Исследование рынка пивоваренного производства Кравченко Л.Н

Исследование рынка пивоваренного производства
Кравченко Л.Н.
Волжский политехнический институт (филиал) ГОУ ВПО
«Волгоградский государственный технический университет»
ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Market research of the brewing industry
Kravchenko L.N.
Volzhsky Polytechnical Institute (branch) VSTU
Volzhsky, Russia
Российский рынок пива начал активно развиваться в середине 90-годов,
дальнейший рост и повышение эффективности развития пивоваренного
производства внесли значительный вклад в экономику страны и в развитие
таких
отраслей,
как:
сельское
хозяйство,
транспорт,
пищевое
машиностроение, стекольное и тароупаковочное производство и др. Кроме
того, значимость данной отрасли и актуальность нашего исследования
обуславливается тем, что по уровню налоговых поступлений она является
бюджетообразующей
отраслью,
поскольку
ее
продукция
является
подакцизным товаром, а отсутствие теневого сектора производства и
реализации
продукции
обеспечивает
высокий
уровень
налоговых
поступлений в целом.
Пивоваренное производство так же выполняет серьезные социальные
задачи, такие, как обеспечение занятости и постепенное замещение крепкого
алкоголя
слабоалкогольными
стратегическом
значении
напитками.
Все
эффективного
это
свидетельствует
развития
о
пивоваренной
промышленности страны.
Современный российский рынок пива относится к крупнейшим в мире
по объему производства и является наиболее динамичным и емким сегментом
продовольственного
рынка.
В
последнее
десятилетие
его
развитие
характеризовалось неравномерностью.
С 2010 по 2014 год производство пива сократилось на четверть и
составило 767 млн. дал в 2014 году, по прогнозу в 2015 году составит 737
млн.дал. На это повлияли как причины общеэкономического характера —
ухудшение финансовой ситуации в стране, ужесточение нормативного
режима, так недостаточное качество реализации функций управления
финансами специалистами организаций.
Анализ
динамики
потребления
столь
популярного
напитка,
проведенный в 2010–2014 годах, показывает, что спрос на него снижается из
года в год. Так, по итогам 2014 года, объем потребления пива в России (без
учета населения Крымского полуострова) сократился, по сравнению с 2010
годом, на 26,62%, составив 53,54 литра на человека в год .
Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 72,97 литра на
человека. С учетом населения Крымского полуострова, объем потребления
пива в РФ, по итогам 2014 года, составил 52,85 литра на человека в год
(рис.1)
Рисунок 1 - Динамика объёмов потребления пива в 2010-2014 годах
2
Не секрет, что производство пива в России во многом зависит от
тенденций потребления. Снижаются объемы потребления, соответственно,
уменьшаются и объемы производства.
Рисунок 2 Динамика объёмов производства пива в 2010-14г.
В 2013 году в РФ было выпущено 831,0 млн дал пива, а в 2014-м этот
показатель сократился до 766,5 млн дал – в целом снижение составило 7,77%
(рис.2). (исходные данные Росстата)
Падение объемов производства также можно связать со сложившимися
тенденциями в пивоваренной отрасли, отмечавшимися в период с 2011-го по
2013 год. К ним относится ужесточение государственного регулирования в
рамках «антиалкогольной пропаганды», которое выразилось в следующих
мерах:
*приравнивание пива на законодательном уровне к алкоголю;
*увеличение ставки акцизов для пива с содержанием спирта до 8,6%;
*строгие ограничения на рекламу пива;
*запрет торговли и употребления данного продукта в общественных
местах;
3
*запрет продажи пива в ПЭТ-упаковке объемом более 2 литров и
других.
Пивоваренная отрасль России сегодня − это: более 500 пивоваренных
предприятий различной мощности, производственные площади которых
расположены в 73 субъектах Российской Федерации; свыше 1500 торговых
марок пивоваренной продукции, в число которой входят как национальные
бренды, так и популярные региональные марки; свыше 60 тыс. человек,
работающих на предприятиях отрасли .
В результате крупномасштабных слияний в России сейчас 5 компаний
контролируют 84% рынка пива (рис. 3). Лидерами рынка пива являются
компании «Балтика» (Carlsberg), «САН ИнБев», «Хайнекен», «Эфес»,
представляющие все влиятельные международные пивоваренные группы.
Таким образом, крупные транснациональные корпорации ориентированы на
размещение производственных мощностей в России, вследствие чего
практически
весь
ассортимент
продукции
пивной
промышленности,
представленный в розничной торговле, изготавливается в России.
Рисунок 3 Структура производства пива по ведущим компаниям в 2014 году, % от
натуральных объемов производства
4
Стоит отметить, что с 2012 года прослеживается тенденция сокращения
числа заводов. В первую очередь, это связано с ухудшением ситуации в целом
по отрасли. Также существенное влияние оказало обновление политики
компании, направленной на стратегию «премиальности» продукции.
В
бедах
отрасли
пивовары
винят
не
только
сложную
макроэкономическую обстановку. Падение рынка началось еще до ввода
санкций и девальвации рубля. Если после кризиса 1998 года пивная отрасль
восстановилась одной из первых — зарубежные бренды открывали в России
заводы, скупали имеющиеся и наращивали производство, демонстрируя тем
самым отличный пример импортозамещения, то кризис 2008-го сказался на
пивном рынке не лучшим образом. К таким негативным факторам, как
снижение
потребительского
спроса,
повышение
цен
на
сырье
и
оборудование, впоследствии прибавились существенные ограничения по
рекламе и торговле.
В период с 2009 по 2014 год ставка акциза на пиво была увеличена в
шесть раз — с 3 до 18 рублей за литр. Законодательные ограничения, такие
как запрет продажи пива в нестационарных торговых точках, запрет на
продажу пива и табачных изделий в ларьках, действующие в России с 1
января 2013 года, а также «непропорционально увеличившаяся налоговая
нагрузка,
привели
представителей
к
неизбежному
компании
Carlsberg,
падению
рынка».
законодательное
По
и
мнению
налоговое
регулирование пивной индустрии в России относятся к числу самых
несбалансированных в мире.
В 2016 году ситуация в отрасли только ухудшится. С одной стороны, у
игроков есть пара хороших новостей: на экраны вернут рекламу пива в
ночное время, плюс обсуждается возможность возобновления продаж
пенного напитка в уличных ларьках.
Но с другой стороны, регулирование продолжит ужесточаться.
5
6
7