МЗОЦМ

Кафедра промышленного менеджмента
Маракова О.А., группа МЭ-07-3
Исследование рынка ленты и полосы из бериллиевой бронзы, производимых на
предприятии ОАО «МЗОЦМ
ОАО «Московский завод по обработке цветных металлов» (МЗОЦМ) – современное
металлургическое предприятие по производству полуфабрикатов из цветных металлов и сплавов в
виде плит, лент, полос листов, фольги. Он фактически единственный металлургический комбинат
в России, производящий бериллиевые сплавы.
Уникальной продукцией предприятия являются ленты из бериллиевых, оловянно-цинковосвинцовых, оловянно-фосфористых бронз и меди; никелиевые, медные, кадмиевые аноды; листы,
фольга, припои из оловянно-свинцовых сплавов; термобиметаллы.
На ОАО «МЗОЦМ» ленты и полосы из бериллиевой бронзы изготавливают из
высоколегированной бериллиевой бронзы с содержанием бериллия около 2%. Это сплавы БрБ2,
БрБНТ1,9 (стандарты России), C17200 (зарубежные спецификации). Области их применения
обусловлены уникальным набором свойств - отличной прочностью, пластичностью и упругостью,
а так же коррозионной устойчивостью, криогенной и циклической прочностью. На ОАО
«МЗОЦМ» ленты и полосы из бериллиевой бронзы представлены марками БрБНТ 1,9, БрБ-2, С
17200, С 17500 и С 17510.
Ленты и полосы из бериллиевой бронзы используются как конструкционный материал для
электротехники и приборостроения; используются для изготовления контактов, пружин, мембран,
сильфонов и электродов для контактной сварки.
Бериллиевые
бронзы
обладают
высокой
прочностью,
электропроводностью,
теплопроводностью, коррозионной устойчивостью и хорошими антифрикционными свойствами,
хорошо переносят обработку давлением (прокатку и волочение).
С учетом этих свойств ленты и полосы из высоколегированных бериллиевых бронз
используют различные промышленные отрасли, структура потребления которых приведена на
рисунке 1.
Рис. 1. Потребление лент и полос из высоколегированных бериллиевых бронз.
Основными отраслями, потребляющими ленты и полосы из бериллиевой бронзы, являются:
автомобилестроение;
машиностроение;
оборонная
промышленность;
космическая
промышленность; авиационная промышленность; телефонное и телеграфное дело; компьютерная
промышленность;
приборостроение;
электроника
и
коммуникации;
нефтегазовая
промышленность.
Рынок бериллия отличается высокой степенью монополизации, но при этом спрос на
бериллиевую бронзу продолжает расти, и крупнейшие производители расширяют производство
для удовлетворения спроса. В мире существует всего три производителя бериллия полного цикла:
ОАО "Ульбинский металлургический завод", американская компания Brush Wellman и китайская –
NNMS, которая ориентирована в основном на внутренний рынок.
Признанными мировыми лидерами по производству полуфабрикатов из бериллиевых бронз
являются Brush Wellman (США) и NGK Deutsche Berilco CMBH, которые диктуют качество и
ценовую политику на рынке полуфабрикатов. Кроме них имеются компании с неполным циклом
производства. Это КМЕ (Германия), Obava и Sumitomo Special Metal (Япония), Sigast (Италия) и
другие. Компания Brush Wellman на сегодня является крупнейшим производителем бериллия и
производит примерно 260 тонн бериллия в год, из них свыше 200 тонн приходится на
производство бериллиевых сплавов с медью, алюминием и никелем.
В настоящее время производство бериллиевых бронз в России сохранилось на Московском
(плоский прокат) и Каменск-Уральском (круглые полуфабрикаты) заводах. При этом производство
лигатуры медь-бериллий оказалось в другом государстве – Казахстане. Также заметно и то, что
уровень цен на прокат из бериллиевых бронз на внешнем рынке по крайней мере в 1,5 раза выше,
чем на Российском, интеграция с мировым рынком является объективно единственной
возможностью сохранения нормального функционирования предприятий. Однако на этом пути
встают технические проблемы общие для всех производителей металлопроката.
Необходимое сырье для производства плоского проката из бериллиевых бронз на ОАО
«МЗОЦМ» поставляется с российских и казахстанского предприятий (таблица 1).
Таблица 1. Поставщики и сырье.
Предприятие
Сырье
ОА "Ульбинский металлургический завод"
Лигатура медь-бериллий
ОАО ГМК "Норильский Никель"
ЗАО "Русская медная компания"
Медь в виде катодов
ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"
Из представленного сырья на ОАО «МЗОЦМ» льют слитки и после подвергают их
обработке давлением и, таким образом, получают ленты и полосы из бериллиевой бронзы.
В таблице 2 представлена информация о фактическом выпуске плоского проката на ОАО
«МЗОЦМ» и соответствующие цены на них за 2007, 2008 и 2009 года.
Таблица 2. Фактический выпуск лент и полос из бериллиевой бронзы на ОАО «МЗОЦМ».
