Финансовое обеспечение Стратегии развития Дальнего Востока

материалы мбк-2010
Финансовое обеспечение Стратегии
развития Дальнего Востока
и Байкальского региона (до 2025 года)
В. В. Рудько-Силиванов,
начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю,
доктор экономических наук, профессор
В
последние годы экономике Дальневосточного
федерального округа (ДВФО) российским правительством уделяется большое внимание.
Значительно увеличившееся финансирование развития
Дальнего Востока позволило ему пройти 2009 г. достаточно успешно на фоне других федеральных округов и
в сравнении с динамикой национальной экономики. В
нем – единственном из всех округов – в 2009 г. не было
падения промышленного производства и снижения розничного товарооборота, а сокращение строительных
работ было заметно меньше, чем в среднем по стране.
Относительно благополучно пройден кризисный
2009 г. и банковским сектором региона (рис. 1). Активы
региональных банков выросли на 28,4%, привлеченные кредитными организациями вклады и депозиты
физических и юридических лиц – на 30%, кредитные
вложения в реальный сектор экономики увеличились
за год на 5,2%, доля просроченной задолженности в
кредитном портфеле юридическим лицам стабилизировалась на уровне 4% (рис. 2). Эти показатели лучше средних значений по российскому банковскому сектору.
РФ
Активы банков
ДВФО
Вклады (депозиты)
физических
и юридических лиц
РФ
ДВФО
РФ
Ссудная
задолженность
юридических лиц
ДВФО
50
70
90
110
130
Рис. 1. Индексы основных показателей банковского сектора ДВФО
в сравнении с Российской Федерацией по итогам 2009 г., %
8
РФ
6
4
2
ДВФО
РФ
ДВФО
ДВФО
РФ
0
01.01.2009
01.01.2010
01.04.2010
Рис. 2. Доля просроченной ссудной задолженности, %
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 9/2010
7
материалы мбк-2010
Доказательством особого внимания государства
к проблемам Дальнего Востока является утверждение Правительством Российской Федерации в декабре
2009 г. Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, а также принятие решения о продлении Программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2018 года.
В Стратегии развития Дальнего Востока и БайВнутренний фон:
– низкая конкурентоспособность
региональной продукции
– отток и депопуляция населения
кальского региона, концепт-идеология которой представлена на рис. 3, подчеркивается, что более динамичное развитие региона сдерживается низкой конкурентоспособностью производимой здесь продукции, оттоком квалифицированных кадров, инфраструктурными
ограничениями. Современный уровень развития дальневосточной экономики не позволяет России в полной
мере реализовать потенциал интеграции со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Внешний фон:
– опережающее развитие стран АТР
– отсутствие России в восточном
интеграционном пространстве
Необходимость акцентированной
государственной стратегии ускоренной
реновации экономики восточных
районов и формирования
интеграционного потенциала
России в АТР
Создание условий
и механизмов
стимулирования
частных инвестиций,
включая иностранные
Использование конкурентных
преимуществ региона:
– экономико-географическое положение
– запасы природных ресурсов
– близость огромного рынка сбыта
Государственные
инвестиции
в производственную и
социальную
инфраструктуру
Опережающая динамика
роста ВРП, численности
населения, уровня жизни
Рис. 3. Концепт-идеология Стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года
В настоящее время производимая в Дальневосточном федеральном округе валовая добавленная стоимость составляет менее 5% от суммарного объема
ВРП российских регионов и в расчете на душу населения примерно соответствует среднему значению по
России, но обеспечивается это исключительно фактором повышенной оплаты труда за счет действия северных и прочих районных надбавок. Использование других факторов создания добавленной стоимости (капитала и ресурсов) уступает по эффективности среднероссийскому уровню. Региональная экономика характеризуется, прежде всего, низкой энергоэффективностью. Потребление первичных энергоресурсов на территории Дальнего Востока на единицу валового регионального продукта в 2,5 раза выше, чем в среднем по
Российской Федерации, электрической энергии – в 1,8
раза, а нефтеемкость – в 2 раза.
На перспективу поставлены масштабные задачи:
●●создание и модернизация производственной и
социальной инфраструктуры региона;
8
●●выделение территорий и отраслевых кластеров
ускоренного роста;
●●формирование условий и механизмов стимулирования частных инвестиций.
Это позволит в сочетании с использованием естественных конкурентных преимуществ региона обеспечить Дальнему Востоку опережающие темпы роста валового регионального продукта, предотвратить депопуляцию населения, укрепить потенциал присутствия
России в АТР.
