Торговля и логистика в Монголии

Торговля и логистика в
Монголии
Оценка и рекомендации
1
Содержание
1.
Описание страны
2.
Анализ отрасли
3.
Зоны свободной торговли
4.
Перевозки и логистика
5.
Рекомендации
(международные)
6.
Рекомендации (региональные)
7.
Рекомендации (местные)
(S.W.O.T.) Сильные стороны
Основные факторы в каждом элементе помечены
КРАСНЫМ и выделены жирным шрифтом в
отношении перевозок.
Сильные стороны
1. Огромные запасы угля, меди, золота и
связанных с энергетикой продуктов
2. Организованное производство кашемира
3. Высокое качество скота и переработанного
мяса
4. Интегрированные таможенные
информационные системы
5. Успешные транспортные коридоры за счет
выделенных экспресс контейнерных ж/д
служб
(S.W.O.T.) Слабые стороны
Слабые стороны (препятствия)
1. Большая территория с низкой плотностью населения
2. Низкая плотность в доступности (измеряется плотностью
автомобильных и железных дорог)
3. Плохо развитая инфраструктура электро и
водоснабжения
4. Экономика не диверсифицирована, зависит от трех
секторов
5. Высокие процентные ставки, ведущие к высоким
расходам при заимствовании и финансировании для
предприятий
6. Ж/д маршрут зависит от Транссибирской магистрали
7. Зависит от портов Ксингана в КНР в отношении
маршрута по морю
8. Недостаток предприятий и специалистов по логистике в
современном управлении (например, Инкотермс, FIATA)
(S.W.O.T.) Возможности
Возможности
1. Последние высокие цены на товары повышают
рыночную власть страны в отношении горняков
2. Отсутствие выхода к морю и расположение между
двумя крупнейшими экономиками дает
возможности для транзитной торговли и
транспорта
3. У КНР огромные энергетические потребности
4. На российских границах недостает розничных и
коммерческих направлений
5. Присоединение КНР к МДП может привести к прорыву
в области проблем автомобильного транспорта в
Омнугоби
6. Беспошлинные льготы для экпорта в ЕС повышают
привлекательность ЗСТ (в особенности для
китайских фирм для обхода экспортных квот ЕС)
(S.W.O.T.) Угрозы
Угрозы
1. Новая Евро-азиатская магистраль может
привести к отклонению торговли на юг
(наземный транспорт)
2. Развитие портов, мега перевозчиков и
контейнеризации сокращает
привлекательность наземного транспорта
(морской транспорт)
3. Переменчивые цены на товары могут
отпугивать инвестиции в геологоразведку со
стороны горняков
4. Присоединение КНР к МДП может привести
к жесткой конкуренции для местных
грузоперевозок
Основные маршруты наземного
транспорта в Северной Азии
Транссибирский маршрут
Новый Евроазиатский
маршрут
Экспорт по странам, 2004 г.
Единицы в тыс. US$
Republic of Korea
$9,284
Russian Federation
$18,052
Japan
Other
Экспорт всего: US$852,047,000
$33,221
$48,843
$152,880
USA
$182,628
EU
$407,138
China
$0
$50,000
$100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 $400,000 $450,000
Источник: Главная таможенная администрация
Монголии
Импорт по странам, 2004 г.
Импорт всего: US$1,009,575,000
Единицы в тыс. US$
USA
$46,840
$60,753
Republic of Korea
$74,475
Japan
$84,328
EU
$153,878
Other
$253,172
China
$336,129
Russian Federation
$0
$50,000
$100,000
$150,000
Источник: Главная таможенная администрация
Монголии
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
Общая торговля по странам, 2004 г.
Единицы в тыс. US$
1.
Описание страны
2.
Анализ отрасли
3.
Зоны свободной торговли
4.
Перевозки и логистика
5.
6.
Рекомендации
(международные)
Рекомендации (региональные)
7.
