Изменение структуры потребления молочных продуктов. Возможности для российских производителей Петрова Марина, директор по корпоративным коммуникациям ОАО «ПиР Продукт» 15 Сентября 2014 Важность молочной отрасли Молочная индустрия – важнейшая часть экономики, связанная с продовольственной безопасностью государства и ЗДОРОВЬЕМ нации! Отрасль является приоритетной для большинства развитых стран Потребление молочных продуктов в России остается на невысоком уровне, но ежегодно возрастало на 2-3% www.pirfood.ru 2 Структура российской молочной отрасли В России развито потребление традиционных для нашей страны продуктов /кефира и сметаны/ Группа Сыр Йогурт Кисломолочные продукты Творог Молоко питьевое Сливки Масло животное СОМ, СЦМ Сметана Обрат и пахта Сыворотка натуральная Источник: Росстат www.pirfood.ru тыс. т 829 736 2 900 434 5 016 90 468 233 582 3 245 2 009 20 млрд. $ USD, млн. 4 342 945 2 160 1 350 4 120 267 1 440 1 060 1 078 709 133 3 Российский рынок сыра и сырных продуктов СЫР и СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ, тыс. т. 858 894 764 789 43% 45% 50% 52% 57% 55 % 50% 48% 2007 2009 2011 2013 Производство Импорт •Высокая зависимость от импортных поставок •Сыр - наиболее высокодоходный продукт /сыр-подсырная сыворотка/ СЫР, тыс. т. Год Производство Импорт Экспорт Емкость рынка 2010 438 384 9 805 2011 425 373 10 780 2012 2013 450 428 396 410 16,5 19,7 828 818,3 www.pirfood.ru 4 Российский рынок. Импорт Топ-15 стран-импортеров в Россию, тыс. т. /январь-апрель 2014/ Сербия 1 332 Австралия 1 588 Франция 1 743 Венгрия 2 231 Латвия 2 469 Италия 2 585 Германия Аргентина 5 172 6 508 Украина 8 085 Дания 8 345 Польша Финляндия Нидерланды Литва После введения ответных санкций под запрет попали: • поставки из 29 стран • 67% объема сыров в натуральном выражении 10 090 10 414 11 804 13 966 Белоруссия 30 933 www.pirfood.ru 5 Структура российского рынка сыра Производство в РФ сыра в натуральном выражении, % Сыр Сыр мягкий рассольны 5% й 4% Сыр Сыры копченый прочие 3% 2% Импортные поставки сыра в РФ сыра в натуральном выражении, % Сыр зрелый 0% сырные продукты 12,5% молодые сыры 11,1% тертые сыры 0,3% сыры для плавления 0,2% Продукты сырные 12% Сыр твердый и полутверд ый 48% плавленые сыры 4,2% голубые сыры 0,8% Сыры плавленые 26% полутвердые сыры 70,9% Источник: RBC Research www.pirfood.ru 6 Структура российского рынка сыра основа товарного предложения массового спроса самыми популярными остаются сыры из стран дальнего популярны: зарубежья www.pirfood.ru сыры наиболее 7 Развитие сегмента фасованного сыра в России Емкость рынка фасованного сыра в РФ, тыс. т. Доля фасованного сыра в РФ, % 15% 60 12% 49 37 2011 8% 2012 2013 2011 2012 2013 Сегмент фасованных сыров остается одним из самых перспективных в России! www.pirfood.ru 8 Сливочное масло, пасты и молочные жиры Рейтинг стран – поставщиков сливочного масла, паст масляных и молочных жиров в Россию в 2013 г. Республика Беларусь 63,9 Новая Зеландия 23,4 Аргентина 19,3 Финляндия 17,2 Уругвай 16,7 Австралия Структура импортных поставок в Россию в 2013 г. 9,5 Франция молочные жиры молочные 10% пасты 16% 5,7 Нидерланды 3,7 Украйна 2,7 Дания 2,3 Польша 2,1 Латвия 1,4 Германия 1,3 Литва 1,0 Молдавия 0,7 сливочное масло 74% Российский рынок СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, тыс. т 383 374 356 353 34% 35% 38% 43% 66% 65 % 62% 57% 2007 2009 2011 Производство Импорт 2013 Крупнейшие страны - поставщики сливочного масла в РФ в 2013 г, тыс. т Республика Беларусь 48 Уругвай 17 Новая Зеландия 15 Финляндия 11 Австралия 9 Аргентина 8 Франция Дания 6 2 www.pirfood.ru 10 Российский