ДЕМО-версия ежеквартального обзора "Строительная отрасль

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими
европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых
Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по
общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного
обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.
Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России
Жилищное, гражданское,
инфраструктурное строительство
I квартал 2015 года
ДЕМО-версия
§
Макроэкономические показатели строительной отрасли
§
Деятельность строительных организаций
§
Жилищное строительство
§
Строительство коммерческой недвижимости
§
Инфраструктурное строительство
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
Содержание
О Ежеквартальном обзоре "Строительная отрасль России" ................................................................... 3
Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России .......................................................... 4
1.1 Основные макроэкономические показатели России ............................................................................. 4
1.2 Инвестиции в строительство ................................................................................................................. 6
1.3 Показатели деловой активности строительных организаций ............................................................... 7
1.4 Основные показатели деятельности строительных организаций ......................................................... 11
1.5 События, оказывающие влияние на строительную отрасль ................................................................. 13
1.5.1 Строительство ................................................................................................................................ 13
1.5.2 Жилищно-коммунальное хозяйство .............................................................................................. 14
1.5.3 Производство строительных материалов ...................................................................................... 15
1.6 Основные показатели строительной отрасли ........................................................................................ 18
Раздел II. Жилищное строительство ............................................................................................................ 20
2.1 Основные показатели жилищного строительства ................................................................................. 20
2.2 Состояние рынка ипотечного кредитования ......................................................................................... 26
2.3 Уровень цен на рынке жилья ................................................................................................................. 30
Раздел III. Строительство нежилых объектов ............................................................................................ 32
3.1 Основные показатели сегмента строительства нежилых зданий ......................................................... 32
3.2 Промышленное строительство. Анализ инвестиционной деятельности в сегменте ........................... 36
3.3 Строительство коммерческой недвижимости ....................................................................................... 39
Раздел IV. Строительство и содержание дорожных и инфраструктурных объектов ............................ 51
Приложение 1. Объем работ по виду деятельности "Строительство" по субъектам РФ ...................... 59
Приложение 2. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ.................................. 61
Приложение 3. Строительство жилых домов по субъектам РФ ............................................................... 63
Информация об агентстве "INFOLine"
Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для
оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям.
Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на
постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России
и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных продуктов.
Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными
потоками.
Исследования ИА "INFOLine" используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании
("ИКЕА Мос", Холдинг "Адамант", Корпорация "Главстрой" и Группа "ЛСР"), ведущие производители
строительных материалов ("KNAUF", "Евроцемент", "HOLCIM Group", "Сланцевский цементный завод", "Победа
ЛСР", "Винербергер кирпич"), финансовые компании (ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк").
Более 100 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную
поддержку, более 250 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число
наших клиентов постоянно увеличивается.
2
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
О Ежеквартальном обзоре "Строительная отрасль России"
Цель ежеквартального обзора "Строительная отрасль России" – демонстрация основных тенденций
развития строительной отрасли России: в том числе динамики и географической структуры объемов работ в
жилищном, торговом и административном, инфраструктурном и дорожном строительстве. Обзор ключевых
строительных проектов и инвестиционной деятельности в РФ, операционной деятельности крупнейших компаний –
лидеров различных сегментов строительного рынка (жилищного, торгового и инфраструктурного).
Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России" является продолжением линейки периодических и
аналитических продуктов ИА "INFOLine" в строительном комплексе и позволяет анализировать текущее состояние и
ключевые направления развития строительной отрасли, отдельных сегментов и крупнейших строительных компаний.
В Обзоре приведены подробная информация о макроэкономической ситуации в России и общем состоянии
строительной отрасли, в том числе: динамика инвестиций, объема строительно-монтажных работ, характеристика
деятельности строительных обрганизаций за отчетный квартал, а также перечень важнейших событий строительной
отрасли, способных оказать влияние на ее дальнейшее развитие.
