обзор рынка уксуса российской федерации

Информационное республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
ОБЗОР РЫНКА УКСУСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Минск, 2014
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
2014
Основные характеристики и тенденции российского рынка уксуса
Уксус – продукт, традиционно получаемый в результате
микробиологического синтеза с помощью уксуснокислых бактерий из
пищевого спиртосодержащего сырья. Уксус представляет собой бесцветную
или слабо окрашенную прозрачную жидкость с резко-кислым вкусом и
специфическим ароматом.
Уксус подразделяется на натуральный и синтетический:
 натуральный уксус содержит уксусную и другие пищевые кислоты
(лимонную, виннокаменную, яблочную и т.п.), альдегиды, эфиры,
сложные спирты, совокупность которых создает аромат и букет
уксуса;
 уксус,
полученный
путем
разведения
концентрированной
синтетической уксусной кислоты, не имеет ароматических свойств и
специфического запаха (если только не добавлены ароматизаторы).
Основная составляющая уксуса – уксусная кислота, имеет код E260 в
классификации пищевых добавок.
По содержанию уксусной кислоты вырабатывают уксус с 4, 6, 9 и 12
процентным содержанием уксусной кислоты.
По еще одной классификации уксуса выделяют следующие его виды
чаще всего встречающиеся в продаже:
 уксус столовый;
 уксус яблочный;
 уксус бальзамический.
В последнее время наметилась тенденция увеличения объемов
производства уксуса предприятиями Российской Федерации.
Так, если в 2010 г. российскими предприятиями произведено
1 324,03 тыс. дкл уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной
кислоты, то уже в следующем году объем производства вырос на 293,96 тыс.
дкл, что в итоге составило 1 617,99 тыс. дкл уксуса за весь 2011 г.
К 2013 г. объем производства уксуса и его заменителей, получаемых из
уксусной кислоты, в России увеличился в 1,9 раза в сравнении с
аналогичным показателем 2010 г. и достиг 2 579,27 тыс. дкл. По отношению
к предыдущему 2012 г. году рост выпуска продукции составил 9,8%. За
период январь-июль 2014 г. на территории Российской Федерации
произведено … тыс. дкл уксуса, что на …% выше аналогичного показателя
2013 г.
Динамика производства уксуса и его заменителей, получаемых из
уксусной кислоты, в Российской Федерации представлена в табл. 1.
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
2
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
2014
Табл. 1. Динамика производства уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной
кислоты, в Российской Федерации, по федеральным округам, тыс. дкл
Регион
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г. январьиюль
2014 г.
Российская Федерация
1 324,03 1 617,99 2 349,39 2 579,27
…
Центральный федеральный округ
296,68
258,33
294,91
…
…
Южный федеральный округ
594,15
580,8
649,99
…
…
Приволжский федеральный округ
238,08
616,14
887,73
…
…
Уральский федеральный округ
195,12
161,64
133,98
…
…
Сибирский федеральный округ
378,24
…
…
Дальневосточный федеральный
1,08
4,54
…
…
округ
Источник:…
Российское производство уксуса ориентировано, прежде всего, на
местный рынок. Доля экспорта незначительна и составляет около 2% от
объема производства.
Региональное распределение лидеров производства уксуса и его
заменителей, получаемых из уксусной кислоты, в Российской Федерации на
2013 г. выглядело следующим образом.
Рис. 1. Структура производства уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной
кислоты, по федеральным округам Российской Федерации, %
Источник: …
Несколько лет подряд лидером по производству уксуса в России был
Приволжский федеральный округ. Так, в 2013 г. на долю его предприятий
приходилось 50% от общего объема выпускаемой продукции, или … тыс.
дкл. На втором месте находился Южный федеральный округ с долей …%, а
на третьем Центральный – его доля …%.
Средние цены на уксусную кислоту, производимую предприятиями
Российской Федерации, в период 2010-2013 гг. представлены в табл. 2.
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
3
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
2014
Табл. 2. Средние цены производителей кислоты уксусной в Российской Федерации,
росс. руб. за т
Месяц
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
январь
12 845
12 574
10 854
…
…
февраль
12 900
13 392
11 699
…
…
март
13 715
13 972
11 928
…
…
апрель
13 346
17 797
10 948
…
…
май
12 426
10 621
…
…
июнь
12 649
20 343
12 319
…
…
июль
12 582
20 203
14 190
…
…
август
16 073
20 213
…
…
сентябрь
16 000
19 549
11 843
…
октябрь
12 318
19 800
10 340
…
ноябрь
12 224
15 481
11 242
…
декабрь
12 312
16 235
10 239
…
-
Самыми высокими цены на уксусную кислоту были в 2011 г. Средняя
цена за год составляла 15 796 росс. руб. за 1 т. К 2013 г. данный показатель
снизился на …% и составил … росс. руб. за 1 т.
