инновационный маркетинг в оценочном бизнесе

КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Виктор Зимин,
генеральный директор
Экспертно-аналитической
и информационно-рейтинговой
компании «ЮНИПРАВЭКС»
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
В ОЦЕНОЧНОМ БИЗНЕСЕ:
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА,
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ,
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, РЕЙТИНГИ
Научнопрактическая статья, подготовленная Экспертноаналитической и
информационнорейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС» специально для жур
нала «Новости маркетинга», продолжает цикл публикаций, посвященных оце
ночному бизнесу. Рынок оценочных услуг на сегодняшний день является, пожа
луй, самым динамичным. Его стремительный рост во многом обусловлен важ
нейшим фактором – эффективной деятельностью саморегулируемых органи
заций оценщиков. Как показали результаты рейтингового мониторинга, про
веденного Экспертноаналитической и информационнорейтинговой компани
ей «ЮНИПРАВЭКС» в 2011 г., включая первое полугодие 2011 г., особенно это за
метно в секторе рынка оценочных услуг для корпоративного сектора.
ОЦЕНКА В КОРПОРАТИВНОМ
СЕКТОРЕ: КЛИЕНТОВ
МНОГО – ЗАКАЗОВ МАЛО
Как известно, инновационный
маркетинг – концепция класси
ческого маркетинга, из которой
следует, что оценочная организа
ция должна непрерывно совер
шенствовать свои услуги, а также
формы и методы их продвиже
ния и реализации. Инновацион
ный маркетинг в оценочном биз
несе включает стратегическую и
тактическую составляющие. На
чальный этап поиска инновации
состоит из следующих компо
нентов:
10
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
• исследование рынка оценоч
ных услуг;
• изучение динамики спроса;
• определение конкурентных ниш;
• выявление клиентских пред
почтений и ожиданий.
Для оценщиков важен про
цесс разработки новации и стра
тегии проникновения услуги на
рынок, оперативный инноваци
онный маркетинг, оценка резуль
татов и корректировка стратегии.
В этой связи инновационный
маркетинг в оценочном бизнесе
исходит из того, что процесс вос
приятия клиентами оценочных
услуг состоит из нескольких эта
пов, протекает длительное время
и степень восприимчивости но
вого у разных категорий клиен
тов весьма различна, при этом
большое значение имеет соотно
шение «цена/качество/сроки».
На стадии роста инновацион
ный маркетинг оценочных услуг
стимулирует спрос при помощи
рекламы, а на стадии зрелости
уже не обойтись без постоянно
го присутствия на рынке посред
ством регулярного участия в
рейтингах Экспертноаналити
ческой и информационнорей
тинговой компании «ЮНИ
ПРАВЭКС»: сначала по итогам
каждого полугодия, а затем – все
го года (табл. 1).
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ВИКТОР ЗИМИН
Генеральный директор Экспертно-аналитической и информационнорейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС», председатель Комитета по
рейтингам Ассоциации развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (НОА «АРФИ»), руководитель Комитета по PRGR-IR Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов
(НГПК), председатель Подкомитета по рейтинговому мониторингу
конкурентной среды в сфере услуг образования Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам образования, заместитель руководителя Рабочей группы по развитию конкуренции в
сфере государственных и муниципальных закупок при Общественном
совете по развитию конкуренции в городе Москве. Основные направления деятельности: рейтинги, брендинг, исследования, PR-GR-IR.
www.unipravex.ru [email protected]
Особенностью инновацион
ного маркетинга в оценочном
бизнесе является широта охвата
и глубина проработки каждого
сегмента рынка. Среди важней
ших показателей факторов рос
та рынка оценочных услуг в кор
поративном секторе россий
ской экономики не только зна
чительное расширение клиент
ской базы, но и ее относитель
ная устойчивость. Несмотря на
затронувшие оценщиков кри
зисные явления, выраженные
порой в очень неблагоприятных
для оценочного бизнеса фор
мах, в числе которых:
• неплатежеспособность клиентов;
• задержки платежей по заклю
ченным договорам;
• сокращение бюджетов на про
ведение оценочных работ;
• необоснованные отказы от
проведения оценки;
• уход клиентов к оценщикам,
предлагающим на волне кризи
са демпинговые цены.
С ценовым демпингом, кстати,
саморегулируемые организации
оценщиков успешно справляют
ся в рамках законодательных
норм и правил. В целом, как пока
зал анализ, именно саморегули
рование рынка оценочных услуг
в корпоративном секторе позво
лило не только улучшить качест
во отчетов об оценке, но и пред
оставило клиентам действенные
средства защиты от недобросове
стной конкуренции в оценочной
среде.
Как показал анализ, по отрас
левому признаку корпоратив
ных заказчиков оценочных ус
луг лидирует промышленный
сектор экономики: энергетика,
топливная и угольная промыш
ленность, металлургия, нефтега
зовая промышленность, химиче
ская и нефтехимическая про
мышленность, машиностроение
и металлообработка, целлюлоз
нобумажная, лесная, деревооб
рабатывающая и мебельная про
мышленность, сельское хозяй
ство, промышленность строи
тельных материалов, стекольная
и фарфоровофаянсовая про
мышленность, пищевая, алко
гольная, табачная промышлен
ность, медицинская и фармацев
тическая промышленность, тор
говые сети, ретейл, строительст
во, обороннопромышленный и
авиационнокосмический ком
плексы.
А в секторе услуг – финансо
вобанковский и инвестицион
ный секторы экономики, страхо
вой бизнес, корпоративная не
движимость.
Далее
следуют
транспорт (автомобильный, же
лезнодорожный,
воздушный,
морской, речной, трубопровод
ный), логистика, доставка и хра
нение грузов, склады, связь, теле
коммуникации. Среди постоян
ных заказчиков – государствен
ные и муниципальные учрежде
ния, предприятия жилищноком
мунального хозяйства. Не умень
шилось число заказчиков, пред
ставляющих гостиничный, рес
торанный и туристический биз
нес, особенно в преддверии XXII
Олимпийских зимних игр 2014
года в Сочи.
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
11
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Экспертно-аналитическая и информационно-рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС»
Методология рейтинга, организация рейтингового процесса © В. А. Зимин
Федеральный интегрированный рейтинг UNi оценочных организаций/индивидуальных предпринимателей – независимых оценщиков
Рейтинговый мониторинг UNi по итогам 17-го и 18-го рейтинговых циклов: за первое полугодие 2011 г. и за 2011 г.
(по состоянию на 1 июля 2012 г.)
Наименование организации
/корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Город/
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП) /
Специализация оценочных
услуг
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
Численность
штатных
оценщиков/
СРО
Интегрированный
рейтинговый индекс
UNi(Оц)
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (без г. Москвы)
Смоленск
Оценка имущества.
Обследование технического
состояния зданий и
сооружений.
Геодезия и картография
15,1
35
10
НКСО,
СМАО,
КО
Вектра-Эксперт *
Рязань
Оценочная деятельность,
консалтинг, автотехническая
(дорожно-транспортная)
экспертиза
7
14
5
СМАО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Центр оценки
и консалтинга
ООО «Стандарт АВИР»
Орел
Оценка. Арбитражное
управление, регистрация АО
2,2
5
3
РОО,
АРМО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Группа компаний
«Результат» (ООО
«Объединение финансовых
консультантов «Результат»,
ООО «Объединение
финансовых консультантов
«Результат плюс»,
ООО «Результат»)
Калуга
Оценочная деятельность.
