Здоровое питание и молочные продукты -

Здоровое питание и молочные продукты - предложение Даниско
Май 2008
Вопросы к рассмотрению
Рынок здоровых продуктов
применительно к молочной отрасли
Тенденции здорового питания в молочной отрасли
Новинки на рынке
Что мы можем предложить для
функциональных молочных продуктов?
Ингредиенты Даниско для функциональных
молочных продуктов
Предложение для Вас
Наши ценности в программе «Ингредиенты
для здорового питания»
2
Рынок продуктов здорового питания в
молочном секторе
Определение понятия: все виды питьевых йогуртов с добавленной полезностью,
кисломолочные напитки, соевые йогурты, молоко (коровье, козье, овечье и т.п.),
ароматизированное молоко, восстановленное и рекомбинированное молоко, молоко
со сниженным содержанием лактозы, сыры, замороженные десерты и мороженое
Страны
Молочные продукты с добавленной
полезностью наиболее популярны в
Западной Европе и Северной Америке
Основные 6 вкусов
Клубника, ваниль, персик, шоколад,
мультифрукт, вишня. (Огромное количество
молочных продуктов не ароматизированы)
Ведущие 6 компаний
Danone, Nestlé, Arla Foods, Kraft Foods,
Campina and Lactalis
Source: Internal analysis done with GNPD
3
Здоровое питание - терминология
Общепринятого определения здорового питания
нет – существует несколько терминов,
характеризующих данное понятие:
• Здоровое питание (Health & Nutrition)
• Питание и хорошее самочувствие (Health &
Wellness)
• Функциональные продукты питания
(Functional Foods)
• Нутрицевтики (Nutraceuticals)
4
Здоровое питание - терминология: Россия
ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые функциональные.
Термины и определения».
Функциональный пищевой продукт – это пищевой продукт,
предназначенный для систематического потребления в составе пищевых
рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий
риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и
улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически
функциональных пищевых ингредиентов.
Физиологически функциональный пищевой ингредиент – вещество
или комплекс веществ животного, растительного, микробологического или
минерального происходдения или идентичные натуральным, а также живые
микроорганизмы, входящие в состав функционального пищевого продукта,
обладающие способностью оказывать благоприятный эффект на одну или
несколько физиологических функций, процессы обмена веществ в
организме человека при систематическом употреблении в количествах,
составляющих от 10 до 50 % суточной потребности.
5
Мотивация программы «Здоровое
питание» - основные положения
«Болезни цивилизации»:
‰ Ожирение
8 человек из 10 в возрасте от 25 лет имеют
избыточный вес (США);
ЕС: 135+ млн. имеют избыточный вес
‰ Сахарный диабет 2 типа
Всего в мире около 150 млн страдают
диабетом
Прогноз к 2025 – удвоение этого количества
‰ Коронарная болезнь сердца - в западных
странах занимает 1 место как причина
безвременной смерти
‰ Проблемы пищеварения
В современных условиях, с учетом режима
питания и его негативного влияния на
пищеварение, проблемы кишечника уже не
приходится относить просто как к неприятному
неудобству.
6
Рынок продуктов здорового питания в
молочном секторе
Продукты здорового питания насчитывают более
половины суммы US$ 55 млрд, которой
оценивается рынок молочных продуктов США –
намного больше, чем в Европе или тихоокеанской
Азии.
Больше всего новинок в категории «низкожирный
продукт» и «пробиотический йогурт».
Продолжают устойчивый рост органические
молочные продукты
Доминируют натуральные ингредиенты и
пониженное содержание/без жира.
Другие инновации делают фокус на тех здоровых
свойствах, о которых хорошо информирован
потребитель (рост молочных продуктов для
коррекции повышенного давления и контроля
диабета 2 типа).
Source: Euromonitor
7
Рынок продуктов здорового питания в молочном
секторе: доля рынка и глобальный рост
Ожидается, что доля функциональных молочных продуктов будет
увеличиваться: среднегодовой темп роста оценивается как 3,4 %
Молочные продукты vs. функциональных молочных продуктов
Молочные продукты
В мире US$ млн
История/Прогноз
400.000
300.000
200.000
108.047
112.051
2007
2008
115.859
123.100
100.000
0
Функциональные
молочные продукты
Source: Euromonitor
119.556
2009
2010
2011
Молочные продукты
8
Рынок продуктов здорового питания в молочном
секторе: доля рынка по регионам в 2007 году
Размер рынка, розница, млн USD
18.923
Тихоокеанская Азия (5,3% CAGR)*
Австралазия (3,4% CAGR)
2.567
41.653
4.517
6.578
1.704
Восточная Европа (3,5% CAGR)
Латинская Америка (7% CAGR)
Ближний Востотк и Азия (8% CAGR)
Северная Америка (1,5% CAGR)
32.105
Западная Европа (3,2% CAGR)
Основные рынки функциональных молочных
продуктов – Западная Европа и Северная Америка.
