текст с графиками

Высокоолеиновый подсолнечник: новые возможности для России и Украины
Основная доля мирового производства семян подсолнечника приходится на обычный
подсолнечник линолевого типа. При этом в последнее десятилетие кроме традиционных
типов подсолнечника в ряде стран получило широкое распространение производство
масличной с повышенным содержанием олеиновой кислоты. Наряду с этим, наблюдается
увеличение мирового потребления высокоолеинового подсолнечного масла. Какие
перспективы и возможности данная тенденция формирует для России и Украины?
Рост мирового пищевого и промышленного потребления растительных масел и
протеиновых шротов обусловил активное развитие мирового производства масличных. За
последние 10 лет (2000-2010 гг.), согласно оценкам USDA, объемы производства масличных в
мире увеличились на 135 млн. тонн (+43%) - до 449 млн. тонн, мировое производство
растительных масел выросло на 56 млн. тонн (+62%) - до 146 млн. тонн, а потребление - на
56,4 млн. тонн (+64%), до 145 млн. тонн.
Наряду с увеличением потребления пальмового, соевого и рапсового масел
наблюдается активный рост спроса на подсолнечное масло. Основными мировыми
производителями подсолнечника являются ЕС-27, Украина, Россия, Аргентина. На их долю
приходится 82% мирового производства масличной. Кроме того, ЕС-27 является и основным
мировым потребителем подсолнечного масла.
Ценным продуктом переработки подсолнечника является масло. В зависимости от
содержания жирных кислот семена подсолнечника и полученное из них масло условно
делятся на четыре типа.
Высокоолеиновый подсолнечник был разработан в результате традиционных
методов селекции. Патент на производство высокоолеинового подсолнечника и масла уже 1
истек, поэтому в настоящее время все больше компаний могут заниматься его производством
и продвижением. Однако, по крайней мере, в ближайшем будущем культура в основном будет
выращиваться на договорных условиях с учетом потребностей клиента. Стандартный
жирнокислотный состав масла: генетический потенциал содержания олеиновой кислоты
является наивысшим среди масличных культур - до 94-95% с минимальным уровнем, как
правило, не ниже 80%, 9% - линолевая кислота, 9% - насыщенные жиры.
NuSun®, или среднеолеиновый подсолнечник был разработан в США с помощью
традиционных методов селекции. В настоящее время это самый распространенный вид
подсолнечного масла, производимый в США и Канаде. Другими словами, это «стандартное»
подсолнечное масло для стран Северной Америки. Масло NuSun® присутствует на рынке в
достаточных объемах и является конкурентоспособным по цене в сравнении с другими
подобными по своим свойствам растительными маслами. Стандартный жирнокислотный
состав масла: 65% - олеиновая кислота, 26% - линолевая кислота, 9% - насыщенные жиры.
Высоколинолевый подсолнечник - традиционный вид подсолнечника, который
производится на протяжении многих лет. Стандартный жирнокислотный состав масла: 69% линолевая кислота, 20% - олеиновая кислота, 11% - насыщенные жиры. В настоящее время в
странах Северной Америки производится в малых объемах ввиду ограниченного
использования в жарении.
Высокостеариновый подсолнечник - новейший вид подсолнечника, разработанный в
США с помощью традиционных методов селекции. В настоящее время на выращивание
гибрида семян и производство масла действует патент, а масло выпускается под торговой
маркой Nutrisun™. Его преимущество заключается в функциональности, а именно - в
альтернативности по отношению к частично гидрогенизированным маслам и тропическим
маслам. Используется в выпечке, производстве маргарина, мороженого, шоколада и всей той
продукции, которая требует использования «твердых» масел. Стандартный жирнокислотный
состав масла: 18% - стеариновая кислота, 72% - олеиновая кислота, 5% - линолевая кислота и
5% - другие насыщенные жиры.
Жирнокислотный состав подсолнечного масла
Высоколинолевое масло
20%
69%
Среднеолеиновое масло
(NuSun®)
4%
65%
Высокостеариновое масло
26%
72%
Высокоолеиновое масло
5%
18%
82%
0%
10%
Олеиновая кислота
20%
30%
Линолевая кислота
40%
5%
Стеариновая кислота
60%
70%
80%
4%
5%
9%
50%
5%
5%
90%
4%
100%
Пальмитиновая кислота
Источник: National Sunflower Association (USA)
Основными драйверами развития отрасли производства высоко- и среднеолеинового
подсолнечного масла стали популяризация здорового питания в развитых странах, а также
потребности мировой масложировой промышленности в новых видах масел, обладающих
необходимыми качествами, при этом более дешевых по сравнению с маслами с аналогичными
характеристиками.
Что такое высокоолеиновое подсолнечное масло?

