ЭКСПОРТ ЗЕРНА В РОССИИ Кислова Л.П., Лесная Т.А., Бондарцева А. Н
реклама
1 ЭКСПОРТ ЗЕРНА В РОССИИ Кислова Л.П., Лесная Т.А., Бондарцева А. Н. Таганрог, Россия EXPORT OF GRAIN TO RUSSIA Kislova L.P., Lesnaja T.A., Bondartseva A.N. Taganrog, Russia Актуальность исследования. Рынок зерна в России является составной частью продовольственного рынка. В свою очередь, российский продовольственный рынок входит в мировую экономическую систему. Степень интеграции с мировым рынком для разных стран отличается довольно существенно, однако на современном этапе влияние национальных экономик разных стран друг на друга, их взаимодействие увеличивается. Рыночные системы разных стран находятся в постоянном развитии, изменении, взаимодействии. Для России исследование рынка зерна, в том числе экспорта зерна как одной из составляющих этого рынка, в настоящее время особенно актуально, так как одновременно происходят два взаимосвязанных процесса - изменения российского рынка зерна, связанные с внутренними экономическими реформами, и изменения, связанные с усиливающейся интеграцией в мировую экономику. Практическая значимость работы. Сформулированные в исследовательской работе научные положения и практические рекомендации позволяют на более высоком научно-методическом уровне решать задачи формирования организованного рынка зерна на основе совершенствования форм и методов государственной поддержки товаропроизводителей. Предлагаемые рекомендации могут быть использованы при разработке Программы социально-экономического развития Ростовской области, 2 включающей раздел развития агропромышленного комплекса, который отражает систему мероприятий по повышению эффективности зернового производства; для формирования и развития организованного рынка зерна; создания системы государственного регулирования зернового рынка на региональном уровне и разработка новых законодательных актов по совершенствованию государственной поддержки зерновой отрасли; при разработке маркетинговой, ценовой политики на рынке зерна и для формирования организационно-правовых и рыночных структур на различных уровнях хозяйствования, а также различных интегрированных объединений, способствующих устойчивому функционированию всего зернопродуктового подкомплекса Ростовской области. Цель научного исследования состоит в развитии концепции ценового регулирования отечественного зернового рынка на основе критического анализа отечественной и зарубежной практики экономического регулирования рынка зерна. Для достижения намеченной цели в работе были поставлены следующие задачи: • рассмотреть теоретические основы эффективности экспорта на зерновом рынке России; • изучить учет затрат и выхода продукции зерновых культур; • сделать полный анализ современного состоянияэкспортного потенциала России; • дать оценку динамикеизменения показателей урожайности и цен на российское зерно. • обозначить оптимальные варианты развития экспортного рынка России Объект исследования - воспроизводственный процесс, экономические и организационные процессы, связанные с производством и реализацией зерна в условиях формирования и развития рыночных отношений (объектом исследования является федеральный рынок зерна) 3 Предметом исследования - закономерности и тенденции функционирования регионального рынка зерна и направления развития его государственной поддержки. Теоретическую и методологическую основу исследований составили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области формирования и развития рыночных отношений, работы российских ученых по проблемам функционирования внутреннего зернового рынка. Исходной базой исследования послужили научные учреждения страны, а также нормативно-правовые документы федеральных и региональных органов власти по вопросам развития аграрной сферы экономики и зерно продуктового под комплекса. В процессе исследования абстрактно-логический, использованы следующие статистико-экономический, методы: монографический, анализа научно-методической литературы. Научная новизна заключается в следующем: - раскрыты сущность и экономическое содержание форм и методов государственного регулирования и их роль в системе формирования организованного рынка зерна; - разработана методика оценки уровня устойчивости производства и формирования ареалов выращивания высококачественного зерна в регионе; - предложены методические подходы к обоснованию цен на зерно с учетом сочетания интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей конечной продукции. - даны предложения по формированию комплекса организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности зерновых интервенций в регионе; - обоснованы направления и методы государственного регулирования производства и сбыта зерна путем совершенствования ценовой, тарифной, финансово-кредитной и страховой политики в рамках региональной товарной зерновой программы; 4 На Россию приходится около 12% мировых ресурсов пахотнопригодных земель, тогда как доля в мировом производстве составляет около 6%. Имея значительные площади плодородных земель и относительно благоприятные погодные условия, Россия обладает потенциалом не только обеспечить внутренние потребности в хлебопродуктах и кормовом зерне, но и стать крупным поставщиком зерна на мировой рынок. Вовлечение в производство части имеющихся земельных ресурсов может сделать Россию крупным, устойчивым экспортером зерна. Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Хлебопродукты удовлетворяют около сорока процентов потребностей в питании населения России. Мировой опыт показывает, что экспорт зерна является важной составляющей зернового рынка, одним из инструментов его регулирования. Он обеспечивает поступление валюты, дополнительные рабочие места, повышает эффективность производства, «подтягивает» внутренний рынок к международным стандартам. «Экспортная» ориентация зернового рынка, развитие животноводства позволяет уменьшить различие уровней доходов сельского и городского населения, что создает условия для ускорения социально-экономического развития сельских территорий. Есть все основания предполагать, что и для России эти закономерности будут действовать. 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА ЗЕРНА В РОССИИ 1.1 Зерновой потенциал иистория Классификация видов зерновых культур экспорта зерна Россией. 5 Экспорт - по определению ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 7 июля 1995 г. "вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них, с таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (с изменениями и дополнениями). Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Российской Федерации, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации за границу, в частности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу.1 Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Экспорт и импорт зерна - необходимая составляющая российского зернового рынка, один из основных механизмов его стабилизации, обеспечения «справедливых» цен на зерно при рыночной экономике. Основной проблемой в регулировании зернового рынка остается фактор неопределенности, непредсказуемости будущего урожая. Конечными целями государственного регулирования в АПК являются создание условий для стабильного производства зерна, снижения рисков товаропроизводителей и обеспечение доходности зернового производства. Вопросы развития экспортного зернового потенциала России являются исключительно важными и актуальными на современном этапе экономических преобразований в АПК. Исследования показали, что при неблагоприятных агрометеорологических условий урожай зерновых культур 1 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ 6 может снизиться на 40 процентов и более. Один неурожайный год может вернуть сельское хозяйство страны к худшим временам. Поэтому очень важно наряду с расширением экспорта создать и сохранить резервные фонды зерна в стране. Состояние зернового рынка России оценивается как неудовлетворительное. Либерализация цен, сокращение государственного регулирования зернового рынка привели к резкому падению производства товарной сельскохозяйственной продукции. Либерализация внешней торговли в сочетании с низкими пошлинами на ввозимое продовольствие способствовали вытеснению отечественной продукции с российского рынка и замещению ее импортом. По мнению многих специалистов одна из самых важных государственных задач в настоящее время - сохранить произведенный урожай зерновых культур. Для этой цели целесообразно субсидировать из бюджетных средств, хранение принадлежащего производителям зерна на элеваторах и совершенствовать таможенное регулирование экспорта, что приоритет экспорта зерна приведет к увеличению зависимости страны от импорта мяса и резкому повышению цен на корма, зернопродукты, хлеб, мясо и мясопродукты. Вывоз зерна необходимо сохранить в объеме, не ущемляющем интересы потребителей.2 Одним из сдерживающих факторов развития российского экспорта является качество зерна. Имея значительные потенциальные возможности, Россия не производит достаточного количества зерна пшеницы с требуемыми мукомольными и хлебопекарными качествами. Увеличение экспорта зерна обусловлено, прежде всего, рекордными за последние годы урожаями и низкими темпами развития отечественного животноводства. 