*CAGR growth covering 2006-2011
Source: Euromonitor
* CAGR – среднегодовой
прирост в сложных
процентах
9
Рынок продуктов здорового питания в молочном
секторе: доля рынка по категориям в 2007
Размер рынка, розница, млн USD
2261
1979
6344
Органические (8,2% CAGR*)
26820
Обогащенные/функциональные (5,9% CAGR)
«Лучше для вас» (1,8% CAGR)
Здоровье от природы (1,3% CAGR)
Пищ.непереносимость (3,8% CAGR)
67328
Высокопотенциальным сегментом является категория
«Лучше для вас», за ним следуют обогащенные и
функциональные молочные продукты.
*CAGR growth covering 2006-2011
Source: Euromonitor
* CAGR – среднегодовой
прирост в сложных
процентах
10
Пробиотические молочные продукты: основной
сегмент роста
пробиотические
йогурты
30%
стандартные
йогурты
70%
2006 стоимость
11818 US$ млн
2006 объем
4751 млн литров
йогурты
30%
Питьевые
йогурты
70%
За период 2003-2006 гг темпы роста пробиотических йогуртов
(+10%) и пробиотических питьевых йогуртов (+9.2%)
увеличились более значительно, чем стандартные
кисломолочные продукты (+4%).
Source: Euromonitor
11
Вопросы к рассмотрению
Рынок здоровых продуктов
применительно к молочной отрасли
Тенденции здорового питания в молочной отрасли
Новинки на рынке
Что мы можем предложить для
функциональных молочных продуктов?
Ингредиенты Даниско для функциональных
молочных продуктов
Предложение для Вас
Наши ценности в программе «Ингредиенты
для здорового питания»
12
Мировые тенденции в молочных продуктах
Применение функциональных ингредиентов, таких, как Омега-3, пребиотики,
пробиотики и антиоксиданты.
Расширяются области приложения ингредиентов для продления чувства
сытости, таких, как сыворотка и пищевые волокна.
Ожидается, что обогащение витаминами/минералами будет по-прежнему
востребованным, равно как и использование дополнительных полезных веществ
(например, волокон).
Низкожирные сыры, низкокалорийные продукты, снижение уровня холестерина,
без транс-жиров – актуальные категории новинок.
«Меньше…" – такие маркировки дополнительной пользы будут становиться
популярнее.
Больше производителей будут выпускать продукты, направленные на контроль
массы тела и предназначенные для диабетиков.
Source: Internal analysis done with GNPD
13
Тенденции здорового питания в секторе
молочных продуктов
Превалирующие типы маркировки
Позиционирование «Меньше…»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Меньше/без жира
Меньше/без транс-жиров
Меньше/без холестерина
Меньше/без калорий
Меньше/без сахара
Меньше/Без углеводов
Органические
Без консервантов
Настоящие фрукты
Функциональные
• Пищеварение
• Антиоксиданты
• Контроль массы тела
• Поддерживает иммунитет
• Насыщение
• Витамины, минералы
• Омега-3,6.
Source: Internal analysis done with GNPD
14
Тенденции здорового питания в секторе
молочных продуктов
Основные 5 маркировок в 2007
Количество новых продуктов
Меньше/без жира
12,182
Обогащение витаминами/минералами
5,214
Без добавок/консервантов
3,393
Органический
2,999
С добавлением кальция
2,979
Source: GNPD
15
Вопросы к рассмотрению
Рынок здоровых продуктов
применительно к молочной отрасли
Тенденции здорового питания в молочной отрасли
Новинки на рынке
Что мы можем предложить для
функциональных молочных продуктов?
Ингредиенты Даниско для функциональных
молочных продуктов
Предложение для Вас
Наши ценности в программе «Ингредиенты
для здорового питания»
16
Новинки в категории молочных продуктов с
фокусом на здоровье
Некоторые новые продукты на рынке:
Йогуртовый напиток со вкусом клубники,
содержит на 30% меньше сахара и не
содержит лактозы (Tirol Milch, Австрия,
август 2007).
Новая разновидность «Экзотичные
фрукты», жир 0.1% , подходит для
диабетиков. (Nestlé, Швейцария, июль
2007).
Легкий зерненый творог, меньше жира,
изготовлен из 100% молока. (Lacteos
Normex, Мексика, июль 2007).
Молочный напиток со вкуксом винограда,
содержит железо, цинк, кальций, белки и
витамин D (Аргентина, Danone, июль 2007).
