8.1. Совет директоров
реклама
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Арнест» Протокол от 15 мая 2012 г. Председатель ____________Александров А.Б. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Арнест» по итогам работы за 2011 г. 1. Обращение к акционерам. 2011 год складывался для предприятия очень не просто. Крупные заказчики с учетом повышенного спроса на продукцию в 2010 г. создали завышенные стоки продукции, которые не удалось распродать. Изменение конъюнктуры рынка привело к значительному снижению заказов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. В 2011 г. выпущено 215 млн. шт. готовой продукции. По сравнению с 2010 годом объемы снизились на 15% (-38 млн. шт.). Основное снижение заказов произошло по следующим заказчикам: «Хенкель» - на 32% (-27 млн. шт.); Компания «Арнест» - на 8% (-7 млн. шт.); «Лореаль» - на 37% (-6 млн. шт.). Заказы компании «Юнилевер» остались на уровне 2010 г. И следует отметить рост заказов от крупнейшей торговой сети «Магнит» (компания «Тандер) на 23% (+2 млн. шт.). С учетом сложившейся обстановки перед коллективом предприятия стояла задача компенсировать снижение объемов за счет привлечения новых заказчиков и расширения ассортимента существующих. Определенные успехи в этом направлении были достигнуты. Список заказчиков в 2011 г. пополнился 2 компаниями - шведской транснациональной компанией «Орифлейм» и российской компанией «Клевер». Производство дезодорантов для компании «Орифлейм» было начато в октябре 2011 г. и составило 289 тыс. шт. с перспективой роста в 2012 г. до 3,5 млн. шт. Производство линии стайлинга «Concept» для компании «Клевер» запланировано в 1 кв. 2012 г. Снижение заказов на производство готовой продукции, как в ОАО «Арнест», так и в ООО «Аэрозоль Новомосковск», соответствующим образом отразились на заказах комплектующих. По сравнению с 2010 г. снизились объемы производства всех видов комплектующих. Но несмотря на снижение объема производства комплектующих, следует отметить работу цеха баллонов и служб предприятия по увеличению объемов производства и ассортимента алюминиевых баллонов. На линии №8 было освоено производство баллона 50*190 мм, в котором в 4 кв. 2011 г. был выпущен дезодорант для компании «Орифлейм». Баллон данного типоразмера также одобрен компанией «Хенкель» для производства мусса «Syoss» вместо импортного баллона, закупаемого у компании «Аэрокен». Компания «Арнест» также готова использовать данный типоразмер баллона. С компанией «Юнилевер» согласован перевод дезодорантов «Акс» 90 мл в баллон собственного производства 45*105 мм вместо импортного баллона компании «Боксаль». Также выпущены образцы баллонов 53*114 мм для дезодорантов «Акс» 150 мл. По заявке Компании «Арнест» начато производство фигурного баллона 45*180 мм. За счет отработки технологии производства баллона диам. 35 мм были получены заказы от сторонних компаний - «Аэрозоль «Новомосковск», «Барони» и др. По сравнению с 2010 г. рост объемов продаж баллонов на сторону составил 38% (+700 тыс. шт.). В 2012 г. впервые баллон начал поставляться на экспорт в Великобританию, всего поставлено 1320 тыс. шт. баллонов. Следует также отметить возобновление собственного производства спрей-колпаков диам. 45 и 52 мм на освежители воздуха, для выпуска которых были закуплены качественные импортные пресс-формы. Снижение заказов соответствующим образом сказалось и на размере чистой прибыли, которая составила 379 млн. руб., что на 30% (-159 млн. руб.) меньше, чем за 2010 г. 2. Основные показатели деятельности «ОАО «Арнест». Наименование Ед. изм. 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год тыс. шт. 120 643 147 303 160 175 176 761 252 778 214 764 в аэрозольной упаковке тыс. шт. 118 738 127 959 123 090 135104 193765 174272 в полимерной упаковке тыс. шт. 1 905 19 344 37 085 41657 59013 40492 Объем производства полуфабрикатов клапанов активаторов колпаков баллонов тыс. шт. тыс. шт. тыс. шт. тыс. шт. 91 382 76 935 92 851 78 103 89 527 78 254 87 401 106043 84664 86066 82813 127 141 88 552 89 876 103 963 72 943 74 722 70 394 84 199 61 061 67 853 66 478 91 930 77 139 Объём продаж тыс. руб. 1 851 821 2 499 119 2 822 329 3540379 5302950 5155380 Себестоимость продаж тыс. руб. 1 555 450 2 172 950 2 537 906 3050107 4567617 4604951 Прибыль от продаж тыс. руб. 296371 326169 284 423 490272 735333 550429 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 360 710 313 436 303 160 551743 674128 479550 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 59 578 301 132 429 397 16.0 78 055 235 381 390 860 13.1 74 846 228 314 508 730 10.1 111207 440536 760512 13.8 136446 537682 874509 13,9 100588 378962 744054 10,7 % 44,9 26,0 20,1 27.9 25,4 15,8 чел. 911 878 947 1048 1423 1327 Производственные показатели Объём производства готовой продукции, всего: в том числе: Налог на прибыль и прочие обязательства Чистая прибыль EBITDA Рентабельность продаж Рентабельность собственного капитала Среднесписочная численность работающих, всего 3. Календарь важнейших событий в 2011 году. 1. Апрель – ввод в эксплуатацию современного склада для хранения продукции «Лореаль». 2. Июнь - выкуп складских запасов Компанией «Арнест». 3. Июнь – производство фигурного баллона 45*180 мм для Компании «Арнест». 4. Июль – передача склада «Терминал» Компании «Арнест». 5. Август - производство образцов баллона диам. 50 мм для пенок «Syoss». 6. Сентябрь – поставка баллона диам. 35 мм на экспорт (Великобритания). 7. Октябрь – первый выпуск продукции для компании «Орифлейм». 8. Октябрь – возобновлено производство спрей-колпаков диам. 45 и 52 мм для освежителей воздуха. 9. Декабрь - пр-во баллонов 45*105 мм для дезодорантов «Акс» (компания «Юнилевер»). 10. Декабрь – производство стакана для баллона 53 *150 мм для дезодорантов «Акс» (компания «Юнилевер»). 4. О компании. ОАО «Арнест» на рынке парфюмерно- косметической продукции и товаров бытовой химии работает более 40 лет. С начала эксплуатации основной специализацией предприятия было производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Начиная с 1999 года, начато производство продукции в полимерной упаковке. Сегодня «Арнест» – современное высокотехнологичное предприятие с богатым опытом и многолетними производственными традициями. Полный технологический цикл включает производство комплектующих, наполнение и упаковку готовой продукции в аэрозольной и полимерной упаковке, хранение, отгрузку и доставку. Для аэрозольной продукции на предприятии производятся алюминиевые баллоны, клапана, колпаки, распылительные головки, спрей-колпаки, для продукции в полимерной упаковке – флаконы и крышки. Производственные мощности ОАО «Арнест» состоят из шести линий наполнения аэрозольной продукции, четыре из них - известной английской фирмы BWI KP Aerofil, шести линий наполнения продукции в полимерной упаковке, 4 линий по производству литографированного алюминиевого баллона, линии по производству баллонов в термоусадочной пленке «сливер» и разнообразного оборудования по производству вышеперечисленных комплектующих. Кроме того, на предприятии есть участок подготовки и хранения химического сырья, производство высококачественных углеводородных пропеллентов и деминерализованной воды. Современное реакторное отделение обеспечивает приготовление широкого ассортимента высокотехнологичных продуктов. Контроль качества продукции и упаковки проводится на всех этапах производства в соответствии с технологическими регламентами и стандартами по ГОСТ Р ИСО9001-2001 и ИСО 14000. Это обеспечивает надежность упаковки и качественный состав продукта, которые гарантируют безопасность жизни и здоровья покупателей. Сегодня ассортимент продукции, выпускаемой ОАО «Арнест» насчитывает более 600 наименований. Это средства по уходу за волосами: лаки, пенки, муссы, гели, шампуни, бальзамы (товарные знаки «Тафт», «Шаума», «Глисс Кур», «Фруктис», «Прелесть», «Чистая линия», «Фара», «Красная линия», «Delight», «SunSilk», «LAF», «Concept club»), средства по уходу за телом: дезодоранты и антиперспиранты (товарные знаки «Фа», «Рексона», «Акс», «Минералы», «Викинг», «Прелесть», «Спорт», «Прелесть», «VIP», «Орифлейм», «Dove»), пены для бритья (товарные знаки «VIP», «Викинг», «Фито-Эксперт»), солнцезащитные средства (товарный знак «Sunny Day»), косметика для детей (товарный знак «Моя Прелесть»), освежители и очистители воздуха (товарные знаки «Symphony», «Симфония», «Фрост», «Альпика», «Ambi Pur»), средства ухода за домом (чистящие и моющие средства «Сияние», «Секунда», «Garden»), средства ухода за одеждой и обувью (товарные знаки «Няня», «Лира», «Антураж», «Garden»), инсектициды и репелленты (товарные знаки «Дихлофос», «Убойная сила», «Армоль» «Picnic», «Комарэкс»), средства по уходу за мебелью и бытовой техникой (товарные знаки «Сияние» и «Мебелюкс»), и пр. 5. Основные направления деятельности: результаты и перспективы 5.1. Положение на рынке. По данным мировых экспертных компаний, объем российского парфюмернокосметического рынка находится на уровне 7 млрд. долларов США и входит в десятку крупнейших в мире. Темп роста российского рынка оценивается в 12-15% в год, по этому показателю наша страна занимает одно из первых мест в мире. По прогнозам аналитиков в ближайшие годы темпы роста рынка будут постепенно замедляться. На долю зарубежных производителей приходится больше половины рынка в денежном выражении (в некоторых категориях до 80%), доля отечественных компаний последовательно сокращается год от года. Большую часть рынка покрывают международные игроки, такие корпорации, как «Procter&Gamble», «L’Oreal», «Schwarzkopf&Henkel», «Beiersdorf», «Colgate-Palmolive», «Unilever», «Avon», «Oriflame». В настоящее время международные корпорации делают попытки увеличить свою долю рынка за счет вывода новых марок для массового потребителя в нижнее-среднем и нижнем сегменте, локализации производства. Усилия отечественных производителей в основном направлены на сохранение своей доли рынка, в том числе за счет более агрессивной рекламы своих торговых марок. Однако при этом все больший размах принимает переключение российских компаний на производство по контракту для международных компаний, снижение и отказ от производства собственных марок. Среди крупнейших отечественных игроков выделены такие компании, как ОАО «Концерн «Калина», ЗАО «Невская косметика». Перспективным сегментом, является рынок мужской косметики. По оценкам экспертов, реальный рост емкости этого сегмента рынка ежегодно достигает 18-20%. Тренд повышения внимания к своему внешнему виду среди представителей сильной половины россиян заметно усиливается. В перспективной товарной категории Deodorants не ожидается изменений в расстановке сил - лидерами были и останутся производители, имеющие сильные позиции в уходе за кожей. Одинаковые доли в сегменте занимают аэрозольные и шариковые продукты. Рынок сильно брендирован, приверженность к торговым маркам будет сохраняться и в будущем. Изменение в лучшую сторону демографической ситуации, проблемой которой озабочено государство и на решение которой направлены значительные ресурсы, послужит росту емкости рынка детской косметики (Baby Care), который является одним из наиболее активно развивающихся. Основные тенденции этого направления: рост доходов на душу населения в России, и, как следствие, рост в потребительской корзине детских продуктов; тенденция перевода в детский сегмент «взрослых продуктов»- у девочек на туалетном столике должны быть такие же продукты, как у мамы, но разработанные специально для ребенка. Что касается российского рынка бытовой химии, то по экспертным оценкам его объем составляет около 2,5 млрд. долларов США. Темпы роста рынка оцениваются специалистами в размере 8-10% в год. Основная категория, формирующая рынок бытовой химии - стиральные порошки- занимает 45%. Кроме того, крупными сегментами являются чистящие средства, средства для мытья посуды, ополаскиватели, отбеливатели, инсектициды, средства по уходу за обувью, освежители воздуха. Крупнейшими игроками являются «Procter&Gamble», «Henkel», «Reckitt Benckiser», «Nefis Cosmetics», «SCJohnson». 