РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБОГАЩЕНИЮ ПИЩЕВЫХ
advertisement
www.altaiconsulting.com РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБОГАЩЕНИЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В АФГАНИСТАНЕ / СРЕДНЕЙ АЗИИ АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА(ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНО, ПШЕНИЧНАЯ МУКА И ПИЩЕВЫЕ МАСЛА) Окончательный отчет Октябрь 2015 года ПОДГОТОВИЛ: УПОЛНОМОЧИЛ: СПОНСОР: Copyright 2015 Финансируемая USAID Региональная программа по обогащению пищевых продуктов в Афганистане / Средней Азии (2014-16) ставит своей целью улучшение процессов обогащения пшеничной муки и пищевых масел и усовершенствование регулирования и мониторинга для решения вопроса дефицита питательных микроэлементов в регионе. Программа направлена на увеличение снабжения Центрально-Азиатских Республик и Афганистана питательными микроэлементами путем обогащения пшеничной муки и растительных масел; упрощение стандартизации норм для обогащения в Центральной Азии, Афганистане и Пакистане; усиление контроля и обеспечение качества; а также введение и испытание механизмов для оценки срока использования и качества обогащенной продукции на уровне потребителей. Программу осуществляет Глобальный Альянс по Улучшению Питания (GAIN) 37-39 Ру де Вермонт П/я 55 CH-1211 Женева 20 Швейцария www.gainhealth.org Присуждение №: GHA-G-00-06-00002 Предоставлено в: USAID/Центральная Азия Октябрь 2015 года Мнения, изложенные в данном документе, являются мнениями исключительно авторов и не обязательно отражают взгляды USAID. и: Омар Дари, CTO Департамент здравоохранения, инфекционных заболеваний и питания Бюро глобального здравоохранения Агентство США по международному развитию Данная публикация была составлена Altai Consulting в сотрудничестве с GAIN для рассмотрения Агентством США по международному развитию. 2 БЛАГОДАРНОСТЬ Altai Consulting хочет поблагодарить всех мукомолов, производителей пищевых масел, торговцев, а также всех представителей государственного и частного секторов и международных организаций в Казахстане, Пакистане и Афганистане, участвующих в производстве пшеничной муки и пищевых масел, за уделенное время и бесценный вклад в разработку данного отчета. Авторы данного отчета также выражают свою признательность следующим лицам за постоянную поддержку данного проекта: - Команде Региональной программы по обогащению пищевых продуктов, особенно Доре Панагидес и Антону Лучитски - В Казахстане: Александру Лэйну и Хадижат Моджиди из USAID, Юлии Белослюдцевой из GAIN и Евгению Ган из Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана, а также Азату Габдолла и Адильжану Кушкинбаеву за их помощь во время полевых работ - В Пакистане: Саджиду Имран и Мунавару Хуссейну из GAIN, а также команде Synergy Advisory and Solutions, возглавляемой Калимом Гаури, за их поддержку во время полевых работ - В Афганистане: Мохибулле Вахдати и Шаху Литтону - Всем экспертам за их комментарии и предложения, которые внесли огромный вклад в данный отчет 3 СОДЕРЖАНИЕ Благодарность 3 Содержание 4 Аббревиатуры 5 Краткий обзор 6-8 9-14 1. Введение 2. Общее описание Афганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 15-35 3. Товарооборот пшеничного зерна 36-42 4. Товарооборот пшеничной муки 43-65 5. Товарооборот пищевых масел 66-73 6. Рекомендации 74-79 Приложения 80-90 Ссылки 91-94 4 АББРЕВИАТУРЫ АБР Азиатский Банк Развития АФГ Афганистан ЭПТ Эффективно применяемые тарифы НОСА Национальный Орган Стандартизации Афганистана ДТТАП Договор о Транзите и Торговле между Афганистаном и Пакистаном ЦАР Центрально-Азиатские Республики ЦАРЭС Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество СНГ Содружество Независимых Государств ЦСО Центральная Статистическая Организация (Афганистан) ОПНЭ Освобождение от пошлин и налогов для экспорта КЭС Комиссия по экономическому сотрудничеству ТСОЭС Торговое соглашение с организацией экономического сотрудничества ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого Океана ЕС Европейский Союз ИСПП Информационная система продовольственной помощи ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ПК Пищевая корпорация ССТ Соглашение о свободной торговле ВВП Валовой внутренний продукт ВНД Валовой национальный доход КАЗ Казахстан КСА Королевство Саудовская Аравия КЫР Кыргызстан МСХИЖ Министерство Сельского Хозяйства, Ирригации и Животноводства (Афганистан) МТП Министерство Торговли и Промышленности(Афганистан) МОЗ Министерство Общественного Здравоохранения (Афганистан) Н/Д ОНРУ Нет данных Оценка национальных рисков и уязвимости 5 ПАК Пакистан ОКСКП Орган контроля стандартов и качества Пакистана ПТС Преференциальное торговое соглашение ППАВ Пакистанская производственная ассоциация ванаспати ЮАЗСТ Южно-Азиатская зона свободной торговли ТАДЖ Таджикистан ТПС-ОИК Торговая преференциальная система Организации Исламской Конференции ТАИС Торговый анализ и информационная система ТУР Туркменистан UKAID Агентство Великобритании по Международному Развитию ООН Организация Объединенных Наций ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по Торговле и Развитию USAID Агентство США по Международному Развитию МСХ США Министерство Сельского Хозяйства США УЗБ Узбекистан ДВА Дефицит витамина А ВПП Всемирная продовольственная программа ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения ВТО Всемирная Торговая Организация лет лет Единицы измерения г Грамм к тысяч кг килограмм м миллионов МТ метрических тонн USD доллары США ПРОГРАММА КРАТКИЙ ОБЗОР 6 КРАТКИЙ ОБЗОР (1/2) • В рамках финансируемого USAID Регионального Проекта по Обогащению Пищевых Продуктов в Центрально-Азиатских республиках, Пакистане и Афганистане, GAIN уполномочил Altai Consulting проводить анализ товарооборота пшеничного зерна, пшеничной муки и пищевых масел в регионе • Данное научное исследование основывается на существующих частях научного исследования, но ставит своей целью обеспечить GAIN новыми данными для информирования региональной программы путем: - Сверки различных источников данных о региональных товарооборотах пшеничного зерна, пшеничной муки и пищевых масел для достижения ожидаемой и глобальной перспективы по производству, потреблению и объему торговли в регионе - Обеспечения лучшего понимания стратегической важности безопасности пшеничной муки и пищевых масел в таких странах, как Пакистан и Казахстан, и влияния региональных и национальных торговых политик на товарооборот, акцентируя внимание на экспорте в Афганистан - Проведения подробного анализа структуры торговли пшеничной мукой между Казахстаном и Афганистаном путем идентификации основных участников и торговых моделей, анализа основных транспортных путей и затрат, а также идентификации основной текущей рыночной динамики • В отношении товарооборота пшеничного зерна и пшеничной муки в регионе, научное исследование обнаружило, что: - Афганистан является основным импортером пшеничной муки (25% от его текущих потребностей) и, по всей видимости, останется им в ближайшие годы, так как мукомольные возможности страны не развиваются в значительной степени, по крайней мере, развиваются недостаточно, чтобы удовлетворять растущий спрос - Казахстан является основным производителем пшеничного зерна и обладает зерновыми запасами, являющимися стратегически важными для региона, так как это основной источник поставки зерна как для региона, так и для самого Казахстана, так как такие резервы являются основным источником дохода для страны - Казахстан также является основным экспортером пшеничной муки, хотя правительство не рассматривает стратегическую важность муки так же, как зерна; страна поставляет ЦАР и Афганистану высококачественную необогащенную муку, но страдает от низкой конкурентоспособности цен, основного недостатка на рынке, чутко реагирующем на цены, например, в Афганистане - Пакистан является еще одним основным производителем пшеничной муки в регионе: в отличие от Казахстана, производственные объемы являются довольно стабильными, но из-за больших внутренних потребностей страны ее экспортные возможности ограничены: Пакистан экспортирует только остатки, а правительство Пакистана регулярно вмешивается в рынок для защиты ситуации с продовольственной безопасностью в своей стране - Некоторые ЦАР, такие, как Узбекистан, наращивают свои мукомольные мощности, и, хотя в настоящее время экспорт в Афганистан очень незначителен, Узбекистан несомненно увеличит экспорт в ближайшие годы - Другие производители пшеничной муки также могут воспользоваться возможностями по примеру России, начавшей экспорт в Афганистан после недавней девальвации рубля, что делает ее продукцию конкурентоспособной 7 КРАТКИЙ ОБЗОР (2/2) • В отношении товарооборота пищевых масел в регионе, научное исследование обнаружило, что: - В Афганистане и Пакистане большая часть потребляемого пищевого масла – это топленое масло из смеси гидрированных растительных масел , изготавливаемое из преобразованного пальмового масла, в противоположность ЦАР, где пищевое масло в основном потребляется в форме жидкого масла - Большая часть товарооборота пищевых масел в регионе происходит между Пакистаном и Афганистаном: последний импортирует почти 90% от своих потребностей в пищевом масле, так как его производство внутри страны недостаточно для удовлетворения потребностей страны - Пакистан является крупнейшим производителем топленого масла из смеси гидрированных растительных масел в регионе и одним из основных поставщиков в Афганистан: одна треть импорта пищевых масел в Афганистане идет из Пакистана. Страна импортирует сырое пальмовое масло, в основном из Малайзии и Индонезии, и преобразует его в стране в топленое масло для местного потребления, а также экспорта. Экспорт поощряется правительством Пакистана, которое субсидирует экспорт в Афганистан с помощью механизма возврата налогов (ОПНЭ) - Малайзия и Индонезия также являются значительными поставщиками топленого масла из смеси гидрированных растительных масел (и в меньшей степени, сырого пальмового масла) в Афганистан: доступ к сырью, произведенному в стране (в противоположность Пакистану), позволяет экспортировать качественную продукцию по конкурентоспособной цене, таким образом, конкурируя с пакистанской продукцией на афганском рынке • Исходя из анализа, торговля обогащенной пшеничной мукой и пищевыми маслами в регионе должна стимулироваться с помощью: - Поддержки обогащенной продукции в Афганистане, а также в основных странах поставки: GAIN должен продолжать свои усилия по наращиванию мощностей для производства обогащенной продукции в Казахстане, Пакистане и Афганистане (смотрите рекомендации отчета по оценке промышленности); GAIN также мог бы расширить свою региональную программу на других основных поставщиков таких, как Индонезия, являющаяся основным поставщиком топленого масла из смеси гидрированных растительных масел в Афганистан, а также Узбекистан, который вскоре должен стать новым игроком на афганском рынке пшеничной муки. - Укрепления спроса в Афганистане для стимулирования производства обогащенной продукции в Пакистане, Казахстане и других странах: компетентность и желание афганских потребителей оплачивать обогащенную продукцию должны оцениваться для информирования будущих кампаний по улучшения осведомленности и поощрения потребления обогащенной продукции; параллельно, такие механизмы, как возврат налогов, должны прорабатываться для ограничения стоимости обогащенной продукции на афганском рынке - Создание благоприятной среды для поддержки торговли обогащенной продукцией, а именно импорта обогащенной продукции в Афганистан: обеспечение обогащения могло бы стать обязательным для продукции, импортируемой в Афганистан. Параллельно этому, GAIN должен помочь властям Афганистана нарастить мощность для контроля качества импортируемой продукции, стимулирования лицензирования торговцев обогащенной продукцией и предоставления им конкурентного преимущества, тесно сотрудничая с ними. 8 КРАТКИЙ ОБЗОР 1. Введение 1.1 Ситуация 1.2 Цели 1.3 Подход и методология 2. Краткий обзор Афганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 3. Товарооборот пшеничного зерна 4. Товарооборот пшеничной муки 5. Товарооборот пищевых масел 6. Рекомендации 9 1.1 ВВЕДЕНИЕ > СИТУАЦИЯ Данное исследование проводится в рамках финансируемого USAID Регионального Проекта по Обогащению в Центрально-Азиатских Республиках и Афганистане, осуществляемого GAIN в 2014/2016 годах Общая цель • Общей целью Регионального Проекта по Обогащению является усовершенствование процессов обогащения пшеничной муки и пищевых масел, регулирование и мониторинг для решения вопроса недостаточности питательных микроэлементов, в первую очередь, в Афганистане, но также и в Центрально-Азиатских Республиках (ЦАР). • Проект своей целью ставит увеличение потребления питательных микроэлементов на 20% среди 18 миллионов человек • Увеличить поставки питательных микроэлементов в Афганистан и ЦентральноАзиатские Республики путем обогащения пшеничной муки и пищевых масел Особые цели • Усилить контроль качества и обеспечить обогащение пшеничной муки и пищевых масел, уделяя особое внимание импортируемой продукции во всех участвующих странах, особенно в Афганистане, Пакистане и Казахстане • Упростить стандартизацию норм для обогащения в Афганистане, Пакистане и Центрально-Азиатских Республиках • Внедрить и испытать механизмы для оценки сроков использования и качества обогащенной продукции на потребительском уровне в Афганистане и ЦентральноАзиатских Республиках 10 1.2 ВВЕДЕНИЕ > ЦЕЛИ Компания Altai Consulting была уполномочена провести исследование о товарообороте пшеничного зерна, пшеничной муки и пищевых масел в Центрально-Азиатских Республиках, Пакистане и Афганистане • В рамках Регионального Проекта по Обогащению в Центрально-Азиатских Республиках (ЦАР) и Афганистане GAIN уполномочил Altai Consulting проводить анализ национального товарооборота пшеничного зерна, пшеничной муки и пищевых масел в ЦАР, Пакистане и Афганистане • Исследование концентрируется на Афганистане, основном бенефициаре Программы Обогащения, а также на Пакистане и Казахстане, основных производителях и экспортерах пшеничного зерна, пшеничной муки и пищевых масел в Афганистан • Особыми целями данного анализа товарооборота пшеничной муки, пшеничного зерна и пищевых масел в регионе являются: - Объем производства и потребления с распределением по карте и фокусированием на Казахстан и Пакистан - Ожидаемые объемы экспорта и страны назначения (концентрируясь на Афганистане) - Ожидаемые объемы импорта и страны происхождения • Особое внимание в данном отчете так же уделяется структуре торговли пшеничной мукой между Казахстаном и Афганистаном 11 Мешки с пшеничной мукой перед экспортом на мельницу в Вах Кантт, Пунджаб, Пакистан 1.3 ВВЕДЕНИЕ > ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ> КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Данный отчет представляет основные заключения исследования анализа товарооборота, состоящие из второстепенного научного исследования, а также полевых работ в Казахстане, Пакистане и Афганистане Документарное исследование Полевая работа в Казахстане Полевая работа в Пакистане Полевая работа в Афганистане • Обзор существующей литературы для служебного пользования и опубликованной литературы, а также анализ и сверка данных различных источников / баз данных для определения товарооборота пшеничного зерна, пшеничной муки и пищевых масел в ЦАР, Пакистане и Афганистане • Для более точного понимания торговой структуры между Казахстаном и Афганистаном использовался специальный опросник, относящийся к экспорту в Афганистан, для опроса четырех мукомольных комбинатов в Казахстане • Основные лица, проводящие опрос (Коммерческий атташе Республики Афганистан в Казахстане, логистическая компания, организующая транспортировку между обеими странами, и т.д.), также были опрошены. • Для дополнения информации о структуре торговли между Пакистаном и Афганистаном с торговцами было проведено 6 интервью в Пакистане. • Для перекрестной проверки данных о товарооборотах, собранных в течение документарного исследования, интервью проводились с официальными учреждениями. • Кроме того, проводились интервью с афганскими импортерами казахстанской пшеничной муки для уточнения анализа структуры торговли пшеничной мукой между Казахстаном и Афганистаном. Полевая работа в Казахстане 12 1.3 ВВЕДЕНИЕ > ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ> ДОКУМЕНТАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Отчеты региональных, отраслевых и сельскохозяйственных агентств были изучены для проведения данного научного исследования, а также были изучены базы данных пищевых продуктов и торговли и специализированные статьи Основные источники документарного исследования1 Региональные отчеты • ЭСКАТО: Афганистан и Центральная Азия: Укрепление Торговых и Экономических Связей (2015) • ЮНКТАД: Гид по инвестициям в Шелковый Путь (2014) Секторальные отчеты • GAIN: отчеты о пшеничной муке и пищевом масле, подготовленные Synergy Advisory (2014) и Altai Consulting (2007 и 2010) • USAID: Проект о Торговле и Доходах Афганистана (2014); Региональный обзор рынков пшеницы и продовольственной безопасности в Центральной Азии (2011); Оценка согласования политики (2014) • АБР: Исследование питания(2014) • ВОЗ: Рекомендации по устойчивому развитию пшеничного сектора в Казахстане (2014) Сельскохозяйст венные агентства Базы данных Печатные статьи • Министерства Сельского Хозяйства выбранных стран; Министерство Сельского Хозяйства США • TRAINS; FAO Stat; UN COMTRADE; FAIS (Информационный центр продовольственной помощи) • World Grain; Miller magazine; Dawn Примечание: 1Полный список ссылок и баз банных, используемых для подготовки данного отчета можно найти в разделе “Ссылки” в конце данного отчета. 