2 www.napksk.ru/index.php 7 Вторым фактором является то, что на расширение границ зернового экспортного бассейна России значительное влияние оказывает отсутствие управления тарифной политикой перевозок. Более 85 % экспортируемого зерна производится в Южном, Северокавказском и Центральном федеральных округах. При создании необходимой инфраструктуры значительные возможности получат Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа в освоении рынка стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Важное условие продовольственной безопасности страны - удовлетворение основной части потребности в продуктах питания за счет отечественного производства. Приоритетное значение в продовольственном обеспечении РФ принадлежит зерну. В связи со значением зерна в обеспечении продовольственной необходимость увеличивать его безопасности существует производство, в объективная первую очередь высокобелкового зерна и особо крупяного сырья. Путем воздействия на систему цен, и в первую очередь непосредственно на цены реализации зерна, даже в ближайшей перспективе можно создать условия для стабильного функционирования зернового рынка России. Это позволит в максимальной степени удовлетворить спрос на зерно и продукты его переработки за счет собственного производства, а также обеспечить необходимую кормовую базу для отраслей животноводства. Наращивание производства зерна имеет решающее значение для подъема всех отраслей сельского хозяйства. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями зернового производства с определенными отраслями сельского хозяйства и промышленности. Практика показала, что специализировать без развитого экономические зернового районы производства на производство невозможно продукции животноводства, развивать производство технических культур и других отраслей сельского хозяйства. Возделывание тех или иных видов зерновых 8 культур в целом по стране зависит от конкретных природно-экономических условий зон и регионов. Несмотря на динамичный рост цен российской пшеницы, она в целом остается гораздо дешевле зарубежной. В августе 20011г. Российское зерно стоило на 25 долларов дешевле американского и на 35-40 долларов дешевле французского. В сентябре разница сократилась до 20 и 28 долларов соответственно, что существенно снизило дисконт на российское зерно. Большее беспокойство в 2011г. вызвали не столько низкие цены на российскую пшеницу, ожидается, что ее стоимость на каком-то этапе достигнет общемировых показателей, 3сколько качество российского зерна. В 2011были неблагоприятные погодные условия, и качество пшеницы в целом хуже неурожайного 2010 года. А для экспорта важно несколько моментов : вопервых, минимальная доля содержания протеина в товаре должна составлять не менее 11,5% - чем выше этот показатель, тем дороже и востребованнее зерно на мировом рынке. Во-вторых, не должно быть зараженности вредителями. А в 2011 году посевы практически во всех регионах, до Поволжья включительно, оказались заражены клопом-черепашкой, еще из-за дождей поля заросли сорняком. В итоге, сказать, что для мирового рынка качество Российского зерна идеальное, сказать нельзя. Но необходимый для экспорта объем Россия найдет, в том числе за счет прошлогодних запасов. Тем не менее, фуражное зерно, в этом же году, очевидно, будет стоить даже ниже себестоимости. Цены же на продовольственную пшеницу подтянутся за общемировыми, поскольку начинается конкуренция между экспортерами и внутренними переработчиками. Уже сейчас рост стоимости зерна наблюдается на Юге России, в центральной части, немного приподнялась стоимость пшеницы и в Поволжье. В отдаленных регионах, откуда везти зерно на продажу за рубеж долго и дорого, цена пока падает. Чтобы непроданные излишки не обрушивали внутренний рынок, для стимулирования экспорта зерна правительство РФ планирует проводить 3 http://top.rbc.ru/economics 9 залоговые интервенции. Первый вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков в сентябре 2011г. поручил Минсельхозу приступить к комплексной модернизации механизма интервенций, в том числе с помощью залоговых инструментов, при которых аграрии смогут по установленной государством минимальной цене продать свое зерно, а затем в зависимости от изменения конъюнктуры рынка при необходимости выкупить его и реализовать по сложившимся ценам. Залоговые интервенции - это общепринятая мировая практика, вещь интересная, она позволит колхознику не терять, как сейчас, на продаже зерна потенциальную прибыль. В случае введения залоговых интервенций, при дальнейшем росте цен бывший владелец может зерно забрать обратно, вернуть деньги, и перепродать товар кому-то еще. Формально при этом зерно с элеватора не увозится, а переписывается на другого покупателя. Такая форма реализации и будет являться неким гарантом для сельхозпроизводителя. Но как быстро в России это будет принято на местах, и готовы ли участвовать в этом владельцы зерна - говорить пока рано.4 Далее рассмотрена история экспорта зерна Россией. В современной мировой экономике экспорт зерна рассматривается как показатель экономической мощи страны, возможности не только обеспечить достойный уровень питания собственного населения и национальную продовольственную безопасность, но и стабильно поставлять значительные объемы продовольствия на внешний рынок с целью укрепления и расширения своих национальных интересов. Особое место на продовольственном рынке Европы Россия заняла в 70 х гг. XIX в. Зерно было основной статьей дохода России. Выручка от его продажи составляла около половины ценности всего экспорта. В конце XIX начале XX в. Россия была на первом месте в мире по производству зернового хлеба. Свыше половины выращенной в мире ржи, пятая часть мирового урожая пшеницы были российскими. Треть ячменя в мире и четверть всего овса были также российскими. 4 www.consultant.ru 10 Россия являлась лидером мирового экспорта ржи и ячменя, меньшую, но заметную роль она играла в качестве поставщика пшеницы и овса. Экономически не обоснованная принудительная коллективизация в СССР в 1929 1930 годах привела к резкому упадку сельскохозяйственного производства, в том числе и хлеба. Однако план хлебозаготовок был увеличен. В 1930 году было вывезено за рубеж 48,4 млн. центнеров зерна, в 1931 году, когда был недород, — 51,8 млн. центнеров, а в 1932 году в условиях начавшегося голода — 18 млн. центнеров. В советский период до конца 1950 х гг. целевой направленностью экспорта зерна из страны являлось получение валюты – сначала для реализации программы ее скорейшей индустриализации, затем для восстановления разрушенного Великой Отечественной войной 1941 – 1945 гг. народного хозяйства. При этом экспорт зерна осуществлялся в условиях его внутреннего дефицита и жесткой государственной монополии на товарное зерно и экспортные операции с ним. Вывоз зерна сохранился и в послевоенные годы. Однако с конца 1950 х гг. во внешней торговле зерном обозначился поворот в направлении сокращения объема его экспорта и ускоренного наращивания импорта, который в крупных объемах ежегодно присутствовал до начала и в первые годы рыночных преобразований. С 1990-х. гг. начался новый этап в экспорте зерна из России. В первые три года рыночных преобразований (1991–1993) она практически не вывозила зерно и возобновила экспорт лишь с 1994 года. Экспорт российского зерна 1990 х годов отличался от предшествующего периода тем, что он происходил в условиях разрушения Советского Союза и социалистической системы, быстрого перехода экономики на рыночные отношения, либерализации зернового рынка, включая и внешнюю торговлю зерном, ухода от государственной монополии на его товарную часть, спада производства зерна и внутреннего спроса на него, развития теневого рынка зерна и продуктов его переработки, составляющего, по разным оценкам, от 20 11 до 30 % их товарооборота. Вывоз зерна из страны стал осуществляться торгово-посредническими структурами, преследующими свой сугубо коммерческий интерес. В 2000 – 2001 годах их число достигло нескольких десятков. За 2001–2002 зерновой год впервые за 70 лет Россия поставила на экспорт существенные объемы зерна – 7,1 млн т. В тот сезон Россия вошла в десятку мировых стран по экспорту пшеницы и пятерку – по ячменю. Выход России на мировой рынок зерна был связан с ростом внутреннего производства этого сырья. В 2002–2003 гг. Россия также произвела значительный объем зерна – 86,5 млн. т, а экспорт вырос более чем в два с половиной раза – до 18,1 млн. т. Однако в 2003–2004 зерновом году показатели урожайности значительно снизились. По данным Минсельхоза, Россия собрала только 73,5 млн. т зерна. Рынок зерна не избежал проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. Низкие мировые цены сделали экспорт зерна к концу 2008 года экономически невыгодным. Но в январе феврале 2009 года произошла девальвация рубля, в результате которой позиции российских экспортеров, в т.