Source: GNDP MINTEL
17
Выпуск новых продуктов с пробиотиками
Количество новых продуктов с пробиотиками
Среднегодовой рост 03/06 = 39%
800
700
714
600
500
400
459
300
351
200
100
0
Другие
продукты
33%
158
194
2002
2003
Молочные
продукты
98
2001
2004
2005
2006
67%
Источник: Mintel GNPD
Включены все виды новинок
18
18
Пробиотические культуры с
пребиотическими волокнами для
синбиотического эффекта
10 основных стран, выпустивших
пробиотические молочные
продукты с добавлением волокон
1.Испания
2.Великобритания
3.Австрия
4.Германия
5.Япония
6.Австралия
7.Южная Корея
8.Португалия
9.Франция
10.Венгрия
Parmalat – Колумбия – январь 2008
Йогуртный напиток. Parmalat Vaalia выпустил вкус Папайя-Черная
смородина с добавлением волокон. Продукт содержит
бифидобактерии BB12 и лактобактерии, которые декларируются как
фактор, улучшающий пищеварение.
Batavia – Бразилия – январь 2008
Batavo Bio Fibras представляет собой обезжиренный
йогурт в пульпе чернослива с добавлением смеси
волокон. Не содержит жира и холестерина. Обогащен
Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis, которые,
вместе с волокнами, поддерживают баланс
пищеварительной системы.
Source: Mintel GNPD
19
Пробиотики и снижение уровня холестерина
10 основных стран, выпустивших
пробиотические молочные
продукты с пониженным
содержанием холестерина
1. Австрия
2.Австралия
3.Испания
4.Португалия
5.Великобритания
6.США
7.Бельгия
8.Италия
9.Германия
10.Малайзия
Carrefour-Португалия - Март 2006
Натуральный йогуртный напиток
Содержит растительные стерины ибифидобактерии
Маркировка здоровых свойств: одного напитка в день
достаточно для снижения уровня холестерина
Source: Mintel GNPD
Ruokakesko-Финляндия Август 2006
Клюквенный йогурт
Содержит растительные стерины и станолы,
ацидофильные бактерии и бифидобактерии
Маркировка здоровых свойств: низкое содержание
лактозы и способствует снижению уровня холестерина
Nom-Бельгия - Сентябрь 2006
Дневная доза «анти-холестерина»
Включает натуральные растительные стерины и
бифидобактерии
Маркировка здоровых свойств: способствует снижению
уровня холестерина.
20
Без лактозы
Parmalat-Австралия - Июль 2006
Низкожирный йогурт
Содержит L-acidophilus, bifidobacterium
Маркировка: без лактозы; содержит
активные культуры для хорошего
самочувствия. Также не содержит
клейковины, меньше жира, хороший
источник кальция молочного
происхождения, не содержит
искусственных подсластителей,
красителей, ароматизаторов или
консервантов, низкогликемичный.
Kingland-Новая Зеландия
Сентябрь 2006
Органический соевый йогурт
In Fruits O' Райский Вкус
Содержит ацидофильные
бактерии и бифидобактерии
Маркировка: не молочного
происхождения, 100% без
холестерина, низкожирный,
без лактозы, не генетически
модифицированный.
Trois Amis-США - Сентябрь 2006
Йогуртный сыр
Маркировка: без лактозы, низкое
содержание соли, RBST free
Source: Mintel GNPD
21
Низкожирные продукты: по-прежнему основная
тенденция
Основные 10 стран, выпустившие
пробиотические низкожирные молочные
продукты
1.Австралия/Новая Зеландия
2.Великобритания
3.Германия
4.Австрия
5.Россия
6.Испания
7.Израиль
8.США
9.Сингапер
10.Южная Африка
Danone Activia – Россия
Август 2006
Линия кисломолочных напитков с
различными вкусами
Содержит Аctiregularis бифидобактерии
Маркировка здоровых свойств: улучшает
пищеварение, содержит 2% жира.
Danone Activia-Бельгия - Июль 2006
Содержит Bifidus Essensis®.
Маркировка здоровых свойств: 0%
жира, способствует нормальному
функционированию кишечника
Wimm Bill Dann –Россия - Август 2006
Кефирный напиток
Содержит 5 витаминов: A, C, D, E, B9 и
бифидокультуры. Содержание жира 2.5%.