5.1.1. Прогноз по развитию рынка В целом основные тренды потребления FMCG в России следующие: Рост доходов на душу населения; Рост ВВП; Законодательные действия по увеличению МРОТ и прожиточного минимума; Переход в более высокую ценовую категорию товаров при увеличении уровня жизни; Рост потребности в эмоции при совершении покупки; Рост потребности в идентификации себя с торговой маркой («этот товар для меня», «этот продукт достоин меня»); Рост потребности в самовыражении посредством выбора торговой марки; Предпочтение совершения покупок в рознице с прямым доступом к товару - активизация тактильных ощущений при совершении выбора; Рост требований к дизайну продукта; Рост значения превышения воспринимаемой стоимости над реальной ценой товара. Экспертные оценки рынка аэрозолей (без разделения на товарные категории) находятся на уровне 500 млн. долларов США, при этом потребление аэрозольной продукции на душу населения в России в несколько раз ниже, чем в странах Европы. При установлении цен на продукцию компания, как правило, использует так называемый метод нейтрального ценообразования, или стратегию средних цен. Данная политика применяется в связи с тем, что она применима на всех фазах жизненного цикла товара, исключает «войну цен», не приводит к появлению новых конкурентов и дает возможность получать оптимальную прибыль на вложенный капитал. На этапе завершения жизненного цикла товара возможно применение льготных цен. Повышение цен на продукцию может быть произведено в случае неблагоприятных изменений налогового законодательства, иных регулирующих документов, а также в случае неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка на основные сырьевые товары, такие как, нефть, жесть, алюминий, неблагоприятного изменения курсов основных мировых валют. Осуществляется периодическая корректировка цен в соответствии с инфляционными процессами. Основной вид деятельности предприятия - производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной и полимерной упаковке. Кроме того, предприятие комплектует наборы готовой продукции и производит комплектующие для собственных нужд и продаж по заказу. Структура готовой продукции, % Продукция в п/у19% Продукция в а/у81% Удельный вес продукция в аэрозольной упаковке в общем объеме производства готовой продукции составляет 81%, по сравнению с 2010 г. удельный вес продукции в а/у вырос на 4 п. 5.2.Основные производственные показатели. 2011 г. Отклонение 2010 г. от бизнесплана % от 2009 г. % Наименование показателей Ед.изм. бизнесплан факт Объем производства ГП Объем производства полуфабрикатов: Клапана Головки Колпачки Флаконы Крышки тыс.шт. 257 837 214 764 252 778 -43 073 83 -38 014 85 тыс.шт. тыс.шт. тыс.шт. тыс.шт. тыс.шт. 120351 103963 127141 86 968 102 126 6 821 2 875 72 943 74 722 4 432 1 399 88 552 89 876 5 176 2 449 -16 388 -14 025 -27 404 -2 390 -1 476 86 84 73 65 49 -23 178 -15 609 -15 154 -745 -1 050 82 82 83 86 57 Баллоны тыс.шт. 84 106 77 139 91 930 -6 967 92 -14 791 84 2011 год складывался для предприятия не просто. Крупные заказчики с учетом повышенного спроса на продукцию в 2010 г. создали завышенные стоки продукции, которые не удалось распродать. Изменение коньюнктуры рынка привело к значительному снижению заказов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. В 2011 г. выпущено 215 млн. шт. готовой продукции. Задание бизнес-плана недовыполнено на 17% (-43 млн. шт.). По сравнению с 2010 годом объемы производства готовой продукции снизились на 15% (-38 млн. шт.). По заказу Компании «Арнест» в 2011 г. выпущено 79 млн. шт. готовой продукции. Отставание от задания бизнес-плана составило 17% (-17 млн. шт.). По сравнению с 2010 годом снижение объемов составило 8% (-7 млн. шт.). Объем производства продукции для остальных контрактных заказчиков составил за 2011 год 136 млн. шт. Задание бизнес-плана недовыполнено на 16% (-26 млн. шт.). По сравнению с 2010 годом снижение объемов составило 19% (-31 млн. шт.). Объемы снизились по следующим компаниям: «Хенкель» - -32% (-27 млн. шт.); «Лореаль» - -37% (-6 млн. шт.). Заказы компании «Юнилевер» остались на уровне 2010 г. И следует отметить рост заказов крупнейшей торговой сети «Магнит» («тандер) - +23% (+2 млн. шт.). С учетом сложившейся обстановки перед коллективом предприятия стояла задача компенсировать снижение объемов за счет привлечения новых заказчиков и расширения ассортимента для существующих. Определенные успехи в этом направлении были достигнуты. Список заказчиков в 2011 г. пополнился 2 компаниями - шведской транснациональной компанией «Орифлейм» и российской компанией «Клевер». Производство дезодорантов для компании «Орифлейм» было начато в октябре 2011 г. и составило 289 тыс. шт. с перспективой роста в 2012 г. до 3,5 млн. шт. Для компании «Клевер» запланировано производство линии стайлинга «Concept» с 1 кв. 2012 г. Расширился ассортимент продукции для существующих заказчиков: - лаки и муссы «СанСилк», антиперспиранты «Акс» 150 мл и антиперспиранты «Рексона» 200 мл для компании «Юнилевер»; - дезодорант для ног «Спорт» 150 мл для Концерна «Калина». Снижение заказов на производство готовой продукции, как в ОАО «Арнест», так и в ООО «Аэрозоль Новомосковск», соответствующим образом отразились на заказах комплектующих. В цехе клапанов по сравнению с 2010 г. снизились объемы производства всех видов комплектующих, в том числе по клапану на 18% (-23 млн. шт.), по активаторам – на 18% (-16 млн. шт.), по колпачкам – на 18% (-16 млн. шт.), по флаконам – на 14% (-1 млн. шт.), по крышкам на 43% (-1 млн. шт.). К достижениям текущего года можно отнести возобновление производства спрей-колпаков диам. 45 и 52 мм на освежители воздуха, для выпуска которых были закуплены качественные импортные пресс-формы. Цех баллонов задание бизнес-плана в 2011 г. недовыполнил на 8% (-7 млн. шт.). По сравнению с 2010 г. объем производства баллонов снизился на 16% (-15 млн. шт.). При этом следует отметить значительную работу по увеличению объемов производства баллонов. За год освоено производство баллонов новых типоразмеров. На линии №8 было освоено производство баллона 50*190 мм, в котором в 4 кв. 2011 г. был выпущен дезодорант для компании «Орифлейм». Баллон данного типоразмера одобрен компанией «Хенкель» для производства мусса «Syoss» вместо импортного баллона, закупаемого у компании «Аэрокен». С компанией «Юнилевер» согласован перевод дезодорантов «Акс» 90 мл в баллон собственного производства 45*105 мм вместо импортного баллона компании «Боксаль». Также выпущены образцы баллонов 53*114 мм для дезодорантов «Акс» 150 мл. Освоено производство фигурного баллона 45*180 мм для пен для душа «Прел.Beauty». За счет отработки технологии производства баллона диам. 35 мм были получены заказы от сторонних компаний «Аэрозоль «Новомосковск», «Барони» и др. По сравнению с 2010 г. рост объемов продаж баллонов на сторону составил 38% (+700 тыс. шт.), в том числе на экспорт продано 1320 тыс. шт. баллонов. Динамика объемов производства готовой продукции и комплектующих за период 20062011г. г. имела положительную тенденцию вплоть до 2011 г.: Динамика объемов производства продукции в а/у, тыс. шт. 193765 174272 200 000 180 000 160 000 135104 127 959 123 090 118 738 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2006 год 2007год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Динамика объемов производства продукции в п/у, тыс. шт. 59013 50 000 41657 40492 45 000 37 085 40 000 35 000 30 000 19 344 25 000 20 000 15 000 10 000 1 905 5 000 0 2006 год 2007год 2008 год 2009 год 2010 год Динамика объемов производства клапанов, тыс. шт. 127 141 140 000 106043 103 963 120 000 91 382 89 527 84 199 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2006 год 2007год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2011 год Динамика объемов производства баллонов, тыс. шт. 91 930 100 000 90 000 82813 77 139 78 103 70 394 80 000 66 478 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2006 год 2007год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 5.3.Планы на 2012 год. 5.3.1. Основные показатели бизнес-плана. 2012 г. к 2011 г. Ед. изм. 2012 год бизнес-план 2011 год факт откл. темп роста, % Объем производства ГП, всего тыс. шт. 177 776 214 764 -36 988 83 Объем продаж, всего: тыс. руб. 4 078 080 5 155 380 -1 077 300 79 Объем продаж ГП, всего: тыс. шт. 178 265 223 997 -45 732 80 Прибыль от продаж тыс. руб. 525 254 550 429 -25 175 95 Внереализационные расходы и доходы тыс. руб. -27 417 -70 879 43 462 39 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 497 837 479 550 18 287 104 Налог на прибыль Прочие налоговые обязательства тыс. руб. -99 567 -100 403 836 99 -185 185 0 Чистая прибыль тыс. руб. 398 269 378 962 19 307 105 EBITDA тыс. руб. 797 352 744 202 53 150 107 1 098 1 098 1 327 -229 83 162 162 0 100 3 706 3 714 -9 100 Показатели Численность работающих Производительность труда по объему производства в натуре по объему продаж в стоимостном выражении тыс. шт./чел. тыс. руб./чел. Задание бизнес-плана на производство готовой продукции в 2012 году утверждено в объеме 177776 тыс. шт., в том числе: по продукции в а/у – 155060 тыс. шт.; по продукции в п/у – 22716 тыс. шт. Запланированный объем производства продукции ниже достигнутого объема за 2011 г. на 17% (-36988 тыс. шт.), в том числе: по продукции в а/у – на 11% (-19213 тыс. шт.); по продукции в п/у – на 44% (-17775 тыс. шт.). Задание по объему продаж готовой продукции запланировано на уровне объема производства и в стоимостном выражении составляет 4078 млн. руб. Несмотря на снижение заказов перед руководством предприятия стоит задача сохранения доходности бизнеса на уровне 2011 года. 5.3.2. План текущих капвложений на 2012 год. Как и в предыдущие годы предприятие продолжает вкладывать финансовые средства в техперевооружение производства. № п/п Предлагаемые мероприятия Бюджет всего, тыс. руб. 1 Закупка 1-го автопогрузчика для линий наполнения 600 2 Закупка (6 шт.) гидравлических тележек для линий 6,7; 1,2; 4,5 200 3 Приобретение и монтаж (1 шт.) компрессора для стабильной работы линий наполнения 2 050 4 Приведение к правилам ОПБ систем ПАЗ 1,2,6,7 линий 3600 5 Машина наполнения Bag-on-Valve для экспериментального производства 320 6 Диспергатор 100 7 Термо-влаго камера 900 8 pH метр 30 9 Весы аналитические 50 10 Приобретение термопластавтомата DEMAG-150 (б/у). 1 000 11 Приобретение электрических тележек для перемещения паллет. 200 12 Приобретение компрессоров на Авторемзаводе для бесперебойного обеспечения участка сжатым воздухом 150 13 Ремонт обвалований склада спирта. Асфальтирование поддонов хранилищ с соблюдением необходимых уклонов. 2 000 14 Проект, монтаж систем обнаружения и подавления пламени в спиртохранилищах 500 15 Теплоизоляция трубопроводов УВП: склад УВП №3 (новые схемы), трубопроводы подачи на линии наполнения №№4, 5 3000 п.м. 750 16 Установка дополнительных колодцев на водопроводах В-3, В-1 на УПиХХС 1000 17 Проектирование и реализация системы пожаротушения УВП № 3 (11 емкостей) 3000 18 Приобретение самоходных тележек 200 19 Приобретение гидравлических тележек 100 20 Приобретение автомобиля КДМ (комбинированная дорожная машина). 