13 1.3 ВВЕДЕНИЕ > ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ > ПОЛЕВАЯ РАБОТА В КАЗАХСТАНЕ, ПАКИСТАНЕ И АФГАНИСТАНЕ В Казахстане проводилась всесторонняя полевая работа для подробного анализа структуры торговли с Афганистаном, а также в Пакистане и Афганистане Полевая работа в Казахстане • Всесторонняя полевая работа с особым вниманием на структуру торговли между Казахстаном и Афганистаном проводилась в Казахстане компанией Altai Consulting в июле 2015 года • 30 мельниц, экспортирующих пшеничную муку в Афганистан, были опрошены в 5 областях (Северно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Карагандинская и Южно-Казахстанская) и 2 городах (Астана и Алматы), а также их подробно описали свои механизмы экспорта в Афганистан • Также проводились 8 интервью с основными участниками рынка (включая логистическую компанию, организующую транспортировку пшеничной муки в Афганистан, коммерческого атташе Афганистана в Казахстане, Казах Зерно (известный журнал о казахстанском зерне ), Министерство Сельского Хозяйства США, и т.д.). Полевая работа в Пакистане • Проводились 6 интервью с торговцами пшеничной мукой между Пакистаном и Афганистаном, чтобы получить общее представление о структуре торговли между обеими странами • Заключения оценки промышленности при полевой работе1 в отношении торговли также включены в данный отчет Полевая работа в Афганистане • Полевая работа проводилась компанией Altai Consulting в Афганистане в мае и августе 2015 года: 4 интервью проводились с официальными учреждениями (MAIL, MOCI, CSO, Таможенный Департамент Афганистана) для перекрестной проверки данных об объемах импорта пшеничной муки и пищевых масел 4 интервью с импортерами казахстанской пшеничной муки в Афганистане для уточнения анализа структуры торговли между обеими странами. Примечание: 1В течение Оценки Промышленности полевая работа проводилась в мае 2015 года компанией Altai Consulting в партнерстве с Synergy Advisory & Solutions. 43 интервью проводилось в Пакистане: 19 интервью с мельницами, 7 интервью с очистительными заводами, 17 интервью с основными участниками рынка 14 КРАТКИЙ ОБЗОР 1. Введение 2. Краткий обзорАфганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 2.1 Продовольственная безопасность 2.2 Вмешательство государственного сектора 2.3 Торговые соглашения 2.4 Торговые пути 3. 4. 5. 6. Товарооборот пшеничного зерна Товарооборот пшеничной муки Товарооборот пищевых масел Рекомендации 15 2.1 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (1/3) Программа обогащения сосредоточена на пшеничной муке и пищевом масле, являющимися основными источниками калорий в регионе и, таким образом, соответствующими механизмами для улучшения питания Состав ежедневно потребляемой калорийности рациона в Афганистане, Пакистане и ЦАР1 5% 3% 12% 1% 4% 6% 8% 4% 6% 4% 7% 5% 12% 3% 13% 3% 10% 10% 9% 11% 19% 12% 12% 60% 54% ПАКИСТАН Pakistan Edible Oil Пищевое Milk Моло ТАДЖИКИСТАН Tajikistan Sugar Сахар 4% 3% 10% 9% 8% 53% 41% 37% АФГАНИСТАН Afghanistan 19% 10% 8% 5% 11% Wheat Пшеница 6% 6% 7% 7% 7% 4% 6% 3% 9% КЫРГЫЗСТАН Kyrgyzstan Meat Мясо УЗБЕКИСТАН Uzbekistan Other Cereals Другие крупы & и Pulses бобовые 37% Н/Д КАЗАХСТАН Kazakhstan ТУРКМЕНИСТАН Turkmenistan Vegetables & Fruits Овощи и фрукты Other Другое Источники: 1Афганистан: Оценка национальных рисков и уязвимости (2203); Другие страны: Продовольственный баланс ВПО (2007) в Региональном Обзоре рынков пшеницы и Продовольственной Безопасности в Центральной Азии (USAID и UKAID, 2011) Примечания: Пакистан: Противоречивые данные о доли пшеницы в пищевом рационе присутствуют в диапазоне от 37% (ВПО, 2007) до 70% (Министерство Сельского Хозяйства США, 2014). Анализ доходов и расходов населения оценивает долю пшеницы в пищевом рационе в пределах 43%. Афганистан: Последняя Оценка Национальных Рисков и Уязвимости (2011/12) не отличает пшеницу от других круп, поэтому используется Оценка Национальных Рисков и Уязвимости 2003 года. Анализ последней Оценки Национального Риска и Уязвимости говорит о том, что цифры 2003 года являются действительными. 16 2.1 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (2/3) Данное исследование концентрируется на Афганистане, который сталкивается с многочисленными проблемами в области продовольственной безопасности, включая доступ, наличие и использование Доступ и наличие Афганистан Пакистан Казахстан Таджикистан Кыргызстан Узбекистан Туркменистан Доступ Диетическое энергетическое Преобладание 1 питание недостаточного питания2 (%children детей до 5 лет) (в % от требований к диетической (% of below 5 y.o.) энергии) 101% 2,104 кал/день 108% 2,451 кал/день 138% 3,201 кал/день 99% 2,206 кал/день 123% 2,880 кал/день 122% 2,867 кал/день Использование Преобладание анемии3 Стабильность о Дефицит витамина Коэффициент зависимости импорта круп5 4 А 59% 44% 46% 24% 43% 61% 54% 4% 13% 30% 27% 2% 39% 27% 27% 44% 18% 36% 26% 18% 20% 43% 53% 24% 28% 32% 28% 132% Н/Д N/A 3,107 1 2 Источники FAO STAT (2012-2014); Преобладание недостаточного питания, рост и возраст (% детей до 5 лет, чей рост на возраст в два раза отклоняется от кал/день стандартного, ниже среднего значения в международных масштабах с учетом населения возрастом 0-59 месяцев), Всемирный Банк: Турк. (2000), Афг. (2004), Кырг. И Узбек. (2006), Тадж. (2007), Каз. (2010), . (2011); 3Всемирный Банк (2011); 4Исследования по национальному питанию: Афг. (2013), Пак. (2011); другие: Глобальная база данных ВОЗ по дефициту витамина А, исходя из детей до 5 лет с сывороточным витамином А <0.70µмоль/л (1995-2005); 5FAO STAT (2009-2011) 17 2.1 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (3/3) Хотя уровни доступности пищевых продуктов являются в достаточной мере удовлетворительными, страны все еще сталкиваются с проблемами продовольственной безопасности, в частности, на Афганистан влияют многие показатели общественного здравоохранения. • Хотя уровни доступности пищевых продуктов являются в достаточной мере удовлетворительными в регионе, страны все еще сталкиваются с проблемами продовольственной безопасности. • Афганистан и Пакистан, в частности, сталкиваются с основными проблемами, связанными с доступом к воде (цена и/или распространение) • Все страны сталкиваются с умеренной или серьезной проблемой общественного здравоохранения в отношении высокой анемии и дефицита витамина А: в частности, эта проблема является острой в Афганистане. Пакистане и Узбекистане, которые сталкиваются с серьезными проблемами по обоим показателям Сводная таблица ситуации с продовольственной безопасностью в Афганистане, Пакистане и ЦАР (Примечание: данная таблица основана только на выборе показателей и описывает теоретическую ситуацию согласно данным показателям) Использование - Доступность1 Доступ2 Использование Анемия3 ДВА4 (Дефицит витамина А) Стабильность 5 Афганистан Пакистан Казахстан Таджикистан Кыргызстан Узбекистан Н/Д Туркменистан Проблема общественного здравоохранения6: Умеренная Средняя Серьезная Примечания: 1Исходя из Адекватности Снабжения Диетической Энергией; 2Исходя из совместного анализа Адекватности Снабжения Диетической Энергией и преобладания неполноценного питания; 3Исходя из преобладания анемии; 4Исходя из преобладания дефицита витамина А (ДВА); 5Исходя из коэффициента зависимости от импорта круп; 6Умеренный: Свыше 100% доступности пищевых продуктов, < 20%: преобладание неполноценного питания, преобладание анемии, и зависимость от импорта круп, <10%: ДВА; Средний: между 80 и 100% доступности, 20-40%: преобладание неполноценного питания, преобладание анемии, и зависимость от импорта круп; 10-20%: ДВА; Серьезный: Менее 80% доступности, более 40%: преобладание неполноценного питания, преобладание анемии, и зависимость от импорта круп >20%: ДВА 18 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Краткий обзор Афганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 2.1 Продовольственная безопасность 2.2 Вмешательство государственного сектора 2.3 Торговые соглашения 2.4 Торговые пути 3. 4. 5. 6. Товарооборот пшеничного зерна Товарооборот пшеничной муки Товарооборот пищевых масел Рекомендации 19 2.2 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА> ОБЩИЙ ОБЗОР (1/2) Афганистан, Пакистан и ЦАР приняли различные стратегии, ведущие к различным уровням государственного вмешательства в продовольственный сектор для обеспечения продовольственной безопасности населения • Учитывая важность продукции на основе пшеницы в рационе питания населения (но уже меньше, чем пищевых масел), правительства приняли различные стратегии, основанные на зависимости доступа/импорта пшеницы и продукции на основе пшеницы, ведущие к различным уровням государственного вмешательства в сектор: Низкий Средний Высокий • Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан зависят от импорта продовольственных товаров, поэтому, правительство вмешивается редко • Производство пшеницы в Казахстане приватизировано, но, так как это стратегический сектор, правительство вмешивается на нескольких этапах • Правительства Пакистана, Узбекистана и Туркменистана вмешиваются для обеспечения производства и хранения достаточного количества пшеницы, необходимого в первую очередь для собственного населения Сводная таблица государственного вмешательства в сектор производства пшеницы/пшеничной муки1 Общий уровень государственного вмешательства Государственный заказ на производство (производственная квота для определенных областей с отклонениями и уровнями ввода согласно государству) Государственное вмешательство в цены на товары Государственный контроль закупок Государственное вмешательство в международную торговлю товарами (запреты, субсидии и т.д.) Aфганистан Низкий Нет Нет Нет Нет Пакистан Высокий Нет Да Да Да Казахстан Средний Нет Да Нет Да Таджикистан Низкий Нет Нет Нет Нет Кыргызстан Низкий Нет Нет Нет Нет Узбекистан Высокий Да Да Да Н/Д2 1Анализ Altai Consulting, основанный Туркменистан Высокий на: Региональном обзоре Да Да Источники: рынков пшеницы Н/Д и продовольственной безопасности в Центральной Да Азии (USAID и UKAID, 2011); Афганский Проект по Торговле и Прибыли (USAID, 2014); Афганский рынок пшеничной муки: Политика и перспективы (Министерство Сельского Хозяйства США, 2013); 2Н/Д: Нет данных 2 20 2.2 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА > ОБЩИЙ ОБЗОР (2/2) Резервы зерна используются в качестве обеспечения на случай продовольственного кризиса. Казахстанские резервы зерна обеспечивают весь регион, предоставляя стране возможность экспортировать зерн, даже в случае плохого урожая • Резервы зерна используются правительствами в качестве гарантии продовольственной безопасности для населения. Это заключается в хранении пшеничного зерна, которое можно распределить или сбыть на рынок в случае кризиса/чрезвычайной ситуации (повышение стоимости, плохой урожай, природные катастрофы и т.д.) Пакистан1 Афганистан2, Таджикистан3, Кыргызстан4 • От 6 до 7 миллионов МТ пшеничного зерна хранится федеральными и областными государственными органами • Оно поставляется на мельницы, если необходимо выровнять поставки пшеничной муки • Правительства управляют стратегическими запасами зерна в странах, используемых: - В случае продовольственной необходимости (природные катастрофы, миграция населенияе и т.д.) - Для стабилизации рыночных цен • Запасы зерна в Афганистане частично поставляются иностранными донорами, например, Индией, предоставившей 150,000 МТ пшеничного зерна Афганистану в 2013-2015 годах2 Запасы зерна в Афганистане, Пакистане и ЦАР Казахстан5 • Казахстан переносит важные излишки пшеничного зерна с одного года в другой, что позволяет сохранять резервы зерна в стране • Цель данного резерва, в противоположность другим странам в регионе, больше коммерческая, чем социальная • ПК (Продовольственная корпорация), государственное предприятие, покупает излишки по минимальным ценам в урожайные годы, хранит их и экспортирует при благоприятных рыночных условиях • В результате, казахстанские резервы зерна являются обеспечением не только для страны, но также и для всего региона, и дают Казахстану возможность получать дополнительный экспортный доход. Страна Имеет резерв зерна Объемы резервов зерна (MT) Афганистан Да Н/Д6 Пакистан1 Да 6м – 7м Казахстан5 Да 1.5м – 6м Таджикистан Да Н/Д6 Кыргызстан4 Да 0.2м – 0.3м Узбекистан Н/Д6 Н/Д6 Туркменистан Н/Д6 Н/Д6 Примечание: Резервы зерна Пакистана и Кыргызстана являются минимальными, в то время как в Казахстане переносит резервы из года в год и зависит от урожая в текущем году Источник 1Свыше 6 м MT Резервов зерна доступно для внутреннего потребления (Pakistan State Times, 2014); Пшеничный кризис в действии (Dawn, 2013); 2AАфганское зерно и продукты питания (Министерство Сельского Хозяйства США, 2014); ATAR (USAID, 2014); 3Оценка обогащения пшеничной муки в Таджикистане (USAID & UKAID, 2014); 4Оценка обогащения пшеничной муки в Кыргызстане (GAIN & USAID, 2014); 5Оценка обогащения пшеничной муки в Казахстане (Д. МакКи 2013); 6Н/Д: Нет данных 21 2.2 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА > КАЗАХСТАН Вмешательство казахстанского правительства в сектор пшеничной муки ограничено, хотя существуют некоторые инициативы по продвижению казахстанской продукции за границей Внимание на государственное вмешательство в Казахстане – Пшеничная мука • Государственное вмешательство в сектор пшеничной муки в Казахстане ограничено, несмотря на некоторые инициативы: - KazNex Invest, национальное экспортное агентство, организует выставки за границей, чтобы помочь казахстанским производителям завоевать новые рынки - В 2014 году Министерство Здравоохранения выделило бюджет, чтобы помочь мукомолам закупить премиксы и отвечать стандартам обогащения; однако деньги не были потрачены из-за отсутствия политической поддержки в министерстве и технических сложностей при вовлечении неправительственного партнера, отчитывающегося за использование денег Встреча с казахстанскими и афганскими бизнесменами, организованная KazNex и USAID в Афганистане (Примечание: KazNex Invest) • На местном уровне (акимат) некоторые инициативы существуют для стабилизации цен на хлеб. Мукомолы обычно получают пшеничное зерно из государственных резервов по конкурентным ценам и в замен производят пшеничную муку, продающуюся пекарням по фиксированной (низкой) цене, указанной акиматом. Объемы пшеничной муки, производимой в рамках таких программ, однако, очень ограничены. 22 2.2 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА > ПАКИСТАН (1/2) Каждый год Пакистан выделяет квоты на экспорт пшеницы (муки), исходя из национальных объемов производства; правительство также предлагает скидки мукомолам для поддержки экспорта Внимание на государственное вмешательство в Пакистане – Пшеничная мука • Пакистан регулирует производство пшеницы (муки) путем фиксирования экспортных квот; и экспорт в некоторых случаях субсидируется • Квоты на экспорт пшеницы (муки) фиксируются на ежегодной Квоты на экспорт пшеничной основе КЭС (Комиссией Экономического Сотрудничества), исходя муки в 2014/15 годах из рекомендаций, предоставляемых Федеральными • Федеральное Правительство министерствами национальной продовольственной Пакистана разрешило: безопасности и торговли, которые используют информацию о – Провинции Пунджаб экспортировать максимум производственных объемах, предоставляемую областями 800,000 МТ пшеничной муки • Федеральное правительство разрешило областям экспортировать – Провинции Синдх пшеничное зерно только если общие производственные объемы Квоты экспортировать максимум превышают внутренние нужды на 400,000 МТ пшеничной муки • Если объемы недостаточны, Пакистан может взимать налоги или • Это максимальные экспортные экспорт налагать запрет для ограничения экспорта квоты: Провинции могут Например, в 2007 году Пакистан взимал экспортный налог, как принимать решение о меньшем ответ мировому кризису, что привело к повышению цен на экспорте продовольствие Например, в 2010 году Пакистан наложил полный запрет на экспорт пшеницы из-за обширных наводнений, которые напрямую Субсидирование экспорта пшеничной муки угрожали продовольственной безопасности страны для четырех мельниц в Пунджабе Субсидии • Федеральное правительство и провинции субсидируют экспорт пшеничной муки в Афганистан при необходимости повысить конкурентоспособность пакистанского экспорта Источник: Полевые работы Altai Consulting и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015 года) 23 Спонсор Субсидии (2014/15) Провинция Пунджаб 35 USD/MT экспорта Федеральное правительство 55 USD/MT экспорта ИТОГО 90 USD/MT экспорта 2.2 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА > ПАКИСТАН (2/2) Квоты на экспорт пищевых масел существуют, но не обязательны к исполнению. ОПНЭ – это налоговый механизм, стимулирующий местную добавленную стоимость и экспорт пищевого масла в Пакистане Внимание на государственное вмешательство в Пакистане – Пищевые масла • Освобождение от пошлин и налогов для экспорта (ОПНЭ) – это налоговый механизм, стимулирующий преобразование продукции внутри страны и экспорт товаров с добавленной стоимостью • ОПНЭ позволяет производителям требовать возвращения импортных пошлин, оплаченных за сырье. Это относится к производству топленого масла, так как перерабатывающие предприятия могут импортировать пальмовое масло, за которое они выплачивают 35% импортных пошлин • Чтобы получить право на механизм ОПНЭ, производители должны добавить минимум 15% стоимости к сырью, которое они импортировали, и экспортировать как минимум 80% своей продукции • Перерабатывающие предприятия должны предоставлять администрации различные экспортные документы, такие как таможенные декларации, свидетельства о погрузке, упаковочный лист, свидетельство о переводе денег заграницу и все импортные документы из Афганистана, чтобы вернуть ОПНЭ back ОПНЭ • Данный процесс занимает много времени (6-7 месяцев), маслокомбинаты должны мобилизировать большое количество рабочего капитала до возврата налогов Лимит ОПНЭ Механизм Освобождения от Пошлин и Налогов для Экспорта (ОПНЭ) mechanism Правительство Пакистана 35% импортных пошлин за импорт пальмового масла Пальмовое масло, импортируемое из Малайзии/Индонезии Перерабатывающий завод преобразует в топленое масло (15% добавленной стоимости) ОПНЭ по экспортируемой продукции Растительное топленое масло, экспортируемое в Афганистан • Можно требовать возврата ОПНЭ в сумме максимум 4,000 МТ на перерабатывающий завод в год, что является препятствием для экспорта в большем объеме. Но многие перерабатывающие предприятия все еще решают экспортировать продукцию выше данного предела, даже если они не могут требовать возврата ОПНЭ по дополнительному экспорту Источник: Полевая работа Altai Consulting и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015 года) 24 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Краткий обзор Афганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 2.1 Продовольственная безопасность 2.2 Вмешательство государственного сектора 2.3 Торговые соглашения 2.4 Торговые пути 3. 