Source: Mintel GNPD
22
Полностью натуральные и органические
Основнце 10 стран,
выыпустившие пробиотические
органические модочные
продуккты
1.Великобритания
2.Австрия
3.Австралия/Н.Зеландия
4.Испания
5.Италия
6.США
7.Ирландия
8.Чехия
9.Сингапур
10.Малайзия
Stonyfield Farm-США - Июль 2006
Полностью натуральные и органические
фруктовые напитки
Содержит l. acidophilus, bifidus, l.casei, l.
reuteri
Маркировка: низкожирный, обогащенный
кальцием йогурт в тубах. Пробиотический, не
содержит искусственных ароматизаторов,
красителей и консервантов.
Whitewave Foods-США - Июль 2006
Органическая низкожирная сметана
Содержит ацидобильные бактерии и
бифидобактерии
Маркировка: содержит живые активные культуры,
содержание жира на 60% меньше, чем в
традиционной сметане. Без антибиотиков, гормонов
роста или вредных пестицидов.
Source: Mintel GNPD
23
Пробиотики в сыре: на рынке в продуктах
на основе творога, распространяются в
твердые и полутвердые сыры
Wimm-Bill-Dann-Россия - Июль 2006
Творожный десерт с орехами и
черносливом
Содержит Bifidobacterium lactis
Маркировка: обогащен пищевыми
волокнами и бифидокультурами для
улучшения пищеварения.
Spak Feinkost- Австрия - Июль 2006
Пробиотический низкожирный
сырный спред
Содержит Bifidobacterium lactis
Маркировка: низкожирный,
пробиотический
Nöm-Австрия - Апрель 2006
Линия низкожирных сыров на
основе Draudamer и Goudamer
Содержит пробиотические культуры
Маркировка: содержит 13% жира и
пробиотические культуры.
Source: Mintel GNPD
24
Вопросы к рассмотрению
Рынок здоровых продуктов
применительно к молочной отрасли
Тенденции здорового питания в молочной отрасли
Новинки на рынке
Что мы можем предложить для
функциональных молочных продуктов?
Ингредиенты Даниско для функциональных
молочных продуктов
Предложение для Вас
Наши ценности в программе «Ингредиенты
для здорового питания»
25
Наше предложение для здоровых молочных
продуктов
Сегмент: Свежие ферментированные йогурты и йогуртные
напитки
Пищевые волокна и пребиотики
для здорового пищеварения
Litesse® (пребиотик,
волоконо)Lactitol
(пребиотик)
Меньше сахара и снижение
гликемической нагрузки
Litesse®, Fructose,
Lactitol, Xylitol
Насыщение для контроля
массы тела
Litesse®
(пребиотик,
волокно)
Пробиотики для здорового
пищеварения и иммунитета
HOWARU™ Премиум
пробиотики
Оптимальная текстура для
продуктов «меньше сахара/
жира»
Litesse®
GRINDSTED®
Стабилизационные
системы
Стабилизация напитков на
основе белка
GRINDSTED® Пектин
26
Вопросы к рассмотрению
Рынок здоровых продуктов
применительно к молочной отрасли
Тенденции здорового питания в молочной отрасли
Новинки на рынке
Что мы можем предложить для
функциональных молочных продуктов?
Ингредиенты Даниско для
функциональных молочных продуктов
Предложение для Вас
Наши ценности в программе «Ингредиенты
для здорового питания»
27
Litesse® (полидекстроза)
Группа продуктов под общей маркой Litesse®
объединяет высококачественные углеводы с особыми
свойствами, которые применяют для улучшения
технологических и пищевых характеристик молочных
продуктов
Возможное декларирование:
Низкокалорийный продукт
Без сахара, Без добавления сахара, Меньше сахара
Низкожирный продукт и Меньше жира
Пребиотик
Признана как пищевое волокно во многих странах в
разных частях света
Низкая гликемическая нагрузка
Допустима для диабетиков
28
Группа продуктов Litesse®
Litesse®
Litesse® II
Litesse® Ultra™
Вкус
Чистый нейтральный
Чистый сладковатый
Очень чистый слегка
сладковатый
Цвет
Светло-кремовый
Светло-кремовый
Белый
3.0-4.5
3.5-5.0
4.5-6.5
Дозировка
Средняя (5-10%)
Высокая (<100%)
Высокая (<100%)
Карамелизация.
