Модели взаимодействия банков и дочерних лизинговых компаний
advertisement
Модели взаимодействия банков и дочерних лизинговых компанийстратегический выбор Д.А. Зотов Содержание 1 Тенденции рынка финансовых услуг, тенденции рынка лизинга РФ и Европы 2 2 Ключевые вопросы, на которые нужно ответить Банку при выборе стратегии развития дочерней лизинговой компании 7 3 Западноевропейский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 11 4 Российский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 19 5 От стратегии монопродукта к самостоятельному бизнесу 22 6 Результаты реализации стратегии ЗАО «Сбербанк Лизинг» 24 7 Выводы 28 1 1 Мировой рынок финансовых услуг диктует условия Между клиентом и капиталом устанавливаются прямые каналы в обход финансовых институтов Рост конкуренции На рынке появляется широкая линейка узко адаптированных продуктов, предлагаемых не только отечественными финансовыми институтами, но и нерезидентами лидерами международного рынка Новые технологии удешевляют дистрибуцию, снижая барьеры для Технологии меняют мир входа конкурентов Растет значение альтернативных каналов продаж: клиенты дистанционно пользуются услугами, самостоятельно конфигурируя их продукт под себя Сложность удержания клиентов Упрощается процедура подачи заявок в финансовые институты Снижается барьер на переключение: клиент выбирает не компанию, а качество услуги Клиенты начинают лучше разбираться в продуктах и условиях, предъявляют высокие требования к срокам принятия решения и условиям финансирования 2 Тенденции к усилению присутствия конкурентов на рынке и оптимизации операций Активное наращивание клиентской базы • Расширение спектра продуктов и услуг, увеличение сложности продуктов • Комплексный подход к работе с клиентом: финансирование, помощь в выборе, получении и оформлении имущества, дополнительные сервисы • Кастомизация продуктового предложения в зависимости от ЦКС – более точное предложение ценности за счет микросегментации • Развитие новых каналов дистрибуции, включая интернет и партнерские каналы продаж Повышение эффективности процессов и качества услуг • Оптимизация внутренних бизнес-процессов с целью повышения производительности труда, увеличение скорости и прозрачности процессов, сокращение времени предоставление продуктов • Внедрение новых технологий для автоматизации и ускорения внутренних и транзакционных процессов, развитие ERP и CRM систем, совершенствование скоринговых моделей, позволяющее создавать новые продукты, внедрение новых технологий оценки рисков 3 Европейский рынок финансовых услуг – следующий этап развития рынка финансовых услуг РФ На примере рынка лизинга Германии (19,4% европейского рынка) Структура инвестиций в основные фонды в Германии 2010, млрд. евро Инвестиции в транспорт и оборудование 2% 6% 108.2 Инвестиции в недвижимость 2.5 Вложения в лизинг недвижимости Вложения в лизинг оборудования и транспорта Структура рынка лизинга в Германии и России в 2010 году (по объему NIL) Доля лизинга в инвестициях 12,5% 7% 9% 12% 41.1 51.8% 195.3 3.2% 2.0% 64% Высокое проникновение лизинга в структуре финансирования и уровень развития розничного лизинга автотранспорта в странах Европы обусловлены: 9 Интеграцией лизинговых продуктов в продуктовую линейку банков/финансовых групп 23.2% 9 Реализацией лидерами рынка нескольких моделей продаж лизинговых продуктов (Deutsche leasing, BNP Paribas, ING Leasing, SG Equipment Finance и др.): банковские, вендорские, собственные 9 Высоким уровнем развития технологий: автоматизация продаж, стандартизация и кастомизация продуктового предложения 19.8% Германия Россия Автотранспорт Промышленное оборудование Офисное оборудование и PC Прочее оборудование Здания Авиа, ж/д, суда 4 Рынок лизинга РФ: Рост опережающими темпами Прогноз объема рынка лизинга России, млрд. руб. 2400 1900 8.2% 5.9% 2.0% 11.0% 12.5% 20.0% 10.0% Cagr +28% 1800 1500 1400 0.0% -10.0% Cagr +52% 900 Cagr +130% 1100 -20.0% 