ДЕМО-ВЕРСИЯ Как использовать 3D-печать для развития бизнеса: экономика, специфика, новые возможности
реклама
ДЕ М О- ВЕ РС Как использовать 3D-печать для развития бизнеса: экономика, специфика, новые возможности ИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ..............................................................................................................................................4 1. АКТУАЛЬНОСТЬ, ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 3D-ПЕЧАТИ ....... 7 1.1. Основные определения ................................................................................................................. 8 1.2. Актуальность и коммерциализация 3D-печати............................................................................. 9 1.3. История развития 3D-печати ........................................................................................................ 14 2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 3D-ПЕЧАТИ ............................................................ 21 ДЕ 2.1. Варианты применения наиболее часто используемых технологий 3D-печати в различных отраслях13 ...................................................................................................................................... 22 2.2. Основные этапы процесса 3D-печати .......................................................................................... 30 М 3. ОБЪЕМ РЫНКА 3D-ПЕЧАТИ ......................................................................................................33 4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-ПЕЧАТИ ........................................ 40 О- 4.1. Удешевление использования существующих технологий ........................................................... 41 4.2. Расширение областей использования принтеров и рост влияния технологии в создании продукта ...................................................................................................................................... 43 4.3. Рост интереса производителей цифровой техники к развитию собственных продуктов в 3D-печати ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................47 4.4. Рост числа сервисов по 3D-печати, формирование инфраструктуры, где ценно обладание моделью, а не владение физическим предметом ...................................................................... 48 .......................................................................................52 4.5. Влияние 3D-печати на авторское право ....................................................................................... ВЕ РС 5. ПОРТРЕТЫ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СЕГОДНЯ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ ............................................................................................................. 54 ИЯ 5.1. Ключевые игроки рынка .............................................................................................................. 55 5.2. Роль влияния краудфандинговых площадок в финансировании проектов по разработке 3D-принтеров. Анализ наиболее успешных стартап проектов ................................................... 66 5.3. Российские производители 3D-принтеров ..................................................................................76 .................................................................................. 76 5.4. Сервисы 3D-печати и поставщики оборудования ...................................................................... 82 6. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ..........................................................................................................92 6.1. Применение 3D-печати в производстве и промышленном дизайне: для создания прототипов и макетов будущих продуктов и изделий ................................................................................... 94 6.2. Применение 3D-печати в производстве для создание мастер-моделей (литейных моделей) для пресс-форм, используемых для литья пластиков и металлов ............................................ 103 6.3. Мелкосерийное производство деталей и оснастки ................................................................... 107 6.4. Применение 3D-печати в медицине............................................................................................ 112 7. ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА НА КОМПЕТЕНЦИЯХ В 3D-ПЕЧАТИ...........................119 ИСТОЧНИКИ: ....................................................................................................................................128 3 ВВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ П рорывные технологии за последние 10-15 лет сильно изменили нашу жизнь. Интернет, Wi-Fi, цифровой контент и смартфоны полностью трансформировали способы получения информации, характер коммуникации и скорость принятия решений в жизни и бизнесе. Производство – Логистика – Продажи: что изменит эту цепочку в следующие 10 лет? Это интернет-P2P платформы (Uber, Airbnb, LendingClub), компактные системы хранения и генерации энергии, электромобили, виртуальная и дополненная реальность, роботехника, и, наконец, 3D-печать. Насколько сильны будут эти изменения? Радикальны. Так же, как в свое время цифровые технологии повлияли на компании Kodak и Polaroid, а революция в персональных компьютерах привела к банкротству DEC и других компаний. Рынок 3D-печати (оборудование и сервис в 2015 г.) составляет $5,35 млрд, среднегодовая динамика (CAGR 2008-2015) – 24%. Именно этот сегмент уже оказывает влияние на процессы создания прототипов, мелкосерийное производство и промышленный дизайн, позволяя снизить скорость разработки новых изделий, уменьшить производственную себестоимость и получить готовое изделие по индивидуальным и специфичным запросам. Кроме этого, своевременное изучение возможностей и внедрение 3D-печати в действующие процессы: ДЕ М О- позволит обеспечить кратный рост в скорости разработки и производстве новых продуктов, снизит себестоимость производства мелкосерийной продукции, ВЕ позволит создать уникальные кастомизированные продукты и даст возможность вовлечь потребителей в процессы создания и тестирования новых разработок. РС ! 3D-производство постепенно смещает потребительскую ценность: ценным становится владение не готовым продуктом, а информационной моделью и возможностью напечатать ее несколькими видами материалов. Каждый день 2015 г. по всему миру продавалось 595 персональных принтеров и 37 профессиональных принтеров. ! C 2010 г. цена готового принтера снизилась с $20 тыс. до $2 тыс. ! Рынок США лидирует по числу отгрузок профессиональных 3D-принтеров. ! Компания Adidas в 2015 г. анонсировала сервис Futurecraft 3D: покупатель в отдельных магазинах фирменной сети может заказать изготовление пары кроссовок по индивидуальным параметрам (в магазине сканируется стопа клиента, через несколько недель покупатель получает по почте модель кроссовок со стелькой и подошвой, изготовленной на 3D-принтере с учетом индивидуальных размеров)1. ! Компания Kutrieb Research использует в работе промышленный принтер 3D Systems для создания рабочих моделей и прототипов турбин. Создание прототипа турбины из воска занимало до 5 недель и стоило $20 тыс., с помощью принтера 3D Systems модель создается за 1 ночь и $2 тыс.2 ИЯ 5 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ В период быстрого развития новых технологий важно понять, на что уже способны прорывные направления, кто стал пионером в применении и уже получил значимый экономический эффект. В данном исследовании мы рассмотрим и проанализируем действующие практики применения 3D-технологий, познакомим с компаниями, которые создают специализированные решения, расскажем об отраслях, где внедрение 3D-печати сможет оказать наибольшее влияние в ближайшие 7-9 лет. Ключевые вопросы информационно-аналитического исследования: ? Как выглядит рынок 3D-печати, какие игроки играют в нем ключевую роль сегодня? ДЕ ? Какие технологические процессы в производстве и разработке может изменить 3D-печать, влияя на экономику и скорость выпуска продукта? ? В каких случаях использовать 3D-печать экономически целесообразнее вместо размещенного или собственного производства? ? Будут ли 3D-принтеры в каждом доме и зачем они нужны для бытового применения? ? Как построить бизнес на компетенциях в 3D-печати? ? Сколько в РФ производителей 3D-принтеров? Как найти и выбрать производителей 3D-принтеров? ? Какие отрасли уже применяют 3D-печать, как эта технология повлияла на экономику продукта и качество сервиса? М О- ВЕ РС ИЯ Данное исследование адресовано всем тем, кто изучает возможности 3D-печати и хочет быть осведомлен больше об этой отрасли, а также: 1. Производственным и сервисным компаниям, стремящимся: a) увидеть новые возможности в применении технологий 3D-печати в собственных отраслях (промышленном производстве, розничной торговле, медицинских услугах, рынке ювелирных изделий, товары для дома и офиса), b) понять влияние новой технологии на универсальные рынки, касающиеся всех компаний (рынки логистики, IT, коммуникаций, недвижимости и т.