Кроме того, ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России", содержит анализ базовых сегментов
строительной отрасли: жилищного строительства, нежилого строительства и строительства инфраструктурных
объектов. По каждому из данных сегментов приведена динамика ввода объектов, региональные разрезы,
проанализированы важнейшие для каждого из сегментов показатели: для жилищного строительства – динамика и
уровень цен, состояние ипотечного рынка, динамика и структура ввода жилья в разрезе массового и индивидуального
строительства; для нежилого строительства – это показатели инвестиционной активности в промышленном секторе,
активность на рынке торговой недвижимости, развитие сегментов торговых центрог, и гипермаркетов форматов
FMCG и DIY; для инфраструктурного строительства – показатели ввода дорожных объектов и искусственных
сооружений.
Обзор направлен на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:
§
§
§
§
менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию
строительных материалов – для лучшего понимания ситуации в строительной отрасли как основного рынка сбыта
своей продукции, оценки конкурентной среды и стратегического планирования;
менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и
стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;
инвесторов, планирующих инвестиции в отрасль производства строительных материалов или строительную отрасль и
финансовые структуры для повышения эффективности инвестиционной стратегии;
специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для
промышленности строительных материалов, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных
организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для поиска новых клиентов.
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки обзора:
§
§
§
§
§
данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные
Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ;
база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ",
"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в транспортной
инфраструктуре";
периодически обновляемые аналитические базы данных ИА "INFOLine" в сегменте торговой недвижимости: "2000
торговых центров в 30 крупнейших городах России", "База торговых сетей DIY РФ", "650 торговых сетей FMCG РФ";
данные крупнейших строительных компаний (материалы сайтов, пресс-релизы);
материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства,
электронные СМИ), а также, отраслевая пресса.
Дополнительную информацию Вы можете получить:
на сайте www.INFOLine.spb.ru
по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 добавочный 136 или 142
по электронной почте: STR@allinvest.ru
3
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка
России
<…> В I квартале 2015 года в годовом исчислении ВВП России сократился
примерно на 2%. Индекс промышленного производства в I квартале 2015г. по
сравнению с I кварталом 2014 г. составил 99,6%. Объем производства в добывающей
промышленности вырос на 0,4% в марте 2015 года по сравнению с увеличением на
0,1% месяцем ранее.
<…>
Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей России в 2006-I кв. 2015 гг., %
30
30
25,1
25
25
20
20
16,7
15
10,4
10
5
11,9
9,0
13,7
4,4 7,4
0
-5
2006
13,9
13,3
21,1
6,3 8,1
2007
8,8
12,0
8,8
9,8
2,1
16,2
8,2
5,6
3,2
2008
-5,0
2009
-7,9-9,8
4,5 6,0
6,1
8,3
4,74,3
6,6
5,1
3,4 6,6
2,6
6,5
3,4
0,3 1,3-0,3
2011
2012
2013
2010
15
9,8
7,8
3,4
0,6
2014-2,5
1,7
6,4
2,3
0,9
-4,8
1 кв. 2014
10
5
1,1
-0,4 -2,0
1 кв. 2015
-6,0
-10
0
-5
-10
Производство промышленной продукции
Инвестиции в основной капитал
Индекс цен производителей
ВВП
Индекс потребительских цен
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
Полный текст раздела содержит весь перечень актуальной информации о
текущем состоянии российской экономики, объеме инвестиций в
строительную отрасль, показателях деловой активности на строительном
рынке, а также подробное описание рынков жилищного коммерческого,
дорожного и инфраструктурного строительства в России.
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
<…> По итогам I кв. 2015 года объем работ по виду деятельности
"Строительство" составил 915 млрд. руб., что на 1,2% превышает уровень I кв. 2014
года.
Рисунок 7. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности
в 2006-I кв. 2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
28,6
30
25
20
15
10
5
17,6
16,0
14,7
13,0
6,7
3,8
28,9
Объем работ по виду деятельности "Строительство"
Инвестиции в основной капитал
23,8
21,6
20,8 20,2
20,1
18,8
18,4
17,2
16,7 18,6
17,2
15,6
16,5
13,6
11,7
9,5
11,1
5,6 5,3 5,6
4,1
8,2
5,0
5,1
3,0
2,6
1,0
10,5
5,0 4,6
5,3
2,82,1
0,60,1
0
-5
-10
-1,0
-3,3 -1,1
-1,1
0,3
-2,4 -3,0
-2,0
-1,7 -1,2 -3,6-1,3
-4,7
-1,4-4,1 -3,0
-1,9
-3,6
-5,3
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
-4,8
2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010
2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
-11,1
-15
-20
-0,8
0,0
-15,7 -15,6
-16,6 -16,8
-17,9
-19,3
-19,8 -19,8
4
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
1.3 Показатели деловой активности строительных организаций
<…> Результаты опросов ФСГС показали, что в I квартале 2015 г.