Рекомендации (местные)
Анализ отраслей
Горнодобывающая отрасль
Горная добыча - > 55% промышленной продукции и более 40%
экспортных поступлений
Ключевые вызовы
• Стабильная инвестиционная среда
– Горное дело – это высоко рискованный бизнес с
большим количеством неопределенностей, таких
как изменчивые цены, запасы меньше ожидаемых,
и следовательно требует тесного сотрудничества с
правительством в части юридической и налоговой
базы
• Транспортная инфраструктура
– Необходим хороший транспорт для импорта
тяжелой техники и экспорта сырья или
переработанных материалов
Животноводство – Статистика
• На животноводство приходится 79% общего
сельскохозяйственного производства, и в
данной отрасли занято 49% населения
• 97% скота находится в частных руках
• 256,000 семей имеют скот, и 72% домохозяйств
зависят от него, как от единственного
источника доходов
Ключевые вызовы
• Рынок: недиверсифицирован
– Россия - это основной рынок
– Высокие налоги на импорт, транспортные издержки и
монополия обусловили падение экспортных цен в течение
многих лет
• Уязвимость перед изменениями погоды /
заболеваниями
– Сложные климатические условия
– Недостаток объектов для защиты скота
• Поддержание качества
– Необходимо улучшить маркетинг и восприятие качества
монгольского мяса
Перерабатывающая отрасль
Продукты
Сельскохо
зяйственные
Кашемир
Шерсть
Кожа
Прочие
Продукты
Текстиль
Металлы
Производство кашемира
№
Источники
1
Монголия
%
поставок
25
2
КНР (Внутренняя Монголия)
60
3
Прочие
15
Экспортная продукция: кашемир-сырье, обстриженный кашемир, одежда,
одеяла
Экспортные рынки: Германия, Англия, Россия, Франция, Япония, США и
Корея
Импортируемые материалы: техника, запасные части, принадлежности,
красители и краски
Рынки импорт: КНР, Швейцария, Италия, Германия, Япония
Факторы стоимости и времени
Transportation Mode
Trans-Siberian Highway
Multi-modal (rail/sea/land)
Time, Days
30-40
30-40
Cost, US$
2,300
2,000
Pre-Alert
30 days
7-10 days
Ключевые вызовы
• Транспортные маршруты
– Транссибирский маршрут, хотя и короче теоретически,
характеризуется большей неопределенностью в части
гибкости графиков, задержками на границах и более
высокими издержками
• Недостаточно стимулов для экспортеров
– Отсутствие стимулов для крупных экспортеров
• Сложный доступ к финансовым ресурсам
– Отсутствие льготных займов
– Высокие процентные ставки истощают оборотный капитал
(например, 1.5% в месяц или 20% годовых)
1.
Описание страны
2.
Анализ отрасли
3.
Зоны свободной торговли
4.
Перевозки и логистика
5.
6.
Рекомендации
(международные)
Рекомендации (региональные)
7.
Рекомендации (местные)
1.
Описание страны
2.
Анализ отрасли
3.
Зоны свободной торговли
4.
Перевозки и логистика
5.
6.
Рекомендации
(международные)
Рекомендации (региональные)
7.
Рекомендации (местные)
Типы дорог в Монголии
Mongolian Road Network
(49077.90km)
43394.63
Concrete
Asphalt
Surface treatment
Gravel
Earth
Improved earth
1844.8
1937.77
269.46
1537.57
8% дорог заасфальтированы
3.13км дорог / 100км2 земельной площади
93.67
Перевозка грузов по ж/д
Freight Carried by Railways, in million tonnes, 2005
7.6
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5.4
1.5
Transit
Import
1.4
Export
Domestic
Профиль время-стоимость расстояние
(Япония до Монголии)
Время /
стоимость
3 дня в
КСИНГАНГЕ
1 день в
ЗАМИН УУД
Конечная
УЛАН-БАТОР
1 день до
Улан-Батора
ДОРОГА
3 дня до
Замин Ууд
3 дня до
Тианжинь
Отправка в
ЯПОНИИ
МОРЕ
Ж/Д
Узкое место в Ксинганге из-за
более медленных таможенных
процедур. На экспорт может
уйти даже больше времени, так
как приоритетом является
китайский экспорт.
