рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг г

Красноярский рынок бухгалтерских услуг
РЫНОК АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКИХ
УСЛУГ Г. КРАСНОЯРСКА 2011-2012
DEMO-ВЕРСИЯ
Данный отчет подготовлен компанией BOSgroup исключительно в целях информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся
в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные
носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по
инвестициям. BOSgroup не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате
использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании BOSgroup.
Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения BOSgroup.
Октябрь, 2011г.
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
1
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГИ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
4
1.1 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
4
1.2 ВИДЫ ИССЛЕДУЕМЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
5
2 ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ НА АУТСОРСИНГ
8
2.1 ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ УСЛУГИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
8
2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РОССИЙСКОГО РЫНКА АУТСОРСИНГА УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ
11
2.2.1 Общая характеристика и стадия развития российского рынка аутсорсинга
учетных функций 2010 -2011
2.2.2 Анализ динамики и насыщения российского рынка аутсорсинга учетных
функций 2007-2012
2.2.3 Исследование структуры выручки участников рынка
2.2.4 Аудиторская деятельность в России
11
11
12
13
2.2.5 Выводы о преобразовании рынка аутсорсинга учетных функций и тенденции
развития
2.3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ РЫНКА АУТСОРСИНГА ФУНКЦИЙ УЧЕТА
16
2.3.1 Перечень факторов, стимулирующих развитие рынка аутсорсинга учетных
функций
2.3.2 Перечень факторов, сдерживающих развитие рынка аутсорсинга учетных
функций
2.3.3 Потребительские ожидания возможностей и рисков применения аутсорсинга
учетных функций
3 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КРАСНОЯРСКОГО РЫНКА АУТСОРСИНГА УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ
18
3.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РОССИЙСКОГО РЫНКА АУТСОРСИНГА УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ
23
18
21
22
23
3.1.1 Объем и динамика красноярского рынка аутсорсинга учетных функций до 2012
23
3.1.2 Анализ проникновения аутсорсинга учетных функций на красноярский рынок
24
года
3.2. АНАЛИЗ СПРОСА НА УСЛУГУ СРЕДИ КРАСНОЯРЦЕВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
25
3.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТРЕТА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КРАСНОЯРСКОМ РЫНКЕ АУТСОРСИНГА
УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ
3.3.1 Общая характеристика потребителя на красноярском рынке аутсорсинга
учетных функций
3.3.2 Потребительский выбор на красноярском рынке: аутсорсинг учетных функций
или собственная бухгалтерия
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
2
25
25
27
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
3.4 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОСТАВЩИКА, НА КРАСНОЯРСКОМ РЫНКЕ АУТСОРСИНГА
УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ
3.4.1 Перечень факторов, влияющих на выбор аутсорсинговой компании для
передачи функций учета
3.4.3 Информационные каналы, используемые потребителями, при выборе
компании-аутсорсера учетных функций на красноярском рынке
3.5 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА КРАСНОЯРСКОМ РЫНКЕ АУТСОРСИНГА УЧЕТНЫХ
ФУНКЦИЙ
3.5.1 Общие тенденции конкурентной среды на красноярском рынке аутсорсинга
учетных функций
3.5.2 Исследование ценовой конкуренции на красноярском рынке аутсорсинга
учетных функций
4. ЧТО ДАЛЬШЕ?
29
5. ПАРА СЛОВ О BOSGROUP.
42
6.СПИСОК ТАБЛИЦ
43
7 СПИСОК РИСУНКОВ
44
ПРИЛОЖЕНИЕ
46
29
31
32
32
33
41
Приложение 1
46
Приложение 2
47
Приложение 3
48
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
3
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
ОБЗОР СТРАНИЦ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
4
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
ОТ АВТОРОВ
О чем это исследование
Методы исследования:
 кабинетное
исследование
 эксперимент
 статистический прогноз
 экспертные интервью
Объем исследования:
 47 страниц,
 17 таблиц,
 17 диаграмм
Язык отчета: русский
Формат отчета: pdf
Данное исследование описывает красноярский рынок бухгалтерский услуг
2011 – 2012 гг. Оно позволяет владельцу бухгалтерского бизнеса
взглянуть на весь рынок сверху. Увидеть все процессы, которые
протекают на рынке, изучить тенденции и открывающиеся возможности,
оценить сдерживающие факторы и угрозы.
Изучив это исследование, Вы сможете:






Получить ценную информацию о рынке
Узнать, что реально ждут потребители от бухгалтерской фирмы, и
показать им, что именно Вы сможете удовлетворить их потребность
Понять, какие услуги пользуются наибольшим спросом, и как их
можно продвигать
Оценить свои реальные возможности на рынке и скорректировать
план развития
Избавиться от завышенных ожиданий и не ошибиться при
планировании развития.
И, самое главное, построить успешную бухгалтерскую компанию!
Почему мы решили сделать это исследование
В последние годы конкуренция на красноярском рынке бухгалтерских
услуг сильно возросла и продолжает расти. Появилось множество
компаний, желающих оказывать услуги аутсорсинга учетных функций.
