Дорожная карта развития сельского хозяйства России

Дорожная карта
развития сельского хозяйства России
до 2020 года
Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства
Цели, поставленные в госпрограмме зачастую не достигают уровня 1990 г.
Вид продукции
Производство в:
1990
2008
2020
-66%
Масло сливочное, тыс. т.
833,0
272,0
280,0
-31%
Молоко, млн. т.
55,7
32,4
38,2
-5%
Мясо в живом весе, млн. т.
14,9
9,2
14,1
-2%
Зерновые, тыс. т.
117,0
108,0
115,0
+10%
Картофель, тыс. т.
31,0
Источники: ФЦП Развития с/х 2013-2020, аналитика Росагромаш
2
28,8
34,0
Земельные ресурсы
Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель: Африка и СНГ
Общая информация




2,1% населения Земли
55% мировых запасов чернозема
20% мировых запасов пресной воды
10% мировых пашен

36% сельхоз угодий страны не используется,
что составляет порядка 80 млн Га*
Площадь пашни в млн Га: Африка и СНГ
Африка
+20%
186,5
Пашни России, млн Га
100%
37%
63%
41,8 млн Га
заброшены
1990
2006
Неиспользуемые
Используемые
2002
2012
Заброшенные
Обрабатываемые
Канада
Франция
0%
0%
45,6
45,7
45,1
18,0
18,4
18,3
1992
2002
2012
1992
2002
2012


Земельный потенциал развитых стран исчерпан
Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом
производительности труда и урожайности
* Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади,
находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г
Источники: FAOSTAT, ВИАПИ, cisstat.org, Росстат, Всероссийская с/х перепись
2006, аналитика SBS
224,4
204,0
Площадь пашни в развитых странах, млн Га
132
96%
13,8 млн а
могут быть
возвращены в
севооборот в
кратчайшие
сроки
16%
84%
1992
132
4%
СНГ без РФ
3
Трудовые ресурсы
Количество занятых в с/х в 2011 г., млн. чел
Безработица в РФ, %
11%
6,30
11%
10%
8%
6%
5%
2,25
0,37
0,33
Канада
Австралия
2008
2009
Село
РФ
США
Количество человек с высшим аграрным
образованием*, млн. чел
2010
Город
Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.
46,3
+51%
1,60
28,3
24,2
0,78
25,7
19,1
10,7
РФ
США
Топливноэнерг.
ископаемые
* В возрасте от 25 и выше лет
Источники: Росстат, United States department of labor , аналитика SBS
4
Полезные
ископаемые
Пр-во и распр.
энергоресурсов
Обраб-ее
пр-во
СХ
+15,0
Технологии
Производительность труда в России и США и
Канаде в 2011 году, тонн зерна на 1 занятого в с/х
х11раз
Средняя мощность пахотных тракторов в РФ и
развитых странах, л.с.
170
140
230
85
15
РФ
США
Канада
Источники: US Department of Agriculture, FAOSTAT, Statistics Canada, Australian
Bureau of Statistics, US Census Bureau
РФ
5
Другие страны
Для реализации имеющегося потенциала необходимо следовать Дорожной
карте развития сельского хозяйства России
Принципы Дорожной карты развития сельского хозяйства России
 Изменение доктрины продовольственной безопасности – «объем производства в России
должен превышать объем потребления»
 Переход от ретроспективного планирования к программно-целевому, постановка
амбициозных целей
 Активная роль государства в отрасли, реализация мер господдержки по стимулированию
экономической активности и созданию равных условий конкуренции
Сельское хозяйство – локомотив экономического развития России!
6
Ключевые меры господдержки в рамках Дорожной карты развития сельского
хозяйства России
Развитие внутреннего
рынка сбыта
 Дотации малоимущим
гражданам на питание
 Гарантия минимальных цен
на сельхозпродукцию
 Введение ограничений на
импорт
 Контроль качества
продукции
Стимулирование
производства
Развитие экспорта
 Погектарное и поголовное
субсидирование
 Политика действенного
протекционизма в рамках ВТО
 Развитие системы
страхования от неурожая
 Экспортное
финансирование
 Повышение земельного
налога
 Запрет введения эмбарго на
экспорт сельхозпродукции

 Применение бартера при
экспорте
Субсидирование кредитов
 Внятная технологическая
политика
7
 Помощь голодающим
странам
Дотации малоимущим гражданам в виде продовольственной помощи
(на примере США)
Структура расходов американского бюджета на
поддержку сельского хозяйства, %, млрд. долл.
100%
993
6%
16%
78%
Программа субсидирования покупки продуктов
питания

Общий бюджет в 2011 г – 76 млрд.
долл.

