо вид законченной однородной
продукции (автомобили, трактора, станки, турбины и т.д.). Предметная специализация предприятия сопровождается
углублением ее внутри предприятий (объединений), где создаются специализированные цехи или филиалы.
Подетальная специализация присуща предприятиям и отраслям, выпускающим отдельные узлы или части продукции,
поступающие на предметно-специализированные предприятия для комплектации основного вида продукции. Этот вид
специализации - прямое продолжение предметной и поэтому является более прогрессивной и эффективной формой
специализации. На ее основе возникают специализированные производства изделий межотраслевого применения на базе
взаимозаменяемости отдельных узлов и деталей различного оборудования.
Технологическая специализация характерна для предприятий, производящих материалы, полуфабрикаты и
выполняющих отдельные технологические операции. Сюда относятся заводы по производству литья, поковок и
штамповок, сварных металлоконструкций, как правило, для машиностроительных и ремонтных предприятий.
В машиностроительном производстве одним из важнейших направлений специализации является функциональная
специализация, когда в самостоятельные выделяются вспомогательные и обслуживающие производства - ремонт
оборудования, изготовление инструмента и технологической оснастки. Это направление специализации, в связи с его
большим значением для развития машиностроения, планируется самостоятельно.
Конкретные формы специализации, их вес и значение зависят от особенностей и уровня развития каждой отрасли
промышленности.
Для оценки и планирования развития специализации производства пользуются следующей системой показателей:
1. количество отраслей и отраслевая структура промышленности;
2. удельный вес специализированного производства в общем выпуске данного вида продукции;
3. удельный вес продукции, соответствующей профилю данной отрасли или предприятия в общем объеме
выпускаемой продукции;
4. удельный вес продукции заводов и цехов, специализированных подетально и технологически, в общем объеме
выпускаемой продукции;
5. количество групп, видов я типов технологически однородных изделий, выпускаемых отдельными предприятиями,
цехами.
Уровень специализации промышленных предприятий характеризуется такими показателями, как:
1. уровень оптимальности объема производства однородной продукции (коэффициент оптимальности) на
предприятии (в цехе);
2. удельный вес массовой и крупносерийной продукции в общем объеме производства завода, цеха;
3. удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных частей в общем числе изготовляемых деталей и
узлов;
4. удельный вес специального и другого высокопроизводительного оборудования в общем парке станков
(оборудования), завода, цеха;
5. количество специализированных цехов, производственных участков, поточных линий и т.д.;
6. коэффициент серийности по основным производственным подразделениям предприятия, объединения.
6.2 Кооперация в рыночной экономике
В советской и рыночной экономиках существуют принципиальные различия в подходах к формированию различного
рода кооперационных связей. Советская экономика создала специфическую форму их организации, построенную на
активном участии в этом процессе государства. Важнейшие кооперационные связи, как и формы кооперации, жестко
планировались из центра с помощью Госплана, им же контролировалась и их реализация.
Кооперационные связи между предприятиями носили во многом административно-командный, волевой характер. Их
эффективность, целесообразность оценивались также специфическими методами, принятыми в советской экономике.
Предприятия как субъекты хозяйственной деятельности обычно имели ограниченные возможности выбора
кооперационных форм взаимодействия, равно как в ограниченные возможности выбора ассортимента продукции,
предназначенной к выпуску, цен на нее, адресов сбыта и т.д.
Развитие кооперационных форм взаимодействия между экономически свободными субъектами рыночной экономики
исключает присутствие ограничений, характерных для советской экономики. Рынок предлагает, с одной стороны,
добровольность кооперации, с другой - вовлечение в нее разнообразных участников хозяйственной жизни.
Кооперационные связи в условиях рынка осуществляется преимущественно напрямую, т.е. без участия посредника государства. Иначе и не может быть в условиях децентрализованной экономики. Экономическая свобода делает
возможным увеличение числа форм кооперации, применяемых на практике, их растущее многообразие. Устраняются
географические границы кооперации, связанные с закрытостью экономики СССР в недалеком прошлом.
Административно-территориальные и иные барьеры перестают быть препятствием для налаживания кооперационного
взаимодействия. Более того, субъектам хозяйственной деятельности предоставлена возможность при необходимости
прекращать участие в кооперации на условиях, предусмотренных законодательно. Основополагающими принципами
вхождения в различные кооперационные объединения, становятся взаимовыгодность, эффективность, добровольность. И
это относится ко всем без исключения участникам кооперационных объединений, включая и иностранные, право
свободного взаимодействия с которыми получили наши предприятия.
Следует учитывать, однако, что в переходной экономике России наблюдается действие ряда факторов, как благоприятно
сказывающихся на развитии различных форм кооперации, так и негативно воздействующих на этот процесс.
Предоставление экономической свободы всем участникам хозяйственной деятельности, безусловно, относится к числу
положительных факторов. Субъекты нарождающихся рыночных отношений получили возможность самостоятельного
выбора партнеров по кооперации. Однако в стране правовое пространство, как хозяйственной деятельности, так и других
ее видов, не отрегулировано. Существующие законы тоже не всегда выполняются. Данное обстоятельство отрицательно
влияет на процесс формирования и развития различных форм кооперации в условиях рынка. Известно, что в ее ходе
участники хозяйственной деятельности нередко подводят друг друга. Например, не расплачиваются вовремя за
поставленные товары и предоставленные услуги, совершают другие противоправные действия. Такого, безусловно, не
должно быть, но это реальности переходной экономики России. Они сдерживают процесс формирования и развития
кооперационных связей в народном хозяйстве страны, мешают пользоваться его возможностями и преимуществами. И все
же примеры кооперации нового, рыночного типа в России имеются, несмотря на то, что в условиях нарождающихся
капиталистических отношений и связанной с ними конкуренции, а также по причине относительно нового для России
явления - коммерческой тайны - предприятия не всегда стремятся афишировать свои партнерские связи с другими
участниками рынка и тем более сообщать о них в средствах массовой информации.
Научно-технический прогресс ведет к концентрации в одном продукте затрат труда работников все большего количества
специализированных отраслей, что усложняет производственные связи и вызывает развитие кооперирования. Под
кооперированием понимаются планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно
изготовляющими какой-либо вид продукции. Являясь следствием развития специализации, производственное
кооперирование характеризуется относительным постоянством и устойчивостью связей, строгим соблюдением
технических условий предприятий-смежников.
Производственное кооперирование существенно отличается от материально-технического обеспечения, которое не
вытекает непосредственно из форм специализации и не всегда основано на длительных производственных связях. Если
кооперирование охватывает производственные связи по деталям, узлам, агрегатам, полуфабрикатам, определенным
технологическим операциям, которые осуществляются с конкретными предприятиями, то материально-техническое
обеспечение включает в себя поставки сырья, материалов, топлива, машин, оборудования и других средств производства
любому потребителю.
В промышленности кооперированные связи могут различаться по отраслевому и территориальному признаком. По
отраслевому признаку различают внутриотраслевое кооперирование, когда производственные связи устанавливаются
между предприятиями одной отрасли, и межотраслевое - если оно имеет место между предприятиями разных отраслей.
По территориальному признаку кооперирование делится: на внутрирайонное, когда производственные связи
устанавливаются между предприятиями одного экономического района, и межрайонное - между предприятиями,
расположенными в разных экономических районах страны.
В соответствии с формами специализации в промышленности различают три формы кооперирования:
1. Предметное (или агрегатное) кооперирование - это такой вид производственных связен, когда головной завод,
выпускающий сложную продукцию, получает от других предприятий готовые агрегаты (моторы, генераторы,
насосы, компрессоры и др.) идущие на комплектование продукции этого завода.
Данная форма кооперирования характерна для машиностроения, многие отрасли -которого производят сложные машины и
оборудование.
2. Подетальное кооперирование, когда предприятия-смежники поставляют головному завода детали и узлы
(карбюраторы, радиаторы, поршни и др.) для выпуска готовой продукции. Эта форма кооперирования присуща
многим отраслям промышленности, и прежде всего машиностроению, деревообрабатывающей, текстильной и
обувной промышленности.
3. Технологическое (или стадийное) кооперирование проявляется в поставках одних предприятий другим
определенных полуфабрикатов (отливок, поковок, штамповок) или в выполнении для них отдельных
технологических операций, связанных с обработкой выпускаемых изделий.
Уровень производственного кооперирования характеризуется следующими показателями:
 коэффициент кооперирования, или удельный вес покупных изделий и полуфабрикатов в общем объеме продукции
отрасли или предприятия;
 количество предприятий-смежников, участвующих в производстве продукции головного предприятия;
 соотношение объемов внутрирайонных и межрайонных, внутриотраслевых и межотраслевых кооперированных
поставок;
 доля предметного (агрегатного), подетального и технологического (стадийного) кооперирования в общих
кооперированных поставках;
 средний радиус кооперирования отдельного предприятия и в целом по отрасли.
6.3 Организационные основы и планирование специализации и кооперирования
Важной предпосылкой успешного развития специализации и кооперирования в промышленности являются
стандартизация, унификация и типизация изделий, узлов, деталей способствующих увеличению серийности и массовости
производства.
Стандартизация — это деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения:
 безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды жизни и имущества;





технической и информационно? совместимости, а также взаимозаменяемости продукции;
качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии;
единства измерений;
экономии всех видов ресурсов;
безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и
других чрезвычайных ситуаций;
 обороноспособности и мобилизационной готовности страны.
Устанавливаемые при стандартизации нормы и требования оформляются в виде документа, называемого стандартом.
Задачи стандартизации с развитием нашей экономики постоянно усложняются, возрастает ее значение в решении крупных
народнохозяйственных проблем, ускорении научно-технического прогресса.
Основой стандартизации в отраслях промышленности, и особенно машиностроении, является унификация,
представляющая собой процесс приведения продукции и средств производства или их элементов к единой форме,
размерам, структуре и составу. Широкая унификация общемашиностроительных деталей и узлов позволяет создавать на
одной и той же базе различные модификации машин одинакового значения, но разной размерности либо различного
функционального назначения - из одних и тех же узлов и деталей.
Одной из форм стандартизации является типизация - сведение к целесообразному минимуму наиболее рациональных
типов, видов, марок продукции, конструкций машин, оборудования и приборов, зданий, сооружений и технологических
процессов.
Работа по стандартизации, унификации и типизации в конечном счете сводится к установлению оптимального,
относительно небольшого числа рациональных видов промышленной продукции, поэтому она оказывает существенное
влияние на развитие специализации и кооперирования, обеспечивает высокий организационно-технический уровень и
большой экономический эффект в отраслях промышленности, и прежде всего в машиностроении.
Стандартизация и унификация базовых деталей машин и оборудования позволяет изготовлять их крупными сериями с
применением средств механизации и автоматизации производственных процессов, что способствует росту
производительности труда и снижению себестоимости продукции.
Проблема эффективности и качества признана центральной проблемой развития отечественной экономики, значение
государственной стандартизации еще более возрастает. Получит дальнейшее развитие комплексная стандартизация, на
основе которой можно выработать и реализовать согласованные требования к сырью, материалам, комплектующим
изделиям и готовой продукции.
Специализация и кооперирование производства являются составной частью плана развития промышленности. План
развития специализации тесно связан с планами развития производства продукции в натуральном выражении, развития и
внедрения новой техники и прогрессивных технологических процессов, производственных мощностей, капитальных
вложений, с мероприятиями по совершенствованию управления промышленностью, оказывающими большое влияние на
изменение уровня специализации.
Планирование специализации и кооперирования в промышленности ставит своей задачей:
 углубление и повышение уровня предметной, технологической и подетальной форм специализации, а также
специализации вспомогательных производств;
 освобождение предприятий, объединений и отраслей от производства непрофильной продукции;
 формирование новых специализированных отраслей и производств;
 удовлетворение потребностей промышленности и других отраслей народного хозяйства в запасных частях,
инструменте, технологической оснастке;
 обеспечение потребностей промышленности в изделиях общемашиностроительного применения;
 расширение производства предметов народного потребления на предприятиях отраслей тяжелой индустрии.
Исходной базой разработки плана специализации и кооперирования является глубокий и всесторонний анализ
достигнутого уровня названных форм общественной организации производства и задачи развития промышленности в
планируемом периоде. В процессе анализа проводятся балансовые расчеты производства и потребления изделий,
полуфабрикатов, поковок, штамповок и т.д., уточняются производственные возможности специализированных
предприятий, цехов и участков, соответствие выпускаемых изделий профилю этих подразделений, рассредоточенность
производства однородной продукции по цехам и участкам и ее целесообразность, возможности получения предприятиямипотребителями деталей и узлов в порядке внутриотраслевого и межотраслевого кооперирования.
Полученные в результате анализа данные служат основой для разработки мероприятий по дальнейшему развитию и
углублению специализации промышленного производства.
План развития специализации производства предусматривает:
 максимальное увеличение выпуска продукции на специализированных предприятиях и освобождение от
изготовления продукции, не соответствующей их основному профилю; всемерное развитие подетальной и
технологической специализации, учитывая их высокую экономическую эффективность;
 организацию на современном технологическом уровне централизованного производства заготовок, деталей, узлов,
инструмента и других изделий массового межотраслевого и отраслевого применения на специализированных
предприятиях и в цехах;
 создание специализированных предприятий для централизованного ремонта оборудования;
 внедрение стандартизованных и унифицированных деталей и узлов машин с целью создания условий для
специализации в тех отраслях машиностроения, где преобладают методы мелкосерийного и индивидуального
производства;
 рациональное формирование новых отраслей и производств, способствующих наибольшей экономии затрат
общественного труда;


расчеты капиталовложений на развитие специализации производства;
расчеты экономической эффективности повышения уровня предметной, подетальной и технологической
специализации, а также развития специализации вспомогательных производств.
Планы развития специализации разрабатываются в отраслевом и территориальном разрезах. Задача сочетания отраслевого
и территориального планирования специализации вызывает необходимость составления сводных планов специализации и
кооперирования в субъектах федерации и крупных экономических районах страны как составных частей государственного
плана специализации и кооперирования.
Развитие и углубление специализации в промышленности предопределяет расширение производственного
кооперирования, которое осуществляется на основе планов кооперированных поставок. Главная задача планирования
кооперирования состоит в установлении наиболее рациональных производственных связей между предприятиями,
отраслями и экономическими районами, в особенности максимального использования имеющихся производственных
мощностей и получения продукции с минимальными общественными издержками.
Большое внимание при этом уделяется расширению прямых производственных связей между предприятиями
(объединениями).
6.4 Экономическая эффективность специализации и кооперирования
Специализация — важный фактор повышения эффективности общественного производства, так как она открывает
простор для широкого использования новой высокопроизводительной техники, для все более полной механизации и
автоматизации производства, делает экономически оправданным ее применение в массовом производстве, ибо это резко
повышает производительность труда и качество выпускаемой продукции.
Специализация, таким образом, способствует научно-техническому прогрессу.
Рациональное развитие специализации оказывает большое влияние на все стороны совершенствования общественного
производства и на повышение его эффективности. Для определения экономической эффективности специализации
производства используются три основных показателя:
1. Экономия текущих затрат на производство продукции и транспортных расходов на ее доставку потребителям.
2. Экономия капитальных вложений и срок их окупаемости.
3. Годовой экономический эффект от специализации производства продукции.
При определении экономии на текущих затратах сравниваются между собой затраты на годовой объем производства,
который должен быть получен после специализации по новой и прежней себестоимости с учетом транспортных расходов.
Эта условно-годовая экономия рассчитывается как разность между затратами до и после специализации по формуле:
где: Э - условно-годовая экономия на текущих затратах от проведения специализации; С1 и С2 - полная заводская
себестоимость единицы продукции до и после специализации; Т1и Т2 - транспортные расходы по доставке готовой
продукции потребителям, приходящиеся на единицу продукции до и после специализации; В - годовой выпуск продукции
после проведения специализации.
Если для проведения специализации требуются капитальные вложения, то производится расчет срока окупаемости,
который определяется по формуле:
где: Ток - срок окупаемости капиталовложений, необходимых для осуществления намеченной специализации; К - объем
капиталовложений в основные производственные фонды и средства для пополнения оборотных фондов; Э — условногодовая экономия в связи с проводимой специализацией.
Мероприятие считается экономически эффективным, когда срок окупаемости не превышает нормативного.
Годовой экономический эффект от специализации можно определить по формуле:
где: Ээ — годовой экономический эффект от специализации производства продукции; Ен - нормативный коэффициент
эффективности; К - капиталовложения, необходимые для осуществления специализации, руб.
При наличии нескольких вариантов специализации необходимо сопоставить рентабельность, получаемую при том или
ином варианте, а также сроки окупаемости капиталовложений с нормативными коэффициентами эффективности
производства.
Для более полной характеристики экономической эффективности специализации могут быть использованы
дополнительные показатели. К ним относятся: рост производительности труда; выпуск продукции на 1 000 руб. стоимости
основных производственных фондов; удельные капитальные вложения; увеличение выпуска продукции; количество
высвобожденных рабочих, оборудования и производственной площади; сокращение числа нерентабельных производств;
повышение качества продукции и т.д.
Рост технико-экономических показателей в условиях специализации достигается за счет применения
высокопроизводительного специального оборудования и эффективного использования, внедрения поточных методов
организации производства, повышения квалификации кадров, установления устойчивых связей с поставщиками и
потребителями и улучшения на этой основе организации материально-технического снабжения и сбыта,
совершенствования технико-экономического и оперативного планирования и учета.
С эффективностью специализации производства неразрывно, связана экономическая эффективность производственного
кооперирования, однако экономический эффект от кооперирования может быть получен при условии, если поставляемые
заготовки, полуфабрикаты, детали и узлы лучшего качества обходятся потребителю дешевле, чем при собственном их
производстве, а также если они поставляются комплектно, в необходимом количестве и в установленные сроки.
Эффективность кооперирования во многом зависит также от правильного определения радиуса перевозок.
Экономия от производственных кооперированных связей определяется по формуле:
Эк = С - (Ц + Тр) * В,
Где: Эк - экономия от кооперативных связей, руб.; С — полная заводская себестоимость изделия (детали, узла,
полуфабриката и т.д.), передаваемого для изготовления на специализированные предприятия; Ц — оптовая цена, по
которой это изделие будет поступать от специализированного предприятия; Тр - транспортно-заготовительные расходы,
приходящиеся на единицу изделия; В - количество изделий, впервые получаемое по кооперации в планируемом году.
