Дополнительное соглашение №3 к Договору от 29 декабря 2012 № 02-1/13 г. Москва «__» _______ 2015 ООО «Марк Аналитик», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Трофимова Д.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ВТБ 24 (ПАО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления маркетинговой стратегии и исследовний Департамента маркетинга Лепетикова Д.В., действующего на основании доверенности от 27.10.2014 №2564, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) к Договору от 29.12.2012 № 021/13 (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Исполнитель проводит количественное исследование «Оценка удовлетворённости клиентов ВТБ24 и банков-конкурентов качеством обслуживания в банке» с учетом следующих параметров: 1.1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ «Оценка удовлетворенности клиентов ВТБ24 и банков-конкурентов качеством обслуживания в банке» ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценка уровня удовлетворенности сервисом и лояльности клиентов ВТБ24 и банковконкурентов в разрезе двух целевых аудиторий: 1. Клиентов доходных сегментов: Верхнемассовый и Состоятельный (вместе) 2. Владельцев премиальных пакетов 3. Зарплатные клиенты ВТБ24 vs другие банки На основе анализа данных опроса клиентов ВТБ24 и банков-конкурентов рассчитать целевые показатели по основным направлениям качества: удовлетворенность банком в целом, качество консультации, скорость обслуживания и прочее в разрезе доходных сегментов и в региональном разрезе (Москва VS Города с населением более 100 000 жителей). ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Определить драйверы лояльности и неудовлетворенности при обслуживании в ВТБ24 и банках-конкурентах. Описать сильные и слабые стороны ВТБ24 по сравнению с конкурентами. Оценить желание клиентов ВТБ24 и клиентов каждого из исследуемых банковконкурентов продолжать и развивать сотрудничество со своим банком, рекомендовать свой банк знакомым. Оценить вклад каждой точки контакта клиента с банком в общий уровень удовлетворенности. Выявить перечень основных факторов, влияющих на удовлетворенность и лояльность клиентов. Построить рейтинг банков по уровню удовлетворенности и лояльности клиентов и по каждому из факторов, влияющих на удовлетворенность и лояльность клиентов с целью оценить положение ВТБ24 в этих рейтингах. Понять, существуют ли различия в основных драйверах удовлетворенности у клиентов ВТБ24 и клиентов банков-конкурентов. 1.2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Целевая аудитория 1 (далее – ЦА 1): Мужчины и женщины, возраст 18 – 55 лет. 1 Клиенты ВТБ24, находящиеся на обслуживании. и еще 6-ти банков-конкурентов (Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк (МКБ)). Изучаемые сегменты целевой аудитории (по личному доходу в месяц): Верхнемассовый: для Москвы - от 40 до 80 тысяч рублей; для регионов - от 40 до 65 тысяч рублей; Состоятельный: для Москвы - 80 тысяч рублей и более; для регионов - 65 тысяч рублей и более. Пользователи хотя бы одного из следующих банковских продуктов в целевых банках: Вклад, потребительский кредит, автокредит, ипотека, кредит в магазине, кредитная карта, текущий счет, дебетовая карта (открытая самостоятельно), зарплатная карта, инвестиционные продукты. Целевая аудитория 2 (далее – ЦА 2): Владельцы премиальных пакетов в банке ВТБ24 и 3-х банках-конкурентах (Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк). Пользуются пакетом не менее 3-х месяцев к моменту проведения опроса. 1.3. МЕТОДОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ВЫБОРКИ Метод опроса: Для ЦА 1: онлайн интервью. Длительность интервью не более 20 минут. Для ЦА 2: рекрут с последующим заполнением онлайн ссылки. Длительность интервью не более 20 минут. Общий объем выборки 2880 интервью. География исследования: город Москва и города с населением более 100 000 жителей (далее – Города 100.000+) Группа клиентов ЦА1 Верхнемассовый сегмент. Москва Верхнемассовый сегмент. Города 100.000+ Состоятельный сегмент. Москва Состоятельный сегмент. Города 100.000+ ИТОГО интервью по ЦА1 ВТБ24 Сберба нк АльфаБанк Райффа йзенбанк Банк Москв ы* Промсв язьбанк МКБ* ИТОГО 150 75 75 75 105 75 150 705 150 75 75 75 45 75 - 495 150 75 75 75 105 75 150 705 150 75 75 75 45 75 - 495 600 300 300 300 300 300 300 2400 *География присутствия Банка Москвы и Московского кредитного банка отличается от других банков-конкурентов, следовательно, выборка будет реализована за счет большего количества интервью в Москве. ЦА2 Владельцы премиальных пакетов Общее количество интервью ВТБ24 Сбербанк Альфа-Банк Райффайзен банк Привилегия Премьер + Первый MAXIMUM Premium + Direct 120 120 120 ИТОГО 480 120 2 1.4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Разработка и программирование анкеты 10 рабочих дней Опрос по ЦА1 и ЦА2 (2880 интервью) 35 рабочих дней Обработка данных, подготовка полного отчета в формате 20 рабочих дней PowerPoint на русском языке, базы данных в SPSS Общая продолжительность исследования 65 рабочих дней Исчисление начала срока проведения Исследования (дата начала осуществления мероприятий, указанных в п. 1.4 Соглашения) начинается с даты получения аванса Исполнителем. СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 1.5. Общая стоимость услуг по настоящему Соглашению составляет 3 599 000,00 (Три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч) рублей, включая НДС 18%, в размере 549 000,00 (Пятьсот сорок девять тысяч) рублей. Денежные средства подлежат перечислению Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 1. Заказчик оплачивает авансом 50 (Пятьдесят) % стоимости Исследования, что составляет 1 799 500,00 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч) рублей, включая НДС 18%, в размере 274 500,00 (Двести семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Соглашения на основании выставленного Исполнителем счета. 2. Заказчик оплачивает оставшиеся 50 (Пятьдесят) % от стоимости Исследования, что составляет 1 799 500,00 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч рублей, 00 копеек), включая НДС 18%, в размере 274 500,00 (Двести семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета и Счета-фактуры. Стоимость услуг включает: разработку и программирование анкеты, проведение опроса, обработку и анализ данных, подготовку базы данных и отчета на русском языке. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Марк Аналитик» Юридический адрес: 123181, Москва, Неманский проезд, д.4, корпус 2 Почтовый адрес: 123592, Москва, Неманский пр-д, д. 18 ИНН/КПП 7733729421/773401001 р/с 40702810500302232003 в ЗАО КБ «Ситибанк» г.Москва к/с 30101810300000000202 БИК 044525202 Телефон/факс +7-499-740-22-81 ЗАКАЗЧИК ВТБ 24 (ПАО) 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 Почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.35 ИНН/КПП 7710353606/775001001 к/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу БИК 044525716 Генеральный директор Начальник Управления маркетинговой стратегии и исследований Департамента маркетинга _______________ м.п./ ___________________/ Лепетиков Д.В./ м.п. / Трофимов Д.А. 3