Кому-то уже удалось занять свою долю рынка и сформировать пул
клиентов. А кто-то еще находится на этапе выхода на рынок. В обоих
случаях задача сводится к непрерывному развитию бизнеса и
расширению клиентской базы.
Эффективно развивать бухгалтерский бизнес, выбрать верные
направления, правильно расставить приоритеты, сконцентрировать
усилия именно на тех направлениях, которые принесут максимальную
прибыль – это непростая задача.
Мы представляем Вам первое исследование красноярского рынка
бухгалтерских услуг 2011-2012 г.
Для кого это исследование
Для опытного руководителя бухгалтерской компании
Для предпринимателя, начинающего свой бизнес в сфере бухгалтерского
учета
Для руководителя, планирующего отдать бухгалтерию на аутсорсинг
Уникальность
Это первое профессиональное исследование красноярского рынка
аутсорсинга бухгалтерских услуг
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
5
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
2 ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУХГАЛТЕРСКИХ УС ЛУГ НА
АУТСОРСИНГ
***
***
2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РОССИЙСКОГО РЫНКА
АУТСОРСИНГА УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ
Рис. 1 Распределение рынка
аутсорсинга учетных функций
2.2.1 Общая характеристика и стадия развития российского рынка
аутсорсинга учетных функций 2010 -2011
Российский рынок аутсорсинга бизнес-процессов находится в
стадии формирования. По итогам 2010 года сектор аутсорсинга учетных
функций (бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы,
финансовая отчетность, кадровое делопроизводство и учет и иное
обеспечение) оценивается аналитиками BOSgroup более чем в *** млн
долларов. 1
В настоящее время провайдерами аутсорсинга учетных функций
выступают с одной стороны, компании, специализированные в этой
области, а с другой – большое количество аудиторско-консалтинговых
компаний. На каждый сегмент приходится половина суммарного объема
этого рынка услуг. (рис. 1)2
Рис. 2 Темп роста рынка
аутсорсинга учетных функций
Для российского рынка характерно доминирование крупных
компаний в секторе аутсорсинга учетных функций Участники рынка
связывают это с невысоким уровнем проникновения аутсорсинга учета в
российскую бизнес-среду. Основные потребители аутсорсинга учетных
функций — иностранные компании и крупный российский бизнес.
Компании среднего и малого бизнеса обращаются за этими услугами
несколько реже.
Мировой рынок аутсорсинговых услуг ежегодно растет в среднем
на 20%. По оценкам аналитической компании HfS, в 2010 году его объем
составил *** млрд долларов. При этом более 75% (*** млрд долл.)
пришлось на поставку и обеспечение IT-услуг.
\
1
Оценка проведена без учета частных бухгалтеров
Большой бизнес №9/сентябрь 2011
2
http://bpo.su
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
6
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
2010 г. темп роста российского рынка аутсорсинга функций учета
*** до ***% против ***% 2009 г. (рис. 2) Эксперты объясняют данное ***.
Рис. 3 Выручка участников рынка
по направлениям учета
Эксперты сходятся во мнении, что стадия насыщения рынка
аутсорсинга учетных функций еще не наступила, а, следовательно,
основное развитие рынка еще впереди. Но в ближайшее время ***…
По более оптимистичным оценкам темп роста рынка в 2012 году
будет находиться на отметке ***%. Рост рынка произойдет за счет
государственной политики развития малого предпринимательства,
результаты которой уже дали свои плоды в 2011 году.
***
***
***
Однако, по мнению экспертов, перспективы аутсорсинга в нашей
стране колоссальны, а скромный объем рынка объясняется тем, что он
еще находится в стадии формирования, потенциальные пользователи
мало информированы о преимуществах этого сервиса. Развитию мешают
также некоторые специфические черты, присущие именно российскому
бизнесу, которые будут рассмотрены ниже.
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
7
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
5. ПАРА СЛОВ О BOSGROUP.
BOSgroup - маркетинговое агентство, специализирующееся на
предоставлении маркетинговой информации и
инструментов направленных на повышение эффективности продаж и
обслуживания.
Профессиональные направления BOSgroup
1.
2.
3.
4.
5.
Маркетинговые и социологические исследования
Разработка бизнес-планов
Предоставление услуг Call-центра
Аромаркетинг. Ароматизация помещений
Маркетинговый консалтинг
5 причин выбрать BOSgroup
1.
УЖЕ ИССЛЕДОВАЛИ
рынок телекоммуникаций
клининговый рынок
beauty рынок/салонов красоты
рынок специальной одежды
АЗС рынок
рынок рекрутинга
рынок мебели
рынок автозапчастей
рынок косметики и парфюмерии
рынок оптики
рынок медицинских услуг
рынок хлебобулочных изделий
рынок туристических услуг
рынок бухгалтерских услуг
2.
3.
4.
5.
Собственный Call-Centre. Мы проводим эффективные телефонные
опросы и telesales и гарантируем их качество. Ведется тотальная
аудиозапись всех интервью, служащая подтверждение качества
нашей работы.