Год
Наименование
2007
2008
2009
продукции
Цена за т,
Цена за т,
Цена за
Кол-во, т
Кол-во, т
Кол-во, т
руб.
руб.
т, руб.
Полоса
6,7
905 265
6,924
896 418
6,234
914 285
Лента
70,1
1 097 625
65,841
1 081 626
59,865
1 115 000
Проследив динамику изменения, можно сказать, что цены изменились незначительно. А вот
что касается выпуска продукции, то тут видна тенденция к снижению. Скорее всего, на снижение
оказал влияние экономический кризис, в связи с которым уменьшилось потребление, также,
возможно, влияет трудное финансовое положение предприятия и отсутствие прибыли. Но,
несмотря на это, предприятие делает больший упор на бериллиевые бронзы, что является весьма
актуальным, особенно если учитывать тот факт, что ОАО «МЗОЦМ» является единственным
производителем лент и полос из бериллиевой бронзы в России.
Объёмы реализации бериллиевых бронз ОАО "МЗОЦМ" зависят от главной отрасли
потребления продукции – отечественной машиностроительной промышленности, и большую
долю занимает автомобильная промышленность.
Рис. 2. Сценарии развития автомобильного рынка России в 2009 году, тыс. шт. и млрд. долларов США.
Россия в 2007 и 2008 годах была наиболее динамично растущим автомобильным рынком в
мире, о чем свидетельствуют статистические данные. Но в связи с кризисом на графиках замечен
некоторый упадок. А этот упадок сказывается и на объемах продаж изделий из бериллиевой
бронзы. Данный упадок и произошел у ОАО "МЗОЦМ". Конечно, кроме машиностроительной
повлияли и другие виды промышленности (рис. 3)1.
Рис. 3. Динамика промышленного производства в РФ к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Российский авторынок рухнул в январе 2010 года на 37%. Таким образом, январь стал
худшим месяцем для авторынка с начала кризиса. Продажи начали падать с сентября 2008 года. В
1
Источник: РОССТАТ
январе 2009 года падение к докризисному январю 2008 года составляло 33%. В прошлом году
автомобильный рынок обрушился на 49% до 1,466 миллиона авто2.
Используя данную информацию и объёмы реализации ОАО "МЗОЦМ" лент и полос из
бериллиевой бронзы за 2007-2009 года, проследим тенденцию продаж. Объёмы реализации ОАО
"МЗОЦМ" лент и полос из бериллиевой бронзы за 2007-2009 годы представлены на рис. 4 и рис. 5.
900000
800000
700000
Руб.
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Месяц
Линия тренда
Объем реализации
Рис. 4. Объем реализации ОАО "МЗОЦМ" полос из бериллиевой бронзы за 2007-2009 годы (по месяцам).
9000000
8000000
7000000
Руб.
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Месяц
Линия тренда
Объем реализации
Рис. 5. Объем реализации ОАО "МЗОЦМ" лент из бериллиевой бронзы за 2007-2009 годы (по месяцам).
По данным графика можно сделать вывод о том, что объёмы продаж продукции имеют
тенденцию к снижению, что объяснимо теми же причинами, что и падения рынка потребления
данной продукции.
Уровень цены имеет тенденцию к увеличению: цена в 2009 году больше цены в 2007 году.
Однако, в связи с мировым экономическим кризисом, который не мог не отразиться на рынке
цветных металлов, цена на медь в 2008 году сильно упала, что отразилось на цене данной
продукции. Сейчас цены вернулись на уровень 2007 – начала 2008 годов. В себестоимости
бериллиевой фольги БрБ2 самой расходной статьёй является сырьё.
Чтобы определить, что будет с ценой на ленты и полосы бериллиевой бронзы, был
осуществлен прогноз цены на ленты и полосы бериллиевой бронзы ОАО "МЗОЦМ" на 2010 и
2011 годы с помощью пакета Statistica 6.1. По результатам прогноза статистической программы
средняя цена на ленты и полосы из бериллиевой бронзы в 2010 году составит 1 013 603 руб./т., а в
2
Источник: http://www.newsru.com
2011 году – 1 015 805 руб./т.
Что касается потребления, то основными потребителями плоского проката из бериллиевых
бронз
ОАО
«МЗОЦМ»
являются
отечественные
машиностроительные
заводы.
Среди
потребителей ОАО «МЗОЦМ» имеется ОАО «Завод «Автоприбор».
На российском рынке конкуренцию ОАО "МЗОЦМ" по медно-бериллиевому прокату
может составить лишь ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" (ОАО
«КУЗОЦМ»), но у этих заводов есть лишь одно совпадение в изготовлении изделий данного
проката – это слитки. ОАО «КУЗОЦМ» производит прутки, проволоку и слитки из бериллиевой
бронзы, а ОАО «МЗОЦМ» – плиты, ленты, полосы и слитки. Оба предприятия производят
высококачественную продукцию, пользующуюся спросом на рынке. Однако продукция ОАО
«КУЗОЦМ» в основном ориентирована на экспорт (Германию, Францию, Италию, Болгарию,
Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии), а продукция ОАО «МЗОЦМ» – на внутренний
рынок (основными потребителями являются отечественные машиностроительные заводы и заводы
по изготовлению электроприборов).
