Рынок денежных переводов России
advertisement
Межгосударственный банк Рынок денежных переводов России 2011 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ.................................................................................................................... 2 МИГРАЦИЯ и ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ......................................................................... 4 РОССИЯ ............................................................................................................................... 5 История развития рынка денежных переводов в России. .............................................. 5 ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДОВ............................................................................................ 8 ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ........................................................................... 11 Western Union ............................................................................................................. 11 MoneyGram................................................................................................................. 12 Coinstar Money Transfer.............................................................................................. 12 БЛИЦ .......................................................................................................................... 12 Анелик ........................................................................................................................ 13 CONTACT .................................................................................................................. 13 Золотая Корона........................................................................................................... 13 UNIStream................................................................................................................... 14 PRIVATMONEY......................................................................................................... 14 Лидер .......................................................................................................................... 15 Migom ......................................................................................................................... 15 Blizko .......................................................................................................................... 15 АЛЛЮР....................................................................................................................... 15 Быстрая почта............................................................................................................. 16 ВТБ24-Спринт ............................................................................................................ 16 АзияЭкспресс ............................................................................................................. 16 Caspian Money Transfer .............................................................................................. 16 Переводы Почты России................................................................................................ 17 КиберДеньги............................................................................................................... 17 Форсаж........................................................................................................................ 17 Сравнение тарифов ........................................................................................................ 17 Доход от одного перевода ............................................................................................. 19 Оценка количества точек обслуживания систем денежных переводов....................... 20 Альтернативные способы денежных переводов............................................................... 22 БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ................................................................................................ 22 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ ..................................................................................... 22 WebMoney .................................................................................................................. 22 Яндекс.Деньги ............................................................................................................ 22 RBK Money................................................................................................................. 23 Деньги@Mail.Ru......................................................................................................... 23 PayPal .......................................................................................................................... 23 E-gold .......................................................................................................................... 23 Платежные терминалы................................................................................................... 23 Элекснет ..................................................................................................................... 23 QIWI............................................................................................................................ 23 CyberPlat ..................................................................................................................... 24 __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 2 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные миграционные коридоры в 2010 г. (количество мигрантов млн. человек)...................................................................................................................... 25 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ведущие страны по показателям иммиграции в 2010 году (млн. человек) .............................................................................................................................. 26 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ведущие страны по показателям эмиграции в 2010 году (млн. человек) .............................................................................................................................. 27 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Ведущие страны по показателям эмиграции в 2010 году (% населения) .......................................................................................................................... 28 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Азербайджан. Рынок – Европа и Центральная азия верхняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 29 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Армения. Рынок – Европа и Центральная азия нижняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 30 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Белоруссия. Рынок – Европа и Центральная азия верхняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 31 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.Грузия. Рынок – Европа и Центральная азия нижняя часть сегмента стран со средним доходом................................................................................................. 32 ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Казахстан. Рынок – Европа и Центральная азия верхняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 33 ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Киргизия. Рынок – Европа и Центральная азия верхняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 34 ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Молдова. Рынок – Европа и Центральная азия нижняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 35 ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Россия. Рынок – Европа и Центральная азия верхняя часть сегмента стран со средним доходом................................................................................................. 