ч. зерновых, упрочились. Обсуждение введения экспортных субсидий было заморожено. Осложняет ситуацию география отрасли. Несмотря на то, что максимальные избыточные объемы зерна находятся в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, значительную часть фуражного зерна производят в Сибири и на Южном Урале. Учитывая, что почти 80% экспортных отгрузок зерна осуществляются через Новороссийск, сибирское зерно с учетом транспортных издержек не имеет шансов на прибыльный экспорт. Основными рынками сбыта российского зерна являются такие страны как Саудовская Аравия, Иран, Италия, Испания, Израиль, Тунис, Марокко, Греция и Египет. Основным потребителем российской продовольственной пшеницы является Южная Европа, в частности, Италия. Фуражные культуры 12 импортируются, в основном, в страны Ближнего Востока и африканского континента. Качественное российское зерно конкурирует по цене с зерном европейского и американского происхождения: разница цен составляет от 14 до40%. Так же в июле 2011 года Россия существенно расширила географию своих поставок – теперь она поставляет пшеницу не только в Северную Африку, на Ближний Восток и Средний Восток, но и в Юго-Восточную Азию, Восточную Африку и даже в Европу. Все это произошло не только благодаря качеству русской пшеницы, но и благодаря конкурентным ценам на нее. На первый взгляд, ситуация в июле была нерадостная – после длительного отсутствия на рынке российским экспортерам пришлось начать продавать свое зерно с большим дисконтом. Однако именно он дал России возможность выигрывать тендер за тендером. Далее в исследовании рассмотрена классификация видов зерновых культур. Зерновые культуры принадлежат к различным ботаническим семействам: хлебным злакам, которые подразделяются на типичные (пшеница, рожь, овес, ячмень, тритикале) и просовидные (просо, рис, кукуруза, сорго); гречишным (гречиха) и бобовым (горох, фасоль, чечевица, соя, бобы). 5 Хлебные злаки являются основными зерновыми растениями. Они имеют характерные морфологические признаки: мочковатый корень; стебель соломину, разделенную узлами-перегородками на несколько частей (междоузлий); листья - прямые пластины ланцетовидной формы; цветы злаков лишены венчика и приспособлены к опылению с помощью ветра. Цветы пшеницы, ржи, ячменя, тритикале собраны в соцветие - сложный колос; соцветие проса, овса, риса, сорго - метелка. Особое строение соцветий 5 Закон РФ от 14 мая 1993 г. №4973-1 «О зерне». 13 характерно для кукурузы, у которой цветы раздельнополые; плодоносящим соцветием является початок. Плод хлебных злаков - зерновка (зерно).Различают голозерные культуры (пшеница, рожь, кукуруза), зерно которых покрыто только плодовыми и семенными оболочками, и пленчатые (просо, рис, овес, ячмень), у которых при обмолоте цветочные пленки остаются на зерне поверх плодовых оболочек. По времени посева пшеницу, рожь и ячмень подразделяют на озимые и яровые; остальные культуры выращивают только яровыми. Пшеница (Triticum)Пшеница - важнейшая продовольственная культура, занимающая первое место в Российском и мировом производстве зерна: урожайность 30-40 центнеров с гектара, отличается высоким содержанием эндосперма (80-84 %), что дает высокий выход сортовой муки. Классификация пшеницы: на территории Российской Федерации выращивают мягкую пшеницу (90 %), твердую и в небольшом количестве полбу. Пшеницу делят на шесть типов по ботаническим признакам и характеру культуры (озимая или яровая); типы подразделяют на подтипы в зависимости от стекловидности и цвета зерна. Тип 1 — мягкая яровая краснозерная. Подтип 1 — темно-красная, стекловидная, стекловидность не менее 75%. Подтип 2 — красная, стекловидность не менее 60%. Подтип 3 — светло-красная, стекловидность не менее 40%. Подтип 4 — желтая, стекловидность менее 40%. Тип 2 — яровая твердая. Подтип 1 — темно-янтарная, стекловидность не менее 70%. Подтип 2 — светло-янтарная, стекловидность не нормируется. Тип 3 — мягкая яровая белозерная. Подтип 1 — белозерная, стекловидность не менее 60%. 14 Подтип 2 — белозерная, стекловидность менее 60%. Тип 4 — мягкая озимая краснозерная, делится на четыре подтипа аналогично пшенице типа 1. Тип 5 — мягкая озимая белозерная, на подтипы не делится. Тип 6 — озимая твердая, на подтипы не делится. Пшеницу 1 - 4-го подтипов 1 и 4 типов, соответствующую требованиям данного подтипа по стекловидности, но не отвечающую требованиям по его цвету, относят к тому подтипу, которому она отвечает по стекловидности. Пшеницу, потерявшую в результате неблагоприятных условий созревания, уборки или хранения свой естественный цвет, определяют как "потемневшая" (при наличии темных оттенков) или как "обесцвеченная" с указанием номера подтипа и степени обесцененности. Классы пшеницы: Мягкая и твердая пшеница всех классов, кроме 5-го класса, предназначена для использования на продовольственные цели, а пшеница 5-го класса - на непродовольственные цели. Класс пшеницы определяют по наихудшему значению одного из показателей качества зерна.Деление на типы и подтипы не, дает полного представления о качестве пшеницы, поэтому стандартом предусматривается деление мягкой пшеницы на шесть классов, а твердой — на пять. 6 К первым трем классам (высшему, первому, второму) мягкой пшеницы относят пшеницу, которую можно использовать не только самостоятельно для хлебопечения, но и в качестве улучшителя слабых пшениц. Такую пшеницу называют сильной. Пшеница 3 класса относится к ценной, так как она используется самостоятельно для хлебопечения и не требует улучшения. К 4 классу относится пшеница, которая должна быть улучшена сильной и только после этого может быть использована для хлебопечения. 6 www.zol.ru/z-news 15 Пшеницу 5 класса используют как фуражную. Твердую пшеницу 2- 4 классов, содержащую зерна пшеницы других типов более 15 %, принимают как мягкую пшеницу 4-го класса. Ячмень (HordeumSativum)Ячмень - пленчатая культура, плодовая оболочка прочно срослась с цветочной, масса оболочек 9-14 %; морозо и жароустойчив. Химический состав, в %: крахмал 60, белки 12, сахара 5, минеральные вещества, гемицеллюлоза. Крахмал дает вязкий, быстро стареющий клейстер. Ячмень богат сахарами - сахарозой, раффинозой, содержит некоторое количество мальтозы и декстринов; имеет активный амилолитический комплекс ферментов. Используется ячмень для производства крупы ячневой и перловой, солода (пивоваренного, спиртового, белого хлебопекарного), муки для выработки некоторых национальных изделий народов Сибири и Севера; хлебопекарные достоинства муки низкие. Рожь (Secalecereale)Рожь - вторая по значению хлебная культура. Образует соцветие в виде рыхлого короткоостистого колоса призматической или веретенообразной формы. Урожайность - 25-30 центнеров с гектара. Используют рожь для производства хлебопекарной муки и красного ржаного солода. Хлебопекарные особенности муки из ржи зависят от физикохимических свойств крахмала, растворимых белков и слизей, обусловливающих вязкость теста. Овес (AvenaSativa)Овес - типичный хлебный злак: зерно пленчатое, белое или желтое, овально-удлиненное или веретенообразное; имеет бороздку и опушение, покрывающее всю поверхность; масса пленок 28 %; соцветие метелка. Используется овес для получения крупы (овсяная, "Геркулес", "Толокно"), муки для кондитерского производства и детского питания, спиртового солода, фуража. 