руководители 75% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в
строительстве как "удовлетворительную", 17% – как "неудовлетворительную" и 8% –
как "благоприятную". При этом, во II квартале 2015 г. 72% руководителей
строительных организаций не ожидают ее изменения, 19% – считают, что
экономическая ситуация в строительстве улучшится, 9% – ожидают ее ухудшения.
Рисунок 11. Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций
России в 2006-I кв. 2015 гг.,%
10
5
-5
-10
Iкв2006
IIкв2006
IIIкв2006
IVкв2006
Iкв2007
IIкв2007
IIIкв2007
IVкв2007
Iкв2008
IIкв2008
IIIкв2008
IVкв2008
Iкв2009
IIкв2009
IIIкв2009
IVкв2009
Iкв2010
IIкв2010
IIIкв2010
IVкв2010
Iкв2011
IIкв2011
IIIкв2011
IVкв2011
Iкв2012
IIкв2012
IIIкв2012
IVкв2012
Iкв2013
IIкв2013
IIIкв2013
IVкв2013
Iкв2014
IIкв2014
IIIкв2014
IVкв2014
Iкв2015
0
-15
-20
-25
<…>
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
Полный текст раздела содержит весь перечень актуальной информации о
текущем состоянии российской экономики, объеме инвестиций в
строительную отрасль, показателях деловой активности на строительном
рынке, а также подробное описание рынков жилищного коммерческого,
дорожного и инфраструктурного строительства в России.
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
<…>
Средний уровень загрузки производственных мощностей в I квартале
2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г. не изменился и составил 64%. При этом
5% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 10% организаций – свыше
90%.
Рисунок 1. Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей
в I кв. 2015 г.,%
16
более
250
17
35
5
12
15
19
101-250
3
3
3
16
2
51-100
17
38
5
3
8
3
13
16
43
4
6
5
0
24
3
7
<30%
21
11
8
до 50
Количество работников, шт
среднее
10 11
3
3
4
5
31-40%
10
10
10
50
8
10
41-50%
15
20
51-60%
25
61-70%
30
35
71-80%
40
81-90%
45
50
>90%
5
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
1.6 Основные показатели строительной отрасли
<…> В I квартале 2015 года в России было введено 29,3 млн. кв. метров
общей площади зданий и помещений жилого и нежилого назначения, что на 35,5%
выше аналогичного показателя 2014 года. На долю жилья по итогам I квартала 2015
года пришлось почти 84% от всех введенных площадей.
<…>
Рисунок 22. Динамика объема
строительных работ в ТОП-30 регионах
России в I кв. 2015 гг., млн. руб.
Рисунок 23. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-I кв.
2015 гг. по видам, млн. кв. м
160
35,5%
140
29,8%
120
Нежилые
помещения
16,0%
100
80
60
40
Жилые
помещения
84,0%
20
28,2%
23,3
14,0%23,6
13,3
22,6
21,6
8,0%
82,0
77,2
2007
2008
2009
2010
2011
Жилье (общая площадь)
Динамика, % (пр.шкала)
17,1%
11,4%
70,3
-3,8%
-7,2%
0
2006
21,2
4,5%
79,2
72,5
74,5
62,3
34,2
30,7
28,1
7,0%103,8
87,1
4,7
16,9
1 кв.
2014
Нежилые здания и помещения
2012
2013
2014
4,7
24,6
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
1 кв.
2015
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
Полный текст раздела содержит весь перечень актуальной информации о
текущем состоянии российской экономики, объеме инвестиций в
строительную отрасль, показателях деловой активности на строительном
рынке, а также подробное описание рынков жилищного коммерческого,
дорожного и инфраструктурного строительства в России.