Экономическая эффективность специализации и кооперирования производства рассчитывается на всех стадиях
планирования и по всем мероприятиям, способствующим повышению уровня специализации производства.
7. Комбинирование производства в отрасли
7.1 Сущность, формы и показатели уровня комбинирования производства
Комбинирование - это объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных
специализированных производств разных отраслей. Ведущее из этих производств определяет профиль, отраслевые
особенности, специализацию по выпуску той или иной готовой продукции и в основном внутрипроизводственную
структуру комбината.
В настоящее время половина комбинатов промышленности насчитывает в своем составе от 4 до 6 отраслей, причем три
четверти из них имеют от 10 до 30, а в химической промышленности 12% комбинатов - до 50 производств. Эти показатели
дают представление о сложности структуры комбинатов.
В промышленности характерными признаками комбинирования являются следующие;
1. наличие тесных производственно-технических и экономических связей между производствами, включенными в
состав комбината;
2. пропорциональность по производительности и пропускной способности объединенных в рамках предприятия
различных технологически связанных производств;
3. непрерывность перехода от одного технологического процесса к другому;
4. пространственное единство, т.е. расположение, как правило, на одной территории всех частей комбината,
связанных между собой общими коммуникациями;
5. единство энергетической системы;
6. общие вспомогательные производства и службы, обслуживающие основные производства;
7. единое управление.
Только при наличии всех этих признаков появляется реальная возможность полностью использовать высокие техникоэкономические преимущества комбинирования как при осуществлении нового строительства, так и в процессе
эксплуатации предприятия.
Производственные комбинаты необходимо отличать от административных комбинатов, которые созданы на чисто
административной основе с целью совершенствования системы управления, централизации сбыта продукции и т.д. К
числу административных комбинатов относятся многообразные формы объединений в местной промышленности и сфере
бытового обслуживания — райпромкомбинаты, комбинаты бытового обслуживания.
Важнейшими направлениями комбинирования промышленного производства являются:
1. комбинирование на основе сочетания последовательных стадий переработки исходного сырья (например,
металлургические, текстильные и некоторые химические комбинаты);
2. комбинирование на основе комплексного использования сырья или нескольких видов исходных материалов
(например, углехимические, коксохимические, нефтехимические комбинаты и комбинаты по переработке
полиметаллических руд);
3. комбинирование на основе утилизации отходов производства (например, мясокомбинаты, сыродельные
комбинаты, комбинаты по переработке древесины).
Наряду с вышеназванными можно отметить такие направления, как; комбинирование на основе сочетания разнородных
производств, играющих вспомогательную роль по отношению друг к другу (например, производство консервов в
сочетании с изготовлением консервных банок); комбинирование сезонных отраслей с несовпадающими во времени
периодами максимальных нагрузок на базе использования части основных фондов (например, создания при сахарных
заводах молочно-консервных
производств);
комбинирование
на основе сочетания
промышленного
и
сельскохозяйственного производства (создание агропромышленных комплексов).
В зависимости от характера связей между производствами комбинирование делят на три вида:
 вертикальное совмещение последовательных ступеней переработки сырья в полуфабрикаты и готовую
продукцию;
 горизонтальное — получение разноотраслевой продукции уже на первой ступени переработки сырья;
 смешанное — сочетание двух первых видов комбинирования.
Для оценки уровня комбинирования производства в промышленности применяются следующие показатели:
1. удельный вес товарной продукции данного вида, получаемой на комбинатах, в общем ее выпуске всей
промышленностью в целом;
2. удельный вес комбинатов в объеме продукции, численности промышленно-производственного персонала или
стоимости основных фондов отрасли;
3. количество стадий и отраслей производства, объединяемых в комбинате;
4. количество и стоимость продуктов, полученных из единицы исходного сырья, перерабатываемого на комбинате;
5. отношение стоимости продуктов, получаемых на основе комбинирования производства, к стоимости продуктов
некомбинированных предприятий;
6. степень комплексного использования в производстве первичного сырья;
7. коэффициент комбинирования как отношение валового оборота к валовой продукции.
Наряду с перечисленными показателями, являющимися общими для всех отраслей промышленности, применяются также
специфические отраслевые показатели уровня комбинирования. Так, в цветной металлургии могут быть использованы
коэффициенты, характеризующие отношение стоимости побочных компонентов руд, которые используются в результате
комбинирования, к стоимости основного компонента и к общей стоимости продукции комбината.
Комбинирование может осуществляться разными путями. В большинстве случаев комбинаты создаются в результате
нового строительства, когда проектом предусматривается комбинация нескольких производств в одном предприятии. В
ряде случаев действующие предприятия преобразуются в комбинированные путем открытия в их составе новых цехов
(например, в составе лесоперерабатывающего завода — производство древесных плит), технологически связанных с
основным производством по линии утилизации образующихся отходов.
Комбинаты могут возникнуть также в результате органического слияния нескольких ранее самостоятельных предприятий
разных отраслей в новый комплекс — объединение. Если в состав объединения включаются различные и притом
технологически связанные между собой предприятия (например, прядильные, ткацкие и отделочные фабрики), то такого
рода объединения перерастают в комбинаты.
Процесс развития комбинирования в промышленности осуществляется главным образом под влиянием научнотехнического прогресса, концентрации и специализации производства, применения мощных и сложных агрегатов,
характера используемого сырья и топлива, особенностей технологических процессов.
Комбинирование производства, как и кооперация, в условиях перехода к рынку также претерпевает определенные
изменения. Оно уже перестает носить директивный, централизованный плановый характер. Планируя различные формы
комбинирования самостоятельно, так сказать «снизу», предприятия руководствуются прежде всего соображениями
экономической целесообразности. Комбинирование производстве является целесообразным лишь в случае обеспечения
реальных экономических преимуществ.
Комбинирование производства в условиях переходной экономики России во многом способствует реализации
характерного для рыночной экономики принципа «не класть яйца в одну корзину». Рассредоточивая ресурсы по
различным, хотя часто и сопряженным, направлениям деятельности, предприятия страны приспосабливаются к условиям
риска и неопределенности, необходимости эффективных действий в самоорганизующейся, самонастраивающейся на
общественные потребности рыночной экономике, являющейся по своему характеру в высокой степени вероятностной и в
некоторой степени непредсказуемой в сравнении с жестко централизованной советской экономикой.
Отмечая возможные и реальные преимущества комбинирования производства в условиях рынка, следует иметь в виду, что
оно может на практике сочетаться с регулирующим воздействием со стороны государства, не означающим прямого
вмешательства в хозяйственную деятельность, но повышающим результативность деятельности различных субъектов
рынка и, следовательно, степень сбалансированности общественных интересов.
Комбинирование во многом способствует разрушению отраслевой структуры экономики, сформированной в советские
времена. Этот процесс означает, что российская экономика становится все более похожей на экономики других
экономически развитых стран, имеющие высокую степень диверсификации. Диверсифицированные предприятия наряду с
большей устойчивостью и условиях конкуренции обладают и другим преимуществом. Их производство не только более
жизнеспособно, но имеет большие возможности реагирования на изменения потребностей общества и на появление новых
результатов научно-технического прогресса.
7.2 Особенности комбинирования производства в различных отраслях и его эффективность
В отечественной промышленности наиболее широкое распространение комбинирование получило в металлургии,
нефтеперерабатывающей, химической, деревообрабатывающей, пищевой и некоторых других отраслях.
В черной металлургии на комбинатах с полным металлургическим циклом производится 95% чугуна, 90% стали и 85%
проката в стране. Для металлургических комбинатов характерно многообразие комбинируемых производств. Так,
металлургические комбинаты включают производство азотных удобрений из коксового газа и азота (поступающего из
кислородного цеха), переработку металлургических шлаков в строительные материалы, производство огнеупоров,и др.
Металлургические комбинаты располагают большими возможностями утилизации тепла, имеющегося в шлаках, а также
тепла, содержащегося в миллиардах кубических метров нагретой воды. Благодаря этому около 60% потребности
современного металлургического комбината в топливе покрывается за счет использования вторичных энергоресурсов.
В цветной металлургии одним из основных направлений комбинирования является объединение добычи и переработки
руды. Здесь также широко распространено комбинирование на основе комплексного использования сырья
(полиметаллических руд) и переработки отходов производства. В этой отрасли организовано производство серной кислоты
из отходящих газов медных и свинцово-цинковых предприятий, производство фосфорных удобрений на основе серной
кислоты и привозного фосфатного сырья, калийных удобрений при производстве магния, производство содовых
продуктов, а также вяжущих и строительных материалов при выработке глинозема из нефелинов.
Важнейшим направлением комбинирования в цветной металлургии является сочетание свинцового и медного
производства с попутным получением редких металлов (молибдена, кобальта, сурьмы, кадмия) и рассеянных элементов
(германия, теллура, индия, висмута и др.).
В нефтеперерабатывающей промышленности комбинирование проявляется в производстве широкого круга продукции
органического синтеза, в том числе мономеров для синтетического каучука на основе переработки нефтезаводских газов,
жидкого нефтяного сырья, газов нефтестабилизации.
Особенно благоприятны условия для комбинирования в химической промышленности, так как здесь на базе современных
достижений науки и техники создается возможность наиболее рационального комплексного использования сырья и
отходов. Химическое производство особенно эффективно комбинируется с нефте- и газопереработкой. На основе
комбинирования химической промышленности с нефтеперерабатывающей возникли нефтехимические комбинаты,
комплексно и экономически эффективно перерабатывающие сложное нефтяное сырье.
Нефть и газ являются важнейшими видами промышленного сырья. Из них получают различные полуфабрикаты,
синтетические материалы, химические продукты, медицинские препараты. В последнее время все большее
распространение получает комбинирование электрохимических предприятий с электростанцией. Такая форма
комбинирования позволяет рационально использовать топливо для получения электроэнергии и одновременно для
производства различных химических продуктов.
Комбинирование в деревообрабатывающей промышленности базируется на объединении механических и химических
процессов, а также термической переработки древесины, выступающей в качестве исходного сырья в производстве
широкого ассортимента различной продукции. Комбинат полного цикла включает в себя лесозаготовительные цехи, цехи
хранения и первичной обработки древесины, лесопильный и деревообрабатывающий цехи, цех по производству
технологической щепы, сульфидно-целлюлозный завод с химической переработкой побочных продуктов, цехи
древесноволокнистых плит, а также вспомогательные производства.
Большие возможности для развития комбинирования производства имеются в пищевой промышленности. Благодаря
комбинированию многие продукты массового потребления в пищевой промышленности производятся не из первичного
сельскохозяйственного сырья, а из отходов других промышленных производств.
Комбинирование промышленности со строительством выражается в форме создания домостроительных комбинатов,
объединяющих в единое целое промышленные предприятия по заводскому изготовлению строительных узлов, деталей и
конструкций со строительно-монтажными организациями. Конечная продукция таких комбинатов — полностью
законченные и готовые к эксплуатации объекты.
Экономическая эффективность комбинирования в промышленности достигается прежде всего через концентрацию
производства, так как комбинированное предприятие характеризуется большим объемом выпуска продукции. К. Маркс,
говоря об экономической эффективности комбинирования, подчеркивал, что образуемая в этом случае экономия есть
«результат общественного труда в крупном масштабе. Только при таком масштабе отходы получаются в столь
значительных массах, что они сами становятся снова предметом торговли, а следовательно, новыми элементами
производства». Например, лишь при мощности нефтеперерабатывающего завода не менее 6 млн. т. нефти в год
полупродукты нефтеперегонки (этилен, бутилен и др.) образуются в размерах, достаточных для организации на их основе
производства пластмасс, синтетических смол, химических волокон, синтетического каучука и др. Высокая степень
концентрации производства на комбинатах предоставляет широкий простор научно-техническому прогрессу в области
организации производства, автоматизации производственных процессов с применением электронно-вычислительных
машин.
Комбинирование в промышленности способствует:
1. экономии затрат на орудия труда, экономии предметов труда и рабочей силы в основных производствах;
2. экономии денежных затрат, связанных с организацией производства;
3. развитию процессов концентрации и специализации производства;
4. расширению сырьевой базы промышленности;
5. равномерному размещению промышленных предприятий по территории страны;
6. комплексному развитию хозяйства экономических районов;
7. экономии транспортных расходов, связанных с перевозкой сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
При комбинировании снижаются удельные капитальные вложения на содержание общих обслуживающих устройств для
объединяемых в комбинате частей целого. Сюда относятся: паро- и теплоснабжение, внутризаводской транспорт,
ремонтное хозяйство, складские помещения, понижающие подстанции, водоснабжение, канализация и т.д. Данные по
промышленности показывают, что в результате этого экономия капитальных вложений достигается: по ремоптномеханическим и энергетическим объектам — около 15%, по коммуникациям-до 50%, по планировке заводских площадок,
складским помещениям и другим службам общезаводского характера - 60-70%.
Наибольшей эффективностью характеризуется комбинирование, которое базируется на комплексном использовании
сырья.
Здесь имеет место производство нескольких продуктов на одном и том же оборудовании, при значительном сокращении
затрат живого и овеществленного труда. При этом, чем большее количество компонентов извлекается из сырья, тем
больше увеличивается товарная продукция комбинатов, снижаются себестоимость продукции основного производства и
удельные капитальные затраты, растет производительность труда рабочих (см. таблицу 1).
На комбинатах с высоким уровнем производства, таких, как Лениногорский, Красноуральский, Усть-Каменогорский и др.,
комплексно извлекаются металлы, сера и одновременно улавливаются сернистые газы.
На Лениногорском комбинате из 13 элементов, содержащихся в руде, извлекается 11, в том числе свинец, медь,
Таблица 1 Экономическая эффективность комплексного использования полиметаллического сырья, %
Количество извлекаемых компонентов
Показатели
2-3
3-4
5-8
более 8
Товарная продукция
100
165
180
190
Производительность труда
(на одного рабочего)
100
130
145
150
Себестоимость продукции основного производства
100
85
75
72
Удельные капитальные затраты
100
92
88
85
цинк, золото и сера. Усть-Каменогорский комбинат из поступающей свинцово-цинковой руды, которая содержит 20
полезных компонентов, извлекает 17 и выпускает 28 видов продукции. Средний процент комплексного использования
сырья по этим 17 компонентам возрос с 89,6 в 1965 г. до 96,6 в 1990 г. Из 74 химических элементов, выпускаемых цветной
металлургией, более половины получают попутно из комплексных руд. Причем сопутствующие элементы во многих
случаях имеют большую ценность, чем основные. Лесопромышленные (лесохимические) комбинаты и комплексы
позволяют значительно (до 80-90%) поднять коэффициент использования сырья, вовлечь в производство низкосортную
(лиственную) древесину и обеспечить экономию общественного труда. Расчеты показывают, что комбинирование
механической и глубокой химической переработки древесины снижает себестоимость продукции на 10-15%, ее
трудоемкость - на 20-25%, удельные капитальные вложения — на 15%, и увеличивают выход продукции из сырья в 5-7 раз.
Экономическая эффективность комбинирования определяется путем сравнения технико-экономических показателей
комбината и соответствующих показателей предприятий, обособленных в хозяйственном отношении.
Чтобы привести такое сравнение, нужно правильно выбрать исходную базу. Анализируемые варианты должны быть
сопоставимы: по однородности технологического профиля основных производств комбината и сравниваемых с ним
некомбинированных предприятий; по объему производства, ассортименту и качеству вырабатываемой продукции.
Основными показателями эффективности комбинирования промышленности являются:
 общие и удельные капитальные затраты;
 производительность труда;
 себестоимость продукции;
 экономия сырья, материалов и энергии.
Обобщающими показателями экономической эффективности комбинирования промышленного производства являются
уменьшение суммы приведенных затрат и увеличение рентабельности.
Расчеты экономической эффективности комбинирования являются частным случаем определения эффективности
капитальных вложений.
Данные по промышленности свидетельствуют, что комбинирование позволяет в целом повысить эффективность
капитальных вложений на 10-20%, обеспечить рост производительности труда на 10-12% и снизить на 10-15%
себестоимость продукции.
Вместе с тем, оценивая эффективность комбинирования промышленного производства, следует учитывать, что создание
крупных комбинатов имеет свои экономические границы в соответствии с законами концентрации.
8. Государственная отраслевая политика
8.1 Типы отраслевой политики
Государственное регулирование экономики охватывает все стороны общественного воспроизводства. В период перехода к
рыночным отношениям государственного регулирования особенно необходимо при проведении экономических реформ.
Исключительно важна роль государственного регулирования в территориальном развитии, определении
внутрирегиональных и межрегиональных пропорций, выравнивании уровней социально – экономического развития
регионов, формировании региональных рынков. Государство должно регулировать природопользование,
внешнеэкономические связи, структурную перестройку. Рыночный механизм нуждается в коррекции, которую способно
осуществить только государство.
Экономические функции государства определяются потребностями нормального функционирования рыночной экономики
и развиваются в двух направлениях: поддержание и развитие рыночного механизма, усиление и модификация рыночной
системы в соответствии с изменением условий развития.
Функция государства по поддержанию рыночного механизма состоит в обеспечении правовой базы рыночной экономики и
защите от конкуренции. Функции государства по усилению рыночного механизма проявляются в перераспределительной
политике через налоговую систему, модификацию цен, трансферные платежи, макроэкономическом регулировании
экономики, проведении эффективной внешнеэкономической деятельности.
Воздействие государства на экономические процессы предполагает сочетание рыночного саморегулирования с
государственным регулированием. Рынок выполняет такие функции, как обмен продуктами труда, стимулирование
повышение их качества, снижение издержек производства, увеличению доходов. Одновременно централизованные
плановые инструменты играют существенную роль в определении стратегических целей развития, выделение
приоритетных проблем, решение которых требует участия всего общества, реализации общенациональных экономических
задач.
Государство применяет регуляторы, стабилизаторы, социальные компенсации. Данные инструменты государственного
регулирования применяются в методах прямого и косвенного воздействия на экономику.
