Восток против Запада: битва за реформирование мировой
реклама
ДОКЛАДЫ РИСИ 31 УДК 339.9 ББК 65.5 Доклад подготовлен группой экспертов во главе с заместителем директора РИСИ – руководителем Центра экономических исследований, кандидатом геолого-минералогических наук И. В. Прокофьевым*, в составе начальника сектора международных экономических организаций В. М. Холодкова**, старшего научного сотрудника сектора экономики зарубежных стран Н. Н. Трошина***. Восток против Запада: битва за реформирование мировой экономики Мировая экономика находится на перепутье, в ней происходят тектонические сдвиги, которые периодически сотрясают глобальные и региональные рынки, предвещая начало радикальных перемен. До недавнего времени Запад диктовал свои условия во всех секторах мировой экономической системы – международной торговле, валютной системе, технологиях, коммуникациях, операциях на рынке капитала, прямых производственных инвестициях, контроле за сырьевыми ресурсами и др. Это доминирование было во многом обусловлено историческими условиями, в первую очередь тем фактом, что нынешняя система международных экономических отношений сложилась по итогам Второй мировой войны. Её архитектуру, а также законы функционирования определяла наиболее мощная в экономическом плане на тот период времени страна – Соединённые Штаты Америки (экономика государств, входивших в бывший социалистический лагерь, развивалась по другим законам, но в контексте данной статьи можно абстрагироваться от этого фактора). Несколько позже образовалась связка США с возродившимися странами Западной Европы. Сформировался пресловутый "золотой миллиард", который играл ключевую роль в системе глобального управления мировой экономикой. Важнейшие решения экономического характера вырабатывались в ходе неформальных дискуссий на заседаниях Бильдербергского и Римского клубов, в аппарате Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а затем оформлялись в виде заявлений саммитов "большой семёрки" и проводились в жизнь через международные экономические организации – Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (позднее ВТО), где доминировали западные страны. Развивающиеся государства были отстранены от процесса принятия решений _____________ * [email protected]. ** [email protected]. *** [email protected]. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 32 и фактически подвергались дискриминации: их роль сводилась к послушному выполнению установленных "золотым миллиардом" в своих интересах правил игры. Правила международной торговли создавали условия для неэквивалентного обмена: стоимость готовой продукции, поступавшей в развивающиеся страны с Запада, была завышена, а цены на сырьё, которое составляло основу экспорта развивающихся стран, занижены. Иначе говоря, в мировой экономической системе существовал однополярный мир в наиболее явной его форме. Перемещение товарного производства в развивающиеся страны и изменение баланса сил в мировой экономике Процесс глобализации значительно изменил архитектуру мировой экономики и содержание международных экономических отношений. После окончания холодной войны глобализация характеризовалась не только агрессивным освоением западными транснациональными корпорациями (ТНК) новых для них рынков бывших соцстран. В этот период также значительно активизировался перенос производственных мощностей (не только добывающей, но и обрабатывающей промышленности) в развивающиеся страны. В самих же западных странах ТНК оставляли главным образом новые наукоёмкие производства (информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии). Перемещению капиталов способствовала навязанная экономическая политика развивающихся стран и стран с переходной экономикой по рецептам МВФ и ВБ, которая сочетала определённую роль государства и свободу частной инициативы. Меры по привлечению прямых иностранных инвестиций дополнялись совершенствованием национального законодательства и правоприменительной практики, фискальной и таможенной систем, развитием институтов рыночной экономики (включая фондовые рынки), строительством транспортной инфраструктуры, внедрением новых средств и способов коммуникаций, стимулированием внутреннего спроса. В силу дешевизны труда и других операционных расходов, а также низких налогов развивающиеся страны стали выгодным местом для вложения капиталов. В докладах Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) неоднократно отмечался более быстрый рост притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся страны и государства с переходной экономикой. В 2003–2013 гг. объёмы ПИИ в мире ежегодно увеличивались на 5 %, а в развивающиеся страны – на 17 %. Если в 2000–2007 гг. в развитые страны поступило в 3 раза больше ПИИ, чем в развивающиеся, то в 2012 г. последние впервые обошли Запад по объёму привлечённых иностранных инвестиций1. В 2014 г. приток ПИИ в промышленно развитые страны снизился до беспрецедентно низкого 1 World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An action Plan : Overview // UNCTAD : website. P. XIV. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_ overview_en.pdf (дата обращения: 17.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 33 уровня – 498,8 млрд дол., сократившись на 28 % по сравнению с предыдущим годом. А приток инвестиций в развивающиеся страны, напротив, увеличился на 2 % и достиг 681,4 млрд дол. Ещё 48,1 млрд дол. получили страны с переходной экономикой, к которым, по классификации ООН, относится и Россия. Таким образом, доля развивающихся стран и стран с переходной экономикой в общем притоке ПИИ составила в 2014 г. 59,4 % по сравнению с 52,5 % годом ранее2. В настоящее время из 10 крупнейших получателей ПИИ половина приходится на развивающиеся страны. При этом позиции США как мирового лидера по притоку инвестиций постепенно ослабевали. Если в 2000 г. Соединённые Штаты получили более 300 млрд дол. инвестиций – 22 % глобального притока ПИИ, то в 2014 г. – только 92,4 млрд дол., что составило менее 8 % от этого показателя. В результате США заняли в мире лишь 3-е место, пропустив вперёд Китай и Гонконг (см. рис. 1)3. 129 Êèòàé 124 103 Ãîíêîíã 74 92 ÑØÀ 231 Âåëèêîáðèòàíèÿ 72 48 68 Ñèíãàïóð 65 62 Áðàçèëèÿ 64 54 Êàíàäà 71 52 Àâñòðàëèÿ 54 34 Èíäèÿ 28 2014 г. 30 Íèäåðëàíäû 2013 г. 32 0 50 100 150 200 250 Рис. 1. Десятка крупнейших стран по притоку ПИИ, в млрд дол. (по данным UNCTAD: World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance // UNCTAD : website. P. 5. URL: http:// unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf (дата обращения: 17.09.2015)) В результате географическая панорама мировой экономики изменилась: производство товаров стало быстро смещаться с Запада на Восток. Изменилось и соотношение сил в мировой экономике. Если в 1990 г., по данным МВФ, на развитые страны Запада приходилось 80 % мирового ВВП в текущих ценах (в том числе на США и страны еврозоны – 58,3 %), то в 2010 г. – 65,7 % (на США и страны еврозоны – 49 %), а в 2104 г. – 55,1 % (на США и страны еврозоны – 34,5 %). И наоборот: в 1990 г. развивающиеся рынки занимали всего 21,7 % мирового ВВП в текущих ценах, в 2010-м – уже 34,3 %, а в 2014 г. их доля выросла до 44,9 %. Если же пересчитать ВВП по паритету покупательной способности (ППС), то доля западных стран, по расчётам 2 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance // UNCTAD : website. P. А3, А4, А6. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ wir2015_en.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 3 Ibid. P. А3, А4, А6. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 34 МВФ, уже меньше половины мирового ВВП (43,1 % в 2014 г.), в том числе США и ЕС – 28,2 % (16,1 и 12,1 % соответственно). Доля развивающихся стран в мировом ВВП в 2014 г. в пересчёте по ППС достигла 56,9 %4. Контроль Запада над мировой финансовой системой Не препятствуя перемещению товарного производства в развивающиеся страны, Запад, однако, продолжал жёстко контролировать мировую финансовую систему, а через неё и мировую экономику в целом. Западные страны обладают привилегированным положением во всех международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк, через несправедливую систему распределения квот, голосов и формирования управляющих органов. С помощью этих механизмов США вместе с европейскими и другими западными государствами располагают возможностью проводить выгодные им решения. В частности, согласно сложной системе распределения голосов, Соединённые Штаты обладают возможностью блокировать любое не устраивающее их решение. Западные страны доминируют во всех сегментах мирового финансового рынка, включая валютный. В феврале 2015 г. на доллар США и евро приходилось 72 % (соответственно, 43 и 29 %) всех мировых банковских платежей по торговым и капитальным операциям, при том что, как указывалось выше, доля США и стран зоны евро в мировом ВВП составляет всего 28,2 % по ППС и 34,5 % в текущих ценах5. Ещё более весомую долю (85 %) доллары и евро (62 и 23 % соответственно)6 составляют в мировых золотовалютных резервах (ЗВР). США и государства ЕС извлекают из этого огромную выгоду. В частности, правительство Соединённых Штатов может позволить себе огромное хроническое отрицательное сальдо торгового и платёжного балансов, покрывая их за счёт продажи государственных облигаций и до бесконечности наращивая суверенный долг, который, по данным на апрель 2015 г., превысил 18,2 трлн дол.7 По существу, зарубежные страны, использующие доллар во внешней торговле, капитальных операциях и в качестве средства накопления ЗВР, кредитуют американскую экономику. На Западе находятся наиболее мощные банки, основные товарно-сырьевые, валютные и фондовые биржи, ведущие рейтинговые, брокерские, аудиторские, консалтинговые и страховые компании, пенсионные фонды, компании электронных межбанковских расчётов, международные 4 Подсчитано по базе данных МВФ: World Economic Outlook 2015 // IMF : website. 2015. April. 210 p. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/ pdf/text.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 5 Подсчитано по базе данных МВФ: World Economic Outlook 2015. 6 Почему доллар всё ещё на троне // Нефть России. 2015. 8 мая. URL: http:// www.oilru.com/news/460572/ (дата обращения: 18.09.2015). 7 Patton M. National debt tops $18 trillion: Guess how much you owe? / Mike Patton // Forbes : website. 2015. April 24. URL: http://www.forbes.com/sites/ mikepatton/2015/04/24/national-debt-tops-18-trillion-guess-how-much-you-owe/ (дата обращения: 16.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 35 платёжные системы и другие коммерческие институты, определяющие правила функционирования и архитектуру мировых финансов. При этом коммерческий финансовый сектор на Западе быстро растёт и диверсифицируется. Резко выросли число и стоимость торгуемых ценных бумаг – акций, облигаций, векселей, закладных, депозитарных расписок и их производных – деривативов, фьючерсных контрактов, опционов и свопов. Увеличивается доля финансового сектора в ВВП западных стран. Стремительно растёт новый сегмент коммерческого финансового сектора – так называемый "теневой банкинг", к которому относятся многочисленные западные небанковские финансовые посредники – фонды денежного рынка, финансовые корпорации, трастовые компании, инвестиционные фонды, компании, специализирующиеся на инвестициях в недвижимость, хеджевые фонды и др. Их роль стала особенно заметна после глобального кризиса 2008 г., когда в отношении банков были введены более строгие нормы контроля и регулирования банковской деятельности, например ужесточены требования к капиталу при осуществлении операций с некоторыми ценными бумагами. В результате инвесторы в погоне за прибылью ушли к структурам "теневого банкинга", на которые не распространяются новые нормы. Как отмечается в докладе Совета по финансовой стабильности (FSB), активы "теневого банкинга" (рис. 2) на начало 2015 г. превысили 75 трлн дол. На США, ЕС и Великобританию приходится более 80 % активов "теневого банкинга" (25, 24 и 9,3 трлн дол. соответственно), тогда как на все развивающиеся страны (главным образом Китай и Бразилию) – всего 5 %. "Теневой банкинг" играет огромную роль в экономике многих западных стран: его активы в Нидерландах превышают национальный ВВП в 7,6 раза, в Великобритании – в 3,5 раза, в Швейцарии – в 2,6 раза, в то время как в развивающихся странах не достигают и 10 % ВВП8. % трлн дол. 130 90 120 75 110 60 100 45 90 30 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ 2009 2010 2011 2012 2013 15  òðëí äîë. Рис. 2. Активы институтов "теневого банкинга", в трлн дол. и % от ВВП (по данным: Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 // Financial Stability Board : website. 2014. October 30. 53 p. URL: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/ uploads/r_141030.pdf (дата обращения: 18.09.2015)) 8 Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 // Financial Stability Board : website. 2014. October 30. P. 10, 11. URL: http://www.financialstabilityboard.org/wpcontent/uploads/r_141030.pdf (дата обращения: 18.09.2015). ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 36 Монопольное положение в сфере финансовых услуг и многократное завышение их стоимости дают Западу возможность поддерживать неэквивалентный обмен в экономических отношениях с развивающимися странами даже в условиях перемещения на Восток производственной базы. По расчётам специалистов компании Boston Consulting Group, доходы западных банков только от безналичных платежей в 2013 г. составили 1 трлн дол. (весь объём безналичных платежей превысил 410 трлн дол. – в 5 раз больше мирового ВВП), а к 2023 г. они достигнут 2,1 трлн дол., что сопоставимо с ВВП таких крупных европейских стран, как Франция и Италия9. До четверти стоимости кредитов МВФ уходит на так называемую "техническую помощь", т.е. на оплату услуг западных консультантов правительствами развивающихся стран – получателей кредитов, проведение лекций, организацию различного рода обучающих семинаров и т.п. Мировая финансовая пирамида и кризисы нового типа Бурное развитие на Западе финансового сектора создало многочисленные и опасные структурные диспропорции, угрожающие стабильности мировой экономики. Финансовая сфера, которая представляет собой лишь каналы перераспределения материальных благ и сама по себе не создаёт добавочную стоимость, далеко оторвалась от производственных секторов экономики, которые эти блага (товары и услуги) создают – промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и др. Орган деловых кругов Японии газета "Nikkei" с тревогой отмечает, что стоимость котируемых на фондовых рынках мира акций, подавляющая часть которых приходится на западные компании, достигла рекордного уровня – 74,7 трлн дол., превысив годовой объём мирового ВВП10. По оценке американского аналитика финансовых рынков Дж. Андерсона, общий объём находящихся в обращении акций и облигаций, номинированных в четырёх ведущих западных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов и японская иена), составляет в долларовом эквиваленте 111 трлн, в том числе номинированные в долларах США – 56 трлн дол., в евро – 29, в фунтах стерлингов – 9 и в иенах – 17 трлн дол., что в 3,3 раза превышает объём ВВП указанных четырёх стран (34,23 трлн дол.), и на 43 % больше объёма мирового ВВП (77,3 трлн дол.)11. 9 Global Payments report // The Boston Consulting Group : website. 2014. September 17. URL: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_ institutions_pricing_global_payments_2014_capturing_next_level_value/ (дата обращения: 18.09.2015). 10 СМИ: цена акций на мировых фондовых рынках превысила размеры глобального ВВП // banki.ru : интернет-сайт. 2015. 5 мая. URL: http://www.banki.ru/news/ lenta/?id=7972057 (дата обращения: 18.09.2015). 11 Browne A. Reality check on yuan’s threat to dollar’s supremacy / Andrew Browne // The Wall Street Journal : website. 2014. April 8. URL: http://www. wsj.com/articles/SB10001424052702304640104579488453377557912 (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 37 Общие активы мировой финансовой системы, включая традиционные банки, страховые компании, пенсионные фонды и институты "теневого банкинга", достигли гигантской суммы – 306 трлн дол., что в 4 раза выше мирового ВВП. Из них, по данным Совета по финансовой стабильности, активы традиционных банков составляют 140 трлн дол. (почти 200 % мирового ВВП), структур "теневого банкинга" – 75 трлн (более 100 % мирового ВВП), страховых компаний и пенсионных фондов – 55 трлн дол. (76 % мирового ВВП)12. Бурный рост активов финансового сектора пришёлся на период революции в средствах и способах коммуникаций, которая добавила к свободе трансграничного перемещения товаров, технологий и рабочей силы свободу перемещения информации. Интернет сжал время и пространство, позволив в течение секунды передать любые данные в любую точку планеты. В сочетании с чрезмерным увлечением финансовыми инструментами получения прибыли и спекулятивным типом поведения западных инвесторов это создало невиданные ранее возможности для мгновенного перемещения краткосрочных капиталов. Важно, что большей частью финансовых инструментов распоряжаются открытые паевые фонды, которые разрешают инвесторам операции с ценными бумагами в режиме онлайн. Кроме того, значительная часть операций на фондовых рынках проводится так называемыми высокочастотными трейдерами (high-frequency traders – HFT), использующими компьютерные алгоритмы, которые осуществляют постоянный мониторинг рыночных тенденций и в автоматическом режиме производят покупку или продажу ценных бумаг. Такие механизмы и методы создают эффект "стадного", панического поведения инвесторов и стремительного перемещения огромных масс капиталов13. Иначе говоря, Запад выстроил огромную, чрезвычайно подвижную и неустойчивую финансовую пирамиду. Именно масштабы накопленных в финансовом секторе капиталов, скорость их трансграничных перемещений, а также отрыв финансовой сферы от производственной породили новый тип кризисов. На смену классическим циклическим кризисам товарного перепроизводства пришли кризисы перепроизводства финансовых инструментов. В основе и тех и других лежит нарушение равновесия между спросом и предложением, но современные кризисы отличаются тем, что возникают вследствие внезапных масштабных оттоков спекулятивных капиталов, которые первоначально поражают экономику отдельной страны, а затем в результате цепной реакции распространяются на определённый регион или тип экономик. Более того, кризисы этого типа стали периодически сотрясать мировую экономику в целом, провоцируя рецессии и стагнации, как это случилось в 1997–1998 и 2008–2009 гг. 12 См.: Global Shadow Banking Monitoring Report 2014. P. 9. Рубини Н. Как центробанки ведут мировую экономику к краху / Н. Рубини // РБК daily : интернет-сайт. 2015. 3 июня. URL: http://www.rbcdaily.ru/ economy/562949995424010 (дата обращения: 16.09.2015). 