д.). 3. Инвесторам и стартап-командам, оценивающим новый растущий рынок 3D-печати и 3D-сканирования для создания в этом сегменте нового ценностного рыночного предложения. 6 1. АКТУАЛЬНОСТЬ, ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 3D-ПЕЧАТИ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 1.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3D-принтер – устройство, использующее метод послойного создания физической модели в трех измерениях по цифровой 3D-модели. Вместе с термином «3D-печать» часто используется термины «аддитивные технологии» или «аддитивное производство» (AF – Additive Fabrication, AM – Additive Manufacturing) как синонимы технологии послойного синтеза. Это последовательное наращивание слоев материала, используемого для быстрого прототипирования и производства (Rapid Prototyping and Manufacturing, RP&M)3. В научной и профессиональной литературе часто используют понятие «машина послойного синтеза», что фактически обозначает 3D-принтер. ДЕ Ключевые отличия 3D-печати от других методов формообразования (резки, фрезеровки, шлифовки и др. процессов): М Изделие создается не деструкцией материала режущим клином, а аддитивным методом – послойным наращиванием изделия при точном воспроизведении формы4,5. О- Модель «строится» из сырья без применения дополнительного инструментария (например, заготовок или форм для литья) и часто без соединения готовых деталей (склеивание, сварка). ВЕ Управление процессом происходит с помощью программных и аппаратных средств для получения координат построения 3D-модели6. РС По применению 3D-принтеры можно условно разделить на: ИЯ 1. Персональные – настольные 3D-принтеры небольших размеров с ценой ниже $3000, применяемые для печати пластиками (ABS, PLA и др.). Такие принтеры могут применяться малыми и средними компаниями (например, архитектурно-дизайнерскими бюро, производителями сувенирной продукции, рекламно-производственными компаниями) или частными лицами для бытового применения. 2. Профессиональные – производственные 3D-принтеры. Цена – от $5 тыс. Расходные материалы: пластики, воск, фотополимеры, металлы, гипсовый порошок и т.д. Предназначены для компаний с потребностью в производстве высокоточных, высококачественных моделей с высокими показателями точности и качества поверхности. Производственные 3D-принтеры позволяют изготавливать макеты, прототипы изделий и узлов и тиражировать изделия небольшими партиями. Варианты применения: создание моделей для функциональных, эргономических и комплексных испытаний, изготовление моделей для литья, использование в зубном протезировании и ювелирном производстве 8 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 3D-ПЕЧАТИ 2013-2015 гг. считаются периодом развития для 3D-печати. По разным оценкам в мире 50-70 производителей профессиональных 3D-принтеров, более 190 производителей и расходных материалов, и 200+ производителей принтеров, ориентированных на потребительский рынок настольных принтеров. Сложилась устойчивая тенденция к использованию 3D-принтеров для мелкосерийного производства, в ювелирной отрасли, в здравоохранении. Наибольшим потенциалом развития обладают сферы промышленного применения, наиболее крупные рынки – аэрокосмическая, автомобильная промышленность, производство потребительских товаров, объединенный медицинский рынок. Отдельные сегменты в здравоохранении практически полностью зависят от 3D-печати7. ДЕ 3D-принтеры позволяют компаниям экономить время, деньги, трудовые ресурсы, но кроме того открывают новые возможности для создания продуктов с уникальными потребительскими характеристиками. характеристиками Благодаря 3D-печати компании могут протестировать большее количество прототипов и повысить качественные характеристики собственных продуктов, находить новые сочетания материалов, оптимизировать и дорабатывать продукт по запросу клиентов, быстро вносить изменения в мелкосерийные модели и избавится от складских запасов отдельных компонентов, создавая детали по фактическим запросам. М О- Еще один из аспектов, возникающих при анализе эффектов внедрения 3D печати – повышение контроля за сохранностью и конфиденциальностью производственных разработок:: теперь задачи по прототипированию и тестированию не требуют передачи подрядчикам. 