К методам прямого государственного воздействия относят:
 определение стратегических целей развития экономики и их выражение в индикативных и других планах, целевых
программах;
 государственные заказы и контракты на поставку определенных видов продукции, выполнение работ, оказание
услуг;
 государственная поддержка программ, заказов и контрактов;
 нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции;
 правовые и административные ограничения и запреты по выпуску определенных видов продукции;
 лицензирование операций по экспорту и импорту товаров, т.е. внешнеторговых операций.
Прямые методы не связаны с созданием дополнительного материального стимула или опасностью финансового ущерба и
базируются на силе государственной власти.
Методы косвенного государственного регулирования экономических процессов опираются в основном на товарно –
денежные рычаги, воздействуют на экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности. К ним следует
отнести:
 регулирование цен, их уровень и соотношение;
 платежи за ресурсы, ставки процента за кредит, кредитные льготы;
 налогообложение, уровень обложения и система налоговых льгот;
 таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы, условия обмена валют.
Сфера применения косвенного регулирования по мере развития рыночной экономики значительно расширяется, сужая
возможности прямого вмешательства государства в процессы расширенного воспроизводства.
Государство интегрируется в рыночное хозяйство. Появляется смешанная экономическая система, для которой характерно
многообразие форм собственности.
Следовательно, государство в современной рыночной экономике – это предприниматель, инвестор, организатор научно –
исследовательских работ и потребитель конечной продукции. Оно непосредственно участвует в производстве,
распределении, обмене и потреблении товаров и услуг.
Эффективная организация отраслевых рынков невозможна без оптимальной промышленной политики государства.
Именно деятельность государства определяет ту экономическую среду, в которой принимает решения современная фирма.
Государство определяет правила, по которым совершаются деловые операции экономических агентов, оказывает
воздействие на потоки товаров и ресурсов в экономике, поддерживает или препятствует той или иной деятельности
индивидов и институтов экономической системы.
С точки зрения микроэкономической теории, базовой причиной государственной отраслевой и промышленной политики
служат так называемые провалы рынка. К провалам рынка относятся монопольная власть, внешние эффекты
(экстерналии), общественные блага и несовершенство системы информации. В целом провалы рынка снижают
эффективность рыночной конкуренции. Применительно к конкретным рынкам они проявляются в высоком уровне
необратимых издержек входа и трансакционных издержек.
Общей целью государственной отраслевой политики служит решение проблем, связанных с провалами рынка, для
повышения общественного благосостояния.
Основными концепциями, составляющими базис отраслевой политики, служат:
 экономическая эффективность. Конкуренция на товарных рынках не является сама по себе целью, она лишь
служит способом достижения экономической эффективности. Конкуренция является средством создания среды,
благоприятствующей снижению издержек производства, созданию новых продуктов, новых видов деятельности,
новых методов производства и организации, развития НИОКР, технического прогресса и инноваций.
Необходимым уровнем конкуренции служит тот, при котором обеспечивается достижение указанных частных
целей. Следовательно, оптимальный уровень конкуренции, государственной отраслевой политики в целом и
антимонопольной в частности меняется в зависимости от особенностей страны, периода ее экономического
развития, места в мировом хозяйстве и многих других факторов. Развитие конкуренции является процессом, а не
результатом деятельности, и какие бы то ни было количественные ориентиры конкурентной политики (например,
низкая концентрация производства и продаж) должны использоваться с многочисленными оговорками и крайне
осторожно;
 оптимизация поведения экономических агентов. Развитие конкуренции - это процесс, а не результат. Подмена
самостоятельных решений экономических агентов государственным регулированием неэффективна из-за:
 эволюции рынков благодаря использованию частной информации, которой располагают только фирмы;
 внешних шоков, воздействия которых на экономическую систему невозможно предугадать;
 невозможности в государственной политике учесть весь комплекс интересов экономических агентов.
Усилия государства по созданию конкурентной отраслевой структуры должны способствовать тому, чтобы субъекты
экономики имели наиболее широкие возможности принимать самостоятельные решения. Применительно к товарным
рынкам это означает создание условий, благоприятных для конкуренции, - прежде всего, снижение барьеров входа в
отрасль путем развития рыночной инфраструктуры.
Типы отраслевой политики
Отраслевая политика государства осуществляется различными методами, с разной степенью непосредственной
вовлеченности государства в принятие экономических решений. С известной долей условности по мере возрастания
государственной активности в экономике можно выделить следующие типы отраслевой политики:
По используемым методам
Пассивная
Активная
Защитная
Конкурентная
политика
путем
контроля
над
доминирующими
фирмами,
антимонопольное
регулирование
Антимонопольное
сочетании
со
внешнеторговой
политикой
Наступательная
Конкурентная политика сочетающая
антимонопольное
регулирование
созданием
благоприятного
экономического
климата
путем
использования методов фискальной,
финансовой, монетарной и правовой
политики
Структурная
политика
в
целях
экономического
роста,
разработка
системы координации экономических
решений (вплоть до создания системы
индикативного планирования), контроль
над потоками капитала в экономике
По
выдвинутым
целям
регулирование
в
структурной
и
протекционистской
Пассивная защитная отраслевая политика ставит основной целью борьбу с монополиями, деятельность которых приводит
к неэффективному размещению ресурсов и создает потери общественного благосостояния. Непременной частью такой
политики служит антимонопольное регулирование, контроль над горизонтальными и вертикальными слияниями и
поглощениями. Такая политика является защитной, поскольку большинство ее целей «негативны»: государство лишь
противодействует возникновению и использованию монопольной власти. Несмотря на энергичные и решительные
действия, связанные с осуществлением такой политики, мы условно можем классифицировать ее как политику пассивную:
с одной стороны, ее мероприятия проводятся только при условии существенного отклонения рыночной структуры от
конкурентной, с другой стороны, этот тип отраслевой политики не вызывает никакой производственной активности.
Пассивная и защитная отраслевая политика служит лишь прообразом отраслевой политики для большинства современных
экономических систем. Одним из аргументов против выбора модели пассивной защитной отраслевой политики является
то, что ее осуществление ставит страну в неблагоприятное положение в системе международной торговли. Более активное
антимонопольное регулирование приводит к снижению прибыли отечественных фирм в пользу зарубежных монополий как
на внутреннем рынке, так и на рынке третьих стран.
Концепция «благоприятного экономического климата» (наступательная, но пассивная отраслевая политика) предполагает
не просто ограничение и борьбу с монопольной властью, но и содействие конкретным типам экономической активности.
Так, например, налоговые и финансовые льготы для мелких и средних предприятий не укладываются в рамки собственно
антимонопольного регулирования, но безусловно содействуют развитию конкуренции. В качестве другого примера
политики, содействующей развитию конкуренции, можно привести антиинфляционную политику. Наличие позитивных
целей экономической активности государства позволяет классифицировать эту модель как «наступательную». Пассивность
такого типа отраслевой политики состоит в том, что она улучшает лишь условия принятия решений фирмами и
домохозяйствами, но не ставит целью воздействовать на конкретные решения. Такая модель экономической политики
наиболее близка правительствам, отвергающим активное вмешательство в экономику. Однако осуществление такой
политики наталкивается на такие проблемы, как, например, проблемы структурной безработицы и несбалансированного
экономического роста, которые все же могут потребовать от государства принятия более конкретных мероприятий.
Активная защитная отраслевая политика использует мероприятия, имеющие конкретную направленность, но в целях
предотвращения тех или иных решений фирм. Она характеризуется сочетанием конкретных, позитивных целей и
направленного воздействия государства на решение экономических агентов. Такова отраслевая политика в любой
реформируемой экономике. Глубина и формы вмешательства государства в отраслевое развитие могут быть различны.
Сферами отраслевой политики государства являются: регулирование естественных монополий, внешнеторговая политика в
условиях несовершенной конкуренции, а также проблемы антимонопольного регулирования и инноваций.
8.2 Антимонопольная политика государства
Еще одним важным направлением государственного регулирования отраслевых рыночных структур и поведения фирмы в
экономике является антимонопольная политика правительства, то есть корректировка такой деятельности фирм, которая
рассматривается как наносящая ущерб конкуренции на рынке.
Среди целей государственной антимонопольной политики можно выделить такие, как:
 обеспечение эффективности производства и распределения ресурсов в экономике;
 предотвращение или ликвидация нежелательных рыночных структур и нежелательного поведения экономических
агентов - то есть таких ситуаций, которые рассматриваются как нарушающие общественное благосостояние;
 помощь одним группам экономических агентов за счет других (например, содействие малым фирмам в их
конкуренции с крупными, независимо от их эффективности, или фирмам одних отраслей по сравнению с другими
сферами деятельности).
Хотя каждая цель является важной с точки зрения экономики в целом, отдельные страны уделяют разное значение целям в
своих антимонопольных законодательствах, что отражает те или иные предпочтения стран в стимулировании
конкуренции. Все же большинство стран стоит на позиции препятствования определенной деятельности фирм, которая
рассматривается как незаконная.
Согласно традиционной антимонопольной политике, к поведению фирм, которое считается незаконным, относят
следующие типы действий:
 фиксирование продажных цен, тайное и явное, так что назначаемые фирмой цены выпадают из сферы влияния
рынка;
 ограничения покупки: запрет заказчикам покупать какой-либо товар в другом месте, у другого продавца, по
другой цене или в другом объеме, чем установлено фирмой-продавцом;
 ограничения продажи: запрет поставщикам продавать товар другому клиенту, в другом месте, по другой цене или
в другом объеме, чем это предусмотрено контрактом с фирмой-покупателем;
 связанные продажи: продажа одного товара клиенту при условии, что он покупает какой-либо еще (оговоренный
заранее в контракте) продукт данной фирмы;
 недобросовестная реклама: акцент в рекламных посланиях на таких качествах продукта, которые в
действительности у данного изделия отсутствуют, или подчеркивание недостатков товара конкурирующей фирмы,
которые на самом деле у него могут и не быть;
 недобросовестная маркировка товара: оформление внешнего вида товара таким образом, который не отвечает его
назначению, или указание таких его внутренних характеристик, которые продукту не присущи;
 вертикальные или горизонтальные ограничения конкуренции:
 давление на поставщиков (потребителей) продукции или на другие фирмы, производящие данный продукт, с
целью усиления собственного влияния фирмы на рынке через принудительное навязывание партнерам своих
правил поведения. На практике проведение антимонопольной политики сталкивается с определенными
трудностями, среди которых можно выделить следующие;
 зачастую отсутствуют однозначные трактовки последствий поведения фирмы. Например, слияние двух фирм
может привести, с одной стороны, к росту продажных цен товара (отрицательное последствие несовершенной
рыночной структуры), а с другой стороны, подобное взаимодействие двух фирм может выразиться во внедрении
нового продукта или в улучшении качества старого товара (положительное последствие монополии). То есть при
проведении антимонопольной политики должен быть подведен баланс последствий как отрицательных, так и
положительных;
 неопределенность субъекта ущерба от несовершенной рыночной структуры. Часто не столь очевидно, кто должен
подавать в суд и считать себя ущемленной стороной: розничный продавец-дилер товара, выпускаемого
монополистом, или конечный потребитель продукции, поскольку непосредственное воздействие ограничений со
стороны фирмы, обладающей рыночной властью, может проявляться не столько в отношении посредствующего
звена товарной цепи, сколько на положении индивида, покупающего товар для потребления, так как торговец
нередко способен переложить бремя монопольного воздействия на своего покупателя. В свою очередь
разрозненность конечных покупателей ведет к тому, что не всегда нарушения добросовестного поведения фирмы
на рынке фиксируются и становятся объектом регулирования государства.
Для измерения последствий государственного регулирования применяются ряд методов, например:
 сравнение последствий и условий функционирования регулируемых и нерегулируемых фирм и рынков;
 использование вариаций степени интенсивности регулируемых ограничений на одном и том же рынке или в одной
и той же отрасли;
 контролируемые эксперименты: проведение регулирующих мероприятий в небольших масштабах для выяснения
воздействия какой-либо меры на поведение фирм;
 моделирование поведения фирм и рынков с разными условиями функционирования (например, с использованием
компьютеров).
Рассмотрим разные варианты осуществления конкурентной политики стран с развитой рыночной экономикой и
российский опыт.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой в проведении антимонопольной политики
Антимонопольная политика в США.
Цель антимонопольной политики в США заключается в том, чтобы определять допустимость той или иной практики
экономических агентов с точки зрения ее воздействия на конкуренцию.
Антимонопольную политику в данной стране проводят федеральные и местные суды; антитрестовский отдел
Министерства юстиции (главный законодательный орган); Федеральная торговая комиссия (главная исполнительная
власть).
К основным законодательным документам, принятым в США, относятся:
 Акт Шермана (1890), который предполагает запрет трестов, запрет практики
монополизации торговли между штатами. Антиконкурентные действия фирм трактуются в качестве объекта уголовного
преступления, что предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 3 лет; штрафа до 1 млн. долл. для
компаний и до 100 тыс. долл. для частного лица или расформирование компании. Монополия здесь понимается как
доминирующее положение фирмы на рынке.
 Акт Клейтона (1914), который делает акцент на поддержку конкурентной
ситуации в целом. Он запрещает слияния при угрозе конкуренции и направлен главным образом против горизонтальных
слияний.
 Акт Робинсона-Пэтмана, который предполагает запрет ценовой дискриминации
и уголовную ответственность за политику хищнических (грабительских) цен - установление цены ниже уровня
средних/предельных издержек с целью вытеснения конкурента с рынка.
Согласно законодательной классификации США, выделяют следующие виды антиконкурентных действий фирм:
1. незаконные как таковые (по сути, на основании буквы закона). Эти действия не обладают какими-либо
достоинствами, позволяющими компенсировать их антиконкурентное воздействие;
2. незаконные на основании правила разумности (духа закона).
Решения суда по данным действиям принимаются на основе сравнения и сопоставления положительных и отрицательных
последствий антиконкурентного действия.
К первому виду относятся следующие виды взаимодействий фирм:
 горизонтальное фиксирование цен;
 горизонтальный сговор о доле рынка;
 групповой бойкот (согласованный отказ фирм торговать с третьей фирмой с целью ее вытеснения с рынка);
 договоренность о взаимных продажах и закупках;
 связанные продажи;
 неправильная информация о товаре.
 Ко второму виду можно отнести такие действия, как:
 регулирование цен в рамках вертикальных контрактов;
 отказ в поставках со стороны одной отдельной фирмы;
 исключительное право покупки или продажи;
Особой сферой действия отраслевой политики США является регулирование слияний и поглощений фирм - определение
критериев, при которых подобное взаимодействие фирм не допускается.
Горизонтальные слияния и поглощения запрещаются при следующих соотношениях долей двух фирм на рынке (табл. 8.1).
Таблица 8.1 Запрет слияний и поглощений в США
Поглощающая фирма, %
Поглощаемая фирма, %
Антиконкурентным считается при индексе ХерфиндаляХиршмана (НН1) от 1000 до 1800 каждая сделка, которая
увеличивает индекс на более чем 100 пунктов; при индексе для
4
4 и более
отрасли более 1800 - сделка, которая может увеличить индекс на
50 и более пунктов. Если индекс Херфиндаля-Хиршмана
10
2 и более
меньше 1000, такой рынок считается слабо концентрированным
и не регулируется.
15
1 и более
Другим направлением государственной политики служит
регулирование информационного обеспечения рынка. Подобная
Низкоконцентрированные отрасли (СR4<75%)
проблема возникает в связи с наличием у фирм стимулов к
искажению информации в тех случаях, когда трудно проверить
5
5 и более
качество товара; фирмы выпускают экспериментальные товары;
происходят одноразовые продажи изделия или совершаются
10
4 и более
спекулятивные операции краткосрочного характера. Во всех
15
3 и более
подобных ситуациях органы регулирования - государственные
(федеральная комиссия по качеству товаров и по стандартам;
20
2 и более
комиссии по качеству лекарственных препаратов; по
безопасности товаров); потребителей (общества потребителей;
25
1 и более
журналы потребителей) и производителей (объединения
производителей высококачественных товаров) оказывают
влияние на параметры поведения фирмы - объекты регулирования:
 на стандарты качества (обязательное установление, в частности, для пищевых продуктов и лекарств);
 на стандарты упаковки: требования маркировки товара (обязательное указание ингредиентов изделия);
 на гарантии бесперебойного срока службы (устанавливаются для товаров длительного пользования);
 на стандарты использования товара (обязательное приложение инструкции по пользованию товаром повышенной
сложности с указанием того, что потребитель может и чего не должен делать с продуктом).
Антимонопольная политика в Западной Европе
К особенностям государственного регулирования отраслевых структур экономик Западной Европы следует отнести
следующие общие характеристики:
1. запрет монополий в Европе мало распространен;
2. в основном происходит регулирование монополий и доминирующих фирм. Монополия рассматривается в
качестве другой формы конкуренции; прогресс в монополии идет через совершенствование методов производства
и дифференцирование товара, что расширяет возможности потребительского выбора и указывает новые
направления технологических поисков;
3. при проведении отраслевой политики активно используется концепция «эффективной конкуренции» конкуренции, которая способствует структурной перестройке национальной экономики.
Основой регулирующих мероприятий стран-членов Европейского Сообщества является Римский договор, который (ст. 85)
запрещает картели и другие ограничительные соглашения между фирмами; (ст. 86) осуждает злоупотребления
доминирующим положением на рынке; предусматривает регулирование слияний, запрет слияний, которые могут создать
доминирующее положение для данной фирмы; (ст. 92) запрещает государственную помощь фирмам, которая искажает
торговлю между странами. Исключения предусматриваются в тех случаях, когда картели и доминирующие фирмы
способствуют техническому или экономическому прогрессу в интересах покупателей (например, в случае кооперации в
сфере НИОКР).
Антимонопольная политика отдельных развитых стран
В ФРГ к органам проведения отраслевой политики относятся Министерство экономики (осуществляет общее
руководство), Федеральный орган по картелям (разбирает конкретные дела), Антимонопольный комитет (комитет
экспертов, дающих советы по выработке конкурентной политики, действует как консультативный орган).
Здесь контролю подвергаются:
 приобретения активов предприятия полностью;
 приобретение долей 25, 50 и более процентов акций фирмы;
 любая сделка, в результате которой фирма приобретает прямой или косвенный контроль над предприятием;
 любая сделка, включая приобретение менее 25 процентов акций предприятия, если это дает возможность фирмепокупателю влиять на конкурентное поведение другой фирмы.