13 38 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 Пытаясь предотвратить неконтролируемое разрастание кризиса в 2008–2009 гг., правительства западных стран были вынуждены наращивать дефицит бюджета и государственные долги для вливания ликвидности в коммерческие финансовые структуры, в том числе через программы "количественного смягчения". Только у стран "большой семёрки" объём государственного долга с начала глобального кризиса 2008 г. вырос почти на 40 % и составлял к началу 2015 г. 120 % от ВВП14. В период действия программы "количественного смягчения" дефицит государственного бюджета США вырос в несколько раз (в 2010 и 2011 гг. – почти 9 % от ВВП, в 2012 г. – 7,6 %). Что касается государственного долга, то за 6 лет правления президента Б. Обамы, т.е. с января 2009-го по июль 2015 г., он увеличился на 70 % (с 10,6 до 18,2 трлн дол.), превысив объём ВВП страны, а за 14 последних лет (с января 2001 г.) – в 2,8 раза (с 6,6 до 18 трлн дол.). Один лишь государственный долг (без учёта долга домохозяйств и корпораций) в расчёте на каждого гражданина США составил 56 тыс. 250 дол. Совокупный же долг, который включает в себя финансовые обязательства правительства, предприятий и домохозяйств, достиг 400 % ВВП страны15. Из крупнейшего мирового кредитора Америка превратилась в крупнейшего должника. Государственный долг США наращивается в форме выпуска суверенных облигаций, которыми также покрывается огромный дефицит платёжного баланса по счёту текущих операций (2013 г. – 400 млрд дол., 2014 г. – 410 млрд дол.). В свою очередь дефицит платёжного баланса обусловлен хроническим отрицательным сальдо внешней торговли (в 2013 г. импорт превысил экспорт на 700 млрд дол., в 2014 г. – на 719 млрд)16. Наращивание дефицита государственного бюджета и суверенного долга связано также с имперским характером внешней политики США, в которой явно ощущаются мессианские мотивы: стремление повсеместно распространять американский образ жизни и американское понимание демократии и прав человека, подавляя любое "инакомыслие" военным путём. Только лишь войны в Ираке и Афганистане стоили правительству США 1,5 трлн дол. Рост государственного долга создаёт опасные дисбалансы: это бомба замедленного действия под американской экономикой. Никто не знает, что станет детонатором и когда часовой механизм сработает, но мало кто сомневается в том, что в случае дальнейшего наращивания долга эта бомба всё-таки взорвётся. Рейтинговое агентство Moody’s в октябре 2015 г. предупредило, что суверенный кредитный рейтинг США в среднесрочной 14 The Telegraph: миру угрожает самый крупный дефолт в истории // РИА Новости : информ. агентство. 2015. 21 апреля. URL: http://ria.ru/world/20150429/1061667337. html (дата обращения: 18.09.2015). 15 СМИ: госдолг США достиг тревожного уровня // РИА Новости : информ. агентство. 2014. 3 декабря. URL: http://ria.ru/world/20141203/1036316413.html (дата обращения: 18.09.2015). 16 База данных ЦРУ США: The world factbook // Central Intelligence Agency : website. URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/us.html (дата обращения: 15.10.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 39 перспективе может начать снижение17. Признаки опасности налицо – об этом говорит хотя бы тот факт, что мировой финансово-экономический кризис в 2008 г. начался именно с потрясений в финансовой системе США. В связи с завершением программы "количественного смягчения" сократить дефицит госбюджета правительству Б. Обамы удаётся (в 2014 г. – 2,8 % ВВП), а вот сбалансировать внешнюю торговлю – пока нет18. Острый кризис государственных долгов возник в 2011 г. в Европе. Принятыми в 2012 г. срочными мерами Евросоюзу удалось погасить его остроту, однако лишь на какое-то время. В 2014 г. проблема государственных долгов стран ЕС вновь обострилась. Государственный долг стран еврозоны достиг 92 % от ВВП, а всего Евросоюза – 87 % (предельно допустимый уровень долга в ЕС определён в 70 %), при том что прирост идёт за счёт выпуска высокорисковых облигаций19. Эксперты компании "Morss Global Finance" считают состояние финансовой системы стран ЕС "тяжёлым", а шести стран еврозоны – "катастрофическим" (табл. 1)20. Таблица 1 Основные макроэкономические показатели стран ЕС с тяжёлым финансовым положением (2014 г.)* Страна Греция Италия Португалия Кипр Испания Франция Рост ВВП (%) 0,6 –0,2 1,0 –3,2 1,3 0,4 Уровень безработицы (%) 25,8 12,6 14,2 16,6 24,6 10,0 Профицит/дефицит бюджета (% к ВВП) 1,5 1,9 0,3 –1,0 –2,7 –4,4 Государственный долг (в % к ВВП) 174,2 136,7 131,3 117,4 98,6 95,2 * По данным МВФ. Истинные причины финансовых кризисов, однако, гораздо глубже, чем ошибки в формулировании программ "количественного смягчения" или в расчётах требуемой дополнительной ликвидности. Они лежат совершенно в другой плоскости, а именно – в особенностях западной либеральной модели экономического развития, главными адептами которой традиционно являются США и Великобритания. Для этой модели характерна абсолютизация "рыночной экономики", вера в её способность к "саморегулированию" и стремление максимально снизить "вмешательство" государства. 17 Moody's подтвердило рейтинг США, но указало на риски // Росбалт : информ. агентство. 2015. 7 октября. URL: http://www.rosbalt.ru/business/2015/ 10/07/1448683.html (дата обращения: 15.10.2015). 18 База данных ЦРУ США: The world factbook. 19 Больше ещё не было: госдолг еврозоны достиг рекордных 91,9 процента // РИА Новости : информ. агентство. 2015. 21 апреля. URL: http://ria.ru/world/ 20150421/1060021625.html (дата обращения: 18.09.2015). 20 Перспективы еврозоны. Греция – не единственная страна с серьёзными экономическими проблемами // facenew : интернет-сайт. 2015. 20 апреля. URL: http:// www.facenews.ua/articles/2015/270644/ (дата обращения: 18.09.2015). 40 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 Угроза нового разрушительного кризиса нависла над мировой финансовой системой и глобальной экономикой в целом. Борьба развивающихся стран за свои права в мировой экономике Многие развивающиеся страны болезненно пережили глобальные кризисы 1997–1998 и 2008–2009 гг., спровоцированные пороками международной финансовой архитектуры. Большинство государств Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки испытали огромный отток капитала, снижение экспорта из-за сокращения спроса и цен на сырьевые товары, падение курсов национальных валют, дефицит государственного бюджета и рост внешнего долга. Острые финансовые кризисы, несправедливость существующих порядков в мировой экономике стали мощным стимулом в борьбе за свои права развивающихся стран, которые подвергались дискриминации и были отстранены от глобального управления экономическими процессами несмотря на изменение баланса сил в мировой экономике и быстрый рост их доли в мировом ВВП. Хотя в этой борьбе не льётся кровь и не погибают люди, она порой напоминает классические войны. Как на любой войне, здесь формируются фронты, тактические успехи иногда оборачиваются стратегическими потерями, планируются наступления и контрнаступления, временные перемирия сменяются яростными схватками, а упорные, изматывающие позиционные действия – стремительными атаками и окружением противника. Как на любой войне, формируются коалиции, и противостоящая сторона пытается расколоть их путём поиска коллаборационистов и склонения их к предательству. Как на любой войне, используются тайные методы спецслужб: разведка пытается добыть закрытую информацию о планах и намерениях противника, с тем чтобы сорвать их, и одновременно вбрасывает дезинформацию для того, чтобы дезориентировать противника, заманить его в ловушку или заставить израсходовать силы и средства на тупиковом направлении. Конечно, развивающиеся страны и раньше пытались отстоять свои права в противоборстве с Западом, но эта борьба была спорадической, локальной. Она велась или в масштабе отдельных регионов (образование региональных интеграционных группировок типа АСЕАН, МЕРКОСУР) или отдельных сырьевых рынков (ОПЕК, Форум стран – экспортёров газа). Иногда развивающимся странам удавалось изменить в свою пользу какие-то элементы действующей глобальной экономической системы. Например, страны – производители нефти через ОПЕК смогли создать более справедливый механизм мировой торговли чёрным золотом. Однако чаще Запад эффективно парировал эти попытки, пользуясь неоднородностью развивающихся стран, многочисленными противоречиями между ними и их зависимостью от западных кредитов, технологий и поставок вооружений. В частности, для раскола ОПЕК США использовали своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке – Саудовскую Аравию, а в МЕРКОСУР – проамериканские режимы ряда государств Латинской Америки. ДОКЛАДЫ РИСИ 41 Только после создания группы БРИКС, которая объединила 5 развивающихся стран и государств с переходной экономикой, располагающей наиболее крупным экономическим потенциалом и политическим влиянием и представляющей различные континенты и регионы мира, эта борьба приняла осмысленный, методичный, системный, а главное – глобальный характер, затрагивающий всю архитектуру мировых экономических отношений. Группа БРИКС прямо заявила о несправедливости однополярного мира и необходимости формирования полицентрического мироустройства, включая участие развивающихся стран в глобальной системе управления мировой экономикой. Влияние БРИКС обусловлено прежде всего совокупным потенциалом государств-участников. По данным 2014 г., страны БРИКС – это 26 % территории, 43 % населения планеты, 30 % мирового ВВП (32 трлн дол.), 20 % международной торговли21. Четыре из пяти стран входят в десятку крупнейших мировых экономик. Золотовалютные резервы стран БРИКС составляют 43 % мировых. Суверенные фонды стран "пятёрки" вышли в число ведущих игроков на мировых рынках капитала. Страны БРИКС по темпам развития намного превосходят государства Запада и стали главным двигателем мирового экономического роста. С 2000 по 2010 г. ВВП стран Запада увеличился на 61 %, а стран БРИКС – в 4,2 раза. Доля государств объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2014 г. достигла 30,3 % (РФ – 3,3 %, Китай – 16,3, Индия – 6,8, Бразилия – 3,0, ЮАР – 0,9 %), превысив долю США и стран еврозоны – 28,2 % (США – 16,1 % и ЕС – 12,1 %)22. Быстро растёт доля государств группы БРИКС в мировой торговле (рис. 3). Оборот, млрд дол. 8 Доля в мировой торговле, % 20 18,7 7 14,6 6 5 4 3 6,5 7,1 7,7 8,5 9,4 10,4 11,2 11,9 12,8 15,4 16,0 13,1 16 14 12 10 8 6 2 4 1 0 18 2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Рис. 3. Внешняя торговля стран БРИКС (оборот и доля в мировой торговле) (по данным: Towards a Long-Term Strategy for BRICS // Национальный комитет по исследованию БРИКС : интернет-сайт. 2015. P. 26. URL: http://nkibrics.ru/ckeditor_ assets/attachments/55cca92662726921aa020000/na_puti_k_dolgosrochnoy_strategii_ stran_briks_angl.pdf?1439476006 (дата обращения: 24.09.2015)) 21 Выступление на встрече глав государств БРИКС в расширенном составе // Президент России : офиц. интернет-сайт. 2015. 9 июля. URL: http://www.kremlin.ru/ events/president/transcripts/49895 (дата обращения: 18.09.2015). 22 Подсчитано по базе данных МВФ: World Economic Outlook 2015. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 42 Особенно показательно сравнение США и Китая. Соединённые Штаты постепенно стали уступать в экономическом соревновании Китаю, который превратился в "мировую фабрику". Экономика КНР стремительно растёт: 11,1 % в среднем за 2002–2012 гг., 7,5 % в 2013 г. и 7,4 % в 2014 г. В 2009 г. Китай стал мировым лидером по объёму экспорта, в 2010 г. вышел на 2-е место по объёму ВВП, а в 2012 г. обошёл США по обороту внешней торговли (в 2014 г. 4,3 трлн дол.). По оценке МВФ, в 2014 г. ВВП Китая составил 10,5 трлн дол. в текущих ценах, а по ППС – 17,6 трлн дол., т.е. страна вышла на 1-е место в мире по объёму ВВП, рассчитанному по ППС (17,6 трлн дол. против 17,4 трлн дол. у США). Как считают специалисты Фонда, в 2015 г. отрыв Китая от США увеличится на 1 трлн дол. (19,2 трлн дол. против 18,2 трлн дол.)23. Фантастическими темпами растёт производство автомобилей в КНР. По этому показателю Китай вышел на 1-е место в мире. До начала реформ в 1978 г. в стране было выпущено 149 тыс. автомашин, в 2011 г. – 18 млн., в 2012 г. – 19,3 млн., в 2013 г. – 20 млн., а в 2014 г. – 22 млн24. Участники БРИКС входят в состав различных объединений развивающихся государств и стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как "Группа 77", Движение неприсоединения, региональные структуры в Африке, Евразии, Восточной и Южной Азии и Латинской Америке. Они хорошо понимают интересы развивающихся стран и стремятся адекватно отражать их в своей деятельности. Именно через участие Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в указанных объединениях развивающихся стран происходит формирование "Восточной коалиции". Ей противостоит "Западная коалиция" в составе 37 промышленно развитых стран, в центре которой тандем США – Евросоюз. Конечно, в отличие от сложившейся давно "Западной коалиции", "Восточная", интересы которой выражает группа БРИКС, только формируется. Она пока неоднородна, фрагментирована, и бывает трудно обеспечить её сплочение и выработку общей позиции по какой-то проблеме мировой экономики. Поэтому иногда БРИКС выступает против "Западной коалиции" или её ядра – тандема США – Евросоюз – самостоятельно, иногда при поддержке каких-то развивающихся стран. Время от времени вперёд выдвигается Россия либо – подобно двум сильнейшим воинам на поле боя – в поединке сходятся США и КНР. Хотя правительство США официально занимает сдержанно нейтральную позицию по отношению к группе БРИКС, в истеблишменте страны осознают, что эта группа представляет собой потенциальный вызов американскому доминированию в мире, в том числе несёт угрозу действующей мировой экономической системе, в которой центральную роль играют США и страны Евросоюза. США пытаются расколоть и дискредитировать группу БРИКС в первую очередь в глазах развивающихся стран. В американских СМИ регулярно публикуются статьи, в которых делается акцент на замедление 23 Подсчитано по базе данных МВФ: World Economic Outlook 2015. Кива А. Специфический вариант социализма / А. Кива // Независимая газета : интернет-сайт. 2015. 22 апреля. URL: http://www.ng.ru/ideas/2015-04-22/5_china. html (дата обращения: 18.09.2015). 24 ДОКЛАДЫ РИСИ 43 темпов экономического роста "пятёрки", а проблемы в экономике стран БРИКС описываются как неразрешимые. Проводится тезис о том, что "пятёрка" утратила роль главной движущей силы в глобальной экономике и главным драйвером опять становятся США. Обращается внимание на разрыв в темпах экономического развития России и Бразилии, с одной стороны, и Китая и Индии – с другой. Прогнозируется дальнейшее снижение темпов экономического роста "пятёрки" и близкий распад этого объединения (табл. 2). При этом западные СМИ Таблица 2 замалчивают тот факт, что годовые темпы роста ВВП стран Динамика роста ВВП стран БРИКС даже в 2014 г. были БРИКС и государств "семёрки" почти в 3 раза выше (3,4 % про(в % к предыдущему году)* тив 1,3 %), чем у государств "се2011 2012 2013 2014 мёрки" (табл. 2)25. Как подчёрБразилия 3,9 1,8 2,7 0,1 кивается в апрельском 2015 г. Индия 6,6 5,1 6,9 7,2 обзоре МВФ о состоянии мироКитай 9,3 7,7 7,7 7,4 вой экономики World Economic Россия 4,3 3,4 1,3 0,6 Outlook (WEO), развивающиеЮАР 3,2 2,2 2,2 1,5 В среднем 5,5 4,0 4,2 3,4 ся страны и государства с переВеликобритания 1,6 0,7 1,7 3,0 ходной экономикой обеспечиваГермания 3,6 0,4 0,1 1,6 ют 70 % всего мирового роста26. Италия 0,6 –2,8 –1,7 –0,4 Таким образом, несмотря на Канада 3,0 1,9 2,0 2,4 трудности, доля стран БРИКС США 1,6 2,3 2,2 2,4 в мировом ВВП неуклонно возФранция 2,1 0,2 0,7 0,2 растает и они по-прежнему явЯпония –0,5 1,8 1,6 0,0 ляются драйвером мирового экоВ среднем 1,7 0,6 0,9 1,3 * Важнейшие экономические показатели Рос- номического развития. сии и отдельных зарубежных стран // ФеВашингтон стремится раскодеральная служба государственной стати- лоть БРИКС по дипломатическим стики : интернет-сайт. URL: http://www. каналам, используя различную gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/ тактику по отношению к ведущим d06/165.htm (дата обращения: 24.09.2015). членам группы. В отношении России США проводят политику прямого давления и изоляции, считая её самым уязвимым членом "пятёрки" вследствие слабой диверсификации её экономики и чрезмерной зависимости от экспорта углеводородов. Вашингтон рассматривает антироссийские санкции не только в контексте украинского кризиса, но и с точки зрения воздействия на группу БРИКС в целом. Сползание российской экономики в кризис, как полагают в Вашингтоне, должно показать всем странам "пятёрки" силу США. Однако на деле санкции США не только не "испугали" объединение БРИКС, но усилили в нём антиамериканские настроения. В статье информационного агентства "Синьхуа" отмечалось: "Необходимо извлечь 25 Важнейшие экономические показатели России и отдельных зарубежных стран // Федеральная служба государственной статистики : интернет-сайт. URL: http://www.gks. ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/165.htm (дата обращения: 17.06.2015). 26 Подсчитано по базе данных МВФ: World Economic Outlook 2015. 44 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 урок из экономической войны, развязанной Соединёнными Штатами против России: если Москва проиграет, то следующей целью будет КНР… Таким образом, Америка заявляет, что она по-прежнему единственный гегемон и не так-то просто изменить или разрушить мировой порядок, где главенствует Запад. Неприятности России – предостережение для Китая… Конфликт США и России заставил нас очнуться – Китай не должен слепо верить капиталистам и политиканам с Запада. Пока ты повинуешься, они – "посланники небес", но стоит что-то сделать наперекор, эти посланники в один миг превращаются в кошмар"27. В отношении Китая Вашингтон осуществляет стратегию сдерживания, пытаясь ограничить расширение его экономического влияния в мире, в первую очередь в АТР. Американцы стремятся всемерно развивать отношения с Индией, пытаясь использовать приверженность этой страны к многовекторной дипломатии и стремление Дели избежать конфронтации с Западом. По сообщениям СМИ, президент США Б. Обама приложил немало усилий для того, чтобы установить доверительные отношения с новым премьер-министром Индии Н. Моди. Вашингтон стремится дискредитировать БРИКС в глазах индийцев и представить углубление двустороннего сотрудничества в качестве альтернативы членству Индии в "пятёрке". Война "Восточной" и "Западной" коалиций ведётся во всех сегментах мировой экономики и по всем географическим направлениям – как на глобальном, так и региональных уровнях. Международная торговля Ожесточённая борьба за изменение правил мировой торговли развернулась в рамках ВТО. Дохийский раунд многосторонних торговых переговоров, который продолжается с 2001 г., выявил серьёзные разногласия между развитыми и развивающимися странами по целому ряду вопросов: торговля сельскохозяйственными товарами, максимальные объёмы сельхозсубсидий, формулы и коэффициенты снижения тарифов на промышленные и сельскохозяйственные товары, механизм защиты "специальных" сельхозтоваров, размер тарифных квот на "чувствительные" товары. После присоединения к ВТО Китая и России позиции развивающихся стран в этой организации заметно усилились, и они смогли добиться назначения на пост генерального директора представителя Бразилии Р. Азеведо. Наиболее острое противостояние обозначилось между ЕС и США, с одной стороны, и членами БРИКС – Бразилией, Индией и Китаем – с другой. Развивающиеся страны жёстко связывают выполнение требований Запада о снижении пошлин на импорт промышленных товаров со встречными шагами США и ЕС по сокращению сельхозсубсидий. Кроме того, они требуют расширить доступ своих товаров на рынки развитых стран, в том числе за счёт усиления преференциального и дифференцированного режима. 