ТУРЦИЯ: ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРИЗИСА

10
мировой финансовый кризис
Турция: влияние международного кризиса
на текстильную и швейную промышленность
А. КАПКАЕВ, с. н. с. ВНИКИ (М)
П
Текстильная и швейная промышленность Турции, продолжая оставаться одной из ведущих
отраслей экономики страны, находится в процессе реструктуризации. Усиление конкуренции
со стороны экспортеров КНР на европейских рынках в последние годы побуждает турецких
производителей текстильной продукции искать пути приспособления. Разразившийся мировой экономический кризис и связанное с ним выжидательное настроение потребителей
повышают конкурентное давление, но одновременно могут обусловить и достижение успеха при помощи новой ориентации бизнеса.
еред многими турецкими текстильными и швейными предприятиями в 2009 г. стоят проблемы
выживания, т. е. продолжать функционировать по возможности на основе
имеющихся средств, оставаться ликвидными для текущего бизнеса и удерживать достигнутые доли рынка. В этих условиях существуют весьма ограниченные возможности для инвестирования. Однако представители различных фирм проявляют
сдержанный оптимизм и подчеркивают
способность отрасли гибко реагировать
на краткосрочные колебания спроса.
Согласно заявлению председателя
Объединения экспортеров готовой одежды Стамбула турецкой экономической
газете Dünya, многие предприятия в состоянии выдержать сокращение потребления одежды на 30–50%. Тем не менее
в октябре-ноябре 2008 г. в отрасли имел
место ряд банкротств, особенно среди
прядильно-ткацких предприятий. Это
обстоятельство может быть воспринято
как часть длящегося несколько лет процесса реструктуризации, который лишь
ускоряется существующим международным кризисом.
В последние годы турецким производителям недорогих изделий массового спроса все труднее становилось выдерживать
конкуренцию поставщиков аналогичной
продукции из стран Юго-Восточной Азии,
у которых цены на изделия были отчасти
существенно ниже. Новым примером для
турецкой отрасли может служить практика
Италии по конструированию высококачественной одежды и созданию собственных
фирменных марок. Для турецких фирм, которые подготовились соответствующим
образом и выдержат кризис до ожидаемого перелома тенденции в 2010 г., руководитель группы Ayaydin Group считает, что
существенно лучшие времена наступят не
позднее чем в 2012 г. По его мнению, в результате уменьшения прежде всего преимуществ в издержках производства у китайских производителей одежды и оживления спроса на рынках стран ЕС произойдет усиление позиции Турции.
В 2008 г. заказы крупных европейских
компаний — покупателей одежды в Турции сократились на 20%, и в 2009 г. турецкие деловые круги также ожидают
уменьшения своих продаж. Понижение
в последнее время цен на энергию и сырье идет на пользу как международным
конкурентам, так и турецкой текстильной
промышленности. По мнению председателя Объединения текстильных экспортеров Стамбула, преимущества местных
производителей перед конкурентами из
стран Восточной Азии заключаются в способности выполнять заказы европейских
покупателей также в небольших объемах
и с очень короткими сроками поставки.
Это может иметь значение прежде всего
в первые месяцы оживления рынка. Однако ценовое давление и дальше останется высоким, и многие решения о покупке будут в конечном итоге приниматься
с учетом фактора цены.
В глобальной структуре текстильной
промышленности Турция могла бы специализироваться в определенных сферах производства. В отраслевых кругах
май
2009
лЕГПРОМБИЗНЕС
ДИРЕКТОР
называются прежде всего производство
джинсовых тканей и изделий, сфера домашнего текстиля и производственная
цепочка экологически чистого хлопка.
Ныне около 40% мирового сбора экологичного хлопка приходится на Турцию, к
тому же турецкий хлопок имеет сравнительно высокое качество. Таким образом,
существуют благоприятные предпосылки, чтобы эту сферу превратить в мировой центр производства. Мировой рынок
экологического текстиля растет ускоренными темпами. По данным Объединения
швейной промышленности Эгейского
региона, которое в 2010 г. проведет первую выставку экологических тканей, объем мирового спроса вырос с $583 млн в
2005 г. до $3,5 млрд в 2008 г. На текущий
год объем продаж прогнозируется приблизительно в $4,5 млрд.
В представленном в сентябре 2008 г.
правительственном плане по поддержанию текстильной промышленности предлагалось, чтобы предприятия с минимум
30-ю сотрудниками смогли переселиться
из западных районов страны в восточные
и юго-восточные регионы Турции, в которых предусматриваются меры стимулирования текстильного производства. Там
они смогут получить льготы по налогам,
таможенным пошлинам и взносам для социального страхования, а также кредиты
по льготным процентным ставкам. По словам министра промышленности и торговли Zafer Caglayan, расширение производственных мощностей на прежних местах
размещения стимулироваться не будет.
Такой план, однако, не нашел полной поддержки со стороны деловых кругов. Ввиду
обострения кризиса представители отраслевых объединений потребовали в ноябре прошлого года всеобщего применения мероприятий поддержки.
Банкротствами, объявленными за последние недели прошлого года, были за-
мировой фнинансовый кризис
тронуты также и более крупные предприятия. В числе причин указываются ухудшение конъюнктуры рынка и последствия мирового финансового кризиса, в
частности для обменного курса валюты
или условий предоставления кредита.