36 ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Узбекистан. Рынок – Европа и Центральная азия нижняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 37 ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Украина. Рынок – Европа и Центральная азия нижняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 38 ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Таджикистан. Рынок – Европа и Центральная азия страны с низким уровнем доходов ................................................................................................................ 39 ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Туркменистан. Рынок – Европа и Центральная азия нижняя часть сегмента стран со средним доходом ................................................................................. 40 __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 3 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Денежные переводы – одна из самых востребованных услуг финансового рынка. Статистика по денежным переводам является наглядным пособием по миграционным процессам. Более 215 млн. человек, то есть 3% жителей планеты являются, мигрантами1. В 2010 году мировой объем международных денежных переводов, по оценкам экспертов Всемирного банка, превысил 440 млрд. долларов США. Считается, что истинный объем, включая нерегистрируемые поступления, значительно выше. Сумма только официально зарегистрированных переводов в 2010 году превысила объемы официальной помощи развивающимся странам и почти равнялась суммарному объему прямых иностранных инвестиций в этих странах. Основными факторами роста объемов денежных переводов являются: прогнозируемые высокие темпы трудовой миграции; сохраняющееся неравенство в уровне жизни различных регионов Мира; совершенствование способов отправки денег; снижение стоимости денежных переводов. Анализ данных по различным странам, а так же результаты опросов домохозяйств, указывают на то, что миграция и денежные переводы содействуют сокращению масштабов бедности в родных общинах мигрантов. Денежные переводы способствуют сокращению масштабов бедности в родных общинах мигрантов, способствуют увеличению вложений в развитие систем здравоохранения и образования, в развитие малых предприятий. Диаспоры представителей развивающихся стран могут стать источниками капитала для развития торговли, инвестиций, передачи знаний и технологий. 1 Статистический справочник Всемирного банка «Миграция и денежные переводы» 2011г. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 4 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ РОССИЯ История развития рынка денежных переводов в России В 1990-е годы Россия была, скорее, страной-получателем денег, нежели странойотправителем. Услуга денежных переводов без открытия банковского счёта начала развиваться на территории стран СНГ с 1991 года, после того как компания Western Union и Сбербанк России создали совместное предприятие. К 1995 году система Western Union имела на территории России пункты обслуживания все го лишь в 15 городах. В 1997 году на рынок вышел армянский банк Анелик с одноимённой системой денежных переводов, в 1999 году — компания MoneyGram и система Contact. Не испытывая к ним доверия, основная часть потребителей предпочитала отправлять деньги привычным почтовым переводом. Кроме того, среди операторов денежных переводов даже крупнейшие Western Union и MoneyGram не обеспечивали переводы во все страны бывшего СССР. Поэтому основной поток денежных переводов в это время шёл через Почту России. В период с 1999 по 2004 годы объём денежных средств, официально отправленный из России, вырос на 200%, причём основной подъём (71%) пришёлся на 2004 год. В 2002 году на российский рынок вышли такие международные операторы денежных переводов как Ria Envia и Travelex Worldwide Money Ltd, Юниаструм Банк запустил систему UNIStream, Европейский трастовый банк - систему Migom. К 2003 году на базе Почты России была разработана и внедрена услуга КиберДеньги, предполагающая сократить срок перевода денег и снизить тарифы на перевод. В это же время окончательно определилось приоритетное направление движения денежных переводов: Россия - страны СНГ. На первом месте здесь оказались трудовые мигранты — люди, которые, находясь на заработках в России, отправляли деньги родным в бывшие союзные республики. Отечественные системы перевода денег установили тарифы в размере 1-3 % от суммы перевода со сроком доставки менее одного рабочего дня, тем самым, сделав свои услуги доступными трудовым мигрантам, которые раньше предпочитали передавать деньги домой нелегально. Ежегодно рост числа трудовых мигрантов в Россию из стран СНГ увеличивал и объём денежных переводов из России. По данным Банка России объем российского рынка денежных переводов до конца 2008 года увеличивался в среднем на 40% в год. По данным исследовательской компании Gallup Media, в России раз в год услугой денежного перевода пользуется каждый 10-й житель. Инвестиционная привлекательность бизнеса денежных переводов в России характеризовалась высокой степенью рентабельности вложенного капитала (от 50% до 70%) в течение короткого периода отдачи до 1 года. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 5 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ 20 000 млн. USD 15 000 10 000 5 000 0 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз Динамика роста общего оборота переводов, осуществленных через системы денежных переводов 2 500 млн. USD 2 000 1 500 1 000 500 0 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Динамика роста переводов в Россию, осуществленных через системы прогноз денежных переводов __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 6 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ 20 000 млн. USD 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Динамика роста переводов из России, осущ ествленных через системы денежных переводов 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. прогноз 2011 г. 2010 г. прогноз 0 млн. USD -4000 -8000 -12000 -16000 Динамика сальдо по переводам из/в Россию, осуществленных через системы денежных переводов Рост рынка денежных переводов в России привел к образованию большего количества систем денежных переводов, представленных как на международном уровне, так и в рамках локальных банковских групп. На начало 2010 года на территории России функционировало более 20 систем денежных переводов. На основе 17 систем составляется статистика Банка России. Вопрос о существенных конкурентных преимуществах систем по части тарифов, по мнению экспертов, довольно спорный, потому что системы уже снизили ставки до минимально возможного уровня. Конкурентная борьба по этому направлению сводится к предоставлению дополнительных информационных сервисов (sms-информирование о статусе перевода, отслеживание статуса перевода через web-сайт идентификационные карты и т.д.), за счет расширения пунктов обслуживания с привлечением розничных торговых сетей (Евросеть, Связной и т.п.) и сетей дистанционного банковского обслуживания (собственные сети, сеть QIWI, Элекснет и т.п.), а так же за счет программ лояльности как для клиентов систем денежных переводов, так и для сотрудников банков, осуществляющих отправку и выплату переводов. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 7 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДОВ В 2000-х годах Россия на рынке денежных переводов перестает быть странойдонором и прочно укрепляется на рынке денежных переводов центральной Европы и стран Центральной Азии. 14 000 12 000 млн. USD 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Даьнее зарубежье страны СНГ Динамика объема переводов из России, осуществленных через системы денежных переводов 1400 1200 млн. USD 1000 800 600 400 200 0 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Дальнее зарубежье страны СНГ Динамика объема переводов в Россию, осуществленных через системы денежных переводов __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 8 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 0 млн. USD -2000 -4000 -6000 -8000 -10000 -12000 Дальнее зарубежье страны СНГ Динамика сальдо переводов в/из России, осуществленных через системы денежных переводов КИТАЙ 31% ДРУГИЕ СТРАНЫ ДЗ 37% ГРУЗИЯ 32% Распределение денежных переводов из России в страны дальнего зарубежья за 2010 год __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 9 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ США 21% ДРУГИЕ СТРАНЫ ДЗ 45% КИТАЙ 9% ИТАЛИЯ 6% СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 4% ГРУЗИЯ 5% ТУРЦИЯ ИЗРАИЛЬ 5% 5% Распределение денежных переводов в Россию из стран дальнего зарубежья за 2010 год ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ 11% УЗБЕКИСТАН 26% МОЛДАВИЯ 8% АРМЕНИЯ 9% КИРГИЗИЯ 10% ТАДЖИКИСТАН 20% УКРАИНА 16% Распределение денежных переводов из России в стран СНГ за 2010 год __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 10 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ 14% КАЗАХСТАН 25% ТАДЖИКИСТАН 7% АРМЕНИЯ 8% КИРГИЗИЯ 10% УЗБЕКИСТАН 18% УКРАИНА 18% Распределение денежных переводов в Россию из стран СНГ за 2010 год Распределение денежных переводов стран СНГ показывает, что более 50% денежных переводов из России и более 36% входящих денежных переводов в Россию приходится на страны с жестким валютным регулированием. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА WESTERN UNION The Western Union Company (Вестерн Юнион) — американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества. Основана в 1851 году. Является одним из лидеров на рынке международных денежных переводов. Совместное предприятие Сбербанка и Western Union – дочерняя компания ООО "НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» - было создано в 1991 году, однако изначально оно работало только на приём денег из-за границы (из 23 стран мира). Но уже в 1994 году через Western Union можно было совершить и перевод в обратном направлении. С 2008 года Western Union разрешила рублёвые переводы в страны СНГ; до этого переводить можно было только валюту. В 2009 году Western Union снизила тарифы в среднем на 30 % на переводы из России в страны СНГ. В 2006-2010 года система реализовывала ряд проектов по выплатам денежных переводов в национальных валютах по курсу, устанавливаемому системой, однако большим спросом данная услуга не пользовалась, а на Украине она была приостановлена решением Национального Банка Украины. В 2011 году сотрудничество Western Union с банками, Banca Intesa Sanpaolo (Италия), Garanti Bank (Турция), «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Россия), Banca Transilvania (Румыния), АО «Банк Грузии» (Грузия), «ПриватБанк» (Украина) и Seven Bank (Япония) позволило расширить перечень доступных каналов для отправления и получения денежных переводов. Клиенты компании могут отправить средства онлайн, __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 11 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ с помощью телефонного звонка и последующей оплаты по кредитной карте, через мобильный телефон и банкоматы из 470 000 пунктов обслуживания Western Union в 200 странах и территориях мира. Общее количество пунктов обслуживания Western Union на территории СНГ превышает 35 000, в России открыто свыше 14 000 пунктов. MONEYGRAM MoneyGram International, Inc. — американская финансовая компания, занимающаяся операциями на международных финансовых рынках. Предоставляет сервис международных денежных переводов. На российский рынок система вышла в 1998 году. К 2000 году в России у компании MoneyGram было около 100 агентов, на территориях остальных стран СНГ — около 50, к 2003 году количество точек обслуживания MoneyGram выросло до 1000 в России и 1000 в остальных странах СНГ. В 2009 году MoneyGram снизила тарифы на отправления в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Казахстан: минимальная комиссия — $2 за отправку $100, максимальная — $145 за отправку $10 тыс. В 2011 году система предложила своим клиентам услугу по осуществлению денежных переводов из Израиля в страны СНГ в евро. Система увеличила на 13% оборот и на 16% количество денежных переводов на рынках вне США, включающих в себя, в том числе и рынок денежных переводов стран СНГ. COINSTAR MONEY TRANSFER Компания «Travelex Money Transfer» («Travelex») с 2003 года занималась денежными переводами с использованием современных средств связи и обработки информации. С 1 июня 2007 года система «Travelex Money Transfer» была переименована в «Coinstar Money Transfer». Сегодня система «Coinstar» признана третьей системой денежных переводов в мире по величине сети и количеству агентов и стран-участниц и составляет конкуренцию системам Western Union и MoneyGram. Агентская сеть системы представлена в 138 странах и в свыше 40 000 пунктах обслуживания. Особенностью системы является ее унифицированность: переводы, независимо от их направления, оплачиваются по одним и тем же тарифам. Как и перед системой MoneyGram, в связи с принятием закона «О национальной платежной системе» перед системой Coinstar Money Transfer встал вопрос покупки или создания в России банка или НКО. БЛИЦ В 2006 году Сбербанк открыл собственную систему денежных переводов «Блиц». Первые международные переводы по этой системе стали возможны на Украину и в Казахстан. В настоящее время, выплаты переводов осуществляются отделениями Банка в России и филиалами дочерних банков в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк»), в Украине (АО «Сбербанк России») и в Республике Беларусь (ОАО «БПС-Сбербанк»). В планах Сбербанка — распространить систему «Блиц» на все страны СНГ. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 12 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ АНЕЛИК В 1997 году в России появилась система денежных переводов «Анелик». Созданная одноимённым армянским банком, она стала первой самостоятельной системой денежных переводов на территории СНГ. Основное направление её работы — отправка переводов в страны СНГ (99% от общего объёма операций). Низкая комиссия — 1,5-3% от суммы перевода - сделала систему особенно популярной среди трудовых мигрантов. К 2005 году нижняя планка тарифов была опущена до 0,5 % для крупных сумм переводов. В 2009 году на все переводы из России в Армению система «Анелик» установила единый тариф 0,8 %. По словам А.