Итоги анкетирования топ-менеджеров

Сводные результаты анкетирования
Данный опрос проводится Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей
имени профессора М.С. Кунявского в целях обсуждения имеющихся проблемных
вопросов на заседании «круглого стола» с участием заинтересованных и выработки
предложений и рекомендаций соответствующим органам и организациям по
снижению барьеров «на пути продвижения белорусских товаров и стимулированию
продаж.
В последние годы на внутреннем рынке Беларуси прослеживается устойчивая
тенденция снижения доли продаж отечественных непродовольственных товаров через
организации торговли (2010 году доля отечественных товаров в объеме розничного
товарооборота составляла 65,4%, в 2011 – 63,5%, в 2012 – 60,3%, в 2013 – 55,1%, 2014
– 53,1). В I квартале текущего года доля продаж непродовольственных товаров
отечественного производства организациями торговли составила 50,9%.
Количество респондентов, принявших участие в анкетировании  314
1.1 Как вы оцениваете указанную выше тенденцию?
негативно
положительно
нейтрально
250 79,6%
6
1,9%
58 18,5%
1.2 Как вы считаете, в чем кроются основные причины указанной тенденции
(выбрать не более двух ответов)?
тенденции глобализации и приоритет интересов потребителей
снижение конкурентоспособности белорусских товаров
недостаточность ресурсов белорусских товаров из-за приоритета экспорта
слабая таможенная защита отечественных производителей на внутреннем рынке
недостатки в организации торговли
проблемы взаимодействия промышленных предприятий и торговли
отсутствие надлежащих стимулов и мотивов
другое (завышенная стоимость энергоресурсов и сырьевой базы; возможность
высокой торговой надбавки на импортный товар; низкая конкурентоспособность
белорусских товаров по цене из-за большой составляющей налоговой нагрузки в
себестоимости; снижение платежеспособного спроса у населения и
товаропроизводителей; жесткое государственное регулирование в
ценообразовании)
144
234
27
43
50
69
36
45,9%
74,5%
8,6%
13,7%
15,9%
22%
11,5%
14
4,5%
2. Если считаете, что одной из причин снижения доли отечественных товаров на
рынке Беларуси являются тенденции глобализации и приоритет интересов
потребителей:
2.1 Укажите, какие факторы, по Вашему мнению, являются преобладающими в
продажах импортных товаров (не более двух ответов)
1
более высокие потребительские качества (надежность, долговечность,
эстетические качества и т.д.)
более привлекательные (низкие) цены
сервисное обслуживание и гарантийные сроки
доступность товаров из-за большого наличия торговых точек, возможности
кредитования и т.д.
приоритет известным брендам, действенность и качество реклам
другое
152
65%
117
19
50%
8,1%
27
11,5%
95
3
40,6%
1,3%
2.2 Считаете ли Вы необходимым принятие мер по ограничению импорта
потребительских непродовольственных товаров в Беларусь?
да, следует ограничить
нет, не следует ограничивать
сомневаюсь (не знаю)
73
147
40
28,1%
56,5%
15,4%
2.3 Если считаете необходимым принятие мер по ограничению импорта, укажите
какими мерами
административными (запрет, квоты, введение новых технических норм,
26
стандартов и т.д.)
экономическими в пределах норм ВТО
51
введением высоких таможенных пошлин (сборов, акцизов и т.д.)
36
другое (в первую очередь создать условия для выпуска всего спектра собственной
качественной продукции, одновременно с этим вводя на переходный период
6
таможенные пошлины на ряд импортных товаров)
23,6%
46,4%
32,7%
5,5%
3. Если считаете, что одной из причин снижения доли отечественных товаров на
рынке Беларуси является снижение их конкурентоспособности:
3.1 (1) Назовите основные, по Вашему мнению,
конкурентоспособности по ценовому фактору, в том числе
факторы
высокие издержки производства товаров, связанные с оплатой труда (включая
социальное страхование)
высокие материальные затраты (включая затраты на приобретение импортного
сырья и материалов, комплектующих)
высокие издержки при реализации (поставках в торговые сети) товаров,
связанные с необходимостью кредитования торговли, высокой стоимостью
торговых площадей, необходимостью авансовых налоговых платежей (НДС по
отгрузке), ростом дебиторской задолженности и т.д.