Незначительная
Практически
отсутствует
Практически
отсутствует
Стабильность в
растворе
Хорошая
Очень хорошая
Отличная
Реакция Майяра
Да
Да
Нет
pH
Все разновидности одинакового высокого качества, предназначены для
различных применений
Предлагаются в виде порошка. Гранул или раствора (70%)
Почти все виды предлагаются в форме Identity Preserved (IP)
29
Litesse® – достоинства
В молочных продуктах
• Высокая вязкость
• Балансирует вязкость,
обусловленную более
низкомолекулярными
ингредиентами
• Придает «тело» низкожирным
молочным продуктам
• Высокая растворимость
• 80% w/w при 20oC
• Может использоваться для баланса
FPDF более низкомолекулярных
ингредиентов
• Свойства криопротектора
• Способствует поддержанию
целостной структуры
замороженных и оттаявших
продуктов
Преимущества с точки зрения
здорового питания
• Низкая калорийность (1.0 ккал/г
против 4 ккал/г сахарозы)
• Снижает содержание сахара (в
т.ч. «без сахара»)
• Растворимое пищевое волокно
• Медленно утилизируемый
пребиотик
• Способствует продлению
сытости
• Низкая гликемическая нагрузка
(ГИ 5-7)
• Усваивается независимо от
инсулина (допустима для
диабетиков)
• Отличная переносимость
30
Litesse® UltraTM – улучшение ощущения
продукта во рту в практически обезжиренном
йогурте
Цвет
80
Металлическое послевкусие*
Сливочное послевкусие*
Сладкое послевкусие*
70
60
Блеск
Тянущийся*
Запах кислого молока*
50
40
Горькое послевкусие
Сырный запах*
30
20
Молочное послевкусие
Кислый вкус*
10
3% Litesse Ultra
0
Кислое послевкусие*
Молочный вкус*
Однородность восприятия
Горький вкус*
3%инулин (Raftiline ST)
*Significant differences
Тело *
Сладкий вкус*
Сводит зубы*
Обволакивание
Ощущение сухости*
P=0.05
Сливочный вкус
Металлический привкус
Меловое ощущение
31
Litesse® UltraTM – улучшение ощущения
продукта во рту в практически
обезжиренном йогурте
Цвет
Металлическое послевкусие*
80
Сливочное послевкусие*
70
60
Сладкое послевкусие*
Блеск*
Тянущийся*
*Значимая разница
Запах кислого молока*
P=0.05
50
40
Горькое послевкусие*
Сырный запах*
30
20
Молочное послевкусие
Кислый вкус*
10
0
Молочный вкус*
Кислое послевкусие*
Контроль
3% Litesse Ultra
Ощущение однородностиl
Горький вкус*
Тело*
Сладкий вкус*
Сводит зубы
Сливочный вкус*
Обволакивание
Металлический вкус
Меловое
ощущение
Ощущение сухости
32
Litesse®
Пищевое законодательство, применение и маркировка
Пищевое законодательство
Полидекстроза признана более чем в 50 странах. В ЕС
регулируется Директивой по разным пищевым добавкам (E1200),
в США – FDA, регламент 21 CFR 172.841
• Признана пищевым волокном более чем в 20 странах
Основные области применения в молочных продуктах
Молочные напитки • мороженое • замороженные десерты • йогурты •
питьевые йогурты • кисломолочные напитки • соевые и др. напитки
на основе растительного сырья • смуси etc.
Позиционирование и маркировка
Допускается для диабетиков • без сахара • без добавления
сахара • меньше сахара • низкоуглеводный • низкая
гликемическая нагрузка • пребиотик • источник пищевого
волокна
В целом улучшает характеристики продукта с позиций
здорового питания
33
Ксилит
Предлагается как «золотой стандарт»
сахарозаменителя с уникальными преимуществами по
профилактике состояния зубов
Наиболее широко изученный полиол в рамках
клинических исследований влияния на состояние
зубов
Продукты, содержащие ксилит, как правило,
позиционируются в рамках следующих маркировок:
•
•
•
•
•
Допускается для диабетиков
Без сахара, без добавления сахара, меньше сахара
Низкоуглеводный, низкогликемичный
Безвредный для зубов
Пребиотик
Имеется документ, описывающий возможные
маркировки
34
Xylitol – достоинства
В молочных продуктах
• Сладость как у сахарозы
• Возможно замещение сахарозы
1:1
• Не требуется интенсивный
подсластитель
• Низкая вязкость
• Может успешно применяться в
сочетании с
высокомолекулярными
ингредиентами
• Высокая растворимость
• 62% w/w при 20oC
Преимущества с точки зрения
здорового питания
• Низкая калорийность (2.4
ккал/г против 4 ккал/г
сахарозы)
• Без сахара
• Свойства пребиотика
• Низкая гликемическая
нагрузка
(ГИ = 8)
• Усвоение в организме не
зависимо от инсулина
(подходит для диабетиков)
• Хорошая переносимость
35
Xylitol
Пищевое законодательство, применение и маркировка
Пищевое законодательство
Ксилит разрешен для использования в пищевых продуктах по
всему миру; в ЕС регулируется Директивной по
сахарозаменителям и Директивой по разным пищевым добавкам
(E967); в США - FDA, регламент 21 CFR 172.395)
Основные области применения в молочных продуктах
