Как справиться со стратегическими переменами
advertisement
Международный центр поставщиков International Suppliers Center ISC Как справиться со стратегическими переменами поставщикам аэрокосмической отрасли? Форум поставщиков Executive Supplier Forum Берлин, 2014 г. Рост отрасли открывает возможности для производителей (OEMs) и их поставщиков, особенно на развивающихся рынках Общий объем парка воздушных судов по регионам [кол-во в/с] 1) 3,1% 1,5% 1,5% 8 010 5,5% 8 810 4 390 6 590 CAGR 2012–2032 3,6% 2012 2012 1 130 1 530 2012 2032 СНГ 2032 5 090 Европа 2032 Северная Америка 4,4% 5,6% 41 240 4 350 3 790 2012 1 830 1 280 20 310 2012 2012 2032 Латинская Америка 2012 14 750 2032 2032 АзиатскоТихоокеанский регион Ближний Восток и Африка 2032 Весь мир 1) Широкофюзеляжные и узкофюзеляжные воздушные суда (включая региональные реактивные самолеты) Источник: Рыночный прогноз Boeing на 2013–2032 гг., Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 2 Новые игроки на развивающихся рынках занимают позиции в сегменте крупных коммерческих воздушных судов Крупные программы по самолетостроению в динамике 600 550 A380 500 B747-8 Количество мест 450 400 B747-400 300 Airbus Растущие игроки Bombardier Новые игроки B777-300 A340-600 350 Прежние игроки A350-1000 A350-900 A330-300 Boeing Embraer "Сухой" Comac B777-8X 250 200 150 B737-800 Embraer 195 Dash 8Q-400 Dash 8Q-300 CRJ100 ERJ145 0 1985 CS300 1990 1995 Embraer 190 CRJ900 Embraer 175 Embraer 170 B737max8 C919 A320neo CS100 A320 100 50 B787-8 x4 CRJ1000 Suchoi Superjet ERJ135 ERJ140 2000 2005 2010 2015 2020 Год первого полета Источник: Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Comac, "Сухой", Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 3 В ближайшей перспективе перед отраслью появятся новые вызовы, так как ускоряется наращивание объемов производства Динамика наращивания объемов крупных программ Airbus 550 Рост Рост производительности в год 500 на 20 в год 450 Узкофюзеляжные A320 Широкофюзеляжные A330/340 Рост на 180 в год А320neo A350 400 350 Четырехлетний 300 переходный период в крупных 250 программах по строительству в/с 200 Рост 150 Рост на 20 в год на 5 в год 100 50 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Год Источник: Airbus, ICF, Flight International, TEAL, Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 4 Четыре фактора будут определять успех поставщиков аэрокосмической отрасли в ближайшие годы Ключевые факторы успеха поставщиков Глобальное развитие Эффективное управление цепочкой поставок для успешного наращивания производства 1 для использования новых возможностей рынка и сокращения базовых затрат 3 2 Бережливое производство для 4 Инновации для развития технологий и обеспечения конкурентного преимущества повышения эффективности и уменьшения оборотного капитала Источник: Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 5 1| Развитие аэрокосмической отрасли имеет общности с автомобильной – требуется лучше контролировать поставщиков второго уровня Управление цепочкой поставок – аналогии между автомобильной и аэрокосмической отраслями Уровень Автомобильная отрасль Автомобиль 1970-е 1990-е 2010-е OEM Уровень 1 Подсистемы Уровень 2/3 Управление Компоненты Детали Сырье Аэрокосмическая отрасль Воздушное судно Подсистемы Компоненты Детали Сырье Источник: Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 6 2| Поставщики должны использовать систему бережливого производства на протяжении всего процесса, чтобы повысить эффективность и уменьшить оборотный капитал Бережливое производство – некоторые примеры Производство отдельных деталей Источник: Roland Berger Strategy Consultants Транспортировка деталей Окончательная сборка Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 7 3| Дешевая рабочая сила, близость к заказчику и валютные риски являются ключевыми факторами при переносе производства на развивающиеся рынки Глобализация – перемещение фокуса на развивающиеся рынки 3,3% 3,3% Великобритания Квебек Коннектикут Франция 3,7% Вашингтон Центр США Южная Калифорния Россия Германия Восточная Европа Испания Япония Китай 1,9% Юго-восток США Индия Северная 2,2% Африка Мексика ОАЭ 4,8% Малайзия Сингапур 5,0% Бразилия Крупные инвестиции в производство в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2000–2011 гг. [млрд. евро] 23 Сложившиеся аэрокосмические и оборонные кластеры Развивающиеся аэрокосмические и оборонные кластеры Темпы роста производства x % CAGR 2009–2020 гг. Источник: Roland Berger Strategy Consultants Крупные инвестиции в НИОКР и инжиниринг в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2000–2011 гг. [количество инвестиций] 27 20 15 18 10 Китай Индия США 18 9 Мексика Россия 9 США Индия Россия Китай 6 5 5 UK Франция ФРГ Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 8 4| Производители оборудования смогут инициировать лишь незначительные усовершенствования, а поэтапные инновации будут исходить от ключевых поставщиков Некоторые примеры инноваций по инициативе поставщиков Трехмерная печать Электронное такси Топливная батарея Источник: Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 9 Характер определяет результат!