Комплексный подход. Решаем задачи "под ключ" от стадии
планирования до реализации.
Прозрачность для клиента. Наш клиенто может
проконтролировать качество выполнения работ на любом этапе
исполнения.
Система контроля качества. Мы используем многоступенчатый
контроль качества от контроля на местах, проверки 20-30% всех
анкет до статистического анализа полученных результатов.
Сильный аналитический отдел. Профессиональные компетенции и
практический опыт наших специалистов позволяют решать задачи
любой сложности.
Если Вы ожидаете самого внимательного отношения к вашей задаче,
хотите не волноваться, что все будет сделано в нужный срок и с
наилучшим качеством - Вы обратились правильно!
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
8
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
6.СПИСОК ТАБЛИЦ
Рисунок 1
Распределение рынка аутсорсинга учетных функций
11
Рисунок 2
Темп роста рынка аутсорсинга учетных функций
11
Рисунок 3
Выручка участников рынка по направлениям учета
12
Рисунок 4
Объем оказанных аудиторских услуг – всего, млрд. руб.
13
Рисунок 5
Распределение аудиторов по возрастам
14
Рисунок 6
Популярность видов аутсорсинга в российских и иностранных компаниях
19
Рисунок 7
Рисунок 8
Рейтинг лидирующих функций среди иностранных компаний, представленных
в России
Сравнение количества общего количества организаций г. Красноярска и
организаций, использующих аутсорсинг учетных функций
19
23
Рисунок 9
Динамика суммарного количества запросов на тему бухгалтерского
аутсорсинга (10.2009-08.2011)
24
Рисунок 10
Распределение клиентов компаний, занимающихся аутсорсингом учетных
функций, по отраслям
26
Рисунок 11
Каналы получения информации для выбора аутсорсера учетных функций на
рынке г. Красноярска
31
Рисунок 12
Распределение участников красноярского рынка аутсорсинга учетных функций
по наличию сайта
32
Рисунок 13
Рисунок 14
Рисунок 15
Рисунок 16
Рисунок 17
Обзор границ ценового минимума на ведение бухгалтерского учета на
красноярском рынке аутсорсинга учетных функций при наличии деятельности у
организации-заказчика
Обзор границ ценового минимума на ведение бухгалтерского учета на
красноярском рынке аутсорсинга учетных функций при отсутствии
деятельности у организации-заказчика
Обзор значений ценового минимума на ведение бухгалтерского учета на
красноярском рынке аутсорсинга учетных функций для индивидуальных
предпринимателей в зависимости от наличия или отсутствия деятельности
Средняя стоимость ведения бухгалтерского учета (без учета кадрового фактора)
в зависимости от сферы компании-клиента
Средняя стоимость на услугу «Восстановление бухгалтерского и налогового
учета»
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
34
35
36
37
39
9
Красноярский рынок бухгалтерских услуг
7 СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1
Распределение рынка аутсорсинга учетных функций
11
Рисунок 2
Темп роста рынка аутсорсинга учетных функций
11
Рисунок 3
Выручка участников рынка по направлениям учета
12
Рисунок 4
Объем оказанных аудиторских услуг – всего, млрд. руб.
13
Рисунок 5
Распределение аудиторов по возрастам
14
Рисунок 6
Популярность видов аутсорсинга в российских и иностранных компаниях
19
Рисунок 7
Рисунок 8
Рейтинг лидирующих функций среди иностранных компаний, представленных
в России
Сравнение количества общего количества организаций г. Красноярска и
организаций, использующих аутсорсинг учетных функций
19
23
Рисунок 9
Динамика суммарного количества запросов на тему бухгалтерского
аутсорсинга (10.2009-08.2011)
24
Рисунок 10
Распределение клиентов компаний, занимающихся аутсорсингом учетных
функций, по отраслям
26
Рисунок 11
Каналы получения информации для выбора аутсорсера учетных функций на
рынке г. Красноярска
31
Рисунок 12
Распределение участников красноярского рынка аутсорсинга учетных функций
по наличию сайта
32
Рисунок 13
Рисунок 14
Рисунок 15
Рисунок 16
Рисунок 17
Обзор границ ценового минимума на ведение бухгалтерского учета на
красноярском рынке аутсорсинга учетных функций при наличии деятельности у
организации-заказчика
Обзор границ ценового минимума на ведение бухгалтерского учета на
красноярском рынке аутсорсинга учетных функций при отсутствии
деятельности у организации-заказчика
Обзор значений ценового минимума на ведение бухгалтерского учета на
красноярском рынке аутсорсинга учетных функций для индивидуальных
предпринимателей в зависимости от наличия или отсутствия деятельности
Средняя стоимость ведения бухгалтерского учета (без учета кадрового фактора)
в зависимости от сферы компании-клиента
Средняя стоимость на услугу «Восстановление бухгалтерского и налогового
учета»
Подготовлено BOSgroup в 2011г.
www.bosgroup.ru, bosgroup@mail.ru, (319) 219-01-17
34
35
36
37
39
10