Разработка и анализ
инвестиционных проектов,
составление бизнес-планов
[6,4]
[15]
[6]
Индекс стабилен =
СМАО,
А+++ 1+++ 1+++
АРМО, РОО
[%]
Белгород
Оценочные услуги;
предоставление полного
комплекса услуг по
таможенному оформлению
товаров и транспортных
средств
21
(14)
97
6
Индекс стабилен =
НКСО, РОО
А+++ 1+++ 1
Кострома
Оценка всех
видов имущества.
Консультационные услуги
(6,2)
3
Агентство оценки
Ковалевой
и Компании
Научно-производственное
предприятие «Контакт»
Центр оценки «ГОСТ»
3
РОО
Индекс повышен >
Б++ 1+++ 1+
[%]
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (г. Санкт-Петербург)
Эккона UHY *
СанктПетербург
Консалтинг, аудит, оценка
19,2
(9)
104 (8)
5
НКСО,
СПО
Прайм Эдвайс. Оценка
СанктПетербург
Оценочная деятельность.
Юридические, аудиторские
и консалтинговые услуги
16
7
5
НКСО, РОО
СанктПетербург
Оценка. Аудит.
Юридический консалтинг.
Инвестиционный консалтинг.
Маркетинг и аналитика.
Управленческий консалтинг
СанктПетербург
Оценка всех видов
имущества, в том числе
кадастровая оценка и
судебная экспертиза,
стоимостной инжиниринг,
консультирование по
сметному ценообразованию
Группа компаний «Аверс»
ООО «ЛАИР»
12
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
17
14,5
Индекс стабилен=
А+++ 1+++ 1+++
172
64
Индекс стабилен =
СМАО, РОО,
А+++ 1+++ 1+++
РКО,
[%]
СПО
130
49
СПО, СМАО, Индекс стабилен =
ДСО, ЭС, А+++ 1+++ 1+++
РОО, НКСО,
[%]
ОПЭО
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Город/
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП)/
Специализация оценочных
услуг
Центр оценки
и консалтинга
Санкт-Петербурга
СанктПетербург
Оценка стоимости
имущества (недвижимость,
оборудование, машины,
транспортные средства),
оценка бизнеса, оценка
интеллектуальной
собственности, проведение
исследований рынка
недвижимости, проведение
всех видов экспертиз для
целей судопроизводства
БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ
СанктПетербург
Оценка. Консалтинг. Аудит/
технический и финансовоплановый надзор
20,5 (18)
49
ЛАБРИУМКОНСАЛТИНГ
СанктПетербург
Строительный аудит,
управленческий и финансовый
консалтинг, инвестиционное
проектирование, оценка
10
18
Центр оценки
«Петербургская
Недвижимость»
СанктПетербург
Оценка жилой
и коммерческой
недвижимости
1,4
27
СанктПетербург
Оценочная деятельность.
Аналитические
исследования по
компаниям и рынкам,
анализ платежеспособности
контрагентов,
стоимостной консалтинг
(4) {11; 01-11; 10; 01-10}
(9)
8
3
СМАО,
НКСО,
СПО
ЛСМС Оценка
СанктПетербург
Оценка всех видов
имущества для любых
целей/Консалтинг в
области коммерческой
недвижимости:
маркетинговые
исследования, разработка
бизнес-планов проектов
1,7
15
3
СПО,
СМАО
НОБЕЛЬ-АУДИТ
СанктПетербург
Оценка, аудит, консалтинг
9
28 (32)
6
Индекс повышен >
РОО,
А+++ 1+++ 1++
ЭС, СИБИРЬ
[%]
Городской центр оценки
«Радар» *
СанктПетербург
Оценочная деятельность
10,1
15
8
Индекс стабилен =
СМАО, РОО,
А 1+++ 1+++
СПО
[%]
СТРОЙЭКСПЕРТСЕРВИС
СанктПетербург
Оценка, консалтинг
7
6
6
Индекс повышен >
СМАО, РОО,
А+++ 1+++ 1+++
СПО,
[%]
ОПЭО
Аудит Оценка Центр
СанктПетербург
Предоставление услуг по
оценке различных форм
собственности, ущерба
1,10
15
РИТМ
СанктПетербург
Оценка всех видов активов
10,5
21
Управляющая компания
«МАГИСТР»
СанктПетербург
Оценка и консалтинг
15,2
11
Наименование
организации/
корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Value ARKA
consulting LLC
(ООО «Вэлью АРКА
консалтинг»)
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
11,10
23
Численность
штатных
оценщиков /
СРО
Интегрированный
рейтинговый индекс
UNi(Оц)
Индекс стабилен =
3
А+++ 1+++ 1+++
РОО, СМАО
[%]
12
ОПЭО,
СМАО, РОО,
СПО
11
СМАО,
НКСО, РОО,
СПО
7
РОО,
СПО,
СМАО
6
СМАО,
СПО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Индекс повышен >
Б+ 1++ 1+
[%]
Индекс повышен >
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Индекс повышен >
А 1+++ 1++
[%]
Индекс
присвоен впервые
В++ 1+++ 1+ [%]
5
Индекс
СПО,
присвоен впервые
СМАО
Б 1+++ 1+ [%]
5
Индекс
СПО, СМАО, присвоен впервые
РОО, НКСО А+++ 1+++ 1+ [%]
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
13
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Наименование
организации/
корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Город/
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП)/
Специализация оценочных
услуг
Бизнес-ТЕМА
СанктПетербург
Оценка. Разработка
бизнес-планов, техникоэкономических обоснований,
инвестиционных проектов
2
6
Северо-Западное
Агентство Оценки *
СанктПетербург
Оценочная деятельность
1,3
9
СанктПетербург
Подготовка отчетности по
МСФО, оценка, налоговый,
инвестиционный и
стратегический консалтинг
3,1
(0,4)
20
АксисПоинт Консалтинг
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
Численность
штатных
оценщиков /
СРО
Интегрированный
рейтинговый индекс
UNi(Оц)
5
СМАО,
СПО
Индекс
присвоен впервые
А 1+++ 1+
[%]
4
Индекс
СПО, СМАО, присвоен впервые
РОО
А+ 1+++ 1+ [%]
3
СМАО,
РОО
Индекс
присвоен впервые
Б 1++ 1+
[%]
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (без г. Санкт-Петербурга)
Специализированное
независимое оценочное
бюро (СНОБ) *
Калининград
Оценочная деятельность
15
10
5
АРМО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
Промышленная
экспертиза
Череповец
Экспертные и оценочные
услуги. Судебная экспертиза
автотранспорта после ДТП.
Товароведческая экспертиза.
Экспертиза промышленной
безопасности
13,9 (12,8)
57
5
РОО
Индекс повышен >
А+++ 1+++ 1++
[%]
Калининградское
Бюро товарных
экспертиз *
Калининград
Оценочная деятельность.
Товароведческая экспертиза
(15)
15
2
АРМО
Индекс повышен >
А+ 1+++ 1+++
[%]
Специализированная
фирма «ОЦЕНКА»
Калининград
Оценочная деятельность.
Управленческое
консуль тирование.
Юридическая помощь
в областях, связанных с
оценочной деятельностью
14,5
13
6
РОО,
НКСО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Консалтинговая
компания «КРОН ОСКарелия» *
Оценка/оценка ущерба
после ДТП и других видов
ущерба, экспертизы
Петрозаводск автотехнические, экспертизы
почерковедческие,
криминалистические
экспертизы
3,3
22
НКСО,
РОО,
СМАО
Индекс стабилен =
В 1++ 1+
[%]
5
Агентство
«Континенталь»
Сыктывкар
Оценочная деятельность
15 (14)
4
2
АРМО
Индекс повышен >
В 1+++ 1++[%]
НКЦ «Альпари-Эксперт»
(знак обслуживания
Оценщика,
ИП Т. Н. Кузнецовой)
Вологда
Оценочная деятельность
10,4
13
2
АРМО,
МСО
Индекс повышен >
Б 1+++ 1+++
[%]+
Центр независимой
оценки и экспертизы
собственности
Череповец
Оценочная деятельность.