Характеристика внешней торговли уксусом и его заменителями,
получаемыми из уксусной кислоты, в Российской Федерации
В 2013 г. Российской Федерацией было импортировано … т уксуса на
сумму … тыс. долл. США. Основные страны-поставщики рассматриваемой
продукции на рынок России – Великобритания, Нидерланды, Польша, Китай,
Италия, Германия и др.
Табл. 3. Импорт уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной кислоты, в
Российскую Федерацию, по основным странам-поставщикам, т
Страна-поставщик
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Великобритания
682
1 597
2 598
…
Нидерланды
186
1 880
2 116
…
Польша
1 785
103
190
…
Китай
639
720
1 213
…
Италия
554
695
1 076
…
Германия
934
771
1 014
…
Испания
404
526
659
…
Австрия
0
84
95
…
Тайбэй (Китай)
0
0
178
…
США
942
622
138
…
Чехия
0
0
22
…
Франция
33
50
52
…
Греция
1
13
24
…
Вьетнам
0
0
0
…
Япония
286
164
57
…
Болгария
0
0
0
…
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
4
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
Страна-поставщик
Швеция
Республика Корея
Финляндия
Республика Беларусь
Азербайджан
Республика Молдова
Израиль
Аргентина
Итого:
2010 г.
0
7
0
0
0
0
0
0
6 639
2011 г.
1
0
0
0
0
23
0
0
7 338
2014
2012 г.
11
11
0
2
0
57
0
0
9 613
2013 г.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: …
Табл. 4. Импорт уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной кислоты, в
Российскую Федерацию в стоимостном выражении, по основным странампоставщикам, тыс. долл. США
Страна-поставщик
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Италия
1 456
2 042
2 769
…
Великобритания
789
1 589
2 380
…
Испания
706
922
1 175
…
Китай
519
578
1 115
…
Германия
1 565
1 423
1 406
…
Нидерланды
89
782
1 058
…
Польша
646
38
87
…
Австрия
0
150
155
…
Франция
98
186
158
…
США
1 075
910
209
…
Тайбэй (Китай)
0
0
127
…
Греция
4
52
76
…
Япония
316
205
80
…
Чехия
0
0
8
…
Швеция
0
2
37
…
Вьетнам
0
0
0
…
Болгария
0
0
0
…
Республика Корея
3
1
12
…
Аргентина
0
0
0
…
Финляндия
0
0
0
…
Азербайджан
0
0
0
…
Республика Беларусь
0
0
1
…
Португалия
0
28
0
…
Дания
0
0
0
…
Израиль
0
0
0
…
Республика Беларусь
0
15
29
…
Украина
37
2
1
…
Итого:
7 444
9 019
10 957
…
Источник: …
Импортные поставки за период 2010-2013 гг. характеризуются
восходящим трендом. Так, объем импортного уксуса в натуральном и
стоимостном выражении по итогам 2013 г. увеличился в … раза в сравнении
с аналогичным показателем 2010 г.
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
5
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
2014
Наибольшую стоимость в 2013 г. имела продукции, импортированная из
Франции, Италии, Швеции. У этих стран данный показатель равнялся …, …
и … тыс. долл. США за 1 т соответственно. Самый дешевый уксус в 2013 г.
на российский рынок поставлялся из Чехии, Нидерландов и Польши, по цене
…, … и … тыс. долл. США за 1 т соответственно. Средняя стоимость всего
импорта в 2013 г. составила … тыс. долл. США за 1 т.
Рис. 2. Структура импорта уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной
кислоты, в Российскую Федерацию в стоимостном выражении, по основным
странам-поставщикам в 2013 г., %
Источник: …
Как видно из диаграммы, более …% импорта уксуса в стоимостном
выражении в 2013 г. приходилось на Италию и Великобританию. …%
импорта принадлежало уксусу из Испании, по …% – из Китая и Германии.
Наибольшую долю в российском импорте (…%) занимают прочие виды
уксуса, … . Второе место (…% от всего импорта уксуса) принадлежит … .
Табл. 5. Импорт уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной кислоты, в
Российскую Федерацию в стоимостном выражении, по видам продукции, тыс. долл.