Казаряна, следующий шаг «Анелик» установление такого же тарифа на отправления в любые страны СНГ. CONTACT Система денежных переводов Contact была создана Русславбанком на базе системы «Анелик» в 1999 году («Анелик» сотрудничала с «Русславбанком» с 1998 года). Заявляя о переводе средств в течение минуты, система Contact на деле переводила средства, как правило, от двух часов до суток. Тариф Contact на перевод денег в страны СНГ изначально был установлен в размере 3% от суммы. К 2006 году количество партнёров системы Contact в России составило 330. Система активно развивалась: в марте 2006 года ежедневно система Contact открывала 18 новых пунктов обслуживания, а в августе 2009 года — 138 пунктов. Наиболее быстрыми темпами рос объём переводимых средств в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Молдавию, Киргизию. Увеличивалась так же и скорость осуществления переводов. С 2004 года система Contact начала одной из первых систем денежных переводов развивать платежные сервисы. К 2009 году система Contact осуществляла платежи в пользу более 300 российских компаний. В декабре 2009 года система Contact на 30 % снизила тарифы на пересылку небольших сумм в страны СНГ и установила фиксированные комиссионные на крупные отправления. До 175 тыс. рублей можно отправить за 2% от суммы, до 350 тыс. рублей — за 3,5 тыс. рублей (1%). ЗОЛОТАЯ КОРОНА Система «Золотая Корона – Денежные переводы» входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий. Благодаря партнерству с рядом мировых и локальных систем денежных переводов есть возможность отправлять денежные переводы в пункты системы в более 200 стран мира. Система работает на рынке денежных переводов без открытия счета с 2003 года под брендом «Страна Экспресс» и предоставляет услуги на постсоветском пространстве. В 2005 году система изменила низание на «Золотая Корона – Денежные переводы». «Золотая Корона» одной из первых начала предоставлять клиентам идентификационные карты на базе одноименной платежной системы банковских карт, услуги дистанционного банковского обслуживания и дополнительные __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 13 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ информационные сервисы. Система активно продвигается в торговых розничных сетях. В 2010 году система осуществляла переводы в Таджикистан с выплатой переводов в национальной валюте. В связи с низким спросом, а так же рядом технологических проблем, данная услуга не нашла своего дальнейшего развития. UNISTREAM Система UNIStream начала свое функционирование как департамент Юниаструм Банка в 2001 году. Система вышла на рынок, предложив тариф 1% на переводы в Армению. В течение года система сократила время отправки денег с 2 часов до 15 минут и расширила сеть, начав переводы в Украину, Молдавию, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию. Тарифы на любые переводы в страны СНГ в этой системе составляли 12%. Тариф 0% был установлен для переводов в Армению и Киргизию при условии получения денег в местной валюте по курсу, установленной системой. Система одной из первых сделала акцент скорость доставки перевода и технологичное программное обеспечение. В 2005 году руководством Юниаструм Банка было принято решение о выделении системы в отдельный бизнес. 31 мая 2006 года Центральный Банк России зарегистрировал ОАО КБ «ЮНИСТРИМ». Общий оборот переводов по всей России через собственную сеть в 2010 году показал 10% рост. На территории России с 2011 года UNIStream предлагает услугу «Денежные переводы с помощью мобильного телефона», которая позволяет абонентам МегаФон и Билайн получить наличные денежные средства со счета мобильного телефона или сделать перевод другому человеку. Система так же начала развивать собственную сеть платежных терминалов, ключевой функцией которых являются денежные переводы. PRIVATMONEY PrivatMoney – это система денежных переводов, созданная украинским Приватбанком и его российским дочерним банком Москомприватбанком. Система PrivatMoney работает в России, Украине, а так же в Молдавии, Португалии, Таджикистане, Чехии, Италии и на Кипре и насчитывает более 4100 точек обслуживания переводов. Помимо офисов банка, осуществить перевод можно и через собственную сеть терминалов самообслуживания Москомприватбанка и через партнерские сети терминалов самообслуживания. Система PrivatMoney одна из первых на российском рынке внедрила идентификационную карту клиента, sms-информирование о статусе перевода и стала осуществлять переводы через терминалы самообслуживания сети Элекснет. После кризиса 2008 года система перестала активно расширять свою агентскую сеть, активно используя точки обслуживания, которые предоставляют партнерские соглашения с другими системами денежных переводов. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 14 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ЛИДЕР В 2003 году была создана система переводов ВМТ (VMT или VIP Money Transfer), в 2006 переименована в «Лидер». К 2006 году система заняла на рынке переводов из России в страны СНГ примерно 10%. Комиссия системы - от 0,95% за любой перевод. Система активно развивает собственную сеть платежных терминалов. В 2011 году был реализован проект по осуществлению переводов через мобильные телефоны, посредством отправки sms. В настоящий момент у «Лидера» платежи составляют лишь 5,5% оборота ($125 млн) и 30% чистого комиссионного дохода, так как прием платежей сейчас стал более прибыльный бизнесом. MIGOM Систему денежных переводов Migom создал в 2002 году московский Европейский трастовый банк. Получить перевод в рамках системы можно уже через 5 минут после его отправления. Основным направлением работы Migom выбрала Россию и остальные страны СНГ, доведя количество пунктов обслуживания до 2,3 тыс. к концу 2005 года (в том числе 750 в России), до 3 тыс. к концу 2006 года, до 5,5 тыс. пунктов к середине 2007 года и до 7 тыс. пунктов к 2008 году. Сегодня система насчитывает 30000 офисов обслуживания. Переводы осуществляются в четырех валютах: рублях, белорусских рублях, долларах США и евро. BLIZKO В 2006 году «Связь-банк» организовал систему Blizko. На момент открытия у системы уже было 1,6 тыс. пунктов обслуживания в России и остальных странах СНГ, к концу 2007 года их число выросло до 2,3 тыс. Для быстрого увеличения точек обслуживания в 2007 году Blizko создала стратегический альянс с оператором переводов MoneyGram. Тарифы на денежные переводы Blizko были установлены в 1,32 % от суммы перевода. АЛЛЮР Система мгновенных денежных переводов «АЛЛЮР» представлена на рынке России и СНГ с июня 2002 г. С начала запуска проекта до июля 2006 г. система работала под брендом «STB-Экспресс». На этапе старта проекта работать в системе сразу начали около 160 дополнительных офисов банков группы О.В.К., расположенных более чем в 100 населенных пунктах России. В 2006 году система «STB-Экспресс» была переименована в «АЛЛЮР». В настоящее время система переводов «АЛЛЮР» представлена более чем 650 офисами кредитных организаций-партнеров, расположенных более чем в 300 населенных пунктах на территории России. Благодаря партнерству с системой денежных переводов PrivatMoney, общая численность офисов, работающих с переводами «АЛЛЮР», составляет более 5500 пунктов. Функции организатора и процессингового центра системы выполняет ЗАО __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 15 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ "Компания объединенных кредитных карточек", известная на российском рынке под брендом UCS (United Card Service). Уполномоченный расчетный центр системы – НКО «Объединенная расчетная Система». БЫСТРАЯ ПОЧТА. Система «Быстрая почта» была создана ОАО «Имепексбанк» в 2000 году. В 2007 году «Райффайзен Австрия» и ОАО «Имепекбанк» объединились в единую кредитную органиацию и стали работать под именем ЗАО «Райффайзенбанк». В настоящее время, количество точек, осуществляющих денежные переводы, превышает 6500. Помимо офисов банка, переводы можно отправить через сети терминалов самообслуживания. ВТБ24-СПРИНТ Система работает с ноября 2003 года под названием «Гута-Спринт» на базе филиальной сети Гута Банка. После переименования Гута Банка в ВТБ-24 была переименована и система денежных переводов. В связи с разделением розничного и корпоративного бизнеса в группе ВТБ, а так же в связи с ориентированием розничных услуг банка ВТБ-24 на другую клиентскую базу, дальнейшее развитие системы прекратилось, а так же были постепенно свернуты переводы в валюте через собственную сеть банков-партнеров. В настоящее время, система осуществляет денежные переводы внутри части филиальной сети ВТБ24. Валютные переводы осуществляются через систему денежных переводов Анелик по стандартным тарифам системы