16 1.2 Факторы, влияющие на формирование и структуру цен на зерно. Степень влияния эмбарго Одной из основных и дискуссионных проблем развития зернового рынка является уровень цен на зерно. Существующие точки зрения на этот счет являются диаметрально противоположными. Одна из них состоит в поддержании высоких цен на зерно, соответствующих как минимум мировому уровню, при котором обеспечивается рост доходов производителей товарного зерна. Другая точка зрения базируется на том, что относительно низкие цены на отечественное зерно дают возможность иметь сравнительно низкие цены на хлеб и хлебопродукты и создавать благоприятные условия для развития зерноемких отраслей животноводства (свиноводства и птицеводства), а также расширение зернового экспорта и поддержание конкурентного преимущества российского зерна на мировом рынке. Основной задачей регулирования зернового рынка является уменьшение колебания цен реализации зерна и увеличение доходов его производителей. В целях регулирования зернового рынка государство может использовать следующие виды цен: - гарантированные цены – при закупке зерна для государственных нужд; -залоговые цены – при осуществлении залоговых операций с зерном; - ориентировочные цены – для информации производителей зерна и других участников зернового рынка о возможном уровне и динамике цен на зерно; - интервенционные цены – при проведении закупочных и товарных интервенций.7 Одним из активно действующих инструментов государственного регулирования рынка зерна является интервенция. Государственные закупочные интервенции проводятся по пшенице третьего и четвертого 7 www.dissercat.com 17 класса, фуражному ячменю, ржи и другим видам зерна. Закупочные интервенции осуществляются в период снижения среднемесячных рыночных цен реализации зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями ниже уровня минимальных гарантированных цен. В новейшей истории России закупочная интервенция проводится с лета 2001 года. С тех пор перед хлеборобами стоит нелегкий выбор: на кого ставить – на государство или коммерческое фирмы. При этом коммерсанты всячески старались опередить минсельхоз и назвать цену первыми, а то и скупить будущий урожай еще до начала сева. Поэтому чем раньше крестьяне узнавали государственную цену, тем больше у них было вероятности принять правильное решение и не продешевить. На практике же закупочные цены и начало самих интервенций объявлялись слишком поздно, когда большая часть зерна уже была продана. По оценке аналитиков зернового рынка современные зерновые интервенции принципиально отличаются от прежних: "Если раньше государство объявляло те цены, по которым собиралось закупить зерно у сельхозпроизводителей, то сейчас это цены, ниже которых рынок не должен опускаться" и объявленный минсельхозом уровень цен "соблюдает баланс интересов экспортеров и сельскохозяйственных производителей, поскольку обеспечивает последним рентабельность производства". Окончательные государственные цены на зерно обозначаются после согласования с министерством экономического развития, обычно это не раньше августа, когда назначается конкурсный отбор элеваторов страны. Средние цены в Европейской части России (на 26.09.2011): • пшеница 3 класса – 5 675 руб./т (+ 0,8 % за неделю); • пшеница 4 класса – 5 350 руб./т (+ 1,5% за неделю); • пшеница 5 класса – 4 646 руб./т (+ 0,7% за неделю). Средние закупочные цены в Ростовской области (франко-элеватор, с НДС): • пшеница 3 класса – 6 800 руб./т; • пшеница 4 класса – 6 700 руб./т; 18 • пшеница 5 класса – 6300 руб./т.8 Степень влияния эмбарго. С 15 августа 2010г из-за засухи и потери части урожаев России было введено эмбарго на вывоз Российского зерна за пределы страны, отмену которого предполагалось рассмотреть не ранее осени 2011 года. Традиционно итоги зерновой кампании подводятся в конце сентября - начале октября. При этом Минсельхоз ранее рассчитывал начать товарные интервенции уже весной 2011 года. Согласно постановлению правительства от 5 августа, эмбарго по документам введено с 15 августа по 31 декабря 2010 года. Однако правительство страны так же заявляло, что заявление о продлении запрета до осени 2011 года неизменно. Премьер посоветовал тем компаниям, которые придерживают зерно в ожидании отмены запрета на экспорт, не рассчитывать на то, что правительство неожиданно изменит свою позицию. Продавцам зерна следует спокойно работать, исходя из объективных условий и ориентируясь на потребности рынка. После введения эмбарго на экспорт зерна из России с 15 августа, уже видны положительные результаты: цена на зерно на внутреннем рынке "существенно снизилась" и стала даже ниже, чем в 2009 году. Поскольку зерно является базовым продуктом, который в том числе определяет цены на муку, хлеб, мясо, молоко, то ожидалось, что вслед за ценами на зерно должны стабилизироваться цены на другие продукты. Между тем, ранее правительство частично сняло запрет на экспорт зерна из России, разрешив вывозить зерновые в рамках реализации международных договоров РФ, что следует из постановления правительства от 30 августа. В частности, экспорт зерна был разрешен для оказания гуманитарной помощи и в рамках реализации международных договоров РФ. Эксперты не исключают, что России придется еще и импортировать порядка 6 млн. тонн зерна для удовлетворения внутреннего спроса. 8 http://www.kommersant.ru 19 Увеличение сроков эмбарго на экспорт зерна до осени 2011 года дает еще больше шансов другим странам занять место России. До сих пор Россия была третьим в мире экспортером зерна после США и Канады. В минувшем сельскохозяйственном сезоне (с июля 2009 года по июль 2010 года) Россия экспортировала 21,4 млн. тонн зерна, а с начала нового сезона было отгружено примерно 3 млн. тонн зерна. В Минсельхозе считают, что ближайшие соседи - Украина и Казахстан подвинуть Россию на мировом рынке не смогут. Безусловно у этих стран ситуация с засухой лучше, чем у России, но в любом случае она не настолько оптимистичная, чтобы можно было говорить о том, что эти страны займут место России на мировом рынке зерна.9 Основной конкурент России- США, эта страна действительно выиграет больше всех от засухи и вынужденного запрета экспорта зерна из России. Американские трейдеры уже начали предлагать пшеницу на традиционных для России экспортных рынках Ближнего Востока, Северной Африки, Аргентины и Австралии. Министерство сельского хозяйства США ставило в свои планы в 2010-2011 сельскохозяйственном году нарастить продажи зерновых, кукурузы и сои за рубеж - до 176 млн тонн, что на 15% больше, чем в 2009 году. Египет на ноябрь 2010г заключил контракт с одним их американских трейдеров зерновых Cargill на поставку 50 тыс. тонн пшеницы из США, тогда как ранее Египет получал зерно из России. Аргентинские фермеры тоже не хотят упускать своего шанса и, требуют у правительства увеличения экспортных квот с 3 млн. до 6 млн. тонн.10 На увеличении сроков эмбарго выиграют американские трейдеры зерна, которые в 2010г. начали заключать контракты на поставку пшеницы с теми странами, куда зерно поставляла Россия. Чтобы не порождать ненужную нервозность, обеспечить стабильность и предсказуемость условий хозяйственной деятельности для всех участников рынка, правительство 9 Газета «Эхо Москвы» http://top.rbc.ru. 10 20 России посчитало необходимым отметить, что отмену эмбарго возможно рассмотреть только после того, как будет собран урожай будущего года и появится ясность по зерновому балансу.11 1 июля 2011г. Премьер Министр РФ поддержал сельский электорат отменой эмбарго на продажу зерна за рубеж. 12 Первые дни после отмены эмбарго 2011г. на экспорт зерна прошли в панике – желающих покупать пшеницу оказалось весьма не много и российская сторона была вынуждена значительно снизить цену, чтоб хоть както обратить на себя внимание. Эксперты и аграрии делились паническими прогнозами – место российской пшеницы на мировом рынке занято, и для того, чтобы подвинуть конкурентов, придется приложить немало сил. Однако итог первого после отмены эмбарго месяца показал: Россия не только восстановила свои позиции, но даже расширила географию продаж. Теперь она поставляет пшеницу не только в Северную Африку, на Ближний и Средний Восток, но и в Юго-Восточную Азию, Восточную Африку и даже в Европу. Все это произошло как благодаря качеству русской пшеницы, так и благодаря конкурентным ценам на нее.13 Первый тендер, выигранный Россией, пришелся на 6 июля 2011 года, когда Иордания закупила 150 тыс. тонн российской пшеницы. На следующий же день Россия «взяла» еще один тендер – Египет закупил 180 тыс. тонн. При сопоставимом качестве разница между российскими предложениями и европейскими составляла примерно 30 долларов без учета фрахта. Поэтому неудивительно, что тендер выиграла именно Россия. Эти две победы доказали всем, что Россия действительно вернулась на рынок и что на ее пшеницу есть спрос. Вскоре после этого, 11 июля, тендер на 100 тыс. тонн объявил Тунис, и его снова выиграла Россия. При этом цены на пшеницу стали расти: на 11 РИА Новости www.tpp-inform.ru/ 13 http://top.rbc.ru/economic 12 21 тендере Египта 18 июля средняя цена продажи составила 246,48 доллара за тонну, что на 2,11 выше, чем на прошлом. «20 июля текущего года впервые за несколько сезонов произошла поставка в Саудовскую Аравию 25 тыс. тонн пшеницы