белорусский рынок химической продукции

Информационное республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Разработчик: РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
Минск, 2008
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
2
Краткая информация о маркетинговом исследовании
Формат и объем исследования
Исследование представляет собой анализ рынка химической продукции
Республики Беларусь и содержит необходимые данные для оценки текущей
ситуации на рынке.
Исследование проведено в июне-августе 2008 г.
Объем отчета – около 70 стр.
Форма предоставления как на бумажном носителе, так и на
электронном носителе в формате Adobe Reader.
Стоимость готового исследования – 400 долл. США.
Методы проведения маркетингового исследования
Кабинетное исследование.
Исследуемая продукция
− смазочно-охлаждающая жидкость;
− пигментирующая паста на основе микрокапсулированного
пигмента;
− фосфатирующий концентрат;
− полимерные компаунды для наливных полов.
Аннотация к исследованию
Представлен
обзор
рынка
химической
и
нефтехимической
промышленности Республики Беларусь в 2007 г.
Основные тенденции белорусского рынка смазочно-охлаждающей
жидкости; пигментирующей пасты на основе микрокапсулированного
пигмента; фосфатирующего концентрата; полимерных компаундов для
наливных полов.
Информация о компаниях – производителях и поставщиках заявленной
продукции и ее аналогов на территории Республики Беларусь. Указан
диапазон цен компаний – производителей и поставщиков на заявленную
продукцию и их аналоги.
Обзор потребительского рынка заявленной продукции, с указанием
видов/марок приобретаемой продукции и объемов потребления.
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
3
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБЗОР
РЫНКА
ХИМИЧЕСКОЙ
И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2007 Г.
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
КОНЪЮНКТУРА ЦЕН
ОБЗОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ПИГМЕНТИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ
МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО ПИГМЕНТА
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
КОНЪЮНКТУРА ЦЕН
ОБЗОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ФОСФАТИРУЮЩЕГО КОНЦЕНТРАТА
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
КОНЪЮНКТУРА ЦЕН
ОБЗОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ КОМПАУНДОВ
НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
КОНЪЮНКТУРА ЦЕН
ОБЗОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ДЛЯ
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
4
Выдержки из исследования белорусского рынка СОЖ
Современное состояние рынка смазочно-охлаждающей жидкости
(СОЖ) Республики Беларусь можно охарактеризовать следующим образом:
− ведущими
производителями
СОЖ
являются
следующие
организации:XXX;
− поставщиками СОЖ на территории Республики Беларусь выступают
такие компании, как: XXX и др.
Ниже представлена сводная таблица цен на смазочно-охлаждающую
жидкость (далее - СОЖ) предприятий – производителей и поставщиков
Республики Беларусь (по состоянию на июль 2008 г.).
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
XXX
XXX
XXX
ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
концентрат СОЖ для механической обработки:
X бел. руб./кг (без НДС)
X бел. руб./т (без НДС)
СОЖ марки «X»: X Евро/т без НДС
…
На рынке Республики Беларусь СОЖ приобретают XXX предприятия
для обработки чугунов, углеродистых, конструкционных, легированных и
сложнолегированных сталей и сплавов на операциях точения, растачивания,
фрезерования, сверления, шлифования, резьбонарезания, развертывания,
протягивания, с целью увеличения стойкости инструмента, повышения
производительности оборудования и качества обработанной поверхности.
Основными потребителями СОЖ в Беларуси являются такие
предприятия, как: X, X, X и пр.
В настоящее время предприятиями страны используется СОЖ как
белорусского, так и зарубежного производства (XXX).
Для белорусских предприятий главными показателями при выборе
СОЖ являются XXX.
Объемы потребления СОЖ белорусскими предприятиями варьируются
в зависимости от производственных мощностей предприятия и составляют
от XXX т/ год.
Ниже представлены потребители СОЖ на территории Республики
Беларусь.
НАЗВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
XXX
XXX
ВИДЫ ПРИОБРЕТАЕМОЙ СОЖ/
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СТРАНА
«XXX», Республика Беларусь
…
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
СОЖ
около X бочек
по X л/ год
…
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
5
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И
КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН»
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
Министерства иностранных дел Республики Беларусь, являясь одной из
ведущих консалтинговых организаций страны, осуществляет комплексную
информационно-маркетинговую поддержку и оказывает содействие
развитию субъектов хозяйствования Республики Беларусь.