1 300 21 Машина одевания термоусадочной пленки 1 253 22 Система машинного зрения 2 506 23 Автоматический аппарат для определения вспышки в открытом тигле АТВО-20 200 24 Сплит-система для арбитражных хранилищ (1 – АДВ, 5 - ГП) 80 25 Лазер на ИКС спектрофотометр 370 26 Multitest Mecmesin Прибор для определения вертикальной нагрузки для баллонов и ПЭТФ 450 27 Торк-тестер Mecmesin Tornado. Прибор для определения усилия откручивания/закручивания колпачков и крышек 150 28 Установка сплит-системы в серверной 300 29 Восстановление сети наблюдательных скважин 300 30 Резерв непредвиденных расходов 10 000 31 32 Приобретение автомата сборки спрей-колпака с диском. Строительство цеха 6 300 45 000 5.3.3. Программа оптимизации прибыли. В целях сохранения доходности предприятия на уровне 2011 г. разработана программа мероприятий по оптимизации прибыли (ПО). № п/п 1 2 тыс. руб. 14550 18720 Наименование мероприятия Увеличение объемов производства ГП Увеличение объемов производства п/ф 3 4 Технические и технологические мероприятия Коммерческие мероприятия 8185 89113 5 Экономические и финансовые мероприятия 58080 6 7 Повышение операционной эффективности Прочие мероприятия Всего: 40313 39254 268 215 5.4. Перспективы развития предприятия. Стратегия развития предприятия на ближайшие годы предусматривает развитие предприятия, как наполнительной компании. Основная задача, стоящая перед ОАО «Арнест» состоит в увеличение объемов импортозамещающего производства путем приведения производственных процессов в соответствие с требованиями стандартов GMP, локализации производства сырьевых компонентов. 6. Финансовый обзор. 6.1.Стоимостные показатели за 2011 г. 2011 г. Наименование показателей Объем продаж продукции и услуг Объем продаж продукции Отклонение 2010 г. от бизнесплана % от 2010 г. % Ед.изм. бизнесплан факт тыс.руб. 5 543 230 5 155 380 5 302 950 -387 851 93 -147 571 97 тыс. шт. 267 671 223 997 249 862 -43 674 84 -25 865 90 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 585 441 479 550 674 128 -105 891 82 -194 578 71 Чистая прибыль тыс.руб. 466 923 378 962 537 682 -87 961 81 -158 720 70 EBITDA тыс.руб. 874 796 744 202 874 795 -130 594 85 -130 593 85 EBITDA (без лизинга) тыс.руб. 874652 744057 874509 -130595 85 -130452 85 За 2011 год продано готовой продукции 224 млн. шт. на сумму 5062 млн. руб., п/ф и услуг – на сумму 93 млн. руб. Объем продаж в 2011 г. превысил объем производства на 6% (+9 млн. шт.) за счет выкупа компанией «Арнест» складских запасов готовой продукции. Задание бизнесплана по объему продаж за год недовыполнено в натуральном выражении на 16% (-44 млн. шт.), в стоимостном выражении на 7% (-388 млн. руб.). Объем продаж готовой продукции в натуральном выражении по сравнению с 2010 г. снизился на 10% (-26 млн. шт.), в стоимостном выражении - на 3% (-148 млн. руб.). Объем продаж, тыс. руб. 5543230 5155380 5302950 5500000 5000000 4500000 3633999 4000000 3678918 3216052 3500000 бизнес-план факт 2010 г. 3000000 2500000 1846044 1808195 2000000 1480853 1500000 1000000 500000 0 Объем продаж, всего: Компания "Арнест" Остальные заказчики Динамика объемов продаж, тыс. руб. 5302950 6 000 000 5155380 5 000 000 3540379 4 000 000 2 822 329 2 499 119 3 000 000 1 851 821 2 000 000 1 000 000 0 2006 год 2007год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 6.2. Структура объема продаж за 2011 г. тыс. руб. Акциз Выручка без НДС и акциза Уд. вес, % Себест. Прибыль Уд. вес, % 703 242 0 3 978 345 77,2 3 213 379 764 965 80,9 1 027 460 226 124 64 319 133 676 34 493 8 675 1 663 0 0 892 121 191 630 55 644 17,3 3,7 1,1 741 860 178 161 52 232 150 261 13 469 3 413 15,9 1,4 0,4 5 999 489 55 1 171 880 086 8 179 1 663 0 0 5 117 740 46 992 99,3 0,0 0,0 4 185 632 36 1 048 932 108 10 -56 98,5 0,0 0,0 11 30 315 2 4 624 0 9 25 691 0,5 11 13 098 -2 12 593 0,0 1,3 31 551 12 864 4 813 1 962 0 0 26 738 10 902 0,5 0,2 14 193 9 685 12 545 1 217 1,3 0,1 12 864 6 043 904 1 962 886 861 0 1 663 10 902 5 155 380 0,2 100,0 9 685 4 209 509 1 217 945 871 0,1 100,0 Наименование Выручка с НДС НДС Выручка за продукцию в аэрозольной упаковке 4 681 587 Выручка за продукцию в полимерной упаковке Выручка за наборы Выручка за полуфабрикаты Выручка от реализации готовой продукции, итого: Выручка за услуги РМС Выручка за энергоресурсы Выручка за услуги транспортного цеха Выручка за прочие услуги Выручка от реализации прочих работ, услуг, итого: Выручка за товары Выручка от реализации товаров, итого: Выручка от продаж, всего: Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж -120 312 -275 130 550 429 В структуре объема продаж продукция в аэрозольной упаковке занимает 77%, продукция в полимерной упаковке – 16% и наборы – 4%. 6.3.Структура затрат на производство продукции в 2011 г. Бизнес-план тыс. руб. % Факт тыс. руб. Откл. % тыс. руб. % Наименование Сырье и материалы 3739981 78,3 3580805 80,6 -159176 2,3 Энергетические затраты 81724 1,7 68393 1,5 -13331 -0,2 3821705 413780 125208 80,0 8,7 2,6 3649198 342547 98288 82,1 7,7 2,2 -172507 -71233 -26920 2,1 -1,0 -0,4 154727 3,2 124368 2,8 -30359 -0,4 145 260548 0,0 5,5 145 230206 0,0 5,2 0 -30342 0,0 -0,3 4776113 100,0 4444752 100,0 -331361 Итого материальные затраты ФОТ ЕСН Амортизация Лизинговые платежи Прочие расходы Затраты на производство ТП, всего: 6.4. Отчет о прибылях и убытках за 2011 г. (форма № 2). 2011 г. Бизнесплан Факт Откл. % 2010 г. Откл. % Объем продаж в натуральном выражении Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 267671 223997 -43674 84 249862 -25865 90 5543230 5155380 -387850 93 5302950 -147570 97 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -4463859 -4209509 254350 94 -4141481 -68028 102 Валовая прибыль 1079371 945871 -133500 88 1161469 -215598 81 Коммерческие расходы -147749 -120312 27437 81 -133468 13156 90 Управленческие расходы -262186 -275130 -12944 105 -292668 17538 94 Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы 669436 550429 -119007 82 735333 -184904 75 Проценты к получению 37432 59847 22415 160 24938 34909 240 Проценты к уплате -139458 -140324 -866 101 -111985 -28339 125 Сальдо % -102026 -80477 21549 79 -87047 6570 92 Прочие доходы 202790 791550 588760 390 237513 554037 333 Прочие расходы -184759 -781952 -597193 423 -211671 -570281 369 Сальдо доходов и расходов 18031 9598 -8433 53 25842 -16244 37 Прибыль (убыток) до налогообложения 585441 479550 -105891 82 674128 -194578 71 Текущий налог на прибыль -113544 -100403 13141 88 -135442 35039 74 -4974 -185 4789 4 -1004 819 18 466923 139458 154727 144 874796 378962 140324 124368 145 744202 -87961 866 -30359 1 -130594 81 101 80 101 85 537682 111985 89400 286 874795 -158720 28339 34968 -141 -130593 70 125 139 51 85 Прочие обязательства Чистая прибыль (убыток) отчетного периода % за кредит Амортизация Лизинговые платежи EBITDA Задание бизнес-плана по прибыли до налогообложения недовыполнено на 18% (-106 млн. руб.), по чистой прибыли – на 19%. (-88 млн. руб.). Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 700 000 585 441 Чистая прибыль, тыс. руб. 674 128 479 550 600 000 600 000 466 923 378 962 537 682 500 000 500 000 бизнес-план 400 000 факт 300 000 2010 г. 200 000 400 000 бизнес-план 300 000 факт 2010 г. 200 000 100 000 100 000 0 0 Основные факторы отставания по прибыли до налогообложения: 1.Снижение объема продаж – -140 млн. руб. 2. Изменения цен на ГП - +149 млн. руб. 3. Рост затрат на производство – -142 млн. руб. 4. Валовая прибыль - -133 млн. шт. 5. Общехозяйственные расходы - -13 млн. руб.; 6. Коммерческие расходы - +27 млн. руб.; 7. Итого прибыль от продаж - -119 млн. руб. 8. Сальдо доходов и расходов - +13 млн. руб. 9. Итого прибыль до налогообложения - -106 млн. руб. 6.5. Рентабельность капитала. Показатель Объем реализации Чистая прибыль Собственный капитал Заемный капитал Средняя величина активов Средняя величина текущих активов Коэффициент оборачиваемости активов Коэффициент соотношения заемного капитала к ед.изм. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2011 г. 5 155 380 378 962 2 397 139 1 999 672 4 562 913 2010 г. 5 302 950 537 682 2 119 436 2 609 578 3 682 123 Откл. -147 570 -158 720 277 703 -609 906 880 790 темп роста, % 97 70 113 77 124 тыс.руб. 2 345 348 1 703 290 642 058 138 1,1 1,4 -0,3 78 0,8 1,2 -0,4 68 собственному Рентабельность собственного капитала Рентабельность активов Рентабельность текущих активов % % 15,8 8,3 25,4 14,6 -9,6 -6,3 62 57 % 16,2 31,6 -15,4 51 В целом, по предприятию наблюдается снижение эффективности использования собственного имущества. Рентабельность активов за отчетный период по сравнению с 2010 г. снизилась на 6,3%, рентабельность текущих активов - на 15,4%, рентабельность собственного капитала - на 9,6%. Коэффициент соотношения заемного капитала к собственному снизился по сравнению с 2010 г. на 0,4 пункта. 6.6. Анализ денежных потоков. 1 2 Показатели Изменение заемных средств приток % к итогу отток % к итогу отклонение 0 0,0 609 906 33,5 -609 906 в т.ч. кредиты. займы кредиторская задолженность 0 0,0 590 152 32,5 -590 152 Чистая прибыль 0 0,0 39 980 2,2 -39 980 277 703 15,1 0 0,0 277 703 195 0,0 0 0,0 195 520 200 28,4 0 0,0 520 200 0 0,0 133 670 7,4 -133 670 0 0,0 9 556 0,5 -9 556 6 Прочие внеоборотные активы Долгосрочные финансовые вложения Незавершенное строительство Отложенные налоговые активы 7 Основные средства 92 437 5,0 0 0,0 92 437 8 Запасы - всего 309 386 16,9 0 0,0 309 386 в т.ч. сырье. материалы 118 515 6,5 0 0,0 118 515 готовая продукция 133 619 7,3 0 0,0 133 619 затраты в незаверш. пр-ве 32 834 1,8 0 0,0 32 834 24 907 1,4 0 0,0 24 907 27 606 1,5 0 0,0 27 606 605 547 33,0 0 0,0 605 547 391 360 21,3 0 0,0 391 360 11 ГП отгруженная НДС по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность в т.ч. покупатели и заказчики Краткосрочные фин вложения 0 0,0 1 065 490 58,6 -1 065 490 12 Прочие оборотные активы 0 0,0 0 0,0 0 1 833 074 100,0 1 818 622 100,0 14 452 3 4 5 9 10 итого Денежные средства остаток на 01.01.2011 остаток на 31.12.2011 изменение 18 733 33 185 14 452 Основными источниками притока денежных средств стали: сокращение дебиторской задолженности на 605547 тыс. руб. (33% от общего притока денежных средств), в т.ч. за счет погашения задолженности покупателей и заказчиков 21,3%; сокращение долгосрочных финансовых вложений на конец отчетного периода на 520200 тыс. руб., что составляет 28,4% от общего притока; сокращение запасов на 309386 тыс.руб. (16,9% от общего притока денежных средств) за счет уменьшения запасов сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного производства, продукции отгруженной; прирост нераспределенной чистой прибыли 277703 тыс. руб. (15,1% от общего притока денежных средств). Основными источниками оттока денежных средств стали: - прирост краткосрочных финансовых вложений на 1065490 тыс.руб., или 58,6% от общего оттока денежных средств; сокращение заемных средств на 609906 тыс. руб. или 33,5% от общего оттока, в т.ч. погашение кредитов, займов – 32,5%; прирост незавершенного строительства – 133670 тыс. руб. или 7,4% от общего оттока денежных средств. 6.7. EBITDA Период 2006 2007 2008 2009 2010 2011 чистая прибыль 301132 235381 228314 440536 537682 378962 налог на прибыль 61698 69496 71906 108194 135442 100403 % за кредит 34984 57758 139224 125874 111985 140324 Амортизация* 31583 28225 69286 85908 89400 124368 EBITDA 429397 390860 508730 760512 874509 744057 EBITDA, mln. USD 15,8 15,3 20,4 24,0 28,9 25,3 без учета оборудования по лизингу Динамика показателя EBITDA, тыс. руб. 874509 900 000 760512 744054 800 000 700 000 508 730 600 000 429 397 390 860 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2006 год 2007год 2008 год 2009 год 2010 2011 год 7. Персонал и социальная ответственность. 