3D-модель каждой напечатанной детали хранится в компании, и инженер может в любой момент внести необходимые изменения в виртуальный макет и распечатать. Структурируя анализ кейсов по эффективности метода, мы решили пойти по этапам производственного процесса – от прототипирования к серийному производству, внутри добавляя отраслевую специфику. ВЕ РС ИЯ ! 90% корпусов для слуховых аппаратов производятся только с помощью 3D-печати. ! Фармацевтическая компания Aprecia с 2016 г. начнет выпуск таблеток, напечатанных на 3D-принтере. ! Toyota запустила проект массового тюнинга: участники испытаний могут персонализировать машины с помощью напечатанных на 3D-принтере запчастей. Мониторинг научных публикаций, описывающих новые технологические тренды, первые случаи внедрения и практического применения – важный фактор достижения конкурентных преимуществ в Новой Экономике. Среди основных источников, оценивающих прорывные направления и постоянно описывающих в публикациях развитие технологий 3D-печати, ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» выделяет отчеты Hype Cycle (Gartner), Disruptive technologies (McKinsey Global Institute) и MIT Technology Review (Массачусетский технологический институт). Эти источники ежегодно представляют анализ перспективных трендов, бизнес-моделей и инновационных решений, актуальных для целого ряда секторов 9 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ По оценкам McKinsey Global Institute, к 2025 г. 3D-принтеры внесут вклад в мировую экономику в размере $230-$550 млрд в год. Наиболее важными преимуществами использования аддитивных технологий будут: 1. Ускорение процесса разработки новых продуктов. 3D-печать позволила увеличить скорость получения первых версий продукта с различными вариациями (формами, функционалом и т.д.) и модификациями, что в свою очередь привело к возможности получить обратную связь максимально быстро (метод позволяет создать форм-факторы моделей за несколько часов и уже в этот день получить результаты первых тестов и потребительскую реакцию). Это стало возможным благодаря доступному высокому разрешению, возможности печати разными цветами и материалами. Также у производственных компаний появляется возможность создать мелкосерийные партии продуктов еще до того, как будут полностью готовы промышленные мощности. Это принципиально меняет подход к разработке новых продуктов и работе R&D отделов, так как вместе со скоростью снижается стоимость разработки новых продуктов и риски при коммерческом запуске. Вклад 3D-печати в мировой ВВП составит к 2025 г. $11 трлн (8,4% от ВВП $131 трлн). ДЕ М 2. Изменение видения производственной стратегии. В 2011 г. 25% мощностей 3D-оборудования использовались непосредственно для создания конечных продуктов (рынок оборудования для организаций растет на 40-45% в 2011-2015 г.). Часть производственных мощностей потеряют свою актуальность, т.к. с постепенным снижением цены и ростом качества печати 3D-принтеры уже позволяют создавать отдельные детали, применимые в серийном производстве. О- ВЕ 3. Изменение генераторов прибыли. Компании, занимающиеся ремонтом и обслуживанием, могут сократить объем складского пространства и исключить затраты на доставку деталей, которые можно напечатать на 3D-принтере. Для тестирования этой возможности достаточно попробовать напечатать несколько образцов у компаний, предоставляющих услуги печати. Также появляется возможность кастомизации продукта – персонализации в дизайне и функционале, что позволит придать контрастные характеристики продукту относительно массового производства. Наибольшее преимущество появляется у компаний розничной и специализированной торговли: установив у себя 3D-принтеры, они смогут печатать непродовольственные товары: игрушки, товары для дома, и т.д. Выручка от продажи игрушек, произведенных методом 3D-печати, к 2025 г. составит $85 млрд. РС ИЯ 4. Новые возможности для дизайнеров и архитекторов. Т.к. дизайн привязан к методам производства, то прикладные знания в области использования и возможностей 3D-печати смогут обеспечить конкурентные преимущества в работе над проектами. 5. Конкуренция за обладание прорывной технологией. Технология 3D-печати помогает сделать менее инвестиционно емким выход на рынок для новых компаний (особенно в мелкосерийном производстве). А конкурентные преимущества новой технологии позволяют в отдельных сегментах конкурировать с крупными компаниями, обладающими прочными позициями на рынке. Часть новых игроков, строящих свой бизнес на компетенции в 3D-печати, будут делать ставку на кастомизацию и персонализацию, другие - на «печати по запросу» (printing-on-demand, сервис, позволяющий принимать заказы онлайн и отправлять их потребителям). 