Нелинейный просмотр: новые угрозы или новые возможности?

Аудитория телевизионного контента в
ОТТ-сервисах и операторских VoD
(оценка и прогноз)
Сергей Белокопытов
Аналитический Центр Vi
Мировые тенденции
Телеаудитория уходит от традиционного (линейного) просмотра
в интернете.
Растут рекламные бюджеты в интернете.
`
Практически все игроки телевизионного рынка стремятся
предложить свои услуги и монетизировать аудиторию
телевизионного контента в интернете.
2
За телезрителем в интернет:
гонка с барьерами
Кто участвует в гонке:
- Операторы платного ТВ
- Вещатели (каналы и телевизионные холдинги)
- Онлайн-кинотеатры
- Независимые ОТТ-сервисы
`
Что предлагают:
- Линейное вещание, Catch-up (1/3/7 дней) и запись эфира (Time-shift)
- VoD-ТВ (библиотеки сериалов, телепередач)
- Онлайн-кинотеатры: библиотеки фильмов, сериалов и другого
видеоконтента
3
Вопросы
Какие перспективы в России:
- линейного вещания в интернете
- VoD операторов, ОТТ-ТВ сервисов и онлайн-кинотеатров
`
Какие барьеры на пути развития ОТТ-ТВ сервисов в России
4
От чего зависит потенциал ОТТ-ТВ сервисов
на рынке?
 От наличия спроса на отечественный телевизионный контент в
интернете
 От проникновения интернета и интерактивных телевизионных услуг
операторов
`
 От сложившихся практик (привычек) нелинейного телепросмотра у
населения
 Законодательных и лицензионных условий (ограничений)
5
«Телевидение глазами телезрителей»
Ежегодное исследование АЦ Vi (с 2000 года):
опрос городского населения 15 лет и старше на квартирах респондентов,
2500-3000 интервью в год.
Мониторинг с 2011 года:
• проникновение различных способов доставки телесигнала
`
• наличие и использование различных экранов и медиа устройств
• объемы просмотра различных типов телеконтента в традиционной и
интернет среде на различных экранах
6
Интернет как канал
доставки линейного ТВ
Потенциальные ключевые преимущества
линейного вещания в интернете (ОТТ-ТВ)
 Более низкая стоимость подписки на базовые пакеты по
сравнению с операторами платного ТВ
 Дополнительные ТВ услуги: вслед за эфиром (Catch-up) и
`
запись эфира (Time-Shift)
 Более гибкий выбор платных каналов и HD- каналов (a-la-
carte)
 Возможность смотреть на разных экранах дома и вне дома
8
Барьеры развития ОТТ-ТВ в России
 Неопределенный статус ОТТ-ТВ сервисов
 Проблемы с правами на вещание каналов в интернете и
лицензирование телеконтента для Catch-up, Time-shift и VoD
 Сложности с организацией вещания региональных версий
федеральных телеканалов, содержащих региональную рекламу в
эфире
`
 Отсутствие индустриальных измерений ОТТ-ТВ для таргетирования
и монетизации
9
Телевизионный прием в городских домохозяйствах
и потенциал ОТТ-ТВ и VoD
Менее 20
эфирных
каналов
Более 50
цифровых
каналов
Для приема
большего количества
каналов
48%
`
Для приема
недоступных в
подписке платных
каналов и VOD услуг
Только у 30% из них
есть VoD
22%
От 20 до 30
аналоговых
каналов
30%
Телевидение глазами телезрителей, 2015
50% из них имеют
ШПД и эфирный
прием
Для приема HD и
платных каналов
30% из них есть HD
телевизоры
Сравнение аудиторий линейного ТВ в
традиционной и интернет-среде
Линейное ТВ от
операторов и по
эфиру
Линейное ТВ через
интернет
Охваты
Охваты
`
93%
73%
Сутки
Неделя
3%
13%
Сутки
Неделя
Телевидение глазами телезрителей, 2015
11
Выводы
 Около 80% городских домохозяйств имеют многоканальное ТВ, что
существенно снижает спрос на просмотр линейного ТВ в интернете
 Пока достаточно низкий спрос на дополнительные платные и HD
каналы как в традиционной так и в интернет-среде.
 Интернет как канал доставки телеканалов вряд ли станет в
альтернативой традиционной доставки ни (по охвату, ни по стоимости,
ни по контенту)
`
 Еще достаточно высокий нереализованный потенциал традиционной
ТВ-доставки (многоканальность, цифровое ТВ, HD-вещание)
12
VoD операторов и OTT-VoD
Проникновение и использование услуг ОТТ-VoD и VoDоператоров для отложенного (нелинейного) просмотра
43%
5%
Смотрят в интернете
Пользуются
В НЕДЕЛЮ !!!
`
ШПД
58%
9 просмотров и 5 часов
в неделю на зрителя
Телевидение глазами телезрителей, 2015
VoD
14%
В МЕСЯЦ
Распределение продолжительности нелинейного
просмотра по типу контента в интернете
зарубежные
сериалы
отечественные
сериалы
43%
художественные
фильмы
Отечественный
телеконтент
`
развлекательные
передачи, юмор
другое
17%
Телевидение глазами телезрителей, 2015
15
Доля времени линейного просмотра в традиционной среде
и доля нелинейного просмотра телеконтента в интернете
Доля нелинейного
просмотра
телеконтента
в интернете
95%
`
Доля линейного
просмотра на
телеканалах
5%
Телевидение глазами телезрителей-2015
Нелинейный просмотр
отечественных
сериалов
2%
16
Сравнение с другими странами
(доля линейного и нелинейного просмотра)
5%
`
17
Особенности интернет просмотра в России
 Большая доля просмотров фильмов и зарубежных сериалов (57%), что
дает онлайн-кинотеатрам существенное преимущество по сравнению
только с VoD-ТВ сервисами
 Доля «премиального»/сериального ТВ-контента, являющегося
драйвером роста нелинейного просмотра, составляет только 13,5%, что
снижает потенциал монетизации
`
 Большая доля просмотров с пиратских онлайн-ресурсов и просмотра
скачанного контента, так зритель привык получать контент бесплатно.
18
Выводы и прогноз

Интернет как канал доставки телеканалов вряд ли станет в альтернативой
традиционной доставке (ни по охвату, ни по стоимости, ни по набору каналов)

Операторы платного ТВ и вещатели имеют большое преимущество и как в традиционной так и в
интернет среде для продвижения ОТТ-ТВ и VoD услуг:
•
•
Находятся в легальном пространстве
Многие кабельные операторы являются и интернет-провайдерами
Имеют потенциал роста ОТТ и VoD сервисов за счет
своих абонентов и подписчиков на платные каналы (услуга TV Everywhere)
имеют прочные связи и договорные отношения друг с другом
имеют опыт и налаженную систему доставки телеканалов с учетом региональных версий каналов
`
•
•
•

Нелинейное потребление ТВ-контента в интернете будет происходит в основном на онлайн
ресурсах вещателей и в онлайн-кинотеатрах

Рост потребления телеконтента в интернете и в услуг VOD операторов и их монетизация будут
напрямую зависеть от количества производимого премиального отечественного контента
19
Что делать сейчас ОТТ-сервисам
Существующие ОТТ-ТВ сервисы (линейное вещание и Catch-up)
имеют миллионы ежедневных контактов с интернет аудиториями,
которые можно монетизировать
Необходимо активно сотрудничать с исследовательскими
компаниями для измерения интернет аудитории линейного и
нелинейного просмотра, для таргетирования рекламы.
`
20
Спасибо за внимание!