Юридическая помощь
в областях, связанных с
оценочной деятельностью,
включая консультации по
правовым вопросам
7,1
9
5
РОО
ЦЕНТР ОЦЕНКИ
И КОНСАЛТИНГА *
Череповец
Оценка
12,10
5
5
СМАО, РОО
Индекс
присвоен впервые
Б+ 1+++ 1+ [%]
Консалтинговая фирма
«КРОНОС-Псков» *
Псков
Оценка имущества
2,5
6
4
СМАО,
НКСО
Индекс
присвоен впервые
Б+ 1++ 1+ [%]
14
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
Индекс
присвоен впервые
А+ 1+++ 1+
[%]
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Наименование
организации/
корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Город /
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП)/
Специализация оценочных
услуг
САИН Инвест *
Архангельск
Оценочная деятельность.
Консалтинг
8
6
3
РОО, АРМО
Индекс
присвоен впервые
А 1+++ 1+[%]
Вологда
Оценочная деятельность
7
13
2
НКСО
Индекс
присвоен впервые
В 1+++ 1+[%]
Архангельск
Оценка всех видов
имущества. Консалтинговые
услуги. Юридическая
помощь в областях,
связанных с оценочной
деятельностью
6.11
5
2
РОО
Индекс
присвоен впервые
Б 1++ 1+
Агентство недвижимости
и оценки «Альтернатива»
РосОценка
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
Численность
Интегрированный
штатных
рейтинговый индекс
оценщиков /
UNi(Оц)
СРО
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Оценочная фирма
«БИНОМ» *
Волгоград
Оценочная деятельность
12,11
12
11
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
Краснодар
Оценочная деятельность,
юридические услуги,
риэлторские услуги
7
78
13
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]+
Центр экономических
и правовых экспертиз
Сочи
Оценка, консалтинг,
строительно-техническая
экспертиза, бизнеспланирование, бухгалтерия,
аудит, аналитика, маркетинг
11
31
Юг-Оценка *
Краснодар
Оценочная деятельность
9
24
7
НКСО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Волгоград
Оценочная деятельность.
Составление бизнес-планов,
технико-экономическое
обоснование,
консультационные услуги,
услуги по оценке ущерба
автотранспорта, составление
фотоотчетов. Разработка
и анализ инвестиционных
проектов, составление
бизнес-планов
7,4
17
5
НКСО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
АЯКС-Риэлт *
Региональный центр
оценки и финансового
консалтинга
12
Индекс стабилен =
СМАО,
А+++ 1+++ 1+++
НКСО, РОО,
[%]
АРМО
Индекс стабилен =
10
А+++ 1+++ 1+++
СМАО, РОО
[%]
Ростов-наДону
Оценочная деятельность
12,8
18
Ростов-наДону
Оценочная деятельность.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
экономическое и финансовое
консультирование
12,3
8
6
НКСО,
ДСО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Терра Докс Инвест
Таганрог
Оценка, консалтинг
,
землеустройство.
Управленческое
консультирование
5,10
17
10
АРМО,
НКСО,
КО
Индекс повышен >
А++ 1+++ 1++
[%]
Группа компаний
«Технический Аудит
и Управление
Недвижимостью»
Волгоград
Оценочная деятельность,
технический аудит
,
обследование зданий и
сооружений
7,6
26
8
НКСО
Индекс повышен >
А++ 1+++ 1++
[%]
МЕМФИС *
Системы
независимой оценки
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
15
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Город/
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП)/
Специализация оценочных
услуг
БизнесКонсалт
Ростов-наДону
Оценочные и
консультационные услуги.
Инвестиционный и
корпоративный консалтинг
и аудит
9,1
Центр экономических
и инженерных экспертиз
«Стандарт» *
Сочи
Оценочная деятельность
Региональный центр
оценки и экспертизы
собственности
Волгоград
Лендлорд-Эксперт
Ростов-наДону
Наименование
организации/
корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Численность
штатных
оценщиков /
СРО
Интегрированный
рейтинговый индекс
UNi(Оц)
15
5
МСО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
(10)
5
3
РОО
Индекс повышен >
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Оценочная деятельность
13,8
12
6
НКСО
Индекс повышен >
А+ 1+++ 1+++
[%]
Оценочная деятельность.
Судебная финансовоэкономическая экспертиза;
кредитный брокеридж
10,6
8
3
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр содействия
развитию малых
предприятий «ИЛЕКТА»
Ставрополь
Оценка всех видов
собственности.
Анализ финансового
состояния предприятия,
реструктуризация
предприятий. Разработка
инвестиционных
проектов. Управленческое
консультирование
Агентство оценки и
экспертизы собственности
«Дисконт» *
Пятигорск
Оценочная деятельность
13,5
23
8
РОО,
СМАО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
ОЦЕНОЧНАЯ ФИРМА
«ПРАЙС» ИП Мамаев
Сергей Петрович *
Беслан
Оценка имущества.
Профессиональная оценка
сельхозугодий
7
1
1
РОО
Индекс стабилен=
А+++ 1+++ 1+++
[%]
17,8 (14,8)
14
2
СМАО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Независимая
консалтинговая компания
«СЭНК»
Оценочная компания
«Нижегородский капитал»
Гарус
Агентство оценки
«Гранд Истейт»
16
Казань
Оценка. Аудит.
Юридические услуги
инвестиционный
консалтинг, бизнеспланирование
15,6
35
Нижний
Новгород
Оценочная деятельность.
Управленческое
консультирование.
Разработка и анализ
инвестиционных проектов,
составление бизнес-планов
14
6
3
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Ижевск
Оценочная деятельность.
Управленческое
консультирование,
юридическая
помощь, экспертиза
отчетов об оценке
9,2
6
3
НКСО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Самара
Оценочная деятельность.
Семейный адвокат
,
разработка и экспертиза
договоров, приватизация
квартир, коммерческие
споры, представительство в
арбитражном суде
8,2
28
6
СМАО
Индекс повышен >
А+++ 1+++ 1+++
[%]
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
Индекс стабилен =
6
А+++ 1+++ 1+++
ДСО, СМАО
[%]
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Наименование
организации/
корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Аудиторская компания
«Центрудита
а
и консалтинга»
(ООО «АКЦЕПТ»)
Город/
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП)/
Специализация оценочных
услуг
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
Численность
штатных
оценщиков/
СРО
Интегрированный
рейтинговый индекс
UNi(Оц)
5
Индекс стабилен =
РОО, АРМО,
А+++ 1+++ 1+++
СМАО,
[%]
НКСО
Казань
Аудит, консалтинг, оценка.
Стоимостное
консультирование
8
16
Приволжский центр
финансового консалтинга
и оценки *
Нижний
Новгород
Оценочная деятельность
10
20
9
РОО
Индекс стабилен=
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Центр оценки
«ВЫБОР» *
Нижний
Новгород
Оценочная деятельность
13
17
10
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Компания «Оценочный
стандарт»
Нижний
Новгород
Оценочная деятельность,
консалтинг. Подготовка
аналитических продуктов.