4. 5. 6. Товарооборот пшеничного зерна Товарооборот пшеничной муки Товарооборот пищевых масел Рекомендации 25 2.3 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ > ОБЗОР (1/4) Существует несколько двусторонних и региональных торговых соглашений между Афганистаном, Пакистаном и ЦАР, которые упрощают торговлю в регионе • Страны связаны между собой несколькими торговыми соглашениями; основные региональные торговые соглашения включают: СНГ ЮАЗСТ ДТТАП ССТ • Содружество Независимых Государств: отсутствуют тарифы на импорт между государствами-членами (с исключениями) • Южно-Азиатская Зона Свободной Торговли: Снижение тарифов между государствамичленами. От Афганистана потребовали снизить свои тарифы до 0% к 2015 году • Договор о транзите и торговле между Афганистаном и Пакистаном : Свобода транзита и сниженные затраты на транзит, упрощенные пограничные процедуры • Соглашение о свободной торговле: Двусторонние соглашения между странами региона для упрощения торговли между ними Основные торговые соглашения между Афганистаном, Пакистаном и ЦАР Афганистан Афганистан Пакистан Казахстан Таджикистан Кыргызстан Узбекистан Туркменистан Пакистан Казахстан Таджикистан Кыргызстан Узбекистан Нет Нет Нет Нет Нет СНГ СНГ, ССТ СНГ Нет СНГ СНГ Нет СНГ, ССТ Нет Нет Туркменистан ЮАЗСТ, ДТТАП Нет Нет Нет Нет Нет Источники: Гид по инвестициям в Шелковый Путь (ЮНКТАД, 2014) ; База данных ССТ Интеграционного Центра Азиатского Региона (Азиатский Банк Развития, последний доступ в апреле 2015 года) 26 2.3 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ > ОБЗОР (2/4) Существующие торговые соглашения в основном относятся к ЦАР с одной стороны и Пакистану и Афганистану с другой стороны, но новые рассматриваемые соглашения могут изменить данную ситуацию • Настоящие торговые соглашения разграничивают два различных блока стран в регионе без какоголибо соглашения, к которому их можно отнести: бывшие республики СССР с одной стороны и Афганистан и Пакистан с другой стороны • Другие торговые соглашения в настоящий момент обсуждаются, хотя еще не введены в действие и должны внести вклад в стимулирование торговли в регионе ТСОЭС • Торговое соглашение с организацией экономического сотрудничества ставит своей целью уменьшение импортных тарифов и других торговых барьеров; относится к Пакистану, Афганистану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану ТПСОИК • Торговая преференциальная система организации исламской конференции ставит своей целью упростить торговлю между членами ОИК; относится ко всем странам региона (и другим членам ОИК) ПТС • Преференциальные торговые соглашения: Пакистан в настоящее время обсуждает такие двусторонние соглашения с Казахстаном и Таджикистаном • Соглашения о свободной торговле: Такие двусторонние соглашения обсуждаются между Таджикистаном и Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, Узбекистаном и Казахстаном • Пакистан (с 1995 года), Кыргызстан (с 1998 года) и Таджикистан(с 2013 года) являются членами ВТО, казахстанский пакет вступления в ВТО был принят в июне 2015 года, а формальное членство ожидается позднее в 2015 году, Афганистан и Узбекистан являются наблюдателями, Туркменистан не входит в ВТО. ССТ Источники: Гид по инвестициям в Шелковый Путь (ЮНКТАД, 2014); Investment guide to the silk road (UNCTAD, 2014); База данных Соглашения о свободной торговле Интеграционного Центра в азиатском регионе (Азиатский Банк Развития, последний доступ в апреле 2015 года) 27 2.3 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ > ОБЗОР (3/4) Отсутствие торговых соглашений и желание защищать внутреннюю промышленность подтолкнуло некоторые страны к поддержанию импортных тарифов на пшеничное зерно и пшеничную муку • Несмотря на желание упростить торговлю в регионе, правительства также хотят защитить свою внутреннюю промышленность при помощи импортных тарифов Импортные тарифы на пшеницу и пшеничную муку (Взвешенные эффективно применяемые тарифы (ЭПТ) в %) 1 • Афганистан применяет 5% импортный тариф на импорт пакистанской и казахстанской пшеничной муки • Различные импортные тарифы применяются к импорту пшеничного зерна в Афганистан, в зависимости от страны происхождения: Казахстанская пшеница не облагается какой-либо импортной пошлиной, в то время как пакистанская пшеница облагается 5% налогом Страны-импортеры ПРОДУКТЫ ПШЕН. ЗЕРНО ПШЕН. МУКА ПШЕН. ЗЕРНО ПШЕН. МУКА ПШЕН. ЗЕРНО ПШЕН. МУКА ПШЕН. ЗЕРНО ПШЕН. МУКА ПШЕН. ЗЕРНО ПШЕН. МУКА ПШЕН. ЗЕРНО ПШЕН. МУКА ПШЕН. ЗЕРНО ПШЕН. МУКА Страныэкспортеры АФГ ПАК КАЗ ТАДЖ КЫР УЗБ ТУР Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 5% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 5% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д АФГ ПАК КАЗ ТАДЖ КЫР УЗБ ТУР 0% Н/Д 0% 0% 0% Н/Д 50% 5% Н/Д 0% 0% 0% 50% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 10% Н/Д Н/Д Н/Д Источник: 1Trade База данных Торгового Анализа и Информационной Системы (ТАИС) (ЮНКТАД, последний доступ в апреле 2015 года) – Импортные тарифы ЭПТ для последнего доступного года (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан: 2013; Узбекистан, 2012; Туркменистан: 2002) 28 2.3 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ > ОБЗОР (4/4) Импортные тарифы на пищевое масло / топленое масло не существуют во многих странах, и только Афганистан применяет небольшую импортную пошлину для защиты внутреннего производства Импортные тарифы на пищевое/топленое масло – Взвешенные эффективно применяемые тарифы (ЭПТ) в % Страны-импортеры ПРОДУКЦИЯ ПАЛЬМ. 1 МАСЛО РАСТ. ТОПЛ. ПАЛЬМ. • Афганистан применяет 2% импортный тариф на казахстанское подсолнечное масло и 3% импортный тариф на пакистанское пальмовое масло и топленое растительное масло • Казахстанское подсолнечное масло импортируется в Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан без какой-либо импортной пошлины АФГ МАСЛ 3% Н/Д Н/Д 3% Н/Д 2% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д МАСЛО ПОДС. МАСЛО ХЛОПК. МАСЛО РАСТ. ТОПЛ. ПАЛЬМ. ПАК МАСЛ МАСЛО ПОДС. МАСЛО ХЛОПК. МАСЛО РАСТ. ТОПЛ. КАЗ МАС ПАЛЬМ. МАСЛО ПОДС. МАСЛО ХЛОПК. МАСЛО РАСТ. ТОПЛ. ПАЛЬМ. МАС МАСЛО ХЛОПК. МАСЛО РАСТ. ТОПЛ. КЫР МА МАСЛО ПОДС. МАСЛО ХЛОПК. МАСЛО РАСТ. ТОПЛ. ПАЛЬМ. ТАДЖ МАСЛО ПОДС. ПАЛЬМ. АФГ МАСЛО ПОДС. МАСЛО ХЛОПК. Страныэкспортеры УЗБ МАСЛ МАСЛО ПОДС. МАСЛО ХЛОПК. МАСЛО РАСТ. ТОПЛ. ТУР МАС ПАК КАЗ ТАДЖ КЫР УЗБ ТУР Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% 0% 0% Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% 0% 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Н/Д Н/Д 0% Н/Д Источник 1База данных ТАИС (ЮНКТАД, последний доступ в апреле 2015 года) – Импортные тарифы ЭПТ за последний доступный год (Узбекистан, 2012; другое: 2013) 29 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 2.3 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ЗАТРАТЫ НА ИМПОРТ ИЗ КАЗАХСТАНА В АФГАНИСТАН Затраты на импорт в размере~36 Долларов США/MT применяются к казахстанской пшеничной муке, импортируемой в Афганистан, включая 5% импортные пошлины, 4% другие налоги и фиксированную цену 3 доллара США/МТ за таможенные услуги Внимание на затраты на импорт в Афганистан из Казахстана Затраты на импорт пшеничной муки в Афганистан из Казахстана (включая налоги, относящиеся к экспорту, за исключением транспортных расходов) 36 Долларов США/MT • Афганистан применяет 5% импортных пошлин на пшеничную муку из Казахстана Пшеничная мука • Дополнительные налоги представляют ~4% от всех затрат на импорт (включая дополнительные административные расходы, стоимость регистрации торговых лицензий с таможенными службами ежегодно, вклад в афганский Красный Крест, и т.д.) • Фиксированная стоимость 3 Доллара США/МТ также должна оплачиваться за таможенные услуги на границе • Товары подлежат налогам только в Афганистане. В Узбекистане налоги не применяются, так как товары только проходят транзитом через страну 3 Фиксированная цена 3 доллара США/MT 4% других налогов, учитывая цену на пшеничную муку 360 долларов США/MT1 15 5% импортных пошлин, учитывая цену на пшеничную муку 360 долларов США/MT1 18 Wheat flourпшеничной import cost Стоимость импорта муки Import duties Импортные пошлины Custom services Таможенные услуги Other taxes Другие налоги Источник: Полевая работа Altai Consulting в Афганистане – интервью с афганскими импортерами пшеничной муки в Казахстан (август 2015 года) Примечание 1Средняя цена казахстанской пшеничной муки (второго сорта), по которой мукомолы продают ее афганским импортерам в Хайратане 30 2.3 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР > ЗАТРАТЫ НА ИМПОРТ В АФГАНИСТАН ИЗ ПАКИСТАНА Общие затраты на импорт пшеничной муки в Афганистан из Пакистана составляют ~35 долларов США/MT, включая 5% импортных пошлин и ~100 долларов США/МТ за пищевое масло, включая 3% импортных пошлин Внимание на затраты на импорт в Афганистан из Пакистана Pakistan Пшеничная мука Пищевое масло Затраты на импорт пшеничной муки из Пакистана в Афганистан (включая налоги, относящиеся к экспорту, за исключением транспортных расходов) 35 USD/MT • Афганистан применяет 5% импортные пошлины на пшеничную муку из Пакистана • В целом, импортеры/торговцы, импортирующие пшеничную муку из Пакистана в Афганистан, могут платить ~35 долларов США/MT импортных затратat на границе (за исключением транспортных расходов) 5% импортных пошлин, учитывая цену на пшеничную муку (Атта) 350 долларов США/МТ1 17 18 Other import Другие costs Импортные Import duties пошлины Затраты на импорт пшеничной Wheat flour import cost муки Затраты на импорт растительного топленого масла из Пакистана в Афганистан (включая налоги, относящиеся к экспорту, за исключением 100 USD/MT транспортных расходов) ) • Афганистан применяет 3% импортные пошлины на пищевые масла из Пакистана 49 3% импортных пошлин, учитывая цену на пищевое масло 1,700 долларов США/MT2 • В целом, импортеры/торговцы, импортирующие пшеничную муку из Пакистана в Афганистан, могут платить ~100 долларов США/MT импортных затратa на границе (за исключением транспортных расходов) Другие затраты на Other import импорт costs 51 Затраты на импорт пищевого масла Import duties Импортные пошлины Edible oil import cost Источник: Полевая работа Altai Consulting и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015 года) 1 Примечание: Средняя цена за пакистанскую пшеничную муку (атта), продаваемую мукомолами афганским импортерам на пакистанско-афганской границе; 2Средняя цена за пищевое масло, продаваемое перерабатывающими предприятиями афганским импортерам на пакистано-афганской границе 31 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Краткий обзор Афганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 2.1 Продовольственная безопасность 2.2 Вмешательство государственного сектора 2.3 Торговые соглашения 2.4 Торговые пути 3. 4. 5. 6. Товарооборот пшеничного зерна Товарооборот пшеничной муки Товарооборот пищевых масел Рекомендации 32 2.4 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР> ТОРГОВЫЕ ПУТИ (1/3) В ЦАР достаточно развиты и используются железнодорожные дороги, в то время как между Афганистаном и Пакистаном используются почти исключительно автомобильные магистрали Транспортная сеть в ЦАР, Пакистане и Афганистане Serhetabat (TUR) Towrgondi (AFG) Железнодорож ный транспорт Погран.пост Автомобильный транспорт Крупный торговый город Внутренние потоки в/из торгового или транспортного узла (дороги) Транспортный узел Источники: Анализ Алтай Консалтинг основан на: Рынок пшеничной муки Афганистана (МСХ США, 2013); Региональный обзор рынков пшеницы и продовольственной безопасности в Центральной Азии (АМР США и UKAID, 2011) 33 2.4 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР> ТОРГОВЫЕ ПУТИ (2/3) В Афганистане два основных пограничных пропускных пункта для импорта из Казахстана (через Узбекистан и Туркмению) и два основных пограничных пропускных пункта для Пакистанского импорта Главные торговые пути из Казахстана и Пакистана в Обозначения Афганистан Страна Казахстан Город Пакистан Сарыагаш Туркменистан Граница Афганистан Узбекистан Кыргызстан Серхетабат Пешавар Кветта Термез Таджикистан Панджи Поён Торхам(Пак) Чаман Тургунди Хайратан Шир Хан Бандар Торхам(Афг) Спин Болдак Герат Мазар-иШариф Кундуз Джалалабад Кандагар Кабул Источники: Анализ Алтай Консалтинг основан на: Рынок пшеничной муки Афганистана (МСХ США, 2013); Региональный обзор рынков пшеницы и продовольственной безопасности в Центральной Азии (АМР США и UKAID, 2011) 34 Граница 2.4 КРАТКИЙ ОБЗОР АФГАНИСТАНА, ПАКИСТАНА И ЦАР> ТОРГОВЫЕ ПУТИ (3/3) Организация Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в настоящее время работает над шестью крупнейшими транспортными коридорами, направленными на улучшение соединения региональных экономических центров друг с другом Анализ 6 коридоров ЦАРЭС1 • ЦАРЭС (Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество) является инициативой Азиатского банка развития, запуск которой был осуществлен в 1997г. • В настоящее время организация работает по Стратегическому плану развития торговли и транспорта цель которого заключается в разработке шести крупнейших торговых/транспортных коридоров в ЦАР, Пакистане и Афганистане (а также в Китае, Монголии и Азербайджане) • Цель заключается в соединении ключевых экономических центров региона друг с другом и мировыми рынками и в модернизации данных коридоров в соответствии с международными стандартами к 2017г. • Как часть данной структуры, в 2011г. в Афганистане между г.Хайратан (Узбекская граница) и Мазар-и-Шариф была открыта железная дорога длиной 75 км. Однако по нашей информации, она не функционирует должным образом, и на данном маршруте все еще широко используются автомобильный грузовой транспорт Источник: 1www.carecprogram.org (последний доступ в апреле 2015 г.) 35 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Краткий обзор Афганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 3. Товарооборот пшеничного зерна 4. Товарооборот пшеничной муки 5. Товарооборот пищевых масел 6. Оборот поступлений в неденежной форме 7. Рекомендации 36 3. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОГО ЗЕРНА > ПРОИЗВОДСТВО И БАЛАНС Регион производит 53млн. МТ пшеницы в год, что составляет ~7% мирового производства. Пакистан и Казахстан являются крупнейшими производителями пшеницы в регионе Производство пшеницы, потребление и баланс в 2013 году (в млн. MT) Данная карта основана на данных 2013 года и свидетельствует только об общей ситуации в регионе, поскольку объемы производства, и соответственно получаемые торговые обороты, из года в год могут значительно меняться Казахстан 13.9 0.7 6.8 8.9 7.0 5.0 Узбекистан 0.5 Кыргызстан Туркменистан Таджикистан 1.4 0.6 1.4 0.4 0.4 0.8 1.2 0.7 0.9 1.6 5.2 5.8 Обозначения 24.2 Афганистан Нетто-экспортер пшеницы Нетто-импортер пшеницы (не менее 30% внутреннего потребления) Нетто-импортер пшеницы (менее 15% внутреннего потребления) Пакистан 23.9 0.7 Обозначения Импорт Отечественное производство Внутреннее потребление Экспорт Источники: Анализ Алтай Консалтинг основан на: Статистика ФАО (2013); внутренняя статистика Союза зернопереработчиков Казахстана (2013); Проект торговли и доходов Афганистана (АМР США, 2014); Годовой отчет торговли зерном и кормами в Пакистане (МСХ США, 2014); Годовой отчет торговли зерном и кормами в Афганистане (МСХ США, 2014); Оценка обогащения пшеничной муки в Таджикистане (ГАУП и АМР США, 2014); Министерство сельского хозяйства, мелиорации и животноводства Афганистана (Полевые работы, 2015); Годовой отчет торговли зерном и кормами в Узбекистане (МСХ США, 2014); База статистических данных ООН по торговле товарами ООН (2013) 37 3. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОГО ЗЕРНА > ТОВАРООБОРОТ Казахстан является крупным экспортером зерна пшеницы в регионе и за его пределами. Пакистан наоборот, вследствие значительного числа населения, лишь обеспечивает себя и осуществляет экспорт исключительно в Афганистан • Часть пшеницы, произведенной в регионе, экспортируется в виде не переработанного зерна • Египет Турция Казахстан является основным Тунис экспортером пшеницы и поставщикомАзербайджан Торговые потоки пшеницы в 2013г. (в млн.МТ) Казахстан 3.2 0.7 других стран ЦАР • Благодаря высокому качеству Азербайджан казахстанского зерна и его хорошим Иран мукомольным свойствам, присутствует высокий спрос на данный продукт, даже в странах с большим объемом производства пшеницы, которые смешивают свое собственное зерно с казахстанским зерном более высокого качества, как например в Узбекистане. • В зависимости от полученных объемов Пакистан может импортировать пшеницу (при плохом урожае) или может экспортировать пшеницу (в Афганистан и другие страны) 0.7 0.4 0.5 Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан Россия Украина Румыния 0.4 Пакистан 0.6 0.1 Осталь ные страны мира Данная карта основана на данных 2013 года и свидетельствует только об общей ситуации в регионе, поскольку объемы производства, и соответственно получаемые торговые обороты, из года в год могут значительно меняться Источники: Анализ Алтай Консалтинг основан на: Статистика ФАО (2013); внутренняя статистика Союза зернопереработчиков Казахстана (2013); Проект торговли и доходов Афганистана (АМР США, 2014); Годовой отчет торговли зерном и кормами в Пакистане (МСХ США, 2014); Оценка обогащения пшеничной муки в Таджикистане (ГАУП, 2014); Годовой отчет торговли зерном и кормами в Афганистане (МСХ США, 2014); Годовой отчет торговли зерном и кормами в Узбекистане (МСХ США, 2014); База статистических данных ООН по торговле товарами ООН (2013) 38 3. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОГО ЗЕРНА > ФОКУСИРОВАНИЕ НА КАЗАХСТАН (1/2) Казахстан является 13-м по величине производителем пшеницы в мире, составляя 2% от всего объема мирового производства и одним из лучших 10 экспортеров в мире Объемы и участки производства • Казахстан производит от 10млн. MT и 23млн. MT1 зерна пшеницы каждый год и собирает урожай 13млн. га пшеницы 1 • 75% Казахстанской пшеницы производится в Костанайской, Акмолинской и СеверноКазахстанской областях2, остальные 25% производятся в Восточной и Южной частях страны Участки производства пшеницы в Казахстане (% от общего объема производимой пшеницы) 1. Костанай 2. Северный Казахстан 75% 3. Акмола 2 1 3 Астана Тип пшеницы Выход продукции и качество • Географическое расположение и погодные условия регионов производящих пшеницу влияют на то, что большая часть Казахстанской пшеницы (95%) яровая пшеница2 Алматы • Сухой климат благоприятствует высокому содержания белка в зерне, но сокращает средний выход продукции2 • В Казахстане количество осадков ограничено, и сельскохозяйственные зоны не орошаются2. Поэтому в стране самый низкий урожай в сравнении с Афганистаном, Пакистаном и регионом ЦАР при среднем 1.1MT/га1 • Тем не менее, здесь производится пшеница самого лучшего качества, при 75% произведенного с содержанием белка свыше 12%, что улучшает качество его помола2 Источники: 1Стат ВОП (2013); 2Отчет по исследованию товаров- Казахстанский сельскохозяйственный обзор (МСХ США, 2010 г.) 39 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПШЕНИЦЫ > ФОКУСИРОВАНИЕ НА КАЗАХСТАН (2/2) Пшеница в большинстве случаев производится крупными сельскохозяйственными предприятиями; сухой климат означает, что страна регулярно сталкивается с засухами, которые могут значительно снизить ежегодные производственные объемы Структура рынка1 Ежегодная производственная непрерывность1 Резервы • 65% пшеницы производится сельскохозяйственными предприятиями (крупные сделки, аналогичные коллективным хозяйствам советского периода), чей средний размер составляет ~ 3,000 га) • 200,000 крестьянских хозяйств производят оставшиеся 35% на участках менее, чем 1,000 га • Агро-холдинговые компании играют важную роль и действуют в качестве “прикрытия” для различных сельскохозяйственных предприятий (больших ферм), предоставляя им операционный капитал и доступ на рынки • Все сельскохозяйственные земли принадлежат государству, которое арендует их на 49 лет • Производство пшеничного зерна хорошо субсидируется правительством (очень низкие цены за аренду земель, субсидии на семена, топливо, машинное оборудование, благоприятные кредитные условия и т.д.) • В Казахстане сухой климат, и страна регулярно сталкивается с засухами (2 засухи каждые 5 вегетационных периодов) • Ежегодное производство поэтому очень невелико и может колебаться на 100% из года в год • Каждый год Казахстан переносит от 1.5 м до 6 м МТ пшеничного зерна3, которое хранится и продается на рынке, если цены на пшеницу высоки Культивирование пшеницы в ЮжноКазахстанской области Производство пшеницы в Казахстане2 (в миллионах MT) 23 17 14 10 2009 2010 10 2011 2012 2013 Источники: 1Отчет о товарах- Казахстанский сельскохозяйственный обзор (МСХ США, 2010); 2FAO Stat (2013); 3KazakhstaОценка обогащения казахстанской пшеничной муки (Д. МакКи, 2013) 40 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПШЕНИЦЫ > ФОКУСИРОВАНИЕ НА ПАКИСТАНЕ (1/2) Пакистан производит примерно 24.2 м МТ пшеничного зерна в год, что делает его 8 по величине производителем пшеницы в мире, составляя 3% от всего мирового производства Производственные объемы и области • Пакистан производит~24.2 м MT1 пшеничного зерна ежегодно, а урожаи составляют 8.7 м га 1 • Основным регионом, производящим пшеницу в Пакистане, является Пунджаб, насчитывающий 76% от производственного объема пшеницы, а за ним идеи Сидх (14%) 2 Производство пшеничного зерна в Пакистане (% от общих производственных объемов пшеницы 1. Punjab 2. Sindh Islamabad 1 Вид пшеницы Lahore 76% • Большинство культивируемой пшеницы – это яровая пшеница, хотя этот сорт может выращиваться осенью или зимой из-за благоприятного климата 2 14% Karachi Урожай и качество • Производственный урожай пшеницы в Пакистане составляет 2.8 м МТ/га, выше чем в Афганистане и других ЦАР (кроме Узбекистана), но все еще ниже чем в среднем по миру (3.7 МТ/га) 1 • Такие низкие урожаи бывают из-за недостатка современного оборудования, низкого использования удобрений и низкого качества семян • Пакистанская пшеница имеет низкое качество так как часто содержит сорняки или повреждена болезнями или насекомыми, поэтому не соответствует международным стандартам 3 Источники: 1FAO Stat (2013); 2Отчет об пакистанских урожаях (МСХ США, 2010/11); 3Урожай пшеницы: обзор в Пакистане (Сидра Хан, Торгово-Промышленная Палата Лахора, 2012) 41 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПШЕНИЦЫ > ФОКУСИРОВАНИЕ НА ПАКИСТАНЕ (2/2) Сельское хозяйство в Пакистане полагается на мелких индивидуальных фермеров; система ирригации в стране помогает поддерживать производственные объемы пшеничного зерна из года в год Структура рынка Ежегодная производственна я непрерывность Резервы • Сельское хозяйство в Пакистане опирается на мелких частных фермеров • 64% ферм в Пакистане имеют площадь менее 5га, и только 4% имеют площадь более 25га1. Однако в Пунджабе, где производится большая часть пшеницы, фермы больше, чем во всем остальном регионе • Большинство частных фермеров не владеют лично своей землей, которая обычно контролируется крупными землевладельцами (5% населения владеет 2/3 фермерских земель2) • Пакистан обладает солидной ирригационной системой, состоящей из каналов, распределяющих воду из основных рек в сельскохозяйственные области. В результате, ~80% сельскохозяйственного производства культивируется на орошаемой земле 3 • Производственные объемы пакистанской пшеницы, тем не менее, намного меньше колеблются, чем казахстанские, так как они реже встречаются с засухами • В 2014 году федеральные и областные органы имели от 6 до 7 миллионов МТ хранящейся пшеничной муки4, которую можно использовать в случае необходимости Урожай пшеницы в Пакистане (Источник: Asad Zaidi/Bloomberg) Производство пшеницы в Пакистане3 (в миллионах МТ) 24 23 2009 2010 25 23 24 2011 2012 2013 Источники: 1Сельскохозяйственная Перепись Пакистана (2010); 2Неправительственная организация “Общество по Сохранению и Защите Окружающей Среды” в Пакистане (2013); 3FAO Stat (2013); 4 Свыше 6 миллионов МТ пшеницы доступно для внутреннего потребления (Pakistan State Times, 2014) 42 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Общий обзор Центрально-Азиатских Республик, Афганистана и Пакистана 3. Товарооборот пшеничного зерна 4. Товарооборот пшеничной муки 4.1 Производство, потребление и торговля 4.2 Ориентир на Афганистан, Казахстан и Пакистан 4.3 Подробный структурный анализ торговли между Казахстаном и Афганистаном 5. Товарооборот пищевых масел 6. Рекомендации 43 4.1 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПШЕНИЦЫ > ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ > СТЕПЕНЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Качество, объемы экспорта и другие требования к пшеничному зерна влияют на количество зерна, преобразованного в муку: такие коэффициенты преобразования отличаются по странам • Объемы производства пшеничной муки не обязательно связаны с объемами производства пшеничной муки в определенной стране, так как различные факторы могут влиять на пропорцию пшеничного зерна, преобразованного в муку: Экспорт пшеничного зерна • Некоторые страны, такие как Казахстан, экспортируют значительную долю пшеничного зерна Качество пшеничного зерна • В Узбекистане, например, пшеничное зерно имеет низкое качество: только ~ 50-55% годится для потребления населением 1, и даже меньшее количество имеет мукомольное качество • В Узбекистане и Казахстане значительные объемы пшеницы (~ 2 м МТ 1 и 2.5 м MT2 соответственно) используются для кормления скота Пшеничная мука3 Пшеничное зерно3 (размер пузырьков воздуха пропорционален 5 KAZ 4 3 2 1 AFG TUR PAK KYR 10 20 30 -1 0 TAJ UZB -2 Domestic consumption (in MT/year) 0 Внутренне потребление (в МТ/год) производственному объему пшеницы в 2013) МТ/год) (в MT/year) объемы(in Экспортные Export volumes (в МТ/год) объемы(in Экспортные MT/year) Export volumes (размер пузырьков воздуха пропорционален производственному объему пшеницы в 2013) 6 Превращение пшеничного зерна в муку3 (размер пузырьков воздуха пропорционален производственному объему пшеницы в 2013) 2.5 2 1.5 KAZ 1 PAK 0.5 KYR 0 TUR 0 TAJ 5 -0.5 -1 -1.5 UZB 10 15 20 AFG Domestic consumption (in MT/year) Внутреннее потребление (в МТ/год) 25 grain supply Wheat зерна пшеничного Поставка MT/year) + imports, (production (производство, импорь in в МТ/год) Другие потребности 30 25 PAK 20 15 KAZ 10 UZB 5 KYR 0 0% 50% AFG TAJ TUR 100% % grainзерна, transformed into wheat flour % wheat пшеничного преобразованного а муку Примечание: Средняя норма извлечения 80% использовалась для подсчета процентного соотношения пшеничного зерна, преобразованного в пшеничную муку Источники: 1Обновление базы данных узбекского зерна и кормов (МСХ США, 2014); 2 Ежегодный обзор казахстанского зерна и кормов (МСХ США, 2014); 3 Анализ Altai - Точные источники по производству, потреблению, импорту и экспорту сморите в слайдах 37 и 46 44 4.1 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПШЕНИЦЫ > ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ > ОСНОВНЫЕ МУКОМОЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ Казахстан и Пакистан являются основными производителями муки, хотя такие страны, как Кыргызстан и Таджикистан, также производят значительные объемы промышленной пшеничной муки из импортируемой пшеницы Основные промышленные мукомольные кластеры пшеничной муки и страны с ежегодным производством в 2013 году 2013 (в миллионах МТlion MT)1 Казахстан Разъяснения • Афганистан, Пакистан и ЦАР имеют совместное производство пшеничной муки ~ 29 м МТ 1, чего виртуально достаточно для удовлетворения внутреннего спроса ~4 м MT Узбекистан ~1.5 м MT Туркменистан • Основные импортеры пшеничной муки, такие как Таджикистан и Кыргызстан также имеют промышленные мельницы и стремятся преобразовывать импортируемое казахстанское зерно Кыргызстан ~0.5 м MT ~0.8 м MT Таджикистан ~0.9 м MT Афганистан ~3.4 м MT Пакистан ~18.2 м MT – Все страны получают прибыль от программ АБР (2202-2207) и получали оборудование и обучение для расширения своих мукомольных мощностей – Кыргызские и таджикские рынки пшеничной муки являются высоко конкурентоспособными, а местные игроки сталкиваются с импортом высококачественной/дешевой казахстанской муки; мукомольные мощности продолжают расти, и открываются новые мельницы Основные мукомольные кластеры Примечание: Данные о производстве пшеничной муки для Туркменистана – это оценка, исходящая их внутреннего производства, импорта и экспорта муки Источники: 1 Анализ Altai Consulting, основанный на: Департамент государственного санитарного и эпидемиологического надзора, в исследовании рациона питания JFRP (АБР, 2014); Оценка обогащения кыргызской пшеничной муки (ГАУП & АМР США, 2014); Оценка обогащения таджикской пшеничной муки (GAIN, 2014); Оценка сети поставок пищевого масла и экспорта пшеничной муки (GAIN, 2014); ASMED (АМР США & Altai, 2007) 45 4.1 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПШЕНИЦЫ > ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ > ПРОИЗВОДСТВО И БАЛАНС Казахстан и Пакистан являются двумя основными экспортерами пшеничной муки в регионе. Афганистан и Узбекистан нуждаются в импорте значительного количества своего внутреннего потребления пшеничной муки Производство, потребление и баланс пшеничной муки в 2013 году (в миллионах МТ Данная карта основана на данных 2013 года и только указывает на общую ситуацию в регионе, так как производственные объемы и торговые объемы могут значительно отличаться из года в год Казахстан 4.0 1.0 1.5 2.5 2.2 1.8 Узбекистан 0.1 0.5 0.6 Кыргызстан 0.1 0.8 0.9 Туркменистан 1.0 Афганистан Надписи Сетевой экспортер пшеничной муки Сетевой импортер пшеничной муки (более 20% внутреннего потребления) Сетевой импортер пшеничной муки (менее 20% внутреннего потребления) Таджикистан 0.2 0.9 1.1 3.4 18.2 4.4 Legend Пакистан 17.5 Imports Domestic production Domestic consumption Exports 0.7 Источники: Анализ Altai Consulting, основанный на: Оценке обогащения таджикской пшеничной муки (2014), Внутренней сиатситке Казахстанской Ассоциации Зернопереработчиков (2013), Афганский проект по оценке торговли и прибыли (АМР США, 2014); Обновление базы данных узбекского зерна и корма (МСХ США, 2014); Оценке обогащения кыргызской пшеничной муки (GAIN, 2014); Оценка сети поставок пищевого масла и экспорта пшеничной муки (GAIN, 2014); IMAR, Промышленная пшеничная мука и пищевое растительное масло и топленое масло в Афганистане (ГАУП & Altai, 2010); Оценка промышленности Пакистана (Филипп Рандалл и Факир Анджум, сентябрь 2014); База статистических данных ООН по торговле товарами (2013) 46 4.1 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОТОКИ ПШЕНИЦЫ > ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ > ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ Казахстан является основным экспортером пшеничной муки в регионе, в первую очередь экспортируя в Узбекистан; Пакистан также является крупным экспортером, в основном экспортируя в Афганистан Торговые потоки пшеничной муки в Афганистан, Пакистан и ЦАР в 2013 году (в миллионах МТ) Казахстан Данная карта основана на данных 2013 года и только указывает на общую ситуацию в регионе, так как производственные объемы и торговые объемы могут значительно отличаться из года в год 1.0 • Казахстан является основным экспортером пшеничной муки в регионе и почти единственным поставщиком во всех ЦАР • Пакистан является вторым экспортером пшеничной муки и осуществляет поставки только в Афганистан 0.1 Узбекистан 0.2 0.4 0.1 Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан 0.6 Пакистан 0.1 Остальной мир Источники: Анализ Altai Consulting, основанный на: Внутренней статистике Казахской Ассоциации Зернопереработчиков (2013); афганском проекте по торговле и доходам (АМР США, 2014); База статистических данных ООН по торговле товарами (2013) 47 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Общий обзор Центрально-Азиатских Республик, Афганистана и Пакистана 3. Товарооборот пшеничного зерна 4. Товарооборот пшеничной муки 4.1 Производство, потребление и торговля 4.2 Ориентир на Афганистан, Казахстан и Пакистан 4.3 Подробный структурный анализ торговли между Казахстаном и Афганистаном 5. Товарооборот пищевых масел 6. Рекомендации 48 4.2 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ОРИЕНТИР НА АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И КАЗАХСТАН > АФГАНИСТАН Производство пшеничной муки в Афганистане в большей степени обеспечивает внутренний спрос, хотя для его полного удовлетворения товар по-прежнему импортируется из Пакистана и Казахстана Основные мукомольные комплексы в Афганистане и производственные мощности (в тысячах MT в год)1 • Ежегодно Афганистан производит ~3,4 м MT1 пшеничной муки, большая часть которой (~3,2m MT) приходится на мелкомасштабные мельзаводы (зиранды), рассредоточенные по стране, и 0,2м MT на 13 крупные коммерческие мельзаводы 1 (с индивидуальной мощностью производства более 5000 MT/год), расположенных в основных городах страны (см.карту в правой части страницы) Балх ~179k MT Герат ~55k MT Кундуз ~15k MT • В среднем промышленные мельзаводы вырабатывают менее 40% своей мощности, в основном из-за ограниченных возможностей в электроснабжении, дефицита квалифицированного персонала и низкой цены импортируемой пшеничной муки, в результате чего местное производство невыгодно1 • Данное производство не полностью удовлетворяет внутренний спрос, который составляет ~4,4м MT2 пшеничной муки в год, и поэтому Афганистан вынужден импортировать ~1м MT промышленной пшеничной муки, чтобы восполнить потребность3 Баглан ~6k MT Нангархар ~90k MT Кабул ~189k MT Мукомольные комплексы Примечание: Данные о мощностях приведены только по отношению к производству пшеничной муки Источники: 1IMAR, Промышленное производство пшеничной муки, пищевого растительного масла и ги в Афганистане (GAIN и Алтай, 2010); 2 Анализ, проведенный компанией Алтай – сверка данных; 3Проект по вопросам торговли и государственных доходов Афганистана (USAID, 2014) 49 4.2 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ> ОРИЕНТИР НА АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И КАЗАХСТАН> КАЗАХСТАН(1/3) 73 мельницы Казахстана экспортируют пшеничную муку в Афганистан. Большая часть из них сосредоточена в Костанае, Караганде и Южном Казахстане Казахстанские области и количество мельзаводов, экспортирующих муку в Афганистан • Согласно данным, предоставленным KazNex Invest (экспортное агентство Казахстана), Союзом зернопереработчиков Казахстана, а также найденным на вебсайтах мельничных комбинатов, и наименований, найденных на рынке Афганистана 73 мельничных завода, экспортируют пшеничную муку в Афганистан • Представители 30 комбинатов дали согласие на встречу с сотрудниками компании Алтай, таким образом, объем экспорта в Афганистан был оценен по 25 из них, что составляет~50% от общего объема экспорта казахстанской пшеничной муки в Афганистан 1 2 13 14 11 • Складывается картина, что большая часть мельничных заводов, ведущих экспортную деятельность с Афганистаном, ориентируются на экспортный рынок (они поставляют на экспорт в общей сложности более 50% своей продукции), причем Афганистан не единственный покупатель 10 8 7 9 1.