10 2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 3D-ПЕЧАТИ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 2.1. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ПЕЧАТИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ13 Метод печати ДЕ Толщина мин. слоя, мм Cр цена проф. решения Цена печати, руб/см3 Производственные компании М О- ВЕ РС ИЯ Важно: качество поверхности, соблюдение заданных пропорций и геометрии модели, кроме метода печати зависит от качества (точности) созданной 3D-модели 22 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ Примеры вариантов использования14,15 Ювелирное производство Медицина ДЕ Архитектура и пром, дизайн Реклама и развлечение Потребительские товары (бытовое, домашнее применение) М О- ВЕ РС ИЯ Технологии трёхмерной печати различаются по технологии нанесения слоев (струйная, порошковая, экструзионная, полимеризационная), использованию различных расходных материалов (термопластики, фотополимеры, порошки). Ниже перечислены наиболее часто используемые технологии в 3D-печати. 23 3. ОБЪЕМ РЫНКА 3D-ПЕЧАТИ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ Р ынок 3D-печати, как и другие технологии 6 технологического уклада с высоким темпом межотраслевого внедрения, вступает в фазу устойчивого становления и развития. Это переход из статуса высокотехнологичной инновации в статус необходимого инструмента, способного производить сложные и качественные изделия с меньшим расходом материалов, электроэнергии и времени. Рынок 3D-печати составит 0,003% от мирового ВВП в 2015 г., для достижения доли в 1% рынок должен достигать $778 млрд. Тем не менее, у 3D-печати высокий потенциал роста. Объем мирового рынка оборудования и расходных материалов (мир), $млрд ДЕ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 CAGR 20082015 CAGR 20152020 М О- ВЕ Источники: Wohlers,, Gartner, Canalys, MIT, оценка ГК «Институт Тренинга - АРБ Про» РС ! Дизайнеры Bentley прорабатывают практически каждую деталь автомобиля от кузова до салона в заданном масштабе с помощью 3D-принтера. ! С 2013 г. формируются социальные сети, объединяющие клиентов и владельцев 3D-принтеров. ! Компания Kutrieb Research использует в своей работе промышленный принтер 3D Systems для создания рабочих моделей и прототипов турбин. Создание прототипа турбины из воска занимало до 5 недель и стоило $20 тыс., с помощью принтера 3D Systems модель создается за 1 ночь и $2 тыс.19 ИЯ По итогам 2015 г. рост мирового рынка 3D-принтеров и сопутствующих материалов в денежном выражении +33%, объем $2,65 млрд (в 2014 г. $2 млрд). Средний рост выручки TOP-10 крупнейших игроков +38%. В 2014 г. на долю 3D Systems и Stratasys в сумме приходилось >30% всех продаж 3D-принтеров. 34 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 3D-принтеров по цене ниже $500, обладающих простым для освоения процессом использования и интуитивно-понятным интерфейсом. Динамика выручки и капитализация игроков на рынке 3D-печати и оборудования20 Компания Капитализация, сент. 2015 Страна ДЕ Выручка в 2014, $млн Выручка в 2013, $млн Динамика, 2014/2013 Динамика 2013/2012 М О- ВЕ РС Источники: отчетность компаний ИЯ По оценке исследовательской компании Gartner, в 2015 г. мировые поставки 3D-принтеров достигнут 217 350 шт. (в 2014 – 108 151 шт.). Объем поставок будет более чем удваиваться ежегодно в период 2015-2018 гг. и достигнет более 2,3 млн шт.21 ### ### ### ### ### ### 5 000 ### ### ### 4 500 ### 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Объем продаж профессиональных 3D-принтеров (систем) в шт. 355 ### ### 2008 2009 2010 2011 ### 2012 2013 2014 2015 Объем продаж домашних (настольных) 3D-принтеров в шт. 35 4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-ПЕЧАТИ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 4.1. УДЕШЕВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ По прогнозу компании SIEMENS, планирующей использовать 3D-печать для производства запасных частей и других деталей газовых турбин (новый подход поможет сократить срок выполнения работ с 44 недель до 4), снижение цены на печать металлом к 2023 г. составит 38%, а скорость печати увеличится более чем в 6 раз. Прогноз снижения цены на печать металлом26: ### ДЕ ### 2014 ### М ### 2018 ### О- ### 2023 (€/см (€ /см3) Цена 3D-печати металлом (€/см 2014 ВЕ 2018 2023 Рост скорости 3D-печати (см3/ч) До 2020 г. продолжится снижение цены профессиональных принтеров за счет окончания срока действия ключевых патентов и активного выхода новых компаний, производящих принтеры, обладающих большинством качеств промышленных принтеров. При цене от $3 тыс. они обеспечивают выпуск деталей малого размера, используя технологию стереолитографии (SLA) и селективного лазерного спекания (SLS). РС ИЯ SLA 3D-принтер компании Formlabs (США) при старте компании на Kiсkstarter стоил $2679 в 2013 г., в то время как у 3D Systems (владелец патентов на SLA, основные из них истекли в 2013-2015 гг.27) цена на системы, использующие эту технологию, начинались от $4 900. 