локализации

Локализация производства на
российском рынке:
опыт PSA Peugeot Citroën
Портанский Д.А.
PSA Peugeot Citroën, Дирекция по России и странам СНГ
План
▐ Завод «ПСМА Рус» в Калуге
▐ Законодательная база
▐ Факторы, подходы к стратегии локализации
▐ Локализация на «ПСМА Рус»
стратегия
компоненты
поставщики
процессы
▐ Развитие рынка
▐ … кроме автокомпонентов
▐ Извлеченные уроки
Астана, 9 октября 2014 г.
2
Завод «ПСМА Рус» в Калуге
ключевая информация
СП PSA Peugeot Citroën и Mitsubishi Motors Corp., 70% : 30%.
Соглашение с Минэкономразвития России - 2007 г., промышленная сборка
Начало строительства - 2008 г., завершение и запуск SKD - 2010 г.
В 2012 г. ввод в эксплуатацию производственных мощностей CKD
Мощность: мин. по условиям соглашения – 25 000; факт – 125 000
Объем выпуска в 2013 г. - около 50 000 автомобилей
Количество рабочих мест - около 2100
Модели: Peugeot 408, Citroen C4 sedan, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero
Sport
Работа по локализации: департаменты инжиниринга / R&D (Франция) и
закупок (Россия)
Астана, 9 октября 2014 г.
3
Законодательная база
особенности локализации в рамках режима промсборки
▐ «Базовый» режим
▐ «Расширенный» режим
Сокращение перечня ввозимых
компонентов
Локализация по формуле подсчета
добавленной стоимости
24 мес. – 10%
6 лет – 60%
48 мес. – 10%
Через 4 года – установка на часть
автомобилей двигателей и коробок
передач рос. производства
54 мес. – 10%
=> 30% за 4,5 года.
К локальным поставщикам
дополнительных требований не
предъявляется
Астана, 9 октября 2014 г.
Учет двигателей, коробок передач,
мостов и деталей штамповки в лок.
доб. стоимости – при соответствии
их производителей критериям
промсборки для производителей
комплектующих
4
Взгляд автопроизводителя
факторы локализации
Обязательства
Локальный
продукт
Поставщики:
объемы
/ рентабельность
Издержки
/ логистика
Поставщики:
качество
Обменный
курс
Астана, 9 октября 2014 г.
5
Взгляд автопроизводителя
подходы к стратегии локализации
Стратегия
▐ постепенное повышение
локализации от 0% до
положенного минимума
ИЛИ
▐ старт с высокого уровня,
затем – постепенное
повышение
Выбор компонентов
▐ бизнес-кейс
проектный период, объемы, риски
▐ импорт…
стоимость компонента
валютные риски
риски повреждения при
транспортировке
стоимость логистики
возможности поставок just in time
▐ … локальные поставки
инвестиции в локализацию
Астана, 9 октября 2014 г.
6
Локализация на «ПСМА Рус»
выбранная стратегия
▐ Этап 1 - запуск производства CKD
без постепенной замены импортных компонентов на локальные
это выгоднее, чем «импорт -> локальное производство»
при замене значительной части компонентов - повторная омологация ТС
сжатые сроки : 4 запуска за год -> жесткие критерии для поставщиков
Peugeot 408 - начало поиска поставщиков примерно с запуском SKD, т.е. за 2
года до CKD, -> к моменту запуска ~30%
Citroën С4 седан - те же локальные поставщики, что и для Peugeot 408
▐ Этап 2 - дальнейшее углубление локализации
более комфортные условия по срокам -> более широкий круг поставщиков,
подготовительная работа с ними
~30% (2012) -> 35% (2014)
дальнейшее постепенное увеличение -> +10 процентных пунктов
Астана, 9 октября 2014 г.
7
Локализованные компоненты
экстерьер
Астана, 9 октября 2014 г.
8
Локализованные компоненты
интерьер
Астана, 9 октября 2014 г.
9
Локальные производители компонентов
география поставок
Астана, 9 октября 2014 г.
10
Выбор поставщиков
как организован процесс
▐ Кто может стать поставщиком?
два критерия: рентабельность + соответствие требованиям PSA
▐ Департамент закупок ведет базу данных поставщиков
известные /знакомые ранее поставщики
поставщики заводов PSA в других странах, если локализованы в России
поставщики других автомобильных компаний
взаимодействие с НАПАК
▐ Поиск и выбор
База
Встречи
Астана, 9 октября 2014 г.
Short list
диагн.
аудит
NDA
RFQ
Назначен
ие
11
Выбор поставщиков
сложности и реалии
▐ Основные препятствия
глобальные требования к качеству и другим параметрам
конкурентоспособность / цена
▐ Поставщики – российские организации – филиалы глобальных компаний
или СП
▐ Отсутствие локальных поставщиков без участия ин. капитала и/или
технологий
несоответствие требованиям
темпы/уровень развития не соответствовали срокам запуска проектов
языковой барьер
нет понимания евростандартов
оборудование не позволяет производить продукцию соответствующего качества.
▐ Сертификация
▐ Потенциальная кооперация с другими автопроизводителями
Астана, 9 октября 2014 г.
12
Развитие рынка
вызовы vs. новые возможности
▐ Падение продаж –> сокращение
производства –> снижение спроса
на автокомпоненты
сложное положение нынешних
поставщиков…
…сохраняются связи благодаря
долгосрочным программам
сотрудничества
новые поставщики не могут начать
бизнес из-за отсутствия гарантий по
объемам / мин. загрузке
Астана, 9 октября 2014 г.
▐ Таможенный союз
возможность поставок компонентов,
произведенных на территории ТС,
как локализованных
▐ Меры господдержки для
производителей автокомпонентов
Минпромторг России, стратегия
развития автопрома России
cовместная работа госорганов с
автопроизводителями и
производителями компонентов
13
Поддержка локализации
… кроме автокомпонентов
▐ Наряду с развитой компонентной базой необходимы и другие факторы
локализации:
Кадры, образование – ОК
B2B услуги по обслуживанию автопроизводств – сектор мало развит
– перевозка персонала
– услуги по уборке
– ремонт, тех. обслуживание
– питание
автокластеры – интеграция всех факторов локализации
– производство
– услуги (см. выше)
– логистическая / транспортная инфраструктруа
– система подготовки кадров
– социальная инфраструктура
Астана, 9 октября 2014 г.
14
Извлеченные уроки
▐ Качество, цена
▐ Логистика
▐ Прозрачность процессов, вкл. комплаенс и политика устойчивого развития
▐ Объемы
▐ Финансовая состоятельность и стабильность поставщиков
▐ Часть глобальной или региональной цепочки поставок
Астана, 9 октября 2014 г.
15