Мягкое мороженое • сорбеты • шербеты
Позиционирование и маркировка
Допускается для диабетиков • без сахара • без добавления
сахара • меньше сахара • низкоуглеводный • низкая
гликемическая нагрузка • пребиотик
Имеется документ, описывающий возможные маркировки
36
Лактит
Лактит является сахарным спиртом дисахаридной
структуры, получаемым из лактозы, и имеет
молекулярную массу почти равную сахарозе
Имеет чистый сладкий вкус, как у сахара, без
посторонних оттенков
Большинство технических характеристик лактита
очень похожи на характеристики сахарозы
В большинстве молочных продуктов, особенно
мороженом, лактит может применяться для
замены сахара 1:1
•
Продукты имеют похожую текстуру
•
Продукты имеют похожие вкусовые
характеристики
(за исключением уровня сладости)
Хорошее высвобождение вкуса
•
37
Lactitol - достоинства
В молочных продуктах
Хорошая растворимость (54.5% при
20°C)
Вязкость как у сахарозы
Низкий уровень сладости
(относительная сладость 0.3-0.4)
FPDF такой же, как у сахарозы,
поэтому может заменять сахарозу 1:1
Отличный вкусовой профиль,
особенно для рецептур мороженого
без добавления сахара
Преимущества с точки зрения
здорового питания
Без сахара
Низкокалорийный – EС = 2.4 ккал/гСША 2.0 ккал/г
Низкая гликемическая нагрузка
(ГИ~4)
Пребиотический эффект – лактит
может применяться в различных
продуктах как пребиотик
Допускается для диабетиков –
усваивается независимо от
инсулина
38
Lactitol
Пищевое законодательство, применение и маркировка
Пищевое законодательство
E 966- разрешен в 40 странах (в т.ч. Канаде, Японии,
Израиле, ЕС, Швейцарии)
In EС, регулируется Директивой по сахарозаменителям
94/35/EC
Статус GRAS в США как сахарозаменитель, разрешенный
для мороженого
Основные области применения в молочных продуктах
Большинство молочных продуктов, особенно мороженое
Позиционирование и маркировка
Допускается для диабетиков • пребиотик • без добавления
сахара • меньше сахара • низкокалорийный • низкая
гликемическая нагрузка • без сахара
39
Фруктоза - достоинства
Самый сладкий природный сахар – уровень сладости достигает 1.8
сладости сахарозы
Кристаллический сахар
Широко применяется во всех молочных продуктах от йогуртов и
молочных напитков до мороженого
Преимущества в молочных продуктах
Высокий уровень сладости (1.2-1.8
сладости сахарозы)
Отличная растворимость (79% при
20°C)
Усиливает вкусовой профиль
Высокое значение FPDF
Преимущества с точки зрения
здорового питания
Снижение содержания сахара и
калорийности благодаря высокой
сладости
Низкая гликемическая нагрузка (ГИ 19)
Допускается для диабетиков –
усваивается независимо от инсулина
40
Fructose усиливает проявление вкуса
(на примере шоколадного молока)
Сила вкуса в целом
70
60
Фруктоза усиливает
вкус
Шоколадное послевкусие
• фруктов
• шоколада
• корицы
• кофе
• ванильные ноты
6% сахарозы
4% сахароза + 2% фруктоза
6% фруктоза
50
Сладкий вкус
40
30
20
10
0
и способствует Сладкое послевкусие
маскированию
привкуса
• интенсивных
подсластителей
• некоторых минералов
Шоколадный вкус
Тело
Горький вкус
Technical Memorandum KSL/DFMD/0702
41
Fructose
Пищевое законодательство, применение и маркировка
42
Пищевое законодательство
Фруктоза – это сахар (углевод), т.е. не пищевая добавка, а
ингредиент
Основные области применения в молочных продуктах
Молочные напитки • йогурт • питьевой йогурт • кисломолочные
напитки • соевые и др. напитки на основе растительного сырья •
смуси etc.
Позиционирование и маркировка
Подходит для диабетиков • меньше сахара • меньше
калорийность • низкая гликемическая нагрузка
42
HOWARU™ пробиотики премиум класса
Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые, при приеме в
определенных количествах, оздоровляют организм. FAO/WHO Report October 2001.
Более 20 научных исследований самого высокого уровня были проведены
для подтверждения здоровых свойств штаммов HOWARUTM
Рекомендованная суточная доза - минимум 10E9 живых клеток
HOWARU™: зарегистрированная марка для наиболее простого способа
коммуникации от ученых к потребителям
Bifido
Rhamnosus
Dophilus
Protect
43
Применение HOWARUTM – пробиотиков
премиум класса – в молочных продуктах и
напитках
HOWARUTM премиум пробиотики:
Молочные продукты
Напитки
Йогурты и кисломолочные
напитки, в том числе
ароматизированные; мороженое
Соки
Сухие напитки
Сыр
Глобальная аппликационная сеть Danisco готова предоставить свои
экспертные знания по применению пробиотиков для заинтересованных
производителей молочных продуктов и напитков.