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
<…> Следует отметить, что из-за различия в методиках учета, в различных
публикациях Росстатом данные об объеме ввода зданий и сооружений, а также о
структуре ввода в разрезе жилых и нежилых помещений существенно различаются,
причем различие может достигать 9-10%. С причинами данных расхождений и
метобиками их учета Вы можете ознакомиться в полной версии Обзора. <…>
Рисунок 24. Структура ввода
площадей зданий в России в I кв.
2015 года, %
Рисунок 25. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-I кв. 2015
гг. по видам, млн. кв. м
160
30%
29,8%
140
Нежилые
здания
Нежил. 16,0%
пом. в
жил. зд.
21,0%
25%
120
100
14,0%
80
Жилые
помещения
63,0%
60
13,3
12,1
40
20
30,7
23,6
23,3
22,6
21,2
14,2
15,4
12,7
4,5%
12,2
50,2
60,4
2006
2007
63,8
34,2
17,1%
22,8
62,3
58,1
-3,8%
-7,2%
59,8
2009
Жилые помещения
Нежилые здания
2010
15%
28,1
11,9%
16,6
14,9
7,0%
16,3
8,0%
21,6
65,7
70,5
2011
10%
5%
81,0
0%
4,7
3,3
13,6
0
2008
20%
4,7
6,2
18,5
-5%
-10%
1 кв.
1 кв.
2014
2015
Нежилые помещения жилых зданий
Динамика, % (пр.шкала)
2012
2013
2014
6
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
Раздел II. Жилищное строительство
Для России традиционна резкая сезонная динамика ввода жилья, что хорошо
видно на диаграмме, иллюстрирующей помесячные объемы ввода жилых домов в
России в 2010-I кв. 2015 гг. Пики ежемесячной динамики ввода жилья приходятся на
март, июнь, сентябрь и декабрь, причем, в декабре традиционно принимается в
эксплуатацию более 30% общего объема ввода за весь год.
Рисунок 27. Динамика ввода жилья в России в 2010-I кв. 2015 гг., млн. кв. м
20
2010
2012
2014
Макс. за 9 лет
18
16
14
2011
2013
2015
Мин. за 9 лет
12
10
8
6
4
2
0
январь
февраль
март
апрель
май
июн ь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
Полный текст раздела содержит весь перечень актуальной информации о
текущем состоянии российской экономики, объеме инвестиций в
строительную отрасль, показателях деловой активности на строительном
рынке, а также подробное описание рынков жилищного коммерческого,
дорожного и инфраструктурного строительства в России.
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
Структура ввода жилья по регионам в I квартале 2014 и I квартале 2015 гг. с
указанием долей ТОП-20 крупнейших регионов приведена на диаграммах. <…>
Рисунок 2. Структура ввода жилья по регионам в I кв. Рисунок 3. Структура ввода жилья по регионам в I кв. 2015
2014 года, %, %
году, %
Самарская обл.
1,5%
Белгородская
обл.
2,0%
Пермский кр.
1,4%
Пермский край
Белгородская
Нижегородская область
1,6%
область
Волгоградская
1,4%
Ставропольский
1,4%
область
край
1,4%
1,4%
Липецкая обл.
1,4%
Брянская обл. Прочие
34,7%
1,2%
Московская обл.
7,5%
Дагестан
1,5%
Нижегородская
обл.
1,7%
Красноярский кр.
1,5%
Москва
6,0%
Челябинская обл.
1,9%
Башкортостан
Тюменская обл.
Санкт-Петербург
3,0%
3,7%
6,9%
Свердловская Новосибирская
Ростовская обл.
обл.
обл.
3,4%
2,6%
2,0%
Татарстан
5,3%
Краснодарский
Ленинградскаякрай
7,6%
обл.