7.1. Политика по работе с персоналом. Перед предприятием в области управления персоналом в 2011 году стояли следующие задачи: - сохранение кадрового состава и потенциала предприятия, плановое пополнение новыми квалифицированными специалистами; - развитие персонала; - обеспечение объективной оценки персонала предприятия; - формирование корпоративной культуры; - осуществление прав и гарантий социальной защиты каждому работнику; обеспечение справедливого вознаграждения персонала в соответствии с их вкладом в конечные результаты труда деятельности предприятия; - повышение ответственности и престижа управленческого труда; - продолжение работы по реструктуризации бизнеса, реорганизации производства и структур управления, в ходе которых осуществлять привлечение персонала, соответствующего современным требованиям, преимущественно на конкурсной основе. Списочная численность постоянного персонала ОАО «Арнест» на 31.12.2011 года составила 1203 человек: постоянных работников - 969 чел., временных - 226 чел., совместителей – 8 чел. Численность постоянного персонала по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 42 чел. Состав персонала по категориям: - В том числе Уд. вес, % Рабочие 966 80,8 Пост. персонал, чел. 746 Руководители и специалисты цехов 82 6,9 81 Руководители и специалисты заводоуправления ИТОГО 147 1195 12,3 100 Численность всего, чел. Категория персонала Врем. персонал, чел. 220 Уд. вес, % 77,0 Уд. вес, % 97,4 8,4 142 14,6 969 100 1 0,4 5 226 2,2 100 Общая численность всех руководителей, специалистов и служащих по предприятию составляет 229 человека, или 19,2 % в общей численности персонала. Состав персонала по половой принадлежности: Наименование пола Мужчины Женщины Итого Численность всего, чел. Уд. вес, % Пост. персонал, чел. Уд. вес, % Врем. персонал, чел. Уд. вес, % 43,0 57,0 100 411 558 969 42,4 57,6 100 103 123 226 45,6 54,4 100 514 681 1195 Сведения о движении кадров: Наименование показателя Принято всего (чел.) в т.ч. постоянных в т.ч. временных Уволено всего (чел.) в т.ч. постоянных в т.ч. временных % текучести кадров всего (%) в т.ч. постоянных в т.ч. временных Уволенных по собственному желанию (%) в т.ч. по постоянным в т.ч. по временным Переведено на постоянную работу 2011 г. 252 9 243 569 169 400 28,0 14,5 68,1 2010 г. 1162 27 1135 701 110 591 37,2 10 100,7 Отклонение -910 -18 -892 -132 59 -191 -9,2 4,5 -32,6 61,7 76,9 55,3 121 73,5 82,7 71,7 172 -11,8 -5,8 -16,4 -51 Анализ возрастного состава постоянных работников предприятия показывает, что основная масса работников предприятия моложе 50 лет - 772 чел. (79,7 %). До 40 лет - 523 чел. (54,0 %), до 30 лет -252 чел. (26,0 %). На конец года пенсионеры в общей численности персонала составляют 78 чел., или 8 % (пенсионеры по старости - 56 чел., по льготным основаниям - 12 чел., пенсионеры МО и МВД - 3 чел., пенсионеры по инвалидности - 7 человек). Информация о возрастном составе говорит о большом возрастном потенциале работников предприятия. Большой удельный вес работников до 40 лет показывает, что со временем и по мере приобретения опыта они заменят возрастные группы предпенсионного и пенсионного возраста. Средний возраст постоянных работников предприятия составляет 40 лет, временных работников – 34 года. Возрастной состав работников предприятия оптимален. В ОАО «Арнест» работает 7 инвалидов. Выполняемые инвалидами функции отвечают трудовой рекомендации медико-социальной экспертизы. На предприятии работают 397 граждан, пребывающих в запасе и подлежащих воинскому учету. Из них 100 военнообязанных забронировано. Работа по воинскому учету строится согласно законодательству о воинском учете и бронировании. За 2011 год были поощрены 126 работников. За различные нарушения трудовой и производственной дисциплины в 2011 году были привлечены к дисциплинарным взысканиям 21 чел., из них: 13 выговоров, 7 замечаний, 1 лишение премии по результатам работы за месяц. В 2011 г. снижен размер премии по результатам работы за месяц 97 работникам по 3 уровню премирования по следующим основаниям: № п/п 3 4 6 Основание для снижения размера премии личное несоблюдение требований техники безопасности нарушение технологического режима нарушение трудовой дисциплины ИТОГО цех наполнения НТЦ ОМК ЦХиГП Итого 3 3 36 37 78 4 4 3 1 4 5 8 13 48 46 97 Из числа работников уволенных с записью в трудовой книжке «по инициативе работника» фактически уволены: - 47 работников - за прогулы, - 3 работника - за хищение выпускаемой продукции и полуфабрикатов; - 12 работников - за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; - 7 работников - за нарушение трудовой дисциплины (неисполнения должностных обязанностей, неисполнение распоряжений руководителя). За 2011 год отделом режима за нарушение порядка пропускного и внутриобъектного режима задержаны работники предприятия: - 19 работников - за проход и нахождение на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения; - 7 работников - за попытку выноса готовой продукции с территории предприятия; - 2 работника - за попытку пройти на территорию предприятия по чужому пропуску. 7.3.Образовательный уровень. Образовательный уровень постоянного персонала ОАО «Арнест» характеризуется следующими данными: Наименование образования Высшее профессиональное Послевузовское профессиональное (кандидаты наук) Среднее профессиональное Начальное профессиональное Среднее (полное) общее Основное общее Итого Уд. вес, % Пост. персонал, чел. Уд. вес, % Врем. персонал, чел. Уд. вес, % 342 28,6 305 31,5 37 16,4 1 277 0,1 23,2 1 228 0,1 23,5 49 0 21,7 280 238 57 1195 23,4 19,9 4,8 100 216 183 36 969 22,3 18,9 3,7 100 64 55 21 226 28,3 24,3 9,3 100 Численность всего, чел. 0 В общей численности работников 75,3% имеют специальное образование: кандидаты наук, специалисты с высшим профессиональным образованием, специалисты со средним профессиональным и начальным профессиональным образованием. 7.4.Обучение персонала. На предприятии утвержден и действует стандарт ИСМ 00204263-62.442-52-2009 «Управление персоналом». План по подготовке персонала является разделом бизнес-плана и составлен на основании заявок руководителей структурных подразделений. Составлена и утверждена смета затрат на подготовку персонала. Составлены и утверждены программы обучения, списки преподавателей теоретического обучения и инструкторов производственного обучения. Составлены и утверждены списки цеховых организаторов учебы, ответственных за обучение в подразделении. На предприятии действуют положения «О предоставлении компенсаций работникам предприятия, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях с платной формой обучения» и «Об оплате преподавателям и инструкторам за обучение персонала». 7.4.1. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Обучено всего - 989 чел. , в т.ч.: 1. Обучено новых рабочих – 84 чел. 2. Повысили разряды - 251 чел. 3. Обучено по смежным профессиям: всего – 66 чел. 4. Обучено по правилам промышленной и пожарной безопасности – 148 чел., в т.ч.: 4.1. «Стропальщики, рабочие люлек» - 24 чел. 4.2. «Оператор промышленных печей, слесарь газового хозяйства, наладчик КИПиА газового хозяйства» – 32 чел. 4.3. По правилам промышленной безопасности – 18 чел. 4.4. «Пожарно-технический минимум» - 65 чел. 4.5. «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» - 8 чел. 4.6. «Оператор АЗС» - 1 чел. 5. Курсовое обучение рабочих - 440 чел., в т.ч.: 5.1. «Изучение правил GMP в производстве косметических продуктов» - 308 чел. 5.2. «Литье пластмасс под давлением» – 23 чел. (цех клапанов) 5.3. «Методы газовой хроматографии. Лаборанты-химики» - 11 чел. (лаборанты ОМК) 5.4. «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»– 12 чел. (цех наполнения). 5.5. «Правила электробезопасности» – 86 чел. 7.4.2. Обучено руководителей, специалистов, служащих. Обучено всего – 247 чел., в т.ч.: 1. Повысили квалификацию в ИПК- 52 чел.: 2.Участвовали в развивающих тренингах - 57 чел.: 2.1.«Психология делового общения»– 28 чел. 2.2. «Курсы английского языка» (3 группы)– 29 чел. 3.Обучено по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности - 119 чел.: 3.1. «Охрана труда для РСС» - 17 чел. 3.2.«Правила промышленной безопасности» - 36 чел. 3.3.«Пожарно-технический минимум» - 65 чел. 3.4.«Членов заводской экзаменационной комиссии по электробезопасности» - 2 чел. 4. Курсовое обучение - 18 чел.: 4.1. «Правила электробезопасности» - 8 чел, 4.2. «Изучение правил GМР в производстве косметических продуктов»- 4 чел. 4.3. «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае– 6 чел. 4.4. «Обучение по профессии менеджер по персоналу»– 1 чел. Прошли стажировку с подготовкой отчетной презентации на должности руководителей и специалистов – 21 человек. Представили отчетные презентации по планам вхождения в должность – 13 человек. По договору с Центром занятости населения города Невинномысска об организации стажировки выпускников учреждений начального среднего и высшего профессионального образования в целях приобретения опыта работы в 2011 года прошел стажировку 1 чел. на позиции аппаратчика приготовления эмульсий в реакторном отделении цеха наполнения. В высших учебных заведениях обучается 59 человек, за счет средств предприятия – 4 человека, обучается в ВУЗе по президентской программе -1 чел. Предоставлялись места для прохождения производственной практики преимущественно детям работников апедприятия в целях повышения мотивации работников, а также студентов, необходимых для предприятия специальностей, показывающих отличные результаты в учебе. Всего прошли практику на предприятии 20 студентов учебных заведений. 7.5.Условия и охрана труда. В соответствии со ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции. На мероприятия по охране труда в 2011 году затрачено 8342 тыс.руб. При приеме на работу и периодически согласно приказу Министерства здравоохранения РФ проводились обязательные медицинские осмотры работников. В 2011 г. затраты на периодический медосмотр составили 819 тыс.руб. Медосмотр прошли 329 работников предприятия, в том числе 183 женщины. Работникам предприятия в количестве 53 чел. проведена бесплатная вакцинация от гриппа. Обеспечивались условия и охрана труда женщин. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижались нормы выработки, нормы обслуживания либо женщины переводились на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежнему месту работы. При отсутствии такой работы женщины направлялись в структурные подразделения заводоуправления. За 2011 год на другую работу по медицинскому заключению направлено 26 женщин. Работникам предприятия выдавалась специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, предоставлялось молоко и дополнительные отпуска за тяжелый труд и вредные условия труда от 7 до 14 календарных дней. 7.6. Организация социально-медицинского, санаторно-курортного лечения и отдыха работников. В течение 2011 г. оказывалась бесплатная медицинская помощь всем работникам ОАО «Арнест», согласно заключенным договорам с ЗАО «Краевой клинический диагностический центр» и стационаром «Городской больницы №2», а также при прохождении текущих осмотров, при переходе из цеха в цех, при оформлении санаторно-курортных карт. Заболеваемость сотрудников ОАО «Арнест» за 2011 год по сравнению с 2010 годом выглядит следующим образом: 2010 г. 2011 г. абс. на 100 работ. абс. на 100 работ. сл. дн. Сл. дн. сл. дн. сл. дн. 629 6421 68,2 697,1 618 6758 60,1 630,5 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности за 2011 год снизилась на 11 случаев, в расчете на 100 работающих - на 8 случаев. В днях рост заболеваемости вырос на 337 дней, а из расчета на 100 работающих - снизился на 67 дней. За 2011 год случаев производственного травматизма не выявлено. В течение года медперсоналом центра релаксации, совместно с отделом охраны труда, администрацией и профсоюзным комитетом проводились мероприятия, направленные на профилактику и оздоровление работников ОАО «Арнест». 