46,4 млн. американцев получали
субсидии

22 млн. домохозяйств

Доля программы в расходах
правительства на сельское хозяйство
растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г.)
Страхование
Залоговое кредитование
Продовольственные
карточки населению
2013-2023 гг
Население РФ, живущее за чертой бедности,
млн. чел
Существует ограничение на импорт в США

Существует большое количество технических
тарифных барьеров для импорта сельхоз
продукции в США
Источники: Budget Issues Shaping а 2012 Farm Bill, Росстат, Минфин России
Население
123,8
8
18,1
13% россиян
живут менее чем
на 6 369 рублей
в месяц
При росте цены на зерно на 1000 рублей за тонну хлеб подорожает
лишь на 57 копеек
Структура средней цены 1 кг белого хлеба
Зерно
39,49 руб. за кг = 100%
Прочее сырье
2,83 руб. (7,2%)
2,03 руб. (5,2%)
Расходы на производство (в т. ч. ТЭР, з/п
и т.д.)
11,6 руб. (29,3%)
Коммерческие и розничные
расходы (в т. ч. %) 6,9 руб. (17,5%)
Налоги
7,04 руб. (17,8%)
Маржа посредников и
переработчиков 9,09 руб. (23,0%)
Источники: Росстат, аналитика РОСАГРОМАШ
9
Введение ограничений на импорт продовольствия
Импортные пошлины на зерновые культуры,
евро за тонну, 2012 г
Импортные пошлины на зерновые культуры,
евро за тонну* (ставка пошлины, %), 2012г
148 €
Твердая пшеница
Пшеница
95 €
Кукуруза
94 €
Твердая пшеница
12,5 € (5%)
Пшеница
12,5 € (5%)
Кукуруза 0,0 € (0%)
Ячмень
93 €
Ячмень
Средняя цена на зерно
в РФ в 2012 г
178 €/т
*от средней цены российских производителей
Импортные пошлины являются практически запретительными,
так как квоты на ввоз отсутствуют
0% и 5% пошлины не является искажающими и
не влияют на торговлю
Фитосанитарный
контроль
Тарифные квоты и
пошлины
Техническое
регулирование
Инструменты
ограничения
импорта:
Источники: Official Journal of the European Union, tks.ru, аналитика SBS
10,6 € (5%)
10
Комплексная поддержка экспорта сельхозпродукции из России
Мера 1: Запрет введения
ограничений на экспорт
сельхозпродукции
Мера 2: Оказание гуманитарной
помощи
Выручка растениеводства в РФ,
млрд. руб.
Объем гуманитарной
программы ООН, млрд. долл.
1,283
Потери 103
Россия
Выручка 1,180
Другие страны
2010


В 2010 году было принято
решение о запрете экспорта
зерна
Огромные потери (свыше 100
млрд. руб.) фермеров не
были компенсированы
Мера 3: Экспортное
финансирование
7,2
Ставки кредитования ЭксИм
банков, %
7,5%
0,1
7,1
2-4%
2010
РФ


Доля России в гуманитарных
программах ООН
непропорционально мала
Источники: UN OCHA, ЭксИмбанк, ВЭБ, аналитика SBS
11

США
Ставки по экспортным
кредитам в РФ
неконкурентоспособны
В результате реальных сделок
по экспортному кредитованию
сельхозпродукции нет
Экспортное субсидирование и возможности бартера
Среднемесячные цены на пшеницу, $/т
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Цены на пшеницу подвержены
значительным колебаниям

Экспортное субсидирование позволит
компенсировать эти колебания для
сельхозтоваропроизводителей

Возможности бартера
2012
Политическая поддержка при согласовании
цены на переговорах крайне важна
Источники: Росстат, «Коммерсантъ» 2007г., аналитика SBS
12