3,3%
Красноярский
край
1,8%
Калининградская
область
1,9%
Самарская
область
2,3%
Ростовская
область
2,4%
Челябинская
область
2,8%
Прочие
36,0%
Краснодарский
край
7,3%
г.Санкт-Петербург
5,5%
Московская
область
5,2%
Тюменская
область
5,0%
Республика
Башкортостан
г.Москва
2,9%
Ленинградская
4,7%
Свердловская
Республика Новосибирская область
область
Татарстан
область
4,1%
4,3%
3,1%
3,6%
7
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
<…>
Итоги первого квартала 2015 года свидетельствуют о снижении
ипотечного рынка. За первые три месяца 2015 года выдано 135 184 ипотечных
кредита на общую сумму 218,1 млрд. рублей, что на 32% ниже уровня января-марта
2014 года в количественном и на 35% - в денежном выражении. Средняя сумма
рублевого кредита составила 1,61 млн. рублей по сравнению с 1,73 млн. рублей по
итогам 2014 года.
<…>
Рисунок 4. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008- I кв. 2015 гг.,
млрд. руб.
600
500
400
300
541
449
200
100
198
151 188
118 25 31 36 61 49 84 101 145 103
165 187
245
181
244 266
330
316
363
435 449
335
227
218
I кв.2015
IV кв. 2014
III кв. 2014
I кв. 2014
II кв. 2014
IV кв. 2013
III кв. 2013
I кв . 2013
II кв. 2013
IV кв. 2012
III кв. 2012
I кв. 2012
II кв. 2012
IV кв. 2011
III кв. 2011
I кв. 2011
II кв. 2011
IV кв . 2010
III кв. 2010
I кв. 2010
II кв. 2010
IV кв. 2009
III кв. 2009
I кв . 2009
II кв. 2009
IV кв. 2008
III кв. 2008
I кв. 2008
II кв. 2008
0
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
Полный текст раздела содержит весь перечень актуальной информации о
текущем состоянии российской экономики, объеме инвестиций в
строительную отрасль, показателях деловой активности на строительном
рынке, а также подробное описание рынков жилищного коммерческого,
дорожного и инфраструктурного строительства в России.
*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***
<…> На рынке ипотечного кредитования четко прослеживается сезонность,
что объяснимо, прежде всего, сезонностью ввода жилья в стране (хотя наиболее
активно строительство ведется во II и III кварталах, основной объем сдачи объектов
происходит в декабре). Кроме того, между моментом одобрения сделки банком и
моментом непосредственной выдачи кредита проходит некоторое время.
Рисунок 5. Динамика введенного жилья в России в 2008-I кв. 2015 гг., тыс. квартир
500
400
400
350
343
350
311
308
291
300
300
198 248
250
200
150
450
456
427
418
450
122
138
162
122 131
157
118
147 140
110
136
156
140
152
159
207
235
200
178
126
110
250
150
100
100
50
50
0
0
I кв.
III кв.
I кв.
III кв.
I кв.
III кв.
I кв.
III кв.
I кв.
III кв.
I кв.
III кв.
I кв.
III кв.
I кв.
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
Количество введенного жилья, тыс. кв.
Количество купленного по ипотеке жилья (на перв. и втор. рынках), тыс. кв.
8
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
Перечень таблиц, графиков и диаграмм
Таблицы
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Рисунки
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 год, %
Таблица 2. Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2015 гг.
Таблица 3. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства 2013-I кв. 2015 гг.
Таблица 4. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему строительства промышленной недвижимости в 2013-I кв.
2015 гг.
Таблица 5. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2015 гг.
Таблица 6. Основные этапы развития формата "гипермаркет" в 1989-2014 гг.
Таблица 7. Крупнейшие ТРЦ (площадью более 100 тыс. кв. м), открытие которых состоялось в 2014-I кв. 2015 гг.
Таблица 8. Протяженность дорог России с разбиением по типам покрытия в 2006-2014 гг. на начало года, тыс. км
Таблица 9. Характеристика элементов ЦКАД
Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей России в 2006-I кв. 2015 гг., %
Рисунок 2. Динамика ВВП России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %
Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %
Рисунок 4. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г.
Рисунок 5. Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г.
Рисунок 6. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-I кв. 2015 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности
Рисунок 8. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-I кв. 2015 гг., млрд. руб.