7.7. Сведения о движении постоянных кадров. № 1 2 3 4 5 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7 8 9 10 11 Годы Численность пост. работников (по списку) на конец отчетного периода Принято за отчетный период постоянных Уволено за отчетный период постоянных Коэф. оборота по приему (прин.пост./ числ. по списку) Коэф. оборота по выбытию (ув. пост. / числ. по списку) Уволено: собственное желание сокращено в связи с уходом на пенсию в порядке перевода истечение срока договора по иным причинам % с/ж к уволенным % текучести (с/ж/числ.по списку) Принято временных работников за отчетный период Переведено на постоянную работу Среднесписочная численность Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 819 879 855 927 1011 969 чел. 22 101 69 15 27 9 чел. 142 108 170 117 110 169 0,03 0,12 0,08 0,02 0,03 0,01 0,17 0,13 0,20 0,13 0,11 0,17 чел. 91 1 62 10 114 12 79 3 91 0 130 0 чел. чел. 12 15 18 8 21 9 12 0 8 3 10 15 чел. чел. чел. 3 19 64,1 1 9 57,4 0 14 67,1 1 22 67,5 0 8 82,7 2 12 76,9 чел. 10,7 7,32 17,08 12,0 10,0 14,5 чел. 420 399 387 695 1135 243 чел. 47 71 75 175 172 121 чел. 848 1004 997 1039 1423 1327 чел. чел. 7.8. Материально-денежная мотивация персонала. Разработанная материально-денежная мотивация в ОАО «Арнест» стремится обеспечить справедливое вознаграждение сотрудников в соответствии с их вкладом в успех предприятия, повышение материальной заинтересованности работников в производстве продукции в запланированном объеме, ассортименте и соответствующего качества, повышении рентабельности и получении прибыли структурными подразделениями и Обществом в целом. Система оплаты труда, оценки и мотивации персонала основана на следующих принципах: нормативный метод формирования и распределения фонда оплаты труда по ОАО «Арнест»; сочетание коллективного и личного интересов работника; оплата в зависимости от объемов, сложности и условий труда; премирование работников за основные результаты производственно- хозяйственной деятельности, по результатам работы за месяц, квартал; поощрение за совмещение профессий, расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; поощрение за работу с меньшей численностью, установление доплат за профессиональное мастерство высококвалифицированным работникам; премирование за выполнение особо важных работ, за срочность выполнения задания. Материально- денежная мотивация, которая используются в открытом акционерном обществе, включает: постоянную часть (базовый оклад, надбавки доплаты стимулирующего характера), переменную часть (премии за производственно- хозяйственные результаты, единовременно поощрительные премии) и денежные выплаты социального характера (материальную помощь к отпуску, по случаю рождения ребенка, к юбилейным датам, на лечение и т.д.) Материально - денежная мотивация Постоянная часть Базовый оклад Надбавки и доплаты Переменная часть Социальные выплаты Материальная помощь: - к отпуску, - на лечение, - по случаю рождения ребенка, - при уходе на пенсию и др. Премии за производственнохозяйственные результаты (месяц, квартал) Премии за выполнение особо важных производственных заданий, индивидуальное вознаграждение согласно трудовым договорам Размер постоянной части материально- денежной мотивации каждого работника зависит от следующих факторов: относительно веса должности, профессии согласно Единой тарифной сетки, уровня профессиональной компетентности, что предусматривает квалификационное категорирование, продемонстрированной им эффективной работы и достигнутых результатов за определенный период, отраженных в размере его персональной надбавки, доплаты за профессиональное мастерство, уровней оплаты сопоставимых должностей на рынке труда, представляемых компаниямиконкурентами и политики компании относительно рынка. Размер переменной части материально- денежной мотивации зависит от достижения поставленных целей на основании оценочных показателей по структурным подразделениям. Выполнение показателей премирования отражает согласованность целей организации и каждого работника, что доказывает взаимосвязь между размерами вознаграждения и достижением поставленных целей – выполнением показателей бизнес- плана. В области моральной мотивации работников продолжена практика морального поощрения работников, которая включает следующие формы: поздравления и поощрения к юбилейным датам; вручение лучшим из лучших памятных подарков, почетных грамот, занесение в Книгу Почета и на Доску Почета; участие работников ОАО «Арнест» в краевом конкурсе на звание «Лучший работник отрасли (по отраслям промышленности)». средств, направляемых на оплату труда и денежные 7.8.1.Использование выплаты социального характера № Показатели За год 2011 2010 Бизнесплан 1. 2. 3. Фонд оплаты труда и денежные выплаты социального характера по ОАО Среднемесячная зарплата по ОАО Нормализованная среднемесячная зарплата (руб.) Отклонение от фактических данных к бизнеск соответ. пер плану откл. % откл. % 416080 344765,5 403613,7 -71314,5 83 -58848,2 85 22988 21527 23529 -1461 94 -2002 91 20475 18580 18040 -1895 91 540 103 За 2011 год израсходовано средств на фонд оплаты труда и денежные выплаты социального характера в сумме 345 млн. руб., что ниже планового фонда оплаты труда согласно бизнес- плану на 17% (-71 млн. руб.. руб.) за счет снижения фондообразующего показателя заказ – задания по готовой продукции на17 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средства на оплату труда и денежные выплаты социального характера снижены на 15% (- 59 млн. руб.) за счет снижения фондообразующего показателя 7.8.2. Среднемесячная зарплата . Наименования статей оплат 2011 Нормализованная среднемесячная зарплата ( руб.) оплата за отработанное время (заработная плата, начисленная работникам по окладам с учетом доплат за условия труда) премия за производственнохозяйственные результаты за месяц, квартал 2010 Откл. Инд. изм. 2011/2010 Удельный вес % 2011. 2010. 18580 18040 540 1,03 100 100 9544 8961 583 1,07 51 49 4470 4688 -218 0,95 24 26 440 351 89 1,25 3 2 14454 14000 454 1,03 78 77 958 1026 -68 0,93 5 6 Квартальное вознаграждение Итого среднемесячная зарплата за отработанное время (оклад +доплаты за условия труда, премия за месяц, квартальное вознаграждения) единовременные поощрительные выплаты (премия к праздничным датам, премия за особо важные работы, фонд руководителя.) оплата за работу в выходной день Оплата за неотработанное время ( отпускные, материальная помощь к отпуску) 809 1059 -250 0,76 4 6 2359 1955 404 1,21 13 11 Среднемесячная зарплата за 2011 год (в сопоставимых условиях без службы президента, топ менеджеров и цеха предпродажной подготовки продукции) составила 18580 руб. По сравнению с 2010 г. среднемесячная зарплата предприятию выросла на 3% (+540 руб.). Средний коэффициент премии в среднем за год составил 0,47. Среднемесячная зарплата по предприятию и структурным подразделениям: Наименования структурного подразделения Всего по ОАО (руб.) в т. ч. рабочие Цех наполнения 2011 2010 18580 16415 18040 16046 15758 15289 14117 в т. ч. рабочие 14768 Цех клапанов в т. ч. рабочие Индекс измен. 2011/2010 1,03 1,02 Средний разряд работ 1,03 1,05 2,5 17566 18826 0,94 16484 17605 0,94 22068 20642 24022 0,92 21965 0,94 22541 21498 1,05 21665 19895 1,09 22838 22727 1,27 18505 17385 1,06 5,6 19082 18636 15972 14757 1,19 1,26 3,3 4,0 Цех баллонов в т.ч. рабочие 4,4 Ремонтное отделение в т ч. рабочие 5,6 Отделение энергообеспечения ремонта оборудования в т ч. рабочие Цех хранения и грузоперевозок в т ч. рабочие 7.8.3.Денежные выплаты социального характера. Источник выплаты ФОТ ФОТ ДВСХ Выплаты работникам Выплаты работникам (тыс. руб.) Материальная помощь работникам ОАО "Арнест", на лечение и отдых при уходе в ежегодный отпуск в размерах: при общем стаже работы в ОАО : до 10 лет2,1 тыс.руб, свыше -3,2 тыс.руб. На праздники Международный Женский день (женщинам) и День защитника отечества (мужчинам) выдавать премию в размере 300 Денежные выплаты социального характера ( тыс. руб.) Кол-во работн иков Бизнес - план Факт Откл. 5300 4943,1 -356,9 2714 2534,5 -179,5 1044 450 440 -10 1466 2136 1968,6 -167,4 1030 ДВСХ Работникам ОАО "Арнест" достигшим юбилейного возраста 50 лет (мужчины и женщины),55 лет (женщины), 60 лет (мужчины и женщины). Воинам, бывшим работникам ОАО «Арнест», демобилизованным из рядов Российской Армии и возвратившимся в ОАО "Арнест". При рождении ребенка в семье работника предприятия работнику на одного ребенка в сумме 3 тыс.руб. (если оба родители работают а ОАО , то одному из них). При увольнении на пенсию по возрасту, инвалидности, несоответствии выполняемой работе вследствие состояния здоровья единовременно в размере (1тыс.руб. за каждый полный год непрерывного стажа в ОАО "Арнест" работникам, отработавшим на предприятии не менее 5 лет) В связи со смертью работника, проработавшего на предприятии более 10 лет единовременно в размере 1,0 тыс.рублей за каждый полный год общего стажа в ОАО "Арнест" В случае смерти работника, проработавшего на предприятии менее 10 лет в сумме 10, 0 тыс.руб. В случае смерти членов семьи работника предприятия-2 тыс. руб. рублей (члены семьи- супруги, дети родители) ДВСХ Одиноким матерям, вдовам и вдовцам, не состоящим в браке (кроме находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3- х лет), с доходом на 1члена семьи ниже 3320 рублей (ежеквартально) 18 ДВСХ Одиноким матерям, вдовам и вдовцам, не состоящим в браке находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 2- х лет, с доходом на 1члена семьи ниже 2165 рублей. ( ежеквартально) 50 ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ ДВСХ Многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет, с доходом на 1 члена семьи ниже 2165 рублей (ежеквартально) Одному из родителей, воспитывающих детейинвалидов и не работающих детей- инвалидов, достигших 18 лет, ежеквартально в размере 1тыс. рублей Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, ежеквартально в размере 1тыс. руб. На лечение заболеваний, требующих оперативного вмешательства - глазных заболеваний, онкологических заболеваний, протезирование зубов По заявлению работника ему может быть оказана материальная помощь и при оплате услуг иного хирургического вмешательства (кроме пластических операций) на основании предъявленных документов. Выходное пособие при прекращении трудового договора согласно ТК Молодым специалистам, приглашенным на работу предприятием и не имеющим жилья, оказывается материальная помощь для оплаты проживания по их заявлению по согласованию с Работодателем. 125 129,5 3 4,5 49 -3 90 105 15 11 300 322 22 15 10 29 19 1 10 70 -10 93 23 39 -18 28 50 -22 3 -50 1 60 49 -11 17 100 139,8 39,8 33 400 274,7 -125,3 52 200 128,3 -71,7 11 50 7,3 -42,7 1 600 663 63 11 По статье денежные выплаты социального характера израсходовано 4,9 млн.. руб. 7.8.4.