41 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 4.2. РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНТЕРОВ И РОСТ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ ПРОДУКТА По данным опроса Pricewaterhouse Coopers (проведен в 2014 г.), 75% крупных компаний и 59% средних производственных компаний сегодня используют технологии 3D-печати для быстрого создания опытных образцов в том или ином виде. Большинство из опрошенных компаний пока экспериментируют с возможностями 3D-печати и пытаются оценить, как можно использовать эти технологии для создания прототипов и создания конечных изделий. 23% крупных компаний и 26% средних компаний указали, что планируют внедрить 3D-печать в ближайшие 3 года31. Самыми активными потребителями 3D-печати остаются производственные компании, использующие технологию для создания прототипов, создания форм для литья и мелкосерийного производства отдельных деталей. Потенциал влияния 3D-печати мы рассмотрим в матрице где по горизонтали статус развития применения 3D печати в конкретной отрасли и по вертикале - потенциал влияния 3D-технологий на конкретную компанию (см. рис.) ДЕ М Оценка потенциала использования 3D-печати О- ВЕ РС ИЯ 43 5. ПОРТРЕТЫ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СЕГОДНЯ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ С реди основных игроков рынка 3D-печати выделяются 6 типов компаний: Тип игрока ДЕ 5.1. Примеры игроков М КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА О- 3DSystems – ведущий поставщик решений в области трехмерной печати: 3D-принтеров, расходных материалов и услуг по изготовлению нестандартных деталей, творческих материалов, дизайнерских инструментов для специалистов и потребителей. ВЕ Главный офис – г. Рок-Хилл, Южная Каролина, США РС География деятельности: Северная и Южная Америки, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближ. Восток. ИЯ Доля выручки компании в США в 2014 г.: 50,9% (55,5% в 2013 и в 2014 гг.). Ценности: инновации, качество, операционное совершенство и партнерское дружелюбие Стратегические инициативы: Сосредоточить ресурсы и возможности компании в ключевых областях – промышленность, здравоохранение, машиностроение, образование Увеличить объем ежегодных расходов на исследовательские работы на 75-100% к 2017 г. Продолжить слияния и поглощения для расширения бизнеса компании Улучшить качество производимой продукции и снизить число производственных ошибок Упростить процедуру обслуживания клиентов и сократить время отклика группы технической поддержки 55 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ Финансовые показатели компании 2008 ДЕ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Отн. изм. 2014/2008 М О- Акции 3DSystems торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания позиционирует себя как технологического лидера с высоким качеством выпускаемой продукции и имеющего крепкие партнерские отношения. ВЕ Динамика капитализации компании РС ИЯ История компании: 1986 – основание компании в г. Рок-Хилл (Южная Каролина) американцем Чарльзом Халлом (запатентовал первую в мире установку стереолитографии – SLA). 1988 – разработана первая коммерческая модель SLA-250, запущенная в серийное производство для широкого круга пользователей. 1996 – 3D Systems представила Actua 2100. К устройству быстрого прототипирования было впервые применено название «3D-принтер». 56 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 1997 – покупка компании EOS (один из ведущих мировых производителей, выпускающий SLS-системы). 2001 – покупка компании DTM (пионер технологии SLS). 2011 – покупка компании Quickpart.com (производство кастомизированных деталей для 3D-производства) за $30 млн, компании Alibre (комплексные решения для 3D-печати), Z Corporation (дизайнерские решения), Bits from Bytes (готовые 3D-принтеры, наборы деталей для самостоятельной сборки устройства пользователем), Vidar (3D-сканеры), SYCODE (разработчик приложений для трансляции данных) 2012 – покупка Viztu Technologies, разработчика систем сканирования и работы над изображением. 