Расстояние
Индустрия логистики
Неодинаковые
навыки и
эффективность
логистических
компаний
Недостаток гос.
складов / грузовых
терминалов
Дорогие
информационные
системы
Ключевое заключение
1. Транзитная торговля и коридоры жизненно важны для
будущего экономического успеха страны
2. Долгосрочный успех Монголии зависит от
Транссибирской магистрали и потенциальной
конкуренции от Новой евро-азиатсткой магистрали
3. Каждая из Свободных экономических зон имеет свои
относительные сильные и слабые стороны. Для
обеспечения их успеха потребуются различные
стратегии.
1.
Описание страны
2.
Анализ отрасли
3.
Зоны свободной торговли
4.
Перевозки и логистика
5.
6.
Рекомендации
(международные)
Рекомендации (региональные)
7.
Рекомендации (местные)
Система рекомендаций
Международный транспорт
1. Строиться на GSP
Плюс для усиления
ЗСТ и доступа к ЕС
2.
3.
Изучать 3x поездка /
месяц для
Монгольского
вектора.
Обсудить
долгосрочный ж/д
контракт с
российскими
властями и
устранить
возможные задержки
Монгольский
вектор
Экспресс
дружбы
4.
Экспресс очистка
для монгольского
импорта и экспорта в
Ксинганге
1.
Описание страны
2.
Анализ отрасли
3.
Зоны свободной торговли
4.
Перевозки и логистика
5.
6.
Рекомендации
(международные)
Рекомендации (региональные)
7.
Рекомендации (местные)
Региональный транспорт (в целом)
5.
УБ
Услуги
контейнерного
перевалочного
хаба для связи
транзитной
торговли между
Россией и КНР ->
ускорить
возврат
порожних
контейнеров
Региональный
транспорт (север)
6.
Позициони
ровать
Алтанбулаг
как ЗСТ,
интегрированн
ую с коммер
ческим и раз
влекательным
центром для
российского
рынка
7.
24 км дороги
Грузовик в Алтанбулаге
Изучить
целесообразн
ость ж/д
связки между
Алтанбулагом
и Сухбаатаром
Перегрузка
в
Сухбаатаре
Региональный
транспорт (юг)
10. NARTAM
работает с CRTA
для содействия
в присоедине
нии к МДП*
8.
Позициониров
ать Замин Ууд
(ЗУ) как ЗСТ
для произ
водственного
центра для
привлечения
инвесторов из
КНР
9.
ЭОД между
ГТАМ в ЗУ и
таможней КНР
*В Монголии шесть МДП
пограничных пунктов.
Это Ярант, Цагаан Нуур,
Боршоо, Алтанбулаг,
Улихан и Ерентсав
Региональный
транспорт (юг)
11. МИД
необходимо
ускорить
трехстороннее
транспортное
соглашение и
разрешить
транспортный
спор в
Омнугоб
и Тавал
Толгой
•
Стимулировать ‘экономику пустыни’ через
поощрение иностранных горнодобывающих
компаний разведывать и добывать минералы,
металлы и сырую нефть. Это осуществляется
через благоприятную политическую и деловую
среду для сокращения рисков. Омнугоби не
является ЗСТ, но может стать ‘Особой зоной
добычи’ .
Региональный
транспорт (запад)
12. Развивать
‘сельскую
промышленно
сть’ в Баян
Улгии и
позициониров
ать Цагануур
как торговый
узел
Западный регион Монголии один из самых малоразвитых.