Динамика трудовых показателей. № п/п Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 120643 147303 160175 176761 252894 214764 индекс изменения Среднесписочная численность работников списочного состава ( чел.) 1,05 1,22 1,09 1,10 1,43 0,85 911 878 947 1048 1423 0,98 0,96 1,1 1,1 1,4 5 индекс изменения РСС (руководители, специалисты служащие) (чел.) 1327 0,93 191 178 181 186 220 6 индекс изменения 0,93 0,93 1,0 1,02 1,18 223 1,01 7 Удельный вес PCC в общей численности % 21 20 19 18 15 16,8 8 Рабочие (чел.) 720 700 767 862 1198 9 1 0,97 1,1 1,1 1,4 157691 186737 212714 298923 401774 342797 11 индекс изменения Фонд оплаты труда со службой президента (тыс. руб.) Фонд оплаты труда б/з службы президента (тыс. руб.) 1099 0,92 143039 159587 182791 211269 298441 304220 12 индекс изменения 1,12 1,1 1,1 1,2 1,41 1,02 13 Денежные выплаты соц. характера (без материальной помощи к отпуску, на лечение) (тыс. руб.) 2168 1896 2241 1991 1840 1969 0,91 0,9 1,2 0,88 0,92 1,07 132429 167771 169139 168665 177718 161842 1,07 1,27 1,0 1,0 1,05 1,10 14425 17724 18718 23792 23528 21527 1,24 1,23 1,06 1,27 1,0 0,91 13234 13904 14532 16917 18040 18580 1,14 1,05 1,05 1,2 1,1 1,03 Объем производства в натуральном выражении (тыс.шт.) 1 2 3 4 10 15 индекс изменения Производительность труда на 1 работника в натуральном выражении ( тыс.шт.) 16 индекс изменения 17 Среднемесячная зарплата со всеми выплатами (руб.) 14 19 индекс изменения Среднемесячная зарплата (в сопоставимых условиях без службы президента, топ менеджеров и цеха предпродажной подготовки продукции) (руб.) 20 индекс изменения 18 7.9. Благотворительная деятельность за 2011 г. № п/п Наименование тыс. руб. 1. 1.1. 1.2. 2. Денежные средства: Ставропольский фонд поддержки семьи и детей " Содействие» Комитет по труду и социальной поддержке населения администрации г. Невинномысска 100 10 Услуги и ТМЦ: 2.1. Садовое общество «Южный» - 25,4 2.2. Рентгеновский комплекс для ГУЗ «Краевой клинический кардиологический диспансер» Итого: 220 355,4 8. Корпоративное управление 8.1. Совет директоров Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2011 года. За отчетный период состав совета директоров не изменился. В него входят следующие лица: 1. Александров Анатолий Борисович, 1946 г.р. - неисполнительный директор 2. Гурьянов Владимир Михайлович, 1974 г.р. - неисполнительный директор 3. Сагал Алексей Эдуардович, 1967 г.р. - неисполнительный директор 4. Караулов Евгений Иванович, 1948 г.р. – не является должностным лицом общества 5. Ткачева Татьяна Николаевна 1968 г. рождения- не является должностным лицом общества 6. Лобашков Виктор Юрьевич 1974 г. рождения - не является должностным лицом общества Председатель: Александров Анатолий Борисович. Год рождения: 1946 Образование: высшее Одесский технологический институт Специальность: Холодильные и компрессорные машины Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – 08.08.2006 г. Организация: ОАО "Арнест" Сфера деятельности: Производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: президент Период: с 08.08.2006 г. по настоящее время Организация: ОАО "Арнест" Сфера деятельности: Производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: первый вице- президент Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «Арнест» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «Арнест»: таких родственных связей нет. Гурьянов Владимир Михайлович. Год рождения: 1974 Образование: высшее Ставропольский политехнический институт Северо-Кавказский государственный технический университет Московский гуманитарный экономический институт Специальности: Бухгалтерий учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности Экономика Юриспруденция Должности за последние 5 лет: Период: с 11.02.2003 г. по 29.07.2005 г. Организация: Открытое акционерное общество "Арнест". Сфера деятельности: производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии. Должность: руководитель аппарата президента ОАО «Арнест». Период: с 18.05.2004 г. и по 29.07.2005 г. Организация: Открытое акционерное общество " Компания Арнест" Сфера деятельности: оптовая торговля. Должность: директор по корпоративному управлению. Период: с 01.08.05 г. по настоящее время Организация: ОАО " Арнест". Сфера деятельности: производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: вице- президент Доля в уставном капитале эмитента: 0,14% Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,14% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «Арнест» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «Арнест»: таких родственных связей нет. Сагал Алексей Эдуардович. Год рождения: 1967 Образование: высшее Учебное заведение: Ставропольский политехнический институт Специальность: технология мяса и молока Программа "Корпоративный менеджмент" Washington University, DC Высшая коммерческая школа при Минэкономразвития по программе MBA Специальность: Мастер Делового Администрирования Должности за последние 5 лет: Период: с 01.02.05 г. по 01.08.05 г. Организация: ОАО "Компания Арнест»" Сфера деятельности: оптовая торговля Должность: председатель совета директоров Период: с 01.08.05 г. по 07.08.06 г. Организация: ОАО "Арнест" Сфера деятельности: производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: первый вице-президент Период: с 08.08.06 г. по настоящее время Организация: ОАО "Арнест" Сфера деятельности: производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: президент Доля в уставном капитале эмитента: 0,64% Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,64% Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «Арнест» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «Арнест»: таких родственных связей нет. Караулов Евгений Иванович. Год рождения: 1948 Образование: высшее Учебное заведение: Ставропольский политехнический институт Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки Учебное заведение: Кубанский государственный университет Кафедра: эфирно - масленичных культур и парфюмерно-косметической продукции Ученая степень: кандидат технических наук Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - 2006 Организация: Открытое акционерное общество "Арнест" Сфера деятельности: производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: Главный инженер Период: 2006 – 2009 г. Организация: ОАО "Арнест" Сфера деятельности: Производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: генеральный директор Период: 2010 по настоящее время Организация: ОАО "Арнест" Сфера деятельности: Производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: член совета директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Лобашков Виктор Юрьевич Год рождения: 1974 Образование: высшее Специальность: международные экономические отношения Должности за последние 5 лет: ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»- вице-президент ООО «ПарадигмКонсалт» -по настоящее время- управляющий директор Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: долей не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «Арнест» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «Арнест»: таких родственных связей нет. Всем членам совета директоров, включая председателя, выплачивается вознаграждение в размере 3000 руб. за каждое заседание Совета директоров. 8.1.1. Роль Совета директоров в управлении Компанией. С момента приватизации до вхождения ЕБРР в состав акционеров (1999 год) уровень корпоративного управления в ОАО «Арнест» мало отличался от достаточно низких стандартов, сложившихся в постприватизационный период. Так в Обществе помимо генерального директора существовали правление и совет директоров, проводились общие собрания акционеров, вела деятельность ревизионная комиссия. Но в отличие от генерального директора и правления, роль других органов была достаточно формальной. Топ-менеджеры располагали незначительными пакетами акций и контролировали большинство на общем собрании акционеров через традиционные механизмы воздействия на членов трудового коллектива, являющихся акционерами. В качестве отдельных моментов, которые позднее облегчили переход на более высокое качество корпоративного управления можно отметить: наличие в составе акционеров ЧИФ «Первый Ваучерный Фонд», впоследствии купленного американской инвестиционной группой «Пионер» (PIOGLOBAL); наличие в составе совета директоров представителя ЧИФ, активно отстаивавшего права миноритарных акционеров, в том числе на получение информации; внимание уделяемое генеральным директором вопросам взаимоотношений с «внешними» акционерами и строгому соблюдению формальной стороны норм российского акционерного права. Переговоры с Южно-Российским Венчурным Фондом ЕБРР (г. Ростов-на-Дону) велись в течении 1998 года. Помимо интереса к перспективам развития ОАО «Арнест» на выбор ЕБРР повлияло наличие положительной истории сотрудничества ОАО «Арнест» с международными финансовыми организациями в рамках получения и использования гранта Глобального Экологического Фонда (по линии Мирового банка). Условием вхождения ЕБРР в капитал ОАО «Арнест» являлось подписание Соглашения между акционерами (Shareholders Agreement), которое было подписано Обществом, теми его топменеджерами, которые являлись акционерами и ЕБРР. Содержание Соглашения не может быть раскрыто из-за требования о конфиденциальности, тем не мене можно отметить, что оно устанавливало более высокие стандарты корпоративного управления, чем действующее российское законодательство. В частности, ЕБРР получил два места в совете директоров (из 11), право согласования кандидатуры аудитора, право «вето» по ряду критических вопросов, связанных с распоряжением активами. Кроме того, сотрудники Южно-Российского Венчурного Фонда осуществлял финансовый мониторинг, запрашивая интересующую их информацию у ОАО «Арнест» по разработанными ими формам отчетности. Также в Обществе были приняты все внутренние документы, необходимость которых была установлена ФЗ «Об акционерных обществах». Содержащиеся в них нормы существенно расширили права акционеров. При этом детализация процедур коснулась в основном деятельности совета директоров, так как ЕБРР считали свое представительство в этом органе основной формой участия в управлении Обществом и осуществления контроля за своей инвестицией. То, что заседания совета стали проводиться ежемесячно, согласно ранее утвержденному плану работы, а также то, что члены совета директоров от ЕБРР стали активно пользовались своими правами, привело к существенному повышению роли совета директоров. Он стал восприниматься топ-менеджерами как реальная площадка для обсуждения стратегических вопросов развития Общества, а менеджментом среднего звена как корпоративная инстанция, мнение которой необходимо учитывать в своей работе и перед которой необходимо отчитываться о достигнутых результатах деятельности. Члены совета директоров от ЕБРР проявляли наибольший интерес к вопросам сокращения издержек (по их инициативе сложилась практика ежегодного принятия Программы сокращения издержек) и реструктуризации бизнеса (вывода из структуры непрофильных и сервисных подразделений). В 2002 году Общество столкнулось с попытками недружественного поглощения. Сформированная в предыдущие годы система корпоративного управления не только сохранилась в этот период, но и во многом позволила пережить его, сохранив самостоятельность предприятия. В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров, генеральный директор был назначен на должность президента Общества и занял пост председателя совета директоров. На должность генерального директора был приглашен профессиональный менеджер, ранее не работавший на предприятии и не связанный с его акционерами. В связи с высоким авторитетом президента и наличием у него экспертно-консультативных функций (предусмотренных положением о президенте, принятом общим собранием акционеров), совет директоров сразу приобрел фактический статус органа стоящего выше генерального