АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ПОСТАВЩИКИ И ПОКУПАТЕЛИ ПЕЛЛЕТ, ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК Краткое описание и содержание отчетов за 2013 -2014 гг. Издатель: ИАА «ИНФОБИО» www.infobio.ru АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ПОСТАВЩИКИ И ПОКУПАТЕЛИ ПЕЛЛЕТ, ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК ОПИСАНИЕ ОТЧЕТОВ ЗА 2013-2014 ГГ. СТОИМОСТЬ ОТЧЕТА 19900 руб за 1 полугодовой отчет. Аналитический обзор рынка топливных гранул России представляет собой всесторонний анализ ситуации на рынке топливных гранул в России и позиции страны на мировом рынке среди конкурентов. Отчет состоит из нескольких разделов и включает маркетинговую информацию по ценам, объемам, конкурентам, покупателям продукции, а также тенденциям, изменениям рынка. В аналитическом обзоре по рынку топливных гранул анализируется официальная статистика компаний-экспортеров топливных гранул, ТН ВЭД, официальная статистика Евростат и Росстат. В ряде случаев данные европейской и российской статистики не соответствуют друг другу. Это связано с тем, что европейская статистика учитывает импорт пеллет только по одному коду ТН ВЭД, а российские компании вывозят по трем разным кодам. Также есть неточности учета статистики с обеих сторон. В обзоре дается пояснение по каждому отдельному случаю, а также приводится детальная информация по ряду главных покупателей и поставщиков пеллет. В обзоре проводится двойная проверка данных, т.е. увязываются данные Евростат, статистика стран-импортеров, российских таможенных и статистических официальных данных, а также данные аналитических и консалтинговых агентств ЕС, США, Канады и других стран. Обзор составлен по странам экспорта ДТГ из России. Кроме информации о покупателях и продавцах продукции в обзоре представляется описание внутренних рынков каждой страны. Особый акцент в работе делается на ценовую политику и сами цены на разных условиях Инкотермс. В заключение обзора приводится информация о ряде компаний, а также интересные новости о событиях, произошедших за рассматриваемый период. При покупке 2-х и более отчетов действует скидка. Стоимость двух отчетов: 27900 руб. КОНТАКТЫ +7 812 356 55 88 [email protected] www.infobio.ru Заказ по e-mail: [email protected] 1 МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА Целая аудитория Специализированный аналитический обзор по рынку топливных гранул предназначен для широкой аудитории. Задачей аналитического обзора является предоставление максимально достоверной маркетинговой информации по ценам, объемам, конкурентам, покупателям и тенденциям изменения рынка, с целью принятия взвешенных управленческих решений и понимания текущей ситуации на рынке пеллет. Аналитический обзор ориентирован на всех участников рынка – владельцев бизнеса, генеральных и коммерческих директоров и других лиц, ответственных за стратегическое развитие, а также для компаний, рассматривающих возможность инвестирования в данном секторе. Обзор рынка подготавливается 2 раза в год и оперативно отражает произошедшие изменения рынка древесных топливных гранул. Методология проведения исследования Объект исследования: РЫНОК ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ): производители, покупатели, объемы, цены Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ВО 2 ПОЛОВИНЕ 2015 г. Регион исследования: РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ, СТРАНЫ ЕС и ЮЖНАЯ КОРЕЯ Принципы структурирования материала: Материал разделен на несколько блоков по видам экспорта древесных топливных гранул из РФ в другие страны (морская, железнодорожная и автомобильная отгрузки), а также по ценам для РФ и для стран Запада. 2 Принцип структурирования отчета Основной транспорт • Вид транспорта на границе: • Морской • Автодорожный • Железнодорожный Точка отгрузки • Точка передачи товара по условиям ИНКОТЕРМС: • Санкт-Петербург • Выборг • Архангельск Условия отгрузки • Условия ИНКОТЕРМС: • FCA • FOB • DDU Вид упаковки • Тип упаковки ДТГ: • Навалом • Биг-Бэги (мешки) • Контейнеры СТРУКТУРА РАЗДЕЛА А СФОКУСИРОВАНА НА ЭКСПОРТНЫХ ЦЕНАХ, И СГРУППИРОВАНА ПО СХЕМЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ВЫШЕ Для автомобильных и железнодорожных отгрузок дополнительно группируется РЕГИОН ОТГРУЗКИ, с целью упрощения сопоставления данных. Источники информации, используемые в исследовании Федеральная служба государственной статистики Министерство экономического развития РФ Федеральная таможенная служба Федеральная налоговая служба Оценки экспертов отрасли Отчеты о розничных продажах Материалы основных игроков отрасли Отраслевые печатные и электронные издания 3 СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА ПО РЫНКУ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ЗА 2 ПОЛОВИНУ 2014 Г. -- Сравнение статистических данных Евростат и Росстат, июль-декабрь 2014 г. 5 Объемы экспорта ДТГ из РФ в Европейский Союз, Ю.