Антимонопольный закон ФРГ включает рассмотрение дел о создании холдинга или кооператива из других предприятий
(при условии координации поведения фирмы-матери и фирмы-дочери). При этом используются такие критерии оценки
фирмы, как создание или усиление доминирующего положения. Доминирующее положение фирмы представляет собой
ситуацию на рынке, когда у фирмы нет конкурентов или сильных конкурентов; когда фирма располагает большей властью
на рынке по сравнению со своими конкурентами. План анализа фирмы с точки зрения ее доминирующего положения
включает следующие факторы:
 доля рынка;
 финансовые показатели (прибыль, выручка, затраты);
 доступ к каналам распределения;
 связи с другими предприятиями;
 барьеры входа на рынок;
 наличие товаров-субститутов;
Высококонцентрированные отрасли (СR4>75%)
 возможность обращения клиентов к другим поставщикам.
При этом фирмы могут рассматриваться как находящиеся в состоянии коллективного доминирования, если конкуренция
между ними незначима или если у них есть сильная власть над третьей стороной на рынке.
Количественные показатели, при которых фирма (или группа фирм) рассматривается как доминирующая на рынке (или
обладающая излишней рыночной властью), характеризуются следующим образом:
 1/3 рынка для одной фирмы;
 не менее 50 процентов рынка для трех фирм;
 не менее 2/3 рынка для пяти фирм.
В Великобритании органами контроля при проведении антимонопольной политики являются Министерство торговли и
промышленности; Комитет по слияниям и монополиям (консультативный орган) Комитет по свободной торговле
(наблюдает за проведением конкурентной политики, проводит предварительное расследование). Критерием
доминирования на рынке служит доля фирмы в 25 процентов рынка.
При рассмотрении антиконкурентных дел принимаются во внимание следующие практические соображения:
 влияние данного мероприятия на платежный баланс страны;
 влияние государственной отраслевой политики на занятость в Великобритании.
В Италии проведение отраслевой политики осуществляется Комиссией по конкуренции на рынке, которая рассматривает
дела промышленных предприятий, за исключением средств массовой информации и банков, а также расследует дела о
приобретениях, слияниях и создании общих филиалов. В качестве наказания предусмотрен штраф за совершение сделки
без разрешения Комиссии - до 1 процента оборота в год ее совершения; штраф за сделку, которая была совершена вопреки
запретительному решению Комиссии - 1-10 процентов оборота.
Для Японии характерно проведение антимонопольной политики такими органами, как: Комиссия по свободной торговле,
Министерство промышленности и торговли. Механизм государственной политики осуществляется специфическим
образом: органы регулирования обычно не принимают официальных решений, а предпочитают неформальные переговоры
с фирмами в «трудных» случаях. Так, фирмы с годовым оборотом в 2 млрд. иен и выше должны ежегодно представлять в
Комиссию отчет о своих участиях в деятельности других компаний и отчет о предполагаемых слияниях. В
действительности фирмы консультируются неформальным образом с Комиссией прежде, чем предпринять какие-либо
действия (слияния, участия).
Доминирующие слияния разрешаются:
 в случае кризиса, угрожающего сектору/отрасли экономики;
 в случае необходимости выполнения зарубежных обязательств Японии;
 для поддержания курса иены;
 в интересах занятости;
 в случае необходимости спасти предприятие от банкротства.
Особенностью отличается и антимонопольная (скорее, однако, промонопольная) политика регулирования отраслевых
структур во Франции. Здесь в послевоенный период в соответствии с политикой правительства предусматривалось
создание в каждой отрасли 1-2 крупных предприятий (национальных лидеров), которые должны были защищать средние и
мелкие предприятия - своих поставщиков и потребителей. Предусматривалось также создание региональных
правительственных агентств для оказания помощи этим крупным предприятиям в случае банкротства.
В 80-е годы национальным лидерам отводится роль экспертов в отдельных секторах рынка, что позволяет им быть
конкурентоспособными в этих нишах рынка. 90-е годы характеризуются как политика «ниш»: происходит оказание
государственной помощи отдельным отраслям - нишам экономики - для обеспечения вертикального потока продукции.
Политика правительства направлена на стимулирование слияний, поощрение НИОКР, производство на экспорт.
Правительство финансирует инвестиции, подготовку рабочей силы, государственные закупки товаров частных фирм.
Конкурентная (антимонопольная) политика не представляется значимой. Однако незаконными считаются:
 коллективные ограничения торговли;
 злоупотребления доминирующим положением;
 контроль уровня розничной цены;
 дискриминация покупателей.
К органам регулирования во Франции относятся: Комиссия по конкуренции и Министерство экономики, которые в
основном контролируют слияния и поглощения.
Общая характеристика антиконкурентного поведения экономических агентов в странах с переходной экономикой
Монополистические действия экономических агентов в Восточной Европе представляют собой следующие варианты
поведения фирм переходных экономик:
 экономически необоснованные повышения цен;
 заключение договоров в зависимости от выполнения условий или предоставления услуг, не связанных с
предметом договора;
 вынуждение партнеров к обязательству по закупке или продаже исключительно данному агенту;
 отказ от заключения договора или его немотивированное прекращение;
 ограничение объемов производства и продаж с целью повышения цены;
 раздел рынка сбыта.
В разных странах по-разному борются с этими антиконкурентными действиями переходных предприятий.
Антимонопольная политика в России
Первый вариант антимонопольного законодательства в России - Закон Российской Федерации «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» - был принят в 1991 году. Он базировался главным
образом на принципах конкурентной политики, изложенных в Римском договоре ЕС (в частности, ст. 85 и 86). Закон
определил основные положения государственной антимонопольной политики, направленной на предупреждение и
пресечение злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением на товарном рынке, а также
формы недобросовестной конкуренции и способы ее преодоления. Впервые в этом нормативном правовом акте был
законодательно оформлен ведущий антимонопольные орган - Государственный комитет Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП). Значительные изменения в закон были
внесены в мае 1995 года.
Рассмотрим основные характеристики антимонопольного законодательства России в современном виде.
1. Прежде всего, Закон регулирует злоупотребления, связанные с доминирующим положением экономического агента на
рынке. К действиям фирмы, которые запрещаются антимонопольным законодательством, относятся:
 изъятие товаров из обращения с целью создания или поддержания дефицита на рынке либо для повышения цен;
 навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора, таких
как необоснованные требования передачи финансовых средств, иного имущества, имущественных прав, рабочей
силы и др.;
 включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравное положение по
сравнению с другими экономическими субъектами;
 согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых
потребитель не заинтересован;
 создание препятствий доступу на рынок или выходу с рынка другим фирмам;
 нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования;
 установление монопольно высоких или монопольно низких цен;
2. Российское законодательство проводит четкое различие между горизонтальными и вертикальными соглашениями
и фирм. Как мы знаем, горизонтальные соглашения в большей степени подрывают конкуренцию на рынке, они
более очевидны и потому объявляются незаконными как таковыми во многих странах. Сложнее обстоит дело с
вертикальными соглашениями (соглашениями типа «покупатель-продавец»). Здесь вопрос о степени
антиконкурентности каждого агента, включенного в вертикальную цепочку, решается индивидуально, поскольку
часто вертикальные соглашения могут представлять собой превентивную меру против злоупотребления
доминирующим положением какой-либо фирмы и в действительности , несмотря на согласованность действий
покупателя и продавца, способствовать конкуренции. Различение подобных ситуаций является сильным местом
антимонопольного законодательства России. В отличие от горизонтальных соглашений, которые всегда попадают
под действие закона, вертикальные соглашения становятся объектом внимания антимонопольных органов, только
если они ведут к доминированию отдельной фирмы и если одновременно ограничивают конкуренцию.
Согласно закону, соглашения ( согласованные действия) между конкурентами считаются противоправными при условии,
что его стороны имеют или могут иметь в совокупности долю на рынке какого-либо товара более 35 процентов.
К безусловно антиконкурентной практике относится деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на
ограничение цен, объемов производства, раздел товарного рынка по территориальному принципу или по ассортименту
реализуемых товаров, установление барьеров входа для потенциальных конкурентов, дискриминацию продавцов или
покупателей.
4. В отдельных случаях допускается создание явных картельных соглашений, если согласованная политика фирм,
формирующих картель, способствует насыщению рынка товарами, улучшению качества товаров, росту
конкурентоспособности российских товаров, в том числе и на мировом рынке, а также если положительный
эффект картеля превосходит негативные последствия жесткости картельных цен на соответствующем рынке.
5. Важную роль в законодательстве играет определение доминирующей фирмы. Определение доминирующей фирмы
дается через ее функциональные характеристики. Фирма признается доминирующей ( и следовательно,
подвергается возможным санкциям), если она оказывает решающее воздействие на общие условия товарооборота
на рынке или затрудняет доступ на рынок другим экономическим агентам. В то же время российское
законодательство определяет количественные параметры возможного доминирования или недоминирования; если
рыночная доля фирмы меньше 35%, фирма ни в коем случае не признается доминирующей; при рыночной доле от
35 до 65% антимонопольным органам следует доказать доминирование фирмы; при доле рынка свыше 65%
предполагается, что фирма является доминирующей, противоположное должно быть доказано самой фирмой.
При этом следует подчеркнуть, что доля рынка имеет соответствующее значение для государственных органов только в
том случае, если она является стабильной. Такой подход способствует устранению из-под действия антимонопольного
законодательства инновационных фирм, чьи доли могут превышать установленный предел в течение относительного
короткого периода внедрения на рынок нового продукта. То есть антимонопольное законодательство не препятствует
развитию рынков и росту фирм.
5. Основной метод регулирования возникающих и существующих монополий в российской практике- это
установление лимита цен, хотя, согласно законодательству, возможно применение такого метода , как
демонополизация ( разделение или выделение предприятий и объединений ), для фирм, уличенных в монопольных
действиях более чем два раза.
Ценовое регулирование монопольного поведения было в основном характерно для 1992-1993 гг. Однако практика
российского антимонопольного регулирования показала непригодность такой ценовой политики, поскольку она
стимулировала рост издержек предприятий и сводила на нет их заинтересованность в развитии конкурентоспособности,
подрывала базу налогообложения. Поэтому в настоящее время подобные меры используются в крайне ограниченных
масштабах.
Отношения к слияниям и поглощениям в российском антимонопольном законодательстве базируются на
количественном критерии - определенной доле активов и рынка. Входным параметром для обращения в
антимонопольные органы для получения согласия на создание, реорганизацию и ликвидацию фирм выступает
балансовая стоимость активов. При этом нижний порог размера суммарной балансовой стоимости активов
экономических агентов при слиянии установлен в 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда, а совокупная
доля рынка после слияния не должна превышать 35%.
Несмотря на количественные критерии, слияния и поглощения (в российской практике – присоединения) могут быть
разрешены если, положительные эффекты (для рынка и экономики в целом) подобного структурного изменения
превосходят его отрицательные последствия.
Таким образом, антимонопольное законодательство России отражает объективно необходимые цели развития конкуренции
в экономике и стимулируют создание и поддержание наиболее эффективных структур рынка.
Однако, даже развитое антимонопольное законодательство не свободно от недостатков. Некоторые проблемы, связанные с
неэффективностью антимонопольной политики вне зависимости от особенностей национального законодательства, а так
же механизмов, обеспечивающих его соблюдение, были суммированы Р. Крэндаллом и К. Уинстоном. В их числе:
 слишком большая длительность судебных процессов по антимонопольным делам (проблема дисконтирующих
эффектов, особенно в специфических во времени видах трансакций);
 большие трудности с определением мер, которые предотвращали бы негативные последствия монополизации, что
отчасти связано с проблематичностью идентификации соответствующих шагов для того или иного случая;
 значительные издержки разграничения слияний (сделок экономической концентрации), повышающих
эффективность использования ресурсов, и слияний, ограничивающих конкуренцию, ведущих к снижению
благосостояния потребителей;
 сложности, связанные с формулированием и реализацией мер антимонопольного регулирования в условиях” новой
экономики”, которая характеризуется динамичной конкуренцией, быстрыми технологическими изменениями,
высоким значением интеллектуальной собственности;
 существенное влияние политической составляющей на дела, связанные с нарушением антимонопольного
законодательства (в том числе злоупотребление правом) ;
 неширокое поле для антимонопольной политики, если учесть силу рынков в развитии конкуренции и
блокировании антиконкурентных злоупотреблений.
Проблемы, связанные с разработкой и применением антимонопольного законодательства, обусловлены рядом
обстоятельств, которые далеко не всегда являются прямым отражением столкновения различных групп интересов. Цель
антимонопольного законодательства – предотвратить ограничивающие конкуренцию действия. Однако уже в самой
постановке вопроса содержится несколько проблем. Общая для хозяйственного законодательства проблема состоит в
необходимости совместить богатство хозяйственной практики, которую должны регулировать нормы законодательства, с
юридической четкостью и точностью самих норм. Но в аспекте разработки антимонопольного законодательства есть своя
специфика.
Во-первых, само понимание конкуренции, а следовательно, и антиконкурентных действий, допускает различные
интерпретации. Если использовать понимание конкуренции исключительно как” процесс открытия новых способов
использования ограниченных ресурсов”, то многие действия, признаваемые в большинстве стран незаконными, сложно
будет отнести к антиконкурентным. Возьмем, например, отказ монополиста – оператора газопроводного транспорта
предоставить возможность использовать газопровод независимому поставщику газа. Строго говоря , монополист не
создает препятствий строительству альтернативного газопровода или изобретению альтернативного способа
транспортировки газа, поэтому и антиконкурентным это действие назвать нельзя.
Во-вторых, хозяйственная практика, оказывающая отрицательное воздействие на конкуренцию, многообразна, поэтому
законодатель вынужден группировать возможные антиконкурентные действия. Закон не может содержать исчерпывающий
перечень всех возможных действий участников рынка и поэтому применяющие законы органы всегда стоят перед сложной
проблемой квалификации поведения продавцов.
В-третьих, хозяйственная практика, оказывающая отрицательное воздействие на конкуренцию, может одновременно
положительно влиять на эффективность. Так, соглашение компаний о совместных исследованиях и разработках и их
последующем использовании, безусловно, может не только повышать эффективность инвестиций в разработки, но и
ограничивать при этом конкуренцию на рынке конечной продукции. Не менее показательным является пример с
вертикальными ограничивающими контрактами. Например, предписание в контракте рамок цены перепродажи со стороны
производителя может ограничивать конкуренцию, но может и стимулировать неценовую конкуренцию между участниками
рынка. Поэтому антимонопольное законодательство в большинстве случаев предусматривает сопоставление
антиконкурентных эффектов хозяйственной практики с положительным воздействием этой практики на эффективность.
Таким образом, ни одна система норм, нацеленных на защиту конкуренции, и ни один антимонопольный орган не могут
полностью избежать в своей деятельности так называемых ошибок первого и второго рода: признания законной практики,
ограничивающей конкуренцию и не компенсирующей при этом потери благосостояния, с одной стороны, и признания
незаконной практики, которая не ограничивает конкуренцию либо компенсирует потери благосостояния – с другой.
В начале 2005 года вынесен на обсуждение проект нового федерального закона ”О защите конкуренции” и” О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” предполагают существенные
изменения правовой базы антимонопольной политики, инструменты государственной поддержки конкуренции и систему
санкций за нарушение законодательства. Наша цель – критический анализ предложенных новшеств, среди которых
величина и критерии применения санкций за нарушение антимонопольного законодательства, проблемы квалификации
группы лиц как объекта антимонопольного регулирования, определение доминирования и вопросы воздействия
государства на условия конкуренции на рынках.
6.
Однако в первую очередь следует отметить очевидные достоинства разработанных проектов. Во – вторых, принятие закона
“ О защите конкуренции” позволит объединить нормы, посвященные конкуренции на товарных и на финансовых рынках.
Подобное объединение оправдано тем, что принципы конкурентной политики едины вне зависимости от типов рынков
ввиду того, что относятся к определенным действиям и соглашениям участников экономического обмана и органов власти.
Безусловно, есть особенности организации экономических обменов на товарных и финансовых рынках, так же, как и
между различными типами товарных рынков. Однако эти различия должны быть предусмотрены на уровне подзаконных
актов (включая методические рекомендации), но не законов.
Во-вторых, существенно расширены нормы, посвященные ограничению конкуренции со стороны органов исполнительной
власти и местного самоуправления. В принципе включение таких норм в антимонопольное законодательство представляет
собой особенность российской системы конкурентного права, существенно отличающую его от конкурентного права
зарубежных стран с развитой экономикой.
В то же время, согласно результатам многих исследований, именно действия органов власти являются главным
источником и ограничения конкуренции, и нарушения прав хозяйствующих субъектов. Давно назрела модернизация
законодательства о государственных закупках и государственной помощи с целью предотвращения их разрушительного
воздействия на конкуренцию.
В-третьих, законопроект меняет критерии и повышает минимальную границу антимонопольного анализа сделок
экономической концентрации, устраняя значительную часть избыточного предварительного контроля. Именно в связи с
этим направлением антимонопольного регулирования российский антимонопольный орган выступал объектом критики.
Увеличивается минимальный размер участника сделки, требующий предварительного согласования с антимонопольным
органом, а также изменяется сам показатель, используемый для применения этого критерия. Определение сделок,
подлежащих антимонопольному регулированию, сближается с понятием “перераспределение контроля”, например,
устраняются анекдотичные положения о необходимости согласовывать приобретение каждого дополнительного пакета
акций. Ведь важно не то, какое именно количество акций у того или иного собственника, а то, каким образом меняется
набор прав в результате приобретения пакета акций. Более того, законопроект создает основания для выведения из-под
антимонопольного контроля перераспределение пакетов акций внутри группы лиц, что в принципе нельзя не поддержать,
правда, с оговорками в отношении квалификации группы лиц как таковой.
В-четвертых, законопроект более четко разграничивает обстоятельства, в которых антимонопольное законодательство,
запрещающее определенные действия, применяется “ по букве”, и где оно применяется на основании “ взвешенного
подхода”. Действующий закон слишком широко трактует область применения “взвешенного подхода”, в этом смысле
слишком мягко относясь к наиболее опасным антиконкурентным действиям.
В-пятых, это изменение системы санкций.