Наши услуги:
• Маркетинговые услуги (исследования белорусского и зарубежного
рынков).
• Услуги по информационному сопровождению конкурсных закупок.
• Обучающие семинары.
• Рекламно-информационная поддержка белорусских предприятий и
участников внешнеэкономической деятельности на порталах
www.export.by и www.icetrade.by.
Наши достижения:
• свыше 10000 реализованных проектов за 10 лет работы;
• клиентами являются такие крупные предприятия и организации, как:
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Красный пищевик»,
ОАО «Лакокраска», РУП «Спецжелезобетон», РУП «МТЗ», УП
«Минскинтеркапс»,
РУП
«Несвижский
завод
медицинских
препаратов», УЧПП «Брест-Оптимал-СЭЗ», ОАО «Нафтан», ОАО
«Мозырский НПЗ» и др.
• среди наших партнеров – Международный торговый центр
ЮНКТАД/ВТО,
Статистическое
бюро
Европейского
союза,
Международная
ассоциация
«Система
ММЦ»,
Китайская
государственная корпорация по импорту/экспорту продукции
машиностроения, Словацкое агентство по развитию инвестиций и
торговли «SARIO» и др. Всего нами заключено более 70 партнерских
соглашений с организациями из различных странах мира;
• нашему порталу информационной поддержки экспорта Export.by
присуждено второе место в конкурсе на лучший Интернет-ресурс
«Интернет-премия» в номинации «Иноязычный портал о Беларуси» на
XV Юбилейной международной специализированной выставке
«TIBO`2008».
Заказать готовое маркетинговое исследование Вы можете, написав нам
письмо по e-mail: market@icetrade.by или позвонив по телефону: +375 (17)
203 58 10 (Сутько Ольга Васильевна, Салак Ирина Михайловна).
T
T
T
Выражаем надежду на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
6
Information republican unitary enterprise
“National Centre of Marketing and Price Study”
PRESENTATION OF MARKET RESEARCH
BELARUSIAN MARKET OF CHEMICAL
PRODUCTS
Developed by: RUE “National Centre of Marketing and Price Study”
Minsk, 2008
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
7
Brief information on market research
Form and volume of research
The research presents the analysis of chemical products market of the
Republic of Belarus and contains the data needed to assess the current market
situation.
The research was conducted in June-August 2008
The volume of the report – nearly 70 pages
Form of the data presented: either paper medium or electronic medium in
Adobe Reader form.
The price of the research – 400 US dollars
The procedure of the pursuance of market research
Desk study.
−
−
−
−
Products investigated
coolant-cutting fluid;
pigment paste based on microcapsule pigment;
phosphating concentrate;
polymer compounds for self-leveling floors.
Annotation to the research
There report includes:
− The market review of chemical and petrochemical industries of
the Republic of Belarus in 2007.
− Basic tendencies of the Belarusian market of coolant-cutting fluid,
pigment paste based on microcapsule pigment, phosphating
concentrate, polymer compounds for self-leveling floors.
− Data on companies manufacturing and supplying the above
products and analogues thereof on the territory of the Republic of
Belarus, with price range for the above products and analogues
thereof at companies manufacturing and supplying for the above
products and analogues thereof.
− Review of consumer market of the stated products, with pointing
types/marks of acquired products and volumes of consumption.
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
8
CONTENTS
REVIEW OF CHEMICAL AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES OF
REPUBLIC OF BELARUS IN 2007
BELARUSIAN MARKET OF COOLANT-CUTTING FLUID
MARKET PERFORMANCE
INDUSTRIAL MANUFACTURERS AND SUPPLYIER
PRICE BEHAVIOR
REVIEW OF CONSUMER MARKET
BELARUSIAN
MARKET
OF
PIGMENT
PASTE
MICROCAPSULE PIGMENT
MARKET PERFORMANCE
INDUSTRIAL MANUFACTURERS AND SUPPLYIER
PRICE BEHAVIOR
REVIEW OF CONSUMER MARKET
BASED
ON
BELARUSIAN MARKET OF PHOSPHATING CONCENTRATE
MARKET PERFORMANCE
INDUSTRIAL MANUFACTURERS AND SUPPLYIER
PRICE BEHAVIOR
REVIEW OF CONSUMER MARKET
BELARUSIAN MARKET OF POLYMER COMPOUNDS FOR SELFLEVELING FLOORS
MARKET PERFORMANCE
INDUSTRIAL MANUFACTURERS AND SUPPLYIER
PRICE BEHAVIOR
REVIEW OF CONSUMER MARKET
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
9
Abstract from the marketing research of Belarusian market of coolant
cutting fluids
Nowadays, condition of coolant cutting fluids (CCF) market in the Republic
of Belarus can be characterized as the following:
− Leading manufacturers of CCF are the following enterprises:
X,X,X;
− Suppliers of CCF to the Republic of Belarus are presented by such
enterprises as XXX and others.