Ожидается, что в результате реализации принятой
государственной Стратегии темпы роста валового регионального продукта на Дальнем Востоке превысят
темпы роста национального ВВП более чем на 0,5 п.п.
в год, а в ряде субъектов ДВФО – еще более (см. табл.).
Анализ заложенных в Стратегию параметров показывает, что если исходить из того, что в современной российской экономике для прироста ВВП на 1% в
год требуется наращивать инвестиции в основной капитал на 1,5–2%, то, следовательно, чтобы выйти на за-
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 9/2010
материалы мбк-2010
Таблица
Прогнозные ориентиры годовых темпов прироста ВРП в
субъектах Федерации ДВФО (в среднем за пятилетний период, %)
Субъект Федерации
Саха (Якутия)
2010–2015 гг.
2016–2020 гг.
2021–2025 гг.
8,0
8,3
4,0
Приморский край
7,7
7,2
6,9
Хабаровский край
8,5
9,1
7,3
Сахалинская область
9,4
6,7
4,6
Амурская область
6,0
7,3
6,1
Камчатский край
5,9
5,7
4,8
Магаданская область
4,7
4,8
4,2
данную Стратегией динамику роста дальневосточного ВРП, необходимо будет удваивать объемы инвестиций в основной капитал каждые 3–4 года, либо (а лучше одновременно с этим) формировать среду более эффективной мультипликации вкладываемого капитала.
Такая среда создается, как известно, повышением комплексирования и сопряженности регионального хозяйства, оптимизацией структуры экономики, снятием барьеров, препятствующих конкуренции, развитию малого и среднего бизнеса.
Каковы же источники намечаемого широкомасштабного инвестиционного финансирования дальневосточной экономики?
Безусловно, решающую роль в финансовом обеспечении стратегических ориентиров будут играть ресурсы федерального центра. И это закономерно. Во
всех странах периферийные, частично освоенные территории финансируются государством. В последние
годы объем государственных инвестиций из федерального бюджета в основной капитал отраслей ДВФО возрастал ежегодно в текущих ценах в среднем на 80%.
Но это был период устойчивого экономического роста
и профицитного исполнения бюджетов.
В настоящее время ситуация изменилась. В течение ближайших нескольких лет и федеральный бюджет, и бюджеты большинства субъектов Федерации будут дефицитными. Как следствие, ресурсы инвестиционной направленности, видимо, будут сокращаться, и
поэтому прямое бюджетное финансирование хозяйственных проектов станет замещаться косвенными инструментами: государственными гарантиями, стимулированием частного софинансирования, в том числе
и с участием иностранного капитала, поддержкой концессионных соглашений, формированием особых экономических зон и технопарков.
Иностранный капитал идет в регион с большой осторожностью. За последних пять лет (с 2005 по 2009 г.) в экономику ДВФО поступило прямых и прочих иностранных инвестиций (без учета портфельных) на сумму 35,2
млрд дол. Но большая доля их (27,2 млрд) пришлась на
объекты нефтегазового комплекса Сахалина. Остальные
территории привлекли лишь 8 млрд дол. США, что в пересчете на одного жителя составляет 1350 дол. за 5 лет,
или в среднем по 270 дол. в год, и это более чем в 2 раза
ниже среднероссийского уровня.
В программных документах по развитию
Дальнего Востока особое внимание в плане мобилизации инвестиционного капитала уделяется механизму
софинансирования на основе государственно-частного
партнерства. Но под определение «государственночастное партнерство» подпадает практически любое
взаимодействие государства и бизнеса, хотя форм реализации такого партнерства – несколько десятков и
практически все они нуждаются в подкреплении адекватной нормативно-правовой базой, определяющей
особые условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и финансово-бюджетной политики в каждом
конкретном случае.
Как нам представляется, явно назрела необходимость разработки федерального закона о государственно-частном партнерстве, в котором бы, во-пер­вых,
закреплялись понятия и организационные формы партнерства, во-вторых, унифицировались в разумной степени полномочия и ответственность субъектов партнерства, в-третьих, излагались основные процедуры
и этапность взаимодействия государства, муниципалитетов, бизнеса. В таком законодательном регламенте особенно нуждаются иностранные инвесторы, которым сложно ориентироваться в нашей правовой среде.
