Дорожной карте развития сельского хозяйства России

Дорожная карта
развития сельского хозяйства России
до 2020 года
Государство не ставит амбициозных целей развития сельского
хозяйства
Цели, поставленные в госпрограмме зачастую не достигают уровня 1990 г.
Вид продукции
Производство в:
1990
2008
-66%
Масло сливочное, тыс. т.
-31%
Молоко, млн. т.
-5%
Мясо в живом весе, млн. т.
-2%
Зерновые, тыс. т.
+10%
Картофель, тыс. т.
Источники: ФЦП Развития с/х 2013-2020, аналитика Росагромаш
2
2020
Земельные ресурсы
Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель:
Африка и СНГ
Общая информация




2,1% населения Земли
55% мировых запасов чернозема
20% мировых запасов пресной воды
10% мировых пашен

36% сельхоз угодий страны не
используется, что составляет порядка
80 млн Га*
Пашни России, млн
Га
100%
132
4%
96%
Площадь пашни в млн Га: Африка и СНГ
Африка
+20%
186,5
204,0
13,8 млн а
могут быть
возвращены
в севооборот
в кратчайшие
сроки
16%
224,4
84%
199
2
200
2
201
2
Заброшенные
Обрабатываемые
Площадь пашни в развитых странах, млн Га
132
37%
63%
СНГ без РФ
Канада
Франция
0%
0%
41,8 млн Га
заброшены
199
200
0
6
Неиспользуемые
Используемые


199
2
201
2
199
2
200
2
201
2
Земельный потенциал развитых стран исчерпан
Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом
производительности труда и урожайности
* Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади,
находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006г
Источники: FAOSTAT, ВИАПИ, cisstat.org, Росстат, Всероссийская с/х
перепись 2006, аналитика SBS
200
2
3
Трудовые ресурсы
Количество занятых в с/х в 2011 г.,
млн. чел
Безработица в РФ, %
6,30
11%
11%
10%
8%
6%
5%
2,25
Р
Ф
СШ
А
0,37
0,33
Канад
а
Австрали
я
200
8
Количество человек с высшим
аграрным образованием*, млн. чел
200
9
Село
201
0
Город
Уровень з/п в РФ, тыс. руб./мес.
46,3
+51%
1,60
28,3
0,78
24,2
25,7
19,1
10,7
Р
Ф
США
Топливноэнерг.
* В возрасте от 25 и выше лет
Источники: Росстат, United States department of labor , аналитика SBS
4
Полезные
иско
иско
паем
паем
ые
ые
Пр-во и распр.
энергоресурсо
в
Обрабее
прво
С
Х
+15,0
Технологии
Производительность труда в России и США
и Канаде в 2011 году, тонн зерна на 1
занятого в с/х
Средняя мощность пахотных тракторов в
РФ и развитых странах, л.с.
х11раз
РФ
США
Канада
Источники: US Department of Agriculture, FAOSTAT, Statistics Canada,
Australian Bureau of Statistics, US Census Bureau
РФ
5
Другие страны
Для реализации имеющегося потенциала необходимо следовать
Дорожной карте развития сельского хозяйства России
Принципы Дорожной карты развития сельского хозяйства России
 Изменение доктрины продовольственной безопасности – «объем производства в
России должен превышать объем потребления»
 Переход от ретроспективного планирования к программно-целевому, постановка
амбициозных целей
 Активная роль государства в отрасли, реализация мер господдержки по
стимулированию экономической активности и созданию равных условий
конкуренции
Сельское хозяйство – локомотив экономического развития России!
6
Ключевые меры господдержки в рамках Дорожной карты развития
сельского хозяйства России
Развитие внутреннего
рынка сбыта
Дотации малоимущим
гражданам на питание
Гарантия минимальных цен на
сельхозпродукцию
Введение ограничений на
импорт
Контроль качества продукции
Стимулирование
производства
Погектарное и поголовное
субсидирование
Развитие экспорта
Политика действенного
протекционизма в рамках ВТО
Развитие системы
страхования от неурожая
Экспортное финансирование
Повышение земельного
налога
Запрет введения эмбарго на
экспорт сельхозпродукции
Субсидирование кредитов
Применение бартера при
экспорте
Внятная технологическая
политика
Помощь голодающим странам
7
Дотации малоимущим гражданам в виде продовольственной
помощи (на примере США)
Структура расходов американского
бюджета на поддержку сельского
хозяйства, %, млрд. долл.
100%
993
6%
16%
Программа субсидирования покупки
продуктов питания

Общий бюджет в 2011 г – 76 млрд.
долл.