725 -30.0% 400 -40.0% 315 -100 2009 2010 Прогноз 2011 Факт 2012 2013 -50.0% Доля лизинга в инвестициях * ¾ Падение рынка в 2009 году обеспечило эффект низкой базы. Восстановление рынка 2010 - 2011 ¾ С 2012 года развитие рынка с ростом доли лизинга в инвестициях ¾ Высокий инвестиционный потенциал региональных рынков обуславливает необходимость расширения системы дистрибуции лизинга * Расчет доли лизинга в инвестициях на основе объема профинансированных средств 5 Содержание 1 Тенденции рынка финансовых услуг, тенденции рынка лизинга РФ и Европы 2 2 Ключевые вопросы, на которые нужно ответить Банку при выборе стратегии развития дочерней лизинговой компании 7 3 Западноевропейский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 11 4 Российский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 19 5 От стратегии монопродукта к самостоятельному бизнесу 22 6 Результаты реализации стратегии ЗАО «Сбербанк Лизинг» 24 7 Выводы 28 6 Ключевые вопросы, на которые необходимо ответить Банку, при выборе стратегии эффективного развития дочерней Лизинговой компании Как избежать каннибализма при одновременной дистрибуции кредита и лизинга? Какие виды сделок оптимально финансировать с помощью кредита, а какие с помощью лизинга? Какой уровень самостоятельности предоставить лизинговой компании? 7 Устранить конкуренцию между кредитом и лизингом можно путем разнесения продуктов исходя из ликвидности имущества, стоимости продукта, простоты получения и скорости принятия решения Сервисы в рамках продукта Ликвидность имущества max min 3 Оперативный лизинг 1 Кредит max Более высокая стоимость Минимальные требования к клиенту – высокая доступность Полный набор дополнительных сервисов Минимальная стоимость Максимальные требования к заемщику и обеспечению Отсутствие дополнительных сервисов 2 Финансовый лизинг Средняя стоимость финансирования, есть комиссии Принятие риска на предмет лизинга, отсутствие доп. обеспечения Более мягкие требования к заемщику по сравнению с кредитом Средний набор сервисов: таможенное оформление, подготовка контрактной базы, постановка на учет min Стоимость продукта, доступность, скорость принятия решения max 8 Лизинг – оптимальный инструмент для финансирования сложных капиталоемких проектов 1 Банковский кредит 2 Финансовый лизинг 3 Оперативный лизинг Что финансируется? Все виды имущества, предпочтение ликвидным видам имущества Все виды имущества для предпринимательских целей, в т.ч. 9 сложные технологические комплексы; 9 международный лизинг авиатехники. 9 Автотранспорт, авиатехника, ж/д подвижной состав, быстроустаревающее оборудование (ИТ) Доступность получения 9 Анализ фин. состояния заемщика 9 Необходимость дополнительного обеспечения по сделке 9 Для наиболее ликвидного имущества – принятие риска на предмет лизинга при минимальных требованиях к заемщику 9 Минимальные авансы 9 Отсутствие дополнительного обеспечения Авиатехника: Реализация неприемлемых для банков сделок 9 Не проводится анализ фин. состояния заемщика 9 Отсутствие дополнительного обеспечения Стоимость 9 Низкая стоимость финансирования 9 Отсутствие комиссий 9 На себестоимость относятся только % по кредиту 9 Более высокая по сравнению с кредитом, есть комиссии 9 Использование ускоренной амортизации 9 Отнесение лизинговых платежей на себестоимость Авиатехника: отсутствие НДС при оплате платежей и рассрочка оплаты таможенной пошлины и НДС в режиме временного ввоза 9 Наиболее высокая стоимость, НО короткие сроки : оптимизация затрат, связанных с сезонностью использования имущества, выполнением конкретных проектов Сервисы 9Отсутствуют 9 Помощь в оформлении контрактной базы, таможенном оформлении, переговорах с поставщиками 9 Полный набор дополнительных сервисов Специфические особенности 9Отсутствуют 9 Забалансовый учет (очистка баланса при выходе на IPO) 9 Возвратный лизинг недвижимости – привлечение средств для развития бизнеса 9Отсутствие рисков по владению имуществом 