Инвестиционное планирование. Международная практика

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
14 – 18 ОКТЯБРЯ 2014 ГОД, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
14 октября 2014 года
Прибытие и регистрация в отеле
15 октября 2014 года
Посещение Франкфуртской Фондовой Биржи - Börse Frankfurt
Международные рынки капитала
 Обзор рынков капитала и глобальные тенденции
 Почему компании выбирают IPO: основные причины, преимущества и
недостатки
 Выбор рынка - Франкфуртская Фондовая Биржа, Лондонская Фоновая Биржа,
Нью-Йоркская Фондовая Биржа и др.
 Что влияет на выбор площадки
 Механизм работы Франкфуртской Фондовой Биржи
 Типы инвесторов
 Типичная схема процесса листинга
 Возможность включения в индексы
 Предварительное планирование и подготовка
 Проведение размещения
 Трудности с которыми сталкиваются публичные компании
 Программа преобразования в эффективно работающую публичную компанию
Международная практика привлечения внешних инвесторов для
финансирования инвестиционных проектов
 Возможные варианты финансирования на международных рынках
 Обзор инвестиционных структур и инструментов
 Преимущества и недостатки различных видов финансирования
 Стратегические инвесторы, финансовые инвесторы
 Международные и национальные финансовые институты (кредитный рынок)
 Федеральный/региональный бюджет и государственно-частное партнерство
 Корпоративные, конвертируемые облигации
 Экспортное, банковское, проектное финансирование
 Механизм поиска инвесторов
 Условия финансирования, условия выхода инвестора из проекта после его
завершения
Механизм работы рынка синдицированного кредитования
 Что такое синдицированное кредитование - основные особенности
 Виды синдицированных кредитов
 Структура рынка синдицированного кредитования
 Преимущества синдицированного кредитования
 Участники синдиката, объекты кредитования, срок кредитования и т.п.
 Структурирование синдицированных кредитов
 Проблемы синдицированного кредитования
1
16 октября 2014 года
Диалог с инвестором – ключевые принципы взаимоотношений с
инвестором
 Стратегия взаимоотношений с инвесторами: что такое IR и зачем это нужно?
 Из чего складываются взаимоотношения с инвесторами
 Стратегия установления и развития IR
 Организация процесса коммуникаций с инвесторами до и в течении сделки
по привлечению капитала
 Разработка и распространение "equity story"
 Подготовка менеджмента компании к встречам с инвесторами
 Подготовка компании к существованию в качестве публичной компании
 Отношения со средствами массовой информации с целью привлечения
инвесторов и повышения оценочной стоимости
 Ожидания и требования инвесторов
 Достижение прозрачности финансовых потоков
 Оптимальное налоговое планирование
 Прозрачная корпоративная структура
Оценка стоимости бизнеса/проекта
 Определение оценочной стоимости бизнеса/проекта
 Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях
 Метод капитализации доходов
 Оценка стоимости компании на основе показателя EBITDA
 Дисконтирование денежных потоков
 Денежный поток и использование ставки дисконтирования
 Оценка стоимости чистых активов / балансовой стоимости
17 октября 2014 года
Сделки по слияниям и поглощениям (M&A), совместные предприятия как
эффективный механизм привлечения долгосрочных инвестиций
 Слияния и поглощения (M&A): покупка или продажа компании/бизнеса
 Планирование сделок M&A: структурирование, цели, расписание,
заинтересованные стороны, роль внутренних и внешних консультантов и т.п.
 Коммерческое обоснование сделки со стороны покупателя и продавца
 Покупка/продажа акций или бизнеса – основные различия; продажи на
аукционах, частноправовые договора
 Процесс слияния и поглощения: договор о намерениях, конфиденциальность
/ исключительные права, обсуждение документации, обнародование / обмен /
подписание, завершение / период после завершения
 Проведение комплексной проверки (due diligence)
 Основная документация для приобритения
 Ключевые вопросы при покупке / продаже: гарантии, цена, компенсации,
освобождение от ответственности, условия защиты продавца,
ограничительные соглашения и т.д.
 Регулирующие вопросы: конкуренция, занятость, работники, пенсии,
собственность, интеллектуальная собственность, налоги и т.п.
 Совместные предприятия: когда? почему?
 Оффшорные совместные предприятия: вопросы структурирования
 Увеличение стоимости компании путем сделок слияний и поглощений,
создания совместных предприятий
 Выход из совместного предприятия
Отбытие участников
18 октября 2014 года
2
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
14 – 18 ОКТЯБРЯ 2014 ГОД, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
[email protected] Факс: +44 2081806635 Тел: +44 2081805008 www.eurosummit.eu
ИМЯ, ФАМИЛИЯ
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИМЯ
ИМЯ
НОМЕР
ДОМА, УЛИЦА
ИМЯ
ГОРОД/СТРАНА/ИНДЕКС
ТЕЛЕФОН
МОБИЛЬНЫЙ
ИМЯ
E-MAIL / WWW
ИМЯ
ВЫБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАРИАНТ УЧАСТИЯ:
ИМЯ
ПАКЕТ УЧАСТНИКА ВКЛЮЧАЕТ: проживание в пяти-звездочном отеле (4 ночи) во Франкфурте-наМайне; завтраки; участие во всех панельных дискуссиях; обеды; материалы программы; перевод во время
панельных дискуссий; ужины; Диплом участника; встречи-проводы в аэропорту
Регистрационный взнос для членов Европейского Делового Союза
1 участник £2995.00 (с учетом членской скидки 25%)
Регистрационный взнос не для членов Европейского Делового Союза
5 участников и более - £2995.00 (на каждого участника скидка 25%)
3 - 4 участника -
£3195.00 (на каждого участника скидка 20%)
2 участника -
£3595.00 (на каждого участника скидка 10%)
1 участник -
£3995.00
Регистрационный взнос не для членов Европейского Делового Союза
БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ
Пакет участника включает: участие во всех панельных дискуссиях; обеды; материалы программы;
перевод во время панельных дискуссий; ужины; Диплом участника
1 участник -
£3195.00
ЗАПРОС ДРУГИХ ПРОГРАММ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОЮЗА
Управление эффективностью и оптимизация бизнес-процессов, 7 – 11 октября 2014, Париж
HR - стратегия. Системы мотивации. Эффективность KPI, 28 октября – 1 ноября 2014, Вена
Инновации в управлении бизнес-процессами. Международная практика повышения
эффективности
Внутренний
аудит и комплексная
система управления
– 21 Вена
ноября 2014, Лондон
финансово-экономического
менеджмента,
28 октября –рисками,
1 ноября172014,
Комплексная Система Управления Рисками, 17 – 21 ноября 2014, Лондон
Оптимизация затрат закупочной деятельности. Логистика производства, 25 – 29 ноября 2014,
Мюнхен
Снижение издержек. Повышение эффективности управления. Стратегический менеджмент, 25 –
29 ноября 2014, Мюнхен
Проектное финансирование. Стратегические и финансовые инвесторы. Сделки по слияниям и
поглощениям. IPO , 1 - 5 декабря 2014, Лондон
Корпоративное управление. Международное коммерческое право. Практика коммерческого
арбитража, 1 - 5 декабря 2014, Лондон
Международная практика налогового планирования. Трансфертное ценообразование, 9 – 13
декабря 2014, Амстердам
Корпоративная отчетность и управленческий учет. Новое в МСФО. Планирование и контроль, 9 –
13 декабря 2014, Амстердам
Стратегический менеджмент. Международная практика сделок по слияниям и поглощениям, 9 –
13 декабря 2014, Амстердам
3