Аренда только одной военной базы – в Киргизии
обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн
зерна)

Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть
оплачена сельхозпродукцией

Военные базы РФ за рубежом представлены в 15
странах, количество баз - 25
Для развития сельского хозяйства в России необходимо бороться с
барьерами, возникшими в ВТО
Каков путь России в ВТО ?
Обходить?
Выходить?
13
Реформировать
изнутри?
При оценке потенциала роста были учтены возможности производства,
ресурсная база и потенциал внутреннего и внешнего рынков
СПРОС


Внутренний
рынок




Экспорт


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Полное замещение импорта
продукции сельского хозяйства
Увеличение норм потребления
продуктов до уровня передовых
развитых стран (США, страны ЕС-27)
Выравнивание цен до мировых
Увеличение стоимости
потребительской корзины продуктов
питания за счет трансформации
выращиваемых продуктов из
«повседневных» в «благородные»
Рост населения в Мире
Изменение норм потребления за счет
роста численности «среднего класса»
и перехода к дорогим продуктам
Рост голодающего населения
Экспорт продукции с/х в качестве
биотопливного сырья
Источники: РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
14






Земельные запасы
Водные ресурсы
Рабочая сила
Удобрения
Техническая
оснащенность
Энергоемкость



Капитал
Время
Трудоемкость
Ресурсная
база
Затраты
Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок
Внутренний рынок
Спрос
1. Замещение импорта
Рост производства животноводства для достижения
норм потребления развитых стран потребует:
Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, $ млрд
19,6
14,8
-24,6
РФ
США

Развитие мощностей по производству и
переработке мяса

Ежегодное производство зерна на корм, которое
к 2020 году достигнет значения 108,9 млн.
9,9
Канада
Спрос зерна на корм, млн. т
2. Низкая обеспеченность мясными продуктами
+200%
Потребление свинины на человека*, кг/чел
+105%
41
20
108,9
30
30
36,3
32
2011
РФ
ЕС-27
США
РФ 2020
РФ 2020
Базовый Оптимистич.
2020
Потребление сельхозпродукции, $/чел.
Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел
+113%
49
23
22
РФ
ЕС-27
34
+192%
46
2.206
1.754
755
США
РФ 2020
РФ 2020
Базовый Оптимистич.
* Данные приведены на 2009 год
Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org,
Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS
РФ
ЕС-27
В ценах производителей
15
** Исходя из предпосылок, что для
производства 1 кг мяса требуется 5 кг зерна
США
1.300
1.500
РФ 2020 РФ 2020
Баз Оптимист.
Потенциал сбыта продукции на внешние рынки
Экспорт
1. Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего
Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.
К 2020 году увеличение спроса на
экспортные товары будет формироваться
следующими факторами:
+10%
7,6
6,9
8,3
26%
42%
61%
45%
29%
13%
13%
12%
2010
2020
2030
Обеспеченные
59%
Бедные
 Увеличение численности населения
на 10% потребует кратный прирост
экспортных продуктов
Голодающие
 Увеличение доли обеспеченных слоев
населения за счет расширения
«среднего класса»
2. Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!
Площади, засеянные ГМкультурами, млн. Га
Использование мин.
удобрений, кг на Га.
 Увеличение числа голодающих на 12%
(на 2009 год число голодающих
составляет 868 млн. чел.)
114
Нидерланды
1230
Н.Зеландия
69
Китай
39
7
Мир
1150
США Канада
330
ЕС-27
США
170
Канада
0
РФ
Австралия
Прочие
РФ
 Двукратное увеличение потребления
биотоплива в развитых странах
180
110
40
10
Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org,
Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS
16
Экспортный потенциал сельского хозяйства России представлен тремя
макрорынками, рождающими стабильный спрос на продовольствие к 2020 г
Развитые страны
Развивающиеся страны

Рост потребления
биотоплива

По прогнозам FAO объем
потребления биотоплива
вырастет в 2 раза к 2020 г.
«Бедные» страны

Наличие голодающего
населения

По данным FAO число
голодающих в мире на
2009 г. – 868 млн. чел.

Рост населения

По данным FAOSTAT
численность населения в
мире к 2020 г. Вырастет до
7,6 млрд. чел.