и 60 тыс. тонн ячменя – событие, которое подтверждает не только высокую конкурентоспособность российских зерновых, но и их качество, так как требования к нему в Саудовской Аравии очень высоки», – отмечает эксперт. Итого на одних только тендерах в период с 1 по 20 июля Россия экспортировала 635 тыс. тонн пшеницы. Тендеры, проведенные 25 июля (Сирия) и 27 июля (Египет) добавили еще 100 тыс. и 120 тыс. тонн соответственно. Финальным аккордом июля стал тендер Египта на 240 тыс. тонн – итого 1095 тыс. тонн за месяц. Всего же объем экспорта за июль составил 2,38 млн. тонн зерна – рекордная цифра, намного превышающая аналогичные показатели за 2009 (1,38 млн. тонн) и 2010 (1,9 млн. тонн) годы. Несмотря на опасения, что России потребуется длительное время, как показал первый месяц нового сезона, июль, она на эти рынки вернулась. Оценка экспорта в июле составила более 2 млн. тонн, что является рекордным показателем для этого месяца. По состоянию на июнь 2011гРоссийская оценка экспорта зерна на текущий сезон – около 18 млн. тонн. А с учетом высоких темпов в июле, предполагался пересмотр перспектив в сторону повышения. Благоприятные перспективы, экспорта эксперты связывают не только с низкой ценой на российское зерно, но и с тем, что ее основные регионыконкуренты – США, Канада, Европа – имеют проблемы с урожаем из-за неблагоприятных погодных условий, а это значит, что часть их традиционных потребителей будет вынуждена в качестве альтернативы рассматривать российское зерно, что и происходило летом 2011г.14 Однако для активного развития производства зерновых и наращивания экспорта государству России нужно изменить подход к регулированию отрасли. Уже не первый год эксперты говорят, что нужно уходить от системы 14 www.napksk.ru 22 интервенций (закупочных и товарных) на зерновом рынке как способа его регулирования. В развитых зерновых странах успешно работает другая система – гарантированная минимальная цена (себестоимость плюс несколько процентов), по которой государство обязуется выкупить любые объемы зерна в случае обвала цен ниже этого уровня. При этом у крестьян остается возможность выкупить свое зерно (оплатив услуги хранения) и продать его дороже при хорошей рыночной конъюнктуре. Необходима также государственная политика продвижения Российского зерна на мировые рынки – без расширения рынков сбыта стимулов для наращивания производства у отрасли нет. И самое главное – нужна определенность, четкость и предсказуемость всех действий властей. Вывод. Таким образом, в первой части данного исследования рассмотрены многие аспекты эффективности экспорта зернового рынка Российской Федерации. Подробно изложены возможности страны в плане развития зернового потенциала, экспортные операции России в данной отрасли, за последние десятилетие. Так же дана полная классификация видов зерновых культур экспортируемых за рубеж. В работе сказано о факторах, влияющих на формирование и структуру цен на зерно, а так же проанализировано влияние эмбарго, как одного из основных факторов. 23 2.АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭКСПОРТА ЗЕРНА 2.1 Динамика изменения показателей урожайности и цен на российское зерно Доходность производства зерна в России постоянно снижается. В начале 90-х гг. благодаря высоким закупочным ценам, которые вплотную приблизились к мировым, производство зерна было высоко рентабельно. В урожайном 1992 г. рентабельность производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях России составляла почти 300%. При столь высокой рентабельности вновь образующиеся фермерские хозяйства, брались в первую очередь за производство зерна. В последующие годы в результате опережающего роста затрат по сравнению с увеличением цен на зерно рентабельность производства зерна резко снизилась и в урожайном 1997 г. составила 24%. В неурожайном 1998 г. впервые за 90-е годы производство зерна стало убыточным. Выявил процесс деиндустриализации зернового производства. Россия уверенно возвращает утерянные некогда позиции на мировом зерновом рынке и фактически уже стала на нем крупным игроком. Которого не очень-то ждали, но с которым все больше приходится считаться. Хотя властям и самой России очень важно создавать благоприятные условия для тех, кто способствует развитию зернового хозяйства в стране и формирует важную статью экспортных доходов государства. (Приложение А) На графике были представлены конкретные данные, показывающие, как быстро в последние годы рос в России экспорт главного зернового товара – пшеницы. Хотя в последний год резко увеличились и запасы пшеничного зерна, что, как известно, отразилось негативно для сельхозпроизводителей и на закупочных ценах этого главного экспортного сельхозпродукта России. Мировой рынок с выросшими в последние два года объемами производства пшеницы и относительно стабильным уровнем ее потребления 24 характеризуется быстро растущими запасами пшеничного зерна. И эти фундаментальные факторы препятствуют росту цен. Не способствует их повышению и сокращение мирового спроса. Наблюдается снижение цен, что вызвано повышением прогноза по урожаю пшеницы, активным экспортом России и Казахстана, а также укреплением курса доллара. По состоянию на 22.09.2011 средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США составили (на условиях ФОБ, Мексиканский залив) 251 долл. США за тонну. За неделю цена снизилась на 18 долл. США/т, или на 6,7 %. По данным ФТС России экспорт зерна в 2011/2012 сельскохозяйственном году составил 8 345 тыс. тонн. В период с 1 по 21 сентября 2011 г. экспортировано 2 552 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы – 2 143 тыс. тонн, ячменя – 402 тыс. тонн, прочие – 7 тыс. тонн. Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на 01.09.2011 в России составляют 45,1 млн. тонн, что на 6,2 млн. тонн (на 16,0%) больше уровня на 01.09.2010 (38,9 млн.тонн). С учетом переходящих запасов на 1 июля 2011 года общие ресурсы зерна Ростовской области (включая валовой сбор 7,4 млн. тонн) составляют 8,7 млн. тонн. Для внутренней потребности области в 2011 году необходимо 3,0 млн. тонн, из них производственное потребление на семена 532 тыс. тонн, корм скоту и птице 1972,1 тыс. тонн, на продовольственную переработку 553,7 тыс. тонн.15 С момента отмены эмбарго с 1 июля 2011 года из Ростовской области экспортировано 3,5 млн. т. зерна, в том числе 2,9 млн. т. пшеницы. Всего в 15 http://www.fodder.ru 25 текущем сельскохозяйственном году планируется экспортировать около 4 млн. тонн. В 2011г. с учетом конъюнктуры мирового рынка возможно незначительное снижение цен на продовольственное и фуражное зерно на внутреннем рынке. Вывод напрашивается: конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке способствовало бы субсидирование экспорта. Эта мера помогла бы уже в текущем зернового году экспортировать несколько миллионов тонн пшеницы. Одним из ключевых факторов снижения рентабельности сельскохозяйственного производства является диспаритет цен. Исследования показали, что в 1992 г., продав 1 тонну пшеницы, производитель зерна мог купить 1 тонну калийных удобрений и 1 тонну бензина. В 1999 г. для покупки аналогичных объемов промышленной продукции необходимо было продать 3,6 тонны зерна. Далее рассмотрим текущее состояние рынка зерна от 09.09.2011г.По данным мониторинга Европейской части проводимого России на агентством 02.09.2011 ООО года, «ПроЗерно» средняя цена в на продовольственную пшеницу 3 класса (кл.23%) составляет 5540 руб./т (+90 руб./т или 101,6% к 26.08.2011г., и 73,8 % к 07.01.2011г.), на пшеницу 4 класса – 5195 руб./т (+115 руб./т или 102,2% к 26.08.2011г. и 71,8% к 07.01.2011г.), на пшеницу фуражную – 4450 руб./т (-30 руб./т или 99,3% к 26.08.2011г. и 63,2% к 07.01.2011г.) 26 Таблица 1 Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ) последние август сентябрь 12.08.11 19.08.11 26.08.11 02.09.11 изменения 2011 2010 Пшеница 3 класс 5125 5315 5450 5540 +90 5170 5914 Пшеница 4 класс 4720 4900 5080 5195 +115 4790 5680 Пшеница фуражная 4240 4400 4480 4450 -30 4308 5465 Таблица 2 Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т. Регион Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Пшеница фуражная 26.08.11 02.09.11 26.08.11 02.09.11 26.08.11 02.09.11 Центральный район 5283 5333 4900 5000 4133 4150 Центральное Черноземье 5075 5200 4675 4800 4144 4125 Северный Кавказ 6183 6217 5900 5900 5083 5033 Поволжье 5250 5400 4850 5083 4550 4500 Южный Урал и Зауралье 4413 4263 4125 3938 3663 3575 Западная Сибирь 4367 4317 4067 3967 3817 3667 Больших сделок на открытых тендерах почти не было. Разве что – 29 августа 2011г. правительство Йемена закупило 100 тыс.