Document 2645101

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДЕЙ РОССИИ
 13,6 млн. м2 общий объем предложения на российском рынке складской
недвижимости
 60% всех складских площадей России приходится на московский регион
Распределение общего объема
предложения качественных складских
площадей в России
KnightFrank.ru
Объем предложения в региональных
городах России
СПРОС НА РЫНКЕ СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДЕЙ РОССИИ
Распределение общего объема сделок
по аренде и покупке складской
недвижимости в регионах в 2013 г.
Наибольший объем спроса среди региональных
городов* пришелся на Екатеринбург, Новосибирск,
Краснодар и Ростов-на-Дону: порядка 76% всего
объема поглощения в региональных городах
*без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области
KnightFrank.ru
ОСНОВНОЙ СПРОС СЛЕДУЕТ ЗА
ДОСТУПНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
 В 2013 г. на российском рынке складской недвижимости объем
поглощения достиг уровня 1,8 млн. м2, из которых 73% пришлось на
московский регион
 Возросла активность в региональных городах* России: в 2013 г. было
арендовано и куплено на 30% больше складских площадей, чем в 2012 г.
*без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области
KnightFrank.ru
АРЕНДАТОРЫ И ПОКУПАТЕЛИ СКЛАДОВ
В РЕГИОНАХ
 Основными «драйверами» спроса остаются торговые операторы (компании
online и offline торговли, дистрибьюторы) – 63% от общего объема поглощения

Спрос со стороны логистических компаний довольно ограничен (10%), что
объясняется наличием у них собственных площадей
Расчет по закрытым сделкам по аренде и покупке складских
площадей в регионах (без учета Санкт-Петербурга), 2005-2013 гг.
KnightFrank.ru
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
ЕКАТЕРИНБУРГ
 Один из крупнейших
транспортных узлов России связывает Европейскую и
Азиатскую части страны
 Один из первых региональных
городов, в котором началось
активное развитие рынка
торговой недвижимости;
сейчас рынок находится в
высокой стадии развития и
близок к насыщению
 Один из ключевых
дистрибутивных центров
России
KnightFrank.ru
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГ
 Общий объем предложения
складских площадей (класс А и В)
составляет порядка 605 тыс. м2, из
них половина - класс А
 В 2014 г. в СК «Терминал
Чкаловский» ко вводу в
эксплуатацию запланировано 25
тыс. м2
 Компания PNK Group заявила о
начале строительства во II
полугодии 2014 г. складского
комплекса общей площадью 125
тыс. м2
KnightFrank.ru
PNK-Екатеринбург
125 тыс. м²
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
УФА
 В городе сосредоточены все виды внешнего транспорта, однако роль
города в качестве транспортно-распределительного центра растет
медленными темпами
 Несмотря на медленные темпы развития рынка торговой недвижимости,
сегодня для региона характерен высокий уровень обеспеченности
качественными торговыми площадями
 Существующее предложение складских площадей в ближайших
областных центрах (Екатеринбург, Самара, Челябинск) снижает интерес
девелоперов складской недвижимости к региону
KnightFrank.ru
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
УФА
 Общий объем рынка (класс А и В) составляет порядка 76 тыс. м2 - низкий
показатель
 36 тыс. м2 приходится на I очередь единственного складского комплекса
класса А – «Сигма-логопарк»
 В 2014 г. планируется расширение комплекса «Сигма-логопарк» за счет
строительства II очереди – 50 тыс. м2
KnightFrank.ru
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
ПЕРМЬ
 Основу экономики города составляет тяжелая промышленность
 Большой объем качественных торговых площадей в стадии строительства
 Потенциальный рост спроса на складские площади в регионе вызван
неблагоприятными климатическими условиями и низкой плотностью
населения в регионах севернее Пермской области
 Город обладает хорошим потенциалом развития в долгосрочной
перспективе за счет наличия порта, а также расположения на
Транссибирской магистрали
KnightFrank.ru
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ПЕРМЬ
 Близость к одному из крупнейших
транспортно-логистических узлов России,
г. Екатеринбургу замедляет развитие
рынка складской недвижимости
 К объектам класса А можно отнести около
половины всего объема площадей,
который составляет около 100 тыс. м2
(«Линия 7», «Pluspark», «Перьмрыба»,
«ПСК.Логистика», «Кооптрейд», ЛК
«Навигатор»)
 Ограниченное предложение качественных
складских площадей вынуждает
потребителей складов строить объекты
«под себя» («Хенкель», «Магнит», «Виват»)
KnightFrank.ru
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
ЧЕЛЯБИНСК
 Важный транспортный узел России
 Непосредственная близость к
границе с Республикой Казахстан
 Высокий уровень развития
промышленности в регионе: около
40% валового муниципального
продукта
 Активное развитие рынка торговой
недвижимости
KnightFrank.ru
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕЛЯБИНСК
 Общее предложение складских
площадей класса В составляет
107 тыс. м2
 Более половины были
построены под заказчика и
находятся в собственности у
крупных дистрибьюторских и
производственных компаний
 В апреле 2014 г. ожидается ввод
в эксплуатацию первого объекта
класса А - I очередь СК
«Логоцентр» площадью 35 тыс.
м2 , а также заявлено
строительство II очереди
площадью 30 тыс. м2
KnightFrank.ru
Склад кл. А
20 тыс. м² (I оч.)
Каскад
26 тыс. м²
Оптимум
7 тыс. м²
Логоцентр
60 тыс. м²
ТЛК Южноуральский
82 тыс. м² (I oч.)
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕЛЯБИНСК
 В 76 км от г. Челябинска ко вводу в
эксплуатацию на I квартал 2015 г.
запланировано 82 тыс. м2 ТЛК
«Южноуральский»*
 Строительство комплекса улучшит
положение города и позволит
привлечь дистрибьюторские и
производственные компании в
качестве арендаторов складских
площадей
*в рамках развития транспортных коридоров на пространстве стран Шанхайской
организации сотрудничества
KnightFrank.ru
ЧЕЛЯБИНСК
ТЛК «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ»