Северный Казахстан 2.Костанай 3.Акмола 4.Павлодар 5.Караганда 6.Восточный Казахстан 7.Алматы 8. Жамбыл 9. Южный Казахстан 10. Кызылорда 11. Мангыстау 12. Атырау 13. Западный Казахстан 14. Актобе Более 10 мельзаводов, экспортирующих в Афганистан 5-10 мельзаводов, экспортирующих в Афганистан 1-5 мельзаводов, экспортирующих в Афганистан Источник: Анализ компании Алтай Консалтинг, основанный на исследовательской деятельности в Казахстане(Июль 2015) 50 6 5 12 • Рынок очень разрознен и многие комбинаты отправляют на экспорт в Афганистан ограниченный объем (менее 10 000 MT в год) пшеничной муки • Костанай, Караганда и Южный Казахстан являются основными экспортирующими областями, каждая из которых насчитывает более 10 мельниц, поставляющих пшеничную муку в Афганистан, за ними идут Северный Казахстан и Акмолинская область 4 3 4.2 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ> ОРИЕНТИР НА АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И КАЗАХСТАН> КАЗАХСТАН (2/3) Казахстанские мельники напрямую ведут торговлю с Афганскими импортерами. Транспортировка из Казахстана в Афганистан производится комбинатом или импортером, в зависимости от условий контракта • Казахстанские мельники напрямую ведут торговлю пшеничной мукой с Афганистаном. Они сотрудничают с Афганскими импортерами, которые в основном находятся в Мазар-и-Шариф и специализируются на торговле с Казахстаном и импорте разной продукции из этой страны в Афганистан Афганистан Казахстан Модель прямой торговли • Казахстанские мельники напрямую продают пшеничную Punjab: Indirect trading model Мельничный муку Афганским импортерам, завод которые производят 100% предоплату Импортер Основные города, участвующие в торговле пшеничной мукой из Казахстана в Афганистан • Казахстанские мельники всегда принимают обязанности по транспортировке муки по крайней мере до КазахстанскоУзбекской границы (Сарыагаш) Костанай Караганда Казахстан Шымкент • Оттуда, в зависимости от условий контракта, мельник или импортер принимают на себя ответственность по перевозке товара в Афганистан • Казахстанские мельники, в случае своей ответственности за транспортировку товара в Афганистан, исполняют обязательства либо через свой внутренний отдел логистики, либо, пользуясь услугами субподрядных компаний по логистике Источник: Исследовательские работы Алтай Консалтинг и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015) 51 Петропавловск Мазар Афганистан 4.2 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ> ОРИЕНТИР НА АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И КАЗАХСТАН> КАЗАХСТАН (3/3) Производство казахстанской муки менее затратное по сравнению с пакистанской, но в силу транспортных издержек уступает последней на Афганском рынке Анализ ценностной цепочки пшеничной муки, экспортируемой из Казахстана в Афганистан (в долларах США/MT)1 Казахстан Афганистан 8 36 2 110 250 250 Цена после помола Затраты на 3 до транспортир. Афг. 2 Экспортная цена на границе Афг. 406 404 360 Импортная стоимость 4 5 5 Маржа импортера Маржа розничного Стоимость на 5 продавца розничном рынке Афганистана Примечание: 1Здесь приведены цифры для казахстанской пшеничной муки второго сорта и являются индикативными. Они могут значительно варьироваться в зависимости от цены на зерно, которая очень изменчива и зависит от времени года, урожайности и т.д.; 2Средняя стоимость после помола для Казахстанских мельниц. Эти цифры могут отличаться в зависимости от цены на пшеничное зерно, объема производства и т.д. Они взяты на основе анализа Алтай Консалтинг, проводившего исследования в Казахстане (июль 2015); 3Средние транспортные расходы. В т.ч. Расходы по транспортировке зерна и муки;4Включает импортные пошлины и другие административные расходы, связанные с экспортом, кроме транспортных. Подробный анализ этих издержек приведен в слайде 30; 5По данным исследований Алтай Консалтинг, проведенным в Афганистане (август 2015) – Розничная цена может быть выше, в зависимости от города , где продается товар и затрат на дополнительную транспортировку 52 4.2 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ОРИЕНТИР НА АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И КАЗАХСТАН > ПАКИСТАН (1/3) Пшеничная мука, поставляемая из Пакистана в Афганистан, производится преимущественно в Пенджабе, ХПХ (Хайбер-Пахтунхва) и Белуджистане, на каждый из которых приходится около трети общего экспорта в эту страну Провинции Пакистана, ведущие экспортную торговлю с Афганистаном: Объемы экспорта, % от общего экспорта в Афганистан и количество мельниц • Как удалось выяснить из таможенной документации и данных Пакистанской ассоциации мельников (PFMA) 28 мелькомбинатов экспортируют в Афганистан 77% от общего экспорта пшеничной муки • Остальные 23% возможно производятся на незарегистрированных комбинатах или входят в число неоформляемых сделок ХПХ Объем экспорта в Афг.за 2014г. • Однако в Пенджабе, большая часть мельников, которые ведут экспортную торговлю с Афганистаном в основном поставляют продукцию на внутренний рынок (только 4 из 12 проверенных мельниц Пенджаба основную долю продукции сбывают в Афганистан, нежели внутри страны) 3 1 145 000 MT Кол.мельниц, торгующих с Афг. • Пенджаб, ХПХ и Белуджистан – это 3 провинции, которые ведут экспортные поставки в Афганистан, на каждую из которых по грубым расчетам приходится ~1/3 общего экспорта в эту страну • В Белуджистане и ХПХ, мельники в большей степени нацелены на Афганский рынок и экспортируют свою продукцию в основном туда (только 1 мельничный завод в ХПХ сбывал большую часть своей продукции на внутренний рынок, нежели на афганский) % пакистанск. экспорта в Афг 9 Белуджистан Объем экспорта в Афг.за 2014г. % пакистанск. экспорта в Афг 3 0 139 000 MT Кол.мельниц, торгующих с Афг. 7 Источник: Аналитическая работа Алтай Консалтинг и Synergy Advisory & Solutions 53 Пенджаб Объем экспорта в Афг.за 2014г % пакистанск. экспорта в Афг 3 8 176 000 MT Кол.мельниц, торгующих с Афг. 12 4.2 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ОРИЕНТИР НА АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И КАЗАХСТАН > ПАКИСТАН (2/3) В Пенджабе мельники ведут экспортную торговлю через Торговцев, которые находятся в ХПХ, тогда как мельники ХПХ работают с Афганистаном напрямую; в Белуджистане практикуются обе схемы • В Пенджабе широко практикуется посредническая торговля, тогда как ввиду географической близости к Афганистану в ХПХ предпочтительнее прямой экспорт • В Белуджистане имеет место как прямая, так и посредническая торговля: производители из Кветты больше склонны к сотрудничеству с Торговцами в Пишин/Чаман (вблизи афганской границы), тогда как мельники в Пишин или Чаман ведут прямую торговлю с Афганистаном ХПХ: Схема прямого экспорта Производитель Пакистан Пакистан Пенджаб: СхемаIndirect посреднической торговли Punjab: trading model Трейдер Производитель (ХПХ) Основные города, участвующие в торговле пшеничной мукой из Пакистана в Афганистан Афганистан Афганистан Кабул Импортер • Мельники в Пенджабе ведут торговлю с Торговцами в ХПХ, которые ведут наличный расчет • Торговцы принимают обязательства по переупаковке (если необходимо) и транспортировке (по крайней мере) до ХПХ • Некоторые Торговцы ХПХ ответственны за пересечение границы, хотя другие продают муку в ХПХ афганским импортерам, которые сами организовывают провоз через границу Пешавар Импортер • Ввиду географической близости и наличия культурных связей между ХПХ и Афганистаном, производители муки в ХПХ напрямую ведут торговлю с афганскими Торговцами/импортерами • Афганские импортеры обычно рассчитываются наличными при получении товара Источник: Исследовательские работы Алтай Консалтинг и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май2015) 54 Афганистан Кандагар ХПХ Кветта Пенджаб Белуджистан Пакистан 4.2 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ОРИЕНТИР НА АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И КАЗАХСТАН > ПАКИСТАН (3/3) Производительная цена пакистанской муки выше по сравнению с казахстанской, но низкие транспортные издержки делают ее конкурентной на рынке Афганистана Анализ ценностной цепочки пшеничной муки, экспортируемой из Пакистана в Афганистан (в долларах США/MT)1 Пакистан Афганистан 8 35 2 90 393 350 260 395 260 Цена после помола 2 Затраты на Экспортная цена на 3 до транспортир. границе Афг. Афг. Импортная стоимость 4 Маржа импортера5 Маржа розничного5 Стоимость на 5 продавца розничном рынке Афг. Примечание: 1Приведенные цифры относятся к пакистанской пшеничной муке грубого помола и являются индикативными. Они могут значительно варьироваться в зависимости от цены на зерно, которая очень изменчива и зависит от времени года, урожайности и т.д.; Средняя стоимость после помола для пакистанских мельниц. Эти цифры могут отличаться в зависимости от цены на пшеничное зерно, объема производства и т.д. Они взяты на основе анализа Алтай Консалтинг, проводившего исследования в Пакистане совместно с Synergy Advisory & Solutions (май 2015); 3 Средние транспортные расходы для пакистанской пшеничной муки. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от расположения мельницы и маршрута (в сторону уменьшения для Белуджистанской муки и в сторону увеличения для Пенджабской муки); 4В т.ч.импортные пошлины и другие административные расходы, связанные с экспортом , кроме транспортировки. Подробный анализ этих издержек приведен в слайде 31; 5По данным исследований Алтай Консалтинг в Афганистане (август 2015) – Розничная цена может быть выше, в зависимости от города , где продается товар и затрат на дополнительную транспортировку 55 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Общий обзор Центрально-Азиатских Республик, Афганистана и Пакистана 3. Товарооборот пшеничного зерна 4. Товарооборот пшеничной муки 4.1 Производство, потребление и торговля 4.2 Ориентир на Афганистан, Казахстан и Пакистан 4.3 Подробный структурный анализ торговли между Казахстаном и Афганистаном 5. Товарооборот пищевых масел 6. Рекомендации 56 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > СХЕМА ТОРГОВЛИ И ПАРТНЕРЫ Казахстанские производители муки ведут прямую торговлю с Афганскими импортерами в Мазар-иШариф: последние обычно импортируют разную продукцию (в т.ч.пшеничную муку), но исключительно из Казахстана 1 Схема торговли и партнеры • Казахстанские производители1 напрямую ведут торговлю с Афганскими импортерами пшеничной муки, т.е. без посредников Нахождение Торговая продукция Характерис тика Афганских Торговцев/ импортеров Мазар-и-Шариф, Балх, Афганистан Разный ассортимент, в т.ч. пшеничная мука, пищевое масло, строительные материалы, крупы, и т.д. Страныпартнеры Казахстан (в некоторых случаях Узбекистан) исключительно Поставщики пшеничной муки Несколько казахстанских производителей, конкурирующих между собой, что позволяет договориться о ценах Официальна я регистрация Торговцы официально регистрируются в Торгово-промышленной палате и в Министерстве финансов, которое контролирует их деятельность на регулярной основе Обогащение Ни один из Торговцев, с которыми проводилась встреча, не был осведомлен о программе обогащения Афганские импортеры казахстанск ой пшеничной муки в Мазар-иШариф, Афганистан По общей оценке в Афганистане существует~20-30 основных импортеров пшеничной муки из Казахстана Источники: Исследовательская деятельность Алтай Консалтинг в Казахстане (июль 2015) и Афганистане(август 2015) Примечание: 1Из 30 опрошенных производителей муки, только один экспортировал (пшеничную муку и другую продукцию) в Афганистан через трейдера 57 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ Казахстанские мельники обычно сотрудничают с 1-3 афганскими партнерами, иногда по ограничительным контрактам. Все мельники ставят условием 100% предоплату, поскольку в Афганистане не существует никакой системы гарантирования торговли 2 Контрактные условия Вид контракта • Большая часть производителей сотрудничают с несколькими партнерами в Афганистане (от 1 до 3), которые периодически меняются, поскольку последние имеют выбор среди ценового предложения. Отдельные производители согласно условиям ограничительных контрактов, по которым они работаю со своими афганскими партнерами, не могут сотрудничать с другими импортерами из Афганистана • В противовес тем производителям, которые сотрудничают с афганскими партнерами на долгосрочной основе и заключают долгосрочные договора (которые предполагают несколько поставок за определенный период), появилась растущая тенденция заключать единовременный контракт на один заказ/поставку пшеничной муки • Эта тенденция связана с приходом на рынок новых игроков (Россия, Узбекистан), которые предлагают афганским импортерам продукцию более низкого качества по доступной цене. В результате афганские импортеры не хотят брать обязательства по покупке больших объемов пшеничной муки в Казахстане, чтобы сохранить за собой право закупать пшеничную муку по более низкой цене. Аккредитив и торговая гарантия Предоплата • Во избежание риска неуплаты все казахстанские производители требуют 100% предоплату • В Афганистане Не существует банковских гарантий и системы гарантирования или страхования на случай неуплаты, в отличие от других стран ЦАР • В таких странах ЦАР, как Узбекистан и Кыргызстан, торговые сделки гарантируются посредством аккредитива или страховыми компаниями • Банки или страховые компании действуют как третья сторона, которая гарантирует экспортеру надежность со стороны покупателя и его платежеспособность • Если покупатель не производит оплату, банк/страховая компания производит оплату за него, таким образом, торговля происходит без рисков для экспортера • Такой системы в Афганистане на данный момент не существует Источники: Исследовательская деятельность Алтай Консалтинг в Казахстане (июль 2015) 58 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ >ТОРГОВЫЕ ПУТИ Большая часть экспортных поставок из Казахстана в Афганистан проходит через Узбекистан. Существует также альтернативный путь через Туркменистан, но он используется гораздо реже 3 Торговые пути Россия Костанай Петропавловск Астана/Акмолинская область Караганда Казахстан Болашак Узбекистан Шымкент Сарыагаш Туркменистан Хайратон Towraghondi Мазар-иГерат Шариф Афганистан Кыргызстан Таджикистан ЖД транспорт Автотранспорт Альтернативные пути XXXX Основные экспортеры XXXX Основные трансп.узлы XXXX Пункт назначения в Афг. • Существует два основных торговых маршрута при экспорте пшеничной муки из Казахстана в Афганистан: - Через Узбекистан: Это самый используемый маршрут. Время транспортировки товара от мельзавода до Афганистана – от 10 до 15 дней - Через Туркменистан: Этот маршрут менее популярен, но его использовали, когда была закрыта граница между Узбекистаном и Афганистаном. Этот маршрут остается хорошей альтернативой при возникновении неопределенной ситуации в Узбекистане. Этот маршрут предполагает 15-20 дней пути поставки товара в Афганистан • В Петропавловске – в городе, расположенном в Северном Казахстане, недалеко от границы с Россией – несколько производителей, о которых также шла речь, в данный момент сначала вывозят пшеничную муку в Россию1, а потом из России в Афганистан, с целью снизить транспортные расходы. Это временное явление, связанное с недавней девальвацией российского рубля, что повлияло на уменьшение транспортных издержек на текущий момент Примечание: 1Благодаря Таможенному союзу между Россией и Казахстаном это можно сделать легко и без необходимости оплачивать импортные пошлины 59 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В зависимости от соглашения с афганскими импортерами, казахстанские производители берут на себя обязанности по транспортировке до Сарыагаша (в Казахстане) или до Хайратона (в Афганистане) 4 Ответственность производителей и покупателей • Договором между казахстанскими производителями и афганскими покупателями определяется ответственность по транспортировке товара в Афганистан. В основном мельзаводы предлагают своим афганским покупателям варианты поставки, что определяет стоимость, по которой им обойдется пшеничная мука - Вариант 1: Доставка товара до Сарыагаша: Такое условие, как вариант, предлагают все казахстанские производители. При таком варианте афганские покупатели сами занимаются вопросами перевозки товара через границу и транспортировки его в Афганистан. В таком случае стоимость пшеничной муки дешевле, но импортирующая сторона несет транспортны расходы - Вариант 2: Доставка товара до Хайратона: Такое условие, как вариант, предлагают многие казахстанские производители. В таком случае производитель полностью занимается транспортировкой товара до Хайратона на Афгано-Узбекской границе. Стоимость пшеничной муки в Хайратоне увеличивается, но в нее включены расходы по транспортировке до Афганистана • Казахстанские производители не говорят о предпочтении того или иного варианта, они исполняют заказ покупателя • Со стороны афганских покупателей решение принимается, исходя из стоимости пшеничной муки в обоих случаях и транспортных расходов, которые зависят от договоренности с транспортными компаниями Ответственность производителей и покупателей в цепочке начисления стоимости Казахстан Мельзавод Ответственность производителя Афганистан Хайратон Сарыагаш Ответственность производителя и покупателя по контрактному соглашению Узбекистан 60 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > ТРАНСПОРТИРОВКА(1/3) На мельзаводе производится погрузка пшеничной муки, которая затем транспортируется в Афганистан. У некоторых заводов есть свой департамент логистики, тогда как другие платят за услуги компаниям по грузоперевозке 5 Организация транспортировки ЖД транспорт Мероприя тия по грузопер евозке • Товар перевозится ЖД транспортом из казахстанских мельничных комбинатов в Афганистан • Многие комбинаты имеют свои ЖД тупики, которые относятся к производственным фондам и вагоны загружаются на месте • На протяжении всего пути вагоны не меняются, т.