44
HOWARU™ Bifido
Пищевое законодательство, применение и маркировка
Пищевое законодательство
•
Европа: Натуральные пищевые ингредиенты, представленные
для принятого списка декларирования здоровых свойств EFSA
•
США: самоопределение GRAS
•
Китай: Принят как новый пищевой ингредиент
Основные области применения в молочных продуктах
йогурты • питьевые йогурты • молоко • сыр • кисломолочные
напитки • соевые и др. напитки на основе растительного сырья •
смуси etc.
Позиционирование и маркировка*
• способствует усилению естественной защиты организма
• способствует укреплению естественной защиты организма в пожилом
возрасте
• дополнительный вклад в укрепление естественной защиты организма
• способствует положительному влиянию на здоровье иммунной
системы
*Claims should be checked with regards to local regulatory status according to the intended use of the product
45
HOWARU™ Rhamnosus
Пищевое законодательство, применение и маркировка
Пищевое законодательство
•
Европа: Натуральные пищевые ингредиенты, представленные
для принятого списка декларирования здоровых свойств EFSA
•
США: в процессе утверждения статуса GRAS
•
Китай: принят как новый пищевой ингредиент
Основные области применения в молочных продуктах
йогурты • питьевые йогурты • молоко • сыр • кисломолочные
напитки • соевые и др. напитки на основе растительного сырья •
смуси etc.
Позиционирование и маркировка*
• способствует усилению естественной защиты организма
• способствует укреплению естественной защиты организма в пожилом
возрасте
• дополнительный вклад в укрепление естественной защиты организма
• способствует положительному влиянию на здоровье иммунной
системы
*Claims should be checked with regards to local regulatory status according to the intended use of the product
46
HOWARU™ Dophilus
Пищевое законодательство, применение и маркировка
Пищевое законодательство
•
Европа: Натуральные пищевые ингредиенты, представленные
для принятого списка декларирования здоровых свойств EFSA
•
США: в процессе утверждения статуса GRAS
•
Китай: Принят как новый пищевой ингредиент, который может
применяться в функциональных продуктах
Основные области применения в молочных продуктах
йогурты • питьевые йогурты • молоко • сыр • кисломолочные
напитки • соевые и др. напитки на основе растительного сырья •
смуси etc.
Позиционирование и маркировка*
• способствует увеличению количество натуральных полезных
бактерий в организме;
• способствует пищеварению и хорошему самочувствию;
• способствует уменьшению дискомфорта при проблемах с
пищеварением;
• поддерживает баланс полезной микрофлоры;
• благотворно влияет на кишечную флору;
• снижает симптомы непереносимости лактозы
*Claims should be checked with regards to local regulatory status according to the intended use of the product
47
HOWARU™ Protect – формула двух штаммов
пробиотиков с исключительными
преимуществами
Запатентованная* формула двух уникальных
и определяемых штаммов пробиотиков от
Danisco:
•
•
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus
Рекомендуемая суточная доза 1010 клеток
HOWARU™ Protect способствует усилению
естественной защиты организма
Клинические испытания показывают, что
•
•
Снижается частота и продолжительность
симптомов простуды и гриппа
Усиливается резистентность детей к простуде и
гриппу
Снижается количество больничных дней
* Provisional Patent filed October 2nd 2006. Publication pending
48
Вопросы к рассмотрению
Рынок здоровых продуктов
применительно к молочной отрасли
Тенденции здорового питания в молочной отрасли
Новинки на рынке
Что мы можем предложить для
функциональных молочных продуктов?
Ингредиенты Даниско для функциональных
молочных продуктов
Предложение для Вас
Наши ценности в программе «Ингредиенты
для здорового питания»
49
Предложение для Вас
Свойство нашего
продукта
Достоинство
Ваше преимущество
Наши ингредиенты
всесторонне исследованы
Надежное декларирование
Продукты премиум класса,
которым доверяет
потребитель
Обширные знания и ноухау применительно к
молочным продуктам
Экспертные знания в достижении
наилучшего вкуса и текстуры с
полезными свойствами
Потребитель относится к
Вашим продуктам с
большей лояльностью
Наши ингредиенты для
напитков повсеместно
разрешены к применению
Нет никаких существенных
ограничений по
нормированию
Возможность дистрибьюции
Ваших продуктов по сему
миру и скорейший процесс
вывода на рынок
Наше предложение для
молочной отрасли включает
несколько важнейших
полезных продуктов
Способность получить в одном
продукте несколько полезных
характеристик (масса тела,
пищеварение и иммунитет)
Возможность адресовать
продукт более широкой
аудитории
50
Вопросы к рассмотрению
Рынок здоровых продуктов
применительно к молочной отрасли
Тенденции здорового питания в молочной отрасли
Новинки на рынке
Что мы можем предложить для
функциональных молочных продуктов?