Рисунок 9. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006- I кв. 2015 гг., %
Рисунок 10. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2013-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 11. Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2006-I кв. 2015 гг.,%
Рисунок 12. Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в I кв. 2015 г.,%
Рисунок 13. Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний в 2006-I кв. 2015 гг., месяцев
Рисунок 14. Оценка производственной программы строительными организациями в 2006-I кв. 2015 гг.,%
Рисунок 15. Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний в 2006-I кв. 2015 гг., %
Рисунок 16. Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей в I кв. 2015 г.,%
Рисунок 17. Направления деятельности строительных организаций в 2006-I кв. 2015 гг.,% от общего объема
строительных работ
Рисунок 18. Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием во I кв. 2015 г.,%
Рисунок 19. Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 20. Структура задолженности по банковским кредитам по видам экономической деятельности, % по
состоянию на конец периода
Рисунок 21. Динамика задолженности по банковским кредитам строительных организаций, млрд. руб.
Рисунок 22. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2015 гг., млн. руб.
Рисунок 23. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-I кв. 2015 гг. по видам, млн. кв. м
Рисунок 24. Структура ввода площадей зданий в России в I кв. 2015 года, %
Рисунок 25. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-I кв. 2015 гг. по видам, млн. кв. м
Рисунок 26. Динамика ввода жилья в России в 1990-2014 гг., млн. кв. м.
Рисунок 27. Динамика ввода жилья в России в 2010-I кв. 2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 28. Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное
домостроение) в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 29. Динамика ввода жилья в России по округам в 2006-I кв. 2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 30. Структура ввода жилья в России по округам в 2006- I кв. 2015 гг., %
Рисунок 31. Динамика ввода жилья в России по регионам в 2006-I кв. 2015 гг., млн. кв. м.
Рисунок 32. Структура ввода жилья в России по регионам в 2006- I кв. 2015 гг., %
Рисунок 33. Структура ввода жилья по регионам в I кв. 2014 года, %, %
Рисунок 34. Структура ввода жилья по регионам в I кв. 2015 году, %
Рисунок 35. Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2014 гг., кв. м общей площади
Рисунок 36. Структура ввода жилья в России в I кв. 2015 году, %
Рисунок 37. Динамика ввода жилья в России в 2006-I кв. 2015 гг. по видам, млн. кв. м
Рисунок 38. Площадь введенного в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2006-I кв.
2015 г., млн. кв. м
Рисунок 39. Динамика ввода индивидуального жилья в России в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 40. Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-I кв. 2015 гг., млн. кв.
Рисунок 41. Динамика ввода массового жилья в России в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 42. Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-I кв. 2015 гг.
Рисунок 43. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008- I кв. 2015 гг., млрд. руб.
Рисунок 44. Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввод квартир в
России в 2008- I кв. 2015 гг.
Рисунок 45. Динамика введенного жилья в России в 2008-I кв. 2015 гг., тыс. квартир
Рисунок 46. Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008- I кв. 2015 гг.
Рисунок 47. Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-I кв. 2015 гг.
9
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Рисунок 48. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009-2015 гг., %
Рисунок 49. Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008-I кв. 2015 гг. на
конец периода, млрд. руб.
Рисунок 50. Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-I кв. 2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 51. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-I кв.
2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 52. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006- I кв. 2015 гг., %
Рисунок 53. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-I кв. 2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 54. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-I кв. 2015 гг., %
Рисунок 55. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 56. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 57. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 58. Площадь введенных в эксплуатацию с/х зданий и помещений в России в 2006-I кв. 2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 59. Структура финансирования Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., %
Рисунок 60. Планируемый объем финансирования сельскохозяйственной отрасли в рамках Госпрограммы по развития
сельского хозяйства на 2013-2020 гг., млрд. руб.
Рисунок 61. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 62. Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 г., млрд. руб.
Рисунок 63. Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 гг., %
Рисунок 64. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-I кв. 2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 65. Структура ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006- I кв. 2015 гг., %
Рисунок 66. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-I кв. 2015 гг., млн. кв. м.
Рисунок 67. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за I кв. 2014 год %
Рисунок 68. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за I кв. 2015 год, %
Рисунок 69. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 70. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 71. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2014 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 72. Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 год
Рисунок 73. Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 32 городам и регионам России в 2006-2014 гг
Рисунок 74. Динамика количества гипермаркетов в России в 2006-I кв. 2015 гг. на конец периода
Рисунок 75. Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 2006-I кв. 2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 76. Динамика ввода гипермаркетов в России в 2006-I кв. 2015 гг. по размещению на конец периода
Рисунок 77. Динамика ввода торговых площадей гипермаркетов в России в 2006-I кв. 2015 гг. по размещению на
конец периода (без учета закрытий), тыс. кв. м
Рисунок 78. Динамика количества открытий и закрытий гипермаркетов в России в 2006-I кв. 2015 гг., шт.