27 Аналитик "Синьхуа": Китай не должен верить Западу, душащему Россию // Ruposters : интернет-сайт. 2014. 30 декабря. URL: http://ruposters.ru/news/30-12-2014/ analitik_sinxua_kitaj_ne_dolzhen_verit_zapadu_dushashhe mu_rossiyu (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 45 Диаметрально противоположны позиции развитых и развивающихся стран и по вопросу о будущем ВТО. Развивающиеся страны выступают за то, чтобы оставить сферы компетенции ВТО в их нынешнем виде, т.е. ограничить их торговлей товарами и услугами. Западные же государства хотели бы распространить компетенцию Организации на новые направления (инвестиции, трудовые стандарты, интеллектуальная собственность, принципы решения коммерческих споров и т.д.). Впервые в истории ГАТТ – ВТО на многосторонних торговых переговорах возникла патовая ситуация. Она объясняется новым соотношением сил, а также твёрдостью позиций развивающихся стран, в первую очередь по вопросам торговли сельскохозяйственными товарами. Поскольку 70 % населения в развивающихся странах прямо или косвенно заняты в сельском хозяйстве, этот сегмент международной торговли имеет для них принципиальное значение, и уступки означали бы согласие на сохранение нынешней несправедливой системы. Определённый прогресс был достигнут на Балийской министерской конференции ВТО в декабре 2013 г. В ноябре 2014 г. Генеральный совет ВТО утвердил пакет из трёх решений в развитие балийских договорённостей. Первое из них касается вступления в силу Соглашения об упрощении процедур торговли, одобренного на конференции в Бали (предполагается, что это соглашение начнёт действовать после его ратификации парламентами 75 % членов Организации). Вторым решением Генсовет по требованию Индии и ряда других развивающихся стран гарантировал неприменение судебных процедур ВТО в отношении дополнительных сельскохозяйственных субсидий, используемых в целях создания и поддержания государственных резервов продовольствия. Это положение носит временный характер и останется в силе до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение. Третье решение провозглашает возобновление в 2015 г. работы по поиску компромиссов по несогласованным вопросам Дохийской повестки28. С учётом сильной оппозиции достигнутым в ноябре 2014 г. соглашениям в ряде стран – членов ВТО, а также многочисленным спорным вопросам, решение которых ещё предстоит найти, перспективы завершения Дохийского раунда торговых переговоров до сих пор не ясны. США и другие западные страны, неспособные навязать выгодные для себя решения о реформировании мировой торговли через механизм ВТО, нашли "обходной путь": они стали в массовом порядке заключать двусторонние и многосторонние региональные соглашения о свободной торговле (ССТ), которые существенно выходят за рамки стандартных правил ВТО. Их число стремительно растёт. Если в 2000 г. насчитывалось всего 92 ССТ, то в 2005 г. – 149, а в 2010 г. – уже 225. По состоянию на июнь 2015 г. действовало 270 соглашений о свободной торговле и в стадии подготовки находилось ещё 35 документов29. В результате сейчас ССТ охватывают почти 50 % всей мировой торговли. 28 Члены ВТО впервые в истории приняли глобальное соглашение // Лента.Ру : интернет-сайт. 2014. 28 ноября. URL: http://lenta.ru/news/2014/11/28/wto/ (дата обращения: 16.09.2015). 29 Подсчитано по базе данных ВТО, официальный веб-сайт ВТО: List of all RTAs // World Trade Organization : website. URL: http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList. aspx (дата обращения: 16.09.2015). ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 46 По-существу, наряду с ВТО возникла новая, параллельная система регулирования международной торговли. Мировая финансовая архитектура и деятельность МВФ После глобального кризиса 2008–2009 гг. ряд крупных развивающихся стран, в первую очередь группа БРИКС, выступили за глубокую перестройку международной финансовой системы и добились от Запада согласия на широкий диалог по этим вопросам. Была сформирована "Группа двадцати" ("большая двадцатка"), в которую вошли как крупнейшие западные страны, так и развивающиеся государства (страны БРИКС, а также Аргентина, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Турция). Главная задача "двадцатки" состояла в том, чтобы найти способы выхода из кризиса и предотвратить подобное развитие событий в дальнейшем. Эта группа стала центром выработки наиболее важных решений по финансовым рынкам, оттеснив "большую семёрку" на второй план. Сам этот факт стал важной вехой в борьбе развивающихся стран за участие в глобальном процессе управления мировой экономикой. Группа БРИКС активно способствовала разработке "двадцаткой" стабилизационных мер, которые помогли предотвратить разрастание кризиса в 2009 г. и смягчить его последствия. Однако государства БРИКС, которые получили поддержку со стороны других развивающихся стран – членов "Группы двадцати", смотрели на её задачи гораздо шире, полагая, что новая диалоговая площадка Восток – Запад даёт хороший шанс для коренного реформирования международной финансово-экономической архитектуры. "Пятёрка" выдвинула ряд предложений по укреплению стабильности международной валютно-финансовой системы, в том числе по повышению доверия и транспарентности на финансовых рынках, их эффективному регулированию, выработке механизмов контроля за трансграничным движением капиталов и трансграничной процедуре банкротства, надзору за состоянием глобальных финансовых рынков, в том числе валютного и фондового, внедрению новых стандартов капитала и ликвидности в банковском секторе и поддержке системообразующих финансовых институтов ("слишком крупных, чтобы обанкротиться"). Предложения "пятёрки" легли в основу ряда важных документов и решений "Группы двадцати", в числе которых Рамочное соглашение об уверенном, устойчивом и сбалансированном росте, режим Базель-Ш, меры по совершенствованию национального и международного надзора за финансовыми рынками, Долгосрочный план действий в целях развития. "Пятёрка" одобрила и поддержала инициативу России по бюджетной консолидации, совершенствованию национальных систем государственных заимствований и управления суверенным долгом30. 30 Луков В. Лидерство в интересах роста глобальной экономики / В. Луков // Международная жизнь : интернет-сайт. 2013. 14 января. URL: https://interaffairs.ru/ news/printable/9065 (дата обращения: 16.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 47 Помимо участия в решениях "двадцатки", группа БРИКС получила возможность отстаивать интересы развивающихся стран во вновь созданном органе – Совете по финансовой стабильности (СФС), а также в Базельском комитете по банковскому надзору (БКБН). Идя навстречу призывам исполнительного директора МВФ К. Лагард, лидеры БРИКС в 2012 г. приняли решение о дополнительных взносах в общие кредитные ресурсы Фонда на сумму 75 млрд дол. в целях предотвращения возможных глобальных финансовых кризисов31. В ответ государства БРИКС поставили в "двадцатке" вопрос о более весомом участии развивающихся стран в процессе принятия решений в МВФ и Всемирном банке путём изменения методики определения квот и принципов формирования руководящих органов, перераспределения квот и голосов. Они аргументировали свою позицию тем, что четыре из них – КНР, Россия, Бразилия, Индия – вошли в десятку крупнейших акционеров МВФ, а также тем, что существующая в МВФ система распределения квот и голосов несправедлива. Например, Китай имеет долю в 3,8 % в голосовании МВФ, хотя его удельный вес в мировом ВВП составляет 12 %. В то же время Великобритания и Франция, ВВП которых не достигает и трети от того, что производит Китай, имеют по 4,3 % голосов. Скоординированная позиция "пятёрки", получившая поддержку от других развивающихся государств, позволила группе БРИКС на очередном саммите "двадцатки" в 2010 г. в Республике Корея достигнуть договорённости с "большой семёркой" о перестройке деятельности МВФ в сторону большего учёта интересов развивающихся стран. Эта договорённость легла в основу итоговых документов "двадцатки", а также решения Совета управляющих МВФ от 15 декабря 2010 г. о проведении нового, 14-го раунда реформы Фонда, которое подлежало ратификации государствами – акционерами Фонда. Пакет новых реформ МВФ включал в себя следующие пункты: – европейские государства откажутся от двух мест в Исполнительном совете и передадут 6 % голосов странам с развивающейся экономикой; – МВФ перейдёт к полностью выборному Исполнительному совету; – квоты увеличиваются в 2 раза с соответствующим сокращением объёма Новых соглашений о займах (НСЗ) после вступления в силу договорённостей об увеличении; – разрабатывается новый метод расчёта квот и механизм их регулирования; – пересмотр методики определения квот завершается к январю 2013 г., а перераспределение квот – к началу 2014 г. Реформой предусматривалось увеличение вдвое общего размера квот – с 238,5 млрд до 477 млрд SDR32 (около 737 млрд дол.) за счёт роста доли развивающихся стран. Планировалось, что Китай по размеру квоты поднимется с 6-го на 3-е место (рост с 3,8 % до 6,3 %), Россия – на 7-е, Индия – на 8-е и Бразилия – на 10-е (рис. 4). В целом же доля БРИКС должна вырасти на 3,46 % и достигнуть 14,18 %. Учитывая то, что 31 Луков В. БРИКС – важный "локомотив" развития "группы двадцати" / В. Луков // Россия в БРИКС : интернет-сайт. URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/ WEBforumBric/B84C7A2A9FB4D01944257B020026CB7D (дата обращения: 16.09.2015). 32 Special Draw Rights – специальные права заимствования, условная расчётная единица МВФ. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 48 по уставу все важные решения должны приниматься 85 % голосов, т.е. 15 % могут блокировать любое решение МВФ, "пятёрке" для этого достаточно было бы найти всего одного союзника33. ßïîíèÿ – 6,23 % ÑØÀ – 16,75 % Ãåðìàíèÿ – 5,81 % Ôðàíöèÿ – 4,29 % Âåëèêîáðèòàíèÿ – 4,29 % Êóâåéò – 0,58 % Èðàê – 0,50 % Ëèâèÿ – 0,48 % Ïðî÷èå – 1,62 % Âñåãî – 3,18 % Íèäåðëàíäû – 2,08 % Áåëüãèÿ – 1,85 % Ïðî÷èå – 2,63 % Âñåãî – 6,57 % Èñïàíèÿ – 1,62 % Ìåêñèêà – 1,47 % Âåíåñóýëà – 1,08 % Ïðî÷èå – 0,72 % Âñåãî – 4,90 % Àâñòðèÿ – 0,87 % Òóðöèÿ – 0,61 % Âåíãðèÿ – 0,44 % Ïðî÷èå – 1,00 % Âñåãî – 2,92 % Èòàëèÿ – 3,16 % Ïðî÷èå – 1,07 % Âñåãî – 4,22 % Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ – 2,80% ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÂÀËÞÒÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ Èíäîíåçèÿ – 0,86 % Ìàëàéçèÿ – 0,73 % Òàèëàíä – 0,60 % Ïðî÷èå – 1,74 % Âñåãî – 3,93 % Øâåéöàðèÿ – 1,4 % Ïîëüøà – 0,70 % Ïðî÷èå – 0,67 % Âñåãî – 2,77 % 24 äèðåêòîðà Þæíàÿ Êîðåÿ – 1,37 % Àâñòðàëèÿ – 1,31 % Ïðî÷èå – 0,94 % Âñåãî – 3,62 % Èðàí – 0,62 % Àëæèð – 0,53 % Ïàêèñòàí – 0,44 % Ïðî÷èå – 0,67 % Âñåãî – 2,26 % Êàíàäà – 2,56 % Ïðî÷èå – 1,04 % Âñåãî – 3,60 % Àðãåíòèíà – 0,87 % Ïðî÷èå – 0,97 % Âñåãî – 1,84 % Äàíèÿ – 0,78 % Íîðâåãèÿ – 0,78 % Ôèíëÿíäèÿ – 0,53 % Ïðî÷èå – 1,31 % Âñåãî – 3,40 % ÄÐ Êîíãî – 0,24 % Êîò-ä’Èâóàð – 0,16 % Êàìåðóí – 0,10 % Ïðî÷èå – 1,16 % Âñåãî – 1,66 % Êèòàé – 3,81 % Áðàçèëèÿ – 1,72 % Ïðî÷èå – 0,90 % Âñåãî – 2,61 % Ðîññèÿ – 2,39 % Èíäèÿ – 2,34 % Ïðî÷èå – 0,47 % Âñåãî – 2,81 % ÞÀÐ – 0,77 % Íèãåðèÿ – 0,73 % Ïðî÷èå – 1,84 % Âñåãî – 3,34 % Рис. 4. Распределение голосов в МВФ (БРИКС и международная финансовая архитектура: от МВФ к справедливому многополярному миропорядку // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 3 (30). С. 15) 33 Исполнительный совет МВФ утверждает далекоидущие реформы : Обзор МВФ // МВФ : интернет-сайт. 2010. 5 ноября. 3 с. URL: http://www.imf.org/external/ Russian/pubs/ft/survey/so/2010/new110510br.pdf (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 49 Предусмотренная в 14-м пакете реформа МВФ стала результатом тяжёлых длительных переговоров и сложного компромисса между развитыми и развивающимися странами. Её нельзя назвать радикальной, поскольку даже после реализации реформ США сохранили бы право вето: их доля сократилась бы с 17,1 до 16,4 % (в соответствии с действующим уставом важнейшие решения в МВФ принимаются большинством в 85 % голосов)34. Тем не менее даже такая половинчатая реформа не была реализована. Против реформирования мировых финансов в пользу развивающихся стран выступили те силы в США и Великобритании, которые контролируют международные рынки капиталов и традиционно извлекают выгоду из сложившегося положения: крупные банки, страховые и консалтинговые компании, хеджевые фонды и др. Пользуясь тем, что США обладают в МВФ правом вето, американский конгресс заблокировал реализацию пакета реформ. В этой ситуации страны БРИКС были вынуждены пойти по пути создания собственных международных финансовых центров и институтов. На VI саммите БРИКС в июле 2014 г. в г. Форталезе (Бразилия) было принято решение о создании Нового банка развития (НБР) с капиталом, эквивалентным 100 млрд дол., а также Пула условных валютных резервов (ПУВР). Новый банк развития займётся финансированием инфраструктурных проектов в странах БРИКС и других развивающихся государствах. Пул валютных резервов предназначен для взаимной помощи БРИКС на случай финансовых кризисов35. Накануне Уфимского саммита БРИКС состоялось первое заседание Совета управляющих НБР. Ожидается, что банк начнёт свою работу в первые месяцы 2016 г. В Уфимской декларации лидеры стран БРИКС выразили глубокое разочарование тем фактом, что США по-прежнему не ратифицировали пакет реформ МВФ 2010 г., что продолжает подрывать доверие к Фонду, его легитимность и эффективность. Они даже заявили о возможности очередного компромисса с США и готовности "работать над промежуточными мерами, которые смогли бы приблизить размер квотных ресурсов и распределение голосов к уровням, согласованным в рамках 14-го Общего пересмотра квот"36. В Вашингтоне расценивают Новый банк развития и Пул условных валютных резервов как альтернативу действующим основным международным финансовым организациям – МВФ и Всемирному банку, а в более широком смысле как попытку создания новой международной 34 Действия МВФ в ответ на глобальный кризис // МВФ : интернет-сайт. 2015. 27 марта. 5 с. URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/changingr.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 35 Форталезская декларация (принята по итогам шестого саммита БРИКС), г. Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 года // Президент России : офиц. интернет-сайт. С. 6–7. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763252a8.pdf (дата обращения: 19.06.2015). 36 VII саммит БРИКС. Уфимская декларация // Официальный сайт председательства Российской Федерации в БРИКС : интернет-сайт. URL: http://brics2015.ru/ documents/ (дата обращения: 18.09.2015). ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 50 финансовой системы, параллельной действующей. В частности, как считают американцы, если Пул условных валютных резервов будет оказывать помощь развивающимся странам, у них отпадёт потребность в кредитах МВФ, и этот фонд не сможет принуждать их к проведению экономических реформ в желательном для Запада направлении. Почти одновременно с этим Китай выступил с инициативой создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), рассматриваемого на Западе в качестве аналога Азиатского банка развития (AБР), в котором доминируют США и Япония. Планируется, что до 2020 г. кредитный портфель АБИИ достигнет 8 трлн дол. Несмотря на серьёзное давление со стороны США, 57 стран, включая Великобританию и других ближайших союзников Вашингтона, выразили согласие участвовать в создании нового банка. Многие страны привлекает демократический характер АБИИ: хотя крупнейшими его акционерами стали государства БРИКС (Китай – 30,34 %, Индия – 8,52 %, Россия – 7,5 %), в отличие от ВБ и МВФ, устав нового банка никого не наделяет правом вето, что обеспечивает равные возможности для всех участников37. Бывший министр финансов США Л. Саммерс назвал решение о создании трёх новых международных финансовых структур "концом финансовой гегемонии США в мире"38. Мировая валютная система Развивающиеся страны, в том числе члены группы БРИКС, активно пытаются реформировать международную валютную систему, в которой сейчас доминирует доллар. Эти страны за последние годы существенно увеличили не только свой вес в мировом производстве, но и финансовый потенциал. Мощь и устойчивость их национальных финансовых систем обеспечивается несколькими факторами, в первую очередь положительным сальдо торговых и платёжных балансов, низким уровнем государственных долгов, большими объёмами золотовалютных резервов и суверенных фондов. В частности, четыре страны БРИКС вошли в десятку государств, обладающих наиболее крупными золотовалютными резервами. По состоянию на конец июня 2015 г. 1-е место в мире по объёму международных резервов занимает Китай (3730 млрд дол.), 6-е – Бразилия (366 млрд), 7-е – Россия (362 млрд) и 8-е – Индия (355 млрд)39. 37 Китай на "золотых ногах" грозит ослабить США в течение нескольких лет // Россия в БРИКС : интернет-сайт. 2015. 30 июня. URL: http://www.brics.mid.ru/brics. nsf/WEBNovBric/209B18290B68A24143257E74004A0735 (дата обращения: 18.09.2015). 38 Die eigenen Werte verraten: Das Ende Amerikas als Weltmacht // Deutsche Wirtschafts Nachrichten : website. 2015. 13. April. URL: http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2015/04/11/die-eigenen-werte-verraten-das-ende-amerikas-als-weltma cht/ (дата обращения: 18.09.2015). 