Рынок транспортно-логистических услуг тенденции и

Рынок транспортно-логистических
услуг: тенденции и перспективы
Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК
«Логистика в России: кооперация и технологии развития» ТПП, г. Москва, 17 апреля 2014 г.
research.rbc.ru
Мировая экономика и торговля в 2012-2016 гг.
Итоги 2013 г.
• Замедление роста мировой экономики до 2,4%
•Рост ВВП развитых станах на 1,3%, в т.ч. США на
1,8%, ЕС – снижение на 0,4%
•В развивающихся странах рост на уровне 4,8%, в
т.ч. в Китае 7,7%
•Основные факторы: финансовые риски в
еврозоне, спад глобального потребления,
замедление темпов роста мировой торговли
Прогноз на 2014-2016 гг.
•Повышение темпов роста мировой экономики
до 3,2-3,5%
Долгосрочные тенденции
•Развитые страны: рост ВВП на 2,2-2,4%
•Переориентация капиталов с рынков развивающихся
стран на рынки США (в отрасли и производства нового
технологического цикла)
•Развивающиеся страны: повышение
экономической активности с 5,3% 2014 г. до 5,7%
в 2016 г.
•Изменение структуры инвестиций в китайскую
экономику: от материало- и трудоемких производств – к
капиталоемким и высокотехнологичным
•Россия: рост ВВП на 2,2% в 2014 г., 2,7% в 2016 г.
•Снижение спроса на промышленное сырье, нисходящий
ценовой тренд
Источник: Всемирный банк, январь 2014 г.
Прогноз роста экономики и рынка ТЛУ до 2016 г.
Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка ТЛУ РФ в
2012-2016 гг., % (базовый сценарий, январь, апрель 2014 г.)
Показатель
2012
ВВП
Промышленное
производство
Инвестиции в основной
капитал
Оборот розничной
торговли
Реальные доходы
населения
Экспорт товаров
(стоимостной)
Импорт товаров
(стоимостной)
Грузооборот ж/д
транспорта
Грузооборот
автотранспорта
Площадь качественных
складов
2013
2014
оценка
2015
прогноз
2016
прогноз
103,4
101,3
101,1
102,6
102,6
102,6
100,3
102,2
102,3
102,0
106,6
99,8
99,9
103,9
103,1
106,3
103,9
103,5
104,4
104,7
104,4
103,4
103,3
103,0
103,4
102,4
100,3
97,7
100,8
102,2
105,4
101,7
102,9
104,9
104,6
104,3
98,8
99,0
99,6
100,2
119,3
97,3
99,0
100,3
101,0
113,9
111,2
110,5
108,7
107,0
Примечание: высокая вероятность пересмотра прогноза темпов роста ВВП и промышленного производства в сторону понижения
Источник: Росстат, МЭР РФ, РБК.research
Прогноз роста рынка ТЛУ до 2016 г.
3000
30%
19,9%
2500
2000
20%
13,2%
1500
14,0%
10%
12,0%
6,0%
1000
3,7%
4,2%
5,4%
0%
-7,3%
500
0
-10%
2008
2009
2010
2011
2012
Объем рынка, млрд руб.
2013E
2014F
2015F
2016F
Рост, %
Базовый прогноз
•Темпы роста рынка ТЛУ ниже уровня инфляции, повышение динамики в 2015-2016 гг.
•В структуре рынка ожидается снижение доли транспортных услуг, рост сегмента складских услуг
•С 2015 г. замедление годового прироста качественных коммерческих площадей за счет увеличения
масштабов строительства объектов built-to-suite и сокращения доли «спекулятивных» складов в общем
объеме ввода новых терминалов
•Наиболее динамичный сегмент – экспресс-доставка (около 19% в год): рост электронной торговли,
региональная экспансия экспресс-операторов, консолидация рынка
Источник: РБК.research
Прогноз роста рынка ТЛУ до 2016 г.
Основные риски для рынка ТЛУ
•Неустойчивость финансово-экономической ситуации
•Стагнация производства (закрытие предприятий малого и среднего бизнеса)
•Отток капиталов, падение объема инвестиций, в том числе в инфраструктуру
•Сокращение внешнеторговых грузопотоков
•Замедление роста доходов населения и внутреннего спроса, обусловленное изменением потребительской
модели поведения (от потребления к сбережению)
•Снижение спроса на ТЛУ, рост конкуренции
•Упрощение рынка, снижение доли услуг добавленной стоимости (грузоперевозки и прямая аренда складов)
Структура российского рынка ТЛУ в 2016 г., %
Источник: РБК.research
Факторы роста рынка транспортных услуг
Факторы
Вероятные последствия для РФ
Вероятность реализации и оценка
влияния на грузопотоки
Замедление
экономического
развития РФ
Отток капитала, снижение
инвестиционной активности, темпов
роста реальных доходов населения и
розничной торговли
Высокая
Замедление роста (или снижение) объемов
международных и внутренних перевозок.
Сокращение возможностей для финансовой
поддержки инфраструктурных проектов из
госбюджета
Снижение курса рубля
относительно ведущих
мировых валют
Замедление темпов роста импорта,
замещение импорта внутренним
производством. Повышение
конкурентоспособности отечественных
товаров на мировом рынке.
Рост цен на импортные промышленные
и потребительские товары, включая
продовольствие
Высокая
Снижение объемов перевалки контейнеров в
портах, а также автомобильных и
железнодорожных перевозок импортных
грузов
Рост перевозки/перевалки экспортных грузов
(прежде всего топливно-сырьевой группы)
Ухудшение конъюнктуры
на мировых рынках
основных российских
экспортных товаров
Снижение объема экспорта сырья и
полуфабрикатов, сокращение валютных
поступлений от внешней торговли
Низкая
Снижение объемов перевозки/перевалки
ряда экспортных грузов (металлов,
удобрений и др.).
Диверсификация экспортных поставок
Присоединение Крыма
Введение экономических санкций, отток
капитала, сокращение торговли с
Украиной, США и, возможно, с ЕС.
Расширение торгово-экономических
связей с Китаем, ЮВА и другими
развивающимися странами.
Неизбежно
Переориентация грузопотоков с портов
Украины на российские порты АзовоЧерноморского бассейна, загрузка вводимых
мощностей, рост грузопотока в Крым
(потребительские и инвестиционные товары)
Благодарю за внимание!
Симонова Л., главный аналитик Департамента
консалтинга РБК
simonova@rbc.ru