Ингредиенты Даниско для функциональных
молочных продуктов
Предложение для Вас
Наши ценности в программе «Ингредиенты
для здорового питания»
51
Программа здорового питания – приоритет
развития компании Danisco
Четкие научные данные
Sound science
Инновации и
Innovation
партнерство в
and
маркетинге
marketing
partnerships
Глобальное
присутствие с
локальной
поддержкой
В фокусе –
главные
Focus
on major
вопросы
health
issues
здоровья
Сочетание
здоровых
свойств с
Combining
превосходным
Health & Nutrition with
вкусом и
taste & texture
текстурой
52
Здоровье – в повседневность
Мы можем помочь Вам, основываясь на Вашем
имеющемся ассортименте, разработать в
продуктах дополнительные полезные свойства
Мы владеем средствами, которые востребованы
для разработки концепции здорового продукта
от начала до конца:
• Поставщик решений, в том числе как активных
ингредиентов с заявленными полезными
свойствами, так и технологических добавок
• Поддержка в технологии и разработке
• Законодательная и научная поддержка маркировка
• Понимание потребителя в сочетании с ноу-хау
ингредиентов
53
Ключевые позиции нашей платформы
здорового питания
Иммунитет
Пищеварение
Полость рта
Контроль массы
тела
Сердце
Диабет
Здоровое питание
Danisco
54
Классификация наших ингредиентов для
здорового питания
Сердце
Углеводы с особыми
свойствами
Бетаин
Иммунитет
•
Диабет
Полость
рта
Контроль
массы
тела
•
•
•
•
Пробиотики
FIBREX®
Пищеварение
•
•
•
•
•
55
Пищевые добавки – технологические
ингредиенты
Углеводы с особыми
свойствами Ферменты
Меньше
сахара
Меньше
жира
Меньше
углеводов
Маскировка
вкуса
Меньше
калорий
•
•
•
•
•
Эмульгаторы
•
•
Текстуранты
•
•
•
Ферменты
•
•
•
•
•
56
Решения от Danisco
Здоровое пищеварение и
иммунитет
• Пищевые волокна
• Пробиотики и пребиотики
• Коррекция кишечной
микрофлоры
Контроль массы тела/Диабет
• Снижение калорийности
• Влияние на насыщение
• Меньше сахара/Без сахара
• Снижение и замещение жира
• Снижение гликемической
нагрузки
Гигиена полости рта
• Коррекция микрофлоры полости
рта
• Кариостатики
• Снятие ощущения «сухости во рту»
Сердце
• 0 транс-изомеров
• Поддержание здорового уровня
гомоцистеина (маркер коронарной
болезни)
• Возможность создания продуктов
на основе цельного зерна
57
Законодательство: основы вынесения на
этикетку
‰ Отмечено, что информация на этикетке является весьма
ограниченной в ее способности расширять знания потребителя
относительно преимуществ определенного функционального
ингредиента
‰ При этом надписи на этикетках, который предлагают новую
информацию, воспринимаются более позитивно, чем те,
которые несут хорошо известную информацию
58
Рынок в объемном выражении (‘000 тонн в 2006)
и рост (2006-2010 CAGR %)
Зап.Европа всего
Сев.Америка всего
Объем: 5426 M tons
рост: 0.9%
Объем: 1704 M tons
рост: 3.9%
36
121
2.7%
Вост.Европа всего
Объем: 1124 M tons
рост: 3.4%
7.5%
323
168
442
1.9%
7.4%
801
Тихоокеанская Азия
всего
2089
3337
3.2%
3.5%
0.3%
1536
9.2%
860
Африка – Бл.Восток всего
3.5%
Лат.Америка всего
219
8.1%
987
5.7%
37 1.9%
391
6.5%
1080
3.9%
Объем: 968 M tons
рост: 4.5%
Объем: 1205 M tons
рост: 5.2%
239
Объем: 1685 M tons
рост: 4.7%
Asia Pac
5.2%
825
5.6%
577
Питьевой йогурт
860
4.0%
1080
Йогурт традиционный
825
Фруктовый йогурт и др.вкусы
4.4%
Source: Euromonitor 2007
59
60