46,4 млн. американцев получали
субсидии

22 млн. домохозяйств
Страхование
Залоговое кредитование
Продовольственные
78%
карточки населению
Доля программы в расходах
правительства на сельское
хозяйство растёт (67% в 2008 г. и
78% в 2013 г.)
Население РФ, живущее за чертой
бедности, млн. чел

2013-2023 гг
Существует ограничение на импорт в
США

Существует большое количество
технических тарифных барьеров для
импорта сельхоз продукции в США
Источники: Budget Issues Shaping а 2012 Farm Bill, Росстат, Минфин
России
Население
123,8
8
18,1
При росте цены на зерно на 1000 рублей за тонну хлеб
подорожает лишь на 57 копеек
Структура средней цены 1 кг белого хлеба
2,83 руб. (7,2%)
Прочее сырье
2,03 руб. (5,2%)
39,49 руб. за кг = 100%
Зерно
Расходы на производство (в т. ч. ТЭР, з/п
и т.д.)
11,6 руб. (29,3%)
Коммерческие и розничные
расходы (в т. ч. %) 6,9 руб. (17,5%)
Налоги
7,04 руб. (17,8%)
Маржа посредников и
переработчиков 9,09 руб. (23,0%)
Источники: Росстат, аналитика РОСАГРОМАШ
9
Введение ограничений на импорт продовольствия
Импортные пошлины на зерновые
культуры,
евро за тонну, 2012 г
Импортные пошлины на зерновые
культуры, евро за тонну* (ставка
пошлины, %), 2012г
€
Твердая пшеница
Пшеница
€
Кукуруза
€
Ячмень
€
Твердая пшеница
12,5 € (5%)
Пшеница
12,5 € (5%)
Кукуруза 0,0 € (0%)
Ячмень
Средняя цена на
зерно в РФ в 2012 г
178 €/т
*от средней цены российских производителей
Импортные пошлины являются практически
запретительными, так как квоты на ввоз отсутствуют
0% и 5% пошлины не является
искажающими и не влияют на торговлю
Фитосанитарный
контроль
Тарифные квоты и
пошлины
Техническое
регулирование
Инструменты
ограничения
импорта:
Источники: Official Journal of the European Union, tks.ru, аналитика SBS
10,6 € (5%)
10
Комплексная поддержка экспорта сельхозпродукции из
России
Мера 1: Запрет введения
ограничений на экспорт
сельхозпродукции
Мера 2: Оказание гуманитарной
помощи
Объем гуманитарной
программы ООН, млрд.
долл.
Выручка растениеводства
в РФ, млрд. руб.
1,283
Потери 103

Ставки кредитования
ЭксИм банков, %
7,5%
0,1
Другие страны 7,1
201
0
В 2010 году было принято
решение о запрете экспорта
зерна
Огромные потери (свыше 100
млрд. руб.) фермеров не
были компенсированы
7,2
Россия
Выручка 1,180

Мера 3: Экспортное
финансирование
2-4%
201
0
Р
Ф


Доля России в гуманитарных
программах ООН
непропорционально мала
Источники: UN OCHA, ЭксИмбанк, ВЭБ, аналитика SBS
11

СШ
А
Ставки по экспортным
кредитам в РФ
неконкурентоспособны
В результате реальных
сделок по экспортному
кредитованию
сельхозпродукции нет
Экспортное субсидирование и возможности бартера
Среднемесячные цены на пшеницу, $/т
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1

Цены на пшеницу подвержены
значительным колебаниям

Экспортное субсидирование позволит
компенсировать эти колебания для
сельхозтоваропроизводителей

Возможности бартера
201
2
Политическая поддержка при согласовании
цены на переговорах крайне важна
Источники: Росстат, «Коммерсантъ» 2007г., аналитика SBS
12

Аренда только одной военной базы – в Киргизии
обходится бюджету в 4,5 млн. долл. (20 тыс. тонн
зерна)