т мукомольной 27 пшеницы российского происхождения по цене 290 $/т и с поставкой в октябре. И частная компания из ОАЭ купила 30 тыс.т черноморской пшеницы с протеином не менее 12,5% по 340 $/т с поставкой в сентябре. В самой ближайшей перспективе для черноморского зерна возможное дополнительное давление со стороны Украины как оказалось можно отложить в силу отклонения Правительством Украины снятия экспортных пошлин до Нового календарного года. Это можно отнести к позитивным факторам для цен. Также повышательным фактором может быть метеозависимость агрокотировок. По данным USDA на 29 августа 2011г. состояние посевов яровой пшеницы США ухудшается, так только 61% посевов находятся в отличном и хорошем состоянии, против 62% неделей ранее. Также есть отрицательный прогресс состояния посевов кукурузы США, у которой 30% посевов находятся в отличном и хорошем состоянии, против 31% неделей ранее и 60% на аналогичную дату прошлого года (т.е. в 2 раза хуже, чем год назад). По соевым бобам в хорошем и отличном состоянии находятся 57% посевов против 59% неделей ранее и 64% на аналогичную дату прошлого года. Такая информация может помочь восстановлению мировых цен на зерновые и масличные товары после отрицательной коррекции на прошлой неделе. А к постепенно нарастающим факторам будущей стабилизации можно пока отнести ожидание выхода на рынок казахстанского зерна, и плюс очередное возрождение вопроса открытия экспорта пшеницы Индией. - цены на пшеницу 3 класса в Европейской России подниматься с еще большим замедлением, чем ранее (+30-150руб./т), а на Урале продолжилось падение и также с замедлением (-150 руб./т), снижались незначительно и в Сибири (-50 руб./т); - цены на пшеницу 4 класса в Европейской России выросли, и опять более активно, чем цены пшеницы 3 класса, за исключением Юга (там – без изменений), ровное снижение продолжилось на Урале и в Сибири (-100-200 руб./т); 28 - цены на пшеницу 5 класса снова двигались разнонаправлено в разных регионах Европейской России, в основном слабо снизились, и только в Центре – небольшой рост, на Урале и в Сибири снижались умеренно (-100-150руб./т); - цены на фуражный ячмень в основном снижались в Черноземье и незначительно на Юге и Поволжье, а в Центре России немного выросли, на Урале и в Сибири умеренное снижение (-70- 150руб./т); - цены на продовольственную рожь в Европейской России в целом оставались без изменений: в Центре и Черноземье слабо выросли, а в Поволжье слабо снизились, на Урале и в Сибири продолжилось активное падение (на 220-300 руб./т);(Приложение Б) Стоимость фьючерсных контрактов в России по классам с 16 сентября по 23 сентября 2011 года на товарных биржах ММВБ котировки на пшеницу всех классов продолжили свой уверенный рост и на момент написания статьи составили: Расчетная цена, руб./т Таблица 3 Стоимость фьючерсных контрактов в России по классам 02.09.11 класс 09.09.11 16.09.11 23.09.11 Последние (сентябрь) (сентябрь) (сентябрь) (сентябрь) изменение Пшеница 3 класс EXW* Пшеница 4 класс EXW Пшеница класс EXW 5 5190 5267 5530 5565 +35 4800 4853 5193 5330 +137 4570 4626 4846 5035 +189 * Цены по фьючерсам на пшеницу на условиях EXW котируются в рублях РФ за т без НДС. Конъюнктура мирового рынка зерна описания статьи на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $245/тонну пшеницы, или в перерасчёте на рубли 7479,8 руб./т. По сравнению с данными предыдущего выпуска ($257,8 за тонну или 7654,1 руб./т) цена на пшеницу на момент 29 написания статьи понизилась как в валюте, так и в рублях. По сравнению с аналогичной датой 2010 года, цены в валюте ниже. Таблица 4 Сравнение цен на пшеницу за 2010 и 2011г на определенный период времени Начало года 07.01.2011 16.09.2011 23.09.2011/24.09.2010 $/т руб./т $/т руб./т $/т руб./т 284,4 8631,4 257,8 7654,1 245/264 7479,8/8184 Стоимость зерновых в европейских странах (на 23.09.2011) Таблица 5 16.09.2011 Пшеница FCW1 (Франция FOB наличная) Пшеница (Великобритания 23.09.2011/24.09.2010 $/т руб./т $/т руб./т 288,5 8565,6 278,5/303 8502,6/9393 263 7808,5 257/258 7846,2/7998 кормовая FOB наличная) * курс доллара на 23.09.2011 года составлял – 30,53 руб., на 24.09.2010 года – 31 руб. 2010год на зерновом рынке будет отмечен в истории сельского хозяйства, наверное, как один из самых тяжелых. Тяжелейшая засуха погубила урожай, подняв тем самым мировые цены на зерно более чем на 50%, а в России, больше чем на 100%. Основной экспортер пшеницы - Россия вовсе закрыла экспорт зерна и продуктов зерно переработки, опасаясь нехватки зерна на внутреннем рынке. Сначала запрет экспорта действовал до конца текущего года, но в октябре Правительство приняло беспрецедентные меры продлить запрет на экспорт зерна до июля 2011 года. 30 Так, по данным МСХ от 9 ноября в России намолочено 63,7 млн. тонн зерна, что на 37,7 млн. тонн меньше чем в 2009 году. По последним оценкам, мировой прогноз спроса и предложения по зерну свидетельствует лишь о дальнейшем ухудшении перспектив. Мировой прогноз урожая постоянно снижается, и прогноз потребления показывает небольшой, но уверенный рост. Так, текущий прогноз производства зерна составляет 1. 725 млн. тонн зерна, а это уже на 5% меньше октябрьского прогноза. На графике можно сравнить показатели потребления зерна, производства зерна и торговли за последние несколько лет: (Приложение В) Как уже много раз отмечалось, больше всего пострадало Поволжье, где в целом сократился и намолот и урожайность, и наблюдается острый недостаток в фураже, и даже в продовольственном зерне. Все это постоянно отражается в ценах. На текущей неделе по данным Мониторинга цен на зерно в Поволжье зафиксированы такие средние цены на зерновые и масличные: Так, с 5 июля, по данным Мониторинга цен на зерно портала Grainboard.ru в Поволжье средние цены на фуражный ячмень выросли на 158%, цены на фуражную пшеницувыросли на 122%, на пшеницу 4 класса рост составил 124%. Продовольственная же пшеница выросла на 87%. По прогнозу Grainboard.ru цены в Поволжье продолжат расти.16 За 2010 год в целом по России намолочено 43,5 млн. тонн пшеницы, что на 31,4% меньше показателей 2009 года. Урожайность пшеницы составляет 20,3 ц./га, показатель упал на 16%. Мировой прогноз производства пшеницы на 2010-2011 год по-прежнему составляет порядка 644 млн. тонн, что на 5% меньше чем год назад. Объем мировых запасов в конце 2010-2011 года сократится как минимум на 16 млн. тонн и составит около 180 млн. тонн, при значительном снижении уровня запасов в России и Европе. Хотелось бы также коснуться запрета на экспорт российского зерна. По словам Виктора Зубкова в России оправданно введен запрет на экспорт и это 16 Grainboard.ru 31 позволило стране сохранить порядка 12 млн. тонн зерна. Напомним, что в 2009 году объем российского экспорта зерновых культур превысил 21 млн. тонн, а это порядка 3,4 млрд. $. В настоящее время российские экспортеры находятся в ожидании разрешения на возобновление экспорта, однако надежды эти призрачные. По наблюдениям Grainboard.ru ситуация на зерновом рынке в целом отразилась на ценах на зерно в Сибири. Крестьяне сначала охотно продавали зерно, но недолго думая решили поднять цены. Так, по данным Мониторинга цен на зерно, средние цены на зерно в Сибири закрепились на таких отметках: С начала июля средние цены в Сибири выросли более чем на 100%. Так, рост цен на пшеницу 3 класса составил 126%, на пшеницу 4 класса- 137%, на фуражный ячмень- 131%, и рекорд показал ячмень фуражный, цена на который выросла на 188%. В целом, хочется отметить, что ситуация с ценами продолжит находиться в состоянии ежедневного изменения и остановки роста цен не стоит ожидать, скорее всего рост цен продолжится и в 2011 году, и цены на зерно перешагнут предел в 10.000 рублей. По наблюдениям зернового портала Grainboard.ru в ноябре отмечена такая тенденция на мировом рынке зерна, как отмена мировых тендеров на закупку зерна. Так, если 25 ноября Тунис отменил тендер на закупку 25 тыс. тонн мукомольной пшеницы из-за слишком высоких цен, Япония и вовсе не смогла найти поставщиков 30 тыс. тонн фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн ячменя. Некоторые регионы России испытывают противоположные проблемы, несмотря на ощутимую недостачу зерна - не могут продать свое зерна на внутреннем рынке. В Ставропольском крае остаются нереализованными порядка 2,4 млн. тонн зерна. В том числе 1,8 млн. тонн пшеницы 3 и 4 класса, 350 тыс. тонн фуражной пшеницы, порядка 60 тыс. тонн ячменя и 150 тысяч тонн кукурузы. 