39 Индия – Международные резервы // Trading Economics : интернет-сайт. URL: http://ru.tradingeconomics.com/india/foreign-exchange-reserves (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 51 Государства БРИКС взяли курс на постепенное вытеснение доллара из глобальной валютной системы за счёт перехода на расчёты в национальных валютах. В апреле 2011 г. в ходе подготовки к III саммиту "пятёрки" на китайском острове Хайнань председатели государственных банков стран БРИКС достигли соответствующей договорённости. При этом страны БРИКС переходят на расчёты в национальных валютах в торговле не только между собой, но и с другими развивающимися и даже некоторыми развитыми странами. В частности, Россия в октябре 2014 г. договорилась с Ираном о создании совместного банка, который займётся финансированием торговли и инвестиционных проектов в рублях и реалах. Россия ведёт переговоры по этому вопросу и с другими партнёрами, в частности с Египтом, Турцией и Аргентиной40. Но лидирующая роль в этом процессе принадлежит Китаю, что обусловлено его финансовой мощью и масштабами внешней торговли. Китай заключил 32 своповых соглашения (в том числе с четырьмя партнёрами по БРИКС) о взаимном открытии счетов в национальных валютах на сумму 506 млрд дол.41, наиболее крупные из них – с Гонконгом, Республикой Корея, Европейским союзом, Сингапуром, Великобританией, Австралией. С Россией такое соглашение на сумму, эквивалентную 25 млрд дол., было подписано в октябре 2014 г. во время визита в Москву премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна. Осуществлению расчётов в юанях способствовало открытие так называемых офшорных клиринговых центров. Только в 2014 г. было создано восемь таких центров – в Дохе, Франкфурте, Лондоне, Люксембурге, Париже, Сеуле, Сиднее и Торонто. Ещё два – в Бангкоке и Куала-Лумпуре – приступили к работе в начале 2015 г., в результате чего общее число клиринговых центров возросло до 1442. Активное внедрение Китаем расчётов в национальных валютах во внешней торговле способствовало продвижению юаня в группу ведущих международных валют (по китайской терминологии "интернационализации юаня"), которое, в свою очередь, стало важным элементом стратегии по вытеснению доллара с доминирующих позиций. Хотя юань пока не занял того места в международных банковских расчётах, которое принадлежит Китаю в мировом производстве, но удельный вес китайской денежной единицы стремительно растёт (рис. 5). По данным компании SWIFT, за 2013–2014 гг. объёмы международных банковских расчётов в юанях увеличились на 321 %. Всего за полтора года – с января 2013 по конец 2014 г. – юань переместился 40 Россия и Иран создадут совместный банк // Дни.ру : интернет-сайт. 2014. 11 октября. URL: http://www.dni.ru/economy/2014/10/11/283137.html (дата обращения: 16.09.2015); Трегубова Е. Лира вместо "бакса". Как отказ от расчётов в долларах повлияет на рубль? / Е. Трегубова // Аргументы и факты : интернет-сайт. 2015. 9 февраля. URL: http://www.aif.ru/money/economy/kak_otkaz_ot_raschyotov_v_ dollarakh_povliiaet_na_rubl (дата обращения: 16.09.2015). 41 Китай подписал своп-соглашения с 32 странами мира общим объёмом 3,1 трлн юаней // Finanz.ru : интернет-сайт. 2015. 11 июня. URL: http://www.finanz.ru/ novosti/aktsii/kitay-podpisal-svop-soglasheniya-s-32-stranami-mira-obshchim-obemom-3-1trln-yuaney-1000672254 (дата обращения: 22.09.2015). 42 Global interest grows in China’s currency, debt: Fitch // Shanghai Daily.com : website. 2015. January 25. URL: http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua. aspx?id=265075 (дата обращения: 16.09.2015). 52 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 с 13-го на 5-е место в рейтинге международных валют после доллара США, евро, фунта стерлингов и японской иены, опередив швейцарский франк, доллар Канады и доллар Австралии. Если в январе 2013 г. юань занимал лишь 0,63 % общего объёма мировых банковских платежей, то в декабре 2014 г. уже 2,17 % и, по оценке многих экспертов, скоро обгонит японскую иену (2,69 %)43. В июле 2015 г. доля юаня в общем объёме межбанковских платежей увеличилась до 2,34 %44. Место в мире по данному показателю на июль 2015 г., исключая Китай и Гонконг. 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 Сингапур – 1 + 19 % Тайвань – 4 + 45 % Республика Корея – 5 + 173 % Австралия – 6 + 13 % Япония – 11 + 76 % Малайзия – 12 –4% Индия – 45 + 462 % Стоимостный оборот отправленных и полученных платежей в юанах в расчётах с Китаем и Гонконгом. 09.2014 Ïðèðîñò (ÿíâàðü 2014 ã. – èþëü 2015 ã.) 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013 01.2014 02.2014 03.2014 04.2014 05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 Ìåñòî â ìèðå Рис. 5. Динамика использования юаня в международных платежах в Азии (South Korea and Taiwan use the RMB for the majority of payments with China and Hong Kong // SWIFT : website. 2015. September 1. URL: http://www.swift.com/about_ swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_com/2015/PR_RMB_august_2015. xml (дата обращения: 24.09.2015)) Юань всё более активно используется в качестве платёжного средства во внешней торговле не только самого Китая, но и в торговле третьих стран между собой. В феврале 2015 г. юань занял почётное 2-е место в мире после США в расчётах по торговым аккредитивам с долей 9,43 %, перегнав евро, иену и фунт стерлингов45. Из зарубежных стран наиболее активно во внешней торговле расчёты в юанях используют Сингапур и Австралия. Гораздо выше среднемировой доля юаня в банковских расчётах в Восточной и Юго-Восточной Азии, где большинство стран ориентированы на торговлю и инвестиционное сотрудничество с КНР. Здесь юань уже вытеснил доллар США и де-факто превратился в региональную 43 RMB breaks into the top five as a world payments currency // SWIFT : website. 2015. January 28. URL: http://www.swift.com/about_swift/shownews?pa ram_dcr=news.data/en/swift_com/2015/PR_RMB_into_the_top_five.xml (дата обращения: 18.09.2015). 44 South Korea and Taiwan use the RMB for the majority of payments with China and Hong Kong // SWIFT : website. 3 p. URL: http://www.swift.com/assets/swift_ com/documents/products_services/RMB_tracker_August_2015_final.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 45 RMB strengthens its position as the second most used currency for documentary credit transactions // SWIFT : website. 2015. February 26. URL: http//www.swift. com/about_swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_com/2015/PR_RMB_ second_most_used_currency.xml (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 53 валюту. Постепенно расширяется использование юаня странами ЮВА для определения курсов национальных валют. В 2014 г. страны региона, включая Республику Корея, Индонезию, Тайвань, Сингапур и Таиланд, привязали курсы своих валют к валютной корзине, в которой доминирует юань. Юань быстро набирает популярность как средство накопления золотовалютных резервов: 25 стран включили китайскую денежную единицу в состав государственных ЗВР. По оценке американского Института международной экономики Петерсона, юаню потребуется от 10 до 15 лет для того, чтобы встать в один ряд с долларом и евро в качестве основной международной резервной валюты46. Подрыву доминирования доллара в мировой валютной систе2005 385,7 ме способствуют меры стран 2006 385,7 БРИКС по постепенному снижению его доли в своих золото2007 401,2 валютных резервах. За 2014 г. 2008 451 Россия сократила удельный вес 2009 519,4 американской валюты в международных резервах с 44,8 до 650 2010 39,6 %47. Главным образом это 2011 790 произошло за счёт продажи го2012 883,3 сударственных долговых обяза958 2013 тельств США. За период с января 2014 по июль 2015 г. их 1035,8 2014 объём в портфеле Банка России 1206,8 2015 уменьшился на 50,1 млрд дол. – 0 300 600 900 1200 1500 с 131,8 до 81,7 млрд дол. Избавляется от американского долРис. 6. Динамика физического объёма золо- лара и КНР. В июле 2015 г. та в ЗВР России, в т на начало года (по объём облигаций американского данным: Банк России, Статистика внешнего казначейства, купленных Народсектора, Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте ным банком Китая, снизился до 1240,8 млрд дол. по сравнению Российской Федерации) с 1275,6 млрд в январе 2014 г.48 В тех же целях центробанки стран БРИКС наращивают запасы золота, которое занимает место американского доллара. В частности, Банк России в 2014 г. увеличил запасы золота на рекордную за последние 10 лет величину (более 170 т), доведя их до 1206,8 т на конец года (рис. 6). Этот процесс продолжился и в 2015 г. К 1 августа 2015 г. физический объём золота составил 1287,7 т, а его доля в ЗВР возросла до 46 Gao Changxin. Asian economies turn to yuan / Gao Changxin // China daily : website. 2012. October 24. URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-10/24/ content_15840495.htm (дата обращения: 18.09.2015). 47 Годовой отчёт Банка России за 2013 год // Центральный банк Российской Федерации : офиц. интернет-сайт. 2014. С. 68. URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ ar_2013.pdf (дата обращения: 17.09.2015); Годовой отчёт Банка России за 2014 год // Там же. 2015. С. 61. URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2014.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 48 Major foreign holders of treasury securities // U.S. Department of the Treasury : website. URL: http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfhhis01.txt (дата обращения: 17.09.2015). ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 54 12,6 % по сравнению с 7,8 % на начало 2014 г.49 По состоянию на июль 2015 г. Россия заняла 6-е место в мире по объёмам золотого запаса, перегнав Швейцарию. Активно скупает золото и Народный банк Китая. В конце июня 2015 г. он впервые с 2009 г. обнародовал данные о запасах этого металла, которые составили 1658 т. По этому показателю Китай вышел на 5-е место в мире50. В связи с этим многие западные аналитики сделали вывод, что Россия и Китай готовят почву для введения обеспеченного золотом юаня, который со временем сможет заменить доллар США. В статье с заголовком "Валютные войны. Китай готовит кое-что серьёзное" аналитики Futuremoneytrends отмечают: "Уже сейчас мы видим, как Россия и Китай стремительно накапливают золото. Китай стал крупнейшим в мире производителем и импортёром золота, причём он не только аккумулирует максимальное количество металла, но и не позволяет ни одной унции покинуть свои хранилища. Китай готовится к какому-то большому сражению в валютных войнах"51. Прямые производственные инвестиции за рубежом Развивающиеся страны активно наращивают прямые производственные инвестиции за рубежом. Эксперты авторитетного издания "Financial Times" считают одной из ключевых тенденций глобальной экономики тот факт, что развивающиеся страны и государства с формирующимися рынками становятся полноправными конкурентами Запада в области прямых производственных иностранных инвестиций52. Как отмечается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию "Global Investment Trends Monitor" от 18 мая 2015 г., прямые производственные инвестиции западных стран за рубежом в последние годы практически не растут (792 млрд дол. в 2014 г.), поскольку западные инвесторы отдают предпочтение высокодоходным краткосрочным капиталовложениям в ценные бумаги. В то же время прямые производственные инвестиции из развивающихся стран увеличиваются стремительными 49 Международные резервы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации // Центральный банк Российской Федерации : офиц. интернетсайт. Последнее обновление: 18.09.2015. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print. aspx?file=credit_statistics/reserves_liquidity_15.htm&pid=svs&sid=ITM_20475 (дата обращения: 17.09.2015). 50 Ратников А., Коптюбенко Д. Китай обошёл Россию по величине золотого запаса / А. Ратников, Д. Коптюбенко // РБК : интернет-сайт. 2015. 17 июля. URL: http://top.rbc.ru/economics/17/07/2015/55a8eb8a9a7947597045f50c (дата обращения: 17.09.2015). 51 В октябре долларовой системе будет нанесён удар // Вести Экономика : интернет-сайт. 2015. 22 мая. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/57644 (дата обращения: 18.09.2015). 52 В 2014 году Россия стала шестой страной в мире по объёму внешних инвестиций // Деловой Петербург : интернет-сайт. 2015. 18 мая. URL: http://www.dp.ru/ a/2015/05/18/V_2014_godu_Rossija_stala/ (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 55 темпами (рис. 7). В 2014 г. они выросли на 30 % – до 486 млрд дол. Их доля в общемировом объёме прямых иностранных инвестиций за семь последних лет увеличилась в 3 раза – с 12 % в 2007 г. до 36 % в 2014 г.53 Объём ПИИ, млрд дол. 600 Доля в мировых ПИИ, % 40 500 35 30 400 25 300 20 200 15 100 0 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 Рис. 7. Объём ПИИ из развивающихся стран и их доля в мировых ПИИ, 2000– 2014 гг., в млрд дол. и % (по данным: Global investment trends monitor // UNCTAD : website. 2015. May 18. № 19. 8 p. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ webdiaeia2015d2_en.pdf (дата обращения: 17.09.2015)) Из 20 крупнейших мировых инвесторов 9 (Гонконг, КНР, Россия, Сингапур, Республика Корея, Малайзия, Чили, Кувейт и Тайвань) относятся к категории развивающихся государств и формирующихся рыночных экономик, причём Россия по этому показателю (56 млрд дол.) заняла 6-е место вслед за США (337 млрд), Гонконгом (150 млрд.), Китаем (объём зарубежных инвестиций которого впервые превысил отметку 100 млрд дол. и составил 116 млрд), Японией (114 млрд) и Германией (112 млрд дол.)54. Главная роль в этом процессе принадлежит крупнейшим компаниям развивающихся государств, которые фактически превратились в транснациональные корпорации и конкурируют с традиционными западными ТНК. Корпорации развивающихся стран скупают активы, принадлежащие американским и европейским ТНК как на территории западных странах, так и в самих развивающихся государствах. В 2014 г. ТНК и НК развивающихся стран вложили в покупку действующих предприятий в форме слияний и поглощений 152 млрд дол., что на 27 % выше, чем в 2013 г.55 ТНК и НК развивающихся стран совершили 171 из зарегистрированных в 2014 г. 223 сверхкрупных сделок (на сумму свыше 1 млрд дол.) по приобретению действующих компаний и 80 % сделок, связанных с открытием новых предприятий в других развивающихся странах. Так, гонконгская MMG South America Management Co Ltd. приобрела за 7 млрд дол. в Перу компанию Xstrata, являющуюся филиалом швейцарской Glencore. Компания Emirates Telecommunications Corp из ОАЭ 53 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance. Ibid. 55 Ibid. 54 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 56 купила за 5,7 млрд дол. 53 % акций фирмы Itissalat Al Maghrib SA – зарубежного филиала французской группы Vivendi56. Третьим по значению в мире экспортёром прямых производственных инвестиций стал Китай, использующий накопленные золотовалютные резервы. За 5 лет китайцы увеличили инвестиции за рубежом в 2 раза – с 56,5 до 116 млрд дол. Вместе с Гонконгом зарубежные капиталовложения китайских компаний достигают 266 млрд дол., что составляет 55 % всех инвестиций из развивающихся стран. Если в 2004 г. приток прямых иностранных инвестиций в Китай в 11 раз превышал китайские прямые инвестиции за рубежом, то в 2014 г. эти показатели сравнялись57. Внешние финансовые активы КНР, включая прямые производственные инвестиции, ценные бумаги и счета в зарубежных банках, превысили 4,6 трлн дол. В 2015 г. тенденция к росту китайских капиталовложений за рубежом, в первую очередь в западных странах, продолжилась, и Китай скоро может превратиться в чистого экспортёра капиталов. По данным Министерства торговли КНР, объём прямых зарубежных инвестиций китайских компаний за январь – апрель 2015 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 36,1 % – до 214,37 млрд юаней (35 млрд дол.)58. Почти 80 % инвестиций за рубежом приходится на китайские предприятия с государственным участием, которые действуют в тесной связке с органами исполнительной власти и реализуют на внешних рынках общенациональную стратегию. Таким образом, происходит постепенная "национализация" собственности западных ТНК, их вытеснение из развивающихся стран и укрепление экономического суверенитета этих стран. Доступ к источникам стратегического сырья Одной из главных целей инвестиционной политики крупных развивающихся стран за рубежом является обеспечение устойчивого доступа к нефтегазовым месторождениям и другим источникам стратегического сырья, которые до недавнего времени находились под преимущественным контролем западных ТНК. Активную деятельность по поиску и разработке запасов углеводородов за рубежом ведут российские компании ТЭК – "Газпром", "Роснефть", "Газпром нефть", "Зарубежнефть" и "Лукойл", а также корпорации из Индии и Бразилии, однако по понятным причинам ведущая роль в этом процессе принадлежит Китаю. До последних лет более половины китайских инвестиций за рубежом приходилось на предприятия по разработке месторождений нефти, газа и другого минерального сырья. 56 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance. Ibid. 58 Китай увеличил прямые инвестиции за рубеж на 36 процентов // Лента.ру : интернет-сайт. 2015. 15 мая. URL: http://lenta.ru/news/2015/05/15/foreign/ (дата обращения: 18.09.2015). 57 ДОКЛАДЫ РИСИ 57 Три государственные компании – CNPC, Sinopec и CNOOC – приобрели контрольные пакеты акций 18 зарубежных нефтедобывающих предприятий. Китайцы ориентируются на те развивающиеся страны, где позиции транснациональных нефтегазовых корпораций относительно слабы: Казахстан, Венесуэла, Иран, Ангола, Нигерия и Судан. В 2011–2014 гг. Китай инвестировал 73 млрд дол. в энергетические проекты за рубежом. По оценкам Международного энергетического агентства, китайские компании работают в более чем 40 странах, контролируя около 7 % мировой нефтедобычи. Активы китайских нефтегазовых корпораций в 20 странах мира позволяют добывать 1,37 млн бар. нефти в сутки, что соответствует 29 % всего объёма китайского импорта нефти59. Только одно предприятие – Китайское объединение горной промышленности цветных металлов – владеет в 30 странах активами стоимостью 2 млрд дол. (27 компаний, 14 рудников, 5 плавильных заводов). В его распоряжении за рубежом находятся разведанные запасы руд тяжёлых цветных металлов (медь, свинец, цинк, олово, никель и др.) общим объёмом 26 млн т и лёгких цветных металлов (бокситы) – свыше 300 млн т60. Для закрепления на рынках стран, обладающих крупными запасами стратегического сырья, Китай широко использует такой инструмент, как льготное кредитование. В 2009–2010 гг. КНР предоставила кредиты на 75 млрд дол. семи странам, в том числе Венесуэле, Казахстану, Туркменистану и России в обмен на гарантированные поставки нефти и газа или участие китайских компаний в освоении местных нефтегазовых месторождений. Региональные рынки Во многих случаях компаниям стран БРИКС удаётся потеснить западные ТНК на рынках отдельных развивающихся стран или даже целых регионов. В частности, страны БРИКС прочно закрепились в экономике Африки. В 2009 г. Китай обогнал США по объёму торговли с африканскими странами, а в 2013 г. оставил американцев далеко позади, увеличив разрыв в 2,5 раза: африкано-китайский товарооборот превысил 210 млрд дол. Прямые инвестиции КНР в африканские страны увеличились с 500 млн дол. в 2003 г. до 15 млрд дол. в 2012 г. Китайские компании инвестировали в 50 африканских странах 40 млрд дол., создав 2 тыс. 59 МЭА признало китайские инвестиции на Ближнем Востоке неудачными // OilNews : интернет-сайт. 2014. 