Корею и другие страны. Сравнение Евростат и Росстат, июль-декабрь 2014 г. 6 Основные страны-импортеры российских ДТГ, июль-декабрь 2014 г. 7 Транспортная структура пересечения границы за 2 половину 2014 г., % 8 Сравнение экспорта топливных гранул по видам транспорта за период 2013-2014 гг., т/полгода 9 Виды поставок пеллет на условиях ИНКОТЕРМС за июнь-декабрь 2014 г.: 10 Валютная структура экспорта за 2 половину 2014 г, % 11 Основные компании - производители-экспортеры ДТГ во 2 половине 2014 г. 12 Объемы закупок крупнейших фирм-покупателей российских ДТГ во 2 половине 2014 г., т/полгода 13 2. Морская отгрузка. Объемы перевалки древесных топливных гранул по таможенным терминалам, все условия ИНКОТЕРМС, тыс. т, июль-декабрь 2014 г. 14 Структура морской отправки по регионам, июнь-декабрь 2014 г. 15 Морская отгрузка. FOB 19 Морская отгрузка. FOB-Архангельск (т/п Поморский) 20 Морская отгрузка. FOB-Ванино (т/п Морской порт Ванино) 21 Морская отгрузка. FOB-Выборг (Морской порт Выборг) 22 Морская отгрузка. FOB-Евле 24 Морская отгрузка. FOB-Морской рыбный порт Находка 24 Морская отгрузка. FOB-Санкт-Петербург 25 Крупнейшие покупатели ДТГ на условиях FOB за июнь-декабрь 2014 г. 27 Колебания цен крупнейших покупателей пеллет на FOB по месяцам 27 Колебания цен всех покупателей на условиях FOB по месяцам 31 Морская отгрузка. FСA 32 Морская отгрузка. FCA-Санкт-Петербург 37 4 Колебания цен на топливные гранулы на условиях FCA-Санкт-Петербург за 2 половину 2014 г, евро/т 37 Рейтинг покупателей ДТГ на условиях FCA-Санкт-Петербург за июль-декабрь 2014г. в количественном выражении 39 Морская отгрузка. FCA-Тихвин 40 Морская отгрузка. FCA-Усть-Луга 40 Морская отгрузка. FCA-Химки 40 Морская отгрузка. FCA-Шушары 40 Морская отгрузка. CFR- COPENHAGEN 41 Морская отгрузка. CFR- DORDRECHT 41 Морская отгрузка. CFR – MOERDIJK 41 Морская отгрузка. CFR – БУСАН 41 Морская отгрузка. CFR-ВИСМАР 41 Морская отгрузка. CFR- ДЖИОЯ ТАУРО,ИТАЛИЯ 42 Морская отгрузка. CFR- ЕВЛЕ 42 Морская отгрузка. CFR- КВАНГЪЯНГ 42 Морская отгрузка. CFR-НОРРСУНДЕТ 42 Морская отгрузка. CFR-ПУСАН 43 Морская отгрузка. CFR- ФРЕДЕРИСИЯ 43 Морская отгрузка. CFR-ХУНДЕСТЕД 43 Морская отгрузка CIF 43 Морская отгрузка CIP НЕАПОЛЬ 44 Морская отгрузка CPT-ОН 44 Морская отгрузка DAP-БАРБАРИГА 45 Морская отгрузка DAP- ВОБАРНО 45 Морская отгрузка DAP- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 45 Морская отгрузка DAP- УСТЬ-ЛУГА 45 Морская отгрузка EXW 46 5 Крупнейшие покупатели российских ДТГ морским путем 49 3. Железнодорожная отгрузка. Объемы перевалки древесных топливных гранул, тыс. т, июль-декабрь 2014 г. 52 4. Автомобильная отгрузка. Объемы экспорта древесных топливных гранул в страны ЕС автомобильным транспортом, тыс. т, июль-дек. 2014 г. 53 Австрия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 54 Бельгия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 55 Венгрия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 58 Германия, автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 62 Греция: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 77 Дания: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 78 Италия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 79 График. Объемы и цены на условиях FCA основных поставщиков ДТГ в Италию 115 Таблица. Объемы, цены и условия поставок российских производителей ДТГ в Италию, вторая половина 2014 г. 116 Латвия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 118 Литва: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 120 Нидерланды: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 132 Норвегия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 132 Польша: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 133 Словакия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 134 Словения: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 135 Украина: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 136 Финляндия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 136 Франция: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 157 Чехия: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 158 Швеция: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 159 Эстония: автомобильная отгрузка: экспортеры, покупатели, цены, объемы 160 6 Цены и объемы основных покупателей ДТГ в Эстонии, евро/т 173 5.Цены на европейских рынках ДТГ: ставки на перевозку гранул, индексы цен 174 Ставки (усредненные) на перевозку древесных пеллет в разных портах мира, ноябрь 2013 г., июль 2014 г., апрель 2015 г. 174 Индекс цен на промышленные ДТГ в ЕС 175 Индексы цен в Европе 176 Индекс PIX Bioenergy - Pellet Continental 176 Шведский индекс цена на пеллеты, шведские кроны/т 177 Индекс цена на пеллеты в Австрии 178 Индекс цен на пеллеты в Испании 180 6. Краткое описание рыночной ситуации в 2014 г., прогнозы 181 7 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА ЗА 2 ПОЛОВИНУ 2013 Г. И 1 ПОЛОВИНУ 2014 Г. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ на ТОПЛИВНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ по каждому участнику рынка в России и за рубежом по видам топливных гранул и по способу перевалки ЦЕНЫ на ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ в ЕВРОСОЮЗе ЦЕНЫ на ТОПЛИВНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ в РОССИИ ИНФОРМАЦИЯ О СТРОЯЩИХСЯ ТЭЦ В ЕС И ДРУГИХ СТРАНАХ НОВОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА Задачей аналитического обзора является предоставление максимально достоверной маркетинговой информации по ценам, объемам, конкурентам, покупателям и тенденциям изменения рынка, с целью принятия взвешенных управленческих решений и понимания текущей ситуации на рынке пеллет. ВВЕДЕНИЕ (пример из отчета за 2 половину 2013 г.) Опубликован «Аналитический обзор рынка топливных гранул России. Место России на мировом рынке. Поставщики и покупатели пеллет, цены и объемы закупок» Исследуемый период: июль-декабрь 2013 г. Издатель: ИАА «ИНФОБИО. Аналитический обзор рынка топливных гранул России представляет собой всесторонний анализ ситуации на рынке топливных гранул в России и позиции страны на мировом рынке среди конкурентов. Отчет состоит из нескольких разделов и включает маркетинговую информацию по ценам, объемам, конкурентам, покупателям продукции, а также тенденциям, изменениям рынка. В аналитическом обзоре по рынку топливных гранул анализируется официальная статистика компаний-экспортеров топливных гранул, ТН ВЭД, официальная статистика Евростат и Росстат. В ряде случаев данные европейской и российской статистики не соответствуют друг другу. Это связано с тем, что европейская статистика учитывает импорт пеллет только по одному коду ТН ВЭД, а российские компании вывозят по трем разным кодам. Также есть неточности учета статистики с обеих сторон. В обзоре дается пояснение по каждому отдельному случаю, а также приводится детальная информация по ряду главных покупателей и поставщиков пеллет. В обзоре проводится двойная проверка данных, т.е. увязываются данные Евростат, статистика странимпортеров, российских таможенных и статистических официальных данных, а также данные аналитических и консалтинговых агентств ЕС, США, Канады и других стран. Обзор составлен по странам экспорта ДТГ из России. Кроме информации о покупателях и продавцах продукции в обзоре представляется описание внутренних рынков каждой страны. Особый акцент в работе делается на ценовую политику и сами цены на разных условиях Инкотермс. В заключение обзора приводится информация о ряде компаний, а также интересные новости о событиях, произошедших за рассматриваемый период. 8 ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА ГРАФИК: МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ВЕНГЕРСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДТГ У РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ НА УСЛОВИЯХ FCA це на,е вро/т тонн/янв-июнь 140 400 120 120 120 111 350 113 112 107,84 100 300 90 80 60 200 150 370 т 40 250 80 75 87,78 т 237,817 т 100 44 т 22 т 20 50 0 0 CONTEKO PLUS KFT. ECO GRAN KFT Объем, т NAPSZIRMAHUNGARIA LTD `VIMEX ENERGY` JAVA TRADING OU JSC Минимальная цена, евро/т Максимальная цена, евро/т Дин ам ика изм ен ен ия цен п ри п остав ках в Герм ан ию н а услов иях FOB-Вы борг за ию н ь -декабрь 2014 г., ев ро/т 105 101,67 100 95 94,27 90 88,23 85 80 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 Объ ем п ерев алки на услов иях FOB за 2 п олов ину 2014 г., % Санкт-Петербург 5% Евле 3% Морской рыбный порт Находка 0% Архангельск 17% Выборг 55% Ванино 20% 90 83 3217,2 85 82 120 95 93 95 93 38 1053,489 ООО "ЭКОПАУЭР" ООО "АВАНД КАПИТАЛ" ООО ТД "КОМТРЕЙД" ООО "ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛ" 572 559 40 557,175 520,16 396 352 Объем, т/полгода мин.цена, евро/т (FCA) ср.цена, евро/т (FCA) макс.цена, евро/т (FCA) 20 0 ООО "АРНИКА" 1254 ООО "КОМВЕСТ" 1421,47 100 80 85 60 6737,65 ООО "ДОЦ ПЛЮС" 95 93 60 1564,85 6999,08 107 105 цены, евро/т 105 110 93 ООО ПКП "АЛМИС" 100 116,53 ООО "РУССКИЙ ПЕЛЛЕТ" 100 140 130 ООО "ПК ПЕКО" 120 ООО "МИР ДОМА РУ" 130 ООО "ДОЦ" 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 ООО "ТУЛАДРЕВ" объем поставки, т/полгод ГРАФИК. ОБЪЕМЫ И ЦЕНЫ НА УСЛОВИЯХ FCA ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ДТГ В ИТАЛИЮ 9 ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ МОЖНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ [email protected] ТЕЛ. +7 812 356 55 88 СТОИМОСТЬ: 19900 РУБ ЗА 1 ОБЗОР WWW.INFOBIO.RU ИАА «ИНФОБИО» 10