другое (низкое качество, высокая стоимость; низкие потребительские свойства
при сопоставимой цене с западными аналогами)
низкой
75
30,5%
184
74,8%
92
37,4%
14
5,7%
3.1 (2) Назовите основные, по Вашему мнению, факторы низкой
конкурентоспособности по причине низких потребительских качеств товаров, в
том числе:
2
из-за низкого технического уровня производства
низкого качества сырья, материалов и комплектующих
не соответствия принятым в Беларуси и мире техническим стандартам
не соответствие тенденциям моды
другое (низкая покупательская способность населения)
147
79
15
104
4
62%
33,3%
6,3%
43,9%
1,7%
3.1 (3) Назовите основные, по Вашему мнению, факторы низкой
конкурентоспособности по причине недостаточной известности белорусских
товаров, в том числе:
недостаточной рекламы
135
отсутствия известных брендов
93
другое (отсутствие доверия у потребителей к белорусским товарам; высокая
стоимость размещения промоматериалов в сетях; низкое качество продукции, 6
наличие антирекламы)
68,5%
47,2%
3%
3.1 (4) Назовите основные, по Вашему мнению, факторы низкой
конкурентоспособности по причине человеческого фактора, в том числе:
низкой исполнительской и трудовой дисциплины
107
другое (быстрое обновление кадрового состава предприятия, что приводит к
потере профессионального опыта и мастерства, деловых связей; отсутствие
заинтересованности, в том числе из-за низкого уровня оплаты труда; нехватка 17
высококвалифицированного персонала в области дизайна, маркетинга, новых
технологий, управления; отсутствие высококвалифицированных кадров)
88,4%
14%
3.2 (1) Какие, по Вашему мнению, необходимо принять меры по повышению
конкурентоспособности белорусских товаров по снижению издержек в
производстве товаров, в том числе за счет:
снижения расходов на рабочую силу, включая отчисления на социальное
45
страхование
снижения материальных затрат за счет жесткого режима экономии
101
снижения накладных расходов
129
изменения организации производства, в том числе путем расширения кооперации
139
и аутсорсинга
другое (снижение стоимости энергоресурсов, снижение перекрестного
субсидирования по энергоресурсам; снижение таможенных пошлин и НДС на
ввозимые импортные комплектующие; внести изменения в таможенное
регулирование (в части определения таможенной стоимости товара, определения
страны происхождения товара, документооборота); совершенствование
технологий, оптимизация численности работников;
прекратить индексную переоценку основных средств, привести их стоимость к
рыночной, не относя разницу от уценки на убытки; выдавать кредиты на
воспроизводство основных и оборотных средств под ставку ниже темпов роста
производительности труда; внедрение более совершенных технологических и
организационных форм производственных процессов; модернизация
производства за счёт дешёвых кредитов; снижение стоимости кредитных
ресурсов)
3
17
16,9%
38%
48,5%
52,3%
6,4%
3.2 (2) Какие, по Вашему мнению, необходимо принять меры по повышению
конкурентоспособности белорусских товаров по снижению издержек при
декларации товаров, в том числе путем:
совершенствования договорных отношений с торговыми организациями
ужесточения ответственности за своевременность расчетов по дебиторской
задолженности
введения жестких норм (доли) продажи отечественных товаров в объеме
товарооборота
создания собственной товаропроводящей сети
развития взаимодействия с коммерческими организациями микро- и малого
бизнеса, в т.ч. через франчайзинг
другое
56
23,9%
104
44,4%
26
11,1%
57
24,4%
100
42,7%
2
0,9%
3.2 (3) Какие, по Вашему мнению, необходимо принять меры по повышению
конкурентоспособности белорусских товаров по повышению потребительских