Управленческое
консультирование
9
13
6
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Аудиторскоконсалтинговая компания
«АУДЭКС»
Казань
Аудит, консалтинг, оценка
18,2
(15)
150
4
РОО,
ЭС
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Институт
оценки и управления *
Самара
Оценка недвижимости,
транспорта, оборудования,
бизнеса, бизнес-планирование
7,3
13
7
СМАО
Индекс повышен >
А 1+++ 1++
Региональный центр
профессиональной оценки
и экспертизы
Чебоксары
Оценка имущества
14
25
4
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Поволжское
агентство оценки *
Саратов
Оценочная деятельность
(14,10)
29
11
РОО
Индекс стабилен =
Б+++ 1+++ 1+++
[%]
Ассоциация «Налоги
России» *
Екатеринбург
Аудит, консалтинг, оценка,
арбитраж
13,5
62
3
СМАО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
Консалтинговая группа
«Лекс» – «Лекс – системы
управления» *
Тюмень
Оценочная деятельность
13
7
2
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Областной
центр экспертиз
Оценочная деятельность.
Управленческое
Екатеринбург
консультирование.
Налоговое консультирование.
Юридическая помощь
12
Индекс стабилен =
СМАО,
А+++ 1+++ 1+++
НКСО, РОО,
[%]
ОПЭО
13,10
15
Екатеринбург
Оценка всех видов
собственности (акций,
бизнеса, недвижимости,
оборудования, земельных
участков и т. д.)
15,4
6
2
ОПЭО
Индекс повышен >
А+ 1+++ 1+++
[%]
Екатеринбург
Оценочные услуги
10
9
5
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Нефтеюганск
Услуги по оценке
13
25
8
СМАО,
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Консалтинговая компания
«ЭКСПЕРТ» *
Тюмень
Оценочная деятельность
5
6
Индекс стабилен =
5
А+++ 1+++ 1+++
РОО, СМАО
[%]
Центр экспертизы
«Профит» *
Екатеринбург
Оценочная деятельность
14
10
5
Индекс повышен >
СМАО, РОО,
Б 1+++ 1+++
НКСО
Российский стандарт
Инвест-Актив-Оценка *
ПРАЙС *
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
17
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Наименование
организации/
корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Город/
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП)/
Специализация оценочных
услуг
ГОРСИ-Капитал *
Тюмень
Оценка всех видов
имущества, экономический
консалтинг
6,11
Добровольное
Объединение Мастеров
Оценки (фирменное
наименование ДОМ
Оценки) *
Челябинск
Оценочная деятельность
7
Численность
штатных
оценщиков/
СРО
Интегрированный
рейтинговый индекс
UNi(Оц)
10
3
РОО
Индекс стабилен =
В 1+++ 1+++
[%]
12
5
АРМО,
НКСО
Индекс повышен >
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Новосибирск
Оценка, судебная
экспертиза
15,1
20
7
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Улан-Удэ
Предоставление услуг
по оценке имущества,
деятельность по организации
торговли на финансовых
рынках, торговля
автотранспортными
средствами через агентов,
консультирование по
вопросам финсового
посредничества
20
(14)
21
7
СМАО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Омск
Оценочная деятельность.
Юридическая компания
«ОМЭКС-ЛЕКС» входит
в состав группы компаний
«ОМЭКС» и оказывает
юридическую поддержку
в областях, связанных с
оценочной деятельностью
6,11
21
4
РОО,
КО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Городской юридический
центр недвижимости
«Эталон»
Омск
Оценочная деятельность.
Юридические услуги,
землеустроительные работы
АГЕНТСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ
Красноярск
Томск
Сибирский оценщик
Специализированное
государственное
учреждение «Фонд
имущества Республики
Бурятия»
ОМЭКС
Бюро оценки
«ТОККО»
5
Индекс повышен >
НКСО,
Б+++ 1+++ 1++
РОО, ОПЭО,
[%]
СИБИРЬ
6,8
50
Оценочная деятельность
11,3
8
3
АРМО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Оценочная деятельность.
Предоставление
посреднических услуг при
покупке, продаже и аренде
недвижимого имущества;
консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления
10,10
15
3
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
2
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Аудиторско-консалтинговая
группа «ГрандСтандарт» (Аудиторскоконсалтинговая фирма
«Гранд», Консультационная
фирма «Сервис-Гранд»,
Оценочная фирма
«Стандарт», Группа
компаний «Стандарт)
18
Якутск
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
Оценочная деятельность.
Юридические
и финансовые консультации
(16,10)
22
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Таблица 1
Наименование
организации/
корпоративный бренд/
бренд индивидуального
предпринимателя (ИП)
Город/
населенный
пункт
Основной вид
деятельности организации,
индивидуального
предпринимателя (ИП)/
Специализация оценочных
услуг
ХАБАРОВСКОЕ
АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И
ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА *
Хабаровск
Оценочная деятельность
Время
Численность
работы
штатных
на рынке
работников
(лет, месяцев)
Численность
штатных
оценщиков /
СРО
Интегрированный
рейтинговый индекс
UNi(Оц)
12,2
9
7
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
Экспертно-оценочная
фирма «КОНСАЛТИНГСЕРВИС»
ИП Костицина С. А.
Оценочная
Петропавловски экспертная деятельность.
Камчатский
Бизнес-планирование
14,6
7
3
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Камчатский центр
независимой оценки
Оценочная деятельность.
Петропавловск- Проведение маркетинговых
исследований рынка
Камчатский
недвижимости Камчатского
края
6,10
6
2
РОО,
СИБИРЬ
Индекс повышен >
В 1++ 1+++
[%]
ЭПИТ
Оценка предприятий
(бизнеса),
предпринимательских
рисков, активов организаций,
Благовещенск
дебиторской задолженности,
природных и минеральносырьевых ресурсов
,
переоценка основных фондов
19
11
2
ДСО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Амурская
недвижимость *
Благовещенск
Землеустройство,
оценочная, риэлторская
деятельность
10,3
63
3
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
Консалтинговая группа
«Капитал Плюс» *
ПетропавловскКамчатский
Оценочная деятельность
9,10
10
4
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]+
Богерия *
Хабаровск
Оценка, консалтинг
12
22
9
СМАО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1+++
[%]
ГАКС *
ЮжноСахалинск
Оценочная деятельность
13,6
11
3
РОО
Индекс стабилен =
А+++ 1+++ 1++
[%]
*
**
***
– Информация по итогам рейтингов предыдущего периода.
– Информация не публикуется по просьбе номинанта рейтинга или по другим причинам.
– Недостаточно информации для осуществления корректного рейтингового процесса и присвоения интегрированного
рейтингового индекса.
СМАО – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» (НП «СМАОс»)
АРМО
– Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»
(НП «АРМО»)
РОО
– Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» («РОО»)
СИБИРЬ – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «СИБИРЬ» (НП СОО «СИБИРЬ»)
МСО
– Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков» (НП «МСО»)
НКСО – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»
(НП СРО «НКСО»)
ОПЭО – Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация – Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков» (МСНО-НП «ОПЭО»)
СПО
– Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»
(НП СРОО «СПО»)
КО
– Некоммерческое партнерство по содействию специалистам кадастровой оценки «Кадастр-оценка» (НП «Кадастр-оценка»)
ЭС
– Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (НП «СРОО «Экспертный
совет»)
ДСО
– Некоммерческое партнерство оценщиков «Деловой Союз Оценщиков» (НП «Деловой Союз Оценщиков»)
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
19
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ОЦЕНКА
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Согласно рейтинговому монито
рингу корпоративный сектор
экономики является одним из са
мых консервативных по спектру
оценочных услуг. В число наибо
лее востребованных, согласно
информации, представленной
оценщиками в рамках истекшего
рейтингового цикла 2011 г.,
включая первое полугодие, во
шли следующие виды оценочных
услуг:
• оценка стоимости предприятия
(бизнеса), акций (в том числе в
миноритарных пакетах); цен
ных бумаг;
• оценка взносов в уставный ка
питал;
• оценка с целью определения
вклада отдельных активов в сто
имость всего бизнеса; – оценка
активов, в т. ч. для выявления
«неработающих» статей;
• оценка некотируемых акций
предприятий;
• проведение
реорганизации
предприятия (оценка неденеж
ных взносов недвижимостью,
оборудованием, ценными бума
гами в уставный капитал);
• оценка активов бизнеса при
слиянии, выделении предпри
ятий;
• оценка стоимости долей устав
ного капитала при выходе из
состава учредителей; – пере
оценка основных фондов пред
приятия;
• повышение эффективности уп
равления активами предпри
ятия (анализ активов с целью
определения их оптимальной
структуры;
• оценочный консалтинг (в ком
плексе), в том числе оценка биз
неса компании для целей по
глощения.