Мультимодальный
контейнерный терминал

Склады временного и
ответственного хранения с
предоставлением
следующих услуг:
•
•
•
•
•
приемка, обработка и
хранение грузов на
контейнерной или складских
площадках
обеспечение проведения
таможенного контроля
оказание услуг
ответственного хранения
кросс-докинг грузов
организация обратной
отправки порожних
контейнеров, и другие
услуги.
KnightFrank.ru
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Регион
Уровень развития рынка
торговой недвижимости
Уровень развития рынка
складской недвижимости
Екатеринбург
Высокий
Высокий
Челябинск
Высокий
Низкий
Пермь
Низкий
Низкий
Уфа
Высокий
Низкий
KnightFrank.ru
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Предложение:

Уральской регион весьма привлекателен для логистических операторов,
которые, в основном, представлены в Екатеринбурге

Среди логистических компаний, оперирующих на рынке: ABL, FM Logistic,
ItellaNLC, Кинетика, GLP, ЛогИнУрал, Магнат, STS Logistics
Спрос:

Увеличение активности на рынке логистических услуг Екатеринбурга

Логистические операторы предпочитают брать в аренду складские
площади и отказываются от строительства собственных складов

Сравнительно низкие тарифы и довольно развитый, но дефицитный
рынок качественных складских площадей приводит к высокой загрузке
логистических операторов
KnightFrank.ru
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Коммерческие условия:

Средняя стоимость логистических услуг на 10-15% ниже, чем в
московском регионе:
•
Хранение 1 паллетоместа: 9 -11 руб./сутки
•
Пикинг за 1 коробку : 3- 4 руб./коробка
•
Погрузочно-разгрузочные работы, за 1 тонну: 70-90 руб./т
KnightFrank.ru
Руслан Готыжев
Директор
Логистические операции
Департамент складской и индустриальной
недвижимости, земли
Knight Frank
+7 (495) 981 0000
KnightFrank.ru