32 В целом по югу России ситуация очень сложная сама по себе, из-за закрытого экспорта и сложной инфраструктуры на Юге, а также в связи с распространением африканской чумы свиней на Юге, пострадавшие регионы не горят желанием брать южное зерно. В регионе в общей сложности остается нереализованным около 10 млн. тонн зерна. В основном на Юге зерно продовольственное и спрос на него не такой высокий как на фураж. Фуражное же зерно постоянно демонстрирует уверенный рост цен во всех Федеральных округах России. По данным Мониторинга цен на зерно в Южном ФО, 30 ноября, зафиксированы такие средние цены на зерно на Юге России: Таблица 6 Средние цены на зерно на Юге России Пшеница 4 кл. 5 кл. 3кл. Ячмень Кукуруза Подсолнечник фур. фур. масл. 6.570р./т 6.304р./т 6.400р./т 8.062р./т 8.225р./т 22.900р./т (- (+137р.) (+180р.) (+317р.) (+462р.) (+425р.) 396р.) Наибольший рост цен стабильно показывают фуражный ячмень и фуражная пшеница. Хочется также отметить, что Южный ФО в 2010 году стал лидером по намолоту зерна. Второе и третье место закрепилось за Сибирским и Центральным Федеральными округами. Урожайность на юге России в 2010 году остается примерно на таком же уровне как и в 2009 г. На графиках можно увидеть, как изменились позиции Федеральных округов по намолоту, а также по урожайности зерна:(Приложение Г) Цены на пшеницу в России к осени 2011 году могут упасть до уровня позапрошлогоднего сезона - 3 тысячи рублей за тонну с 5-7 тысяч, если будет продлено эмбарго на экспорт зерна, который действует с 15 августа 2010 года до конца июня 2011 года, причем в правительстве обсуждается возможность 33 продления эмбарго до конца 2011 года. Самый главный вопрос, который сегодня заботит Россию«каков предел падения цен?». Вывод неутешительный: если эмбарго на экспорт будет продлено, это гарантирует опускание цен на уровень позапрошлого - прошлого сезона - полтора года цены (на пшеницу) болтались в районе трех тысяч рублей.17 По словам главы РЗС, падение цен на зерно в РФ продолжается, в Центральной России снижение цен на пшеницу третьего и четвертого классов составило 317 рублей за тонну. На Северном Кавказе цена на пшеницу четвертого класса уже упала ниже "психологического рубежа" в 5 тысяч рублей за тонну. Стремительное падание цен наблюдается и в Поволжье, которое очень сильно пострадало от засухи в 2010 году., именно в регионах, пострадавших от засухи, аграрии припрятали зерно. Вслед за ценами на зерно с прошлой недели также начали падать цены на муку, снизившись за неделю сразу на 1 тысячу рублей за тонну. Однако хлеб не подешевел, и рассчитывать на это не приходится, динамика цен на хлеб никогда и не повторяла динамику цен на зерно. Внутренний рынок необходимо разгрузить от излишков зерна, открыв экспорт хотя бы на время. Однако в настоящее время главным опасением, которое препятствует открытию экспорта, является взлет на зерно до мирового уровня. Сегодня цена на мировом рынке на пшеницу - аналог российской пшеницы четвертого класса - составляет не ниже 320 долларов за тонну. Но есть очень эффективный механизм - определить внутреннюю планку цены, выше которой она не должна быть на внутреннем рынке; установить плавающую пошлину. И внутри РФ цены выше, чем установленная планка, просто не будет. Однако пока решения по этому вопросу пока нет. По данным Росстата, по состоянию на 1 апреля 2011 года запасы зерна в РФ снизились на 20% по сравнению с аналогичной датой 2010 года и составили 26,2 миллиона тонн. При этом доля Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской 17 http://www.apk-inform.com 34 области в запасах зерна по стране на 1 апреля составляла 22% против 14% в 2010 году.18 Запасы на 1 мая и 1 июня 2011 года в целом по РФ прогнозируются в размере 21,7 и 19,7 миллиона тонн соответственно против 29 и 23,9 миллиона тонн годом ранее. "При самом консервативном раскладе мы выходим на запасы (на 1 июля 2011 года) 19,4 миллиона тонна, и на следующий сезон будем иметь общее количество ресурсов 105 миллионов тонн при выполнении плана Минсельхоза по производству 85 миллионов (зерна в этом году). Внутренне потребление зерна в 2011-2012 сельскохозяйственном году составит, по оптимистичному прогнозу РЗС, 69 миллионов тонн. Таким образом, даже при экспорте в размере 15 миллионов тонн, если, конечно, он будет открыт, переходящие запасы зерна на 1 июля 2012 года составят 20,8 миллиона тонн, считает глава РЗС. Согласно рекомендации Продовольственной организации ООН (ФАО), оптимальный размер запасов в стране должен составлять 17% от потребления, то есть для РФ этот показатель должен составлять примерно 12 миллионов тонн. Зерновые ресурсы в текущем 2010-2011 сельскохозяйственном году оцениваются в размере 90,4 миллиона тонн при производстве 63 миллиона тонн, по консервативной оценке РЗС, с учетом припрятанного зерна (по официальным подсчетам Росстата, урожай 2010 года составил 60,9 миллиона тонн). Внутреннее потребление зерна в РФ в текущем сезоне составит только 67 миллиона тонн против 69 миллиона тон, прогнозируемых ранее. 2.2 Прогнозы и перспективы развития экспортного рынка России Экспорт зерна из России в ближайшие два года будет превышать 20 млн. тонн, а к 2018 г. может достичь 40 млн. тонн, говорится в прогнозе Минсельхоза РФ. По оценке Минсельхоза, в текущем сельхозгоду (июль 2009 - июнь 2010 гг.) экспорт зерна может составить 21,5 млн. тонн против 22,5 18 Росстат 35 млн. тонн в 2009 сельхоз году. На будущий сельхоз год (июль 2010 - июнь 2011 гг.) прогноз составляет 22 млн. тонн. Прогноз Минсельхоза на 2018 г. составляет 40 млн. тонн. По данным ведомства, доля России в мировом экспорте зерна увеличилась с 2% в 2001 г. (3,3 млн. тонн) до 9% в 2009 г., а к 2018 г., как прогнозируется, может достичь 15%. По данным Минсельхоза, одним из крупных потребителей российского зерна является Египет, который в 2009 г. закупил его 5,4 млн. тонн из общего объема российского экспорта 22,5 млн. тонн. На долю Турции пришлось 2,4 млн. тонн, Саудовской Аравии - 1,7 млн. тонн, Сирии - 1,5 млн. тонн. 19 Всего внутреннее потребление зерна в 2010 сельхоз году Минсельхоз оценивает в 79,1 млн. тонн против 76,2 млн. тонн в 2009 сельхоз году. В 2010 сельхоз году потребление, считают в ведомстве, возрастет до 80,1 млн. тонн, в основном за счет роста использования зерна на корм скоту и птице - до 44,8 млн. тонн, на пищевые цели - до 19,5 млн. тонн, на промышленную переработку - до 2,8 млн. тонн, на семена - до 12 млн. тонн. Переходящие запасы зерна на конец 2011 сельхоз года, а именно на 30 июня 2011 г., составят 15 млн. тонн. Через 15 лет урожаи в России будут на 50—60% выше, Минсельхоз уже давно говорит о планах увеличения производства зерна в России к 2020 году до 120—140 млн. т. Российский зерновой союз (РЗС) разработал свою концепцию развития зернового рынка, рассчитанную на 15 лет. Союз полагает, что в результате реализации концепции среднегодовой валовой сбор зерна составит 145—155 млн. т против 97 млн. т в прошлом году, а экспорт — 40—60 млн. т. Чтобы добиться таких результатов, урожайность зерновых культур (без кукурузы) должна составлять не менее 30 ц/га. При этом посевные площади под зерновыми культурами необходимо увеличить до 50 млн. га. РЗС рассчитывает, 19 Минсельхоз что объем залоговых операций получит широкое 36 распространение и их объем будет составлять от 15 млн. до 30 млн. т в зависимости от конъюнктуры рынка и потребности производителей в кредитных ресурсах. Этот инструмент по закону о сельском хозяйстве уже сейчас может использоваться, но механизм его применения пока только прорабатывается. Программа РЗС оказалась более амбициозной, чем у Минсельхоза. В середине марта ведомство представило на заседании аграрного комитета Госдумы проект концепции развития инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка России на 2011—2020 годы. В документе говорится, что валовой сбор зерновых к 2020 году достигнет в России 135 млн. т, экспортный потенциал оценивается в 45—50 млн. т, а урожайность — 26,5 ц/га. По прогнозу министерства, посевные площади под зерновые достигнут 51 млн. га. Для сравнения: в 2009 году зерновыми культурами было засеяно почти 48 млн. га, с которых было собрано 97 млн. т при урожайности 22,7 ц/га. Увеличение посевных площадей до 50 млн. га вполне достижимо, но при этом повышение средней урожайности до 30 ц/га вызывает сомнения. В случае достижения заявленного показателя по урожайности Россия догоняет США, где уровень развития сельского хозяйства принципиально иной. В США и Евросоюзе урожайность в последние годы составляет 30—35 ц/га и свыше 50 ц/га соответственно. А через 10—15 лет урожайность может еще вырасти. Кроме того, у экспертов возникает вопрос, связанный с обеспечением отечественных сельхозпроизводителей современной техникой и семенами. С учетом всех этих факторов достижение указанных РЗС показателей урожайности выглядит излишне оптимистично. Россия имеет значительный потенциал для экспорта своего зерна, но этот потенциал упирается в