3D Systems выпускает на рынок персональный трехмерный принтер для домашнего использования 3D Cube (технология FDM - нанесение термопластов). Запущена онлайнплатформа Cubify Cubify.com, с помощью которой конечные пользователи могут обмениваться 3D-моделями и заказывать их изготовление ДЕ М 2013 – покупка Geomagic, Geomagic, специализирующегося на разработке программных технологий обратного инжиниринга трехмерных данных, применяемых для реконструкции трехмерной модели на основе данных лазерного сканирования физического объекта. После завершения сделки по поглощению основательница Geomagic Пин Фу заняла пост директора 3D Systems по стратегии. Покупка компании Figulo (лидер в сфере производства 3D печатной керамики), компании Village Plastics Co (производитель высококачественных термопластиков для 3D-печати), части корпорации Xerox (Oregon Based Solid Ink Engineering and Development Teams) – за $32,5 млн и Sugar Lab (3D-печать объектов из сахара). О- ВЕ РС 2014 – покупка компании Medical Modeling (ведущий поставщик услуг индивидуализированного хирургического лечения и изготовителя индивидуальных медицинских приборов) и компании Robtec (ведущая латиноамериканская компания по предоставлению услуг промышленной 3D-печати и продаже 3D-оборудования). Выход на рынок цветных 3D-принтеров серии ProJet x60. ИЯ Ассортиментный портфель 3D Systems состоит из 3-х категорий 3D-принтеров: 1. Настольные принтеры (бренды Cube, ECOCYCLE, ProJet 1200) 2. Профессиональные принтеры (бренды ProJet): Для точных функциональных прототипов Для микровыплавляемых моделей (ювелирные изделия, электронные компоненты, зубные восковые модели) Полноцветные 3D-принтеры 3D-принтеры для здравоохранения 3. Промышленные принтеры (бренды ProJet, ProX, sPro) 57 6. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ Э ффекты от внедрения технологий 3D-печати игроками из различных отраслей не ограничиваются экономической эффективностью. Представители компаний констатируют переход на новый уровень разработки и проектирования и проводят аналогии с появлением интернета или электронной почты в жизни их компании. Для использования технологий 3D-печати производственные и сервисные компании могут выбрать следующие варианты: Вариант: Для каких компаний это больше подходит: 1. Покупка 3D-принтеров (in-house) ДЕ М О- Важно: перед закупкой 3D-принтера необходимо провести тщательный анализ какие требования предъявляются к будущей детали. Критерии выбора: a) размеры деталей b) требования к материалу для печати c) гладкость поверхности d) сложность форм e) толщина слоев в детали 2. Заказ услуги 3D-печати сторонней профильной компании ВЕ РС ИЯ Важно: при уточнении заказа необходимо уточнить наличие собственного профессионального оборудования у компании (особенно если планируется использовать технологии SLA, SLS, MJP/PolyJET, DMLS). 93 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ 6.1. ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ: ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПОВ И МАКЕТОВ БУДУЩИХ ПРОДУКТОВ И ИЗДЕЛИЙ Разработка новой продукции предполагает создание прототипов будущих изделий. С помощью функционального прототипа можно с большей вероятностью обнаружить ошибки в конструкции и разработать максимально возможное число вариантов дизайна. Разработка наибольшего числа прототипов позволяет упростить процесс разработки и помогает снизить издержки, которые могут быть вызваны недоработками конструкции (на прототипах также отрабатываются технологические схемы и кинематика моделей). Получение прототипов традиционными методами (механическая обработка, литье) требует от нескольких недель до месяца и является сложным, и дорогостоящим этапом. ДЕ Традиционные технологии Использование 3D-печати М О- Эффект от использования 3D-печати: ВЕ 1. Сокращение времени изготовления прототипа РС 2. Сокращение стоимости прототипа ИЯ 3. Создание композитных прототипов из разных типов материалов за один подход 4. Дизайнеры получают больше возможностей для тестирования творческих и инженерных решений 5. Экономия материалов 6. Сохранение конфиденциальной информации по коммерческим разработкам внутри компании (аутсорсинг 3D-печати) 7. Снижение объемов документооборота с подрядчиками (аутсорсинг 3D-печати) 8. Исключение логистического звена (аутсорсинг 3D печати) 94 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ Пример использования 3D-принтера: изготовление прототипа зубных щёток44 Во время создания новой модели щётки и доведения её до необходимых требований (технических, дизайнерских) требуется создавать модель с каждым внесённым изменением Трехкоординатная фрезерная машина MDX-20 ДЕ 3D-принтер Picaso Цена устройства Стоимость ABS пластика Рабочая зона: М Скорость изготовления модели В РФ для разработки прототипов активно применяют 3D-печать: О- ФГУП Государственный Космический Научно-производственный Центр им. М.