Санкции. В рамках существующей системы антимонопольного регулирования действенность санкций как компонента
механизма, обеспечивающего соблюдение правил конкуренции, в значительной мере ослаблена. Это связано с целым
рядом обстоятельств:
 низкие значения штрафных санкций, максимальная величина которых не превышает 5000 МРОТ;
 исчисление штрафов в единицах, которые никак не сопряжены с масштабами незаконно полученного дохода
(неадекватность базы исчисления);
 отсутствие весомых стимулов у участников хозяйственного оборота участвовать в обеспечении соблюдения
установленных правил (в том числе посредством раскрытия информации о фактах /признаках нарушения), что
снижает вероятность выявления нарушений и соответственно применения санкций;
Экономический анализ правоприменения предполагает понимание того, что один из его ключевых моментов - это
ожидания действующих на рынке лиц, а также субъектов правоприменения (в число которых не обязательно входят
исключительно участники рынка). Настройка ожиданий происходит через формирование достоверных обещаний
(достоверных угроз) применения санкций в случае нарушения правил. Достоверность может достигаться не только через
непосредственное применение санкций (то есть опыт субъектов - как собственный, так и других участников рынка), но и
через другие сигналы (разъяснительные компании – в рамках политики по развитию конкуренции, повышение общего
уровня доверия к системе государственного управления, обеспечивающей правоустановление и правоприменение).
Санкции за нарушение антимонопольного законодательства рассматриваются как экзогенная величина, не зависящая от
других факторов. Такому допущению в наибольшей степени соответствует практика установления штрафов на основе
показателей, которые не имеют отношения к деятельности субъекта, например, в минимальных размерах оплаты труда.
Иными словами, абсолютные размеры санкций равны:
(8.1)
где: F- штрафы, C- величина, уплачиваемая в возмещение нанесенного ущерба.
Вместе с тем следует учитывать, что размер санкций в абсолютном выражении
может определяться как процент от оборота за определенный период, предшествующий выявленному нарушению, а также
как величина, кратная сумме доказанного ущерба. Соответственно, если используется данное правило, санкции будут
определяться как:
(8.2)
где: k-процент оборота,
-объемы оборота за год, предшествующий выявленному нарушению, n- установленный
законом коэффициент кратности возмещения ущерба, W-размер ущерба.
Группа лиц. Введение конструкции “группа лиц” в антимонопольное законодательство обусловлено тем, что объем
понятия “хозяйствующий субъект”, определение которого, как действующего закона “О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности”, так и проекта закона “о защите конкуренции”, не позволяет охватить комплекс
вопросов, связанных с распределением прав контроля, влияющих на условия конкуренции. Строго говоря, в перечне видов
хозяйствующих субъектов представлены коммерческие организации (которые осуществляют приносящую доход
деятельность), организации саморегулирования и индивидуальные предприниматели, что дает основания проводить
различия между юридическим лицом и экономической фирмой. Очевидно, что экономическая фирма может состоять из
множества, например, коммерческих организаций. В свою очередь, экономическая фирма, характеризуется особенностями
процессов принятия решений, контроля за их выполнением, адаптации к непредвиденным обстоятельствам, которые могут
быть охарактеризованы с помощью термина “иерархия”.
Однако осмысление проблематики группы лиц в интересах антимонопольного регулирования требует обращения к
вопросу о дискретных институциональных альтернативах, использующихся для организации множества трансакций.
Практически все товары в современной экономике проходят несколько звеньев в технологической цепочке, прежде чем
оказываются у конечного потребителя. Теоретически данные технологические цепочки могут воспроизводиться как на
основе механизма конкуренции, так и внутри фирмы, а также через так называемые вертикальные ограничивающие
контракты, которые в экономической теории относят к категории гибридных институциональных соглашений. Гибридные
институциональные соглашения - долгосрочные контрактные отношения, предполагающие сохранение автономности
(формальной самостоятельности) сторон, но предполагающие создание трансакционно – специфических мер
предосторожности, препятствующих оппортунистическому поведению участников и обеспечивающих адаптацию к
изменяющимся обстоятельствам в условиях неопределенности.
Гибридные формы институциональных соглашений многообразны. В частности, к ним относят: субконтракты, сети,
кластеры, франчайзинг, коллективные товарные знаки, альянсы, а также партнерства и кооперативы. Причем они
достаточно сильно различаются с точки зрения жесткости контроля. Именно гибридные формы институциональных
соглашений представляют собой наиболее серьезный и сложный вызов конструкторам понятия “группа лиц”, а также
разработчикам нормативно – правовых актов в сфере антимонопольного регулирования, поскольку вопрос о проведении
демаркационной линии между множеством хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц, и множеством субъектов,
которые, заключая друг с другом контракты (в том числе долгосрочные и / или с механизмом пролонгации), вместе с тем к
группе лиц не относятся.
Доминирование на рынке. Законопроект меняет критерии определения доминирующего положения хозяйствующих
субъектов на рынке. Необходимо напомнить, что доминирование само по себе не является нарушением антимонопольного
законодательства. Квалификация доминирования служит необходимым условием для оценки конкретной хозяйственной
практики в качестве злоупотребления доминирующим положением, которое, в свою очередь, является нарушением
антимонопольного законодательства.
Действующее на настоящий момент законодательство предусматривает, что доминирующим признается положение
хозяйствующего субъекта, занимающего на рынке определенного товара свыше 65% (если субъект не докажет обратное), и
может быть признано положение хозяйствующего субъекта, занимающего на рынке определенного товара свыше 35%,
если антимонопольный орган сможет это доказать. Иначе говоря, издержки доказательства отсутствия доминирующего
положения крупного участника рынка возлагаются на него, а издержки доказательства наличия доминирования
хозяйствующего субъекта среднего размера – на антимонопольный орган.
Сравнивая критерии доминирования с принятыми в зарубежном законодательстве прежде всего европейских стран,
необходимо отметить, что действующее законодательство на уровне ЕС вообще не применяет количественные критерии
доминирования. Доминирование связывается исключительно с “возможностью в одностороннем порядке влиять на
параметры рынка”. Однако использование количественных критериев в российском законодательстве нельзя на этом
основании оценивать отрицательно, учитывая необходимость экономии на издержках правоприменения.
Законопроект снижает границу, до наступления которой издержки квалификации доминирования возлагаются на
антимонопольный орган – до 50%. Этот шаг выглядит вполне обоснованным. В частности, в странах ЕС рыночная доля,
превышающая 50%, является достаточным основанием для возникновения гипотезы о доминировании. Разумным
выглядит и отнесение к доминирующим субъектов естественных монополий, что соответствует условиям их
функционирования и возможностям воздействовать на параметры рынков.
Гораздо более спорным выглядит введение в закон понятия “коллективное доминирование” как рынка, на котором
действуют несколько крупных участников (суммарная доля трех участников превышает 50% или доля пяти участников
превышает 70%, притом, что доля каждого из них составляет более 5%). Конкурентная политика ЕС также использует
доктрину коллективного доминирования, однако несколько по – иному, чем предполагает законопроект “ О защите
конкуренции”.
Во-первых, основания для определения структуры рынка как коллективного доминирования носят гораздо более
комплексный характер, нежели это предусматривает законопроект. Квалификация совместного доминирования как
структуры рынка, создающей стимулы к соглашениям и согласованным действиям, основана не только на показателе
концентрации, но и на ряде других структурных параметров. Можно говорить, по крайней мере, о трех группах факторов,
наличие которых является основанием для вывода о наличии коллективного доминирования.
К первой группе относится барьеры входа, частота взаимодействий и роль инноваций на рынке. Независимо от всех
остальных наборов характеристик невозможно поддерживать соглашение о высоких ценах на рынке, где отсутствуют
барьеры входа или где продавцы могут пересматривать условия продаж (в зависимости от решений других компаний)
крайне редко, или на инновационном рынке. Если рынок демонстрирует хотя бы одну из названных характеристик, можно
делать вывод о том, что соглашения и согласованные действия на рынке маловероятны. Совокупность высоких барьеров
входа, постоянного взаимодействия компаний на рынке, низкой роли инноваций может рассматриваться как необходимое
условие заключения и поддержания картельного соглашения.
Ко второй группе относятся число участников рынка, равномерность распределения рыночных долей между ними,
подобие организационной структуры продавцов (в той степени, в какой оно воздействует наподобие структуры издержек),
структурные связи и соглашения о кооперации. Если анализ первой группы структурных характеристик привел к выводу о
возможности согласованных действий, исследование характеристик второй группы позволяет уточнить силу стимулов к
ним. Важно, что структурные характеристики второй группы изменяются в результате слияний.
К третьей группе относятся такие факторы, которые в меньшей степени (или более неоднозначно) влияют на стимулы к
соглашениям и согласованным действиям, с одной стороны, и в меньшей степени зависят от сделок экономической
концентрации. Это степень прозрачности рынка, дифференциация продукта, направление изменения и масштабы
колебаний спроса, эластичность спроса, рыночная власть покупателя, взаимодействия на многих рынках. Характеристик
третьей группы необходимо учитывать при анализе конкретного рынка в том случае, когда анализ первых двух групп
факторов не в состоянии дать точного ответа на вопрос о вероятности согласованных действий на данном рынке.
Разработанный законопроект не содержит указаний, обязывающих осуществлять подобный комплексный анализ
структуры рынка. При этом законопроектом предусмотренный даже более “строгие” количественные критерии
квалификации рынка коллективного доминирования по сравнению с практикой ЕС, где обычно требуется соблюдение
следующих условий: (1) совокупная доля не ниже50% для двух, а не для трех участников рынка; (2) стабильная рыночная
доля участников рынка (что указывает в том числе на наличие барьеров входа); (3) незначительная рыночная доля
крупнейшего из участников, не относимых к кругу “коллективно доминирующих”.
Во-вторых, сфера применения доктрины коллективного доминирования в ЕС – в первую очередь и преимущественно
сделки экономической концентрации (слияния), но не санкции за злоупотребление доминирующим положением. При
анализе слияний стремление антимонопольного органа избежать формирования такой структуры рынка, при которой
участники обладают сильными стимулами к “молчаливому сговору”, оправдано. Но применение к таким рынкам норм о
злоупотреблении доминированием неявно основывается на знаке равенства между наличием стимулов к определенному
поведению и установленным фактом этого поведения.
Внедрения доктрины “коллективного доминирования” в том виде, как она сформулирована в законе, существенно
расширит число субъектов, доминирование которых не требует специальных доказательств. Покажем это,
воспользовавшись данными Федеральной статистической службы о концентрации производства в России в 2000-2002 гг.
(прил.) Интерпретировать результаты расчетов необходимо с многочисленными оговорками. Расчеты основаны на
классификации отраслей, а не на выделении рынков для целей антимонопольного регулирования. Продуктовые рынки
могут быть и уже, и шире по сравнению с классификацией отраслей. Использование информации исключительно о
производстве, без учета импортно-экспортных потоков ведет к искажению данных о рыночной концентрации. Необходимо
так же учитывать тот факт, что при расчете показателей концентрации Федеральная статистическая служба на тот момент
использовала в качестве первичной единицы наблюдения не экономические фирмы (которые могут существовать в
качестве совокупности предприятий) и даже не предприятия , а так называемые “территориально обособленные
подразделения”. Наконец, расчеты неявно основаны на предположении (конечно же, совершенно недопустимом в общем
случае) о том, что географические границы рынков совпадают с границами РФ. Поэтому приведенные данные
существенно недооценивают масштабы рынков, которые формально соответствуют критериям “коллективного
доминирования”, установленным законопроектом.
Однако даже в этом случае можно видеть (см. прил.), что отраслей, соответствующих только первому из двух вводимых
критериев коллективного доминирования (суммарная рыночная доля трех продавцов не ниже 50%, а каждого из них не
ниже5%), в российской промышленности достаточно много (хотя в Таблице представлен далеко не весь перечень): В
течение указанного периода доля таких отраслей в объеме промышленного производства составляла 12-14%. Приведенный
перечень помимо прочего заставляет задуматься и о том, на сколько данная законопроектом определение «коллективного
доминирования» разумно распространять на рынке, где не доля самого крупного из производителей не суммарная доля
трех крупнейших производителей не является достаточно стабильными даже на протяжении трех лет, а следовательно,
можно предполагать относительно низкие барьеры входа (таких отраслей среди приведенных в таблице достаточно много).
Неадекватность содержащегося в законопроекте определения «Коллективное доминирование» смягчается теми
обстоятельствами что участники рынка имеют право доказать обратное (то есть что они не являются «коллективно
доминирующими» ), и что само доминирование ( в отличии от злоупотребления им) не является нарушением
антимонопольного законодательства. Однако представляется не правильным возлагать бремя доказательства отсутствия
коллективного доминирования на столь широкий круг компании, учитывая не совершенство правоприменение России,
которая будет усугубляться сложностью самой концепции «коллективного доминирования».
Государство и конкуренция. Подход с позиции осознанной государственной политики в отношении воздействия на
конкуренцию может рассматриваться как важное достоинство подготовленного законопроекта. В большинстве
зарубежных стран антимонопольное законодательство не охватывает вопросы антиконкурентных действий
государственных органов, что, однако, частично компенсируется развитым законодательством по отдельным важным
проблемам включая государственные закупки (в том числе закупки государственных компаниях), государственную
помощь распределение государством ограниченных ресурсов и т. д.В той степени, в которой требования конкуренции не
учитываются соответствующими правовыми актами действующими в РФ, введение норм, нацеленных на контроль
воздействия органов исполнительной власти и муниципального управления на конкуренцию, может быть обоснованным.
Законопроект поднимает множество более частных вопросов о квалификации действия государства как государственной
помощи. Относится ли к государственной помощи, к примеру, налоговое освобождение? А государственные инвестиции?
Государственное кредитование? Европейское законодательство предполагает применение в этом и ряде других случаев
принципа «частного инвестора»: если передача средств осуществлялась на условиях, которые выгодны частному
инвестору, они не рассматриваются в качестве государственной помощи. Однако такого рода критериев законопроект не
вводит.
Предпринята попытка разделить все виды государственной помощи на разрешенные, запрещенные и требующие
дополнительного анализа. Однако, согласно букве закона, предоставление даже заведомо разрешенных видов
государственной помощи должно осуществляться «с предварительного письменного разрешения антимонопольного
органа». Но и сам перечень разрешенных видов государственной помощи вызывает большие сомнения. Например,
разрешенной считается помощь, не превышающая 5% годовой выручки хозяйствующих субъектов. Однако такой объем
помощи, во-первых, может быть очень велик в количественном выражении, и, во-вторых, вполне достаточен, чтобы
обеспечить убыточному участнику рынка прибыль, близкую и нормальную. Но вед именно в этом и состоит главный
антиконкурентный эффект системы государственной помощи- сохранение не эффективных участников на рынке, что
блокирует стимулы к инвестициям у эффективных конкурентов.
Удивительно, но законопроект не содержит требования прозрачности системы предоставления государственной помощи,
хотя только такое условие способно раскрыть факт государственной помощи, ограничивающую конкуренцию. Никто не
располагает большими стимулами к квалификации государственной помощи как к не законной, нежели конкуренты
объекта помощи. В принципе не достаточное использование такого инструмента конкурентной политики как
распространение информации, характерно для законопроекта в целом. На антимонопольный орган не распространяются
обязательства по предоставлению данных о рассматриваемых делах и выносимых решениях без чего эффективная
конкурентная политика вообще вряд ли возможна. Таким образом, разработанные законопроекты, регламентирующие
государственную конкурентную политику, при многочисленных достоинствах нуждаются в дальнейшем
совершенствовании. Проблемы модернизации антимонопольного законодательства остры и актуальны для современной
России.
8.3 Регулирование естественных монополий
Естественная монополия возникает на рынке в том случае, когда одна крупная фирма в состоянии производить товар с
более низкими издержками, нежели несколько более мелких фирм. Для естественной монополии характерно снижение
средних издержек производства с увеличением выпуска при любом его объеме, так что эффективность производства
крупной фирмы выше, нежели мелких фирм. Функция издержек для случая подобной технологии характеризуется
свойством субаддитивности: ТС(ΣQi) < ΣТС(Qi), издержки производства данного объема меньше, когда он выпускается
одной фирмой, а не несколькими.
Причинами возникновения естественной монополии могут быть:
 особенности технологии, обладающей положительной отдачей от масштаба при любом объеме выпуска.
Положительная отдача от масштаба обеспечивает снижение долгосрочных средних издержек с ростом выпуска
(экономию от масштаба);
 экономия на разнообразии многопродуктовой фирмы, выпускающей различные наименования продукции,
используя одни и те же производственные мощности;
 недостаточная емкость рынка по сравнению с минимально эффективным выпуском.
Многопродуктовые фирмы – естественные монополии существуют в таких отраслях, как электроэнергетика,
железнодорожные перевозки, телефонные услуги. Помимо собственно производства различных продуктов и
предоставления разных услуг, фирмы могут считаться многопродуктовыми (и в особенности это касается телефонных
компаний) благодаря тому, что предоставляемые в разное время услуги могут рассматриваться в качестве продуктовнесовершенных заменителей.
Для многопродуктовой фирмы различают два вида средних издержек:
 средние издержки производства товарного набора
, (8.3)
где k- число товаров в наборе; Qi - объем выпуска 1-го товара;
 средние издержки производства товара
, (8.4)
где q - объем производства всех остальных товаров.
Для многопродуктовой фирмы характерны два вида экономии:
 экономия на масштабе производства всего товарного набора или экономия на разнообразии(при увеличении числа
товаров в наборе совокупные издержки товарного набора увеличиваются в меньшей пропорции), что ведет к
снижению средних издержек производства товарного набора. Экономия на разнообразии порождается
положительными внешними эффектами одновременного использования ресурсов при производстве различных
товаров;
 экономия на масштабе производства каждого конкретного товара благодаря положительной отдаче от масштаба.
Если естественная монополия возникает благодаря экономии от масштаба производства или экономии от разнообразия
(ассортимента), кривая долгосрочных средних издержек имеет так называемый «L-образный вид» (рис. 8.1 а). Кривая
издержек естественной монополии, возникшей благодаря недостаточной емкости рыночного спроса, может иметь
стандартный «U-образный» вид (рис. 8.1б). Кривая средних издержек, имеющая «L-образный вид», характеризуется так
называемой глобальной субаддитивностью функции издержек. При стандартном виде кривой издержек существует лишь
локальная субаддитивность. Во втором случае возникновение естественной монополии или демонополизация связаны с
характеристиками спроса.