неразвитую инфраструктуру и ограниченные возможности мирового рынка принять такие объемы. В последние годы крупнейшие мировые экспортеры США и Евросоюз ежегодно продают на мировом рынке только пшеницы по 25—35 млн. и 18—25 млн. т 37 соответственно. К тому же США ежегодно экспортируют порядка 45—60 млн. т кукурузы. Есть и другие агрессивные экспортеры — Украина и Казахстан, заинтересованные в наращивании вывоза зерна.20 Программа развития инфраструктуры зернового рынка России в 20112015 годах оценивается в 500 млрд. руб. Реализация программы развития инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка РФ в 20112015 гг. оценивается в 500 млрд. руб. Программа должна заработать со следующего года полномасштабно. Если она будет принята, это будет и субсидирование ставок привлекаемых кредитов, и лизинг техники и оборудования, и государственные прямые вложения в развитие инфраструктурных объектов. Предлагается 500 млрд. на 5 лет, по 100 млрд. в год. Также отмечено, что для успешной реализации программы должно быть обеспечено софинансирование со стороны региональных властей, особенно в части развития инфраструктурных объектов. К примеру, есть очень перспективная площадка для строительства зернового терминала, предназначенного для экспорта, - порт Тамань (Краснодарский край), но 60 км железной дороги бизнес подводить не будет, а там не развита коммуникациями. находится на железнодорожная Некоторые согласовании пункты в инфраструктура, программы, различных проблемы концепция ведомствах, с которой уже начали реализовываться в 2010 г. Уже с 2010 года работает субсидия на модернизацию и строительство элеваторов. В общей сложности на это выделено 2,4 млрд. руб. в 2010 г. Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ разработал проект концепции развития инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка РФ, который предусматривает строительство элеваторов, зерновых терминалов в морских портах и другой инфраструктуры для перевозки и хранения зерна. 20 АПК / «Зерновая Россия» 38 Проект документа впервые был представлен на аграрном комитете Госдумы 18 марта. 2011г. Тогда планировалось, что 29 апреля документ будет рассмотрен на заседании президиума правительства. По планам Минсельхоза, программа развития инфраструктуры зернового рынка с учетом предложений и замечаний должна быть разработана до 1 октября 2011г. Вывод: Во второй части данного исследования рассматриваются такие аспекты как: динамика изменения показателей урожайности и цен на Российское зерно, а так же прогнозы и перспективы развития экспортного рынка России. Обозначены условия, при соблюдении которых Россия выйдет на качественно новый уровень в данной отросли. Планы и перспективы на ближайшие периоды времени оптимистичны, при оптимальных погодных условиях и помощи со стороны государства. 39 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данной работе произведён анализ рынка зерна в России. Впервой части описаны теоретические основы эффективности экспорта зерна в России, зерновой потенциал и история экспорта зерна Россией. Классификация видов зерновых культур. Факторы, влияющие на формирование и структуру цен на зерно. Степень влияния эмбарго. Также выделены особенности регулирования рынка зерна в РФ. Затем в работе рассматриваются итоги прошлого года, также описана ситуация в регионах России оговорены перспективы будущего. Часть показывает о необходимости более рационального использования отечественного зерна. Необходимости поддержки мелких производителей и стараться не продавать наше зерно, а использовать по назначению. Необходимо отрасль «сельское хозяйство» сделать не саморазвивающейся, а стратегически важной для всего населения России. Рассмотрена продукция на мировом рынке зерна, способы сохранения качества зерна, дали анализ проблем и тенденций развития мирового рынка зерна, прогноз производства отдельных видов зерна. Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что в перспективе объем производства зерна имеет тенденцию к росту; объем импорта сокращается; объем экспорта возрастает. В свою очередь можно отметить, что общая ёмкость рынка незначительно сокращается. Это происходит потому, что идёт некоторое сокращение численности населения, а также из-за стремления предприятий увеличить экспорт зерна. Немаловажное влияние оказывает и рост жизненного уровня населения, из-за чего оно начинает потреблять более дорогие продуктами и меньше хлеба. Прогнозируемое поощрение экспорта зерна и поддержание цен на зерно (в т.ч. фуражное) обусловит ухудшение ситуации в животноводстве. Если меры поддержки доходов производителей зерна окажутся неэффективными, и доля производителей в цене экспортных контрактов будет 40 минимальной, а закупочные цены не станут стимулом к наращиванию производства продукции, то рост экспорта может обусловить не только относительное, но и абсолютное сокращение предложения зерна на внутреннем рынке. Если предположить, что экспорт зерна в перспективе растет со среднегодовым темпом 20% в год, то это может дать дополнительный прирост спроса на сельхозпродукцию в целом только на 0,3 процентного пункта в год. Однако если учесть, что производство зерновых культур является наиболее рентабельным видом сельскохозяйственной деятельности, который выступает внутренним «финансовым» донором отрасли и позволяет поддерживать общую положительную рентабельность производства, то успешная зерновая экспортная экспансия способна обеспечить значительный рост валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Научная новизна. В работе проанализированы существующие тенденции развития мирового и российского рынков зерна и на основании этих тенденций определены перспективы российского экспорта зерна, его объемы и оптимальная структура. Научная новизна работы заключается в следующем: - выявлено влияние экспорта на российский рынок зерна; - научно обоснован сценарий развития российского рынка зерна на ближайшие годы; - оценен наиболее вероятный экспортный потенциал; - разработана методика прогнозирования цен на зерно на российском рынке; - предложены мероприятия по оптимизации зернового экспорта. Практическая значимость работы определяется возможностью использования результатов исследования при формировании политики по развитию рынка зерна в стране, в целом, в отдельных зернопроизводящих регионах, компаниях - участниках российского рынка зерна. 41 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 264- ФЗ г. Москва "О развитии сельского хозяйства 2. Закон РФ от 14 мая 1993 г. №4973-1 «О зерне». 3. www.napksk.ru.- Официальный сайт газеты «Parksk» 4. http://top.rbc.ru/economics- Официальный сайт канала «RBC» 5. www.consultant.ru- Программа Консультант плюс 6. www.zol.ru/z-news/-Официальный Он-Лайн журнала 7. www.dissercat.com-Официальный сайт 8. Газета «Эхо Москвы» 9. Grainboard.ru- Официальный сайт «Grain board» 10. http://top.rbc.ru.- Официальный сайт канала «RBC» 11. РИА Новости 12. www.tpp-inform.ru/-Он-Лайн журнал 13. Данные Госкомстата от 01.09.2011г. 14. Данные Росстата от 20.09.2011г. 15. Данные Министерства сельского хозяйства.от 11.10.2011г. 16. Интернет-журнал «Зерно Он-Лайн» 17. Vedomosti.ru-Официальный сайт газеты «Ведомости» 18. Экономика сельскохозяйственного производства, состояние и перспективы развития регионального рынка. Чарыкова О.Г. /№2 2010г. 19. АПК «Зерновая Россия» 20. Корбут, А. Биржевой товарный рынок зерна. А. Корбут «Рынок ценных бумаг». – 2010г. - № 24. - С. 54. 21. Рылько, Д. «Проблемы становления биржевого рынка зерна в России».- 2010г. - № 24. - С. 57-58. 42 ПРИЛОЖЕНИЯ 43 Приложение А Экспорт пшеницы и ячменя нарастающим итогом 44 Приложение Б Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т. Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс 26.08.11 02.09.11 26.08.11 02.09.11 26.08.11 02.09.11 Краснодарский край 60006400 60006400 58006300 57006200 49005400 48005300 Ростовская область 61006500 60006500 56006200 58006200 49005400 49005500 Ставропольский край 59006200 60006400 55006000 55006000 47005200 46005100 Белгородская область 50005500 51005600 49005200 49005200 42004600 42004500 Воронежская область 48005300 50005500 44004900 46005000 38004400 39004400 Липецкая область 48005300 49005400 43004800 45005000 38004200 38004200 Тамбовская область 46005300 48005300 43004600 44004800 36004500 38004200 Москва и область 57006200 58006200 55006000 56006000 48005300 49005400 Санкт-Петербург и область 62006700 63006700 59006400 60006500 52005700 55005800 Регион Пшеница фуражная 45 Приложение В График производства торговли и потребления зерновых в период 2006 по 2011гг Г 46 Приложение Г График сравнения намолота в 2009 и 2010гг. по разным Федеральным округам.