качеств товаров, в том числе:
техническое перевооружение и модернизация действующего производства
разработка и постановка на производство новых видов продукции
поставки качественного сырья, материалов и комплектующих
углубление специализации и развитие кооперации
другое
161
157
81
40
2
62,6%
61,1%
31,5%
15,6%
0,8%
3.2 (4) Какие, по Вашему мнению, необходимо принять меры по повышению
конкурентоспособности белорусских товаров:
3.2.4 повышение уровня и качества рекламы белорусских товаров и брендов, в том числе:
увеличения объектов рекламной деятельности
снижения тарифов на рекламу
разработки и продвижения брендов через СМИ
увеличения государственной поддержки рекламной деятельности
участия в выставочно-ярмарочной деятельности
другое
63
118
93
60
69
4
25,6%
48%
37,8%
24,4%
28%
1,6%
151
108
111
58,8%
42%
43,2%
54
21%
4
1,6%
3.2.5 повышение эффективности деятельности персонала, в том числе на основе:
повышения ответственности за результаты труда, в том числе через его оплату
повышение уровня квалификации кадров, в т.ч. через бизнес-образование
улучшения маркетинговой работы
развития конкуренции на рынке труда в т.ч. через увеличение предложений
занятости
другое: (модернизация системы оплаты труда путём одновременного усиления
ответственности и стимулирования всех служб предприятия на получение
единого результата (выручка, имидж, прибыль)
4
4. Если Вы считаете, что одной из причин снижения доли продаж отечественных
товаров является недостаточность ресурсов белорусских товаров из-за
приоритета экспорта (не более двух ответов):
4.1 Укажите какие, по Вашему мнению, факторы влияют на предпочтения
экспортным поставкам над поставками на внутренний рынок
необходимость выполнения доведенных заданий по экспорту
необходимость получения валютной экспортной выручки для нужд организаций
(закупки сырья, модернизации производства и т.д.)
более высокая эффективность продаж (уровень рентабельности)
повышение важности расширения рынков для будущих продаж
другое
46
27,4%
74
44%
56
65
2
33,3%
38,7%
1,2%
4.2 Укажите какие, по Вашему мнению, меры следовало бы принять по
увеличению ресурсов товаров для внутреннего рынка
отказаться от доведения заданий по экспортным поставкам товаров
52
отказаться от административного регулирования и контроля за ценообразованием 80
снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС)
93
другое
3
31%
47,6%
55,4%
1,8%
5.1 Если считаете, что одной из причин снижения доли (продаж) отечественных
товаров на рынке Беларуси является слабая таможенная санитарная и т.д.
защита, укажите, в чем это проявляется (не более двух ответов):
отсутствии таможенных границ в рамках Евразийского экономического союза
40
(ЕАЭС)
низких таможенных пошлинах на готовые изделия
45
низких требованиях по техническим регламентам и санитарным нормам
38
другое (необходимость защиты отечественных товаров таможенными
пошлинами; низкая платежеспособность потребителей; вопрос качества 1
импортных товаров, соответствия санитарным нормам и правилам)
37,7%
42,5%
35,8%
0,9%
5.2 Какие, по Вашему мнению, необходимо принять меры по усилению защиты
отечественных производителей товаров (не более двух ответов)?
повысить таможенные пошлины на импорт готовых изделий
повысить уровень требований по санитарным нормам
повысить уровень требований по техническим регламентам и стандартам
повысить ставки НДС на импортные товары
другое (повысить качество отечественных товаров и действенность их
продвижения на рынке)
51
34
65
23
37,5%
25%
47,8%
16,9%
7
5,1%
6. Если Вы считаете, что одной из причин снижения продаж отечественных
товаров являются недостатки в организации торговли, укажите какие?