Если спрос на продукцию незначителен (кривая спроса D1), даже при цене, обеспечивающей лишь нормальную прибыль
фирме-продавцу, объем спроса равен минимально эффективному выпуску. В этом случае фирма, уже действующая на
рынке, может легко установить цену, ограничивающую вход, благодаря относительному преимуществу в издержках.
Незначительное увеличение спроса (кривая спроса D2) также может не привести к входу на рынок нового продавца,
поскольку средние издержки фирмы, производящей |количество Q € [Q1; Q2], будут ниже, чем средние издержки фирмы,
производящей разницу между объемом рыночного спроса и этим выпуском Q2–Q1. Следовательно, возможность
ограничивающего вход ценообразования благодаря относительному преимуществу в издержках сохраняется. Таким
образом, даже повышение средних издержек с ростов выпуска не гарантирует отсутствие естественной монополии. Однако
если функция спроса имеет вид D3, так что Qd3 = 2Qd1 отрасль теряет свойства естественной монополии. Единственный
производитель уже не может полностью удовлетворить объем рыночного спроса, не потеря преимущество в издержках.
Достаточно существенное повышение спроса приводит к входу на рынок новых фирм-продавцов.
Итак, демонополизация может произойти в результате увеличена рыночного спроса. Если же возникновение естественной
монополии вызвано технологическими особенностями, демонополизация произойдет в результате изменения технологии
(рис. 8.2а и 8.26) при неизменном уровне спроса. В этом случае вероятность демонополизации тем выше, чем ниже объем
инвестиционных расходов, необходимый для изменения технологии (снижения минимально эффективного выпуска ил
замедления роста средних издержек с увеличением объема выпуска).
В первом случае естественная монополия разрушается благодаря снижению минимально эффективного выпуска, с одной
стороны, и минимального уровня средних издержек с другой. Объем рыночного спроса при цене Р1, равной минимальному
значению средних издержек, лишь незначительно превосходит величину минимально эффективного выпуска. Вторая
фирма, которая попыталась бы войти на рынок, не смогла бы производить товар с более низкими издержками, нежели
фирма, уже действующая на рынке. После снижения минимально эффективного выпуска объем рыночного спроса при
цене Р2 позволяет действовать в отрасли двум фирмам, производящим количество, несколько превышающее минимально
эффективный выпуск.
Во втором случае, при первоначальной форме «U-образной» кривой средних издержек, крупная фирма, производящая
количество (Q1 + Q2) обладает преимуществом в издержках перед фирмой, которая могла бы попытаться войти на рынок,
производя количество Q2. После изменения характера кривой средних издержек крупная фирма теряет преимущество:
естественная монополия разрушается, в отрасли могут действовать по крайней мере две фирмы, производящие количество,
близкое к минимально эффективному выпуску.
Однако даже если единственная фирма способна производить выпуск, удовлетворяющий весь рыночный спрос, более
эффективно (с более низким уровнем средних издержек), это не означает, что она всегда в состоянии одновременно
предотвратить вход потенциальных конкурентов, удовлетворить всех платежеспособных покупателей и покрыть свои
затраты. Барьер входа, возникающий благодаря относительному преимуществу в издержках, обеспечивает устойчивость
естественной монополии только в том случае, если необратимые издержки входа достаточно высоки, а время, необходимое
потенциальному конкуренту для проникновения на рынок, продолжительно. Такая естественная монополия называется
устойчивой. На устойчивость и неустойчивость естественной монополии оказывает существенное воздействие
государственное регулирование.
Методы ценообразования на продукцию естественных монополий
Схемы установления цен на продукцию естественной монополии имеют цель снижения потерь общественного
благосостояния от монопольной власти, не жертвуя производственной эффективностью. Рассмотрим преимущества и
недостатки основных моделей государственного ценообразования.
 Ценообразование по предельным издержкам.
Ценой, обеспечивающей Парето-эффективное равновесие на рынке, является цена, равная предельным издержкам. Однако
при назначении цены на уровне предельных издержек фирма-естественная монополия будет получать нормальную
(экономическую) прибыль только в случае постоянной (убывающей) отдачи от масштаба производственной функции. Если
же отдача от масштаба положительная, средние издержки снижаются и при любом объеме выпуска превышают
предельные, назначение цены, обеспечивающей Парето-эффективный выпуск («первое лучшее»), должно сопровождаться
субсидированием фирмы со стороны государства (рис. 8.3).
Изменение общественного благосостояния по сравнению с нерегулируемой естественной монополией складывается из
следующих компонентов:
 рост потребительского излишка благодаря снижению цены до уровня предельных издержек;
 снижение прибыли естественной монополии;
 сумма субсидии, необходимая для безубыточности естественной монополии.
В нашем случае положительный эффект ценообразования по предельным издержкам превосходит отрицательный,
ценообразование на уровне предельных издержек приводит к повышению благосостояния по сравнению с рынком
нерегулируемой монополии. Рост благосостояния достигается путем его перераспределения в пользу потребителей
продукции естественной монополии, за счет, во-первых, прибыли фирмы-естественной монополии, во-вторых,
налогоплательщиков, в том числе тех, кто не потребляет конкретную продукцию. Такая модель ценообразования
теоретически могла бы быть эффективной. Однако в реальной жизни выбору оптимальной цены и оптимального объема
субсидии препятствуют, с одной стороны, асимметричность информации между фирмой-естественной монополией и
регулирующими органами об уровне издержек, с другой стороны, проблемы, связанные с введением новых налогов.
Потери благосостояния от повышения налогов государство редко способно - если вообще когда-либо способно компенсировать выигрышем от осуществления отраслевой политики. В немалой степени это связано с высокими
издержками, необходимыми для административного перераспределения средств через бюджет. Кроме того,
государственное субсидирование порождает проблему мотивации менеджеров: если менеджеры знают, что убытки
неизбежны и будут возмещены государством, они перестают стремиться к минимизации издержек. В результате выигрыш
общества от установления низких цен на уровне предельных издержек может даже не компенсировать потери
производственной эффективности. Поскольку источником государственного субсидирования являются налоги,
государственное субсидирование сопровождается в этом случае непомерным ростом налогового бремени.
Большинство применяемых в практике современных экономических систем схем ценообразования на продукцию
естественной монополии используют принцип не «первого лучшего», а «второго лучшего». Такова, к примеру, схема
ценообразования по Рамсею.
 Цена Рамсея («социально справедливая» цена) для однопродуктового монополиста.
Принципом установления социально справедливой цены служит максимизация потребительского выигрыша при условии
безубыточности деятельности естественной монополии (рис. 8.4).
Это требует выбора такого уровня цены, чтобы фирма могла получать нормальную прибыль, лишь производя выпуск,
равный объему спроса на ее продукцию. Результатом установления цены на уровне «социально справедливой» является
чистый выигрыш общественного благосостояния. Таким образом, достигается субоптимальное распределение ресурсов:
хотя цена выше предельных издержек, потери общественного благосостояния минимизированы. Тем не менее многие
проблемы, указанные нами в связи с ценообразованием по предельным издержкам, сохраняют свою силу и для «социально
справедливой» цены. Это относится к асимметрии информации об уровне издержек, создающей стимул к завышению
отчетного уровня затрат естественной монополии.
Кроме того, ценовое регулирование естественной монополии предполагает, что производитель должен не только
возместить свои издержки, но и получить доход, соответствующий альтернативной ценности использования капитала.
Практически оценка уровня нормальной доходности для естественной монополии чрезвычайно затруднена. Довольно
сложно определить уровень риска, соответствующий положению естественной монополии, и следовательно, величину
премии за риск. Дополнительные проблемы связаны с тем, что уровень хозяйственного риска естественной монополии
преимущественно зависит от осуществляемой государством политики.
Поскольку условия спроса и издержек подвержены постоянным изменениям, регулируемая цена требует постоянной
корректировки. Чем более неопределенными, а следовательно, более изменчивыми, являются условия внешней
экономической среды, тем чаще должны проводиться подобные корректировки. Но чем чаще происходит пересмотр
регулируемой цены, тем меньше у фирмы стимулов вводить технические усовершенствования, способные понизить
издержки производства с тем, чтобы выиграть на разнице между уровнем цены и уровнем реальных издержек. Выбирая
периодичность пересмотра регулируемых цен, государственные органы сталкиваются с дилеммой: эффективность
размещения ресурсов или эффективность производства (чем короче интервалы между пересмотрами цен, тем в большей
степени ценовые рычаги способствуют эффективному размещению ресурсов, но тем ниже стимулы к эффективным
управленческим решениям и производству).
 Цена Рамсея для многопродуктового монополиста.
Проблема выбора уровня цены для многопродуктовой естественной монополии сложнее. Принцип «второго лучшего»
требует, чтобы на все производимые товары были установлены цены, обеспечивающие максимизацию потребительского
выигрыша за вычетом затрат на производство продукции, - причем так, чтобы естественные монополии не несли убытков.
Определение такого уровня цен описывается следующей задачей. Предположим, что монополист производит товары с
независимым спросом (перекрестная эластичность близка к нулю). Обратные функции спроса на n товаров:
Pi = Pi (qi), i = 1, 2,…,n. (8.5)
Общая выручка многопродуктовой фирмы составляет:
TR (q1, q2,…qn) = ∑Pi (qi)qi, i = 1, 2,…,n (8.6)
а функция издержек товарного набора:
TC (q1, q2,…qn) = TC (q) (8.7)
Цель государства - максимизировать выигрыш, выбирая соответствующий объем выпуска, при ограничении
безубыточности монополиста (сбалансированного бюджета). Чистый общественный выигрыш для каждого продукта
определяется как разница совокупного выигрыша и объема издержек:
(8.8)
Целью государственного ценообразования служит максимизация чистого выигрыша для всех продуктов, производимых
фирмой-естественной монополией [
] при ограничении безубыточности производства товаров ΣPi (qi)qi = TC(q)
Решая задачу методом множителей Лагранжа, получаем, что оптимальные цены на продукт многопродуктового
монополиста удовлетворяющие условию:
, (8.9)
где: МСi - предельные издержки производства 1-го товара; Еdi - показатель ценовой эластичности спроса на 1-й товар; λ множитель Лагранжа.
Интуитивно ценообразование по Рамсею следует логике, по которой система цен тем лучше,чем меньше объем спроса на
каждый товар из производимого монополией набора отклоняется от объема спроса, соответствующего ценообразованию
по предельным издержкам. По этой логике действительно наиболее существенное отклонение цены от предельных
издержек допустимо для товаров с наименьшей ценовой эластичностью спроса. Однако здесь государственное
ценообразование наталкивается на соображения социального характера. Известно, что в доходах малообеспеченных
домохозяйств расходы на товары с неэластичным рыночным спросом занимают большую долю, чем в доходах
домохозяйств с высоким уровнем дохода. Следовательно, ценообразование по Рамсею усугубляет неравенство
распределения реальных доходов.
 Ценообразование по издержкам пиковой нагрузки. Модель ценообразования по издержкам
пиковой нагрузки разработана для таких регулируемых государством отраслей, где нагрузка вслед за объемом спроса
меняется в течение сезона, недели или дня. Схема ценообразования, помимо общей цели достижения максимума
общественного благосостояния, должна заинтересовать компании в создании производственных мощностей, m m m
достаточных для удовлетворения «пикового» объема спроса.
Предположим, что технология имеет постоянную отдачу от масштаба в долгосрочном периоде и постоянную отдачу от
ресурса в краткосрочном. Тогда совокупные издержки будут зависеть от выбранного уровня производственной мощности
так, как это показано на рис. 8.5.
Объектом выбора фирмы является уровень производственной мощности К.Если предположить, что расширение мощности
от К1 до К2 происходит в период перехода от непиковой к пиковой нагрузке, то связанное с ним увеличение издержек
будет в точности отражать долгосрочные предельные издержки. Долгосрочные предельные (и средние, по условию
постоянной отдачи от масштаба) издержки будут включать средние переменные издержки (АVС) и средние постоянные
издержки краткосрочного периода.
Фирма достигает пиковой нагрузки в период времени Н . Объем спроса на продукцию компании в этот период составляет
Qdh. Государство устанавливает цены таким образом:
 для всех периодов, кроме Н (периода пиковой нагрузки) на уровне Р = АVС;
 для периода Н на уровне Рh = LRАС.
Постоянные затраты целиком оплачиваются потребителями в период пиковой нагрузки. В свою очередь, цена для
потребителей в период непиковой нагрузки равна средним переменным издержкам по той логике, что альтернативная
ценность мощности в период непиковой нагрузки нулевая.
Ценообразование по издержкам пиковой нагрузки служит модификацией ценообразования по предельным издержкам.
Принцип ценообразования по предельным издержкам, обеспечивающий максимизацию общественного благосостояние и
достижение «первого лучшего», выполняется. Выполняется и условие безубыточности: когда мощность равна объему
пикового спроса, бюджет фирмы сбалансирован и фирма получает нулевую экономическую прибыль.
Ценообразование по издержкам пиковой нагрузки предполагает использование ценовой дискриминации по отношению к
потребителям. Влияние схем государственного ценообразования, использующих принцип ценовой дискриминации, на
рынок естественной монополии противоречиво. Использование различных тарифов в зависимости от емкости
платежеспособного спроса разных групп покупателей повышает общественное благосостояние. Однако, во-первых,
система «перекрестного субсидирования» может иметь довольно сильные побочные негативные результаты, которые не
могут быть заранее учтены при разработке схемы ценообразования. Во-вторых, использование ценовой дискриминации
потенциально повышает неустойчивость рынка естественной монополии, создавая стимулы для входа на рынок
потенциальных конкурентов.
Таким образом, используя схему ценовой дискриминации, регулирующие органы должны учитывать наличие
потенциальных конкурентов. В случае угрозы входа использование перекрестного субсидирования должно сочетаться с
созданием барьеров входа - в противном случае не будет обеспечена сбалансированность бюджета естественного
монополиста.
Одной из проблем, связанной с ценообразованием на продукт естественной монополии, является проблема качества
продукции. В условиях регулируемой цены фирма не имеет стимулов к повышению качества товара. Более того, при
данной установленной государством цене фирма может повысить прибыль путем снижения издержек производства за счет
снижения качества товара. Дополнительная прибыль от продажи товара худшего качества по ценам, соответствующим
более высокому качеству, присваивается фирмой, а при отсутствии конкуренции на рынке снижение качества продукции
не оказывает существенного влияния на ее положение. Теоретически для контроля уровня качества товаров, выпускаемых
регулируемой естественной монополией, государство может использовать два рычага: включение показателей качества в
перечень регулируемых нормативов и практику компенсации потерь потребителей за счет фирмы-производителя в случае
снижения качества товара ниже допустимого уровня.
Государственное регулирование естественных монополий
Если отрасль является естественной монополией, это дает фирме возможность установления цены выше издержек и
ограничения объема выпуска по сравнению с оптимальным для общества. Такая отрасль требует определенных
мероприятий со стороны правительства для достижения эффективности производства и размещения ресурсов. Основными
формами государственного регулирования естественных монополий служат:
 ценообразование на продукцию естественных монополий;
 ограничение доходности фирмы-естественной монополии;
 регулирование отношений собственности на фирмы, действующие на рынке естественных монополий.
Регулирование доходности естественной монополии
Прямое регулирование цен на продукцию естественной монополии государством может быть заменено контролем над
уровнем доходности. Установление максимальной границы нормы доходности по сравнению с нерегулируемой
естественной монополией приводит к снижению цены и росту объема продаж. С точки зрения общества, ограничение
нормы доходности приводит к росту благосостояния.
Считается, что регулирование нормы доходности оказывает существенное побочное воздействие на инвестиционные
решения регулируемой фирмы. Максимизируя прибыль в условиях ограниченной регулируемой государством доходности
на капитал фирма стремится заместить капитальными ресурсами другие используемые факторы производства.
Наблюдается так называемое избыточное инвестирование. Использование более капиталоемких методов производства по
сравнению с теми, которые преобладали бы в отсутствие регулирования, в свою очередь, приводит к повышению средних
издержек по сравнению с минимально возможным уровнем. В этом состоит эффект Аверча-Джонсона.
Рассмотрим его на условном примере. Спрос на товар естественной монополии описывается формулой Qd = 20 - Р.
Производственная функция Q = LK/4. Цены единицы труда (ставка заработной платы) и единицы капитальных ресурсов
(ставка арендной платы) составляют соответственно w = 8; r = 8.
Норма доходности определяется как
(8.10)
Государство устанавливает максимальную норму доходности для естественной монополии на уровне 8%. Различные
комбинации использования труда и капитала, выпуска, цены, прибыли, нормы доходности, потребительского выигрыша и
общественного благосостояния представлены в табл.8.2. На рис.8.6a и 8.6б, представлены графические иллюстрации
рыночного равновесия и выбора технологии естественной монополией. Нерегулируемая естественная монополия
производит количество, равное 6,25. Естественная монополия, для которой установлена предельная норма доходности,
равная 0,08, увеличивает объем производства до 8,75.
Таблица 8.2 Прибыль и норма доходности при различных комбинациях использования ресурсов естественной монополией
Регулирование нормы доходности приводит к
Капитал Труд
Выпуск Цена
Прибыль Доходности
росту
общественного
благосостояния
благодаря росту объема продаж и снижению
4
4
4
16
0
цены на товар естественной монополии.
Тем не менее, на рис.8.6а видно, что
4
5
5
15
3
0,094
государственное ценообразование на уровне
социально справедливой цены привело бы к
4
6
6
14
4
0,125
еще большему росту благосостояния по
сравнению
с
регулированием
нормы
4
7
7,5
12,5
5,75
0,18
доходности. Параметры равновесия рынка в
зависимости
от
выбранного
метода
5
4
5
15
3
0,075
государственного
регулирования
представлены в табл. 8.3.