9 Возможность частой замены имущества 9 Содержание 1 Тенденции рынка финансовых услуг, тенденции рынка лизинга РФ и Европы 2 2 Ключевые вопросы, на которые нужно ответить Банку при выборе стратегии развития дочерней лизинговой компании 7 3 Западноевропейский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 11 4 Российский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 19 5 От стратегии монопродукта к самостоятельному бизнесу 22 6 Результаты реализации стратегии ЗАО «Сбербанк Лизинг» 24 7 Выводы 28 10 Лидирующие позиции на рынке лизинга Европы в 2010 году занимают компании при крупных банках или финансовых группах Компании при банках/финансовых группах Компания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BNP PARIBAS Equipment Solutions UniCredit Leasing S.p.A. SG Equipment Finance Volkswagen Leasing GmbH Deutsche Leasing ING Lease CREDIT AGRICOLE LEASING De Lage Landen International B.V Leasint - Centro Leasing Banca "Gruppo ISP" Nordea Finance Lloyds TSB Asset Finance LeasePlan Corporation N.V. ALD Automotive LBBW Leasing VR Leasing AG DnB NOR Finans AS OJSC VEB Leasing RCI Banque Natixis Lease Sberbank Leasing * По данным ассоциации Leaseurope Страна Объем нового бизнеса, млрд. евро Количество контрактов France Italy France Germany Germany Netherlands France Netherlands 12,161 10,136 8,540 7,520 7,492 6,634 6,571 6,127 495 107 115 866 136 821 345 000 115 162 135 097 137 571 256 369 Italy Sweden United Kingdom Netherlands France Germany Germany Norway Russian Federation France France Russian Federation 4,886 4,268 4,232 3,831 3,600 2,972 2,949 2,781 2,643 2,609 2,573 2,443 27 912 220 270 310 950 198 823 193 000 42 840 108 651 109 677 1 879 244 866 19 212 1 663 11 Лидирующие позиции на рынке лизинга РФ занимают компании при банках Компания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "ВЭБ-лизинг" Сбербанк Лизинг "ВТБ-Лизинг" "Газтехлизинг" ГЛК "ТрансКредитЛизинг" Europlan "Альфа-Лизинг" "ТрансФин-М" ГК "Балтийский лизинг" ГЛК "Газпромбанк Лизинг" 11 "Государственная транспортная лизинговая компания" Объем нового бизнеса в 2010 г., млн. руб 106 306.10 98 537.70 93 313.80 36 897.00 35 829.70 21 816.50 20 071.80 14 735.80 12 974.60 12 168.60 11 326.80 12 Лизинговая компания УРАЛСИБ 9 219.40 13 "Северо-Западная лизинговая компания" 14 CARCADE Лизинг 15 "ДельтаЛизинг" 9 004.30 7 646.00 7 305.40 16 17 18 19 20 6 985.40 6 127.60 6 102.80 5 763.60 5 247.00 Группа компаний "Интерлизинг" ГК "Северная Венеция" "Дойче Лизинг Восток" "Росдорлизинг" ГЛК ТрансИнвестХолдинг Компании при банках/финансовых группах * По данным ассоциации Эксперт РА 12 BNP Leasing Group (BNP PARIBAS Equipment Solutions) ТОП-1, объем нового бизнеса 12,1 млрд. евро BNP Paribas Group Retail banking Corporate and investment banking Asset management and services BNP LG Глубина участия материнской компании в деятельности ЛК Стратегия Фондирование Риск-менеджмент Продукты Каналы продаж Бюджетирование Утверждение стратегии на уровне группы Основной источник фондирования – BNPP, разрешено непубличное заимствование в сторонних банках Собственная система риск-менеджмента, лимит на самостоятельное принятие решения. Крупные сделки требуют одобрения на уровне Группы При банковских продажах – анализ кредитных рисков проводит Банк Продукты разрабатываются компанией, в рамках согласованной на уровне Группы продуктовой стратегии Основные – продажи Банка Собственные каналы продаж дочерние компании: Arius, Artegy, Arval Утверждение бюджета на уровне Группы Для дистрибуции стандартизованных продуктов BNP Paribas Equipment Solutions использует банковские каналы 13 UniCredit Leasing S.p.A. ТОП-2, объем нового бизнеса 10,1 млрд. евро UniCredit S.p.A. 100 % UniCredit Corp. Banking S.p.A UniCredit Leasing S.p.A Глубина участия материнской компании в деятельности ЛК Стратегия Утверждается на уровне Группы UniCredit S.p.A. Фондирование Только внутри группы Риск-менеджмент