5
6.1 непосредственно на самих промышленных предприятиях
недостаточная маркетинговая проработка потребностей рынка (по объемам,
ассортименту и т.д.)
недостаточная работа по формированию потребительского спроса (направлениям
моды и т.д.)
недостаточная маркетинговая работа по изучению надежности и уровнях работы
торговых организаций
отсутствие ресурсов для создания собственной товаропроводящей сети и
фирменной торговли
другое
94
57,3%
69
42,1%
19
11,6%
60
36,6%
2
1,2%
7
4,5%
61
38,9%
85
54,1%
69
43,9%
3
1,9%
6.2 недостатки в работе торговых организаций
нехватка торговых площадей
недооценка современных методов организации торговли (интернет магазины, по
предварительным заказам и т.д.)
чрезмерная регламентация работы государственными органами (ассортиментные
перечни, регулирование цен, режимы работы и т.д.)
отсутствие системной работы по изучению и формированию потребительского
спроса
другое
6.3 Какие, по Вашему мнению, необходимо принять меры по улучшению
организации и деятельности торговли?
усилить государственные управление и контроль за деятельностью торговых
организаций
обеспечить невмешательство государственных органов в коммерческую
деятельность торговых организаций
организовать работу по созданию и развитию оптового звена (реанимации
посреднических организаций)
создать систему государственной поддержки (льготное кредитование и т.д.)
организаций торговли, работающих с белорусскими товарами
другое
24
14,6%
72
43,9%
28
17,1%
97
59,1%
3
1,8%
7. Если Вы считаете, что одной из причин снижения продаж отечественных
товаров, являются проблемы взаимодействия промышленных предприятий и
торговли, укажите:
7.1 В чем заключаются главные проблемы взаимодействия
зависимое положение промышленности от торговли
зависимое положение торговли от промышленности
слабая правовая подготовка договоров (соглашений) по поставкам товаров на
реализацию
низкий уровень ответственности за ненадежное исполнение договоров
другое (отсутствие регулярных коммуникаций; развитие фирменных сетей и
6
50
20
32,5%
13%
24
15,6%
89
8
57,8%
5,2%
демпинг цен в них подталкивает торговлю искать иные (импортные) товары с
большим маржинальным доходом; отсутствие ориентированности на совместное
сотрудничество; навязывание торговли своих условий оплаты за товар)
7.2 Какие, по Вашему мнению, меры следовало бы принять для улучшения
взаимодействия промышленных предприятий и организаций торговли для
успешного продвижения отечественных товаров?
принять новые административные решения по обязательной продаже
отечественных товаров (ассортиментные перечни, доля отечественных товаров в 43 25,7%
товарообороте и др.)