рынок СОМ, СЦМ, тыс. т 380 313 238 57% 183 27% 69% 39% 73% 2007 61 % 43% 31% 2009 2011 2013 Производство Импорт Сухая сыворотка, тыс. т. Производство 135,3 51% 49% 2013 • Изменение технического регламента привело к снижению производства СОМ и СЦМ Импорт • произошло технологическое замещение сухого молока на сухую сыворотку , связанное с: = низкой стоимостью = изменение технологического цикла в кондитерской, мясной и, молочной отрасли www.pirfood.ru 11 Экономический прогноз для РФ Прогноз динамики российского ВВП в 2014-2015 году, % Bank of America Merril Lynch Консенсус-прогноз 1 0,5 0 -0,5 -1 I кв 2014 II кв 2014 III кв 2014 VI кв 2014 I кв 2015 II кв 2015 III кв 2015 VI кв 2015 I и II кв 2014 - факт, консенсусдан на 2014 и 2015 годы. Источники: Bank of America Merril Lynch, FocusEconomicsоси www.pirfood.ru 12 Ситуация на рынке Запрет на ввоз молочной продукции Будет способствовать: • изменению структуры потребления продукции (не только внутри сегмента, но и внутри рынка) • росту цен www.pirfood.ru 13 - Недостаток молокасырья - Инфляция Направления развития молочной отрасли взгляд потребителя Рынок сыра : плавленые сыры сыры российской группы сырные продукты рассольные сыры молодые сыры маскарпоне твердые сыры (Пармезан) Недостаточный объем специальных сыров! www.pirfood.ru 14 Направления развития молочной отрасли взгляд потребителя Рынок масла: сливочное масло пасты, спреды и т.д. Кисломолочные продукты: кефир творог сметана В связи с ростом цен спрос перераспределиться в сегменты традиционных для россиян продуктов www.pirfood.ru 15 Направления развития молочной отрасли сегмент В2В СТМ сетей продукция для сегмента HoReCa (большие и маленькие упаковки) современный формат упаковки /сыр – евроблок/ Сложно найти замену: Маасдам Шеврет (козий сыр) Твердый сыр (Пармезан и т.д.) www.pirfood.ru 16 Направления развития молочной отрасли Возможности для российских производителей: средние и некрупные производители смогут занять полочное пространство в локальных и в федеральных сетях производители продукции с коротким сроком годности также будут пользоваться спросом НО важно! стабильно-высокое качество продукции наработать компетенции при взаимодействии с сетевыми операторами развивать собственные бренды вести бизнес со стратегической позиции (5-7 лет) www.pirfood.ru 17 Что делать? заложить фундамент для ЭКСПОРТНОориентированного сельского хозяйства создать механизмы, при которых развитие молочной отрасли будет осуществляться вне зависимости от внешне-политических факторов поставить цель через 7 лет существенно увеличить экспортные поставки www.pirfood.ru 18 Что делать? Долгосрочная перспектива ( 7-15 лет): • ориентация на международные рынки, в т.ч. молокоемких продуктов • НМПТ • популяризация молочных продуктов (для повышения внутреннего спроса) Среднесрочная перспектива (4-7 лет): • развитие молочной отрасли во всех регионах РФ, где позволяют климатические условия • снижение импортозависимости по сыру, маслу, сухому молоку Краткосрочная перспектива (2-3 года): • фундаментальная перестройка отрасли • увеличение поголовья КРС, повышение доли товарного молока • производство базовых молочных продуктов www.pirfood.ru 19 Ключевой вопрос: «А у НАС получится?» • Страны, реализовавшие «молочное чудо» • МЫ уже возрождали отрасль! ВНИИМС был основан в 1944 году ! www.pirfood.ru 20 у России есть шанс ТРАНСФОРМИРОВАТЬ молочную отрасль! www.pirfood.ru 21 P.S. Никакая нация не может достичь процветания, пока не осознает, что пахать поле – такое же достойное занятие, как писать поэму /Вашингтон Букер/ www.pirfood.ru 22 Спасибо за внимание! www.pirfood.ru 23