Собственная система риск-менеджмента, лимит на самостоятельное принятие решения. В случае превышения лимита – одобрение Группы Продукты Собственная продуктовая стратегия Каналы продаж Основной канал – собственные продажи, банковские, продажи через брокеров, менее развиты вендорские продажи Бюджетирование Ежегодное утверждение бюджета на уровне Группы UniCredit S.p.A. Компания выделена в самостоятельный субхолдинг, контроль со стороны Группы путем утверждения стратегии, политик, бюджета 14 SG Equipment Finance ТОП-3, объем нового бизнеса 8,5 млрд. евро Sosiete Generale Group Private, corporate and investment banking International retail banking Asset management Specialized financing and insurance SG Equipment Finance Head of the Board Directors = Head of the Retail banking Глубина участия материнской компании в деятельности ЛК Стратегия Стратегия утверждается на уровне группы, куратор – розничный банк Фондирование 80% финансирования от группы Sosiete Generale Group, 20% - кредиты других банков Риск-менеджмент Собственная система риск-менеджмента, лимит на самостоятельное принятие решения. Крупные сделки требуют одобрения на уровне Группы Продукты Новые продукты утверждаются группой Каналы продаж Основной канал – собственные продажи, вендоры, Банк, электронные каналы продаж Бюджетирование Ежегодное утверждение бюджета на уровне группы Ежеквартальная отчетность о деятельности Лизинговый бизнес выделен в отдельный субхолдинг, председателем совета директоров лизинговой компании является глава розничного Банка 15 Синергия при взаимодействии банка и лизинговой компании в Европе достигается за счет эффективной системы управления Холдинговая структура Финансовой Группы Банк Лизинговая компания Преимущества классической структуры управления ЛК 9Фокус на развитие бизнеса: эффективное управление продуктовым предложением по лизингу (нет угрозы каннибализма со стороны продуктов корпоративного банка), ответственность менеджмента Лизинговой компании за результат 9Эффективное управление небанковскими рисками: риски, связанные с управлением имуществом (в т.ч. ремаркетинг имущества и др.) 9Лизинг является драйвером стоимости холдинга. При растворении лизинга в структуре банка происходит потеря стоимости 9Специфика ИТ-систем лизингового бизнеса 9Развитие дополнительных сервисов, флит-менеджмента, оперативного лизинга на базе Лизинговой компании 16 Интеграция лизинговых продуктов в продуктовый ряд банка – залог успешного развития банковских каналов продаж европейских ЛК Собственные Банк Вендоры Агенты Прочие Европа 27% 34% 27% 13,2% 3,2 РФ 92% 0,9% 3,1% 1,1% 2,9% Организация продаж Европейской универсальной лизинговой компании Собственные продажи Розничный банк Вендоры 9 Сложные нетиповые сделки по лизингу судов, авиатехники, ж/д состава, сложного оборудования Реализация стандартных продуктов без личного участия лизинговой компании: 9Лизинг автотранспорта; 9Лизинг недвижимости; 9Лизинг типового оборудования Для нетипового имущества – оценка ЛК Самостоятельные продажи типовых лизинговых продуктов 9 Координация и консультирование розничных банковских продаж Преимущества лизинга перед банковскими продуктами: 9Скорость принятия решения по лизингу – 1 час, банковский кредит – 10 дней; 9Простота постановки на учет по сравнению с имуществом, находящимся в залоге у банка 9Незначительная разница в стоимости (от 0,5 до 1,5%) Преимущества: 9 Возможность получения скидок в рамках спец-программ; 9 Набор доп. сервисов 9 Послепродажное обслуживание 9 Оперативный лизинг 17 Содержание 1 Тенденции рынка финансовых услуг, тенденции рынка лизинга РФ и Европы 2 2 Ключевые вопросы, на которые нужно ответить Банку при выборе стратегии развития дочерней лизинговой компании 7 3 Западноевропейский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 11 4 Российский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 19 5 От стратегии монопродукта к самостоятельному бизнесу 22 6 