5
5
6,25
13,75
5,94
0,148
Таблица
8.3
Параметры
рыночного
5
6
7,5
12,5
5,75
0,12
равновесия в зависимости от метода
государственного регулирования
5
7
8,75
11,25
4,44
0,11
6
4
6
14
4
0,083
6
5
7,5
12,5
5,75
0,12
6
6
9
11
3
0,02
6
7
10,5
9,5
-4,25
-
7
4
7
13
3
0,054
7
5
8,75
11,25
4,44
0,079
7
6
10,5
9,5
-4,25
-
7
7
12,25
7,75
-17,1
-
Нерегулируемая монополия
Цена
Объем
продаж
Прибыль
фирмы
Выигрыш
потребителей
Общественное
благосостояние
13,75
6,25
5,94
19,5
25,44
Нормирование доходности на
уровне 8%
11,25
8,75
4,44
38,3
42,74
Социально справедливая цена
10
10
0
50
50
Помимо повышения общественного благосостояния, регулирование доходности естественной монополии приводит к
изменению пропорций использования ресурсов: фирма делает выбор в пользу более капиталоемкого метода производства
(рис. 8.6б). Фирмы выбирают технологию, не обеспечивающую эффективное размещение ресурсов. Условие равенства
предельной нормы технологического замещения труда капиталом относительной цене труда не выполняется. Затраты на
единицу выпуска растут: в приведенном примере их увеличение составляет около 2%.
Интуитивно эффект Аверча-Джонсона объясняется тем, что ограничение нормы доходности повышает заинтересованность
фирм в наращивании выпуска преимущественно за счет использования капитальных ресурсов, что позволяет в
соответствующих условиях увеличивать общую сумму прибыли существенно быстрее по сравнению с ростом доходности
используемого капитала.
Действие эффекта Аверча-Джонсона тем сильнее, чем выше эластичность замещения
труда капиталом для данной производственной функции и чем ниже ценовая
эластичность спроса на товар фирмы. Высокая эластичность замещения облегчает
изменение технологии производства, низкая ценовая эластичность спроса дает
возможность перекладывать растущие издержки на единицу продукции на покупателей
товара.
Внедрение конкуренции на рынок естественной монополии
Одним из возможных способов снижения потерь общества от монопольной власти,
альтернативных прямому регулированию деятельности фирмы, служит стимулирование конкуренции на рынке
естественной монополии. Наиболее сложным вопросом является проблема определения оптимальной остроты
конкуренции. Полное отсутствие конкуренции ведет к злоупотреблению монопольной властью и неэффективности
производства. Избыточная конкуренция снижает стимулы инвестирования и в долгосрочной перспективе также наносит
ущерб эффективности производства. Вопрос выбора масштаба фактической и потенциальной конкуренции в каждом
конкретном случае служит предметом особого решения. Принимая такое решение, необходимо адекватно определить
рынок естественной монополии и по возможности сузить сферу деятельности, где конкуренция невозможна или
нежелательна. Так, рынок природного газа традиционно относится к естественной монополии. В действительности
естественной монополией в полном смысле этого слова является лишь газотранспортировка. Добыча и реализация
природного газа потенциально могут быть рынками с достаточно высоким уровнем конкуренции. Точно так же в рамках
отрасли железнодорожного транспорта можно выделить относительно обособленные сегменты: прокладка
железнодорожных путей, эксплуатация и собственно железнодорожные перевозки - причем первый и третий сегменты
являются потенциально конкурентными. Применительно к потенциально конкурентным сегментам сферы деятельности
естественной монополии государственная политика должна состоять в стимулировании входа новых фирм и снижении
барьеров входа на рынок.
В ряде случаев выигрыш эффективности производства, обеспечиваемый единственным производителем, не компенсирует
потери общества от злоупотребления монопольной властью. Тогда государству целесообразно пойти на реорганизацию
отрасли естественной монополии путем разукрупнения фирм-производителей.
В тех отраслях, где реорганизация или дерегулирование невозможны или нежелательны, альтернативным способом
усиления конкурентных элементов является развитие конкуренции за право доступа в отрасль, за право быть
единственным поставщиком данного товара. Государство продает естественной монополии право осуществлять тот или
иной вид деятельности в форме франчайзинга. Подобный метод государственного регулирования используется в таких
отраслях естественной монополии, как добыча нефти, грузовые перевозки, телевидение и радиовещание.
Цена предложения фирмы за право действовать в отрасли в одиночку зависит от ее ожиданий относительно будущего
потока прибыли. Чем больше ожидаемая монопольная прибыль в отрасли, тем выше будет конкуренция на стадии тендера
за право покупки франчайзы и тем выше уровень цены предложения. Уплаченную сумму можно рассматривать как
компенсацию за злоупотребление рыночной властью. Однако государство в состоянии увязать конкуренцию за право
доступа в отрасль с обязательствами фирмы-естественной монополии поставлять продукцию по возможно более низкой
цене.
Преимущества франчайзинга как метода регулирования отрасли естественной монополии заключается в том, что он
предоставляет эффективное ограничение деятельности монополиста, поскольку всегда существует угроза невозобновления
контракта, если его условия не были выполнены должным образом. Безусловно, с использованием системы франчайзинга
связан ряд объективных проблем. Организация тендера предполагает конкуренцию между значительным числом
независимых фирм, которые обладают одинаковым доступом к необходимой для принятия решения информации. Однако
на практике число фирм, конкурирующих за франчайзу, ограничено, так что существует опасность сговора между ними.
Кроме того, если в отрасли уже действует какая-либо фирма, то она обладает явными преимуществами перед
независимыми фирмами-аутсайдерами, поскольку ее опыт и информационные возможности выше.
Непростым вопросом служит определение срока действия франчайзы. Поскольку осуществление деятельности в отрасли
влечет за собой необратимые издержки (включая издержки по получению франчайзы), более продолжительный контракт
способен привлечь большее число фирм, особенно крупных. Краткосрочный контракт может снизить стимулы фирмы к
инвестированию, так как фирмы будут опасаться расторжения контракта и потери всех необратимых затрат, связанных с
его получением. С другой стороны, краткосрочный контракт в большей степени может учесть все возможные последствия
изменения рыночных условий, что снижает риск оппортунистического поведения фирмы-франчайзера. Чем
продолжительнее срок действия контракта, тем труднее специфицировать его условия, тем выше риск его невыполнения и
ожидаемые издержки мониторинга выполнения соглашения.
Регулирование естественных монополий в РФ осуществляется на основе законов «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», «О естественных монополиях», «О регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию», «О федеральном железнодорожном транспорте». Для каждого вида естественной
монополии действует своя схема регулирования.
Основным объектом регулирования в естественных монополиях являются цены и тарифы на их продукцию (услуги).
В прежней системе цены и тарифы на продукцию (услуги) естественных монополий занижались, чтобы создать
благоприятные условия для развития обрабатывающей промышленности и всех других отраслей. После объявления
либерализации цен и отмены контроля над затратами они стали быстро повышаться, вызывая резкое удорожание в
обрабатывающих отраслях, раскручивание спирали неплатежей, падение конкурентоспособности продукции на
внутреннем рынке и экспансию зарубежных поставщиков. Сейчас регулирование цен и тарифов на продукцию
естественных монополий приобретает первостепенное общенациональное значение (снижение цен на энергоресурсы на
10% приводит к снижению себестоимости конечной продукции на 18%), рассматривается в качестве средства
оздоровления экономики. Государство либо запрещает монополистам иметь сверхдоходы, либо перераспределяет
сверхприбыль в свою пользу, чтобы конкуренция могла быть уравновешенной. Оно также контролирует рост затрат, цен и
тарифов в естественных монополиях, чтобы сдерживать инфляцию.
Тарифная политика преследует и общеэкономические, и социальные цели: поддержка отечественных производителей,
экспортеров, сдерживание инфляции, понижения уровня жизни населения.
Правительство РФ утверждает перечень товаров (услуг), цены на которые на внутреннем рынке подлежат регулированию.
Регулирование осуществляют федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ.
Регулируемые цены применяются всеми организациями независимо от их организационно – правовых форм и форм
собственности.
Цены (тарифы) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, отпускаемые предприятиям, устанавливаются
исходя из того, что их прирост не должен превышать прогнозируемого Минэкономразвития России прироста цен
производителей промышленности продукции (без продукции и пищевой промышленности).
Фиксируется предельный уровень цен (товаров) с параллельным ограничением отдельных статей затрат и пересмотром
исходных нормируемых показателей. Субъекты естественных монополий предоставляют информацию о произведенных
ими затратах по видам деятельности, продукции (услуг). Минэкономразвития России, федеральные органы
исполнительной власти анализируют экономические результаты деятельности субъектов естественных монополий и
представляют предложения о мерах по ограничению роста цен (тарифов) на их продукцию (услуги).
Они представляют в правительство РФ также доклад об эффективности использования субъектами естественных
монополий инвестиционных средств, учитываемых при ценовом регулировании их деятельности.
Регулирование отдельных сфер естественных монополий осуществляется специальными органами исполнительной власти.
Железнодорожные перевозки, перевозки в труднодоступные районы РФ, оказание услуг транспортными терминалами,
морскими и речными портами и аэропортами, услуг общедоступной электрической и почтовой связи контролирует
Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
Они анализируют и прогнозируют экономические ситуации, складывающиеся в процессе государственного регулирования;
устанавливают правила учета затрат, обязательные для субъектов естественных монополий; разрабатывают нормативно –
правовую базу государственного регулирования, осуществляют ценовые регулирования, контролируют инвестиционную
политику в части влияния ее на тарифы; регулируют формирование рынка услуг; ведут реестр субъектов естественных
монополий, в отношении которых осуществляется регулирование; направляют обязательные для исполнения предписания
в случае нарушения ими законодательства; принимают решения о наложении штрафа на субъект естественной монополии.
Эффективное регулирование естественных монополий возможно лишь при обеспечении максимальной независимости
контрольно – регулирующих органов, отсутствии лоббирования интересов монополистов в парламенте и правительстве.
Федеральная энергетическая комиссия РФ регулирует деятельность субъектов естественных монополий в топливно –
энергетическом комплексе; устанавливает тарифы на электроэнергию на федеральном оптовом рынке электроэнергии,
нормативы формирования средств для финансирования деятельности ЕЭС России; регулирует оптовые цены на природный
газ, реализуемый газораспределительными организациями конечным потребителям; проверяет деятельность коммерческих
организаций в части применения тарифов; определяет потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию.
Правительство РФ утверждает перечень коммерческих организаций, для которых тарифы на поставляемую
электроэнергию устанавливаются ФЭК РФ.
При ФЭК РФ образована Межведомственная коллегия экспертов, являющаяся консультативным органом, состоящим из
представителей исполнительной власти РФ и субъектов РФ, ученых, специалистов. Основными задачами коллегии
являются достижение баланса экономических интересов потребителей и производителей топливно – энергетических
ресурсов, формирование конкурентной среды в сфере деятельности естественных монополий, создание стимулов
применения энергосберегающих технологий. Коллегия рассматривает проекты нормативных актов по вопросам
регулирования и контроля деятельности естественных монополий, применения тарифов на электрическую и тепловую
энергию, реализации государственной политики повышения эффективности использования топлива.
Государственное регулирование тарифов за электрическую и тепловую энергию осуществляется на основе специально
принятого федерального закона. Оно призвано защитить экономические интересы потребителей от монопольного
повышения тарифов, создать механизм согласования интересов производителей энергии, формировать конкурентную
среду в электроэнергетическом комплексе, обеспечить производителям электроэнергии независимо от формы
собственности право равного доступа на общероссийский оптовый рынок электрической энергии (мощности).
Правительство РФ определяет вопросы государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию,
поставляемую коммерческими организациями за пределы территорий субъектов РФ, на общероссийский оптовый рынок
электрической энергии, с оптового рынка электрической энергии, в том числе на экспорт.
Органы исполнительной власти субъектов РФ решают вопросы государственного регулирования тарифов на
электрическую и тепловую энергию, отпускаемую всеми энергоснабжающими организациями (кроме находящихся в
муниципальной собственности, для которых тарифы устанавливают органы местного самоуправления) потребителям,
расположенным на территории соответствующих субъектов РФ. Отдельные потребители могут снабжаться с
общероссийского оптового рынка электроэнергии.
Региональные энергетические комиссии устанавливают тарифы на электрическую и тепловую энергию, поставляемую
потребителям на территории соответствующих субъектов РФ, размер оплаты за услуги по передачи электроэнергии по
сетям, проверяют деятельность энергоснабжающих организаций, для которых тарифы на электрическую и тепловую
энергию устанавливают региональные энергетические комиссии.
Принципы формирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке, порядок компенсации убытков
газораспределительных организаций при поставке газа населению с учетом льгот устанавливает правительство РФ. При
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа учитываются экономически
обоснованные затраты и прибыль, необходимость расширения добычи газа, сети газопроводов и подземных хранилищ
газа. Применяются внутренние расчетные цены на газ и внутренние расчетные тарифы на услуги по транспортировке газа
в целях осуществления расчетов между организациями единой системы газоснабжения.
Правительство РФ устанавливает оптовые цены на природный газ, отпускаемый предприятиями РАО «Газпром»
газораспределительным организациям (кроме поставляемого для реализации населению), а также непосредственно
конечным потребителям, дифференцированные в зависимости от стоимости его транспортировки от мест добычи до
потребителей.
Оптовые цены на попутный нефтяной газ, широкую фракцию легких углеводородов, сжиженный газ для бытовых нужд
утверждаются Минэкономразвития России. Розничные цены на природных газ, реализуемый населению и жилищно –
строительным кооперативам, и сниженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утверждаются органами
исполнительной власти субъектов РФ с учетом социальной защиты населения.
Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства регулирует деятельность естественных
монополий на транспорте и в области связи. МАП России подконтрольны железные дороги, морские и речные порты,
аэропорты, электрическая и почтовая связь, в том числе 63 аэропорта федерального значения, 27 крупных и 15 особо
крупных портов, 39 крупных речных портов, 17 управлений железных дорог, 800 транспортных терминалов, 2700
операторов связи.
Регулирование естественных монополий на транспорте и в области связи обеспечивает контроль над оказанием услуг
транспорта, общедоступной электрической и почтовой связи, свободный доступ потребителей к услугам, соблюдение
интересов России, субъектов РФ, производителей и потребителей услуг.
МПС России осуществляет индексацию тарифов на перевозки грузов в размере, не превышающем прироста цен
производителей промышленной продукции в целом по Российской Федерации, определяемого Госкомстатом России на
предыдущий месяц. Минэкономразвития России по представлению МПС России может изменить предельные индексы
грузовых железнодорожных тарифов по отдельным родам перевозимых грузов с сохранением среднего уровня индекса.
Тарифы на услуги связи индексируютя в аналогичном порядке, но периодом индексации здесь является не месяц, а
квартал.
Несмотря на меры государственного регулирования цены и тарифы на продукцию и услуги естественных монополий
растут , но все равно не покрывают издержки. Так 50% региональных компаний РАО «ЕЭС России» не покрывают затраты
на производство электроэнергии. Убыточны 32 из 89 дочерних компаний холдинга «Связьинвест», что делает
невозможными реализацию программ телефонизации новостроек, завоз импортного оборудования. Поэтому нужно
совершенствовать регулирование издержек, чтобы создать гарантии от необоснованного их повышения и условий для
финансирования предприятий естественных монополий.
8.4 Инновации как фактор развития отрасли
Одной из приоритетных целей развитых стран любого рынка мира является обеспечение долговременного экономического
роста. Имеется в виду производство большего количества и лучшего качества товаров и услуг и, как следствие, более
высокого уровня жизни населения.
Экономический рост является результатом успешной деятельности предприятий всех отраслей экономики. Россия перед
стратегическим выбором, от которого зависит ее экономическое развитие в предстоящие десятилетия. Необходимость
такого выбора обусловлена как внутренними, так и внешними причинами.
Российская экономика в последние годы заметно оживилась, однако снижающиеся приросты свидетельствуют об
исчерпании внутренних резервов развития. Необходимо шире использовать внутренние источники экономического роста,
в числе которых инновации.
Имеются и внешние факторы, заставляющие менять стратегию. Развитие страны на протяжении последних двух с лишним
веков в процессе технологической эволюции прошло 5 волн, каждая из которых сформировала определенный тип
технологического уклада. Последний, пятый уклад начал формироваться с середины 80-х годов, его основой стали
достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, в
освоении космического пространства, спутниковой связи и т. д.
На этом фоне начался переход от разрозненных фирм или даже транснациональных корпораций к единой сети крупных и
мелких фирм, соединенных электронной сетью, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологии, контроля
качества продукции, планирование инвестиций. Развитые страны разрабатывают шестой технологический уклад, который
будет определять конкурентоспособность продукции на мировых рынках в 10 – 20-е годы XXI века. В экономике России
прослеживается наличие одновременно третьего, четвертого и пятого укладов с преобладанием третьего и четвертого.
Если Россия не включится в процесс разработки шестого технологического уклада, то может оказаться далеко от мирового
научно – технического прогресса, под контролем мощных высокотехнологических транснациональных компаний, будет
оставаться поставщиком природного сырья и рынком сбыта далеко не лучшей импортной продукции.
Одно из главных условий вхождения России в категорию развитых стран – активная инновационная политика во всех
отраслях национальной экономики и, прежде всего, в промышленности.
Результатом инновационной деятельности является интеллектуальный продукт. Интеллектуальным продуктом называют
результат деятельности в области духовного производства, предназначенный для удовлетворения потребностей (в
товарной или нетоварной формах) его потребителей.
К интеллектуальному продукту относятся:
 научно – техническая продукция, т.е. открытия, гипотезы, теории, концепции, экспортные системы, модели,
изобретения, рационализаторские предложения, научные и конструкторские разработки, проекты, опытные
образцы новой техники, новые изделия;
 продукция информатики − программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, радио и
телепрограммы и др.;
 продукты культуры.
Выделяют три типа инноваций: продуктные; технические и процессные; организационно-управленческие.
Продуктные инновации являются самым распространенным типом инноваций, при этом их характер различается от
предприятия к предприятию. Для одних − это полная смена ассортимента или существенное расширение номенклатуры,
выходящее за пределы традиционного профиля, для других − повышение потребительских качеств продукции
традиционного профиля с учетом запросов потребителя. Выпуск новой продукции осуществляется иногда на старом
оборудовании без изменения технологии, в других случаях освоение новой продукции сопровождается внедрением новой
для предприятия технологии и закупкой соответствующего оборудования.