На втором месте у клиентов
был комплекс заказов по оценке
стоимости объектов гражданских
прав, а также востребована оцен
ка стоимости имущества, оценка
предприятий как имущественных
комплексов, предприниматель
ских рисков, комплексная оценка
имущественных комплексов (то
есть недвижимость + оборудова
ние), оценка имущества для зало
гового обеспечения кредитов,
оценка при отчуждении имущес
тва, частично или полностью
принадлежащего
государству,
субъектам Российской Федера
ции или муниципальным образо
ваниям; инвентаризация активов
и имущественных комплексов
предприятия; составление про
грамм земельноимущественных
преобразований для имуществен
ных комплексов предприятий;
оценка стоимости имуществен
ных комплексов предприятий
банкротов; оценка платежеспо
собности в связи с финансовым
состоянием или коммерческой
практикой фирмы.
На третьем месте – заказы по
оценке стоимости машин, обору
дования и транспортных средств,
а также заказы по оценке рыноч
ной стоимости нежилой недви
жимости, в том числе оценка не
САМЫМ НЕВОСТРЕБОВАННЫМ ВИДОМ
ОЦЕНКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА
СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
20
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
движимости под залог, оценка
стоимости недвижимости для це
лей куплипродажи, залога и оп
ределение величины арендной
платы на основе расчета рыноч
ной стоимости объектов; оценка
прав на земельные участки под
корпоративную застройку.
Несмотря на усилия руковод
ства страны, направленные на ка
питализацию интеллектуальной
собственности, у представителей
российского бизнеса – и крупно
го, и среднего, и малого, самым
невостребованным видом оцен
ки попрежнему является оценка
стоимости нематериальных ак
тивов и интеллектуальной соб
ственности; оценка и управление
стоимостью брендов; оценка то
варных знаков и знаков обслужи
вания, а также оценка стоимости
деловой репутации (гудвилла).
Количество отчетов об оценке по
данному виду работ ежегодно со
ставляет не более 5%.
ЦЕНА ОЦЕНКИ
В ходе рейтингового монито
ринга были проанализированы
цены (тарифы) на все виды оце
ночных работ, актуальных для
корпоративного сектора. Пред
ставленные в исследовании цены
(тарифы) не включают наклад
ные, транспортные и команди
ровочные расходы, а также нало
говые отчисления. Стоимость ус
луг оценщиков, особенно при
проведении экспертизы нестан
дартных объектов, существенно
зависит от конкретных парамет
ров объекта и вида оценочной ус
луги, поэтому на некоторые типы
объектов цены указаны как на
иболее вероятный интервал.
В среднем по России разброс
цен невелик, поскольку они регу
лируются соответствующими та
рифными соглашениями. Так,
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
коммерческая
недвижимость:
здания/нежилые помещения – 18
000 – 700 000 руб.; имуществен
ные комплексы – до 1 000 000
руб.; земли сельскохозяйственно
го назначения – (до 1 га) – 13 000
руб., (свыше 10 га) – 30 000 – 350
000 руб.; городские земли – 5–15
руб. за один м2 будущей площади,
но не менее 50 000 руб. за отчет;
отдельные сооружения и переда
точные устройства – от 7800 руб.;
леса, многолетние насаждения –
15 000–25 000 руб.; обособлен
ные водные объекты – 25 000–30
000 руб.; автодороги (за 1 км): ас
фальтовые – 2400–3200 руб.,
грунтовые – 1600–2100 руб.; же
лезнодорожные пути (1 км) –
3500–4800 руб.; трубопроводы (1
км) – 7500–9000 руб.; участки
недр – 31 500–55 000 руб.; место
рождения, лицензии на разра
ботку: (мелкое) – 120 000 руб.,
(среднее) – 180 000 руб., (круп
ное) – 400 000 руб., (уникальное)
– 800 000 руб.
Оценка стоимости машин, обо
рудования
и
транспортных
средств: серийное технологичес
кое оборудование: (1–10 единиц) –
750–1500 руб./ед., (10–100 единиц)
– 375–750 руб./ед., (более 100 еди
ниц) – 375 руб./ед.; специальное
оборудование – 7000 руб./ед.; тех
нологические линии: универсаль
ные – 21 400–25 000 руб., специаль
ные – 45 000 руб., технологические
комплексы – 64 200–80 000 руб.;
специализированная строительная
техника – 9600 руб.; автотранспорт
ные средства: (отечественные) –
2500–3500 руб., (импортные)
–4500 руб., (специальные) – 6000
руб.; морские и речные суда: океан
ские лайнеры – 112 500 руб., танке
ры, сухогрузы – 90 000 руб., суда
речного флота – 67 500 руб., баржи
и буксиры – 45 000 руб.; самолеты:
(отечественные) – 30 000–35 000
руб., (импортные) – 45 000–50 000
руб.; вертолеты: (отечественные) –
Прогноз стратегии развития рынка оценочных услуг:
1. Рынок оценочных услуг будет активно развиваться, дви
гаясь по эволюционному пути, получат дальнейшее разви
тие процессы структуризации данного вида бизнеса, замет
но расширится инфраструктура рынка, появится более глу
бокая специализация по видам оценочных услуг.
2. Развитие рынка в большой степени будет зависеть от макро
экономических кризисных процессов, происходящих во
всех отраслях экономики.
3. Заметно повысится степень конкурентоспособности рос
сийских оценочных организаций, базирующаяся на прин
ципе «саморегулируемости» рынка.
42 000–47 000 руб., (импортные) –
60 000–65 000 руб.
Оценка стоимости предпри
ятия (бизнеса) (в зависимости от
сложности работ) – в среднем 50
000–450 000 руб.; пакет акций
предприятия – 150 000–350 000
руб.; действующие предприятия
или пакеты некотируемых акций
предприятий: мелкий – 75 000
руб.; средний – 150 000 руб.; круп
ный – 450 000 руб.; крупнейший –
900 000 руб.; банки: акции банков
– 130 000–150 000 руб.; банки, не
входящие в 100 крупнейших по
размеру чистых активов – 120
000 руб.; банки, входящие в 100
крупнейших по размеру чистых
активов – 520 000 – руб.; банки,
входящие в 20 крупнейших по
размеру чистых активов – 1 000
000 руб.; права требования (деби
торская задолженность) – 18
000–29 000 руб.
Оценка стоимости инвести
ционных контрактов, оценка
объектов, вовлекаемых в инвес
тиционную деятельность (за
один объект) – 300 000–700 000
руб.; оценка недвижимости в рам
ках инвестиционных проектов –
от 150 000 руб.; разработка тех
никоэкономического обоснова
ния (ТЭО) инвестиционного
проекта – 200 000–400 000 руб.;
разработка бизнесплана инвес
тиционного проекта – 300 000 –
500 000 руб.; проведение анализа
инвестиционного проекта с уче
том оценки инвестиционных ри
сков, экспертное заключение по
инвестиционному проекту – 500
000 – 1 000 000 руб.