Высокоолеиновое подсолнечное масло богато олеиновой (мононенасыщенной)
кислотой (содержание - 80-90%)
2

Содержит менее 10% насыщенных жиров

Не требует гидрогенизации, следовательно, не содержит трансжиров

Физические свойства: нейтральный вкус, прозрачный бледно-желтый цвет

Применяется, главным образом, в пищевой индустрии на протяжении уже более
10 лет
Главными преимуществами высокоолеинового и среднеолеинового подсолнечного
масла являются высокое содержание витамина Е - природного антиоксиданта (альфатокоферола), длительный срок хранения, нейтральный вкус, а также наличие свойств,
идеально подходящих для жарки благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты и
низкому содержанию насыщенных жиров (менее 10%). Масла с наивысшим содержанием
поли- и мононенасыщенных жиров (линолевая и олеиновая кислоты) и с меньшей долей
насыщенных и трансжиров усваиваются быстрее и считаются самыми полезными для
здоровья.
Около 5 лет назад доля олеинового масла в мировом производстве подсолнечного
масла составляла около 5%, в настоящий момент олеиновое подсолнечное масло представляет
собой нишевый сегмент масличного рынка и занимает 10% от общемирового выпуска
подсолнечного масла.
Растительные масла существенно отличаются по качественным свойствам в
зависимости от назначения использования - домашнее или коммерческое. Одной из
важнейших характеристик товарных масел является устойчивость к высокой температуре при
жарке на протяжении как можно более длительного периода времени. В целях повышения
устойчивости многие масла должны быть подвержены гидрогенизации для коммерческого
использования - процессу, при котором формируются вредные трансжиры.
В то время как рапсовое и соевое масла имеют здоровый природный состав для
домашнего использования, они практически всегда подвергаются гидрогенизации для
применения в коммерческих целях, поскольку жирные кислоты омега-3, которые в них
содержатся, снижают их устойчивость при интенсивном нагревании и жарении.
Традиционно масла с большим содержанием насыщенных жиров или масла, которые
полностью или частично гидрогенизированы, используются в коммерческих целях, поскольку
обладают хорошей устойчивостью, имеют соответствующие вкусовые качества и срок
годности, однако «здоровыми» маслами они не считаются. Например, хлопковое масло имеет
природную высокую устойчивость и даже без гидрогенизации пригодно к промышленному
использованию, но в то же время оно содержит большое количество насыщенных жиров (2527% от общего объема жиров).
Сравнение жирнокислотного состава пищевых жиров
Кокосовое
91
Хлопковое
26
Льняное
52
9
Подсолнечное
Соевое
16
14
7
20
51
1
23
58
Сливочное масло
24
68
Пальмовое
1 3
50
Свиной жир
7
9
Арахисовое
1
9
0%
Насыщенные жиры, %
9
59
8
73
9
10%
47
56
21
14
Высокоолеиновое подс.
1
40
20
20
Оливковое
28
10
43
Рапсовое
18
68
13
7
18
57
12
Кукурузное
2
0
82
20%
30%
Линолевая кислота (поли, омега-3), %
40%
50%
60%
70%
Линолевая кислота (поли, омега-6), %
80%
90%
100%
Олеиновая кислота (моно), %
Источники: USDA Nutrient Database, AMSOL, PROLEA, CanolaInfo
Одним из самых полезных масел является оливковое. По жирнокислотному составу
высокоолеиновое подсолнечное масло схоже с оливковым благодаря высокому содержанию в
нем мононенасыщенных жиров. Также оливковое масло обладает относительно высокой
устойчивостью ввиду низкого содержания омега-3 жирных кислот. С другой стороны, по
температуре начала дымообразования данное масло значительно уступает остальным маслам
и может придать специфический аромат и вкус пище.
Высокоолеиновое подсолнечное масло решает одну из важных проблем, связанных с
качеством растительных масел, – повышение устойчивости масла к автоокислению с целью
предотвращения накопления токсичных продуктов окисления в процессе его переработки, во
время его хранения и при непосредственном использовании. Данный вид подсолнечного
масла оказался пригодным при производстве пищевых продуктов в качестве масла для
опрыскивания снэков, крекеров и сухих завтраков, фритюрных масел, продуктов детского
питания и для пожилых людей, а также случаев, требующих применения жидкого масла с
повышенной окислительной стабильностью.
Что сдерживало увеличение площадей под высокоолеиновым подсолнечником?