Необходимо, чтобы часть этой суммы может
быть оплачена сельхозпродукцией

Военные базы РФ за рубежом представлены в 15
странах, количество баз - 25
Для развития сельского хозяйства в России необходимо бороться
с барьерами, возникшими в ВТО
Каков путь России в ВТО ?
Обходить?
Выходить?
13
Реформировать
изнутри?
При оценке потенциала роста были учтены возможности
производства, ресурсная база и потенциал внутреннего и внешнего
рынков
СПРОС


Внутренний
рынок




Экспорт


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Полное замещение импорта
продукции сельского хозяйства
Увеличение норм потребления
продуктов до уровня передовых
развитых стран (США, страны ЕС27)
Выравнивание цен до мировых
Увеличение стоимости
потребительской корзины
продуктов питания за счет
трансформации выращиваемых
продуктов из «повседневных» в
«благородные»
Рост населения в Мире
Изменение норм потребления за
счет роста численности «среднего
класса» и перехода к дорогим
продуктам
Рост голодающего населения
Экспорт продукции с/х в качестве
биотопливного сырья
Источники: РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
14

Земельные запасы
Водные ресурсы
Рабочая сила
Удобрения
Техническая
оснащенность
Энергоемкость



Капитал
Время
Трудоемкость





Ресурсная
база
Затраты
Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок
Внутренний рынок
Спрос
1. Замещение импорта
Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, $
млрд
14,8
Рост производства животноводства для
достижения норм потребления развитых
стран потребует:
Развитие мощностей по производству и
переработке мяса
-24,6
Р
Ф
СШ
А
Ежегодное производство зерна на корм,
которое к 2020
достигнет
Спросгоду
зерна
на корм,значения
млн. т 108,9
млн.
Канад
а
2. Низкая обеспеченность мясными продуктами
+200%
Потребление свинины на человека*, кг/чел
+105%
20
201
1
Р
Ф
ЕС27
СШ
А
РФ 2020
РФ 2020
Баз Опти
овы мист
й
ич.
Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел
+113%
23
Р
ЕСФ
27
* Данные приведены на 2009 год
2020
Потребление сельхозпродукции,
$/чел.
+192%
2.206
1.754
755
СШ
А
РФ 2020
РФ 2020
Баз Опти
овы мист
Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org,
15
ич.
Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, й
аналитика
SBS
Р
ЕСФ
27
В ценах производителей
** Исходя из предпосылок, что для
производства 1 кг мяса требуется 5 кг зерна
СШ
А
1.300
1.500
РФ 2020 РФ 2020
Баз Опт
ими
ст.
Потенциал сбыта продукции на внешние рынки
Экспорт
1. Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного,
голодающего
Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.
К 2020 году увеличение спроса на
экспортные товары будет
формироваться следующими
факторами:
+10%
8,3
7,6
6,9
26%
42%
61%
45%
29%
13%
13%
12%
201
0
202
0
203
0
59%
Обеспеченные
Бедные
Увеличение численности населения
на 10% потребует кратный прирост
экспортных продуктов
Голодающие
Увеличение доли обеспеченных
слоев населения за счет расширения
«среднего класса»
2. Качество продукции РФ – «organic», т.е. – лучшее!
Площади, засеянные ГМкультурами, млн. Га
Использование мин.
удобрений, кг на Га.
Нидерланды
Н.Зеландия
Увеличение числа голодающих на
12% (на 2009 год число голодающих
составляет 868 млн. чел.)
1230
1150
Китай
Двукратное увеличение
потребления биотоплива в развитых
странах
ЕС-27
США
Канада
Австралия
Мир
СШ
А
Канад
а
Р
Ф
Прочи
е
РФ
Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org,
Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS
16
Экспортный потенциал сельского хозяйства России представлен
тремя макрорынками, рождающими стабильный спрос на
продовольствие к 2020 г


Развитые страны
Рост потребления
биотоплива

По прогнозам FAO объем
потребления биотоплива
вырастет в 2 раза к 2020
г.
«Бедные» страны


По данным FAOSTAT
численность населения в
мире к 2020 г. Вырастет
до 7,6 млрд. чел.