директора в корпоративной иерархии. С 2002 года центр принятия стратегических решений окончательно переместился на заседания совета директоров. Таким образом, наличие сложившейся системы корпоративного управления помогло эффективно выполнить перегруппировку сил в менеджменте Общества не нарушая баланса интересов, сложившегося между основными акционерами. Дополнительно надо отметить, что сформированная система корпоративных отношений с основным миноритарным акционером – ЕБРР позволила сохранить его лояльность и не допустить попыток рейдеров До 2004 года с момента создания АО в состав совета директоров входил председатель профкома. С 2004 года эта практика прекращена, но в целях сохранения традиции и эффективной реализации социального партнерства в Положение о совете директоров внесено изменение, позволяющее председателю первичной профсоюзной организации принимать участие в заседаниях совета с правом совещательного голоса по вопросам затрагивающим интересы работников Общества. Практика подобного участия в 2004-2005 году подтвердила правильность подобного подхода. В 2004 году в Устав Общества были внесены дополнительные нормы, расширяющие компетенцию совета директоров. Так к его компетенции помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом об АО теперь отнесено: предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки; предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок кредитования; предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов общества; принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия общества и/или контролируемых обществом голосов в высшем органе управления обществ, товариществ и кооперативов (с долей участия общества свыше 20 (двадцати) процентов); принятие решений об участии в некоммерческих организациях; утверждение организационной структуры общества (состава, подчиненности и предельной численности персонала структурных подразделений); согласование кандидатур для назначения на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора, секретаря совета директоров, руководителей филиалов и представительств общества, принятие решений об освобождении указанных лиц от занимаемой должности; утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей председателя совета директоров и президента разными лицами); принятие решения о заключении договора о материальной ответственности с единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером общества; определение сметы расходов и фонда оплаты труда службы президента; принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества, в том числе приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества; принятие решений по вопросам, относящихся к компетенции общего собрания участников хозяйственных обществ, в которых общество является участником или по отношению к которым общество является материнским (за исключением хозяйственных обществ, в от- ношении которых решением совета директоров общества определен уполномоченный член совета директоров общества, которому передано право принятия решений по вышеуказанным вопросам); предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора (на основании ходатайства генерального директора) и о согласовании списка лиц, из числа которых генеральный директор имеет право назначать исполняющего обязанности генерального директора без предварительного согласования с советом директоров; согласование списка лиц, имеющих право получать доверенности от единоличного исполнительного органа общества на осуществление от лица общества полномочий по заключению сделок и представлению интересов общества в государственных и муниципальных органах, в отношениях с другими организациями; осуществление контроля за выполнением работниками общества решений общего собрания акционеров и совета директоров в форме вызова на заседания совета директоров для отчета любого работника общества и наделения членов совета директоров соответствующими полномочиями (в порядке определенном отдельными решениями совета директоров и внутренними документами общества); утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями совета директоров общества; утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг»; предварительное одобрение решений о совершении обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества общества (в том числе денежных средств) и/или имущественных прав (требований) третьему лицу; сделок, связанных с освобождением третьего лица от имущественной обязанности перед обществом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества, и принятие решений о совершении обществом сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определ данных 8.1.2. Итоги работы совета директоров. Важнейшими вопросами, рассмотренными советом директоров в 2009 году были вопросы: утверждения бизнес-плана; организации взаимодействия с ООО «Аэрозоль Новомосковск»; технической политики общества (вопросы закупки оборудования); утверждения политики общества в области НИОКР; утверждение политики в области менеджмента качества; оптимизации организационно-штатной структуры общества, направленной на сокращение издержек и рационализацию бизнес-процессов; сокращения издержек; утверждения коллективного договора; эффективности системы внутреннего контроля. 8.1.3. Итоги работы комитетов совета директоров. В 2005 году в обществе были созданы комитеты совета директоров по аудиту и по кадрам и вознаграждениям. Основными функциями комитата по аудиту являются: 1. Вопросы взаимодействия Общества с внешним независимым аудитором: а) Оценка совместно со структурным подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений по кандидатурам внешних независимых аудиторов, исходя из анализа профессиональной деятельности различных аудиторов, их предложений по сфере аудита и планам аудита, содержания и условий предоставления ими услуг, контроль за проведением тендера с целью подбора и вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры аудитора для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним независимым аудитором. б) Обсуждение с внешним независимым аудитором, структурным подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, и менеджментом Общества всех известных отношений с аудитором или услуг, оказываемых аудитором Обществу, которые способны повлиять на объективность или независимость аудитора. в) Формирование и представление Совету директоров мнения о независимости внешнего аудитора Общества. г) Запрос мнения внешнего независимого аудитора о возможности возникновения существенных рисков для Общества и требуемых действий менеджмента Общества по их контролю и минимизации д) Заслушивание и обсуждение мнения внешнего независимого аудитора о возможности возникновения существенных рисков для Общества и адекватности действий менеджмента Общества по их контролю и минимизации е) Рассмотрение отчета внешнего независимого аудитора и структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля, о расходах Общества, произведенных в интересах членов Совета директоров и высшего руководства Общества ж) Рассмотрение и одобрение запросов менеджмента Общества на привлечение внешнего независимого аудитора для оказания консультационных и других услуг, помимо предусмотренных в договоре на аудит. з) Надзор за ходом подготовки и получением от аудиторов официального письменного отчета с описанием всех отношений между аудитором и Обществом или его подразделениями. и) Заслушивание точки зрения внешнего независимого аудитора об адекватности учетной политики Общества в отношении доходов Общества, активов и признания обязательств к) Определение в отношении новых сделок Общества или событий, связанных с Обществом, мнения внешнего независимого аудитора об адекватности используемой учетной политики Общества или политики Общества в области раскрытия информации л) Рассмотрение и обсуждение с привлечением структурных подразделений бухгалтерского учета и осуществляющего функции внутреннего контроля, и менеджмента с аудиторами результатов аудита, всех сведений и данных, содержащихся в аудите перед их вынесением на рассмотрение Советом директоров, а также надзор за учетом рекомендаций аудитора менеджментом Общества. 8.1.4. Взаимодействие с Ревизионной комиссией: а) Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности. б) Рассмотрение информации, представленной Ревизионной комиссией, не относящейся к результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. в) Участие в совместных заседаниях по вопросам, относящимся к компетенции Комитета по аудиту и Ревизионной комиссии. г) Выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии. 8.1.5. Взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля: а) Рассмотрение Плана проверок, проводимых указанным структурным подразделением. б) Рассмотрение отчета по результатам работы подразделения за год. в) Выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность указанного структурного подразделения. 8.1.6. Рассмотрение стандартов и процедур внутреннего контроля в Обществе: а) Рассмотрение совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений и выработка рекомендаций по организации управления рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества. б) Рассмотрение предложений и выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, рекомендаций по организации управления кризисными ситуациями. в) Оценка планируемых Обществом к заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в части раскрытия информации. г) Выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, рекомендаций по одобрению операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества. д) Выработка рекомендаций в отношении рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, когда в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества указанные условия определяются решением Совета директоров. е) Разработка совместно с единоличным исполнительным органом Общества и структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля Общества, процедур внутреннего контроля. ж) Рассмотрение совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений и выработка рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля в Обществе. з) Контроль за применением процедур внутреннего контроля, оценка эффективности. 8.1.7. Рассмотрение финансовой отчетности Общества. а) Оперативный контроль за финансовой отчетностью Общества. б) Обсуждение и рассмотрение годовой финансовой отчетности и результатов аудита с внешними аудиторами и менеджментом Общества до вынесения ее на рассмотрения Совета директоров Общества. в) Рассмотрение значительных бухгалтерских и аудиторских вопросов, корректировок, изменений в учетной политике, которые могут оказать влияние на финансовые результаты деятельности Общества. Основными функциями комитата по кадрам и вознаграждениям являются: 1. определение критериев подбора кандидатур генерального директора и представление совету директоров заключений по предложенным кандидатурам; 2. определение критериев подбора кандидатур заместителей генерального директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений Общества и представление совету директоров и генеральному директору заключений по предложенным кандидатурам; 3. подготовка предложений по размерам вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, генеральному директору и членам ревизионной комиссии Общества; 4. предварительное согласование кандидатов на должность руководителей дочерних (зависимых) обществ, филиалов и представительств и предварительное согласование освобождения указанных руководителей от занимаемой должности; 5. оценка деятельности генерального директора, подготовка предложений совету директоров по вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора; 6. рассмотрение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с лицами, указанными в п. 1, 2 и 4 Положения; 7. подготовка предложений Совету директоров по системе вознаграждения генерального директора и высшего менеджмента; 8. предварительное рассмотрение сделок, в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, генерального директора Общества, в случаях когда они являются стороной сделки. 