Внутренние проблемы и рисковая предпринимательская политика отчасти усугубляют положение предприятий. Так,
фирма Tekerekoglu Tekstil из Газиантепа,
один из ведущих производителей домашнего текстиля под маркой Elegant,
в ноябре 2008 г. продала две свои фабрики с целью уплаты налогов в размере $42 млн. Три другие фабрики подлежат закрытию.
В ноябре 2008 г. крупный продуцент
пряжи Sönmez Filament объявил о приостановке производства. Свои конвейеры остановили также фирмы Aksu Iplik,
Dempa Denizli Mensucat и Denteks.
Некоторые фирмы реагируют на кризис путем постепенного уменьшения
своих производственно-сбытовых сетей. Фирма Yesim Tekstil с 2000 по 2008 гг.
сократила численность своего персонала с 6500 до 3500 человек и намерена уволить еще 370 рабочих. Продуцент
нижнего белья Cicek Ic Giyim в декабре
2008 г. объявил о намерении закрыть 20
своих магазинов. У крупных холдингов
Турции на протяжении нескольких последних лет снижается доля оборота, получаемая за счет реализации продукции
текстильных подразделений. Текстильные товары, бывшие традиционной сферой производства у холдинга Sanko из
Газиантепа, занимают ныне лишь 40%
его оборота против 65% в 2005 г. Аналогичное положение наблюдается также и у других концернов, которые вместо текстиля все больше обращаются к
сферам энергетики, туризма или строительства.
Президент Международной федерации одежды (International Apparel
Federation) Vassilis Masselos считает, что в
среднесрочном плане будет усиливаться
роль Турции как важного рынка сорсинга
для мировой швейной промышленности.
Сочетание высокого качества и способности быстро и гибко поставлять товар
являются сильной стороной данного места размещения. В то же время азиатские
конкуренты, такие как КНР, сталкиваются
в настоящее время с ростом расходов по
финансированию, что ведет к уменьшению ранее существовавших преимуществ
перед Турцией. Для стран ЕС Турция после Китая является вторым важнейшим
поставщиком одежды.
t
Источник: Bundesagentur
für Außenwirtschaft, Dezember 2008.
Франция: реорганизация в текстильной
и швейной промышленности
С конца 1970-х гг. во французской текстильной и швейной промышленности исчезла половина всех
рабочих мест. Многие фирмы были вынуждены закрыться, либо перевели свое производство за
пределы страны. К настоящему времени в текстильной и швейной промышленности осуществлена реструктуризация, и отрасль с оптимизмом смотрит в будущее. Общий объем продаж отрасли
в 2007 г. достиг наивысшего показателя в €26 млрд, но в 2009 г. он может несколько снизиться в
результате глобального экономического кризиса. При этом малые предприятия по-прежнему превалируют в отраслевой структуре, в которой насчитывается около 144 тыс. занятых и 8 тыс. предприятий. На 90% предприятий занято менее чем по 50 сотрудников.
В
озрождению французской текстильной и швейной промышленности, как считают, способствовали два фактора. Во-первых,
новое поколение предпринимателей
меньше придерживается старых традиций и склонно скорее сотрудничать с
торговыми сетями. Это порождает динамику, в которой срочно требуется профессиональный уровень. Во-вторых, современные предприятия умеют лучше и
быстрее разрабатывать новые стратегии,
чтобы оставаться на рынке, как это констатируется в исследовании министерства экономики.
В середине 2008 г. национальный
промышленный союз DGE образовал
стратегический комитет «Текстиль —
Одежда», который объединяет все важные промышленные и профессиональные группы и преследует две важные
цели. Этот комитет призван улучшить
профиль фирменных марок французских изделий, а также открыть новые
курсы повышения квалификации для
руководителей мелких и средних фирм.
Отрасль убеждена, что в будущем она
сможет выжить лишь благодаря моде,
создаваемой с учетом индивидуальных особенностей клиентов и удовлетворяющей их требования оригинальности. В частности, известные концерны
индустрии моды H&M или Zara успешно добиваются этого, выпуская изделия ограниченными сериями или миниколлекциями. Отныне и перед французскими малыми предприятиями открываются новые возможности благодаря
выпуску серий с короткими сроками
поставки, а также более качественной
одежды либо технических новинок.
Что касается производителей тканей,
не имеющих большей частью прямых
контактов с конечным клиентом, то их
лЕГПРОМБИЗНЕС
ДИРЕКТОР
май
2009
продукция должна поэтому четко отличаться от товара из стран с низкой оплатой труда за счет креативности, дизайна
и структуры материала. В качестве примера приводится фирма Julien Faure, которая специализируется на производстве роскошных тканей и орнаментов
для женской одежды. Она работает для
фирм Chanel и Prada и с помощью 70-ти
занятых имеет годовой объем продаж
в €6 млн.
В 2007 г. французская текстильная и
швейная промышленность характеризовалась следующими данными:
t
Продажи, млрд €
Темп прироста продаж
Количество предприятий
Число занятых
Текстильная
Швейная
14,8
1,5%
11,5
2,7%
2700
5300
83500
60650
Источник: Markets, April / Mai 2009.
11