2005 год

РЫНОК ПА-6 В РОССИИ
Мировое потребление
капролактама
тыс. т.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
200 0 2001 20 02 2003 2 004 2005о 20 06п 2007 п 2 008п 200 9п 2010п
на производство волокон и нитей
на производство пластиков и пленок
Ежегодные темпы роста потребления капролактама
2000-2005 гг.
2005-2010 гг.
на производство
После спада в 2001 г.,
1% - 1,5 %
волокон и нитей
рост- 3%
на производство
3% -4%
5% - 6%
пластиков и пленок
Источник:Tecnon; Материалы конференций Asia/Nylon 5; Polyamide 2005
1
Производство
не волоконного ПА-6 в мире
2005 год (оценка)
прочие
7%
Азия
34%
2010 год (прогноз)
прочие
7%
Сев . Америка
21%
1160
т.тн
Азия
37%
Сев.
Америка
21%
1501
т.тн
З.Европа
35%
З.Ев ропа
38%
2005 – 2010 гг.
рост производства
5% - 6% в год
Рост ожидается во всех регионах,
наиболее динамичный - в Азии
Источник: Tecnon; Материалы конференций Asia/Nylon 5; Polyamide 2005
2
Производство
не волоконного ПА-6 в Азии
2005 год (оценка)
Тайвань
10%
Корея
10%
Китай
30%
Япония
38%
396
тыс. тн
2010 год (прогноз)
Тайвань
13%
Корея
10%
Ю.Азия
12%
2005 – 2010 гг. рост
производства
Япония
35%
573
тыс. тн
Ю.Азия
13%
Китай
29%
7% - 8% в год
Наибольший рост производства ожидается на
Тайване и в Корее, а потребления - в Китае
Источник: Tecnon; Материалы конференций Asia/Nylon 5; Polyamide 2005
3
Производство
ПА-6 волокон в мире
2005 год (оценка)
Сев.
Америка
19%
Азия
59%
2610
тыс. тн
Лат.
Америка
6%
Зап.
Европа
8%
Вост.
Европа
8%
2005 – 2010 гг. рост
производства
2010 год (прогноз)
Сев .
Америка
20%
Азия
59%
2790
тыс. тн
Лат.
Америка
6%
Зап.
Ев ропа
Вос т. 7%
Ев ропа
8%
1% - 1,5% в год
Доля Азии - около 60% общемирового объема
Источник:Tecnon; Материалы конференций Asia/Nylon 5; Polyamide 2005
4
Производство
ПА-6 волокон в Азии
2005 год (оценка)
Коре я
13 %
Ки та й
4 2%
Та йва нь
29 %
Япон ия
4%
1661
]
Ю. А зи я
тыс. тн
6%
Индия
6%
Рост только в Китае
2010 год (прогноз)
Корея
8%
Китай
53%
Тайвань
24%
Япония
3%
Ю. Азия
1766
6%
тыс. тн
Индия
6%
6% в год
Снижение - на Тайване, в Корее и в Японии.
Источник: Tecnon; Материалы конференций Asia/Nylon 5; Polyamide 2005
5
Ожидаемый рост потребления
полиамида-6 по секторам в мире
Текстильные нити
0
Технические нити
++
Ковровые нити
+
Штапельное волокно
-
Пластики и пленки
+++
6
Производство ПА-6 в РФ
тыс. тонн
120
100
117
110,9
83,9
90,1
79,8
93,1
80
60
40
20
0
2000
2001
2002
2003
ПА-6 волокнообразую щий
2004
2005 (о)
ПА-6 -гранулят
 Текстильная нить – снижение в 2 раза от уровня 2000 года
 Техническая нить – чередование снижения и роста
производства, 2005 год на уровне 2001 года.
 Волокно - устойчивое снижение на 10% в год.
 Гранулят – рост, более чем в 10 раз (новое производство)
7
Действующие мощности по ПА-6
волокнам и нитям в РФ, 2004 г.