Существование патента на выращивание

Низкая материальная заинтересованность

Первые сорта/гибриды были нестабильными и низкоурожайными, а также
обладали низкой толерантностью к болезням и растениям-паразитам (заразиха), значительно
уступали линолевому подсолнечнику по вышеприведенным параметрам

Низкий уровень информированности о преимуществах высокоолеинового масла
Что изменилось?
3

В настоящее время существуют гибриды, которые не уступают классическим
гибридам по уровню урожайности, стабильности, устойчивости к болезням и растениямпаразитам

Высокая заинтересованность крупных переработчиков (страны ЕС-27)

Популяризация здорового образа жизни в развитых странах
В настоящий момент крупнейшими в мире странами по производству олеинового
подсолнечного масла являются страны ЕС-27, в частности Франция, Испания и Венгрия, а
также США.
Динамика производства олеинового подсолнечника во Франции
800
700
тыс. га
600
500
400
300
200
100
0%
8%
24% 16% 20% 30% 45% 62% 50% 53% 54% 54%
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Классический
Олеиновый
% - доля олеинового
* Прогноз
Источники: CETIOM, COCERAL
В среднесрочной перспективе рост объемов мировой торговли высокоолеиновым
4
подсолнечным маслом в основном будет поддерживаться за счет увеличения импорта данной
продукции странами ЕС-27. К настоящему моменту в странах Евросоюза собственное
производство высокоолеинового подсолнечного масла удовлетворяет потребности рынка в
среднем на 80%. При этом процент самообеспечения имеет тенденцию к снижению.
Наряду с этим, по оценкам ИА "АПК-Информ", также одними из наиболее
перспективных направлений реализации высокоолеинового подсолнечного масла в
перспективе могут стать такие страны, как Индия и Китай, в которых отмечается рост уровня
доходов на душу населения, а также увеличение объемов потребления как растительных
масел в целом, так и подсолнечного.
Что касается России и Украины, то для данных стран подсолнечник является
традиционной масличной культурой. Растущий спрос на подсолнечное масло со стороны
внутреннего и экспортного рынка для России и экспортного рынка для Украины сформировал
условия для развития отрасли производства и переработки семян подсолнечника в данных
странах.
За последние пять сезонов (период с 2006 по 2010 гг.) в России посевные площади под
подсолнечником увеличились на 16% - до 7,15 млн. га, в Украине - на 15%, до 4,57 млн. га.
Динамика производства подсолнечника в России
12 000
1,21
10 000
0,96
0,93
8 000
0,84
1,02
1,10
1,02
1,17
1,08
1,15
1,12
0,99
0,79
Посевная площадь, тыс. га
Уборочная площадь, тыс. га
6 000
Производство, тыс. тонн
4 000
Урожайность, т/га
2 000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
* Прогноз
Источник: ИА "АПК-Информ" (Июнь 2011)
Динамика производства подсолнечника в Украине
12 000
10 000
1,71
8 000
1,41
1,22
6 000
1,00
1,20
1,85
1,85
1,91
1,50
Посевная площадь, тыс. га
1,31
1,14
0,94
Уборочная площадь, тыс. га
0,92
Производство, тыс. тонн
4 000
Урожайность, т/га
2 000
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
* Прогноз
Источник: ИА "АПК-Информ" (Июнь 2011)
В среднем за указанный период доля подсолнечника в структуре производства
зерновых и масличных в России составляла 12% (10-14%), в Украине – 19% (18-20%). В
структуре производства основных масличных (подсолнечник, рапс, соя) в России доля
подсолнечника в указанный период составляла 80% (78-82%), в Украине - 68% (64-75%).
На долю переработки на масло в среднем за последние три сезона в России приходится
95% общего предложения подсолнечника, в Украине – 90%.
Как в России, так и в Украине основную долю в производстве подсолнечника
составляют традиционные линолевые сорта и гибриды. Наряду с этим, в последние годы свою
нишу в структуре производства подсолнечника заняли высокоолеиновые и кондитерские
типы подсолнечника.
Согласно данным, полученным при подготовке исследования
«Рынок
высокоолеинового подсолнечника России и Украины: текущее состояние и потенциал»,
в 2010 году доля высокоолеинового подсолнечника в общем производстве масличной
составила 1% для России и 2,2% для Украины.
Примечательным является тот факт, что, согласно результатам опросов
производителей традиционного подсолнечника в России и Украине, проведенным при
подготовке исследования, большинство сельхозпроизводителей не осведомлены о
характеристиках современных гибридов высокоолеинового подсолнечника, а также о
состоянии и тенденциях мирового рынка высокоолеинового подсолнечного масла.
Это притом, что, по оценкам аналитиков ИА "АПК-Информ", Россия и Украина имеют
огромный потенциал наращивания объемов производства высокоолеинового подсолнечника и
подсолнечного масла, а также экспорта высокоолеинового подсолнечного масла.
Подробную информацию о текущем состоянии и перспективах мирового рынка
высокоолеинового подсолнечника и масла, ценообразовании на данные продукты в мире
участники рынка могут получить, купив исследование «Рынок высокоолеинового
подсолнечника России и Украины: текущее состояние и потенциал» (доступны как
русскоязычная, так и англоязычная версии). Кроме того, в исследовании раскрываются
следующие вопросы:

Перспективы изменения емкости мирового рынка высокоолеинового
подсолнечного масла

Перспективы мирового производства высокоолеинового подсолнечного масла и
мировой торговли

Описание и анализ факторов, способствующих и препятствующих развитию
отрасли производства высокоолеинового подсолнечника в России и Украине

Основные игроки рынка высокоолеинового подсолнечника и масла в России и
Украине

Сравнение уровня цен на подсолнечное, высокоолеиновое подсолнечное,
оливковое и подсолнечно-оливковое масла, представленные на рынках России и Украины

Описание и анализ факторов, способствующих и препятствующих развитию
отрасли переработки высокоолеинового подсолнечника в России и Украине

Экспортная торговля высокоолеиновым подсолнечником и маслом в России и
Украине

Оценка перспективных направлений в экспортной торговле высокоолеиновым
6
подсолнечным маслом

Перспективы российского и украинского рынка высокоолеинового
подсолнечника и масла
Методология исследования
В основу исследования «Рынок высокоолеинового подсолнечника России и
Украины: текущее состояние и потенциал» легли данные официальных источников
статистики Украины, России, США, Аргентины и Франции; результаты опросов
представителей основных сегментов рынка высокоолеинового подсолнечника России и
Украины (поставщики посевного материала подсолнечника, производители традиционного и
высокоолеинового подсолнечника, переработчики традиционного и высокоолеинового
подсолнечника, экспортеры семян подсолнечника и подсолнечного масла); данные ведущих
мировых аналитических и консалтинговых агентств.
Кроме того, данной теме будет посвящена специальная сессия-семинар, которая
пройдет в рамках конференции «Oilseeds&Oils 2011» 22-24 сентября в Стамбуле. В
последние несколько лет высокий интерес к перспективам развития этого рынка проявляют
как трейдинговые и перерабатывающие компании, так и инвесторы. Данная сессия-семинар
по высокоолеиновому подсолнечнику поможет участникам лучше понять возможности и
риски данного сегмента.
По вопросу приобретения исследования «Рынок высокоолеинового подсолнечника
России и Украины: текущее состояние и потенциал» обращайтесь в службу маркетинга:
Елена Никитина, тел: +38 (0562) 32-15-95 (доб. 115), +7 (495) 789-44-19; e-mail: [email protected]
По вопросам участия в конференции «Oilseeds&Oils 2011»: Ирина Озип, тел: +38
(0562) 32-15-95 (доб. 160), +7 (495) 789-44-19; e-mail: [email protected]
7