Оценка стоимости нематери
альных активов и интеллектуаль
ной собственности (кроме гуд
вилла): объекты интеллектуаль
ной собственности (товарные
знаки, знаки обслуживания, па
тенты, ноухау, НИОКР, техниче
ская и технологическая докумен
тация, компьютерные програм
мы и базы данных, промышлен
ные образцы) – в интервале от
36 000–50 000 руб. и более.
ОЦЕНКА – УСЛУГА
ДОРОГАЯ,
НО КАЧЕСТВЕННАЯ
Изучение системы ценообразо
вания оценочных услуг в режиме
рейтингового мониторинга вы
явило следующее. В течение
2011–2012 гг. ценовые пределы
не претерпели значительных ко
личественных изменений, одна
ко вышли на более высокий каче
ственный уровень. Эти положи
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
21
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
тельные структурные ценовые
тренды
наглядно
отражают
стремление российских оценщи
ков к формированию цивилизо
ванного рынка бизнесуслуг.
В настоящее время имеются са
мые широкие возможности для
размещения заказов любой слож
ности, рассчитанные на любой
клиентский запрос. К базовым
принципам ценообразования со
временного рынка оценочных
услуг можно также отнести коли
чество оцениваемых единиц объ
екта, срок выполнения заказа,
цель оценки, характеристику
объекта, комплектность исход
ных данных, представляемых за
казчиком,
прейскурант
цен
(прайслист), соглашение о ми
нимальных ценах (тарифах).
Иногда расценки на оценочные
услуги формируются исходя из
почасовой ставки работы экспер
таоценщика и трудозатрат, ти
пичных для оценки каждого кон
кретного объекта.
На основании рейтингового
мониторинга был составлен до
статочно полный перечень базо
вых принципов ценообразова
ния, применяемых на практике
российскими оценщиками – уча
стниками федерального интег
рированного рейтинга оценоч
ных фирм, имеющих наивысшие
или высокие рейтинговые индек
сы, а также входящих в интегри
рованный индекс UNi(Оц). К ба
зовым принципам ценообразо
вания в российском оценочном
бизнесе относятся:
• тарификация услуг произво
дится без учета планируемого
времени, а согласно сложив
шимся относительно «твердых»
ценам (тарифов), в которых тем
не менее нашло отражение
фактически затраченное время
на оказание услуг;
• тарифы на оценочные услуги,
утверждаемые руководителем
на полугодие;
• расчет стоимости работ на ос
нове единой «открытой тариф
ной сетки»;
• калькуляция трудоемкости опре
деляется на основании техниче
ского задания заказчика с учетом
нормативов оплаты труда оцен
щиков различных категорий;
• расценки на оценочные услуги
формируются исходя из поча
совой ставки работы эксперта
оценщика и трудозатрат, ти
пичных для оценки каждого
конкретного объекта;
• ценообразование услуг исходит
из стоимости за единицу объек
та с учетом его сложности, сро
ка выполнения, полноты ин
формации, вида стоимости, ко
личества объектов, либо исходя
из стоимости нормочасов по
каждому виду объектов;
• расценки на услуги рассчитыва
ется из нормочаса оценщика и
помощника оценщика и коли
чество нормочасов, затрачива
емых на проект;
• формула ценообразования пред
ставляет собой произведение ко
личества часов, требуемых на вы
полнение полного объема оценоч
В ТЕЧЕНИЕ 2011–2012 ГГ. ЦЕНОВЫЕ
ПРЕДЕЛЫ НЕ ПРЕТЕРПЕЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,
ОДНАКО ВЫШЛИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ.
22
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
ных работ, умноженное на сред
нюю стоимость одного часа рабо
ты задействованных экспертов;
• цена услуг определяется исходя
из времени планируемого для
выполнения работ по оценке, а
также исходя из ставок за один
час работы специалистов соот
ветствующего уровня;
• прейскурант составляется на
основе трудозатрат с привязкой
к минимальному размеру опла
ты труда;
• принципы ценообразования –
расчет трудоемкости работ,
стоимости часа и на основе это
го (с учетом желаемой нормы
прибыли) расчет стоимости
оценочных услуг;
• формирование цены на оказы
ваемые услуги исходит из эко
номически обоснованной сто
имости часа работы специалис
та (оценщика);
• базовые принципы ценообра
зования – трудоемкость, нали
чие исходной информации,
сроки исполнения;
• базовым принципом ценообра
зования являются временные
трудозатраты специалистов,
объем и сложность работ;
• стоимость услуг определяется
трудоемкостью, сроками вы
полнения, уникальностью объ
екта оценки;
• базовый принцип ценообразо
вания определяется сложнос
тью объекта оценки;
• расценки на оценочные услуги
определяются на основании
прейскуранта с применением
поправочных коэффициентов
на объем, сложность, срочность
работ, необходимость привле
чения специалистов и команди
ровочных расходов;
• базовые тарифы на услуги по
оценке построены на основа
нии трудоемкости оценки раз
личных видов объектов и
конъюнктуры рынка;
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
• цены формируются на основе
мониторинга рынка оценоч
ных услуг по городу (району,
области, краю, республике) и
варьируются в зависимости от
трудоемкости (затраченного
времени на оценку);
• цена складывается от цены на
рынке услуг;
• цены (тарифы) формируются
на основании мониторинга ры
ночных цен конкурентов;
• основной принцип ценообра
зования – договоренность с
клиентом, базирующаяся на
объеме работ и часовой стои
мости специалиста;
• фактическая калькуляция (сме
та) стоимости услуг по оценке
составляется и согласовывается
после ознакомления оценщи
ком с полным перечнем объек
тов оценки и предварительным
анализом исходной информа
ции (документации) на основе
«преддоговорной экспертизы»;
• стоимость услуг определяется
индивидуально путем перего
воров или на основании крат
кого предварительного обсле
дования предприятия с учетом
масштабов предприятия, слож
ности задачи, объема и сроков
выполнения работ.
Наряду с перечисленными
принципами у оценщиков сущес
твуют определенные правила, ко
торые неукоснительно соблюда
ются:
• стоимость оценки не зависит от
стоимости оцениваемого иму
щества;
• стоимость услуг по оценке про
порциональна объему работ,
сложности оцениваемого иму
щества, срочности выполнения
работ;
• стоимость оценки объектов не
движимости определяется ис
ходя из общей площади объек
та, и, как правило, вводится дис
конт на крупномасштабность;
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ ВВОДЯТСЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ.
• стоимость оценки объектов
движимого имущества опреде
ляется исходя из сложности и
уникальности объектов, иногда
вводится дисконт на их количе
ство.
Как видно из приведенного
краткого перечня, основные фак
торы, оказывающие существен
ное влияние на систему ценооб
разования оценочных услуг, это
трудозатраты, информационная
обеспеченность, сроки проведе
ния работы. Таким образом, стои
мость услуг для каждого клиента
рассчитывается индивидуально и
зависит от трудозатрат, срочнос
ти работ и состава документов,
представленных заказчиком для
проведения оценки. При выпол
нении отдельных видов оценоч
ных работ вводятся определен
ные коэффициенты. Например,
коэффициент, учитывающий не
обходимость привлечения на
иболее высококвалифицирован
ных и высокооплачиваемых спе
циалистов, получения оценщика
ми специальных знаний, умений
и навыков и/или привлечения
сторонних экспертов в соответ
ствующих отраслях (специалис
тов по авиатехнике, кораблест
роению, геологов, банковских ау
диторов и т. д.).