Стратегией комплексного развития Дальнего
Востока и Байкальского региона предусмотрено, что
к реализации отдельных значимых инвестиционных
проектов будут привлечены средства Инвестиционного
фонда, Российской венчурной компании, крупнейших
государственных корпораций и банков. На наш взгляд,
было бы целесообразно: во-первых, в меморандумах
и стратегиях развития государственных корпораций и
банков отражать территориальные приоритеты их инвестиционных политик и программ, совпадающие по
направленности с правительственными. Во-вторых, в
бюджетах инвестиционных фондов и госкорпораций
устанавливать территориальные лимиты для финансирования проектных заявок, поступающих от организаций, расположенных в регионах приоритетного роста.
В конце 2009 г. важные изменения внесены в законодательство, касающееся организации особых экономических зон и деятельности Внешэкономбанка. В
частности, исключена необходимость разработки отдельного нормативного акта, регулирующего участие Внешэкономбанка в инвестиционных проектах
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 9/2010
9
материалы мбк-2010
по созданию объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон. Тем самым
Внешэкономбанк получил возможность участвовать в
инвестиционных проектах, относящихся ко всем стратегическим направлениям технологической модернизации экономики Российской Федерации.
Для Дальнего Востока, на территории которого по
решению правительства создаются две особые экономические зоны (портовая в Хабаровском крае и туристскорекреационная – в Приморском), эта законодательная новация могла бы дать дополнительный импульс
притоку инвестиций, если бы удалось в деятельности
Внешэкономбанка усилить «восточное направление».
В свою очередь региональные власти, по нашему
мнению, должны предоставить банковскому и корпоративному капиталу четкие ориентиры по направлениям и приоритетам инвестирования, а для этого необходимо сформировать реестры важнейших инвестиционных проектов, улучшать инвестиционный климат
в регионах, информировать об обслуживании государственных и муниципальных долгов.
Для дальневосточных территорий в последние
годы стала характерной возросшая зависимость от
федеральных трансфертов, без которых балансы всех
региональных бюджетов являются дефицитными. В
2009 г. в целом по ДВФО около 45% доходов консолидированных бюджетов территорий формировалось за
счет безвозмездных поступлений из федеральной бюджетной системы. Этот же уровень бюджетного дотирования сохранился и в 2010 году.
Гарантированное получение из федерального центра финансовой помощи расслабляюще действует на
региональные власти, не стимулирует их к поиску дополнительных ресурсов своего развития.
В современных условиях актуальными для регионов являются задачи поиска резервов повышения собственных бюджетных доходов, а также привлечения
внешних ресурсов с тем, чтобы иметь возможность
ежегодно формировать бюджеты развития.
Так, одним из направлений расширения налоговой
базы в регионах мог бы стать переход к единому налогу на недвижимость, который включал бы существующие сейчас налоги на землю и на имущество. Это по-
10
зволит пополнить базу местных бюджетов, сделать налогообложение граждан более оптимальным и справедливым, поскольку налог будет взиматься с рыночной цены на имущество и земельные участки. К сожалению, эти изменения в Налоговый кодекс, обсуждаемые уже более пяти лет, откладываются на 2012 год.
Не ожидая федеральных решений, региональным
властям следовало бы более энергично контролировать
соблюдение условий передачи в аренду земельных
участков и целевого назначения сооружаемых на них
строений. И в случае выявления нарушений, возможно, даже аннулировать договоры аренды и перераспределять земельные участки на условиях тендера, но уже
согласно их текущей рыночной стоимости, компенсируя тем самым упущенные для бюджетов выгоды.
Около 40 субъектов Российской Федерации и
крупных городских муниципалитетов формируют свои
бюджеты развития с привлечением ресурсов облигационного заимствования. Но в ДВФО лишь республика Саха (Якутия) в течение нескольких лет на регулярной основе использует инструменты выпуска
региональных облигаций. Небольшой опыт был и у
Хабаровского края. Остальные дальневосточные субъекты Федерации этот канал привлечения ресурсов в регион не используют, а значит, у них отсутствует кредитная история, нет рейтинга надежности и кредитоспособности, что не способствует росту привлекательности территорий для иностранных инвесторов, которые привыкли ориентироваться на подобные индикаторы.
Подчеркнем, что успешность реализации принятой Стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года, ориентированной на ускоренный рост (на
инновационной основе) экономического потенциала
этой части страны, на реализацию интересов России в
АТР, в значительной степени будет определяться:
●●созданием условий и механизмов, направленных на максимально эффективное использование выделяемых бюджетных ресурсов;
●●возможностью выявления и мобилизации местных источников финансирования;
●●широким привлечением частного капитала к
■
финансированию программных мероприятий.
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 9/2010