е. вагоны разгружаются только по прибытии в Хайратон (Афганистан), независимо от того, какая сторона исполняет обязанности по транспортировке • В Хайратоне вагоны разгружаются и грузовым автотранспортом товар доставляется в Мазар-и-Шариф (железнодорожная доставка из Хайратона до Мазар-и-Шариф используется редко), а вагоны отправляются назад в Казахстан Вагоны, которые должны быть загружены на мельзаводе Караганды • Для организации грузоперевозок у мельников есть два варианта: Свой отдел логистики: Некоторые заводы имеют в своем составе отдел логистики и получают доход от аренды вагонов (а также от сборов за использование своих железнодорожных веток), которые они предоставляют напрямую КазТемирТранс и КазТемирЖолы (Национальные компании Казахстана, занимающиеся управлением железнодорожным транспортом и перевозок) Субподрядная компания по грузоперевозкам: Заводы, у которых нет своего департамента по логистике, платят за услуги Казахстанским компаниям по грузоперевозкам, которые занимаются организацией транспортировки с мельзавода до места доставки • В случае, если афганские покупатели сами занимаются перевозкой, они преимущественно сотрудничают с Узбекскими компаниями по перевозке, поскольку товар, принятый в Сарыагаше (Казахстанско-узбекская граница), нужно провезти через Узбекистан до Афганистана Источники: Исследовательская работа Алтай Консалтинг в Казахстане (июль 2015) 61 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > ТРАНСПОРТИРОВКА(2/3) Транспортные расходы включают стоимость аренды вагонов и использование железнодорожной ветки. Дополнительные официально требуемые для экспорта документы должны быть предоставлены заводом 6 Транспортные расходы (1/2) • Транспортные расходы состоят из: Оплата за вагоны и пользован ие жд веткой Расходы по организаци и экспорта2 • • • • Аренда вагонов: цена зависит от периода использования вагонов, в т.ч. срок обратного пути Сбор за пользование жд веткой: в зависимости от маршрута и километража Пломбировка вагонов: процесс закрытия и сцепления вагонов в состав Прочее: Другие мелкие расходы, такие как подготовка и очистка вагонов, свинец для пломбировки вагонов и пр.также оплачиваются Детальное описание расходов по подготовке обязательных документов для экспорта из Казахстана • Согласно экспортным процедурам требуется прилагать определенные документы, за которые взимается сбор • Приблизительные расходы по их подготовке составляют 2,5-5,4 долларов США/MT за экспорт пшеничной муки Наименование Стоимость за вагон1 Стоимость за одну MT Таможенная декларация 82 USD 1.2 USD Сертификат соответствия 54 USD 0.8 USD Сертификат качества 17-35 USD 0.3-0.5 USD Сертификат о происхождении товара 5 USD 0.1 USD Фитосанитарное свидетельство 5 USD 0.1 USD Примечание: 1Один вагон вмещает 68 MT пшеничной муки; 2Полный список документов, требуемых для экспортных поставок приводится в слайде 64 62 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > ТРАНСПОРТИРОВКА (3/3) Транспортировка 1 MT пшеничной муки в Афганистан обходится ~100 USD из Северного Казахстана и~70 USD из Южного Казахстана 6 Транспортные расходы (2/2) • Транспортировка 1 MT пшеничной муки из заводов Казахстана в Афганистан обходится от 65 до 110 USD/MT, в зависимости от расположения мельницы в Казахстане 1 6 2 4 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5 7 Костанай Петропавловск Астана/Акмола Караганда Шымкент/Южный Казахстан Сарыагаш Хайратон (Афганистан) Средняя стоимость за транспортировку 1 MT пшеничной муки ИТОГО расходов Костанай 50 USD = 100-110 USD Петропавловск 40-50 USD = 90-110 USD Астана/Акмола 30-40 USD = 80-100 USD Караганда 30 USD = 80-90 USD Шымкент/ЮКО 15 USD = 65-75 USD Сарыагаш 50-60 USD Хайратон Примечание: 1 Общие расходы (в т.ч. по оплате за аренду вагонов и сбор за пользование ЖД веткой, а также за подготовительные процедуры); Источник: Исследовательская работа Алтай Консалтинг в Казахстане (июль 2015) 63 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ И ТАМОЖНЯ Определенные документы в обязательном порядке должны быть предоставлены для экспорта пшеничной муки из Казахстана в Афганистан, среди которых сертификат соответствия, сертификат качества, а также сертификат о происхождении товара 7 Пересечение границы и таможенный контроль Необходимые документы1 Проверка Источники: 1 • Следующие документы в обязательном порядке необходимо подготовить для экспорта товара из Казахстана в Афганистан: - Коносамент (Bill of Lading): в этом документе указывается экспортер, перевозчик и получатель, а также вид, количество и место назначения товара Поручение на отгрузку (Cargo release order): согласно этому документу перевозчик назначается в качестве «ответственного доверенного лица», которое принимает право заполнять документы по экспортной очистке Упаковочный лист (Packing list): здесь дается подробное описание экспортируемого товара и упаковки (напр.: количество вагонов, картонажа, мешков, упаковочные характеристики и т.д.) Страховой сертификат (Insurance certificate ) Налоговый сертификат (Tax certificate ) Сертификаты соответствия и качества (Certificates of quality and conformity ): Разнообразные сертификаты, гарантирующие качество и соответствие экспортируемой продукции национальным и международным стандартам: Напр.: сертификат качества, фитосанитарный сертификат, сертификат соответствия и т.д. Складская квитанция (Terminal handling receipt ): документ, возлагающий ответственность на заведующего складскими помещениями лицо за хранение товара и передачу его получателю Разрешение на транзит (Transit permit) (через Узбекистан) Сертификат о происхождении товара (Certificate of origin) Торговая счет-фактура (Commercial invoice) Таможенная декларация импорта - ГТД (Customs import declaration) • Таможенная инспекция Казахстана, Узбекистана и Афганистана проверяет эти документы в случае недостачи каких-либо из них имеет право наложить штраф на продавца, а товар отправить обратно в Казахстан, как утверждают афганские покупатели, опрошенные в Мазар-и-Шариф ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЭКСПОРТА, KazNex Invest 2012 и исследовательская работа Алтай консалтинг в Казахстане (июль 2015) 64 4.3 ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ПОДРОБНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ КАЗ-АФГ > МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ Афганские импортеры не предъявляют строгих предписаний к качеству пшеничной муки. Но некоторые из них просят адаптировать дизайн упаковки к афганским потребителям 8 Адаптация продукции к афганскому рынку 1 Качество • Афганские покупатели непритязательны в отношении качества продукции, их больше интересует цена 2 Упаковка • Некоторые афганские импортеры просят оформить упаковку под видение потребителей афганского рынка • В таком случае они отправляют образец упаковки казахстанским производителям, а те наносят на мешки соответствующее изображение • Запрос обычно подразумевает: - Использование более ярких и красочных упаковочных материалов с изображениями/картинками, которые должны находить отзыв у всех афганских потребителей, в т.ч. тех, кто не образован - Использование языка пушту/фарси, в дополнение к казахскому, русскому или английскому - Устранение любых неисламских ссылок Для экспорта в Афганистан, Мутлу оформляет упаковку на языке пушту/фарси, русском и английском и использует изображение афганского малыша, упаковка выполнена в красно-зеленых тонах, напоминающих о флаге Афганистана Источники: Исследовательская работа Алтай консалтинг в Казахстане (июль 2015) 65 “Хоттей” это смеющийся Будда и название мельзавода в Акмолинской области. Если производитель может использовать такое название и изображение смеющегося Будды на казахстанском рынке (1), то для афганского рынка он использует другое имя “Burabai”, не имеющее религиозного подтекста(2) ПРОГРАММА 1. Введение 2. Общий обзор Центрально-Азиатских Республик, Афганистана и Пакистана 3. Товарооборот пшеничного зерна 4. Товарооборот пшеничной муки 5. Товарооборот пищевых масел 6. Рекомендации 66 5. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ> ПОТРЕБЛЕНИЕ Масло ги широко используется в Афганистане и Пакистане, тогда как хлопковое и подсолнечное масло наиболее популярны в ЦАР [POUR CENTA GE] Потребление пищевого масла (в кг/чел/год)1 Афганистан2 17.6 15.2 [POUR CENTA GE] [POUR CENTA GE] [POURCE NTAGE] 15.2 Ги/пальмовое масло Подсолнечное Соевое 5% Ги/пальмовое масло Хлопковое [POURCE 3 NTAGE] Пакистан [POURCE NTAGE] [POURCE NTAGE] Рапсовое Подсолнечное [POUR [POUR CENTA CENTA GE] GE] Хлопковое Центральная Азия Афганистан Пакистан ЦАР Весь ЦАР 4 [POUR CENTA GE] [POUR CENTA Подсолнечное GE] Соевое Рапсовое Источники: 1Общее потребление пищевого масла среди населения согласно данным Всемирного банка 2013; 2IMAR, Потребление промышленной пшеничной муки, пищевого растительного масла и ги из смеси растительных масел в Афганистане (GAIN и Алтай, 2010); 3Статистическая база данных ФАО (2011) по оценке промышленности в Пакистане (Филипп Рандалл и Факир Анджум, Сентябрь 2014); 4Все масла мира (2009) и малазийское пальмовое масло (2010) 67 5. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ> ПРОИЗВОДСТВО В АФГАНИСТАНЕ, ПАКИСТАНЕ И ЦАР Пакистан является основным производителем пищевого масла в регионе, а его основная продукция растительное масло ги; также производится хлопковое масло, преимущественно в Пакистане и Узбекистане • Пакистан – крупнейший производитель пищевого масла в регионе, и большая часть его производства приходится на растительное масло ги, которое изготавливается из импортированного (из Малайзии, Индонезии и т.д.) пальмового масла • Хлопковое масло – это основной вид жидкого масла, производимого в регионе, в основном в Пакистане и Узбекистане, за которыми идут Туркменистан и Таджикистан • Казахстан и Пакистан производят также немалый объем подсолнечного масла Производство жидкого масла и ги в Афганистане, Пакистане и ЦАР в 20131 (в тысячах MT) 1,818 Legend Ги Хлопковое Подсолнечное Рапсовое Другое (Кокосовое, оливковое, кукурузное, арахисовое, льняное, сафлоровое, кунжутное и соевое) 453 44 5 1 3 Афганистан 231 102 279 206 34 Пакистан 22 37 15 Казахстан 16 3 Таджикистан 7 1 Кыргызстан Источники: 1Пищевое масло: Статистическая база данных ФАО (2013); Ги: Анализ Алтай – сверка данных 68 1 15 Узбекистан 82 Туркменистан 5. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ> ПРОИЗВОДСТВО И БАЛАНС Все страны в той или иной степени являются чистыми импортерами пищевого масла: Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан в большей степени являются зависимыми от импорта, восполняющего внутренние нужды Карта внутреннего производства, потребления и баланса пищевого масла на 2013 (в тысячах MT) 102 Казахстан 295 79 397 280 76 8 84 330 Узбекистан 9 82 90 Таджикистан Обозначения Чистый импортер пищевого масла (Менее 30% внутреннего потребления) Импорт (конечных продуктов) Внутреннее потребление (конечных продуктов) Кыргызстан Туркменистан 1 Чистый импортер пищевого масла (Более 70% внутреннего потребления) 29 367 577 Афганистан 53 Пакистан 420 2,638 Внутреннее производство (из местного или импортированного сырья) 3,062 Экспорт (конечных продуктов) 83 19 102 Примечание: Большая часть производства пищевого масла в Пакистане приходится на ги, которое производят из импортированного пальмового масла Источники: Все масла мира (2009) и малазийское пальмовое масло (2010); Промышленность растительного масла, Пакистан (Умар Ислам Хан, 2015); 153 Статистическая база данных ФАО (2013); UN COMTRADE (2013); IMAR, Потребление промышленной пшеничной муки, пищевого растительного масла и ги из смеси растительных масел в Афганистане (GAIN и Алтай, 2010); Оценка пакистанской промышленности (Филипп Рандалл и Факир Анджум, сентябрь 2014); 2 Оценка производственно-сбытовой цепочки пищевого масла и пшеничной муки (GAIN, 2014) 69 5. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ> ТОВАРООБОРОТ Большая часть торговли пищевым маслом приходится на Пакистан и Афганистан. Пакистан импортирует пальмовое масло для производства ги преимущественно для внутреннего потребления, а также для экспорта в Афганистан Товарооборот пищевых масел в Афганистане, Пакистане и ЦАР в 2013 (в тысячах MT) Казахстан Россия Украина Малайз ия Россия Украина Малайзия Индонезия ОАЭ Россия 79 18 84 1 3 7 Узбекистан 9 Туркменистан Кыргызстан 1 68 Таджикистан 80 Афганистан Данная карта показывает товарооборот всех видов пищевого масла, в том числе жидкого пальмового масла, используемого как сырье для производства и экспорта ги, как конечного продукта. Поэтому пальмовое масло ввиду его использования для производства экспортируемого ги учитывается дважды: 1/ как импорт жидкого пальмового масла и 2/ как экспортируемое ги Украина Малайзи я Россия Украина Россия Импорт пищевого масла (жидкое масло и ги) ((в тысячах MT) 153 267 XXX 44 2,3801 Малайзия Индонезия 1,818 Пакистан XXX Откуда идет импорт (из-за пределов региона) Внутренняя обработка растительного ги из импортированного пальмового масла(объем, в тысячах MT) Источники: Анализ Алтай консалтинг, основанный на: UN COMTRADE (2013) и сверке данных Примечание: 1Пакистан потребляет 3 215 000 MT пищевого масла (577 000 MT импортируется и 2 638 000 используется для внутреннего производства (см. Слайд 69). Из 3 215 000 MT, 835 000 используется для производства жидкого масла и 2 380 000 является сырьем, из которого производится 1 818 000 MT растительного ги, 153 000 MT из которых экспортируется в Афганистан; 2Афганистан потребляет 420 000 MT пищевого масла (367 000 импортируется и 53 000 используется для внутреннего производства (см.слайд 69)). Из 420 000 MT 153 000 - ги, импортируемое из Пакистана, и 267 000 импортируемое ги или сырье для внутреннего производства 44 000 MT масла ги 70 5. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ> ЭКСПОРТ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АФГАНИСТАН Ежегодно Пакистан производит 1,8м MT растительного ги и 0,8м MT жидкого масла. В общей сложности его экспорт в Афганистан составляет 153 000 MT, преимущественно из ХПХ (72%) ХПХ • Ежегодно Пакистан производит 1,8m MT ги и 0,8m MT жидкого масла1 и экспортирует соответственно 8% и 2% своего производства в Афганистан Объем % пакистанского экспорта в экспорта в Афг. Афг за 2014г. 89,000 MT • В целом в 2014 году в Афганистан было экспортировано 153 000 MT масла, 90% в виде растительного ги 7 2 • Согласно данным таможенных служб удалось выявить 12 перерабатывающих заводов, на которые приходится 81% общего количества экспорта масла в Афганистан • Несмотря на введение экспортных квот, ограничивающих вывоз масла в Афганистан до 4 000 MT в год на один завод, практика показывает, что они не работают и экспорт превышает эти квоты Синдх Объем % пакистанского экспорта в экспорта в Афг. Афг за 2014г 4,000 MT Белуджистан • Более того, все еще сложно выявить всеобъемлющие и точные цифры Объем % пакистанского экспорта в экспорта в Афг. Афг за 2014г 2 • В значительной мере потому что существенная доля производства пищевого масла не регламентирована, а часть его экспортируется в Афганистан неофициально 30,000 MT 4 Источник: Исследовательская работа Алтай консалтинг и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015) Примечание: 1Анализ Алтай консалтинг, с учетом данных за 2013 год – данные за 2014 год предположительно те же 2014 71 4 % 5. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ> СТРУКТУРА ТОРГОВЛИ МЕЖДУ ПАКИСТАНОМ И АФГАНИСТАНОМ Благодаря географической близости и давним культурным связям, заводы в ХПХ и Белуджистане напрямую сотрудничают с импортерами Афганистана. В Синдхе заводы ведут экспортную торговлю через Торговцев Пакистан Синдх: Схема посреднической торговли Перерабатыва ющий завод Афганистан Афганистан Пакистан ХПХ и Белуджистан: Схема прямой торговли Импортер • В силу географической близости и культурных связей между ХПХ, Белуджистаном и Афганистаном, заводы, расположенные в ХПХ и Белуджистане напрямую сбывают продукцию афганским импортерам • Афганские импортеры, как правило, расплачиваются наличными при получении товара Перерабатыва ющий завод Трейдер Импортер • Заводы, расположенные в Синдхе экспортируют продукцию через Торговцев, которые находятся в ХПХ или Белуджистане • Торговцы расплачиваются с заводами наличными и принимают обязательства по транспортировке до Афганистана и таможенной очистке Источник: Исследовательская работа Алтай консалтинг и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015) 72 5. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ> ТОРГОВЫЕ ПУТИ Наиболее популярные торговые пути между Пакистаном и Афганистаном пролегают от Пешавара до Кабула или от Кветты до Кандагара, но некоторые товары идут транзитным путем через Иран 2 Пакистан Иран Кветта Кандагар Афганистан Кабул Пакистан Пешавар Основные города, участвующие в торговле пищевым маслом из Пакистана в Афганистан 3 Афганистан Афганистан Пакистан 1 Карачи Кабул Герат БендерАббас Иран Афганистан Кандагар Пешавар Кветта Бендер-Аббас Герат Пакистан Карачи 1 • Основной путь поставки пищевого масла между Пакистаном и Афганистаном лежит от Пешавара до Кабула • Товары перевозят ЖД транспортом, а сборы за транспортировку составляют около 100 USD/MT 2 • Заводы Белуджистана отгружают свою продукцию в Афганистан по маршруту Кветта-Кандагар • Перевозка грузовым автотранспортом обходится приблизительно в 70 USD/MT 3 • Заводы Карачи используют другой путь до Афганистана через Иран • Пищевое масло доставляется морским транспортом из Карачи до Бендер-Аббаса в Иране, а затем по автодорогам до Западного Афг. (Герат) • Этот способ доставки был упомянут заводом в Карачи, но насколько широко он используется проверить не удалось Источник: Исследовательская работа Алтай консалтинг и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015) 73 ПРОГРАММА 1. Введение 2. Краткий обзор Афганистана, Пакистана и Центрально-Азиатских Республик 3. Товарооборот пшеничного зерна 4. Товарооборот пшеничной муки 5. Товарооборот пищевых масел 6. Рекомендации 74 6. РЕКОМЕНДАЦИИ > ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Тема Что необходимо сделать? Как этого можно достичь? Предложение • Поддержка производства обогащенных продуктов как в Афганистане так и в основных странах-поставщиках: Пакистане и Казахстане • Рассмотрение интеграции Индонезии в региональную программу, поскольку страна является основным поставщиком топленого масла в Афганистан • Установление партнерских отношений с другими странами, такими как Узбекистан, который наращивает мощности производства пшеничной муки (и экспорт) и вероятно станет поставщиком Афганистана • Продолжение действий на национальном уровне в Пакистане и на региональных уровнях: смотрите рекомендации к оценке отрасли экономики для принятия конкретных мер • Расширение существующей программы GAIN на территории Индонезии в целях оказания поддержки экспорту обогащённых пищевых масел страны • Дополнительные исследования, необходимые для оценки производства пшеничной муки Узбекистана (и Таджикистана) и экспортных возможностей в Афганистан • Увеличение спроса в целях поддержки производства обогащенных продуктов в Пакистане, Казахстане, и других странах • Информирование населения о преимуществах потребления обогащенных продуктов и поддержка их готовности покупать продукты по более высокой цене /создание механизмов ограничения роста цен • Разработка логотипа обогащенных продуктов для их простой идентификации потребителями • Создание благоприятной среды для содействия торговле обогащенными продуктами, в частности, импорту обогащенных продуктов в Афганистан • Сделать обогащение продуктов, импортируемых в Афганистан обязательным. • Создание возможностей для контроля / обогащения продуктов, импортируемых в Афганистан • Лицензирование торговцев обогащенными продуктами • Стимулирование торговли обогащенными продуктами Спрос Благоприятная среда 75 6. РЕКОМЕНДАЦИИ > ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1/2) GAIN необходимо продолжать свои усилия на территории основных стран-поставщиков пшеничной муки и пищевых масел в Афганистан, в частности в Пакистане и Казахстане, также необходимо рассмотреть возможность сотрудничества с другими партнерами ПРЕДЛОЖЕНИЕ(1/2) Цели • Поддержка производства обогащенных продуктов как в Афганистане, так и других основных странахпроизводителях: Пакистане и Казахстане • Рассмотрение возможности интегрирования Индонезии в региональную программу, поскольку страна является основным поставщиком топленого масла План действий a GAIN обращает особое внимание на Пакистан и Казахстан, основных странпоставщиков пшеничной муки и пищевых масел в Афганистан, и должен продолжать усилия в этих странах как на национальном, так и региональных уровнях: смотрите рекомендации к оценке отрасли экономики для принятия конкретных мер • Продолжать усилия на национальном уровне для обеспечения стран-поставщиков возможностью обогащения продуктов, а именно: - Пропаганда обязательного обогащения пшеничной муки и пищевых масел - Облегченный доступ к оборудованию для обогащения продуктов - Создание технических возможностей для специалистов мельниц/маслокомбинатов - Создание благоприятной нормативной среды для осуществления надлежащего контроля - Усилия по снижению стоимости обогащения продуктов - Обучение всех специалистов, вовлеченных в производство и торговлю пшеничной мукой b Расширение программы GAIN на территории Индонезии в целях поддержки экспорта обогащенных пищевых масел • Интегрирование Индонезии, страны, на территории которой уже работает программа GAIN, в региональные программы в целях обеспечения того, что этот основной поставщик пищевых масел в Афганистан также обогащает свою продукцию 76 6. РЕКОМЕНДАЦИИ > ПРЕДЛОЖЕНИЕ(2/2) Необходимы дополнительные исследования в Узбекистане (и Таджикистане) для оценки существующих и прогнозируемых возможностей страны поставлять пшеничную муку в Афганистан, необходимо потенциальное содействие ПРЕДЛОЖЕНИЕ(2/2) Цели План действий Необходимы дополнительные исследования в Узбекистане (и • Установление партнерских отношений с другими странами, такими как Узбекистан, наращивающими возможности производства пшеничной муки (и экспорта), и являющимися потенциальными поставщиками пшеничной муки в Афганистан a Таджикистане) для оценки возможностей страны производить пшеничную муку и поставлять ее в Афганистан • Анализ торговых путей показывает, что Казахстан, один из основных поставщиков пшеничной муки в Афганистан, зависит от Узбекистана при осуществлении экспорта своей продукции в Афганистан. • В случае если Узбекистан (в меньшей мере Таджикистан), являющийся транзитной страной для казахстанской муки, предпримет шаги для развития собственной отрасли по производству пшеничной муки, и правительство будет способствовать ее экспорту в Афганистан, предлагая таким образом возможности для своих производителей, существует риск того, что Узбекистан (и Таджикистан) будут препятствовать транзиту казахстанской пшеничной муки по территории своих стран в целях сокращения конкурентоспособности казахстанской пшеничной муки на рынке Афганистана. • В результате, в этих странах необходимо провести исследования, акцентируя внимание на: - Анализе существующих и прогнозируемых возможностей производства пшеничной муки в Узбекистане (и Таджикистане), наряду с анализом торговой деятельности с Афганистаном - Определении важности этих стран, настоящей и вероятной, при осуществлении экспорта в Афганистан, информировании руководства программы GAIN о том, в каких странах необходимо реализовать эту программу для обеспечения эффективных и бесперебойных поставок обогащенных продуктов в Афганистан. - Возможности функционирования региональной программы в Узбекистане (и ее расширении в Таджикистан) в целях создания возможностей для поставок обогащенных продуктов в Афганистан из этих стран (в случае их вероятной значимости как поставщиков муки в Афганистан) 77 6. РЕКОМЕНДАЦИИ > СПРОС Необходимо способствовать росту спроса на обогащенные продукты в Афганистане посредством информационных кампаний, увеличения минимальных цен, создания специальных логотипов для рекламируемых обогащенных продуктов СПРОС План действий Цели a Информирование населения о преимуществах потребления обогащенных продуктов и содействие готовности населения платить более высокую цену за продукты / создание механизмов для ограничения роста цен • Создание спроса в Афганистане в целях увеличения производства обогащенных продуктов в Пакистане, Казахстане и других странах • Проведение дополнительных исследований: - Знание, Подход и Практика относительно обогащения продуктов в Афганистане - Оценка готовности афганских потребителей покупать обогащенные продукты и определение размеров рынка • Основываясь на результатах этих исследований, разработать информационную кампанию в Афганистане в целях информирования потребителей о преимуществах потребления обогащенных продуктов • Обсуждение как с правительством Афганистана и странами-поставщиками, так и с производителями и организациями, финансирующими разработку механизмов ограничения роста цен для потребителей (ограничение стоимости производства путем облегчения доступа к оборудованию, помещениям, и т.д., сокращение налогов/предоставление льгот на обогащенные продукты, и т.д.) b Создание логотипа для обогащенных продуктов для их лёгкой идентификации потребителями • Разработка обязательной специальной наклейки на языке Дари/Пашто для всех обогащенных продуктов, продаваемых в Афганистане для легкой идентификации потребителями • Информирование производителей из стран-поставщиков о создании такого логотипа для маркировки продукции, экспортируемой в дальнейшем в Афганистан 78 6. РЕКОМЕНДАЦИИ > БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА Благоприятная среда для торговли обогащенными продуктами может быть создана посредством введения обязательного обогащения продуктов, экспортируемых в Афганистан, и финансового стимулирования торговли такими продуктами БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА Цели План действий a • Создание благоприятной среды в целях поддержки торговли обогащёнными продуктами, в частности, импорта обогащенных продуктов в Афганистан Сделать обязательным обогащение продуктов, импортируемых Афганистаном • Дальнейшее содействие разработке афганских стандартов посредством ANSA, результатом которых должно стать обязательное обогащение пшеничной муки и пищевых масел, как отечественных, так и импортируемых. • Содействие заключению двухсторонних торговых соглашений между Афганистаном и его основным поставщиком пшеничной муки и пищевых масел (Пакистан, Казахстан, и т.д.) особым образом упоминающих обогащение. b c Создание возможностей для контроля качества / обогащения продуктов, импортируемых в Афганистан • Афганские таможенные работники, особенно на пограничных постах Чаман /Спин Болдак, Джалалабад и Термез/Хайратан должны быть обучены проверке торговых / импортных лицензий (см. ниже) • Также таможенные работники должны сообщать о любой попытке импорта несоответствующих продуктов на территорию страны в целях идентификации Торговеца/импортера не соблюдающего стандарты. Лицензированные торговцы обогащенными продуктами • • • d Организация официальной регистрации всех торговцев и импортеров, поставляющих продукты питания в Афганистан. После регистрации торговцам/импортерам выдается официальная лицензия (карта), которую они должны представлять по требованию. Во время осуществления контроля со стороны Министерства здравоохранения или таможенного контроля устанавливается соответствие импортируемых продуктов Афганским стандартам, руководство должно зафиксировать уровень соответствия товаров торговца / импортера. В случае если торговец / импортер осуществляет импорт несоответствующих продуктов, его лицензия незамедлительно изымается. Стимулирование торговли обогащенными продуктами • • Обсуждение с правительством Афганистана сокращения /отмены импортных пошлин на обогащенные продукты В Пакистане, пропаганда в Правительстве важности распространения ОПНЭ и экспортных квот только между производителями, соответствующими нормам обогащения продуктов 79 ПРОГРАММА ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 2. 3. 4. 5. Сравнительные характеристики стран Потоки дотаций в неденежной форме Список опрошенных в Казахстане Список опрошенных в Пакистане Список опрошенных в Афганистане 80 ANNEX 1 > COUNTRY PROFILES Афганистан Пакистан Казахстан Население (Рост) 31 млн. чел. +2.4% в год Население (Рост) 182 млн. чел. +1.7% в год Население (Рост) 17 млн. чел. +1.5% в год Городское население 26% Городское население 38% Городское население 53% ВВП (Рост) долл. США 20,310 млн. +1.9% в год ВВП (Рост) долл. США 232,287 млн. +4.4% в год ВВП (Рост) долл. США 231,856 млн. +6% в год ВВП на душу населения долл. США 665 ВВП на душу населения долл. США 1,275 ВВП на душу населения долл. США 13,610 Сельское хозяйство (Доля ВВП) 24% Сельское хозяйство (Доля ВВП) 25% Сельское хозяйство (Доля ВВП) 5% Таджикистан Кыргызстан Узбекистан Туркменистан Население (Рост) 8.2 млн. чел. +2% в год Население (Рост) 5.7 млн. чел. +2% в год Население (Рост) 30 млн. чел. +1.6% в год Население (Рост) 5.2 млн. чел. +1.3% в год Городское население 27% Городское население 35% Городское население 36% Городское население 49% ВВП (Рост) долл. США 8,508 млн. +7.4% в год ВВП (Рост) долл. США 7,226 млн. +10.5% в год ВВП (Рост) долл. США 56,796 млн. +8% в год ВВП (Рост) долл. США 41,851 млн. +10.2% в год ВВП на душу населения долл. США 1,037 ВВП на душу населения долл. США 1,264 ВВП на душу населения долл. США 1,878 ВВП на душу населения долл. США 7,987 Сельское хозяйство (Доля ВВП) 18% Сельское хозяйство (Доля ВВП) 19% Сельское хозяйство (Доля ВВП) 15% Сельское 27% хозяйство (Доля ВВП) Источник : Всемирный Банк (2013) 81 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 > НЕДЕНЕЖНЫЕ ДОТАЦИИ> ВВЕДЕНИЕ Помимо торговли, небольшой процент отечественного потребления (пшеничной) муки составляют неденежные дотации. Они предоставляются в виде помощи в чрезвычайных ситуациях, в рамках программ или проектов продовольственной помощи. • Неденежные дотации в основном представляют собой небольшой процент отечественного продовольственного потребления, но являются незаменимыми при оказании помощи странам, которым угрожает продовольственный кризис или при осуществлении долгосрочных мер по продовольственной безопасности Продовольственн ая помощь в чрезвычайной ситуации Типы продовольс твенной помощи Программа продовольстве нной помощи Проект продовольстве нной помощи Прямая передача Методы осуществле ния закупок Местные закупки Трехсторонни е закупки • Предоставляется на краткосрочной основе жертвам стихийных бедствия и антропогенных катастроф; распространяется бесплатно между целевыми группами получателями • Предоставляется на межправительственной основе, такая помощь не предназначается для специфических групп получателей, а скорее реализуется напрямую государствомполучателем на отечественном рынке. Доход от продажи используется государствомполучателем – посредством соглашения с донором – для финансирования специфических видов деятельности, таких как транспортировка продовольствия или специфические программы развития сельского хозяйства • Предоставляется для содействия различным типам проектов (сельскохозяйственных, проектов по питанию, развитию, и т.д.); такая помощь может также распространяться на бесплатной основе между целевыми группами получателей или вкладываться в отечественный рынок • Страна-донор напрямую осуществляет отправку стране-получателю продовольствия, произведенного самостоятельно • Продовольственная помощь закупается донором в стране получателя • Продовольственная помощь закупается странойдонором в третьей стране Источник: Всемирная Продовольственная Программа 82 Американские дотации пшеницы в Афганистан (Автор: Peter Dejong/AP) ANNEX 2 > НЕДЕНЕЖНЫЕ ДОТАЦИИ> ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНО Большинство неденежных дотаций в виде пшеничного зерна являются помощью в чрезвычайной ситуации, которая оказывается, когда страны сталкиваются с риском продовольственной безопасности Крупнейшие доноры пшеничного зерна в Получатели Пояснения 2008-2012 (в тысячах MT)1 130 Афганистан Пакистан • Большая часть пшеничного зерна полученная Афганистаном в качестве неденежных дотаций является помощью в чрезвычайной ситуации • США является крупнейшим донором и предоставляет в основном пшеничное зерно США (прямая передача) • В 2010 г., крупные наводнения повлияли на 20 млн. пакистанцев, став причиной смерти 2,000 чел. • Доноры отправили пшеничное зерно в качестве помощи в чрезвычайной ситуации и увеличили объем неденежных дотаций в 5 раз по сравнению с 2009 г. 34 61 59 41 40 USA 2008 2009 2010 2011 2012 5 63 88 Примечания: WFP: Всемирная продовольственная программа; ООН Источник: 1FAIS (Информационная система продовольственной помощи) (WFP, 2008-2012) 83 41 18 USA Пакистан Canada 2008 2009 2010 2011 2012 2 8 20 6 Japan 2008 2009 2010 2011 2012 6 17 39 24 23 3 33 16 2008 2009 2010 2011 2012 UK 550 2008 2009 2010 2011 2012 • В 2010 г., этническое насилие на юге страны заставило большое количество людей сменить место жительства. РФ и ООН предоставили дотации пшеничного зерна в рамках программы защиты от нехватки продовольствия. • В 2012 г. чрезвычайно суровая зима препятствовала получению дотаций из РФ и ООН для помощи населению. 20 16 8 92 32 5 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 WFP Japan 2008 2009 2010 2011 2012 KSA 6 3 2 2008 2009 2010 2011 Russia 2012 3 2008 2009 2010 USA 2011 2012 2008 2009 2010 UN 2011 2012 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 > НЕДЕНЕЖНЫЕ ДОТАЦИИ> ПШЕНИЧНАЯ МУКА Основные экспортеры муки, такие как США или Казахстан, в основном осуществляют дотации в нуждающиеся страны, используя метод прямой передачи. Получатели Афганистан Крупнейшие доноры пшеничной муки в 2008-2012 (в тысячах MT)1 Пояснения • США и Россия являются двумя основными донорами пшеничной муки для Афганистана. • США в основном использует прямую передачу, тогда как Россия прибегает к трехсторонней закупке. 18 15 10 6 3 1 2008 2009 2010 2011 2012 Пакистан Таджикистан Источник: 1FAIS (Информационная Система Продовольственной Помощи ) (WFP, 2008-2012) 84 1 2008 2009 2010 2011 2012 Russia France 37 19 1 5 2 4 4 1 2008 2009 2010 2011 2012 USA Russia Кыргызстан 2 75 • В 2008 г., в Таджикистан пришла экстремально суровая зима, 17 которая привела к продовольственному кризис. • Весной 2009 г. на страну обрушились наводнения, которые уничтожили часть урожая, что стало причиной нехватки 2008 2009 2010 2011 2012 продовольствия в течение последующей осени. • Казахстан, один из основных экспортеров пшеничной муки в мире, предоставил 9,000 MT пшеничной муки Кыргызстану в 2010 г. в рамках помощи беженцам, которые были вынуждены оставить свои дома в результате этнического насилия на юге страны. 1 2008 2009 2010 2011 2012 USA • В 2010 г., США увеличили дотации пшеничной муки в Пакистан в 4 раза в качестве помощи при чрезвычайных ситуациях в качестве помощи пострадавшим при наводнении. • США осуществили прямую поставку американской пшеничной муки в Пакистан. 