При оценке уникальных объ
ектов недвижимости, редких ви
дов машин и оборудования, ма
рок и типов транспортных
средств применяется коэффици
ент сложности, равный 2,0, либо
на основе дополнительного со
глашения устанавливаются ин
дивидуальные цены (тарифы).
Для объектов, не завершенных
строительством, а также раз
укомплектованной транспорт
ной техники, машин и оборудо
вания применяется повышаю
щий коэффициент, равный
1,5–2,0. Для разрабатываемых
месторождений вводится повы
шающий коэффициент – 1,5–3,0.
При оценке объектов для целей
залога и разрешения имущест
венных споров применяется по
вышающий коэффициент в раз
мере 1,5–2,0; для целей судебно
го разбирательства – 1,5–3,0.
При оценке двух и более од
нотипных объектов используют
ся понижающие коэффициенты,
учитывающие
идентичность
объектов оценки. При оценке
полной восстановительной сто
имости с целью переоценки ис
пользуется понижающий коэф
фициент 0,3–0,5. При оценке ры
ночной стоимости для услуг но
тариата вводится понижающий
коэффициент 0,8. При проведе
нии оценки по заказу бюджет
ных организаций применяется
понижающий
коэффициент,
равный 0,8. При повторной
оценке объекта применяется ко
эффициент – 0,5–0,7. В случае
оценки группы объектов или
комплекса зданий применяется
понижающий
коэффициент
0,75. При оценке рыночной сто
имости новых объектов исполь
зуется понижающий коэффици
ент 0,7.
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
23
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Все коэффициенты имеют
«индивидуальную» основу. К
примеру, при оценке работ, ус
луг, информации, прав требова
ния, обязательств (долгов) и
иных объектов гражданских
прав, в отношении которых за
конодательством Российской
Федерации установлена возмож
ность их участия в гражданском
обороте, стоимость работ опре
деляется строго индивидуально.
Для «оптового» комплексного за
каза коэффициент, скорее всего,
будет «понижающим», а для кли
ентов, которым необходима «по
объектная» оценка («россы
пью»), коэффициент, конечно
же, будет «повышающим». Ми
нимальные нормативные затра
ты не включают в себя затраты
на сбор информации и инспек
цию объекта (расходы по выезду
эксперта). Поэтому затраты на
сбор информации (в случае
непредоставления заказчиком
информации в полном объеме)
учитываются дополнительно ис
ходя из фактических трудозат
рат оценщика. Соответственно,
при отсутствии у заказчика не
обходимой проектносметной
документации по объекту оцен
ки вводится повышающий коэф
фициент – 1,5–2,0. В случае
оценки объектов, расположен
ных за пределами города (райо
на, области, края, республики),
применяется
повышающий
«территориальный» коэффици
ент 1,2–1,7. А при выполнении
работ в оперативном режиме
вводится повышающий коэффи
циент «за срочность» – 1,5–2,0.
Средняя часовая ставка оцен
щика I категории составляет
1300–2400 руб./час, оценщика II
категории – 850–1600 руб./час,
оценщика (без указания катего
рии) – 550–1200 руб./час. По от
дельным видам оценочных услуг
примерная стоимость нормо
24
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
часа выполнения работ выгля
дит следующим образом: при
оценке недвижимого имущества
– определение величины ры
ночной стоимости объекта –
750–850 руб., определение вели
чины рыночной арендной пла
ты объекта аренды – 300–500
руб.,
определение величины
стоимости при разделении (вы
делении) балансовой стоимости
объекта – 500–800 руб.; при
оценке машин и оборудования
– 1000–1500 руб./час; при оцен
ке
стоимости
бизнеса
–
1500–2000 руб./час; при оценке
нематериальных активов – от
1500 руб./час; при выполнении
совместных проектов – от 800
руб./час. Для оценки объектов
недвижимости, представляю
щих историческую ценность,
трудозатраты определяются рас
четным путем, с учетом сложно
сти каждого объекта. Аналогич
ным образом рассчитываются
трудозатраты для нестандарт
ных ситуаций при оценке нежи
лых помещений и других объек
тов оценки. По сопутствующим
услугам средняя стоимость нор
мочаса составляет: при прове
дении консультаций по стоимо
сти объекта – 500–800 руб.; кон
сультаций по стоимости объекта
с выездом на объект и выдачей
справки – 1000–1500 руб.
ЛОЯЛЬНОСТЬ
ОЦЕНЩИКОВ – УЛИЦА
С ДВУХСТОРОННИМ
ДВИЖЕНИЕМ
Мощным стимулом для клиентов,
пользующихся услугами россий
ских оценщиков, является инди
видуальная программа лояльнос
ти. Во многих случаях она рас
считана только на работу с юри
дическими лицами. Например, в
качестве программ лояльности
предусмотрены понижающие ко
эффициенты при расчете стои
мости услуг на оценку при вы
полнении заказов государствен
ных структур с оплатой работы
из бюджетных средств. Имеется
определенная система скидок для
страховых организаций, в зави
симости от количества оказан
ных услуг в течение месяца. Раз
работаны специальные дисконт
ные программы для предприятий
по производству и переработке
сельхозпродукции.
Широко распространены бо
нуснодисконтные привилегии
для постоянных клиентов, кото
рые включают: бонусные про
граммы дисконтных клубов; на
копительные, «нарастающие» и
другие виды скидок по дисконт
ным картам, к примеру, по сереб
ряной карте 10%, по золотой –
15%.; инвесторам предоставляют
ся специальные скидки по систе
ме «инвестиционных» дисконт
ных карт; в рамках кредитования
предлагаются выгодные условия
по следующим схемам: для юри
дических лиц – «Банк – Страхо
вая организация – Оценочная
фирма».
В качестве бонусов (от лат.
bonus – добро, процветание, пра
вое дело, счастье) корпоратив
ные клиенты поощряются: бес
платными разовыми консульта
циями по вопросам оценки или
консультационным сопровожде
нием на определенный период
времени; бесплатными экспресс
консультациями по вопросам
оценки для принятия руковод
ством фирмызаказчика опера
тивных управленческих реше
ний; бесплатным первым часом
консультирования (для новых
клиентов); бесплатным анализом
новой проблемы (для постоян
ных клиентов «со стажем» более 5
лет); бесплатными копиями отче
тов об оценке.
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В качестве клиентских при
вилегий предоставляются: оце
ночные услуги без предоплаты;
снижение суммы аванса с 50 до
30%; отсрочка платежей до двух
месяцев; «комплексные» скидки
при долгосрочном корпоратив
ном заказе на сопровождение;
существенные «партнерские»
скидки для постоянных клиен
тов, сотрудничество с которы
ми продолжалось более пяти
лет; выполнение срочных ра
бот без коэффициента срочно
сти. Крупным заказчикам, при
оценке бизнеса, производится
оценка товарного знака в пода
рок. Многие оценщики активно
участвуют в корпоративной
программе лояльности «Эволю
ция бизнеса», доказавшей свою
эффективность по установле
нию стабильных деловых кон
тактов с корпоративными кли
ентами.
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
И ПРОГНОЗЫ РЫНКА
ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО
СЕКТОРА
К преобладающим положитель
ным тенденциям более трети оп
рошенных экспертовоценщи
ков отнесли «повышение ответ
ственности за счет внутренней
дисциплины», «полное саморегу
лирование рынка оценочных ус
луг». Свыше четверти респонден
тов выделили «значительный
рост объема и расширение рын
ка оценочных услуг», в том числе,
как показал углубленный анализ,
в основном «изза возникнове
ния новых объектов оценки».