Мощности и производство, тонн
Процент
Действующие
Производство использования
мощности
мощностей
Текстильная нить
Техническая нить
Волокно
Всего
13 700
92 900
5 600
6 818
54 187
2 731
50%
58%
49%
112 200
63 736
57%
Процент использования
мощностей по формованию
57% Используемые
мощности
Источник: ВНИИСВ, г. Тверь
Процент износа оборудования
по формованию
80% оборудования
старше 25 лет
8
Структура производства ПА-6
волокон и гранулята в РФ
1998 год
Тех. нить
74%
Ковровая
нить
1% Волокно
9%
ПА-6
53,8
товарный
тыс.тн
5%
Текст. нить
11%
2001 год
Тех. нить
61%
90,1
тыс.тн
2004 год
Волокно
3%
Тех. нить
53%
110,9
тыс.тн
Волокно
4%
ПА-6
товарный
4%
Текст. нить
7%
ПА-6
товарный
37%
Текст. нить
13%
9
Расчетное потребление ПА-6
волокон и гранулята в РФ
тыс. тонн
100
80
60
40
20
0
2000
2001
2002
ПА-6 волокона и нити
2003
2004
2005 (о)
ПА-6 (пластики и пленки)
Основное потребление ПА-6 - производство волокон и
нитей (собственное потребление).
Общий тренд - снижение на 1-1,5% в год.
Гранулят ПА-6 потребляется в секторе пластиков (до 90%)
и пленок (до 10%). Рост потребления - 6-7% в год.
10
Экспорт ПА-6 из РФ
тонн
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005 о
ПА-6 - гранулят
2004 г.
2005 г.
Экспорт ПА-6 гранулята,
тыс.тн
31,5
32,5
Доля экспорта в объеме
производства
77%
80%
11
Структура экспорта гранулята
ПА-6 из РФ, 2004
прочие
2%
Европа
31%
31,5
тыс. тн
Ю-В
Азия
67%
Экспорт гранулята ПА-6 преимущественно
ориентирован на Ю-В Азию (Китай)
12
Прогноз производства ПА-6 в РФ
2005 год (оценка)
гранулят
ПА-6
37%
117
тыс.тн
ПА-6
волокно
образую
щий
65%
2010 год (прогноз)
ПА-6
волокно
образую
щий
45%
190
тыс.тн
ПА-6 гранулят
55%
Рост производства к 2010 году - до 190 тыс. тонн
(введение в строй новых мощностей полимеризации)
В основном, рост будет обеспечен за счет товарного
гранулята (его доля вырастет до 55%)
В секторе волокон рост производства - до 3 % в год
13
Прогноз потребления ПА-6 в РФ
тыс. тонн
100
80
85,3
60
40
25
15
20
0
77
74
4,9
2000
2005 (о)
ПА-6 волокона и нити
2010 (п)
Гранулят ПА-6
В секторе гранулята ПА-6 ежегодный рост до 11%
В секторе волокон рост - до 1 % в год
14
Выводы
1. В мире ожидается рост производства ПА-6 волокон и
нитей на 1% -1,5% в год:
Технические и ковровые нити –рост.
Штапельные волокна и текстильные нити - снижение
(кроме Индии и Китая).
2. В секторе не волоконного полимера (пластики и пленки) –
рост прогнозируется на уровне 5-6% в год. Доля в общем
объеме производства вырастет до 35% и более в 2010г.
3. Рост производства тех.нитей в России - до 3% в год. По
текстильной нити возможен рост до 3% и более,но
требуются инвестиции для модернизации оборудования.
4. В секторе пластиков и пленок в РФ рост составит до 11%
в год . В 2010 г. потребление ПА-6 - до 25 тыс. тн.)
5. Новые мощности полимеризации в РФ будут
ориентированы на экспорт ( Европа и Азия).
15
Новые проекты Куйбышевазот
1. Увеличение мощности по производству капролактама
до 180 тыс. тонн в год к 2010 году.
2. Запуск второй линии полимеризации мощностью 55
тыс.тн/год - 3 кв. 2006г.
3. Увеличение мощности первой линии полимеризации
до 100 тн/сутки к 2007 г.
4. Увеличение мощности по формованию до 10 тыс. тн в
год к 2008г.
5. СП по производству ПА-6 компаундов в Китае
(Шанхай, зона Чингпу). Мощность 10000 тн/год.
Пуск - 4 квартал 2006г.
16
АО Куйбышевазот
Итоги 2004 года
ПРОИЗВОДИМАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Выручка от реализации
- капролактам, полиамид-6,
техническая нить, корд,
аммиак, азотные удобрения,
технологические газы
- 10,1 млрд. рублей
EBITDA
- 2,3 млрд. рублей
Объем инвестиций в
основное производство
- 1,2 млрд. рублей
Рентабельность собственного
капитала (ROE)
- 31.96%
Рентабельность активов (ROА)
- 21,47%
Численность персонала
- 4843 человека
17