RBC research
реклама
Развитие рынка частных медицинских услуг в России: проблемы, тенденции, перспективы Хитров Сергей, старший аналитик РБК.research 14 ноября 2014 г. research.rbc.ru РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 1 Состояние и перспективы рынка 2 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя 2 РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 1 Состояние и перспективы рынка 2 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя 3 РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ Состояние и перспективы рынка 4 Основные принципы оплаты труда работников частных медицинских учреждений, % Сотрудники получают помимо оклада стимулирующие надбавки за объем и качество выполняемой работы 42% Сотрудники получают помимо оклада процент от выставленных счетов В учреждении существует система оценки качества и штрафов за некачественные услуги Используют только постоянный оклад 28% 11% 34% Более высокая заработная плата – вот главный стимул перехода врачей из государственных клиник в частные РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ Состояние и перспективы рынка 5 Структура доходов частных медицинских учреждений, % 1,3% 3,0% 9,7% 86,0% Прямые платежи пациентов Услуги по ДМС Услуги по ОМС Прочие источники (пожертвования, государственные программы) Пока еще в частные клиники пациенты чаще всего обращаются разово для получения каких-либо медицинских услуг Рынок ДМС и программ прикрепления в России пока не развит РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ Состояние и перспективы рынка 6 Основные факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность здравоохранения для частных инвесторов, % Административные бюрократические барьеры 58,4% Недостаток платежеспособного спроса Сильная конкуренция со стороры государственной медицины Прочие факторы 55,2% 11,9% 7,5% Пока еще в России трудно открыть частную клинику И даже открыв ее, можно столкнуться с проблемой недостатка клиентов, особенно в регионах РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ Состояние и перспективы рынка Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., % 22,2% 700 25% 20,0% 600 18,2% 470 500 390 400 390 550 580 20% 420 15% 11,9% 325 275 300 510 530 8,5% 225 200 7,7% 3,9% 5,5% 3,8% 5% 0,0% 0% - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10% 100 2005 2013 2014F 2015F 7 Рынок платных медицинских услуг в России продолжает расти несмотря нестабильную макроэкономическую ситуацию Темпы прироста рынка в последние годы существенно замедляются С учетом инфляции роста на рынке не наблюдается РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ Состояние и перспективы рынка Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., % 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 28,0% 30,0% 30,0% 31,0% 51,0% 2005 50,0% 2006 50,0% 2007 50,0% 2008 19,0% 19,0% 20,0% 39,0% 40,0% 41,0% 43,0% 2009 "Теневой" сектор рынка 41,0% 2010 39,0% 2011 21,0% 21,0% 46,0% 48,0% 50,0% 51,0% 33,0% 31,0% 28,0% 27,0% 2012 2013 2014F 2015F "Легальный" сектор рынка 22,0% 22,0% ДМС 8 Доля теневого сектора медицинских услуг в последние годы постепенно сокращается Это связано с последствиями кризиса 2008-2009 гг. – россияне стали более рациональными и стали более осмысленно тратить зарабатываемые деньги РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ Состояние и перспективы рынка Динамика объема легального рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., % 450 24,7% 400 396 342 350 20,0% 250 195 200 150 287 18,2% 300 110 138 163 222 14,0% 248 423 366 30% 25% 19,2% 20% 15% 11,5% 7,0% 8,3% 10% 6,9% 5% 50 0% - 2006 2007 2008 2009 2010 15,7% 100 2005 2011 2012 2013 2014F 2015F 9 Легальный рынок рос платных медицинских услуг рос даже в кризис Однако темпы его роста также постепенно затухают В последние годы рынок практически не растет, если убрать инфляционную составляющую РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 1 Состояние и перспективы рынка 2 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя 10 РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 11 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от опрошенных Нет, в ряде случаев полис ОМС может быть полезен (экстренная помощь) 53,8% 51,9% 50,6% 23,3% 21,2% 26,9% Нет, я без него не обойдусь Да, я все равно не обращаюсь к врачу Затрудняюсь ответить Да, я уже полностью перешел(шла) на обслуживание в частных клиниках 10,8% 8,8% 9,3% 6,8% 8,5% 8,8% 5,3% 4,3% 4,4% 2010 год 2013 год Россияне не спешат отказываться от полиса обязательного медицинского страхования РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 12 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2010-2014 гг., % от опрошенных 74,4% 83,6% 81,6% Услуги государственных поликлиник, больниц 45,6% 49,9% 47,3% Услуги частных клиник / медицинских центров Лечение / консультации у знакомых врачей Платные консультации и лечение у частнопрактикующего врача Услуги ведомственных поликлиник, больниц Не обращались за медицинской помощью Платное лечение за рубежом 17,5% 17,4% 13,7% 13,6% 14,3% 13,1% 12,7% 12,6% 11,7% 11,1% 7,2% 9,0% 0,7% 1,0% 0,7% 2010 год 2013 год В 2014 году россияне стали немного реже обращаться за медицинской помощью в государственные и частные клиники На рынке попрежнему доминирует государственных сектор медицинских услуг Тем не менее, почти половина россиян обращается также и в частные клиники РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 13 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя Виды медицинского обслуживания, которым пользовались россияне в частных клиниках в 2010-2014 гг., % от опрошенных посетителей частных клиник 80,8% 87,2% 85,2% Платные разовые медицинские услуги Обслуживание в рамках ДМС, оплаченное самостоятельно 14,4% 14,6% 13,7% Платные программы, курсы специализированного лечения 10,3% 13,2% 13,8% Обслуживание в рамках ДМС, оплаченное работодателем 14,1% 12,2% 11,4% Отдельные медицинские услуги, оплаченные работодателем Программа прикрепления к клинике 8,3% 7,7% 9,2% 3,2% 5,9% 6,4% 2010 год 2013 год Чаще всего россияне приходят в частные клиники за разовыми услугами Количество обслуживаемых в рамках ДМС не растет Однако увеличивается количество участников программ прикрепления к частным клиникам РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 14 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя Средние годовые расходы россиян на платные медицинские услуги в частных клиниках (в расчете на семью, только среди пользователей платных медицинских услуг), руб. в зависимости от места жительства, 2014 год 13 203 10 342 10 575 9 138 7 594 6 785 Москва Московская область СанктПетербург Остальные Города 500 Города 100 – городатыс. – 1 млн. 500 тыс. чел. миллионеры чел. Затраты по сравнению с прошлым годом увеличились на 5%10% То есть рынок частных медицинских услуг в России расчет в основном за счет увеличения цен Реального роста (например, количества пациентов) попрежнему не наблюдается РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 15 Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2014 г., % от опрошенных Консультации и осмотры врача в клинике 47,3% Лабораторные исследования 46,7% Диагностика 44,6% 39,7% Лечение кариеса 27,4% Вызов врача на дом Экстренная медицинская помощь 20,0% Зубопротезирование 17,6% Курс лечения 17,5% Массаж Лечение в стационаре 16,9% 14,9% Консультации, лабораторные исследования и диагностика – вот самые популярные платные медицинские услуги Лечение кариеса также в лидерах среди популярных медицинских услуг Экстренной медицинской помощью пользуется практически каждый пятый опрошенный Спасибо за внимание! Хитров Сергей, старший аналитик Тел.: +7 (495)363-11-11 (доб. 3338) E-mail: [email protected]