Практически каждый пятый про
фессионал, заинтересованный в
повышении
ответственности
оценщиков за выполненную ра
боту, подчеркнул «значительное
МОЩНЫМ СТИМУЛОМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ РОССИЙСКИХ
ОЦЕНЩИКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ.
улучшение качества отчетов об
оценке». Прозрачную (транспа
рентную) систему ценообразо
вания оценочных услуг опреде
лили 16% опрошенных. К совер
шенствованию методической ба
зы оценочной деятельности, бо
лее активному использованию
опыта, в том числе с применени
ем методов конкурентного бен
чмаркинга, стремились 8% рес
пондентов. Было также отмече
но, что «расширяются и интегра
ционные процессы с оценщика
ми из стран СНГ». Ключевые
тренды рынка оценочных услуг
«со знаком +» представлены на
диаграмме (рис. 1).
Вместе с тем участников
рынка оценочных услуг трево
жит недобросовестная конку
ренция, появление отдельных
некачественно выполненных (а
порой и «договорных») работ
по оценке, «дискредитация про
фессии заказной оценкой», це
новой демпинг на оценочные
услуги. Эти отрицательные тен
денции отметил почти каждый
третий опрошенный. Отсут
ствием информационноресур
сных возможностей для прове
дения
специализированных
полномасштабных маркетинго
вых исследований с целью фор
мирования стабильной клиент
ской базы озабочена четверть
респондентов. Сюда же они от
несли «отрицательные тенден
ции», затрудняющие оператив
ный диалог с заказчиками: не
достаточно уверенное владение
оценщиками
современными
информационными технологи
ями, отсутствие навыков работы
с большими массивами инфор
мации, слабое знание специа
лизированных компьютерных
программ. Закрытость (высокая
степень конфиденциальности)
коммерческой финансовоэко
номической информации по
отдельным отраслям экономи
ки и ее высокая стоимость для
оценщиков явилась непреодо
лимым препятствием для пятой
части экспертов. Как следствие
этой тенденции – «неадекват
ность используемой информа
ции при проведении работ по
оценке». «Частичную монопо
лизацию рынка», в частности за
счет проведения «непрозрач
ных тендеров» и «нетранспа
рентных аккредитаций», как от
рицательный тренд определили
13% опрошенных. Не очень ка
чественные в отдельных случа
ях подготовка оценщиков и по
вышение квалификации вызва
ли негативную реакцию у 12%
квалифицированных специали
стов в области оценки. К этому
же тренду, снижающему образо
вательный ценз, отдельные
«пессимисты» отнесли и «пере
производство оценщиков экс
прессметодами».
Ключевые
тренды рынка оценочных услуг
со знаком «–» представлены на
диаграмме (рис. 2).
На основе проведенного
анализа рынка оценочных ус
луг для корпоративного секто
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
25
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Оценка: тренды со знаком +
Методическая база оценки
Улучшение качества отчетов
Транспарентное ценообразование
8%
19%
16%
26%
Расширение рынка оценочных услуг
31%
Саморегулирование оценочных услуг
Источник: Экспертно-аналитическая и информационно-рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС»/UNipravex
Данные: Рейтинговый мониторинг UNi(Оц)
Рис. 1. Положительные тенденции рынка оценочных услуг
ра можно сделать следующий
прогноз стратегии его разви
тия на среднесрочную перспек
тиву:
1) Рынок оценочных услуг будет
активно развиваться, двигаясь
по эволюционному пути, по
лучат дальнейшее развитие
процессы
структуризации
данного вида бизнеса, замет
но расширится инфраструк
тура рынка, появится более
глубокая специализация по
видам оценочных услуг.
2) Развитие рынка в большой
степени будет зависеть от мак
роэкономических кризисных
процессов, происходящих во
всех отраслях экономики.
3) Заметно повысится степень
конкурентоспособности рос
сийских оценочных органи
заций,
базирующаяся
на
принципе «саморегулируемо
сти» рынка.
26
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
И ИНФОРМАЦИОННОРЕЙТИНГОВОЙ КОМПАНИИ
«ЮНИПРАВЭКС»/UNIPRAVEX
Корпоративная категория
А – Категория «А». Объект рей
тингования осуществляет дея
тельность на территории Рос
сии, в странах СНГ и зарубежья
и/или имеет филиалы, пред
ставительства, отделения, до
полнительные офисы, дочер
ние общества, зависимые об
щества, аффилированные ком
пании.
Б – Категория «Б». Объект рей
тингования осуществляет деятель
ность в своем федеральном округе
и на всей территории России.
В – Категория «В». Объект
рейтингования осуществляет де
ятельность только в своем феде
ральном округе, городе, районе,
населенном пункте.
Индекс внутреннего кор
поративного ресурса
1 – Объект рейтингования имеет
значительный корпоративный
ресурс. Экономическое положе
ние и финансовое состояние «хо
рошее».
2 – Объект рейтингования
имеет достаточный корпоратив
ный ресурс. Экономическое по
ложение и финансовое состоя
ние «удовлетворительное».
3 – Объект рейтингования
имеет недостаточный корпора
тивный ресурс. Экономическое
положение и финансовое состо
яние характеризуется как «не
удовлетворительное».
Индекс внешнего корпо
ративного ресурса
1 – Объект рейтингования
имеет значительный корпора
тивный ресурс, высокий коэффи
КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
циент деловой активности, при
влекательный имидж, основан
ный на системе формирования и
развития конкурентоспособного
бренда. Активно, грамотно и уме
ло использует информационные
технологии.
2 – Объект рейтингования
имеет достаточный корпоратив
ный ресурс, средний коэффици
ент деловой активности, положи
тельный имидж. Недостаточно
использует информационные
технологии.
3 – Объект рейтингования
имеет удовлетворительный кор
поративный ресурс, низкий ко
эффициент деловой активности.
Не использует информационные
технологии для своего продви
жения в рынке.
Дополнительные значения
и конкурентные преимущества
++ – Объект рейтингования
имеет эксклюзивный корпора
НА СТАДИИ РОСТА ИННОВАЦИОННЫЙ
МАРКЕТИНГ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ
СТИМУЛИРУЕТ СПРОС ПРИ ПОМОЩИ
РЕКЛАМЫ.
Дисконтный индекс
[%] – Объект рейтингования
осуществляет программу ло
яльности (или планирует учас
тие в ней), имеет бонуснодис
контные привилегии для кли
ентов.
Индексы UNi
+++ – Показатели позволяют
рассматривать объект рейтинго
вания как претендента для вклю
чения
в
состав
индексов:
UNi(Оц), UNi(Ауд), UNi(Кон),
UNi(Юр), UNi(Инвест) и др.
тивный ресурс, высокое конку
рентное преимущество.
+ – Объект рейтингования
располагает дополнительны
ми возможностями в данном
классе, обладает значитель
ным конкурентным преимуще
ством.
– – Объект рейтингования
имеет замечания со стороны
контролирующих государствен
ных органов, саморегулируемых
организаций, рекламации кли
ентов.
Оценка: тренды со знаком –
Низкий образовательный ценз
Непрозрачность конкурсов
13%
12%
«Договорные» отчеты
29%
21%
Высокая стоимость информации
25%
Слабая ресурсная база оценки
Источник: Экспертно-аналитическая и информационно-рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС»/UNipravex
Данные: Рейтинговый мониторинг UNi(Оц)
Рис. 2. Отрицательные тенденции рынка оценочных услуг
НОВОСТИ МАРКЕТИНГА
7 | июль 2012
27