Суровая погода, большое расстояние от других
экономических центров, плохая инфраструктура создают
много препятствий для экономического роста. Политика
должна быть направлена на стимулирование местного
производства, в особенности скотоводства и земледелия, а
также на стимулирование альтернативного транзитного
маршрута между КНР и Россией.
Региональный
транспорт (восток)
13. Строительств
о трубопро
вода до КНР
для распреде
ления нефти и
газа
Восточный регион Монголии предлагает еще одну точку для
‘экономики пустыни’, обладая богатыми запасами нефти и газа.
На данный момент китайская компания инвестирует в
геологоразведку. Трубопровод сократит давление на ж/д и
обеспечит рентабельный и безопасный способ для экспорта
нефти и газа в КНР.
Contents
1.
Описание страны
2.
Анализ отрасли
3.
Зоны свободной торговли
4.
Перевозки и логистика
5.
6.
Рекомендации
(международные)
Рекомендации (региональные)
7.
Рекомендации (местные)
Местный транспорт
(обзор)
Список рекомендаций
• Ж/д
• Дороги
• Объекты
• Промышленные
инициативы
Местный транспорт
(ж/д – Север-юг)
14. Изучить
целесообразнос
ть
двухуровневых
вагонов для
повышения
текущей
мощности ж/д.
Баган
уур
15. Изучить
целесообразнос
ть
двухколейной
дороги УББагануур или
апробировать
двухуровневые
выгоны
Местный транспорт (ж/д юг)
16. Продлить ж/д
связывающую
Зуун-Баян до
Ой Толгой (332
км)
17. Продлить ж/д
связывающую
Ой Толгой до
Таван Толгой
(150 км)
Такие товары как нефть, уголь и медь – это крупногабаритные товары, и
их лучше всего транспортировать при помощи рентабельного вида
транспорта на дальние расстояния, такого как ж/д.
Источник: Министерство дорог, транспорта и туризма, 2006
Местный транспорт
(дороги)
Khankh
Khandgait
Ulaanbaishint
Baga-Ilenkh
Khatgal
ULAANGOM
Nogoonnuur
ÓÂÑ
Öýíãýë
ULGII
Dayan
2
Tsagaannuur
HUVSGUL
Òýñ
Tes
Naranbulag
Tsagaan-Uul
MURUN
Selenge
Ulgii
Khutag-Undur
BAYAN-ULGII
3
ULIASTAI
Mandakh
ERDENET
BULGAN
ZAVKHAN
ARHANGAI
Tsahir
BULGAN
Battsengel
Havirga
5
Sumber
KHENTII
Batnorov
ULAANBAATAR
Gachuurt
CHOIBALSAN
Baganuur
Lun
TSETSERLEG
TUV
ÄÎÐÍÎÄ
Nalaikh
ZUUN MOD
Munkhaan
UNDURKHAAN
ÃÎÂÜѯÌÁÝÐ
Uench
BAYANHONGOR
Matad
MANDALGOVY
Nariin Teel
GOVY-ALTAI
BARUUN- URT
SUKHBAATAR
CHOIR
ARVAIHEER
Buutsagaan
UVURHANGAI
DUNDGOVY
Erdenetsagaan
1
SAINSHAND
4
BAYANHONGOR
Burgastai
Tsogt Ovoo
DORNOGOVY
Zamiin-Uud
DALANZADGAD
UMNUGOVY
Khanbogd
Shivee-Khuren
Gashuun Suhait
1
1
2653
1009
км
км
Òàìñàãáóëàã
Khar-Khorin
ALTAI
Yarant
Bayan-Uul
Jargalant
1
Darvy
ÕÎÂÄ
DARKHAN
SELENGE
Tudevtei
KHOVD
Ereentsav
Altanbulag
2
5
3
4
789
1261
1121
713
кмВсего – 7546 км
км
км
км
Источник: Министерство дорог, транспорта и туризма, 2006