повысить ответственность за своевременность расчетов за реализованные товары 137 82%
другое (проводить больше совместных акций, упразднить посреднические
структуры (типа «Торговая компания») между промышленными предприятиями и
розничной торговли в целях снижения розничной цены; сформировать 11 6,6%
ассортиментный перечень, направленный на удовлетворение потребительского
спроса)
8 Если считаете, что одной из причин снижения доли отечественных товаров на
рынке Беларуси является отсутствие надлежащих стимулов и мотивов, укажите
какие, по Вашему мнению, меры следовало бы осуществить для увеличения
продаж со стороны:
8.1 со стороны Правительства
1. Невмешательство в коммерческую деятельность субъектов предпринимательской
деятельности – 15 %;
2. Снижение налоговой нагрузки, стоимости кредитных ресурсов, а также иных изъятий
(арендной платы, стоимости энергоносителей и др.) – 24 %;
3. Принятие мер по стимулированию производства и реализации отечественных товаров
(программы льготного кредитования, предоставление налоговых льгот, льготные тарифы на
логистические услуги, предоставление государственных дотаций (субсидий) для
предприятий, производящих и реализующих импортозамещающую продукцию,
организация безтендерной закупки продукции, произведенной предприятиями-резидентами
Беларуси) – 74 %;
4. Принятие мер по продвижению отечественной продукции на рынках (развитие фирменной
торговли, создание торговых домов) – 8 %;
5. Совершенствование налоговой системы (уплата авансовых платежей по НДС) – 2 %;
6. Совершенствование таможенного регулирования, принятие комплекса мер по защите
внутреннего рынка (принятие мер по усилению таможенного контроля над продукцией,
поступающей по серым схемам, ликвидация квот на поставку отечественных товаров,
введение ограничительных квот на импорт) – 6 %;
7. Совершенствование нормативно-правовой среды осуществления предпринимательской
деятельности (внесение изменений в НПА: об отражении в бухгалтерском учете
безвозмездной передачи имущества в пределах одного собственника; о возмещении
нанимателем командированному работнику расходов по проезду в маршрутном такси; об
усовершенствовании формата электронного документа книги покупок в АРМ
"Плательщик" и представлении в ИМНС от плательщиков в электронном виде только
сводных данных по покупкам за каждый месяц в разрезе кодов операций; о сохранении
инвестиционного вычета при продаже, сдаче в аренду, безвозмездной передаче в рамках
холдинга или с одного филиала предприятия на другой филиал объекта ОС произв.
Назначения; введение понятия обоснованного экономического риска в УК РБ) – 4 %;
8. Стимулирование приватизационного процесса – 2 %.
7
8.2 Со стороны местных органов власти?
1. Введение административных ограничений (обязать организации, торгующие импортными
товарами, иметь в наличии в обязательном порядке определенный процент отечественных
товаров; принять решение по выделению приоритетного полочного пространства для
отечественной продукции; при выделении земли под строительство торговых центров
комм. орг. - условием для них должно быть выделение торговых площадей (не менее 30
%) по гос. нормативам для производителей РБ) – 33,3 %;
2. Предоставление определенных льгот (применения налоговых льгот (налог на
недвижимость, экологический налог), льготирование ставок арендной платы,
предоставление коммунальных площадей под торговлю отечественной продукцией без
аукциона; специальные цены для размещения рекламы во всех средствах массовой
информации на территории ЕЭП (телевидение, радио, пресса, наружная реклама, метро) –
66,7 %.
8.3 Со стороны промышленных предприятий?
1. Принятие мер по продвижению отечественной продукции на рынках (предоставление
2.
3.
4.
5.
скидок, проведение акций; разработка брендов, создание собственной товаропроводящей
сети, развитие фирменной торговли; повышение качества рекламных компаний; глубокий
анализ рынка сбыта, потребительского спроса; разработка и реализация совместных (с
организациями торговли) мероприятий по стимулированию продаж) – 80,6 %;
Повышение потребительских качеств (характеристик) производимой продукции
(повышение качества;
следование тенденциям моды; обновление и расширение
ассортимента) – 64,5 %;
Повышение конкурентоспособности по ценовому фактору (оптимизация расходов;
применение аутсорсинга; внедрение передовых технологий) – 22,6 %;
Кооперация предприятий промышленности и торговли – 12,9 %
Совершенствование технологии и организации производства, повышение культуры
производства – 6,5 %.
8.4 Со стороны торговых организаций?
1. Улучшение работы маркетинговой службы, внедрение современных методов организации
2.
3.
4.
5.
6.