7 2008 2009 2010 2011 2012 Canada 2008 2009 2010 2011 2012 Germany 4 2008 2009 2010 2011 2012 Iraq 11 9 4 2008 2009 2010 2011 2012 USA 3 2008 2009 2010 2011 2012 KSA 2008 2009 2010 2011 2012 Germany 9 7 4 2008 2009 2010 2011 2012 Russia 2 2008 2009 2010 2011 2012 Kazakhstan 2 1 2008 2009 2010 2011 2012 Netherlands 2008 2009 2010 2011 2012 USA ПРИЛОЖЕНИЕ 2 > НЕДЕНЕЖНЫЕ ДОТАЦИИ > ПИЩЕВЫЕ МАСЛА Небольшой объем пищевых масел поступает в регион в качестве неденежных дотаций в целях помощи в чрезвычайных ситуациях. США является основным донором для Афганистана, Пакистана и Кыргызстана. Крупнейшие доноры пищевых масел в Получатели Афганиста н Пакистан Таджикист ан Кыргызста н Пояснения • Почти весь объем неденежных дотаций в виде пищевых масел прибыл в страну в качестве помощи в чрезвычайных ситуациях. • США, основной донор, в основном предоставляет масло американского происхождения (прямая передача) • Основная часть неденежных дотаций в виде пищевых масел прибыла в страну в качестве помощи в чрезвычайных ситуациях, тем не менее США предоставило значительный объем пищевых масел в рамках проектной помощи в период с 2008 по 2010 годы • (между 35% и 100% дотаций США, в зависимости от года) • За исключением Всемирного Банка, который предоставил дотации в рамках проектной помощи, все остальные неденежных дотации в виде пищевых масел в Таджикистан являлись помощью в чрезвычайных ситуациях. • Большинство доноров, предоставивших дотации в виде пищевых масел, осуществляли закуп в третьей стране (трехсторонние закупки) • В 2010 г., ЕС и Россия предоставили дотации в виде пищевых масел в рамках проектной помощи, тогда как другие доноры осуществляли свои дотации в качестве помощи в чрезвычайных ситуациях. • Россия осуществила прямую поставку Российской пшеницы, тогда как США прибегло к местным закупкам и закупках у других доноров: трехсторонние закупки Источник: 1FAIS (Информационная Система Продовольственной Помощи) (WFP, 2008-2012) 85 13 2008-2012 (в тысячах MT)1 18 11 11 6 5 2 2 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 USA Japan 10 14 17 18 7 USA 2 2008 2009 2010 2011 2012 4 1 1 2008 2009 2010 2011 2012 Canada Australia 4 3 5 3 1 2 2 4 10 2 2008 2009 2010 2011 2012 6 3 2008 2009 2010 2011 2012 KSA 2008 2009 2010 2011 2012 Japan 2008 2009 2010 2011 2012 Australia 0.7 0.4 0.1 2008 2009 2010 2011 2012 Netherlands 2008 2009 2010 2011 2012 UN 0.9 0.5 0.2 2008 2009 2010 2011 2012 USA 0.9 0.3 0.1 2008 2009 2010 2011 2012 World Bank 0.4 2008 2009 2010 2011 2012 Sweden 0.9 0.5 0.2 2008 2009 2010 2011 2012 Netherlands 0.2 2008 2009 2010 2011 2012 EU 2008 2009 2010 2011 2012 Russia ПРИЛОЖЕНИЕ 3 > СПИСОК ОПРОШЕННЫХ В КАЗАХСТАНЕ (1/2) Анализ, проведенный в Казахстане, основывался на крупномасштабном сборе данных, в ходе которого Altai Consulting провел опрос 38 ведущих участников Казахстанского рынка Информант Ключевой информант Ключевой информант Ключевой информант Ключевой информант Ключевой информант Ключевой информант Организация Имя, фамилия Страна/Регион Город Консульство Афганистана в Алматы Махмуд Ильяс Алматы Алматы SGS Евгения Казбекова / Олег Фурсов Алматы Алматы Synar Group (премикс) Раиса Вахитовна Алматы Алматы Трансжол Вадим Константинович Кулик Алматы Алматы МСХ США Жамал Жармагамбетова Астана Астана Мегамельпром Г-жа Жанара Костанай Костанай Ключевой информант Казах-Зерно (журнал, специализирующийся на Аубакиров Мурат Маратович рынке пшеницы в Казахстана) Сев. Каз. Петропавловск Ключевой информант Союз зернопереработчиков Казахстана Астана Астана Евгений Ган 86 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 > СПИСОК ОПРОШЕННЫХ В КАЗАХСТАНЕ (2/2) Информант Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Организация Имя, фамилия Регион Город Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Хоттей Рамадан Agro-star Grain Цесна-Астык Акнар Асай Карагандинский мелькомбинат MK Викинг / Самрук Мука Трейд Мутлу Экспорт Агрофирма Диевская Мелькомбинат Ак Бидай Аруана 2010 Азалия Азия Уны / Каз Уны Best Костанай Холдинг Иволга MAB Романа Саламат DEZ Фирма Диканшы Кара-Яз Мельница СевЕсиль Зерно Мельница Алтын Дан Татьяна Николаевна / Адильбек Тлеубаев Южно-Каз. Шымкент Мельница Мельница Мельница Мельница Мельница Аманкельды Дани Нан Ерасыл 2030 ЮгПищеПром Желаевский Нуржан Куралов Кудратилла Ерметов Орынбасар Усенов Евгения Югай Александр Игнатьев Южно-Каз. Южно-Каз. Южно-Каз. Южно-Каз. Зап. Каз. Шымкент Шымкент Шымкент Шымкент Uralsk Мельница Сулушаш Даулетбековна Рустам Сериков Антан Кунаев / Зейнел Шарапатова Владимир Лихтей / Асель Аймушева Ербол Жалгасов Данияр / Байжанова Айнура Акмолинская Акмолинская Акмолинская Астана Караганда Караганда Щучинск Кокшетау Акмолинская Астана Караганда Караганда Ольга Васильевна Сухорукова Караганда Караганда Нурлан Амангельдиевич Жувандыков Нурлан Мерекеулы Дос-Мукасан Таукебаев Олег Даниленко Ербол Зулкарнаев Мади Саматов / Гульнара Султанова Дулат Шаяхметов Кайрат Бекенов Вивади Вазгенович Александр Завьялов Тамара Владимировна Надежда Владимировна Жусупов Корган Тантрикулу Зекай Виталий Мозгель Гасанов Мирахмед Зиядалы-оглу Дадашов Рассулl Муталимоглу/ Капарова Тамара Мазгумовна Караганда Караганда Караганда Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Сев. Каз. Сев. Каз. Сев. Каз. Караганда Караганда Караганда Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Костанай Петропавловск Петропавловск Петропавловск Сев. Каз. Петропавловск 87 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 > СПИСОК ОПРОШЕННЫХ В ПАКИСТАНЕ (1/2) Анализ в Пакистане основан на тщательной полевой работе, в ходе которой Altai Consulting и Synergy Advisory & Solutions опросили 49 ключевых участников рынка Информант KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII KII Торговец Торговец Торговец Торговец Торговец Торговец Организация Имя, фамилия Rehmat Flour Mill PVMA Министерство Торговли Министерство Торговли Глобальный альянс по улучшению питания Министерство Градостроения MI Pakistan Министерство продовольственной безопасности Synergy Глобальный альянс по улучшению питания PFMA PFMA (Пенджаб) PFA Глобальный альянс по улучшению питания Эксперт по налогам (на пенсии) Farooq Enterprises PSQCA Oil World Министерство Здравоохранения и Координации Ismail Traders Jamal Traders Madina Traders Haji Nasir Khan Traders Rehmat Traders Waseem Khan Traders 88 Раза Аббас Умер Ислам Хан Йосаф Ислам Джордж Самрон Салман Фарух Аслам Шахин Тусиф Ахтар Джанжуа Миан Усман Али Шах Тарик Сарвар Саджад Имран Асим Раза Ахмад Миан Анджум Ишах Саджид Чохан Мунавар Хусаин Соли Парак Мухаммад Асим Сиддики Ахтар A. Бугио Анвар-уль-Хак Басир Хан Ачакзай Мухаммад Исмаил Хан Давуд Хан Хаджи Ифтхар Али Хан Хаджи Насир Хан Ахмед Шах Хажи Васим Хан Провинция Пенджаб Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Пенджаб Пенджаб Пенджаб Пенджаб Пенджаб Синд Синд Синд Синд Исламабад Хайбер-Пахтунхва Хайбер-Пахтунхва Хайбер-Пахтунхва Хайбер-Пахтунхва Хайбер-Пахтунхва Хайбер-Пахтунхва Город Лахор Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Исламабад Лахор Лахор Лахор Лахор Лахор Карачи Карачи Карачи Карачи Исламабад Пешавар Пешавар Пешавар Пешавар Пешавар Пешавар ПРИЛОЖЕНИЕ 4 > СПИСОК ОПРОШЕННЫХ В ПАКИСТАНЕ (2/2) Информант Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Маслокомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Мелькомбинат Организация Al-Qamar Flour & Gen. Mills Al-Mutawakal Roller Flour Mills New Punjab Flour Mills Darya Flour Mills Usman Flour Mill New Punjab Flour Mills Sargodha Oil & Flour Mills Nadeem Flour & Gen. Mills Ejaz Flour Mills Haq Bahoo Flour Mill Tamanzai Flour Mill Butt Flour Mills Raigi lalma flour Mill Habib Sultan Flour Mills Darwaish Abad Flour Mills Ikram Flour Mills New Jamal Flour Mills Al Ghaznavi Hamdard Flour Mills Farooq Ghee Oil Mills Industries Sohail Vegetable Ghee Mills Ashraf Industries Waheed Hafeez Ghee Industries (Mujahid Group) Bilour Industries Oil World (Shama Oil) Associated Industries (Shama Oil) Имя, фамилия Гохар Саид Чодари Абдул Маджид Чима Ахмед Азиз Белоур Малик Захур Ахмед Квайя Рехан Анджум Миан Надим Фаррух Шейх Миан Рашид Ифтихар Хаджи Сартаж Али Хан Мухаммад Тарик Мохаммад Наим Бут Мохаммад Наим Бут Ганзафар Билоур Сиед Захур Ахмад Ага Бахаудин Ага Хаджи Абдул Вахид Бадаруддин Какар Абдул Шамад Джамал Хан Абдул Рауф Сохаил Шамшад Анис Ашраф Шаик Атиф Ихрам Абдул Разак Анвар уль Хак Мухаммад Иштиак 89 Провинция Город Пенджаб Гуджранвала Пенджаб Вазирабад Пенджаб Атток Пенджаб Атток Пенджаб Вах Кантт Пенджаб Шейкупура Пенджаб Саргода Пенджаб Файзалабад Хайбер-Пахтунхва Чарсадда Хайбер-Пахтунхва Пешавар Хайбер-Пахтунхва Шабдакар Хайбер-Пахтунхва Пешавар Хайбер-Пахтунхва Пешавар Белуджистан Кветта Хайбер-Пахтунхва Пишин Хайбер-Пахтунхва Кветта Хайбер-Пахтунхва Пишин Хайбер-Пахтунхва Кветта Хайбер-Пахтунхва Пишин Хайбер-Пахтунхва Кветта Хайбер-Пахтунхва Пешавар Хайбер-Пахтунхва Пешавар Хайбер-Пахтунхва Харипур Хайбер-Пахтунхва Пешавар Синд Карачи Хайбер-Пахтунхва Наушера ПРИЛОЖЕНИЕ 5 > СПИСОК ОПРОШЕННЫХ В АФГАНИСТАНЕ В Афганистане были опрошены 4 официальных учреждения в г. Кабул, также было организовано 4 встречи с импортерами Казахстанской пшеничной муки Информант Официальное учреждение Организация Имя, фамилия Занимаемая должность Менеджер отдела статистики сельского хозяйства и рыночных информационных систем (ASMIS) Глава департамента сбора данных и информации Глава департамента экономической статистики Генеральный директор департамента по техническим вопросам таможенного управления MAIL Амруддин Седики MOCI Абдул Ахад Ахади CSO Азазулла Факири Официальное учреждение Афганское Таможенное Управление Гуль Паша Паша Импортер Bradaran Hamidi Group Алхадж Хаятулла “замараи” Хамиди Директор Импортер Grandawiz LTD Мохаммад Ибрагим Коммерческий директор Импортер Bashir Navid Group CO LTD Хаджм Кайрудин Маель Коммерческий директор Импортер PATMAN CO LTD Мохаммад Акрам Официальное учреждение Официальное учреждение 90 Коммерческий директор Город Кабул Кабул Кабул Кабул МазариШариф МазариШариф МазариШариф МазариШариф СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 91 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (1/3) • Университет Aga Khan Пакистан, Совет медицинских исследований Пакистана, подразделение питания – Правительство Пакистана, национальные исследования вопросов питания, Пакистан, 2011 г. • Altai Consulting/Глобальный альянс по улучшению питания GAIN, IMAR: Промышленная пшеничная мука, Пищевое растительное масло и топленое масло в Афганистане, декабрь, 2010 г. • Altai Consulting/АМР США, Предприятия малого и среднего бизнеса в Афганистане, Пищевые растительные масла, ноябрь, 2007 г. • ANSA, Проект Афганских стандартов: Обогащенные пищевые растительные и топленые масла – Спецификация, сентябрь, 2013 г. • ANSA, Проект Афганских стандартов: Обогащенная пшеничная мука – Спецификация, июнь, 2013 г. • Азиатский Банк Развития, Как удовлетворить скрытый голод, 2010 г. • Центральное Статистическое Агентство Исламской Республики Афганистан, Оценка национальных рисков и степени незащищенности, 2003 г. • Центральное Статистическое Агентство Исламской Республики Афганистан, Оценка национальных рисков и степени незащищенности, 2011/2012 • Dawn, Пшеничный кризис, 2013 г. • ЭСКАТО, Афганистан и Центральная Азия: Укрепление экономики и экономических связей, 2015 г. • Владимир Федоренко, Новые инициативы Великого шелкового Пути в Центральной Азии, Институт Ретник, август, 2013г. • Глобальный альянс по улучшению питания GAIN, ежегодный отчет 2013-2014 • Правительство Пакистана, сельскохозяйственное чувство, 2010 г. • Гаури Калимуддин и Икрам Абдул Насер, Оценка цепочки поставок пшеничной муки, пищевого растительного и топленого масел в Афганистане, октябрь, 2014 г. • Гаури Калимуддин и Джонсон Квентин, Отчет об оценке мониторинга промышленности и законодательного регулирования: провинция Пенджаб, Пакистан для программы крупномасштабного обогащения продовольствия, сентябрь, 2013 г. • Гаури Калимуддин и Шевчук Сергей, Анализ законодательного регулирования и политики обогащения пшеничной муки в Центральной Азии, Глобальный альянс по улучшению питания GAIN, 2015 г. • Гаури Калимуддин и Йонус Диляб ШахГлобальный альянс по улучшению питания GAIN, Оценка цепочки экспортных поставок пищевых масел и пшеничной муки из Пакистана в Афганистан, октябрь, 2014 г. • Гуйондет C. и Латыпова Мутриба, Отчет по размещению представительств в Таджикистане – учреждение Возобновляемого Фонда , АМР США/Глобальный альянс по улучшению питания GAIN, ноябрь, 2014 г. • Хамминк M., Моджиди, K. Л., Результаты улучшения питания: Региональная инициатива по обогащению продовольствия в Афганистане / Центральной Азии, АМР США, Афганистан, декабрь, 2014 г. • KAZNEX INVEST, Экспортные продукты Казахстана, 2014 г. • KAZNEX INVEST, ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЭКСПОРТА, 2012 г. • Хан Сидра, отчет Пшеница в Пакистане, г. Лахор, Торгово-промышленная Палата, 2012 г. • Хан Умер Ислам, Маслоперерабатывающая промышленность: Пакистан, 2015 г. 92 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (2/3) • Ламберт Чук, Отчет о торговле и доходах Афганистана (ATAR), АМР США, 2014 г. • Лиддон Крис, Казахстан в фокусе внимания, World Grain.com, февраль, 2013 г. • MAIL – офис генеральной дирекции планирования и политики, статистики и рыночной информации, бюллетень цен на сельскохозяйственную продукцию, июль 2014 г. • MAIL – Политики национальной пшеничной индустрии Исламской республики Афганистан, сентябрь, 2013 г. • Счастливый случай для Малазийского пальмового масла, Центрально-Азиатские республики: обширный регион, с неразвитым рынком пищевых растительных масел, 2010 г. • Малик Джехангир Сохаил, Назли Хина, Уитни Эдвард, Примеры и потенциальные последствия потребления продовольствия в целях сокращения бедности в Пакистане, 30-ая конференция сообщества экономистов по развитию Пакистана AGM, декабрь, 2014 г. • Мак Ки Дэвид, Главные зерновые районы Центральной Азии, Мировой рынок зерна, ноябрь, 2013 г. • Мак Ки Дэвид, Краткая оценка обогащения Казахстанской пшеничной муки, октябрь, 2013 г. • Мак Ки Дэвид, Профилирование Пакистанской мукомольной промышленности, Мировой рынок зерна, 2014 г. • Мак Ки Дэвид/Глобальный альянс по улучшению питания GAIN, Оценка обогащения Кыргызской пшеничной муки, март, 2014 г. • Мак Ки Дэвид/АМР США, Оценка обогащения Таджикской пшеничной муки, май, 2014 г. • Журнал Мельница, рынок пшеницы и муки Казахстана, 2014 г. • Министерство здравоохранения Исламской республики Афганистан, Национальные исследования вопросов питания, 2013 г. • Могилевский Р., Акрамов K., Торговля сельскохозяйственными и продовольственными продуктами в Центральной Азии, ЦентральноАзиатский Университет – Институт общественной политики и управления • Музафаров Рустам, Рациональное обогащение продуктов в Центральной Азии и Монголии, Азиатский Банк Развития, февраль, 2008 г. • Журнал Nutrients, качество растительного масла перед обогащением является важным критерием воздействия на здоровье человека, июнь, 2014 г. • Pakistan State Times, Запасы пшеницы для внутреннего потребления насчитывают более 6 млн. мтонн, 2014 г. • Полсон Джесс K. и Юлдашбаев Низам, Оперативная информация по Узбекской пшенице, октябрь, 2013 г. • Персауд Суреш, Афганский рынок пшеничной муки: политика и перспективы, Минсельхоз США, октябрь, 2013 г. • PVMA-Business Recorder, Импорт пальмового масла: постепенное смещение фокуса с Малайзии на Индонезию, сентябрь, 2014 г. • Рахматуллоев Ш. Р., Пищевой статус женщин и детей в Таджикистане, Министерство здравоохранения Таджикистана, 2012 г. • Шарамов T., Действия первостепенной важности для профилактики и контроля анемии в Центрально-Азиатских республика, 2003 г. • Штилль Суизин, Перспективы Черноморского региона, Solaris Commodities SA, 2012 г. • Тажибаев Шамиль, Финальный отчет – исследования Японского фонда по сокращению бедности вопросов питания, 2014 г., ежегодное собрание Азиатского Банка Развития, апрель, 2014 г. • ЮНКТАД, Руководство по осуществлению инвестиций в Великий Шелковый Путь, 2014 г. • Союз зернопереработчиков Казахстана, список мукомольных предприятий Казахстана, май, 2015 г. • АМР США/UKAID, Региональный обзор пшеничных рынков и продовольственной безопасности в Центральной Азии, июль, 2011 г. • АМР США/WFP, Обзор северных пшеничных Торговецов и продовольственной безопасности Афганистана, август, 2007 г. 93 REFERENCES (3/3) • • • • • • • • • • • • • Минсельхоз США, Зерно и продовольствие Афганистана, февраль, 2014 г. Минсельхоз США, Масличные и продукция Афганистана, 2011 г. Минсельхоз США, Рынок пшеничной муки Афганистана, октябрь, 2013 г. Минсельхоз США, Отчет по товарам, Сельскохозяйственный обзор Казахстана, 2010 г. Минсельхоз США, Ежегодный отчет по зерну и продовольствию Казахстана, январь, 2014 г. Минсельхоз США, Ежегодный отчет по зерну и продовольствию Казахстана, январь, 2015 г. Минсельхоз США, Отчет по состоянию урожая Пакистана, 2010-2011 гг. Минсельхоз США, Ежегодный отчет по зерну и продовольствию Пакистана, февраль, 2014 г. Минсельхоз США, Ежегодный отчет по масличным и продукции Пакистана, май, 2013 г. Минсельхоз США, Отчет по зерну и продовольствию Узбекистана, ноябрь, 2014 г. Всемирная организация здравоохранения, всемирное распространение дефицита витамина среди социальных групп риска, 1995-2005 гг. Всемирная организация здравоохранения, Рекомендации для устойчивого развития пшеничного сектора в Казахстане, 2014 г. Жармагамбетова Жамал и Флэйк Левин, ежегодный отчет по зерну и продовольствию Казахстана, 2014 г., Минсельхоз США, январь, 2014 г. Базы данных: Азиатский Банк Развития, база данных центра интеграции Азиатского региона FTA База данных FAIS (Информационная система продовольственной помощи) База данных Всемирной организации по продовольствию FAO Stat База данных Министерства сельского хозяйства, статистические данные о животноводстве и ирригации Афганистана Статистические данные Министерства торговли и промышленности Афганистана База таможенных данных Пакистана База статистических данных ООН по торговле товарами База данных Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию, база данных торгового анализа и информационных систем • Внутренние статистические данные Союза зернопереработчиков Казахстана • База данных Всемирного Банка • • • • • • • • 94 • 95