Рисунок 79. Динамика торговых площадей гипермаркетов открытых и закрытых в России в 2006-I кв.2015 гг.
Рисунок 80. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., шт.
Рисунок 81. Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 2006-2014 гг., тыс. кв. м
Рисунок 82. Динамика ввода коммерческой недвижимости в России в 2006-I кв. 2015 гг.
Рисунок 83. Динамика объемов инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в 2006-I кв. 2015 гг. и прогноз на 2015
Рисунок 84. Структура инвестици в недвижимость по происхождению за I кв. 2014 года, %
Рисунок 85. Структура инвестици в недвижимость по происхождению за I кв. 2015 года, %
Рисунок 86. Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость за 2014 г., %
Рисунок 87. Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость за I кв. 2015 г., %
Рисунок 88. Структура ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в I кв. 2015 г., %
Рисунок 89. Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2006-I кв. 2015 гг., км
Рисунок 90. Динамика ввода мостов в России по округам в 2006-1 кв. 2015 гг., тыс. пог. м
Рисунок 91. Структура бюджета Федерального дорожного агентства по типам работ в 2014 г, %
Рисунок 92. Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства из Федерального бюджета в 2007-2014 гг. и
прогноз до 2015 года, млрд. руб. в ценах соотв. лет
Рисунок 93. Схема перспективного развития сети автомобильных дорог России до 2015 года
Рисунок 94. Ввод федеральных дорог с твердым покрытием в 2013-2014 годах и прогноз до 2017 года, км
Рисунок 95. Крупнейшие ТПУ в планах Москвы
Рисунок 96. Структура финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" на 2010-2020 гг.,
Рисунок 97. Динамика финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" в 2010-2014 гг. и на период до 2020 года по
источникам финансирования, млрд. руб.
Рисунок 98. Динамика финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" в 2010-2020 гг. по направлениям, млрд. руб.
Рисунок 99. Фактические объемы финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" из федерального бюджета в 20102014 гг. и план на период до 2020 года, млрд. руб.
Рисунок 100. Динамика финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" в 2010-2020 гг. по направлениям, млрд. руб.
10
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
Информационные продукты "INFOLine" по строительной
отрасли и рынку строительных материалов
Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке Исследований строительного
комплекса и промышленности строительных материалов России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства
"INFOLine" в 2005-2015 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности,
строительного рынка, промышленности строительных материалов (цемент, кирпич, нерудные материалы,
металлоконструкции и сэндвич-панели) и розничной торговли строительными и отделочными материалами являются
лучшими на рынке. Специально для компаний строительной отрасли, а также участников рынка строительных и
отделочных материалов и товаров для дома специалисты INFOLine реализуют комплекс информационных продуктов:
ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО"
Строительная отрасль России:
жилищное, торговое, инфраструктурное строительство.
Исследование содержит:
§
§
§
§
Макроэкономические показатели и состояние основных
сегментов строительной отрасли (жилищное, промышленное,
гражданское и инфраструктурное строительство);
Состояние отрасли строительных материалов: цемент, кирпич,
щебень, товарный бетон, ЖБИ, газобетон, металлоконструкции,
сэндвич-панели;
Динамика и структура основных показателей строительной
отрасли по субъектам РФ за 2010-2015гг: анализ динамики
показателей регионального развития строительной отрасли
в разрезе регионов и федеральных округов ;
Рейтинг крупнейших участников строительной отрасли
в жилищном, коммерческом и инфраструктурном строительстве
Дата выхода:
Август 2015
Способ предоставления:
Печатный и
электронный
Стоимость
80 000 руб.
Стоимость отраслевых версий
от 25 000 руб.
ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО"
Наименование
Содержание
Исследование "Строительная отрасль России" также сформировано в
пяти отраслевых версиях, а именно: "Строительная отрасль РФ и
NEW! "Строительная состояние отрасли производства строительных материалов";
"Строительная отрасль РФ: Макроэкономические показатели и
отрасль России:
состояние основных сегментов строительной отрасли"; "Строительная
отраслевые версии" отрасль РФ: Жилищное строительство"; "Строительная отрасль РФ:
Торговое
строительство";
"Строительная
отрасль
РФ:
Инфраструктурное строительство"
Макроэкономические показатели и состояние базовых сегментов
Ежеквартальный
отрасли. Динамика и структура основных показателей строительной
обзор "Строительная отрасли по субъектам РФ за 2010-2015гг. Основные события компанийотрасль России"
лидеров строительной отрасли России.
Дата выхода
Стоимость
Август 2015 г.
От 25 000 руб.
40 000 руб.
Ежеквартально Цена при подписке на
год – 100 000 руб.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В описание каждого объекта включены актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик,
инвестор, подрядчик, поставщик). Большинство описанных проектов находится на начальной стадии строительства.
Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 500 новых реализующихся проектов.
Наименование продукта
"Инвестиционные проекты в ГРАЖДАНСКОМ строительстве РФ"
Периодичность
2 раза в месяц
Стоимость
10 000 руб.
"Инвестиционные проекты в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве РФ"
2 раза в месяц
10 000 руб.
"Инвестиционные проекты в ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуре РФ"
1 раз в месяц
10 000 руб.
"Инвестиционные проекты в ИНЖЕНЕРНОЙ инфраструктуре РФ"
1 раз в месяц
10 000 руб.
11
ДЕМО-ВЕРСИЯ: Ежеквартальный обзор
Строительная отрасль России. Итоги I квартала 2015 года
ОТРАСЛЕВЫЕ БАЗЫ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты
агентства "INFOLine" готовят структурированное описание
инвестиционных проектов по строительству и
реконструкции определенной отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других
участников проекта, а также характеризуют текущее состояние отрасли.
Наименование продукта
"220 крупнейших проектов строительства агрокомплексов РФ"
Дата выхода
Март 2015
Стоимость
35 000 руб.
"База строящихся объектов РФ"
Март 2015
20 000 руб.
"170 проектов строительства искусственных сооружений РФ"
Март 2015
35 000 руб.
"120 проектов строительства спортивных объектов России "
Октябрь 2014
26 250 руб.
ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Наименование
ХИТ ПРОДАЖ! "Рынок
металлоконструкций РФ.
Итоги 2014 года. Прогноз до
2017 года"
"Рынок сэндвич-панелей
России. Итоги 2014 года.
Прогноз до 2017 года"
Содержание
Дата
выхода
Стоимость
Анализ рынка производства и потребления МК, описание 30 крупнейших
предприятий и холдингов, база 450 производителей металлоконструкций и
металлоизделий.
МайИюнь
2015 г.
От 50 000
руб.
Глубокий ретроспективный анализ динамики производственных мощностей, а
также производства и потребления сэндвич-панелей с 2006 года, прогноз
производства и потребления сэндвич-панелей до 2017 года.
Июль
2015 г.
От 40 000
руб.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ
Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ,
подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых
СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.
Тема
"Торговое и административное строительство РФ"
"Промышленное строительство РФ"
"Жилищное строительство РФ"
"Дорожное строительство РФ"
"Розничная торговля товарами для дома и торговые сети DIY"
"Рынок отделочных материалов и сети товаров для дома"
"Рынок ЛКМ", "Рынок ТИМ", "Рынок кирпича"
"Рынок плитки и керамогранита"
Периодичность
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Стоимость в мес., руб.
7 000
7 000
6 000
6 000
5 000
6 000
3 000 - 4 000
6 000
Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.
Кроме инициативных продуктов ИА "INFOLine" позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных
информационных услуг для решения широкого спектра задач, возникающих в процессе операционной и
инвестиционной деятельности компании. Это заказные исследования, формирование баз данных, ассортиментноценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.
Всегда рад ответить на Ваши вопросы
Шаламов Евгений, менеджер направления строительство
(812) 322-6848 или (495) 772-7640, доб. 142, Или по эл. почте STR@allinvest.ru
12