Изменение норм
потребления за счет
роста численности
«среднего класса»
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в 2020 г. (в ценах
2011 года):
1.Развитые страны – 911 млрд. руб.
2.Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб.
3.«Бедные» страны – 2 624 млрд. руб.
17
Рост населения

Наличие голодающего
населения
По данным FAO число
голодающих в мире на
2009 г. – 868 млн. чел.
Источники: Росстат, FAOSTAT, аналитика SBS
Развивающиеся
страны
Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным
потенциалом роста
Потенциал зерновых
Потенциал отдельных видов продуктов
Свинина, млн. т
Мясо птицы, млн. т
+228%
+403%
0,5
2,9
1,4
5,1
7,1
128,8
0,8
3,0
201
1
2,3
200 Заме Рост Экспор 202
щ. норм
9
т
0
имп-тапотребл
.
200 Заме Рост Экспор 202
щ. норм
9
т
0
имп-та
потребл
.
+184%
+185%
Молоко, млн. т
Заме Рост Экспор 202
щ. норм
т
0
имп-тапотребл
.
200
9
Овощи, млн. т
0,0
9,8
92,4
4,5
200
9
70,1
42,2
108,2
0,6
32,6
14,8
31,1
200 Заме Рост Экспор 202
9
т
0
щ. норм
имп-тапотребл
.
200 Заме Рост Экспор 202
9
т
0
щ. норм
потребл
имп-та
.
200
9
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
Заме Рост Экспор
щ.
потребл
т
имп-та . корма
202
0
Урожайность, т/Га
Картофель,
млн.
+248%т
22,9
0,0
295,6
+140%
2,0
50,1
72,6
0,0
94,2
1,7
0,9
2,2
+214%
0,0
11,6
3,3
0,7
Зерно, млн. т
Говядина, млн.
+73%
т
18
2020
оп
+56% ти
м
Посевная площадь, млн. Га
6,3
Заме Рост Экспор 202
т
0
щ. норм
имп-тапотребл
.
4,8
Уровень
развиты
х стран
200
9
2020
оп
ти
м
Уровен
ь
РСФСР
в 1970 г.
В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства
России отрасль в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный
потенциал роста
Потенциал производства, млрд.
руб.*
Зерно
11 633
CAGR
11-20
1 900
15,9%
185
10,3%
1 520
18,2%
1 433
14,6%
996
7,6%
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Прочее растениеводство
Биотопливо
х3,4
Мясо птицы
Свинина
Говядина
Молоко
754
Яйца
Прочее животноводство
* В ценах 2011 г.
Структура экспорта, млрд. руб.**
100%
783
16%
Сахарная свекла
102
2%
Картофель
723
15%
Овощи
658
14%
73
2%
754
15%
509
10%
Зерно
Прочее растениеводство
Биотопливо
1 157
15,4%
1 192
12,7%
422
515
579
9,4%
406
1 557
447
249
201
1
202
0
3 450
4 903
Мясо птицы
Свинина
Говядина
Молоко
14,9%
Яйца
707
14%
10,1%
Прочее животноводство
106
2%
** В ценах 2011 г.
202
0
Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в
Бразилии – 41%.
В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 42%.
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
10%
477
1
19
0%
Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в
оптимистическом сценарии за период 2013-20гг составит 7,0 трлн. руб.,
господдержка – 6,3 трлн. руб.
Потребность в инвестициях и господдержка
Результаты
Динамика выручки сельского хозяйства*, трлн. руб.
Результатом реализации Разумной Аграрной
Политики является:
CAGR +14%
3,5
3,7
4,1
4,7
5,5
6,4
7,4
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
905
1 051
671
779
10,0
201
8
201
9
руб.
1 418
Инвестиции в основной капитал*, млрд.
355
577
210
11,6
8,6
1 221
Рост торгового баланса*, млрд. руб.
202
0
2011
191
201
3
Интенсивный рост сельскохозяйственной
отрасли
201
201
201
4Собственные
5
6
средства
Рост зарплаты в сельском хозяйстве*, тыс. руб.
201
201
201
202
7
8
9
Привлеченные средства 0
+180%
Господдержка*, млрд. руб.
млрд. руб.
2020
%
1.500
1.000
500
0
183
201
2
201
3
201
201
201
201
201
4
5
6
7
8
Господдержка
Процент от ВВП
201
9
202
0
* В ценах 2011 г. 2012 – бюджет распорядителем которого является Минсельхоз
Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS
20
2011
2020