Анелик. АЗИЯЭКСПРЕСС Система денежных переводов была разработана в 2006 году АКБ «Азия-Инвест Банком» для переводов в Узбекистан, являющимся одним из основных получателей денежных переводов. В России система представлено Азия-Инвест Банком, Локо-Банком, банком Нейва, ОМП Банком. На территории Узбекистана переводы выдаются через филиальную сеть банка ВЭД Узбекистана и банка Асака. Система имеет возможность отправлять переводы в пункты системы денежных переводов Contact, Лидер, UNIStream. CASPIAN MONEY TRANSFER Система Caspian Money Transfer является первой национальной системой денежных переводов Азербайджана. Система была создана в 2006 году на базе Заминбанка (Баку) с целью осуществления денежных переводов в Азербайджан и из него. Партнерами в России являются Транснациональный банк, СберИнвестБанк, банк Банкирский дом, Тюменьагропромбанк, Северный Народный Банк, банк Легион, Констанс-Банк и др. Для расширения сети обслуживания, система Caspian Money Transfer внедряет проекты интеграции с другими системами денежных переводов: Золотая Корона, Аверс (Украина), Intel Express (Грузия), АзияЭкспресс (Узбекистан). __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 16 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ Переводы Почты России КИБЕРДЕНЬГИ К разработке системы «КиберДеньги» ФГУП «Почта России» приступило в 1996 году. На рынок России система вышла в 2004 году, а к концу года были организованы и переводы в страны СНГ. В 2005 году количество переводов по системе «КиберДеньги» достигло 188 миллионов — на 37% больше, чем количество обычных почтовых переводов в 2004 году. К 2006 году «КиберДеньги» можно было получить в любом из 42 тысяч отделений «Почты России», а сотрудничество с системой Western Union позволило «Почте России» выйти на рынки дальнего зарубежья. Тарифы на пересылку «КиберДенег» составляют 2—3% от суммы перевода, срок - около 72 часов. ФОРСАЖ В конце 2010 года Почта России объявила о запуске новой системы почтового перевода Форсаж. Денежные переводы по этой системе доставлялись в течение нескольких минут, максимум за час. Переводы обслуживают более 14 тысяч почтовых отделений по всей России. Переводы являются строго адресными. По словам участников рынка, переводы Форсаж составляют в первую очередь конкуренцию Сбербанку, являющимся, наряду с Почтой России, основным игроком на рынке внутрироссийских денежных переводов. Сравнение тарифов Рынок денежных переводов достаточно конкурентоспособный, в том числе и на уровне комиссии. Системы предлагают оплату комиссии как в абсолютном значении (оплата конкретной суммы комиссии за перевод суммы, лежащей в заданных пределах), так и в относительном (оплата процента от суммы перевода). Ряд систем денежных переводов вводят различные программы мотивации для постоянных клиентов, вводят специальные тарифы при отправке денежных переводов между собственными пунктами приема и выдачи переводов, а так же делают существенные скидки при отправке крупных сумм. Сегодня внутри России тарифы на перевод составляют в среднем 0,5-1,0% суммы перевода, а между странами СНГ — 1,02,5%. Многие эксперты склоняются к точке зрения, что время тарифной конкуренции закончилось, и основные участники рынка денежных переводов практически исчерпали все возможности по дальнейшему снижению тарифов. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 17 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ Системы денежных переводов Western Union Золотая Корона Блиц Anelik Contact UNIStream Migom Лидер Blizko InterExpress PrivatMoney Аллюр Быстрая почта КиберДеньги Форсаж Диапазон суммы перевода по России до 5000 р. до 50000 р. до 250000 р. Системы денежных переводов Western Union Золотая Корона Блиц Anelik Contact UNIStream Migom Лидер Blizko InterExpress PrivatMoney Аллюр Быстрая почта Диапазон суммы перевода в СНГ до 5000 р. до 50000 р. до 250000 р. 2 150 75 150 75 100 75 90 75 70 100 120 90 75 275 300 150 75 150 75 100 75 90 75 70 100 240 90 75 1028 750 875 750 1000 750 900 750 700 1000 400 730 375 1035 850 1028 750 875 750 1000 750 900 750 700 1000 750 730 375 5028 3750 3000 12502 3500 3750 2400 3750 3900 5000 1875 2300 1250 3035 1250 5028 3750 3000 12503 3500 3750 2400 3750 3900 5000 2500 2300 1250 По программе «Anelik-Super» По программе «Anelik-Super» __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 18 3 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ Системы денежных переводов Western Union MoneyGram Золотая Корона Блиц Anelik Contact UNIStream Migom Лидер Blizko InterExpress PrivatMoney Быстрая почта Диапазон суммы перевода в СНГ до $200 до $2000 до $5000 $12 $3 $3 $5 $6 $4 $3 $5 $3 $4 $4 $8 $5 $41 $32 $30 $20 $60 $40 $30 $50 $30 $40 $40 $30 $40 $101 $80 $75 $50 $254 $99 $75 $99 $65 $100 $100 $50 $100 Доход от одного перевода Доход систем денежных переводов в разных ценовых сегментах: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 4 500 1000 1500 2000 2500 Количество клиентов 3000 3500 4000 Доход 4500 5000 По программе «Anelik-Super» __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 19 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ С накопленным итогом: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Общее количество клиентов 3500 4000 Общий доход 4500 5000 Из графиков следует, что обслуживание более 80% клиентов не приносят системам денежных переводов и 50% дохода. С учетом сложившейся практики вознаграждения банков-участников систем денежных переводов от 20% до 40% (в отдельных случаях до 55%), можно утверждать, что в ряде случаев переводы на сумму до $300 могут быть убыточными, а до $700 малорентабельны в то время, как ценовой сегмент переводов до $700 приходится до 60% клиентов. Банки, осуществляющие отправку переводов, пытаются минимизировать затраты путем использования систем дистанционного банковского обслуживания. В ряде банков вводятся административные ограничения на минимальную сумму отправляемого перевода. Проблема дохода от обслуживания выплат переводов остается актуальной и вызывает недовольство со стороны менеджмента банков. Низкая доходность операций снижает объем инвестиций на рекламу и создание новых платежных продуктов и рекламу со стороны независимых систем денежных переводов, действующих исключительно на рыках стран СНГ и ближнего зарубежья. Возможно, в среднесрочной перспективе, это приведет к уходу с рынка денежных переводов ряда систем-аутсайдеров и к повышению комиссии за перевод. Оценка количества точек обслуживания систем денежных переводов В целях расширения сети обслуживания и быстрого выхода на непрофильные рынки переводов системы денежных переводов часто заключают партнерские соглашения с другими системами, представленными на тех или иных рынках денежных переводов. Заключение подобного соглашения, позволяет системе денежных переводов заявить о резком расширении сети обслуживания. При этом не учитывается, что партнерская сеть так же имеет партнерские соглашения с другими системами денежных переводов. При этом нередко происходит, что одна и та же точка обслуживания переводов бывает посчитана несколько раз. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 20 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ При оценке систем денежных переводов, действующих на территории стран СНГ и Европы, следует отделять партнерские сети от тех сетей обслуживания, с которыми у систем имеются прямые договора. Как правило, для рынка стран СНГ это количество не превышает 30000 точек обслуживания, из которых активно работают не более 10000. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 21 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ Помимо переводов через системы денежных переводов и почту, существуют альтернативные инструменты управления финансами, позволяющие клиенту осуществить перевод денежных средств. Ведущие системы денежных переводов отмечают, что уже сегодня сложилась потребность в создании и развитии многофункциональных платежных инструментах, причем, как со стороны клиентов систем денежных переводов, так и со стороны самих банков. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ На российском рынке платежных услуг активно внедряются платежные продукты cash-to-card и card-to-card, предоставляемые международными платежными системами банковских карт их партнерами. Данные сервисы позволяют осуществлять перевод средств через банкоматы и платежные терминалы банков-партнеров, предоставляющие подобные услуги. Для осуществления перевода, пользователю нужно знать только лишь номер карты получателя перевода. В силу недостаточного доверия держателей банковских карт к совершению операций по оплате услуг и товаров при помощи банковских карт, а так же в связи с распространенностью т.н. «серых» схем оплаты труда среди трудовых мигрантов, данные продукты не пользуются должным спросом. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ Выход систем электронных денег на рынки стран СНГ позволяет им участвовать в трансграничных операциях физических лиц. Т.к. рынок электронных денег имеет свою специфическую целевую аудиторию, объем этих операций крайне незначителен по сравнению с классическими денежными переводами. WEBMONEY Система действует на российском рынке с 1998 года. В 2010 году система насчитывала более 10 млн. пользователей. В системе имеется несколько видов расчётных единиц (так называемых «титульных знаков»), которые могут храниться в соответствующих «электронных кошельках». ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ Система действует на российском рынке с 2002 года. Валюта расчётов — российский рубль. Система обеспечивает проведение финансовых расчётов между участниками системы (лицами, открывшими счета в системе) в режиме реального времени. Предназначена для обеспечения функционирования систем электронной коммерции. На октябрь 2009 года система насчитывает более 4 млн. участников системы. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 22 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ RBK MONEY Система RBK Money (в прошлом RUpay) действует на российском рынке с 2002 года. Валюта расчётов - российский рубль. ДЕНЬГИ@MAIL.RU Система «Деньги@Mail.Ru» действует на российском рынке с 2005 года. Валюта расчётов - российский рубль. Система представляет собой платформу для всех популярных электронных денег, которые можно было использовать для оплаты товаров и услуг в Интернете через Деньги@Mail.Ru, в первую очередь - собственных сервисов Mail.Ru. Компания MoneyMail с 2009 года также самостоятельно активно развивает одноимённую систему электронных платежей. PAYPAL Компания PayPal Inc. Была основана в 1999 году. Крупнейшая в мире система электронных платежей. К 2005 году количество её пользователей превысило 100 млн человек. В 2006 году эта система стала доступна и из России, однако без права приёма платежей и с ограничением: с помощью PayPal можно было только расплачиваться за покупки, сделанные на аукционе eBay (с 2002 года PayPal принадлежит компании eBay). E-GOLD E-gold - система мгновенных платежей, в которой все расчёты происходят в унциях и граммах золота, серебра, платины и палладия. При этом E-gold выдаёт пользователям не золото и другие драгметаллы, а их денежный эквивалент — через официальные обменные пункты. Система была образована в 1996 году. Платежные терминалы ЭЛЕКСНЕТ Группа компаний Элекснет является первой компанией, предоставившей услугу моментального приема платежей через терминалы самообслуживания. Элекснет является крупнейшей компанией в России по числу собственных терминалов, объединенных в сеть с единым централизованным управлением: более 5000 терминалов в 33 регионах России. Компания предоставляет услуги денежных переводов PrivatMoney, Быстрая Почта, Blizko. Предоставляется услуга пополнения счета карт Visa. QIWI В 2004 году в России была основана компания Объединённые системы моментальных платежей (ОСМП), которая к 2008 году вышла на первое место в России по количеству платёжных терминалов и темпам роста. В 2008 году компания ОСМП запустила бренд QIWI, под которым стали работать все её платёжные терминалы. К 2009 году QIWI заняла 33% рынка моментальных терминальных платежей, к 2010 году — 49% рынка. К тому времени __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 23 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ 95% всех платежей через терминалы приходилось на оплату сотовой связи. В конце 2007 года компания ОСМП вывела на рынок услугу «Личный кабинет QIWI» (с марта 2010 года — «QIWI Кошелёк»). Если раньше «Личный кабинет QIWI» был лишь частью платёжного терминала QIWI, то с введением «QIWI Кошелька» он стал полноценным аналогом обычного кошелька в Интернете, на котором пользователь может хранить электронные деньги. «QIWI Кошелёк» позволяет пользователю через любой терминал QIWI пополнить счёт на сумму до 15 тыс. руб., а затем перевести их на другой счёт в системе QIWI, обменять на другие электронные деньги, оплатить множество услуг, вывести их из системы на банковскую карту или денежным переводом в системах Unistream и «Контакт» (Contact). CYBERPLAT Система CyberPlat (КиберПлат) вышла на российский рынок в 1997 году. В 2005 году через терминалы системы было проведено 200 млн платежей, из которых 97% - в пользу мобильных операторов, в 2006 году — 669 млн платежей, в 2007 году - 1,25 млрд платежей. С 2006 года система CyberPlat выступает в роли интегратора платежных систем, предоставляя партнерам системы (банкам, ритейловым и терминальным сетям) одновременно сотрудничать с множеством систем денежных переводов, используя единый интерфейс. Эта особенность дает возможность сетям сбыта обслуживать клиентов различных систем денежных переводов в едином окне, что значительно сокращает издержки и повышает эффективность проведения финансовых операций. К 2008 году система CyberPlat заняла 29% рынка моментальных терминальных платежей. В 2009 году компания вывела на рынок новый сервис - «Платёжная книжка КиберПлат», полноценный интернет-кошелёк. Пользователь может пополнить его на определённую сумму и затем потратить её на товары и услуги. Пополнение происходит через терминалы CyberPlat или партнёрские кассы. CyberPlat предоставляет в своих терминалах широкий выбор систем для отправки денежных переводов. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 24 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОСНОВНЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ КОРИДОРЫ В 2010 Г. (КОЛИЧЕСТВО МИГРАНТОВ МЛН. ЧЕЛОВЕК)5 Мексика-США 11,6 Россия-Украина 3,7 Украина-Россия 3,6 Бангладеш-Индия 3,3 Турция-Германия 2,7 Казахстан-Россия 2,6 Россия-Казахстан 2,2 КНР-Гонконг 2,2 Индия-ОАЭ 2,2 КНР-США 1,7 Филиппины-США 1,7 Афганистан 1,7 Индия-США 1,7 Пуэрто-Рико-США 1,7 Западный берег реки Иордан 1,5 Индия-Саудовская Аравия 1,5 Индонезия-Малазия 1,4 Буркина-Фасо-Кот д'Ивуар 5 1,3 Великобритания-Австралия 1,2 Вьетнам-США 1,2 Пакистан-Индия 1,2 Сальвадор-США 1,1 Малайзия-Сингапур 1,1 Индия-Юангладеш 1,1 Республика Корея-США 1,1 Пакистан-Саудовская Аравия 1 Египет 1 Куба-США 1 Белоруссия-Россия 1 Узбекистан-Россия 0,9 Источник: статистический справочник Всемирного банка «Миграция и денежные переводы» 2011 года. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 25 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ИММИГРАЦИИ В 2010 ГОДУ (МЛН. ЧЕЛОВЕК)6 США 43 Россия 12 Германия 11 Саудовская Аравия 7 Канада 7 Великобритания 7 Испания 7 Франция 7 Австралия 6 6 Индия 5 Украина 5 Италия 4 Пакистан 4 ОАЭ 3 Казахстан 3 Иордания 3 Израиль 3 Китай, Ганконг 3 Кот д'Ивуар 2 Малайзия 2 Сирия 2 Япония 2 Иран 2 Кувейт 2 Сингапур 2 Западный Берег Реки Иордан 2 Южная Африка 2 Гана 2 Швейцария 2 Нидерланды 2 Источник: статистический справочник Всемирного банка «Миграция и денежные переводы» 2011 года. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 26 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИГРАЦИИ В 2010 ГОДУ (МЛН. ЧЕЛОВЕК)7 Мексика 11,9 Индия 11,4 Россия 11,1 Китай 11,1 Украина 6,6 Бангладеш 5,4 Пакистан 4,7 Великобритания 4,7 Филиппины 4,3 Турция 4,3 Египет 3,7 Казахстан 3,7 Германия 3,5 Италия 3,5 Польша 3,1 Марокко 3 Западный берег реки Иордан 3 Румыния 7 2,8 Индонезия 2,5 США 2,4 Афганистан 2,3 Португалия 2,2 Вьетнам 2,2 Колумбия 2,1 Республика Корея 2,1 Узбекистан 2 Шри-Ланка 1,8 Беларусь 1,8 Франция 1,7 Пуэрто-Рико 1,7 Источник: статистический справочник Всемирного банка «Миграция и денежные переводы» 2011 года. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 27 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИГРАЦИИ В 2010 ГОДУ (% НАСЕЛЕНИЯ)8 Западный берег реки Иордан 68,3 Саома 67,3 Гренада 65,5 Сент-Китс и Невис 61 Гайана 56,8 Монако 56,4 Антигуа и Барбуда 48,3 Тонга 45,4 Алабания 45,4 Барбадос 41 Суринам 39 Босния и Герцеговина 38,9 Палау 38,8 Сент-Винсент и Гренадины 37,6 Кабо-Верде 37,5 Ямайка 36,1 Армения 28,2 Тринидат и Тобаго 26,7 Мальта 26,2 Грузия Бермудские острова 24,1 Казахстан 23,6 Сент-Люсия 8 25,1 23,2 бывшая Югославии 21,9 Сан-Томе и Принсили 21,9 Молдова 21,5 Фиджи 21,3 Португалия 20,8 Лесото 20,5 Сальвадор 20,5 Источник: статистический справочник Всемирного банка «Миграция и денежные переводы» 2011 года. __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 28 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АЗЕРБАЙДЖАН РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 8,8 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) – 1,0% в год Территория – 86,6 тыс. кв. км. Плотность населения - 105,0 человек на кв. км. Городское население – 52,1% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности - 0,0% Коэффициент демографической нагрузки - 44,7 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 1 432,6 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 16,0% Основные страны назначения: Россия, Армения, Украина, Казахстан, Израиль, Германия, Турция, США, Туркменистан, Грузия. Иммиграция Количество иммигрантов: 263,9 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 3,0% Основные страны-источники миграции: Россия, Армения, Украина, Грузия. Денежные переводы млн. долларов США Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 2006 2007 2008 2009 813 1287 1554 1274 2010 (оценка) 1472 662 128 22 301 1192 76 20 435 1416 102 36 593 1182 73 19 652 - 149 125 26 273 131 31 399 168 25 522 116 14 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 29 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 АРМЕНИЯ РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 3,1 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) – 0,0% в год Территория – 29,8 тыс. кв. км. Плотность населения - 109,10 человек на кв. км. Городское население – 63,8% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности – 4,7% Коэффициент демографической нагрузки - 46,2 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 870,2 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 28,2% Основные страны назначения: Россия, США, Украина, Азербайджан, Грузия, Израиль, Германия, Франция, Испания, Греция. Иммиграция Количество иммигрантов: 324,2 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 10,0% Основные страны-источники миграции: Азербайджан, Грузия, Россия, Иран, Сирия, Украина, Турция, Греция, Узбекистан, Ливан. Денежные переводы млн. долларов США Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 2006 2007 2008 2009 658 846 1062 769 2010 (оценка) 824 74 576 8 154 94 743 9 176 124 929 9 185 86 677 7 145 - 19 130 6 5 166 5 11 169 5 11 130 4 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 30 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 7 БЕЛОРУССИЯ РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 9,7 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) - 0,4% в год Территория – 207,6 тыс. кв. км. Плотность населения – 46,7 человек на кв. км. Городское население – 73,9% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности - 0,0% Коэффициент демографической нагрузки – 39,5 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 1778,9 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 18,6% Основные страны назначения: Россия, Украина, Польша, Казахстан, Израиль, Литва, США, Германия, Латвия, Эстония. Иммиграция Количество иммигрантов: 1090,4 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 11,4% Основные страны-источники миграции: Россия, Польша, Украина, Армения, Литва, Азербайджан, Германия, Молдавия, Грузия, Латвия. Денежные переводы млн. долларов США Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 2006 2007 2008 2009 340 354 443 352 2010 (оценка) 387 175 164 93 157 198 109 177 266 141 103 255 112 - - - 3 90 5 104 11 130 10 102 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 31 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ГРУЗИЯ РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 4,3 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) – -1,2% в год Территория – 69,7 тыс. кв. км. Плотность населения – 62,8 человек на кв. км. Городское население – 52,8% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности – 13,4% Коэффициент демографической нагрузки – 45,3 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 1057,1 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 25,1% Основные страны назначения: Россия, Армения, Украина, Греция, Израиль, США, Германия, Кипр, Испания, Турция. Иммиграция Количество иммигрантов: 167,3 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 4,0% Основные страны-источники миграции: Россия, Армения, Азербайджан, Украина, Турция, Германия, Пакистан, США, Греция, Болгария. Денежные переводы млн. долларов США Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 2006 2007 2008 2009 485 695 732 714 2010 (оценка) 824 153 315 17 25 245 406 45 28 305 419 8 47 317 319 5 32 - 4 20 1 2 26 0 2 44 0 2 30 0 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 32 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КАЗАХСТАН РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 15,9 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) – 0,6% в год Территория – 2724,9 тыс. кв. км. Плотность населения – 5,8 человек на кв. км. Городское население – 58,2% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности – 1,2% Коэффициент демографической нагрузки - 44,6 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 3717,3 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 23,6% Основные страны назначения: Россия, Украина, Израиль, Германия, Туркменистан, США, Латвия, Канада, Киргизия. Иммиграция Количество иммигрантов: 3079,5 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 19,5% Основные страны-источники миграции: Россия, Украина, Узбекистан, Германия, Белоруссия, Азербайджан, Турция, Польша, Таджикистан, Молдавия. Денежные переводы млн. долларов США Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 2006 2007 2008 2009 186 223 192 124 2010 (оценка) 131 73 11 103 3033 132 11 80 4303 120 5 66 3559 56 5 63 3138 - 2000 959 75 2998 1214 91 2004 1457 98 1704 1310 123 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 33 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КИРГИЗИЯ РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 5,3 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) – 0,9% в год Территория – 199,9 тыс. кв. км. Плотность населения – 27,5 человек на кв. км. Городское население – 36,4% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности – 21,8 % Коэффициент демографической нагрузки - 52,8 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 620,7 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 11,2% Основные страны назначения: Россия, Украина, Израиль, Германия, Казахстан, Таджикистан, США, Латвия, Турция, Канада. Иммиграция Количество иммигрантов: 222,7 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 4,0% Основные страны-источники миграции: Узбекистан, Россия, Украина, Казахстан, Таджикистан, Турция, Германия. Денежные переводы млн. долларов США Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 2006 2007 2008 2009 481 715 1232 882 2010 (оценка) 1037 473 8 150 705 9 220 1224 8 196 983 9 188 - 44 24 82 70 21 129 77 22 98 82 27 79 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 34 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 11 МОЛДАВИЯ РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 3,6 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) - 1,4% в год Территория – 33,8 тыс. кв. км. Плотность населения – 110,5 человек на кв. км. Городское население – 41,5% Уровень безработицы – 4,0% Показатель людей, живущих за чертой бедности – 8,1% Коэффициент демографической нагрузки - 38,8 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 770,3 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 21,5% Основные страны назначения: Россия, Украина, Италия, Румыния, США, Израиль, Испания, Германия, Казахстан, Греция. Иммиграция Количество иммигрантов: 408,3 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 11,4% Основные страны-источники миграции: Украина, Россия, Болгария, Белоруссия. Денежные переводы млн. долларов США 2006 2007 2008 2009 Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 1182 1498 1897 1211 2010 (оценка) 1316 603 573 6 86 842 649 7 87 1046 842 9 115 635 563 12 103 - 6 50 29 16 56 15 13 79 23 8 66 30 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 35 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 12 РОССИЯ РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 141,9 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) - 0,3% в год Территория – 17098 тыс. кв. км. Плотность населения - 8,7 человек на кв. км. Городское население – 72.8% Уровень безработицы – 6,2% Показатель людей, живущих за чертой бедности - 0,2% Коэффициент демографической нагрузки – 38,6 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 11055,6 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 7,9% Основные страны назначения: Украина, Казахстан, Израиль, Белоруссия, США, Узбекистан, Германия, Латвия, Таджикистан, Молдавия. Иммиграция Количество иммигрантов: 12270,4 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 8,7% Основные страны-источники миграции: Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Армения, Киргизия, Таджикистан, Молдавия. Денежные переводы млн. долларов США 2006 2007 2008 2009 Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 3344 4713 6033 5359 2010 (оценка) 5590 766 1899 678 11467 852 2613 1249 17763 802 3792 1439 26145 775 3326 1258 18613 - 4587 6067 813 6942 9931 890 7264 17971 910 5927 12027 659 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 36 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 13 УЗБЕКИСТАН РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 27,8 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) - 1,3% в год Территория – 447,4 тыс. кв. км. Плотность населения – 64,2 человек на кв. км. Городское население – 36,9% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности – 38,8% Коэффициент демографической нагрузки – 51,0 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 1955,1 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 7,0% Основные страны назначения: Россия, Украина, Израиль, Киргизия, Туркменистан, Латвия, США, Таджикистан, Германия. Иммиграция Количество иммигрантов: 1175,9 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 4,2% Основные страны-источники миграции: Россия, Таджикистан, Казахстан. Денежные переводы В настоящее время по этой стране нет данных об объемах денежных переводов __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 37 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 14 УКРАИНА РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 46,0 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) - 0,8% в год Территория – 603,6 тыс. кв. км. Плотность населения – 79,8 человек на кв. км. Городское население – 68,0% Уровень безработицы – 6,4% Показатель людей, живущих за чертой бедности - 0,1% Коэффициент демографической нагрузки – 42,0 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 6563,1 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 14,4% Основные страны назначения: Россия, Польша, США, Казахстан, Израиль, Германия, Молдавия, Италия, Белоруссия, Испания. Иммиграция Количество иммигрантов: 5257,5 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 11,6% Основные страны-источники миграции: Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, Киргизия. Денежные переводы млн. долларов США Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 2006 2007 2008 2009 829 4503 5703 5069 2010 (оценка) 5289 289 540 30 2292 2210 1 42 2140 3629 54 1643 3426 4 25 - 2 9 19 7 11 24 13 18 23 4 15 6 - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 38 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 15 ТАДЖИКИСТАН РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ Население – 7,0 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) - 1,3% в год Территория – 142,6 тыс. кв. км. Плотность населения – 48,8 человек на кв. км. Городское население – 26,5% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности – 21,5% Коэффициент демографической нагрузки – 68,3 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 791,1 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 11,2% Основные страны назначения: Россия, Узбекистан, Украина, Израиль, Казахстан, Киргизия, США, Латвия, Германия, Канада. Иммиграция Количество иммигрантов: 284,3 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 4,0% Основные страны-источники миграции: Россия, Афганистан, Узбекистан, Киргизия. Денежные переводы млн. долларов США 2006 2007 2008 2009 Поступление в страну из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов Переводы за границу из которых денежные переводы работников заработная плата работников переводы имущества мигрантов 1019 1691 2544 1448 2010 (оценка) 2065 1015 4 395 1685 5 184 2537 7 199 1742 6 124 - 393 2 - 180 4 - 194 5 - 120 4 - - __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 39 Рынок денежных переводов России __________________________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ТУРКМЕНИСТАН РЫНОК – ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СЕГМЕНТА СТРАН СО СРЕДНИМ ДОХОДОМ Население – 5,1 млн. человек Рост населения (с 2000 по 2010 г.г.) - 1,4% в год Территория – 488,1 тыс. кв. км. Плотность населения – 10,7 человек на кв. км. Городское население – 49,1% Уровень безработицы – нет данных Показатель людей, живущих за чертой бедности – 11,7% Коэффициент демографической нагрузки – 50,9 Миграция в 2010 году Эмиграция Количество эмигрантов 261,0 тыс. чел. Доля эмигрантов в процентах населения 5,0% Основные страны назначения: Россия, Украина, Израиль, Латвия, Турция, Германия, Армения, США, Казахстан, Иран. Иммиграция Количество иммигрантов: 207,7 тыс. чел. Доля иммигрантов в процентах населения 4,0% Основные страны-источники миграции: Узбекистан, Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Украина. Денежные переводы В настоящее время по этой стране нет данных об объемах денежных переводов __________________________________________________________________________________________ Межгосударственный банк 40