Below is the summary table of prices for coolant cutting fluid (hereafter- CCF) of
industrial manufacturers and suppliers of the Republic of Belarus (as of July 2008).
NAME OF
ENTERPRISE
XXX
XXX
XXX
TYPES AND COST OF PRODUCTS
Concentrate of CCF for machining:
X BYR./kg (exclusive of VAT)
X BYR./ton (exclusive of VAT)
CCF of “X” brand: X Euro/ton exclusive of VAT
…
The Belarusian manufacturers acquire the CCF for processing of cast irons,
carbon, construction, alloy-treated and complex alloyed steels and alloys while
turning, boring, trimming, drilling, grinding, screw cutting, reaming, broaching in
order to enhance tool durability, improve productiveness of equipment and surface
quality.
The major CCF consumers in Belarus are presented by such enterprises as X,
X, X, and others.
Nowadays, national enterprises use both, home- and foreign-made CCF
(XXX).
The major factors influencing CCF choice among Belarusian enterprises are
XXX.
Consumption of CCF by Belarusian enterprises fluctuates depending on an
enterprise’s production capacity and make up from XXX tons/year.
Below are the consumers of CCF on the territory of the Republic of Belarus.
TYPES OF CCF ACQUIRED/
MANUFACTURER, COUNTRY
NAME OF ENTERPRISE
XXX
XXX
«XXX», Republic of Belarus
…
CONSUMPTION OF CCF
nearly X barrels
X liters/ year
…
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
Презентация маркетингового исследования
«Белорусский рынок химической продукции»
10
ABOUT RUE “NATIONAL CENTRE OF MARKETING AND PRICE
STUDY”
RUE “National Centre of Marketing and Price Study” of the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Belarus is one of the leading consulting
companies providing a complex information-marketing support and administering
the development of economic entities of the Republic of Belarus.
Our services:
• Marketing services (study of Belarusian and foreign markets)
• Services on informative monitoring of tenders.
• Training seminars.
• Advertising-information support of Belarusian enterprises and
participants of foreign economic activity at portals of www.export.by
and www.icetrade.by.
Our achievements:
• More than 10000 of implemented projects for 10 years of operation;
• Our clients are such large enterprises as “Confectionery factory
“Slodych” JSC, “"Krasny pischevik" OJSC, “Lakokraska” JSC,
“Spetszhelezobeton” RUE, “MTZ” RUE, “Minskinterkaps” UE, “Nesvizh
Plant of Medical Preparations” RUE, “Brest Optimal FEZ” UPME, “Naftan”
JSC, “Mozyr NPZ”, JSC etc;
• Our partners are – International Trade Centre UNCTAD/WTO,
Statistical Office of the European Communities, International Association
“System MMC”, China National Automotive Industry Import & Export
Corporation, “SARIO” Slovak Investment and Trade Development Agency.
We have concluded more than 50 partner agreements with organizations
from different countries all over the world;
• Our portal for information support of export Export.by has won the
second prices in the contest for the best Internet-resource named “Internetpremium” in the nomination of “Portal about Belarus in foreign language” at
XV International specialized exhibition “TIBO’2008”.
You may order a complete research by emailing us at
market@icetrade.by or dialing telephone number: +375 (17) 203 58 10
(Sutsko Olga Vasilievna, Salak Irina Mikhailovna).
HTU
HTU
HTU
UTH
UTH
We are looking forward to further long-term and mutually beneficial cooperation.
_____________________________________________________________________________________________
2008 НЦМКЦ
UTH