В. Хруничева. Использование 3D-печати для разработки прототипа топливной системы для ракеты Ангара. Для печати использовался пластик копании REC46. ВЕ РС Weir Minerals – производитель оборудования для горнодобывающей отрасли. Использование 3D-печати для создания уменьшенных в размере прототипов будущей продукции. Цель: упрощение процесса разработки технологической оснастки и минимизации издержек, которые могут быть вызваны недоработками конструкции. Компания использовала 3D-принтер компании Picaso47. Eflight – российский производитель энергоэффективных систем освещения промышленных и коммерческих объектов. Использование 3D-печати для создания макета радиатора и линзы светильников. Компания использовала услуги компании Прототип, г. Тольятти48. ИЯ Oktava – российский производитель студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов. Использование 3D-печати для создания макета для создания макетов небольших элементов: втулки, корпусные детали. Создание небольшого прототипа занимает от получаса до трех часов при затрате времени на аутсорсинг до 3-ех дней. Компания использовала 3D-принтер компании Picaso49. 95 7. ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА НА КОМПЕТЕНЦИЯХ В 3D-ПЕЧАТИ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ В исследовании компаний, которые смогли построить бизнес на компетенциях в 3D-печати, ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» выбрала 5 игроков с контрастными бизнес-идеями. Ключевой критерий отбора – концентрация на работе с одним ключевым рыночным сегментом или аудиторией (из выборки исключены компании, предоставляющие онлайн- и офлайн-сервисы по 3D-печати без специализации на конкретном продукте) Sandboxr (Солт Лэйк Сити, Юта, США) Идея: печать героев и моделей из популярных виртуальных игр Веб-сайт: http://sandboxr.com/ ДЕ Рыночный потенциал: По данным Newzoo Data Explorer, в США, Китае, Ю. Корее и РФ возраст 70-80% игроков мобильных приложений – работающие люди старше 21 года87. М Решение: компания предлагает фанатам и любителям компьютерных игр создать фигуру Решение: любимого игрового персонажа с возможностью персонификации в онлайн-редакторе (браузер, мобильное приложение): выбрать позу, цвет, форму, нанести надпись и т.п. О- Происхождение идеи: увлечение основателя компании играми и игровыми персонажами. ВЕ Устройство для печати: 3D-принтеры с полноцветным набором материала от компании 3D Systems – Advanced Technology ColorJet серии ProJet х60. История компании: РС 1 февраля 2013 –Sandboxr представила на американском рынке ПО для 3D-печати. Уникальность приложения позволяет конечному пользователю варьировать множество настроек 3-х мерной фигуры: выражение лица, движения, оружие и т.п. ИЯ Апрель 2013 – кампания на платформе Kickstarter завершилась, финансовая цель не достигнута – собрано $23 тыс. из требуемых $125 тыс. Август 2014 – соглашение с ChAIR Entertainment о создании коллекций героев игры Infinity Blade. Июль 2015 – в партнерстве с компаниями 3D Systems и Amazon запущена площадка для покупателей Amazon. Покупатели могут создать, отправить на печать и заказать доставку фигурки любимого героя. Доступны персонажи из 35 наиболее популярных игр. Стоимость фигурки зависит от размера: от $29,99 до $89,99. Потенциал развития: Партнерство с крупнейшими онлайн-ритейлерами позволит компании выйти на широкий охват ЦКГ. 120 ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА. 3D-ПЕЧАТЬ База моделей должна пополняться постоянно с выходом новых игр на разных игровых платформах для максимального охвата фанатов. Преимущества и особенности: Программное обеспечение позволяет пользователю создать полностью кастомизированную фигуру любимого героя за счет широкой возможности настроек. Возможность выбрать любой цвет. ДЕ Возможность нанести персональный текст – сделать памятный подарок. М О- ВЕ РС ИЯ 121 Электронная версия (PDF) - 28 000 руб. Электронная + печатная версия - 30 000 руб. Чтобы заказать исследование, пожалуйста, обращайтесь к Роману Копосову: [email protected] ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» www.training-institute.ru www.arb-pro.ru