США
Наименование продукции
Код ТН ВЭД
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Прочие, в сосудах емкостью
22090099
3 242
3 826
4 687
…
более 2 л
Уксус винный, в сосудах
22090011
2 082
2 738
3 141
…
емкостью 2 л и менее
Прочие, в сосудах емкостью
22090091
2 098
2 406
3 041
…
2 л или менее
Уксус винный, в сосудах
22090019
22
49
89
…
емкостью более 2 л
Источник: …
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
6
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
2014
Рис. 3. Структура импорта уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной
кислоты, в Российскую Федерацию в стоимостном выражении, по видам продукции
в 2013 г., %
Источник: …
Табл. 6. Экспорт уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной кислоты,
Российской Федерацией, по основным странам-потребителям, т
Страна-потребитель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Республика Беларусь
0
0
1 137
…
Казахстан
0
0
139
…
Узбекистан
133
171
64
…
Таджикистан
18
7
12
…
Кыргызстан
0
10
0
…
США
29
22
32
…
Армения
34
7
12
…
Азербайджан
1
84
17
…
Грузия
10
0
2
…
Израиль
0
0
7
…
Китай
0
0
0
…
Монголия
54
88
40
…
Украина
0
2
2
…
Канада
0
1
0
…
Германия
7
2
1
…
Итого:
313
401
1 465
…
Источник: …
Табл. 7. Экспорт уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной кислоты,
Российской Федерацией в стоимостном выражении, по основным странампотребителям, тыс. долл. США
Страна-потребитель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Республика Беларусь
0
0
422
…
Казахстан
0
0
114
…
Узбекистан
33
47
14
…
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
7
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
Страна-потребитель
США
Таджикистан
Кыргызстан
Армения
Китай
Азербайджан
Монголия
Израиль
Украина
Грузия
Германия
Канада
Итого:
2010 г.
33
8
0
24
0
1
54
0
1
11
14
1
195
2011 г.
37
2
7
7
0
71
88
0
3
0
6
2
276
2014
2012 г.
32
4
0
14
0
14
40
4
3
2
2
0
667
2013 г.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: …
Экспорт российского уксуса по сравнению с импортом незначителен.
Так, в 2013 г. вывезено … т продукции на сумму … тыс. долл. США. Таким
образом, объем импорта уксуса в 2013 г. более чем в 14 раз превысил объем
экспорта. В то же время в рассматриваемом периоде объем экспортных
поставок постоянно увеличивался. Так к 2013 г. по сравнению с 2010 г. он
увеличился в … раза в натуральном выражении и в … раза – в стоимостном.
Основными странами-покупателями уксуса российского производства
являются страны СНГ. Структура экспорта Российской Федерации
представлена на диаграмме.
Рис. 4. Структура экспорта уксуса и его заменителей, получаемых из уксусной
кислоты, Российской Федерацией в стоимостном выражении, по основным странампотребителям в 2013 г., %
Источник: …
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
8
Обзор рынка уксуса Российской Федерации
2014
Германия в 2013 г. являлась страной с самой высокой средней условной
стоимостью импортированного российского уксуса – … тыс. долл. США за
1 т. Украина импортировала российский уксус в 2013 г. по цене в среднем
… тыс. долл. США за 1 т. Самая низкая цена, по которой Российская
Федерация экспортировала уксус, установилась для Республики Беларусь (в
среднем … тыс. долл. США за 1 т). Средняя стоимость российского экспорта
в целом составляла 0,5 тыс. долл. США за 1 т.
Основные производители уксуса в Российской Федерации
Крупными производителями уксуса и его заменителей, получаемых из
уксусной кислоты, в Российской Федерации являются:
 Стерлитамакский спиртоводочный комбинат ОАО «Башспирт»
(г. Стерлитамак, Башкортостан) – производитель натурального
пищевого уксуса: спиртового, яблочного, маринадного;
 ОАО «Уразовский пищекомбинат»
(п. Уразово, Белгородская
область, Валуйский район) – производитель уксуса натурального
спиртового, уксуса яблочного натурального и уксуса столового;
 ООО «Алтайский научно-производственный центр биотехнологий»
(г. Бийск, Алтайский край) – производитель натуральных уксусов:
яблочный уксус, винный уксус, спиртовой уксус;
 СП «Мирный» (г. Реутов, Московская область) – производитель
натуральных уксусов;
 Компания «Калязинский экспериментальный пищевой комбинат»
(г. Калязин, Тверская область) – производитель уксуса натурального,
уксуса столового, уксусной кислоты;
 ООО ПП «Адмирал» (г. Ижевск, Республика Удмуртия) –
производитель уксуса, уксусной кислоты;
 …
+375 17 306-24-56, 203-40-36
[email protected]
www.ncmps.by
9