18 ноября. URL: http://oilnews.com.ua/a/news/ MEA_priznalo_kitayskie_investitsii_na_Blizhnem_Vostoke_neudachnimi/215233 (дата обращения: 18.09.2015). 60 Инвестиции Китайского объединения горной промышленности цветных металлов в зарубежных странах превысили 2 млрд долл США // Газета "Жэньминь жибао" онлайн : интернет-сайт. 2011. 16 декабря. URL: http://russian.people.com. cn/31516/7678575.html (дата обращения: 18.09.2015). ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 58 предприятий. В ряде стран – Замбии, Нигерии, Эфиопии – китайские бизнесмены создали 6 особых зон торгово-экономического сотрудничества, инвестировав более 1 млрд дол. Китайские инвестиции в горнодобывающую промышленность африканских стран занимают 29 % общего объёма всех иностранных капиталовложений. В результате нефть составляет 64 % всего импорта Китая из африканских стран и её ввоз в 2013 г. обеспечил 23 % потребности КНР в чёрном золоте. Африка покрывает 6 % китайского импорта железной руды и 8,3 % – меди61. Быстро наращивает торговлю со странами Чёрного континента Индия. В 2015 г. её товарооборот с Африкой, по экспертным оценкам, достигнет 100 млрд дол. и тоже может превысить объём африкано-американской торговли. Активно развивают внешнеторговые связи с Африкой Бразилия и Турция, опередившие на этом направлении многие европейские государства62. В Азии укрепление экономических позиций стран БРИКС связано с реализацией китайской инициативы создания "экономического пояса Шёлкового пути", который охватывает огромную территорию – часть Китая, Центральную и Южную Азию, ряд государств ЮВА и Закавказья, а также предполагает экономическую интеграцию, финансовое взаимодействие, формирование общей логистики и инфраструктуры. В ноябре 2014 г. для финансирования этих проектов в КНР был создан фонд с капиталом в 40 млрд дол.63 Очевидно, для этого будет использоваться также вновь созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Особое значение имеет достигнутая в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2015 г. в Москву договорённость о сопряжении ключевого интеграционного проекта на пространстве Евразии – Евразийского экономического союза – и "экономического пояса Шёлкового пути". Взаимодействие между Россией и КНР по этим проектам может в будущем привести к формированию общего экономического пространства на всём Евразийском континенте. Группа БРИКС активно расширяет экономические связи со странами Латинской Америки, которые до недавнего времени ориентировались главным образом на деловое сотрудничество с США, однако из-за навязанной им Вашингтоном неолиберальной модели развития испытали серьёзные потрясения и взяли курс на диверсификацию экономических связей. После начала "левого поворота" 11 стран Американского континента (Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс, Невис) образовали блок АЛБА, который имеет явно антиамериканскую направленность. В крупных южноамериканских государствах – Бразилии, Аргентине, Перу, Чили – к власти пришли левоцентристские лидеры. 61 Ирисова О. Гуманный империализм: как Китай завоёвывает Африку / О. Ирисова // Forbes : интернет-сайт. 2015. 27 марта. URL: http://www.forbes.ru/mneniyacolumn/mir/283713-gumannyi-imperializm-kak-kitai-zavoevyvaet-afriku (дата обращения: 18.09.2015). 62 Там же. 63 Едовина Т. Китай пошёл по миру с деньгами / Т. Едовина // Коммерсант.ru : интернет-сайт. 2015. 18 мая. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2728869 (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 59 Политическое "полевение" Латинской Америки создало благоприятные условия для развития экономических связей с государствами БРИКС, прежде всего с Китаем. Объём китайско-бразильской торговли вырос с 2 млрд дол. в 2000 г. до 90 млрд в 2013 г. В ходе визита в Латинскую Америку в январе 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении довести к 2025 г. товарооборот со странами региона до 500 млрд дол., а инвестиции – до 250 млрд дол. Китайский лидер договорился с президентом Венесуэлы Н. Мадуро о реализации совместных проектов объёмом более 20 млрд дол. Эквадор получил кредитов от Китая на общую сумму 7,53 млрд дол.64 В 2000–2013 гг. товарооборот Китая со странами Латинской Америки вырос в 22 раза, а доля США во внешней торговле государств региона упала за этот период с 54 до 35 %. По объёму двусторонней торговли в 2014 г. КНР опередила США в крупнейших странах континента – Бразилии, Аргентине, Венесуэле и Перу. Китайские банки увеличили свои инвестиции в регионе более чем на 70 % на фоне растущего оттока североамериканских капиталов65. В мае 2015 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил с официальным визитом Бразилию, Колумбию, Перу и Чили с тем, чтобы конкретизировать достигнутые Си Цзиньпином в январе 2015 г. договорённости. Только с бразильской стороной подписано 35 документов о сотрудничестве в области промышленности, строительства объектов инфраструктуры, новых видов энергии, финансовой, авиационной, сельскохозяйственной, телекоммуникационной и научно-технической деятельности. Соглашение о совместных действиях до 2021 г. предусматривает китайские инвестиции на сумму 53 млрд дол. в различные отрасли бразильской экономики, в частности в нефтедобычу (с компанией Petrobras – 5 млрд дол.) и горнодобывающую промышленность (с компанией Vale – 4 млрд дол.)66. Подписано также соглашение об изучении возможности реализации инфраструктурного мегапроекта стоимостью 30 млрд дол. – строительства железной дороги протяжённостью 3,5 тыс. км от атлантического побережья Бразилии, где сконцентрирована большая часть промышленного потенциала страны, до перуанского порта на Тихом океане. Такая магистраль создаёт новые возможности для развития экономических связей Китая с регионом, поскольку позволит резко сократить время и стоимость транспортировки между КНР и Латинской Америкой, например железной руды, нефти и сои67. В Никарагуа с участием гонконгской фирмы началось строительство трансокеанского канала, который по пропускной способности намного 64 Китай за 10 лет инвестирует 250 млрд долларов в экономику Латинской Америки // NEWSru.com : интернет-сайт. 2015. 8 января. URL: http://www.newsru.com/ world/08jan2015/celac.html (дата обращения: 16.09.2015). 65 Никандров Н. Латинская Америка, Китай и США / Нил Никандров // Фонд стратегической культуры : интернет-сайт. 2015. 24 марта. URL: http://www.fondsk.ru/ news/2015/03/24/latinskaja-amerika-kitaj-i-usa-32411.html (дата обращения: 18.09.2015). 66 Комментарий: Китай и Бразилия сообща создают пример сотрудничества государств с формирующимися рынками // Синьхуа : информ. агентство. 2015. 21 мая. URL: http://russian.news.cn/china/2015-05/22/c_134261846.htm (дата обращения: 18.09.2015). 67 См.: Комментарий: Китай и Бразилия сообща создают пример сотрудничества государств с формирующимися рынками. 60 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 превзойдёт Панамский канал и сможет пропускать суда водоизмещением до 400 тыс. т68. Россия не относится к числу крупных торговых партнёров Латинской Америки (товарооборот не достигает 20 млрд дол.), однако по ряду важнейших товарных позиций, в первую очередь поставок вооружений и военной техники, её доля в торговле стран региона значительна и продолжает расти. Активно работают в регионе российские компании, в первую очередь нефтедобывающие. Крупные капиталовложения на Кубе сделали "Зарубежнефть" и "Газпром нефть", в Бразилии – "Северсталь", "ТНК-ВР", в Венесуэле – "Роснефть" и "Национальный нефтяной консорциум", в Гайане – "РУСАЛ". Новый импульс развитию торговоэкономических связей с Аргентиной дал визит президента этой страны К. Киршнер в Россию в апреле 2015 г., в ходе которого был подписан пакет двусторонних соглашений, в частности меморандум о взаимопонимании между "Газпромом" и Национальной государственной корпорацией нефтегазовых месторождений Аргентины. В условиях обостряющегося кризиса государственных долгов и дестабилизации финансовой системы в ЕС Китай стал наращивать экономическое присутствие и на Европейском континенте. Поначалу Пекин сделал ставку на "периферийные" государства Южной Европы, прежде всего Грецию и Португалию, где сильны позиции политических партий "левой" ориентации. В частности, китайские банки и компании скупили большое число государственных облигации этих стран, а также Испании. Однако после определённой стабилизации кризиса государственных долгов китайские банки и компании расширили географию деловой активности в Европе. Стали быстро расти китайские прямые производственные инвестиции в Европе, которые всего лишь за 4 года (с 2011 по 2014 г.) увеличились в полтора раза – с 12 до 18 млрд дол. Большая часть этих средств была вложена в Великобританию, Италию, Голландию и Португалию69. Китай стремится приобретать в Европе небольшие банки и страховые компании (но с хорошей репутацией), известные брендовые фирмы70. Инвесторы из КНР купили фирму Volvo в Швеции, концерн CDP Reti (дистрибуция газа) в Италии, крупные пакеты акций автомобилестроительного концерна Peugeot Citroёn и дома моды Sonya Rykiel во Франции, сеть ресторанов Pizza Express и компанию готовой одежды Aquascutum в Великобритании, приобрели недвижимость в Португалии и Латвии, проявляют интерес к покупке фирмы Pirelli71. 68 Транспортные коридоры из Атлантики в Тихий океан – под контролем Китая // REGNUM : информ. агентство. 2015. 23 мая. URL: http://www.regnum.ru/news/ economy/1927149.html (дата обращения: 18.09.2015). 69 Китай инвестировал рекордную сумму денег в страны Евросоюза // VisitChina. ru : интернет-сайт. 2015. 12 февраля. URL: http://visitchina.ru/news/economy/19156/ (дата обращения: 18.09.2015). 70 Китайские фирмы вновь подбираются к пострадавшему финсектору Европы // Прайм : интернет-сайт. 2015. 16 февраля. URL: http://1prime.ru/Financial_market/ 20150216/802705689.html (дата обращения: 18.09.2015). 71 Кузнецов С. Китайские инвесторы активно скупают известные европейские бренды / С. Кузнецов // FTimes : website. 2015. 28 марта. URL: http://ftimes.ru/ economy/2934-kitajskie-investory-aktivno-skupayut-izvestnye-evropejskie-brendy/ (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 61 Реализуя стратегию создания "морского пояса Шёлкового пути", китайские государственные компании вкладывают средства в модернизацию портов на европейском побережье Средиземного моря, в частности в Марселе и Барселоне. В 2008 г. государственная китайская компания China Ocean Shipping Company – COSCO (входит в число 10 крупнейших мировых контейнерных операторов) вложила 4,3 млрд евро в реконструкцию терминалов приватизируемого порта Пирей в Греции. Если правительство А. Ципраса продолжит приватизацию порта, COSCO получит возможность приобрести контрольный пакет акций порта, который превратится в ключевой транспортный узел китайской торговли на континенте. Правительство Китая также финансирует строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит порт Пирей с Белградом и Будапештом72. КНР также создаёт транспортно-логистическую инфраструктуру на африканском побережье Средиземного моря, связывая его с Красным морем. В Израиле он строит железную дорогу между средиземноморскими городами Тель-Авив и Хайфа и портом Эйлат на Красном море, в Судане модернизирует Порт-Судан73. На укрепление позиций стран БРИКС на юге Европейского континента нацелена и договорённость России и Турции о строительстве нового газопровода "Турецкий поток", который пройдёт до территории Греции. США всеми силами пытаются остановить "экономическое наступление" группы БРИКС на различных континентах, прежде всего китайскую "инвестиционную" и российскую "энергетическую" экспансию в АТР и Европе, применяя стратегию "сдерживания". Иногда им удаётся это сделать, как это случилось в 2011 г., когда под нажимом Вашингтона правительство Исландии заблокировало сделку по покупке китайским инвестором крупного участка земли в этой стране. Из-за давления США на Болгарию и другие европейские страны в 2014 г. Россия была вынуждена отказаться от проекта строительства газопровода "Южный поток". Высокие технологии Лидерство в области высоких технологий – одно из важнейших преимуществ, которые позволяют США и другим западным странам доминировать в системе глобального управления мировой экономикой. Отставание и зависимость развивающихся стран и государств с формирующейся рыночной экономикой от Запада по многим направлениям современных технологий безусловно затрудняют перестройку 72 Вишник Э. Россия и Китай выходят в море ("Foreign Affairs", США) / Э. Вишник // ИноСМИ : интернет-сайт. 2015. 29 мая. URL: http://inosmi.ru/foreignaffairs_ org/20150529/228296856.html?id=228308693 (дата обращения: 18.09.2015). 73 Diplomat: Китай и Россия соперничают за статус "супердержавы Евразии" // ИноTV : интернет-сайт. 2015. 5 июня. URL: http://russian.rt.com/inotv/2015-06-05/ Diplomat-Kitaj-i-Rossiya-sopernichayut (дата обращения: 18.09.2015). ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 62 мировой экономической системы на более справедливой основе, однако разрыв в этой области между "Восточной" и "Западной" коалициями постепенно сокращается. Впечатляющими темпами растут достижения Китая в развитии науки и высоких технологий. Созданные современная промышленности и мощная финансовая система позволяют вплотную приступить к решению поставленной XVII съездом КПК в 2007 г. задачи превратить Китай из "фабрики товаров" в "фабрику знаний". Несколько миллионов китайцев получили высшее образование и прошли стажировку в лучших университетах США и других стран Запада. Многие стали крупными специалистами и вернулись на родину, заняв руководящие посты в Китайской академии наук, Инженерной академии, университетах, крупных компаниях. За период с 2000 по 2010 г. число исследователей в Китае выросло в 2,3 раза – до 3,18 млн человек. В ряды лучших университетов мира по рейтингу "Times-2013" вошло 16 китайских университетов. За последние 10 лет доля китайской технологической продукции в мировом производстве увеличилась с 6 до 22 %, а американская доля упала с 21 до 15 %. В КНР созданы две "кремниевые долины" Шэньчжэнь и Чжунгуаньцунь, а также многочисленные технопарки в крупнейших городах страны. Доля высокотехнологичной продукции в китайском экспорте составляет 25–30 %. Китайские компании Lenovo, Huawei, Xiaomi, Coolpad, ZTE конкурируют на мировых рынках с такими высокотехнологическими западными корпорациями, как Apple, Samsung и др.74 Значительные достижения по отдельным направлениям высоких технологий есть и у других стран БРИКС: у России (мирное освоение космоса, атомная энергетика, самолётостроение), Индии (информационные технологии) и Бразилии (авиастроение, производство биотоплива). Государства БРИКС развивают связи в высокотехнологичных областях на двусторонней основе. В частности, Россия и Индия работают над современными ракетными технологиями по двусторонней программе "БраМос", ведут совместную разработку многопрофильного, многофункционального истребителя и многоцелевого транспортного самолёта. В ходе визита президента России В. Путина в Дели в декабре 2014 г. стороны договорились реализовывать совместные высокотехнологичные, индустриальные и научные проекты, в том числе в области мобильной связи, разработки низкоорбитальных аппаратов, использовании системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Договорённость о формировании двустороннего "технологического альянса" реализуют Россия и Бразилия. Разработка высоких технологий становится одним из приоритетов многостороннего сотрудничества стран – членов БРИКС. В Этеквинской декларации, принятой в 2013 г. по итогам V саммита этой группы, руководители БРИКС нацелили государственные органы и частные компании пяти стран на укрепление сотрудничества в области науки, техники и инноваций, "совместное генерирование новых знаний и совместное создание инновационных продуктов, услуг и процессов с использованием соответствующих инструментов финансирования и привлечения 74 Кива А. Указ. соч. ДОКЛАДЫ РИСИ 63 инвестиций"75. Для реализации решений саммита проведено первое совещание министров стран БРИКС по вопросам науки, технологии и инноваций. Создана рабочая группа по науке и инновациям. Определены 11 наиболее перспективных направлений – от аэронавтики до био- и нанотехнологий. Прорабатывается вопрос о создании совместных научных парков76. В декларации, принятой по итогам VI саммита "пятёрки" в Форталезе (Бразилия) в июле 2014 г., министрам науки и технологий стран БРИКС поручено подготовить и подписать Меморандум о взаимопонимании по вопросам науки, технологий и инноваций, обеспечивающий стратегическую основу для сотрудничества в данной области77. Достигнутые договорённости уже реализуются на практике. В преддверии VII саммита в Уфе министр связи и массовых коммуникаций России Н. Никифоров в марте-апреле 2015 г. посетил с рабочим визитом Китай, Индию, Бразилию и ЮАР, где договорился с партнёрами о совместных разработках критически важных видов программного обеспечения, в частности о создании консорциума для разработки альтернативных программных продуктов на базе открытой операционной системы (ОС) в сотрудничестве с информационными компаниями стран БРИКС. На полях саммита в Уфе состоялась встреча отраслевых министров стран БРИКС, в ходе которой достигнутые договорённости были конкретизированы. Модель экономического развития В экономическом соревновании между "Восточной" и "Западной" коалициями огромное значение имеет модель развития, которую каждая из группировок может предложить остальному миру. После распада СССР и социалистического лагеря в мире восторжествовала неолиберальная модель рыночной экономики, главным адептом которой являлись Соединённые Штаты. В её основе лежит вера в способность стихийных рыночных сил к "саморегулированию" и приверженность идеям "невмешательства" государства в экономику. Из этого вытекают главные принципы экономического либерализма: всемерное поощрение частной конкуренции и дерегулирование экономики со стороны государства, полная либерализация внешней торговли, движения капиталов и рынка финансовых услуг, снятие любых ограничений для иностранных инвестиций, приватизация всей государственной собственности, снижение налогов на бизнес и введение плавающего курса национальной валюты. 75 Этеквинская декларация и Этеквинский план действий // Россия в БРИКС : интернет-сайт. 2013. 27 марта. URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBdocBric/ EBB2830BE1D5F49D44257B410038C4A5 (дата обращения: 18.09.2015). 76 Выступление В. Б. Лукова на совещании в Совете Федерации (25 февраля 2014 г.) // Россия в БРИКС : интернет-сайт. URL: http://www.brics.mid.ru/brics. nsf/WEBNovstart/47519D64CE068BD044257C9F0042981A (дата обращения: 18.09.2015). 77 Форталезская декларация (принята по итогам шестого саммита БРИКС), г. Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 года. С. 36. 64 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 Приверженцы неолиберальных идей сформулировали в 1989 г. принципы так называемого Вашингтонского консенсуса – макроэкономической политики, которую МВФ и Всемирный банк стали навязывать бывшим странам советского блока и развивающимся государствам. Результатом стало торжество во многих развивающихся странах компрадорской модели капитализма, для которой характерна безудержная эксплуатация природных ресурсов, их экспорт на Запад и зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков, во многом определяемой западными спекулянтами. В условиях развивающихся стран либеральная экономическая политика вновь и вновь воспроизводила тупиковую сырьевую структуру экономики и тормозила рост инновационных секторов. Во многих случаях выполнение "рекомендаций" МВФ относительно проведения либеральных экономических реформ приводило к тяжелейшим экономическим кризисам и катастрофическим социально-политическим последствиям в развивающихся странах, например в Югославии, Мексике, Аргентине, Бразилии, Руанде и др. Стремительный рост Китая показал, что неолиберальная модель экономики – далеко не самая эффективная и существует альтернатива, которая гораздо больше подходит для условий развивающихся стран, чем Вашингтонский консенсус. В отличие от догматизма адептов либеральной модели, которые считают её единственно верной и универсальной, их почти религиозной веры во всесилие стихийных рыночных механизмов, для китайской модели экономического развития характерны прагматизм, учёт национальной специфики при проведении рыночных реформ, отказ от революционных методов экономических преобразований в пользу эволюционных. Китайская модель предполагает активное участие государства в управлении экономикой, её открытость и многоукладность (60 % ВВП производится на государственных и 40 % – на частных предприятиях), доминировании государства в стратегических секторах народного хозяйства (банки, энергетика, оборонно-промышленный комплекс, телекоммуникации), сочетание частной инициативы с жёстким государственным контролем, а также принципов плановой и рыночной экономики, причём по мере развития экономики план приобретает менее директивный и более индикативный характер, продуманную промышленную политику. Составной частью китайской модели стали высокая доля накоплений в ВВП (от 30 до 40 %), которые используются в инвестиционных целях, создание "точек роста" в виде технопарков и ориентированных на экспорт СЭЗ, формирование благоприятного делового климата для привлечения иностранных прямых капиталовложений, ограничение портфельных и других краткосрочных западных инвестиций, способных дестабилизировать финансовую систему, постепенное смягчение валютного контроля, поддержание стабильного курса юаня путём активных интервенций и ограничительных мер Центробанка на валютном рынке, широкий импорт западных технологий. После 2010 г. Китай столкнулся с замедлением экономического роста. Стало ясно, что ресурсы экспортно ориентированной модели, обеспечивавшей китайской экономике феноменальные темпы роста, близки ДОКЛАДЫ РИСИ 65 к исчерпанию. Западные СМИ поспешили объявить о "конце китайского экономического чуда", хотя даже с учётом замедления Китай по темпам роста ВВП намного превосходит США и ЕС (рис. 8). % 15 13 11 9 7 5 3 1 –1 –3 –5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ÑØÀ Рис. 8. Êèòàé Темпы роста ВВП Китая, США и ЕС, в ÅÑ % (рассчитано по данным: CIA World Factbook) Правительство КНР поставило перед собой задачу осуществления структурных реформ (поддержание роста за счёт развития внутреннего рынка) и успешно выполняет её. На пленуме ЦК Компартии Китая в ноябре 2013 г. был провозглашён курс на "всемерное углубление рыночных реформ" и "оптимизацию вмешательства государства в экономику"78. Большое внимание уделяется реформе финансового сектора. В частности, снижена долговая нагрузка на китайские предприятия и увеличена доля прямого финансирования за счёт эмиссии ценных бумаг. Эти меры способствовали успешному проведению IPO, которые возобновились в 2014 г. после 15-месячного моратория. В результате китайские предприятия только на внутреннем рынке смогли привлечь 11 млрд дол., разместив свои акции на биржах в Шанхае и Шеньчжене79. Росту фондового рынка способствовало также открытие между биржами в Гонконге и Шанхае в ноябре 2014 г. "моста", который предоставил иностранным инвесторам возможность напрямую покупать акции китайских компаний. Интерес к китайским ценным бумагам оказался настолько велик, что их рыночная капитализация на Шанхайской бирже только за последние 2 месяца 2014 г. увеличилась на 30 %. В целом за 2014 г. фондовый рынок страны вырос на 50 %, в 2015 г. эта тенденция продолжилась. В мае 2015 г. совокупная капитализация бирж в Шанхае и Шенчжене превысила 10 трлн дол., увеличившись на 78 Китай на распутье: к итогам 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва (по материалам круглого стола) : У карты Тихого океана : Информ.-аналит. бюллетень // Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук : интернет-сайт. 2013. № 33 (231). С. 4. URL: http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/33.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 79 EY Global IPO Trends 2014 Q4 // EY : website. 2014. Р. 9. URL: http://www. ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-q4-14-global-ipo-trends-report/$FILE/ey-q4-14global-ipo-trends-report.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 66 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 170 % с мая 2014 г.80 За первую половину 2015 г. на этих биржах было проведено 190 IPO (против 115 за весь 2014 г.), в результате которых китайские компании смогли привлечь 23,6 млрд дол.81 Такой резкий подъём на фондовом рынке привёл к образованию "пузыря", и в июне 2015 г. на биржах в Китае началась коррекция. Падение фондовых индексов в июле 2015 г. вопреки предсказаниям западных СМИ не вылилось в кризис китайской экономики. Решительные меры правительства КНР позволили сбить панические настроения и восстановить интерес инвесторов к акциям китайских компаний, рыночная капитализация которых в августе 2015 г. была на 40 % выше, чем в октябре 2014 г. Ещё одной важной реформой в финансовой сфере стал постепенный переход к рыночному формированию курса юаня. Если раньше Народный банк Китая самостоятельно определял справочный курс юаня, от которого рыночный курс не мог отклоняться более чем на 2 %, то с августа 2015 г. справочный курс устанавливается исходя из рыночной стоимости нацвалюты на конец предыдущей торговой сессии82. В середине августа китайский Центробанк трижды понижал справочный курс юаня к доллару (на 1,9, 1,62 и 1,1 %). Западные и особенно американские СМИ тут же окрестили действия Народного банка Китая "девальвацией", связали их с сокращением китайского экспорта (в июле 2015 г. он уменьшился на 8,3 % в годовом выражении) и обвинили Пекин в развязывании "валютной войны". В действительности рыночный курс юаня к концу августа 2015 г. быстро восстановился и стабилизировался, снизившись по сравнению с июлем 2015 г. всего на 2,9 %83. В определённом смысле в современном Китае нашла воплощение теория "конвергенции", выдвинутая в 70-е гг. прошлого века одним из наиболее влиятельных экономистов того периода Дж. Гэлбрейтом. Этот выдающийся мыслитель предсказал постепенное слияние капитализма и коммунизма и зарождение новой, более гуманной цивилизационной модели, которая будет сочетать лучшие стороны плановой и рыночной экономик. Китайский подход к экономическим реформам убедительно доказал свою эффективность. Многие развивающиеся государства используют различные элементы китайской модели в своей практике. Даже некоторые европейские государства из числа "новобранцев" Евросоюза с интересом присматриваются к китайскому опыту. В июле 2014 г. премьер-министр Венгрии В. Орбан призвал к повторной национализации приватизированной государственной собственности и ужесточению контроля за иностранными инвестициями. Венгерский лидер обещал сделать 80 Monthly Reports // The World Federation of Exchanges : website. URL: http:// www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports (дата обращения: 18.09.2015). 81 EY Global IPO Trends 2015 Q2 // EY : website. 2015. P. 5. URL: http://www. ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-report-2015Q2/$FILE/ey-globalipo-trends-report-2015Q2.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 82 ЦБ Китая провёл самую масштабную за 20 лет девальвацию юаня // Интерфакс : информ. агентство. 2015. 11 августа. URL: http://www.interfax.ru/business/ 459351 (дата обращения: 18.09.2015). 83 См.: Monthly Reports. ДОКЛАДЫ РИСИ 67 из Венгрии "нелиберальное государство" (illiberal state), которое бросает вызов принципам невмешательства государства в экономику84. Контрнаступление "Западной коалиции" Но американцы – не та нация, которая может спокойно наблюдать за происходящим в мировой экономике и без боя сдавать свои позиции. Целеустремлённость, упорство, работоспособность, изобретательность, агрессивность, готовность драться до последней минуты, даже когда, казалось бы, не осталось ни одного шанса на победу, – эти черты национального характера американцев превратили США в самую мощную державу, доминирующую во всех сферах международных отношений. Под руководством США "Западная коалиция" пытается перейти в контрнаступление на всех фронтах. Как отмечалось выше, США блокируют реформу МВФ, пытаются расколоть и дискредитировать группу БРИКС, остановить китайскую "инвестиционную" и российскую "энергетическую" экспансию в АТР и Европе, применяя против России и Китая стратегию "сдерживания". Однако главный удар по "Восточной коалиции" американцы планируют нанести на другом направлении: через создание двух гигантских экономических блоков – Трансатлантического партнёрства по торговле и инвестициям (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) и Транстихоокеанского партнёрства (Trans-Pacific Partnership – TPP). Геополитический характер этого замысла раскрыл в выступлении 11 марта 2013 г. в "Азиатском обществе" советник президента США по национальной безопасности Т. Донилон, который заявил: "Наши цели являются не только экономическими, но и стратегическими. Многие считают экономическую силу главным инструментом мощи в XXI веке. В Атлантике и на Тихом океане цель США заключается в том, чтобы, укрепляя многостороннюю торговую систему, создать такие же мощные экономические партнёрства, как наши союзы в сфере дипломатии и безопасности. Транстихоокеанское партнёрство — это декларация долгосрочных стратегических обязательств США в АТР"85. Позднее президент Б. Обама дополнил представления о замысле создания двух экономических блоков. В обращении в апреле 2015 г. к конгрессу по поводу Транстихоокеанского партнёрства американский лидер заявил: "Именно США, а не такие страны, как Китай, должны формулировать новые правила для глобальной экономики"86. Подтверждая антикитайскую направленность указанных инициатив и курс на экономическую изоляцию КНР, американцы с самого начала исключили участие Пекина в переговорах о создании ТРР. 84 Simon Z. Orban says he seeks to end liberal democracy in Hungary / Zoltan Simon // Bloomberg : website. 2014. July 28. URL: http://www.bloomberg.com/news/ articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal-democracy-in-hungary (дата обращения: 16.09.2015). 85 Раздувание Штатами // Коммерстант.ru : интернет-сайт. 2013. 8 июля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2224859 (дата обращения: 15.10.2015). 86 Обама: законы мировой экономики должны писать США, а не Китай // РИА Новости : информ. агентство. 18 сентября. URL: http://ria.ru/economy/2015 0417/1059079183.html#ixzz3a1CAaZ1w (дата обращения: 15.10.2015). 68 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 Ещё одна важная цель создания новых экономических блоков обозначена в заявлении главы Еврокомиссии от 13 февраля 2013 г. Ж. М. Баррозу подчеркнул, что переговоры о формировании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства "заложат стандарты не только для будущего нашей двусторонней торговли и инвестирования, включая вопросы регулирования торговли, но и для развития правил глобальной торговли в будущем"87. Поэтому было бы неверно рассматривать ТTIP и ТТP как обычные, хотя и сверхбольшие, зоны свободной торговли, нацеленные лишь на стимулирование взаимной торговли и экономического роста государствучастников. Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнёрства рассматриваются в Вашингтоне и Брюсселе как экономические блоки нового типа, не имеющие прецедентов по ширине охвата и степени либерализации внешнеэкономических связей. В основе инициативы создания подобных блоков – стремление вернуть лидерство Западу в мировой торговле и инвестициях, сохранив его доминирование в глобальной системе управления мировой экономикой. Анализ выступлений официальных лиц США, а также публикаций западных аналитических центров позволяет следующим образом сформулировать задачи создания двух указанных экономических блоков: – повысить конкурентоспособность экономики США, придать ей новый динамизм и одновременно за счёт наращивания экспорта устранить существующие опасные диспропорции (дефициты торгового и платёжного балансов, а также рост государственного долга); – ограничить внешнеэкономические связи Китая, сдержать рост экономической мощи этой страны, а также влияние объединения БРИКС на мировую экономику; – затруднить формирование "Восточной коалиции", "отрывая" развивающиеся страны от БРИКС и втягивая их в TTIP и TPP; – создать параллельную ВТО систему организации международной торговли, распространив выработанные Вашингтоном в своих интересах для TTIP и TPP правила на всю мировую экономику. После семи лет трудных переговоров в начале октября 2015 г. в Атланте (США) соглашение о создании Транстихоокеанского партнёрства было наконец подписано. В него вошли 12 развитых и развивающихся стран (США, Япония, Мексика, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Перу, Чили, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур), суммарная доля которых в мировом ВВП достигает 40 %, а в мировой торговле – 25 %. Переговоры о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства, в которых участвуют США и ЕС, продолжаются, и пока ясности в вопросе об их завершении нет. Подготовка к подписанию соглашения о ТРР шла в обстановке беспрецедентной секретности (в таком же режиме идут и переговоры о TTIP). Содержание соглашения на момент работы над статьёй не обнародовано, 87 Переведено по: Statement by President Barroso on the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Joint press conference Brussels // European Union : website. 2013. February. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-121_en.htm (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 69 но утечки информации через известный веб-сайт WikiLeaks позволяют сделать выводы о том, каким образом с помощью ТРР и TTIP американцы намерены выполнить обозначенные выше задачи. США рассчитывают резко увеличить экспорт путём обнуления или радикального снижения импортных тарифов для своих товаров, а также ликвидации нетарифных барьеров в торговле. Например, соглашение о TPP обнуляет или значительно снижает пошлины на 18 000 товаров, производимых в США. Соответственно, конкурентоспособность китайских товаров на рынках стран – членов ТРР в силу этих причин значительно снизится. Ограничить "торгово-инвестиционную экспансию" Китая и других развивающихся стран Вашингтон намерен, опираясь на свои преимущества в сфере финансов, инноваций и разработки коммерческого законодательства, которые способны обеспечить Соединённым Штатам доминирование в мировой экономике Американцы добиваются, чтобы соглашения ТTIP и ТТP распространялись на вопросы охраны интеллектуальной собственности, технические стандарты, электронную торговлю, финансовые услуги, защиту прав иностранного капитала, конкурентные правила и т.д. В частности, WikiLeaks удалось получить текст одной из глав соглашения о создании ТРР, касающейся защиты прав интеллектуальной собственности. Судя по публикации на веб-сайте WikiLeaks, делегация США на переговорах занимала чрезвычайно жёсткую позицию и фактически добилась распространения американского патентного права на все страны – участницы ТРР. Например, жёсткие стандарты в отношении патентов на лекарственные препараты серьёзно перекроют возможность производства и импорта странами – членами ТРР дженериков – более дешёвых аналогов оригинальных американских лекарств. Эта норма закрепит монопольное положение американских фармацевтических гигантов на мировом рынке и затруднит рост фармацевтического сектора в развивающихся странах88. По расчётам Вашингтона, утверждение более высоких стандартов качества позволит парировать попытки Китая и других развивающихся стран вклиниться в глобальные производственно-сбытовые цепочки на тех рынках высокотехнологичных товаров, где пока доминируют американские и европейские производители. Например, гармонизация стандартов мобильной телефонии в рамках ТТIP и ТТР параллельно с их ужесточением обесценит те усилия, которые китайцы предпринимают для разработки новых продуктов в этой сфере и для их продвижения на рынки США и Европы. По данным веб-сайта WikiLeaks, США, ЕС и ещё 23 страны, включая Турцию, Мексику, Канаду, Австралию, Пакистан, Тайвань и Израиль, с 2013 г. ведут секретные переговоры о заключении соглашения о торговле услугами (Trade in Services Agremeent – TiSA), которое войдёт составной частью в ТТIP и ТТР. Через механизм TiSA Вашингтон рассчитывает добиться закрепления своих позиций на глобальных рынках 88 WikiLeaks: договор о ТТП грозит монополией крупнейших фармкомпаний // REGNUM : информ. агентство. 2015. 10 октября. URL: http://www.regnum.ru/news/ polit/1988533.html (дата обращения: 15.10.2015). ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 70 услуг, которые составляют львиную долю в экономике западных стран (в США – 80 % ВВП), и даже во многих развивающихся странах на услуги приходится более 50 % ВВП. Главной темой переговоров о TiSA является вопрос о либерализации мирового рынка финансовых услуг, где безраздельно господствуют американские банки, рейтинговые, брокерские, аудиторские, консалтинговые, страховые компании, пенсионные фонды, а также структуры "теневого банкинга". В опубликованных веб-сайтом WikiLeaks документах Госдепартамента говорится, что ослабление государственного регулирования глобального рынка финансовых услуг дало бы Западу огромные преимущества в экономическом противоборстве с Китаем и группой БРИКС в целом, а также с другими развивающимися странами89. Установление в рамках ТTIP и ТТP привычных для "либеральных рыночных экономик" жёстких ограничений по государственным субсидиям хозяйствующим субъектам и распределению государственных заказов, по расчётам американцев, затруднит экспорт из Китая и других развивающихся стран, модель развития которых предполагает широкое участие государства в экономике, в том числе преобладание государственных предприятий в стратегических секторах экономики. Важным элементом соглашений ТТIP и ТТР станет выработанный американцами беспрецедентный механизм урегулирования коммерческих споров (ISDS). Он даёт крупным корпорациям право на решение коммерческих споров с правительством какой-то страны в международном арбитраже, иначе говоря, выводит ТНК (большинство которых – американские) из-под национальной юрисдикции развивающихся стран. Одна из опасностей для "Восточной коалиции" состоит в том, что ТРР образует своеобразное кольцо по периметру границ Китая: в новый экономический блок входят ближайшие соседи Пекина, а также те страны, с которыми у Китая наиболее развитые торгово-экономические связи – Япония, США, Австралия, Сингапур, Малайзия. При этом с тремя странами – членами ТРР у Китая есть территориальные споры: с Японией (острова Сэнкаку), Вьетнамом и Малайзией (архипелаг Спратли в Южно-Китайском море). Если в будущем к ТРР присоединятся Республика Корея, Тайвань, а также оставшиеся государства АСЕАН, то КНР, по существу, окажется в "окружении" противоборствующей экономической группировки. Немаловажно и то, что в соглашении о ТРР просматривается сильная политическая составляющая. Например, соглашение распространяется на сферу трудовых отношений, и в соответствии с принятыми обязательствами Малайзия и Вьетнам согласились разрешить образование независимых профсоюзов. Из истории Польши периода 80-х гг. прошлого века хорошо известно, что в определённых условиях именно независимые профсоюзы формируют основу для политической оппозиции и становятся тем тараном, который сметает легитимную власть. Соглашение также предусматривает свободный доступ к Интернету, который, как правило, активно 89 WikiLeaks: США, ЕС и ВТО тайно сговариваются "дружить против БРИКС" // РИА Новости : информ. агентство. 2015. 4 июня. URL: http://ria.ru/world/2015 0604/1068111457.html#ixzz3cHaryTAu (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 71 используется оппозиционными силами для организации антиправительственных выступлений. Иначе говоря, нельзя исключать, что соглашение о ТРР через какое-то время может спровоцировать "цветные революции" в странах по периметру границ Китая со всеми вытекающими последствиями для внутриполитической стабильности и безопасности этой страны, а также для перспектив всей группы БРИКС. США, очевидно, попытаются использовать TPP и TTIP для дальнейшей изоляции России, втягивая в новые экономические блоки партнёров России по СНГ и разрушая наши собственные проекты экономической интеграции на постсоветском пространстве. По сообщениям СМИ, во время одного из визитов на Украину заместитель госсекретаря США В. Нуланд обсуждала возможность "тесного сотрудничества" Украины с TTIP после создания этого блока90. Следующим объектом американских усилий по расширению состава Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёрства и "поддержке демократии" на постсоветском пространстве может стать Белоруссия или какое-то другое государство – член Евразийского экономического союза. Поскольку Евросоюз пока остаётся главным рынком сбыта для многих российских производителей, радикальные изменения тарифно-таможенного режима после образования TTIP неизбежно скажутся на нашей торговле и инвестиционном сотрудничестве с европейскими странами. Что касается Транстихоокеанского партнёрства, то сырьевой характер российского экспорта в АТР, казалось бы, не даёт основания опасаться какой-либо угрозы для наших торгово-экономических связей. В то же время Малайзия и Вьетнам являются важными рынками для российских вооружений и соглашение о ТРР может повлиять на характер и масштабы военно-технического сотрудничества России с этими странами. Кроме того, американцы, очевидно, будут втягивать в ТРР Индию, а эта страна является нашим партнёром по группе БРИКС и одним из главных рынков для российской высокотехнологичной промышленности: оборонной, космической и атомного энергетического машиностроения. Позиция России Позиция России в схватке между "Восточной" и "Западной" коалициями за реформирование международной экономической системы с течением времени менялась, и даже сейчас её нельзя признать окончательно сформулированной и твёрдой. Можно выделить три этапа в её формировании. Первый относится к 90-м гг. прошлого века, когда на волне романтической веры в идеалы демократии и рыночной экономики в новой российской элите распространилось почти религиозное преклонение перед Западом и подражательство ему во всех сферах общественной жизни. Внешняя политика строилась по "рекомендациям" Вашингтона и была 90 Выступление помощника госсекретаря Виктории Нуланд на встрече с журналистами в Люксембурге // IIP Digital : интернет-сайт. 2014. 14 мая. URL: http://iipdigital. usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/05/20140515299251.html#axzz3oSDupFUG (дата обращения: 15.10.2015). 72 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 нацелена на вхождение в качестве составной части в западную цивилизацию. Во внутренней политике копировалась американская модель демократии. План экономических реформ, реализованный правительством Е. Гайдара, был написан группой американских экспертов, которой руководил американский экономист, профессор Гарвардского университета Дж. Сакс – автор идеи "шоковой терапии", известный адепт концепции неолиберализма. Внешнеэкономические связи были ориентированы исключительно на западные страны, в первую очередь на Евросоюз. Однако бомбардировка Белграда в 1999 г. отрезвила российское общество и новую элиту. Начался второй этап в новейшей истории России. Многие осознали бессмысленность попыток стать членом западного сообщества, которое открыто игнорировало национальные интересы России, не считало её равноправным партнёром, продолжало политику "сдерживания", противодействуя интеграционным процессам на постсоветском пространстве, которые воспринимались как попытка воссоздать "советскую империю" в том или ином виде. В политическом плане Россия продекларировала стремление стать членом "Восточной коалиции". Были внесены существенные коррективы во внутреннюю политику в плане усиления вертикали власти. Во внешней политике был провозглашён курс на построение многополярного мира. Получили развитие политические связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки, которые не относятся к западному миру. По инициативе России была сформирована группа БРИКС, ставшая авангардом борьбы за создание полицентрического миропорядка и учёт интересов развивающихся стран в мировой экономике. В то же время во внутренней экономической модели по-прежнему строго соблюдались принципы Вашингтонского консенсуса. В результате в экономике к 2014 г. возникли многочисленные диспропорции, резко снизились темпы роста ВВП, ухудшилось большинство макроэкономических показателей. Внешнеэкономические связи были по-прежнему ориентированы главным образом на Европу. Зависимость российских банков от западных кредитов, а компаний ТЭК – от поставок нефти и газа в Европу делали нашу страну крайне уязвимой перед воздействием извне. Иначе говоря, внутренняя экономическая политика и внешнеэкономические связи (ориентация товарных и финансовых потоков на Запад) не соответствовали политическому курсу (попытка оспорить доминирование Запада на международной арене и построить многополярный мир в сотрудничестве с государствами БРИКС). Всё это делало Россию в экономическом плане наиболее слабым звеном "Восточной коалиции". Такая конструкция не могла быть устойчивой, что и проявилось в ходе украинского кризиса, когда в 2014 г. Запад ввёл против России санкции, использовав её зависимость от западных товарных рынков, кредитов и технологий и расчётливо ударив по болевым точкам и накопившимся диспропорциям. Так начался третий этап, в ходе которого государство приняло срочные меры по перестройке внешнеэкономической политики, которые получили название "Поворот на Восток". Россия взяла курс на географическую диверсификацию внешнеэкономических связей и ослабление зависимости от Запада, в частности стремится ДОКЛАДЫ РИСИ 73 переориентировать на восточное направление экспорт нефти и газа, а также импорт продовольственных товаров, привлечь партнёров по БРИКС к совместному освоению арктических месторождений углеводородов, переключить российские банки и производственные компании на восточные финансовые рынки, перейти на расчёты в национальных валютах в торговле с партнёрами по БРИКС и другими развивающимися странами. Партнёры России по БРИКС протянули ей руку помощи, показав, что эта группа стала надёжной опорой для нашей страны на международной арене. Китай, Индия, Бразилия и ЮАР отвергли попытки Вашингтона подключить их к антироссийским санкциям, сорвали американские планы изолировать Россию на международной арене и организовать её экономическую блокаду. Они осудили западную политику экономического давления на Россию, активизировали деловые связи с РФ, особенно в тех секторах российской экономики, которые в наибольшей степени оказались затронутыми западными санкциями, – финансы, энергетика и ВПК. Декларация саммита БРИКС в Уфе осудила односторонние экономические санкции в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений91. С момента введения западных санкций Россия подписала с партнёрами по БРИКС более 140 контрактов и соглашений в экономической области, в том числе сверхкрупных с Китаем (строительство газопроводов "Сила Сибири" и "Алтай", сооружение завода по сжижению газа "Ямал СПГ", проведение разведки в Баренцевом и Печорском морях, поставка в КНР в течение 25 лет 360 млн т нефти на сумму 270 млрд дол. и т.п.). С китайскими банками заключено финансовых соглашений на сумму 49 млрд дол., в том числе соглашение Банка России и Народного банка Китая о валютных свопах объёмом 25 млрд дол. Банк развития Китая открыл Сбербанку России кредитную линию на сумму 6 млрд юаней (1 млрд дол.), а также Внешэкономбанку на 8 млрд дол. на развитие Сибири и Дальнего Востока. Ранее Экспортно-импортный банк Китая подписал соглашения, предусматривающие предоставление кредитных линий: с Внешторгбанком и Внешэкономбанком на сумму до 2 млрд дол. каждому, с Россельхозбанком – до 300 млн дол.92 Новый импульс получили деловые связи с Индией. В декабре 2014 г. состоялся визит президента России В. Путина в Дели, в ходе которого был подписан План по укреплению российско-индийского партнёрства в течение следующего десятилетия, а также 20 соглашений, охватывающих самые различные секторы экономики. Подписан также важный документ – "Стратегическое ви�дение укрепления российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии", который предусматривает строительство в Индии более 20 атомных энергоблоков. 91 См.: VII саммит БРИКС. Уфимская декларация. Россия ещё на градус развернулась на Восток // РИА Новости : информ. агентство. 2014. 13 октября. URL: http://ria.ru/economy/20141013/1028157602.html (дата обращения: 16.09.2015); Китай профинансирует попавшие под санкции Сбербанк, ВТБ и ВЭБ // Федеральное агентство новостей : интернет-сайт. 2015. 8 мая. URL: http://riafan.ru/269383-kitay-profinansiruet-popavshie-pod-sanktsii-sberbank-vtb-i-veb/ (дата обращения: 16.09.2015). 92 74 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 Разработана двусторонняя программа по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере. Предполагается, что индийские компании примут активное участие в освоении новых нефтегазовых месторождений в России, в том числе в проектах на арктических шельфах, которые подпали под санкции. Обсуждалась возможность переуступки индийской компании ONGC Videsh доли в принадлежащих "Роснефти" в Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. Дальнейшее развитие получило сотрудничество в военно-технической сфере. Достигнута договорённость о производстве Индией российских вертолётов типа Ми-17 и Ка-226Т. На Уфимском саммите "пятёрки" была подписана Стратегия экономического партнёрства БРИКС, которая рассматривается сторонами как ключевой ориентир для расширения взаимного сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, производство и переработка полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, наука, технологии и инновации, финансы. Этот документ открывает перед Россией широкие перспективы наращивания делового сотрудничества с партнёрами по БРИКС как альтернативы существующим экономическим связям с западными государствами. Однако "поворот на Восток" во внешнеэкономической политике не был дополнен столь же радикальными изменениями во внутриэкономической политике. В этой сфере по-прежнему сохраняется приверженность тупиковой неолиберальной модели, которая нацелена на увеличение добычи и экспорта сырья и завела экономику в системный кризис. Соответственно, не устраняются структурные диспропорции в российской экономике, которые обусловливают её уязвимость перед воздействием извне и делают её "слабым звеном" внутри БРИКС. Можно сделать вывод, что Россия всё глубже интегрируется в "Восточную коалицию", однако рудименты 90-х гг. пока сохраняются. Очевидно, такое положение обусловлено тем, что борьба "патриотов" и "либералов" в российских политикоформирующих кругах ещё не завершилась. "Патриотическое крыло", доминируюшее в ведомствах прямого президентского подчинения – Министерстве обороны, спецслужбах, МИД, – играет главную роль в формировании внешней и оборонной политики и тянет Россию на Восток. "Либеральное крыло", которое частично утратило своё влияние во властных структурах, но всё ещё преобладает в ведомствах экономического профиля, а также в СМИ, тянет Россию на Запад. Либеральная часть элиты открыто не выступает против "поворота на Восток" и интеграции с партнёрами по БРИКС, однако пытается дискредитировать китайский опыт экономических реформ с тем, чтобы не утратить позиции в государственных экономических ведомствах и бизнесе. * * * Активное противоборство между "Восточной" и "Западной" коалициями только началось и, очевидно, будет продолжаться ещё не одно десятилетие. ДОКЛАДЫ РИСИ 75 Полководцы передвигают соединения, формируют резервы и продумывают далекоидущие планы сражений, но пока никто не может предсказать, как сложится противоборство между двумя коалициями и как будет развиваться борьба за демократизацию мировой экономической системы. Хочется надеяться, что США и другие страны Запада проявят мудрость и поймут, что нужно менять правила игры, перераспределять права и обязанности в пользу развивающихся стран. Этот сценарий – самый благоприятный и наименее затратный для мирового сообщества: гораздо дешевле реформировать действующую систему глобального управления мировой экономикой, в частности перестроить работу МВФ, ВТО и ВБ, чем создавать новую систему, включая параллельные международные финансово-экономические структуры. Если же США и ряд других западных стран не откажутся от конфронтационных подходов, будут по-прежнему торпедировать реформы МВФ, пытаться расколоть БРИКС, в дополнение к Транстихоокеанскому партнёрству создадут Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнёрство, втягивая в эти блоки всё новые развивающиеся страны, борьба продолжится. Но в любом случае остановить закономерный процесс Западу не удастся: результат будет тот же, а возможное небольшое замедление не будет соответствовать потраченным усилиям. Без сомнения, "Восточная коалиция" со временем будет набирать мощь и разрастаться. БРИКС стал центром притяжения для многих развивающихся стран, которые остро ощущают несправедливость существующей мировой экономической системы, сопротивляются диктату Запада, хотят проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику и строить более демократичный многополярный мир. Ряд крупных государств этого типа, например Аргентина, Иран, Египет и Индонезия, придерживающиеся схожих с "пятёркой" позиций по важнейшим проблемам мировой экономики, уже выразили желание войти в состав группы. К Новому банку развития БРИКС могут присоединиться Турция, Мексика, Индонезия, а также Греция, испытывающая сильное давление со стороны МВФ и Евросоюза в связи с кризисом государственного долга. Пока вопрос о расширении состава БРИКС не рассматривается лидерами "пятёрки", которые считают, что сначала необходимо наладить работу создаваемой финансовой инфраструктуры, однако через какое-то время он неизбежно будет включён в повестку дня. Возможно, до этого момента претенденты пройдут "обкатку" через институт наблюдателей или подключение к работе отдельных органов "пятёрки". В то же время в стане "Западной коалиции" явно недостаёт сплочённости. Крупные европейские державы поддержали предложение БРИКС о перераспределении квот и голосов в МВФ и высказывают недоумение относительно отказа конгресса США одобрить эту реформу. Подавляющее большинство западных стран проигнорировали недвусмысленное предупреждение со стороны США и выразили желание вступить в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, создаваемый по инициа­ тиве Китая. Многие из них с энтузиазмом воспринимают приток прямых 76 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 производственных инвестиций из Китая и переходят в торговле с ним на расчёты в юанях. "Левые" режимы в Южной и Восточной Европе критически воспринимают главные постулаты либеральной модели экономического развития и деятельность международных финансовых организаций, в которых доминируют США, однако проявляют понятные колебания в развитии сотрудничества с группой БРИКС. Окончательный выбор придётся сделать и России. Отказ от тупиковой неолиберальной модели и проведение структурных реформ с использованием элементов китайского опыта не только закрепит Россию в качестве надёжного члена "Восточной коалиции", но и обеспечит нам ускорение темпов роста ВВП, перевод экономики на инновационные рельсы. России также предстоит выполнить поставленную три года назад задачу деофшоризации национальной экономики. Параллельно с введённым запретом для должностных лиц в государственном аппарате на обладание собственностью и активами на Западе это позволит сделать наши элиты более национально ориентированными. С учётом кризисных явлений в экономике и трудностей финансового характера важно не переоценивать свои возможности и не тратить ограниченные ресурсы на реализацию помпезных внешнеэкономических проектов, которые преследуют исключительно цели повышения национального престижа. В частности, ущербная структура экономики делает бессмысленной поставленную 8 лет назад задачу создания Московского международного финансового центра и превращения рубля в резервную валюту. Высокая волатильность рубля, связанная с зависимостью России от экспорта нефти и газа и конъюнктуры мировых рынков углеводородов, не позволяет рассчитывать на то, что в обозримом будущем какие-либо страны включат рубль в состав государственных золотовалютных резервов. Трудно также ожидать, что партнёры России по ЕАЭС в обозримом будущем согласятся на создание "валютного союза" и использование рубля в качестве единой валюты этого интеграционного объединения. Представляется, что России следует открыто признать первенство Китая в экономической области и нацелить усилия на содействие китайским проектам, например на интернационализацию юаня и повышение его роли в международной торговле, капитальных операциях и в качестве средства накопления золотовалютных резервов. В частности, можно было бы рассмотреть вопрос о включении юаня в состав валютной корзины, на основе которой определяется курс рубля, а также включить юаневые финансовые инструменты в состав золотовалютных резервов России. Долгосрочные поставки энергоресурсов в Китай с расчётами в национальных денежных единицах могут способствовать становлению юаня в качестве альтернативной резервной валюты, приблизив конец эры доминирования доллара в мировой торговле энергоресурсами и в целом в международных финансах. От результатов экономического соревнования между "Восточной" и "Западной" коалициями зависит многое: кто будет устанавливать правила игры и контролировать мировую экономику. Исход этой борьбы даст ответ на вопрос: поставила ли западная цивилизация с её либеральной моделью экономического развития жирную точку в истории человечества, ДОКЛАДЫ РИСИ 77 как это утверждал Ф. Фукуяма в книге "Конец истории и последний человек", либо более прозорливым оказался С. Хантингтон, провозгласивший в книге "Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка" идею многополярного мира. А может, прав был отец теории "конвергенции" Дж. Гэлбрейт, мечтавший о зарождении новой более гуманной цивилизационной модели, сочетающей в себе лучшие стороны плановой и рыночной экономики? Ключевые слова: БРИКС – участие развивающихся стран в глобальном управлении мировой экономикой – реформирование международной финансовой системы. Keywords: BRICS – participation of developing countries in global governance of the world economy – reform of the international financial system. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Аналитик "Синьхуа": Китай не должен верить Западу, душащему Россию // Ruposters : интернет-сайт. – 2014. – 30 декабря. URL: http://ruposters.ru/ news/30-12-2014/analitik_sinxua_kitaj_ne_dolzhen_verit_zapadu_dushashhe mu_rossiyu (дата обращения: 18.09.2015). 2. Больше ещё не было: госдолг еврозоны достиг рекордных 91,9 процента // РИА Новости : информ. агентство. – 2015. – 21 апреля. URL: http://ria.ru/ world/20150421/1060021625.html (дата обращения: 18.09.2015). 3. В 2014 году Россия стала шестой страной в мире по объёму внешних инвестиций // Деловой Петербург : интернет-сайт. – 2015. – 18 мая. URL: http://www. dp.ru/a/2015/05/18/V_2014_godu_Rossija_stala/ (дата обращения: 18.09.2015). 4. В октябре долларовой системе будет нанесён удар // Вести Экономика : интернет-сайт. – 2015. – 22 мая. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/57644 (дата обращения: 18.09.2015). 5. Важнейшие экономические показатели России и отдельных зарубежных стран // Федеральная служба государственной статистики : интернет-сайт. URL: http://www.gks. ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/165.htm (дата обращения: 17.06.2015). 6. Вишник Э. Россия и Китай выходят в море ("Foreign Affairs", США) / Э. Вишник // ИноСМИ : интернет-сайт. – 2015. – 29 мая. URL: http://inosmi.ru/foreignaf fairs_org/20150529/228296856.html?id=228308693 (дата обращения: 18.09.2015). 7. Выступление В. Б. Лукова на совещании в Совете Федерации (25 февраля 2014 г.) // Россия в БРИКС : интернет-сайт. URL: http://www.brics.mid.ru/brics. nsf/WEBNovstart/47519D64CE068BD044257C9F0042981A (дата обращения: 18.09.2015). 8. Выступление на встрече глав государств БРИКС в расширенном составе // Президент России : офиц. интернет-сайт. – 2015. – 9 июля. URL: http://www.kremlin. ru/events/president/transcripts/49895 (дата обращения: 18.09.2015). 9. Годовой отчёт Банка России за 2013 год // Центральный банк Российской Федерации : офиц. интернет-сайт. – 2014. – 281 с. URL: http://www.cbr.ru/publ/ God/ar_2013.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 10. Годовой отчёт Банка России за 2014 год // Центральный банк Российской Федерации : офиц. интернет-сайт. – 2015. – 253 с. URL: http://www.cbr.ru/publ/ God/ar_2014.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 78 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 11. Действия МВФ в ответ на глобальный кризис // МВФ : интернет-сайт. – 2015. – 27 марта. – 5 с. URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/ changingr.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 12. Едовина Т. Китай пошёл по миру с деньгами / Т. Едовина // Коммерсант. ru : интернет-сайт. – 2015. – 18 мая. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2728869 (дата обращения: 18.09.2015). 13. Инвестиции Китайского объединения горной промышленности цветных металлов в зарубежных странах превысили 2 млрд долл США // Газета "Жэньминь жибао" онлайн : интернет-сайт. – 2011. – 16 декабря. URL: http://russian.people.com. cn/31516/7678575.html (дата обращения: 18.09.2015). 14. Индия – Международные резервы // Trading Economics : интернет-сайт. URL: http://ru.tradingeconomics.com/india/foreign-exchange-reserves (дата обращения: 18.09.2015). 15. Ирисова О. Гуманный империализм: как Китай завоёвывает Африку / О. Ирисова // Forbes : интернет-сайт. – 2015. – 27 марта. URL: http://www.forbes.ru/ mneniya-column/mir/283713-gumannyi-imperializm-kak-kitai-zavoevyvaet-afriku (дата обращения: 18.09.2015). 16. Исполнительный совет МВФ утверждает далекоидущие реформы : Обзор МВФ // МВФ : интернет-сайт. – 2010. – 5 ноября. – 3 с. URL: http://www.imf. org/external/Russian/pubs/ft/survey/so/2010/new110510br.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 17. Кива А. Специфический вариант социализма / А. Кива // Независимая газета : интернет-сайт. – 2015. – 22 апреля. URL: http://www.ng.ru/ideas/2015-04-22/ 5_china.html (дата обращения: 18.09.2015). 18. Китай за 10 лет инвестирует 250 млрд долларов в экономику Латинской Америки // NEWSru.com : интернет-сайт. – 2015. – 8 января. URL: http://www.newsru. com/world/08jan2015/celac.html (дата обращения: 16.09.2015). 19. Китай инвестировал рекордную сумму денег в страны Евросоюза // VisitChina.ru : интернет-сайт. – 2015. – 12 февраля. URL: http://visitchina.ru/news/ economy/19156/ (дата обращения: 18.09.2015). 20. Китай на "золотых ногах" грозит ослабить США в течение нескольких лет // Россия в БРИКС : интернет-сайт. – 2015. – 30 июня. URL: http://www.brics. mid.ru/brics.nsf/WEBNovBric/209B18290B68A24143257E74004A0735 (дата обращения: 18.09.2015). 21. Китай на распутье: к итогам 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва (по материалам круглого стола) : У карты Тихого океана : Информ.-аналит. бюллетень // Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук : интернет-сайт. – 2013. – № 33 (231). – 27 с. URL: http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/33.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 22. Китай подписал своп-соглашения с 32 странами мира общим объёмом 3,1 трлн юаней // Finanz.ru : интернет-сайт. – 2015. – 11 июня. URL: http://www.finanz. ru/novosti/aktsii/kitay-podpisal-svop-soglasheniya-s-32-stranami-mira-obshchim-obemom3-1-trln-yuaney-1000672254 (дата обращения: 22.09.2015). 23. Китай профинансирует попавшие под санкции Сбербанк, ВТБ и ВЭБ // Федеральное агентство новостей : интернет-сайт. – 2015. – 8 мая. URL: http://riafan. ru/269383-kitay-profinansiruet-popavshie-pod-sanktsii-sberbank-vtb-i-veb/ (дата обращения: 16.09.2015). 24. Китай увеличил прямые инвестиции за рубеж на 36 процентов // Лента.ру : интернет-сайт. – 2015. – 15 мая. URL: http://lenta.ru/news/2015/05/15/foreign/ (дата обращения: 18.09.2015). 25. Китайские фирмы вновь подбираются к пострадавшему финсектору Европы // Прайм : интернет-сайт. – 2015. – 16 февраля. URL: http://1prime.ru/Financial_ market/20150216/802705689.html (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 79 26. Комментарий: Китай и Бразилия сообща создают пример сотрудничества государств с формирующимися рынками // Синьхуа : информ. агентство. – 2015. – 21 мая. URL: http://russian.news.cn/china/2015-05/22/c_134261846.htm (дата обращения: 18.09.2015). 27. Кузнецов С. Китайские инвесторы активно скупают известные европейские бренды / С. Кузнецов // FTimes : website. – 2015. – 28 марта. URL: http://ftimes. ru/economy/2934-kitajskie-investory-aktivno-skupayut-izvestnye-evropejskie-brendy/ (дата обращения: 18.09.2015). 28. Луков В. БРИКС – важный "локомотив" развития "группы двадцати" / В. Луков // Россия в БРИКС : интернет-сайт. URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/ WEBforumBric/B84C7A2A9FB4D01944257B020026CB7D (дата обращения: 16.09.2015). 29. Луков В. Лидерство в интересах роста глобальной экономики / В. Луков // Международная жизнь : интернет-сайт. – 2013. – 14 января. URL: https://interaffairs. ru/news/printable/9065 (дата обращения: 16.09.2015). 30. Международные резервы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации // Центральный банк Российской Федерации : офиц. интернетсайт. Последнее обновление: 18.09.2015. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print. aspx?file=credit_statistics/reserves_liquidity_15.htm&pid=svs&sid=ITM_20475 (дата обращения: 17.09.2015). 31. МЭА признало китайские инвестиции на Ближнем Востоке неудачными // OilNews : интернет-сайт. – 2014. – 18 ноября. URL: http://oilnews.com.ua/a/news/ MEA_priznalo_kitayskie_investitsii_na_Blizhnem_Vostoke_neudachnimi/215233 (дата обращения: 18.09.2015). 32. Никандров Н. Латинская Америка, Китай и США / Нил Никандров // Фонд стратегической культуры : интернет-сайт. – 2015. – 24 марта. URL: http://www. fondsk.ru/news/2015/03/24/latinskaja-amerika-kitaj-i-usa-32411.html (дата обращения: 18.09.2015). 33. Обама: законы мировой экономики должны писать США, а не Китай // РИА Новости : информ. агентство. – 2015. – 17 апреля. URL: http://ria.ru/ economy/20150417/1059079183.html (дата обращения: 18.09.2015). 34. Перспективы еврозоны. Греция – не единственная страна с серьёзными экономическими проблемами // facenew : интернет-сайт. – 2015. – 20 апреля. URL: http:// www.facenews.ua/articles/2015/270644/ (дата обращения: 18.09.2015). 35. Подсчитано по базе данных ВТО, официальный веб-сайт ВТО: List of all RTAs // World Trade Organization : website. URL: http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList. aspx (дата обращения: 16.09.2015). 36. Почему доллар всё ещё на троне // Нефть России. – 2015. – 8 мая. URL: http://www.oilru.com/news/460572/ (дата обращения: 18.09.2015). 37. Ратников А., Коптюбенко Д. Китай обошёл Россию по величине золотого запаса / А. Ратников, Д. Коптюбенко // РБК : интернет-сайт. – 2015. – 17 июля. URL: http://top.rbc.ru/economics/17/07/2015/55a8eb8a9a7947597045f50c (дата обращения: 17.09.2015). 38. Россия ещё на градус развернулась на Восток // РИА Новости : информ. агентство. – 2014. – 13 октября. URL: http://ria.ru/economy/20141013/1028157602. html (дата обращения: 16.09.2015). 39. Россия и Иран создадут совместный банк // Дни.ру : интернет-сайт. – 2014. – 11 октября. URL: http://www.dni.ru/economy/2014/10/11/283137.html (дата обращения: 16.09.2015). 40. Рубини Н. Как центробанки ведут мировую экономику к краху / Н. Рубини // РБК daily : интернет-сайт. – 2015. – 3 июня. URL: http://www.rbcdaily.ru/ economy/562949995424010 (дата обращения: 16.09.2015). 41. VII саммит БРИКС. Уфимская декларация // Официальный сайт председательства Российской Федерации в БРИКС : интернет-сайт. URL: http://brics2015.ru/ documents/ (дата обращения: 18.09.2015). 80 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (33) 2015 42. СМИ: госдолг США достиг тревожного уровня // РИА Новости : информ. агентство. – 2014. – 3 декабря. URL: http://ria.ru/world/20141203/1036316413.html (дата обращения: 18.09.2015). 43. СМИ: цена акций на мировых фондовых рынках превысила размеры глобального ВВП // banki.ru : интернет-сайт. – 2015. – 5 мая. URL: http://www.banki.ru/ news/lenta/?id=7972057 (дата обращения: 18.09.2015). 44. Транспортные коридоры из Атлантики в Тихий океан – под контролем Китая // REGNUM : информ. агентство. – 2015. – 23 мая. URL: http://www.regnum.ru/news/ economy/1927149.html (дата обращения: 18.09.2015). 45. Трегубова Е. Лира вместо "бакса". Как отказ от расчётов в долларах повлияет на рубль? / Е. Трегубова // Аргументы и факты : интернет-сайт. – 2015. – 9 февраля. URL: http://www.aif.ru/money/economy/kak_otkaz_ot_raschyotov_v_dollarakh_ povliiaet_na_rubl (дата обращения: 16.09.2015). 46. Форталезская декларация (принята по итогам шестого саммита БРИКС), г. Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 года // Президент России : офиц. интернетсайт. – 39 с. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763252a8. pdf (дата обращения: 19.06.2015). 47. ЦБ Китая провёл самую масштабную за 20 лет девальвацию юаня // Интерфакс : информ. агентство. – 2015. – 11 августа. URL: http://www.interfax.ru/ business/459351 (дата обращения: 18.09.2015). 48. Члены ВТО впервые в истории приняли глобальное соглашение // Лента. Ру : интернет-сайт. – 2014. – 28 ноября. URL: http://lenta.ru/news/2014/11/28/ wto/ (дата обращения: 16.09.2015). 49. Этеквинская декларация и Этеквинский план действий // Россия в БРИКС : интернет-сайт. – 2013. – 27 марта. URL: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/ WEBdocBric/EBB2830BE1D5F49D44257B410038C4A5 (дата обращения: 18.09.2015). 50. Browne A. Reality check on yuan’s threat to dollar’s supremacy / Andrew Browne // The Wall Street Journal : website. – 2014. – April 8. URL: http://www. wsj.com/articles/SB10001424052702304640104579488453377557912 (дата обращения: 18.09.2015). 51. Die eigenen Werte verraten: Das Ende Amerikas als Weltmacht // Deutsche Wirtschafts Nachrichten : website. – 2015. – 13. April. URL: http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/2015/04/11/die-eigenen-werte-verraten-das-ende-amerikas-als-welt macht/ (дата обращения: 18.09.2015). 52. Diplomat: Китай и Россия соперничают за статус "супердержавы Евразии" // ИноTV : интернет-сайт. – 2015. – 5 июня. URL: http://russian.rt.com/inotv/ 2015-06-05/Diplomat-Kitaj-i-Rossiya-sopernichayut (дата обращения: 18.09.2015). 53. EY Global IPO Trends 2014 Q4 // EY : website. – 2014. – 16 с. URL: http:// www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-q4-14-global-ipo-trends-report/$FILE/ey-q414-global-ipo-trends-report.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 54. EY Global IPO Trends 2015 Q2 // EY : website. – 2015. – 16 с. URL: http:// www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-trends-report-2015Q2/$FILE/eyglobal-ipo-trends-report-2015Q2.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 55. Gao Changxin. Asian economies turn to yuan / Gao Changxin // China daily : website. – 2012. – October 24. URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-10/24/ content_15840495.htm (дата обращения: 18.09.2015). 56. Global interest grows in China’s currency, debt: Fitch // Shanghai Daily.com : website. – 2015. – January 25. URL: http://www.shanghaidaily.com/article/article_ xinhua.aspx?id=265075 (дата обращения: 16.09.2015). 57. Global Payments report // The Boston Consulting Group : website. – 2014. – September 17. URL: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_ institutions_pricing_global_payments_2014_capturing_next_level_value/ (дата обращения: 18.09.2015). ДОКЛАДЫ РИСИ 81 58. Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 // Financial Stability Board : website. – 2014. – October 30. – 53 p. URL: http://www.financialstabilityboard.org/ wp-content/uploads/r_141030.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 59. Major foreign holders of treasury securities // U.S. Department of the Treasury : website. URL: http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfhhis01.txt (дата обращения: 17.09.2015). 60. Monthly Reports // The World Federation of Exchanges : website. URL: http:// www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports (дата обращения: 18.09.2015). 61. Patton M. National debt tops $18 trillion: Guess how much you owe? / Mike Patton // Forbes : website. – 2015. – April 24. URL: http://www.forbes.com/sites/ mikepatton/2015/04/24/national-debt-tops-18-trillion-guess-how-much-you-owe/ (дата обращения: 16.09.2015). 62. RMB breaks into the top five as a world payments currency // SWIFT : website. – 2015. – January 28. URL: http://www.swift.com/about_swift/show news?param_dcr=news.data/en/swift_com/2015/PR_RMB_into_the_top_five.xml (дата обращения: 18.09.2015). 63. RMB strengthens its position as the second most used currency for documentary credit transactions // SWIFT : website. – 2015. – February 26. URL: http//www.swift. com/about_swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_com/2015/PR_RMB_ second_most_used_currency.xml (дата обращения: 18.09.2015). 64. Simon Z. Orban says he seeks to end liberal democracy in Hungary / Zoltan Simon // Bloomberg : website. – 2014. – July 28. URL: http://www.bloomberg.com/ news/articles/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal-democracy-in-hungary (дата обращения: 16.09.2015). 65. South Korea and Taiwan use the RMB for the majority of payments with China and Hong Kong // SWIFT : website. – 3 p. URL: http://www.swift.com/assets/ swift_com/documents/products_services/RMB_tracker_August_2015_final.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 66. Statement by President Barroso on the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Joint press conference Brussels // European Union : website. – 2013. – February. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-121_en.htm (дата обращения: 18.09.2015). 67. The Telegraph: миру угрожает самый крупный дефолт в истории // РИА Новости : информ. агентство. – 2015. – 21 апреля. URL: http://ria.ru/ world/20150429/1061667337.html (дата обращения: 18.09.2015). 68. WikiLeaks: США, ЕС и ВТО тайно сговариваются "дружить против БРИКС" // РИА Новости : информ. агентство. – 2015. – 4 июня. URL: http://ria.ru/ world/20150604/1068111457.html (дата обращения: 18.09.2015). 69. World Economic Outlook 2015 // IMF : website. – 2015. – April. – 210 p. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf (дата обращения: 18.09.2015). 70. World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An action Plan : Overview // UNCTAD : website. – 56 p. URL: http://unctad.org/en/Publications Library/wir2014_overview_en.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 71. World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance // UNCTAD : website. – 218 с. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_ en.pdf (дата обращения: 17.09.2015).