Технические инновации − это введение в эксплуатацию нового оборудования. Эти инновации обусловлены переходом к
выпуску новой продукции или необходимостью значительного улучшения качества уже выпускаемых изделий.
Процессные инновации дают возможность использовать новые технологические процессы для производства как
традиционных, так и новых товаров.
Организационно-управленческие инновации призваны сопровождать освоение новой продукции. Они характеризуются
организацией новых отделов, подразделений и служб на всех уровнях руководства предприятием. Помимо изменения
структуры управления организационно-управленческие инновации включают и другие мероприятия, целью которых
является повышение эффективности и совершенствование методов управления производством и персоналом. В качестве
управленческих нововведений могут также рассматриваться инновации в социально-трудовой сфере.
Инновации для российских предприятий являются главным средством сохранения своих позиций на рынке.
Жизненный цикл инноваций охватывает 4 этапа . На первом этапе осуществляются фундаментальные исследования в
научных организациях, в результате которых формируются новые научные познания.
Для второго этапа характерны прикладные и экспериментальные исследования, имеющие практическую направленность.
На данном этапе велика вероятность получения отрицательных результатов, поэтому разработки новшеств носят нередко
рисковый характер.
На третьем этапе подготавливается конструкторско – технологическая документация, а промежуточные результаты
инноваций представляются опытными образцами новых изделий, опытным использованием новых технологий.
Четвертый этап – коммерциализация новшества - продолжается от момента запуска его в производство до появления на
рынке в качестве товара.
Потребность в инновации в наибольшей степени актуальна на последнем этапе жизненного цикла товара. Однако создание
инновационного задела и постоянное внедрение новых разработок являются основой успеха деятельности промышленных
предприятий. В российской практике предприятия, успешно осуществляющие инновационную деятельность, стремятся
внедрять каждый год в производство и выводить на рынок на менее 2-3 новых разработок. При выводе продукции на
рынок для инноваторов наиболее уязвимыми остаются такие виды деятельности, как политика ценообразования и создание
каналов сбыта. В части ценообразования предприятие может руководствоваться той или иной методологией определения
цены в зависимости от конкретных тактических задач продвижения своей продукции на рынок и удержания определенной
его доли.
Инновации на предприятиях носят комплексный характер, разные типы инноваций связанны по целям и результатам
внедрения. Комплексные инновации − взаимосвязанные изменения в ассортименте продукции, в технологии и
оборудовании, в организации управления.
Выделяют также восходящие (исследования, генерирующие новые знания) и нисходящие инновации (разработки
продукции для рынка на основе имеющихся знаний).
Выход российских товаров на мировые рынки показывает низкую конкурентоспособность отечественных технологий и
наукоемкой продукции. Доля наукоемкой продукции в экспорте российской обрабатывающей промышленности составляет
менее 1%. Доля России в общемировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукции оценивается в 0,3%
Число инновационно – активных предприятий промышленности возросло . При этом инновационные процессы часто не
направлены на повышение конкурентоспособности российских товаров. Доля инновационной продукции в выпуске
промышленности снижается, а увеличение объемов производства происходит за счет тиражирования старых образцов.
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции наиболее высока в машиностроении и
металлообработке (10,3%), химической и нефтехимической промышленности (6,9%),пищевой промышленности (5,4%),
черной металлургии (4,8%). В электроэнергетике и топливной промышленности она составляет 1,2% и1%соответственно.
В среднем доля инновационной продукции в промышленности составляет 4,4%.
8.5 Внешнеторговая политика отраслевого регулирования
Внешнеторговая политика служит важным компонентом отраслевого регулирования. Импортно-экспортные потоки,
демпинг, тарифы, субсидии и квоты оказывают существенное влияние на развитие рынков внутри страны и на
формирование их структуры.
Международная торговля, порожденная сравнительными преимуществами производства в разных странах и позволяющая
использовать специализацию и повышать эффективность, ведет к росту общего благосостояния. Любые ограничения,
налагаемые на экспорт/импорт, снижают эффективность производства и ухудшают экономическое положение
использующих их стран. История внешнеторговой политики противоречит столь упрощенной трактовке роли либерализма
и протекционизма во внешнеэкономических отношениях. Практика показывает, что в ряде случаев использование
импортных/экспортных тарифов и квот может быть оправданным, когда на мировом рынке отечественным
производителям противостоят конкуренты, обладающие монопольной властью. Государство в этом случае может
стремиться повысить общественное благосостояние либо ограничивая монопольную власть зарубежных фирм на
внутреннем рынке, либо помогая отечественным производителям приобрести/усилить монопольную власть на зарубежных
рынках.
В первом случае государство использует элементы протекционизма для повышения конкурентоспособности
отечественных производителей по отношению к иностранным конкурентам, обладающим преимуществами в издержках.
Инструментами государственного регулирования могут быть либо импортные тарифы, либо импортные квоты. Основной
проблемой регулирования служит достижение компромисса между интересами потребителей, производителей и
государственного бюджета. Во втором случае государство опирается на стимулирование экспорта для повышения прибыли
отечественных производителей, используя экспортные субсидии. Эффективность такой политики определяется
соотношением суммы субсидий и роста прибыли экспортеров. Мы рассмотрим проблемы, связанные с проведением
политики протекционизма и импортозамещения и политики стимулирования экспорта, используя модели
 доминирующей зарубежной фирмы на внутреннем рынке;
 олигополии в международной торговле.
Доминирующая зарубежная фирма на внутреннем рынке
Будем предполагать, что на внутреннем рынке действует множество отечественных фирм-производителей товара, не
обладающих монопольной властью. На рынке доминирует зарубежный производитель, обладающий преимуществом в
издержках. Введение (повышение) импортного тарифа на товар предназначено для поддержки отечественных
товаропроизводителей (рис. 8.7).
Введение импортного тарифа повышает цену на внутреннем рынке на величину, равную
половине ставки импортного тарифа. Объем продаж зарубежной доминирующей фирмы
снижается с Q1 до Q2, объем продаж отечественных производителей растет с Qd1 до Qd2. Рост
продаж отечественной продукции меньше сокращения реализации импортной вследствие
действия закона спроса. Изменение общественного благосостояния на внутреннем рынке
складывается из следующих компонентов:
1. общественное благосостояние снижается в результате сокращения выигрыша
потребителей из-за повышения цены на внутреннем рынке. Чем ниже ценовая эластичность спроса на внутреннем
рынке, тем выше будут потери потребителей;
2. общественное благосостояние повышается в результате роста выигрыша отечественных производителей. Рост
выигрыша производителей вызван, во-первых, импортоэамещением, повышением доли отечественной продукции
на внутреннем рынке, во-вторых, ростом прибыли благодаря увеличению цены на внутреннем рынке.
Положительный эффект, связанный с выигрышем производителей тем сильнее, чем больше ценовая эластичность
предложения и, следовательно, чем существеннее импортозамещение;
3. общественное благосостояние повышается за счет дополнительных поступлений в государственный бюджет в
результате введения импортного тарифа. Чем выше импортозамещение, тем при прочих равных условиях меньше
дополнительные поступления в государственный бюджет.
При достаточно высокой ценовой эластичности спроса, предложения отечественных производителей и первоначально
низкой доле отечественных товаров на внутреннем рынке введение импортного тарифа может привести к росту
общественного благосостояния. Помимо импортного тарифа, в качестве инструмента протекционистской внешнеторговой
политики может использоваться импортная квота. Сравним результаты их использования. Предположим (рис. 8.7), что
государство устанавливает импортную квоту в размере Q2. Зарубежная фирма-ценовой лидер, учитывая реакцию
отечественных производителей на свою ценовую политику, установит цену в точности на уровнеP1+t/2. Параметры
равновесия внутреннего рынка будут в точности такими же, как и в результате установления импортного тарифа, за
исключением дополнительных доходов государственного бюджета. Поскольку снижение потребительского излишка
превосходит повышение выигрыша производителей, общее влияние введения импортной квоты на общественное
благосостояние, в отличие от импортного тарифа, всегда отрицательно.
Влияние установления импортной квоты на параметры равновесия внутреннего рынка будет отличаться от результата
введения импортного тарифа, если на внутреннем рынке продажа товара контролируется
производителем, обладающим монопольной властью (рис. 8.8). Предположим, продавец
импортного товара играет роль ценового лидера по отношению к отечественному
монополисту благодаря преимуществу в издержках. Результат введения импортного
тарифа будет тот же, что и в случае множества конкурирующих производителей на
внутреннем рынке.
Введение импортной квоты в размере Q’ окажет принципиально иное влияние на
равновесие внутреннего рынка. Остаточный спрос на товар отечественного монополиста
снизится на величину импортной квоты. Максимизирующая прибыль фирма выберет объем продаж Q3, что меньше
количества Q2, который она продавала бы в условиях введения импортного тарифа. Обладая возможностью влиять на
цену, отечественная монополия выберет более высокий уровень цены, нежели установился бы в результате введения
импортного тарифа. Таким образом, мы видим, что импортный тариф в качестве инструмента протекционистской
политики обладает преимуществом перед импортной квотой.
Квотирование импорта в определенных условиях может полностью устранить конкурентную угрозу для отечественной
монополии. Предположим, что государство устанавливает импортную квоту как определенную пропорцию от объема
продаж отечественной фирмы –Q’ = αQdom. Средние и предельные издержки производства товара отечественной фирмой
будем считать постоянными (АС = МС). Целью отечественного монополиста служит максимизация прибыли:
(8.11)
или
(8.12)
Условие максимизации прибыли отечественного монополиста:
(8.13)
совпадает с условием максимизации прибыли в отсутствие иностранной конкуренции. Международная торговля не
приводит к снижению цены на внутреннем рынке. Интуитивно полученный результат объясняется тем, что подобный
механизм определения импортной квоты позволяет отечественному производителю эффективно контролировать объем
продаж на внутреннем рынке. Монопольная власть сохраняется на уровне, свойственном экономике, изолированной от
внутреннего рынка.
Олигополия в международной торговле
Рассмотрим товар, производимый двумя фирмами в двух странах. Предположим, что функции издержек этих фирм
одинаковы, средние издержки на производство товара постоянны. Если бы деятельность фирм была замкнута в
национальных границах (например, вследствие очень высоких транспортных издержек или импортного тарифа), они
выступали бы монополиями. Однако при относительно невысоких транспортных расходах и в отсутствие запретительных
импортных тарифов установление монопольной цены одной из фирм на «собственном» внутреннем рынке создаст
стимулы для другой фирмы импортировать товар.
Особенностью стратегических решений продавцов служит сегментация рынка: фирмы принимают решение не только об
объеме продаж, но и об оптимальном распределении выпуска между двумя рынками. Предположим, что фирмы ведут себя
так, как это предусматривает модель Курно: максимизирующий прибыль выпуск каждой фирмой зависит от объема
продаж другой.
Пусть q - выпуск отечественной фирмы, реализуемый на внутреннем рынке; q* - выпуск той же фирмы, реализуемой на
зарубежном рынке; уровень транспортных издержек на единицу продукции - Т. Средние и предельные издержки
отечественной и зарубежной фирмы одинаковы и равны АС. Функция издержек отечественной фирмы tc(q+q*) =
Acq+(AC+T)q*. Аналогично для зарубежной фирмы общие издержки ТС(Q+Q*) = (AC+t)Q+ACQ*. Для простоты будем
считать, что рыночный спрос на товар в обеих странах одинаков, функция спроса (обратная) Р(q+Q)
Условием максимизации прибыли для обеих фирм служит выбор такого объема выпуска, чтобы предельная выручка была
равна предельным издержкам:
 для отечественной фирмы

(8.14)
для зарубежной фирмы
(8.15)
Эти уравнения задают функции реакции для обеих фирм. На рис. 8.9 оптимальный объем продаж зарубежной фирмы на
нашем внутреннем рынке положителен. То же самое относится и к внутреннему рынку страны - нашего конкурента.
«Встречная торговля» выгодна для фирм-участников в том случае, когда равновесная цена на каждом из рынков в
отсутствие иностранной конкуренции превышает сумму средних издержек производства товара и транспортных расходов
на единицу продукции. Тогда при нулевом объеме продаж зарубежной фирмы на нашем внутреннем рынке (Q = 0) ее
предельная выручка превышает предельные издержки производства дополнительной единицы продукции, что доказывает
неоптимальность выбранного объема продаж.
Встречная торговля (или «встречный демпинг») приводит к выравниванию уровня цен в странах,
участвующих в международной торговле. Однако фактически фирмы на внутреннем и внешнем
рынке продают товар по разным ценам. Чистая цена, получаемая на зарубежном рынке, ниже цены,
получаемой на внутреннем рынке, на величину импортного тарифа и транспортных расходов на
единицу продукции. На первый взгляд, такая торговля служит растратой ресурсов - поскольку
зарубежная фирма по сравнению с отечественной несет дополнительные затраты, по крайней мере
транспортные. Однако она может привести к повышению благосостояния по сравнению с ситуацией
рынков, изолированных от международной торговли, благодаря снижению цен на рынках стран,
участвующих во «встречной торговле» по сравнению с их монопольным уровнем.
На рис. 8.10 показано влияние встречной торговли на благосостояние внутреннего рынка. Проникновение на рынок
зарубежного конкурента понижает цену с Ра до Р*, а объем продаж отечественной фирмы – с q*a до q*. По сравнению с
изолированным внутренним рынком с единственной господствующей фирмой, устанавливающей монопольную цену,
встречная торговля повышает излишек потребителя (сумма площадей А + В); прибыль отечественного продавца снижается
(сумма площадей А + D).
Общее изменение общественного благосостояния будет зависеть от разницы между ценой
изолированного рынка и равновесной ценой в условиях встречной торговли, от разницы между
равновесной ценой в условиях встречной торговли и уровнем предельных издержек (индекса Лернера)
и от эластичности спроса на внутреннем рынке. Возможна ситуация, когда встречная торговля приведет
к положительному изменению общественного благосостояния (не забывая, что мы говорим только о
благосостоянии на внутреннем рынке). Графически это будет отражаться превышением площади В над
площадью D. Импорт зарубежной фирмы приведет к сокращению прибыли отечественного производителя, монопольная
власть на внутреннем рынке снизится. Соответствующее понижение цены будет сопровождаться увеличением выигрыша
потребителя.
Как повлияет на общественное благосостояние в условиях «встречной торговли» изменение - понижение или повышение импортного тарифа? Предположим, первоначально государство практикует запретительный импортный тариф, лишающий
зарубежного продавца стимулов входа на наш внутренний рынок. Переход от закрытой к открытой экономике в результате
отказа от запретительного импортного тарифа сопровождается как выигрышами, так и потерями благосостояния. Эффект
чистого выигрыша возникает в результате понижения цены и соответствующего расширения потребительского излишка, а
также увеличения объема собранных государством налогов; потери вызваны сокращением прибыли отечественной фирмы.
Влияние дальнейшего снижения импортного тарифа на общественное благосостояние будет состоять из четырех
компонентов (эффектов) (рис. 8.11):
1. повышение потребительского излишка вследствие снижения цены;
2. сокращение прибыли отечественной фирмы в результате экспансии зарубежного конкурента;
3. снижение поступлений в государственный бюджет из-за снижения импортного тарифа;
4. расширение поступлений вследствие расширения объема продаж зарубежной фирмы на внутреннем рынке.
Общее изменение благосостояния зависит от соотношения величин оказанных четырех эффектов. При запретительном
значении импортного тарифа его незначительное снижение будет сопровождаться
небольшой величиной эффекта снижения налоговых поступлений (третий эффект), в то же
время первый и четвертый эффекты будут достаточно велики, поэтому общее изменение
благосостояния будет положительным. Напротив, при значении тарифа, стремящемся к
нулю, величина первого и четвертого эффектов также стремится к нулю. В этом случае
снижение импортного тарифа окажет отрицательное воздействие на благосостояние.
Можно заключить, что оптимальной стратегией государства при достаточно низком уровне
импортного тарифа будет его повышение, при высоком уровне - повышение. Иными
словами, существует оптимальный импортный тариф Т* > 0.
Помимо внешнеторговой политики по отношению к зарубежной фирме, существует проблема выбора оптимальной
политики по отношению к отечественному производителю. Предположим, отечественная фирма конкурирует по Курно с
зарубежной на рынке третьей страны. Общественное благосостояние в данном случае совпадает с суммой прибыли,
полученной отечественным продавцом. Экспортная субсидия (рис. 8.12) приводит к повышению максимизирующего
прибыль объема продаж отечественной фирмы при любом объеме продаж зарубежного конкурента, что отражается на
графике сдвигом функции реакции вправо.
Под воздействием экспортной субсидии помимо роста общего объема продаж, происходит перераспределение доли
мирового рынка и суммарной прибыли в пользу отечественного производителя. Повышается благосостояние общества
(прибыль производителя за вычетом суммы субсидии).
Итак, в определенных ситуациях оптимальной внешнеторговой политикой государства на рынке олигополии может
служить ненулевое значение импортных тарифов и экспортных субсидий. Проблема состоит в том, что в долгосрочной
перспективе выигрыш или проигрыш от использования протекционистской внешнеторговой политики зависят от реакции
на нее других стран. Политика ограничения импорта или стимулирования экспорта безоговорочно приносит выигрыш,
если страны-конкуренты в международной торговле не реагируют на нее принятием адекватных мер. Ситуация хорошо
иллюстрируется известной «дилеммой заключенного» (величина выигрыша условна):
Страна 2
Использует
экспорта
Страна1
Использует
экспорта
субсидирование
(50; 50)
субсидирование
Не использует
экспорта
(150; 10)
субсидирование
Не использует
экспорта
субсидирование
(10; 150)
(100;100)
В долгосрочной перспективе на мировом рынке лучшей политикой (безусловно, это относится к описанным нами
упрощенным примерам) будет служить отказ от протекционизма. Если рассматривать повторяющееся взаимодействие
стран-торговых партнеров, использование протекционизма будет лучшей стратегией для них только в условиях высокой
неопределенности относительно перспектив будущего положения на мировом рынке. В то же время в краткосрочной
перспективе для принимающих решение правительств существует сильный стимул использования протекционистских
мероприятий, причем с ростом монопольной власти в международной торговле укрепляется и заинтересованность в их
осуществлении.