Изменение норм
потребления за счет роста
численности «среднего
класса»
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в 2020 г. (в ценах 2011 года):
1. Развитые страны – 911 млрд. руб.
2. Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб.
3. «Бедные» страны – 2 624 млрд. руб.
Источники: Росстат, FAOSTAT, аналитика SBS
17
Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом
роста
Потенциал зерновых
Потенциал отдельных видов продуктов
Свинина, млн. т
Мясо птицы, млн. т
+228%
Говядина, млн. т
Зерно, млн. т
+73%
+214%
+403%
0,5
2,9
1,4
5,1
7,1
3,0
2011
2,3
2009 Замещ. Рост Экспорт 2020
имп-та норм
потребл.
2009 Замещ. Рост Экспорт 2020
имп-та норм
потребл.
Молоко, млн. т
2009 Замещ. Рост Экспорт 2020
имп-та норм
потребл.
Овощи, млн. т
+184%
72,6
295,6
Замещ. Рост Экспорт
имп-та потребл.
корма
2020
0,0
94,2
1,7
0,9
2,2
128,8
0,8
11,6
3,3
0,7
0,0
Урожайность, т/Га
+140%
Картофель, млн. т
+185%
+248%
4,8
2,0
50,1
0,0
9,8
2009
22,9
0,0
92,4
32,6
4,5
108,2
0,6
14,8
Посевная площадь, млн. Га
+56%
6,3
31,1
48
2009 Замещ. Рост Экспорт 2020
имп-та норм
потребл.
2009 Замещ. Рост Экспорт 2020
имп-та норм
потребл.
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
2020
оптим
70,1
42,2
2009 Замещ. Рост Экспорт 2020
имп-та норм
потребл.
18
Уровень
развитых
стран
2009
74
2020
оптим
Уровень
РСФСР в
1970 г.
В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства России
отрасль в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста
Потенциал производства, млрд. руб.*
Зерно
11 633
CAGR
11-20
1 900
15,9%
185
4 903
100%
Зерно
783
16%
10,3%
Сахарная свекла
102
2%
1 520
18,2%
Картофель
723
15%
1 433
14,6%
Овощи
658
14%
996
7,6%
Прочее растениеводство
73
2%
Биотопливо
754
15%
509
10%
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Прочее растениеводство
Биотопливо
х3,4
Мясо птицы
Свинина
Говядина
Молоко
Структура экспорта, млрд. руб.**
754
Яйца
Прочее животноводство
* В ценах 2011 г.
3 450
504 76
422 337
515 318
258
406 104
447 63
1 157
15,4%
1 192
12,7%
579
9,4%
1 557
111 249
2011
Мясо птицы
Свинина
Говядина
Молоко
477
1
14,9%
Яйца
707
10,1%
Прочее животноводство
** В ценах 2011 г.
2020
106
10%
0%
14%
10
2%
2020
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.
В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 42%.
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
19
Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в оптимистическом сценарии
за период 2013-20гг составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн. руб.
Потребность в инвестициях и господдержка
Результаты
Динамика выручки сельского хозяйства*, трлн. руб.
Результатом реализации Разумной Аграрной
Политики является:
CAGR +14%
3,5
3,7
4,1
4,7
5,5
6,4
7,4
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
8,6
10,0
2018
2019
Инвестиции в основной капитал*, млрд. руб.
1 051
530
658
814
425
191
441
480
521
563
604
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,26
1,21
2011

Рост зарплаты в сельском хозяйстве*, тыс. руб.
+180%
1,17
1,13
%
1,09
1,04
1,00
1,5
1,0
500
762
769
778
789
797
803
808
810
183
2012
2020
Привлеченные средства
1.000
0
4 905
-915
Господдержка*, млрд. руб.
1,30
1.500
Рост торгового баланса*, млрд. руб.
1 418
577
210
367
млрд. руб.

2020
779
338
Собственные средства
Интенсивный рост сельскохозяйственной
отрасли
11,6
671
268
403
355
164
905
1 221

0,5
30,0
10,7
0,0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Господдержка
Процент от ВВП
2019
2020
* В ценах 2011 г. 2012 – бюджет распорядителем которого является Минсельхоз
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
20
2011
2020