Bichigt
Местный транспорт
(дороги)
Khankh
Khandgait
Ulaanbaishint
Baga-Ilenkh
Khatgal
ULAANGOM
Nogoonnuur
ÓÂÑ
Öýíãýë
ULGII
Dayan
2
Tsagaannuur
HUVSGUL
Òýñ
Tes
Naranbulag
Tsagaan-Uul
MURUN
Selenge
Ulgii
Khutag-Undur
BAYAN-ULGII
ULIASTAI
Mandakh
ARHANGAI
Tsahir
BULGAN
Battsengel
ÕÎÂÄ
Bayan-Uul
KHENTII
TUV
ÄÎÐÍÎÄ
Nalaikh
ZUUN MOD
Munkhaan
UNDURKHAAN
ÃÎÂÜѯÌÁÝÐ
BAYANHONGOR
Matad
BARUUN- URT
SUKHBAATAR
CHOIR
ARVAIHEER
Buutsagaan
MANDALGOVY
Nariin Teel
UVURHANGAI
DUNDGOVY
Erdenetsagaan
1
SAINSHAND
BAYANHONGOR
Tsogt Ovoo
DORNOGOVY
Zamiin-Uud
DALANZADGAD
UMNUGOVY
19. Построить
дорогу от Улгии
до Цагануура
(79км)
20. (AH4) Построить
транзитную
дорогу РоссияКНР
Òàìñàãáóëàã
Khar-Khorin
ALTAI
Burgastai
CHOIBALSAN
Baganuur
Lun
Uench
GOVY-ALTAI
Batnorov
ULAANBAATAR
Gachuurt
TSETSERLEG
Havirga
5
Sumber
Jargalant
1
Darvy
Yarant
ERDENET
BULGAN
ZAVKHAN
DARKHAN
SELENGE
Tudevtei
KHOVD
Ereentsav
Altanbulag
Khanbogd
Shivee-Khuren
Gashuun Suhait
18. (AH3) Завершить
дорогу от Чоира
до Саиншанда
(225 км) и до
Замин Ууда (225
км)
Bichigt
Местный транспорт
(дороги)
21. Модернизировать
дороги в
треугольнике УБДархан-Эрденет
для обеспечения
интермодального
транспорта
Местный транспорт
(дороги)
22. Построить дорогу от
Ой Толгой до Гашуунсухаит (130км) и
дорогу от Ой Толгой
до Ханбогда (50 км)
Гашуун-сухаит является
важными воротами в
будущем для экспорта
горнодобывающей
отрасли. На данный
момент дорог нет вообще.
Ханбогд будет важным
городом для проживания,
отдыха и покупок
работников Ой Толгой.
Местный транспорт
(объекты)
23.Обеспечить современные и
интегрированные
государственные склады в УБ
24.Обеспечить комплексный
грузовой терминал в УБ
25.Обеспечить контейнерный
терминал в УБ
Местный транспорт
(промышленность)
Координация между различными сторонами
Госсектор
26. Национальны
й комитет по
логистике
Неправительственные
организации
Частный сектор
Местный транспорт
(промышленность)
27. Классифицировать
логистические компании на
стандарты ABC.
28. Улучшить образование,
например как курсу FIATA для
повышения кадрового
потенциала.
Сингапурские ННО также
предлагают ряд курсов по
логистике.
www.sla.org.sg
www.simm.org.sg
Местный транспорт
(промышленность)
29. Установить
гигиенические стандарты
для производителей
продуктов питания и
мяса, например HACCP
30. Продвигать логистику
холодной цепи для
поддержания качества во
время производства,
хранения и
распределения
31. Построить фермы для
защиты скота от
природных элементов (в
особенности в Баян
Улгии, Гоби-алтай, Ховд,
Увс и Завхан
Заключение – интегрированное
решение
Международные
связи
(руки)
Региональные
связи
(сердце)
Местные связи
(тело)