8.2.Исполнительные органы Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Попов Сергей Анатольевич Год рождения: 1969 Образование: высшее Учебное заведение: Северо-Кавказский госуд. технический университет Специальность: «Экономика и управление на предприятии» Должности за последние 5 лет: Период: 01.08.2004 г. по 28.02.2005 г. Организация: Открытое акционерное общество « Компания «Арнест» Сфера деятельности: оптовая торговля Должность: директор по контрактному производству и инновациям Период: 01.03.2005 г. по 29.12.2007 г. Организация: Открытое акционерное общество « Компания «Арнест» Сфера деятельности: оптовая торговля Должность: директор по закупкам Период: 30.12.2007 г. по 13.01.2010 г. Организация: Открытое акционерное общество «Арнест» Сфера деятельности: производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: директор по контрактному производству Период: 14.01.2010 г. по настоящее время Организация: Открытое акционерное общество «Арнест» Сфера деятельности: производство парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Должность: генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента:0,09% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 8.3. Внутренний контроль и управление рисками Органами внутреннего контроля общества являются – комитет совета директоров по аудиту, ревизионная комиссия и департамент внутреннего аудита службы президента. Распределение полномочий и обязанностей между этими органами позволило создать сбалансированную систему внутреннего контроля и управления рисками, базирующуюся на строгом следовании процедурам, закрепленным в стандартах предприятия. 8.4. Структура акционерного капитала Акционерный капитал общества контролируется группой российских и международных инвесторов. 96,6% акций общества находятся в номинальном держании ЗАО «Депозитарноклиринговая компания». 8.5. Дивидендная политика Положение о дивидендной политике ОАО «Арнест» было принято 1 сентября 2005 года. Согласно положению дивиденды выплачиваются регулярно (не реже одного раза в год) в размере не менее 25% чистой прибыли при условии получения Обществом чистой прибыли за отчетный год в сумме не менее установленной бизнес-планом. Возможно принятие решения о выплатах промежуточных дивидендов, если эти выплаты не нанесут ущерба текущей деятельности Общества. Расчет чистой прибыли осуществляется в соответствии с РСБУ. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, установленные Уставом Общества. В 2005 году все привилегированные акции были конвертированы в обыкновенные. Доля объявленн ых дивидендо в от чистой прибыли компании, % Дата принятия решения о выплате дивидендо в Объем выплаченных в установленн ый срок (или на момент подготовки отчета) дивидендов, руб. Чистая прибыл ь, тыс. руб. Сумма не выплаченн ых дивидендов на начало составлени я отчета 26.06.07 г. 404 900 963 301 132 94 000 728 Период, за который начислены дивиденды Начисленные дивиденды на одну акцию, руб. Общий объем начисленных дивидендов, руб. финансовы й год 700 472 542 700 156,9 Обыкновенные акции финансовы й год 0 0 0 89 598 009 235 381 4 402 719 2008 год Обыкновенные акции финансовы 0 0 0 222 973 228 314 4 179 746 2006 год Обыкновенные акции 2007 год й год 2009 год Обыкновенные акции финансовы й год 0 314 682 440 536 3 865 064 финансовы й год 0 65 100 537 682 170 100 финансовы й год 150 2 453 940 378 962 854 910 2010 год Обыкновенные акции 2011 год Обыкновенные акции 3 138 750 Динамика дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб./шт. 700 700 600 500 400 300 150 200 0 0 0 0 100 0 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 8.6. Политика в области раскрытия информации. В обществе принято Положение «об информационной политике». Положением предусматривается раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства РФ и российской и международной практикой корпоративного управления. Положение определяет перечень информации и документов, порядок и сроки их предоставления заинтересованным лицам. Основные принципы информационной политики: Общество осознает важность раскрытия информации для оценки деятельности общества акционерами и потенциальными инвесторами, для поддержания доверия к обществу и привлечения капитала. Цель раскрытия информации об обществе: донесение информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в обществе или совершении иных действий, способных повлиять на финансово – хозяйственную деятельность общества. В своей деятельности общество определяет следующие основные принципы информационной политики: - раскрываемая информация должна быть полной и достоверной; - доступ к информации об обществе должен быть свободным и необременительным; - раскрытие информации осуществляется обществом публично и нейтрально; - заинтересованные лица, имеющие равные права, имеют и равные возможности для доступа к одинаковой информации; -общество ограничивает предоставление информации, относящейся согласно внутренним документам, к коммерческой и служебной тайне и осуществляет контроль за ее использованием. 8.7. Соблюдение акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание 1 2 3 4 Общее собрание акционеров 1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Не соблюдается 2 3 4 5 6 7 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Совет директоров Соблюдается Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Соблюдается Уставом Общества предусмотрено уведомление акционеров не менее чем за 20 дней, если законодательством не предусмотрен больший срок 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Соблюдается Наличие утвержденной советом директоров процедуры Не управления рисками в акционерном обществе соблюдается Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров Соблюдается Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Соблюдается Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Соблюдается Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются Соблюдается Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного Не поведения соблюдается Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Соблюдается Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Соблюдается 18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте Соблюдается 19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с Не такими ценными бумагами соблюдается 20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель Не соблюдается 21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель Соблюдается 22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров Соблюдается 23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Соблюдается 24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации Соблюдается 25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и Не комитета по кадрам и вознаграждениям) соблюдается 26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Соблюдается 27 Наличие в составе комитета по аудиту только Не независимых и неисполнительных директоров соблюдается 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Не соблюдается 29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации Соблюдается Внутренними документами общества предусмотрено проведение заседаний совета директоров не реже одного раза в три месяца Предусмотрено положением о соответствующем комитете; не соблюдается в связи с отсутствием в составе совета директоров независимых директоров 30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения Соблюдается 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Не соблюдается Предусмотрено положением о соответствующем комитете; не соблюдается в связи с отсутствием в составе совета директоров независимых директоров 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Не общества соблюдается 33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам Не и вознаграждениям) соблюдается 34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета Не по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) соблюдается 35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц Не акционерного общества соблюдается 36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов Не независимым директором соблюдается 37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров Соблюдается 38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Соблюдается Исполнительные органы 39 Наличие коллегиального исполнительного органа Не (правления) акционерного общества соблюдается 40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества 41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Не соблюдается Не соблюдается Соблюдается Компетенция совета директоров 43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества Соблюдается 44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг Не управляющей организации (управляющего) соблюдается 45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров Соблюдается 46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей Не организации (управляющего) соблюдается 47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей Не работе совету директоров соблюдается 48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Соблюдается Секретарь общества 49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества Соблюдается 50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Соблюдается 51 Наличие в уставе акционерного общества требований к Не кандидатуре секретаря общества соблюдается Существенные корпоративные действия 52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Соблюдается 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Соблюдается Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих поло- Не жение акционеров по сравнению с существующим (в Соблюдается частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ц/бумаг, конвертируемых в акции, или ц/бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Раскрытие информации Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) Соблюдается Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в Не приобретении размещаемых акций общества соблюдается Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Соблюдается Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Соблюдается 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие Не лица могут иным образом оказать существенное влияние соблюдается Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества Соблюдается Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Соблюдается Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества Соблюдается Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур Не внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) соблюдается Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров Соблюдается Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Соблюдается Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок Соблюдается 71 72 73 74 75 76 77 78 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества Соблюдается Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Соблюдается Генеральный директор С. А. Попов Главный бухгалтер Н. Г. Лобанова