Для сохранения занятой рыночной ниши и дальнейшее увеличение доли продукции на
рынке от предприятия требуется постоянное совершенствование товара. Целью модифицирования
товара, лент и полос из бериллиевой бронзы, является удержание уже имеющихся потребителей и
привлечение новых. Появление нового вида продукции позволит расширить круг потребителей
предприятия. В связи с этим на ОАО «МЗОЦМ» планируется модифицировать товар, а именно
внедрить технологию получения более тонких лент (до 25 мкм) из бериллиевой бронзы. Таким
образом, новый вид продукции будет представлять собой бериллиевую фольгу.
Модифицированная продукция ОАО «МЗОЦМ» является новейшим продуктом на
российском рынке. Единственный, кто может составить конкуренцию, - Brush Wellman. Brush
Wellman является монополистом в производстве бериллиевой фольги. В России производителей
данной продукции нет.
Благодаря высокой прозрачности для рентгеновского излучения бериллий широко
используется в медицине как материал для вакуумплотных рентгеновских окон в рентгеновской
технике и в лабораторном оборудовании, для рентгеновского анализа, рентгенофлюоресцентного
анализа, в рентгеновских детекторах и других технологиях, где используется мягкое
рентгеновское излучение. Тонкая бериллиевая фольга используется в качестве окон для
электрофизических приборов, в том числе для приборов каротажа скважин и в машиностроении.
Промышленное производство тонких бериллиевых окон в России в настоящее время отсутствует.
Особенность производства бериллиевой фольги в том, что магнетронный способ дает
возможность получить фольгу из бериллиевой бронзы при распылении мишеней из меди и
бериллия и осаждении металлов на перемещающийся носитель. По окончании процесса
формирования фольги ее отделяют от носителя.
Для определения цены на модифицированный товар, бериллиевую фольгу БрБ2, была
рассчитана себестоимость продукта и составила 300,35 руб./кг. Исходя из заданного целевого
уровня рентабельности продаж 20% на предприятии, определим цену на новую продукцию:
Цена = Себестоимость ∙ 1,20 = 300,35 ∙ 1,25 = 360,42 руб./кг
На предприятии предусмотрена система скидок в зависимости от объема разовой закупки.
Таблица 3. Предоставление скидок в зависимости от размера заказа
Величина
закупки, кг
100
110-300
310-600
610-800
810-1000
При заказе от
Скидка
Скидка при минимальной предоплате 70%
%
руб.
%
руб.
1
360,42
1
396,46 – 1 081,26
2
792,92 – 2 162,52
2
2 234,60 – 4 325,04
3
3 351,91 – 6 487,56
3
6 595,69 – 8 650,08
4
8 794,23 – 11 533,44
4
11 677,6 – 14 416,80
5
14 597,01 – 18 021,00
1 000 кг в зависимости от величины заказа предусмотрена скидка более 5%
при условии, что покупатель обратится за месяц до исполнения заказа, т.к. ежемесячное
производство составляет 1 000 кг. Если же условие не выполнено, то осуществление заказа
возможно только при наличии необходимого количества сырья и возможностей производства.
При стабильном сотрудничестве постоянным клиентам возможно увеличение скидки.
Модифицированный продукт, бериллиевую фольгу БрБ-2, планируется рекламировать в
журнале
«Металлургический
бюллетень».
Также
следует
воспользоваться
рекламным
предложением журнала об одновременном размещении печатной рекламы и баннерной рекламы
на сайте http://www.metalbulletin.ru/.
Прибыль при полной реализации модифицированного товара составляет:
П = 4 325 040 – 12 000 · 300,35 = 720 840 руб.
Прибыль недостаточно высока. Это объясняется тем, что предприятие в первый год
выпуска модифицированной продукции предлагает на рынке лишь пробную партию, равную 12 т.
Впоследствии планируется увеличить объёмы производства в зависимости от заказов клиентов и
заключённых контрактов, а, следовательно, увеличится прибыль ОАО «МЗОЦМ».
Выводы.
Было проведено исследование рынка ленты и полосы из бериллиевой бронзы, и произведен
анализ возможных конкурентов для ОАО «МЗОЦМ».
Был проанализирован объем продаж лент и полос из бериллиевой бронзы на ОАО
«МЗОЦМ» и возможное изменение цены на данные товары в современных условиях и вследствие
мирового кризиса.
Было предложено производство модифицированного продукта, бериллиевой фольги БрБ-2.
Его успешное продвижение ОАО «МЗОЦМ» гарантируется тем, что на сегодняшний день данный
продукт является новым на российском рынке и может применяться в различных отраслях
производства благодаря его высокому качеству и уникальным физическим свойствам.