Международный центр поставщиков International Suppliers Center ISC Как справиться со стратегическими переменами поставщикам аэрокосмической отрасли? Форум поставщиков Executive Supplier Forum Берлин, 2014 г. Рост отрасли открывает возможности для производителей (OEMs) и их поставщиков, особенно на развивающихся рынках Общий объем парка воздушных судов по регионам [кол-во в/с] 1) 3,1% 1,5% 1,5% 8 010 5,5% 8 810 4 390 6 590 CAGR 2012–2032 3,6% 2012 2012 1 130 1 530 2012 2032 СНГ 2032 5 090 Европа 2032 Северная Америка 4,4% 5,6% 41 240 4 350 3 790 2012 1 830 1 280 20 310 2012 2012 2032 Латинская Америка 2012 14 750 2032 2032 АзиатскоТихоокеанский регион Ближний Восток и Африка 2032 Весь мир 1) Широкофюзеляжные и узкофюзеляжные воздушные суда (включая региональные реактивные самолеты) Источник: Рыночный прогноз Boeing на 2013–2032 гг., Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 2 Новые игроки на развивающихся рынках занимают позиции в сегменте крупных коммерческих воздушных судов Крупные программы по самолетостроению в динамике 600 550 A380 500 B747-8 Количество мест 450 400 B747-400 300 Airbus Растущие игроки Bombardier Новые игроки B777-300 A340-600 350 Прежние игроки A350-1000 A350-900 A330-300 Boeing Embraer "Сухой" Comac B777-8X 250 200 150 B737-800 Embraer 195 Dash 8Q-400 Dash 8Q-300 CRJ100 ERJ145 0 1985 CS300 1990 1995 Embraer 190 CRJ900 Embraer 175 Embraer 170 B737max8 C919 A320neo CS100 A320 100 50 B787-8 x4 CRJ1000 Suchoi Superjet ERJ135 ERJ140 2000 2005 2010 2015 2020 Год первого полета Источник: Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Comac, "Сухой", Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 3 В ближайшей перспективе перед отраслью появятся новые вызовы, так как ускоряется наращивание объемов производства Динамика наращивания объемов крупных программ Airbus 550 Рост Рост производительности в год 500 на 20 в год 450 Узкофюзеляжные A320 Широкофюзеляжные A330/340 Рост на 180 в год А320neo A350 400 350 Четырехлетний 300 переходный период в крупных 250 программах по строительству в/с 200 Рост 150 Рост на 20 в год на 5 в год 100 50 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Год Источник: Airbus, ICF, Flight International, TEAL, Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 4 Четыре фактора будут определять успех поставщиков аэрокосмической отрасли в ближайшие годы Ключевые факторы успеха поставщиков Глобальное развитие Эффективное управление цепочкой поставок для успешного наращивания производства 1 для использования новых возможностей рынка и сокращения базовых затрат 3 2 Бережливое производство для 4 Инновации для развития технологий и обеспечения конкурентного преимущества повышения эффективности и уменьшения оборотного капитала Источник: Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 5 1| Развитие аэрокосмической отрасли имеет общности с автомобильной – требуется лучше контролировать поставщиков второго уровня Управление цепочкой поставок – аналогии между автомобильной и аэрокосмической отраслями Уровень Автомобильная отрасль Автомобиль 1970-е 1990-е 2010-е OEM Уровень 1 Подсистемы Уровень 2/3 Управление Компоненты Детали Сырье Аэрокосмическая отрасль Воздушное судно Подсистемы Компоненты Детали Сырье Источник: Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 6 2| Поставщики должны использовать систему бережливого производства на протяжении всего процесса, чтобы повысить эффективность и уменьшить оборотный капитал Бережливое производство – некоторые примеры Производство отдельных деталей Источник: Roland Berger Strategy Consultants Транспортировка деталей Окончательная сборка Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 7 3| Дешевая рабочая сила, близость к заказчику и валютные риски являются ключевыми факторами при переносе производства на развивающиеся рынки Глобализация – перемещение фокуса на развивающиеся рынки 3,3% 3,3% Великобритания Квебек Коннектикут Франция 3,7% Вашингтон Центр США Южная Калифорния Россия Германия Восточная Европа Испания Япония Китай 1,9% Юго-восток США Индия Северная 2,2% Африка Мексика ОАЭ 4,8% Малайзия Сингапур 5,0% Бразилия Крупные инвестиции в производство в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2000–2011 гг. [млрд. евро] 23 Сложившиеся аэрокосмические и оборонные кластеры Развивающиеся аэрокосмические и оборонные кластеры Темпы роста производства x % CAGR 2009–2020 гг. Источник: Roland Berger Strategy Consultants Крупные инвестиции в НИОКР и инжиниринг в аэрокосмической и оборонной отрасли в 2000–2011 гг. [количество инвестиций] 27 20 15 18 10 Китай Индия США 18 9 Мексика Россия 9 США Индия Россия Китай 6 5 5 UK Франция ФРГ Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 8 4| Производители оборудования смогут инициировать лишь незначительные усовершенствования, а поэтапные инновации будут исходить от ключевых поставщиков Некоторые примеры инноваций по инициативе поставщиков Трехмерная печать Электронное такси Топливная батарея Источник: Roland Berger Strategy Consultants Presentation_ILA_24_10_2014_RUS.PPTX 9 Характер определяет результат!