торговли (применение активных форм торговли, фирменные секции; чаще практиковать
акции и распродажи) – 45,2 %;
Введение административных ограничений (обязательство по реализации не менее 30 %
товаров отечественного производства; расширение площадей для продажи отечественных
товаров; снижение размеров торговых надбавок на отечественные товары) – 32,3 %;
Принятие мер по стимулированию роста объема продаж отечественных товаров в
общем товарообороте (льготы по налогу на прибыль при выполнении планки
товарооборота отечественной продукцией, льготы по аренде, развитие франчайзинга и
фирменных секций по договорам с торговыми организациями) – 16,1 %;
Совершенствование организации торговой деятельности (внедрение новых технологий
учета и анализа продажи товаров; высокий контроль за оборачиваемостью, улучшение
платежеспособности) – 9,7 %;
Кооперация предприятий промышленности и торговли (разработка и реализация
совместных мероприятий по стимулированию продаж; предоставление предложений
производителям по ассортиментному перечню с набором требований) – 9,7 %;
Повышение уровня гарантийного и послегарантийного обслуживания – 3,2 %.
8
8.5 Со стороны иных организаций (указать каких)?
1. Проведение активных маркетинговых мероприятий, маркетинговых исследований,
2.
3.
4.
5.
продвижение белорусских брендов (общественные организации, СМИ, научноисследовательские структуры) – 33,3 %;
Установить единые условия ведения хоз. деятельности для всех субъектов (ю.л. и ИП) –
22,2 %
Введение ограничений (Госстандарт) (установить запрет на реализацию продукции с
низким классом энергоэффективности; усиление контроля за исполнением
техрегламентов) – 22,2 %;
Снижение стоимости рекламных услуг для производственных предприятий РБ – 11,1 %;
Предоставление льготных кредитов для осуществления своевременных расчетов обеими
сторонами – 11,1 %.
9 Выскажите, пожалуйста, Ваши иные соображения и предложения по вопросам
совершенствования законодательства, организации производства и продаж и
другим вопросам, направленным на экономическое развитие увеличение доходов
1) Снижение себестоимости реализованной продукции, в т.ч. за счет снижения уровня
изъятий (налоговых платежей, отчислений в ФСЗН, тарифов на размещения рекламы в
СМИ, энергоресурсы и ж/д перевозки грузов, стоимости кредитных ресурсов) – 28,0 %;
2) Невмешательство в коммерческую деятельность субъектов предпринимательской
деятельности – 17,5 %;
3) Введение административных ограничений (ввести индикативные цены на бытовую технику
при ввозе на территорию ЕАЭС из третьих стран; доводить в установленном порядке
качественные показатели развития; введение требования сертификации импортной
продукции только в соответствие со стандартами, применяемыми в РБ; установить
минимальные отпускные цены для снижения демпинга на внутреннем рынке; закрепить
требование об обеспечении розничного товарооборота продукции отечественного
производства во всех магазинах РБ в размере не менее 40%; ввести ограничения на
продажу иностранной валюты для организаций импортеров товаров народного
потребления, аналогичных товарам, производимым в РБ; введение норм тех. регламента ТС
при поставке продукции на белорусский рынок ИП)  14 %;
4) Усиление кадрового потенциала организаций, совершенствование рынка труда – 10,5 %;
5) Совершенствование товаропроводящих и логистических сетей организаций – 7 %;
6) Проведение активной маркетинговой политики при реализации продукции – 7 %;
7) Снижение регуляторной нагрузки (либерализация ценообразования, предоставление
большей свободы руководителям организаций) – 7 %;
8) Совершенствование нормативно-правовой среды (внесение в закон о торговле поправок
(отпуск товаров и 45 к.д.), совершенствование судебной системы и др.) – 7 %;
9) Стимулирование приватизационного процесса – 3,5 %;
10) Создание структур кластерного типа, стимулирование субконтрактации и иных форм
кооперационного взаимодействия – 3,5 %;
11) Развивать малый бизнес по производству новых современных товаров – 3,5 %.
12) Обеспечить доступность потребительского кредитования для широких масс населения
Республики Беларусь, установив более низкие процентные ставки для приобретения
товаров отечественного производства – 3,5 %.
10. Укажите, пожалуйста, сферу деятельности Вашей организации
промышленное производство
торговая деятельность
Другое
207 66,1%
92 29,4%
25
8%
9