Результаты реализации стратегии ЗАО «Сбербанк Лизинг» 24 7 Выводы 28 18 2 основные модели управления дочерними лизинговыми компаниями при банках в РФ 1 Лизинг – как продукт Банк Дочерняя лизинговая компания 9 Дочерняя лизинговая компания входит в функциональную структуру банка на уровне подразделения по продажам 9 Функции служб на аутсорсинге у банка 9 Банк определяет стратегию, бюджет, ценовую и продуктовую политику , политику риск-менеджмента компании 2 Лизинг – самостоятельный бизнес Банк Дочерняя лизинговая компания 9 Дочерняя лизинговая компания является самостоятельным субхолдингом 9 Контроль со стороны осуществляется путем утверждения стратегии регламентов верхнего уровня 9 Компания самостоятельно определяет продуктовую политику и политику рискменеджмента Примеры Лизинг 19 Сравнение моделей взаимодействия Банк-Лизинг 1 Лизинг – монопродукт 2 Лизинг – самостоятельный бизнес 9 Нерыночная лизинговая компания, реализация проектов клиентов Банка 9 Универсальная рыночная лизинговая компания 9 Концентрация на крупных проектах с ограниченным перечнем имущества 9 Развитый продуктовый ряд корпоративного и розничного лизинга 9 Международный лизинг 9 Оперативный лизинг Рискменеджмент 9 Риск-менеджмент на аутсорсинге у Банка 9 Отсутствует лимит на самостоятельное принятие решения 9 Собственная система риск-менеджмента 9 Лимит на самостоятельное принятие решения Источник финансирова ния 9 Кредиты материнского банка 9 Запрет на сторонние источники финансирования 9 Диверсифицированные источники финансирования: кредиты материнского банка и в других банках, облигационные займы Каналы продаж 9 Преимущественно обслуживание клиентской базы материнского банка 9 Отсутствие/слабо развитая собственная региональная сеть 9 Диверсифицированные каналы продаж: собственные (включая собственную региональную сеть), банк, вендоры, агенты, дистанционные каналы продаж и т.п. Плюсы модели 9 Доступ к клиентской базе Банка 9 Возможность демпинговой ценовой политики по причине общей с Банком системы рискменеджмента 9 Охват всех целевых клиентских сегментов и видов имущества 9 При высоком кредитном рейтинге – возможность снижения стоимости фондирования путем заимствований на международном рынке Профиль компании Продуктовый ряд 20 Содержание 1 Тенденции рынка финансовых услуг, тенденции рынка лизинга РФ и Европы 2 2 Ключевые вопросы, на которые нужно ответить Банку при выборе стратегии развития дочерней лизинговой компании 7 3 Западноевропейский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 11 4 Российский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 19 5 От стратегии монопродукта к самостоятельному бизнесу 22 6 Результаты реализации стратегии ЗАО «Сбербанк Лизинг» 28 21 Эффективная стратегия развития дочерней компании при крупном банке: от монопродукта к самостоятельному инновационному бизнесу Инновационная компания Компания-партнер Монопродуктовая компания • Вопросы, на которые необходимо ответить Портрет компании • Продукты для новых ЦКС: 9 Компании сегмента малого и микро-бизнеса, в т.ч. ИП, стартапы 9 Стратегические проекты в инфраструктуре, госзаказ Финансирование в материнском банке: превосходство по ставкам • Высокие компетенции в ключевых сегментах работы • Продуктовый ряд, • Рост клиентской базы за счет интегрированный с Банком клиентов Банка • Развитые собственные каналы • Высокая удовлетворенность продаж: ЦА и рег. сеть клиентов уровнем сервиса в рамках традиционных продуктов • Система кросспродаж банковских и лизинговых продуктов • Какие ключевые ожидания клиентов? • Какие процессы являются наиболее критическими? • Что необходимо изменить? • Какой уровень интеграции системы риск-менеджмента банка и лизинга оптимален? • Как избежать конкуренции между кредитом и лизингом? • Как построить систему взаимодействия с банком при дистрибуции лизинга? • Работа со всеми ЦКС: кастомизированное продуктовое предложение • Инновационные продукты: оперативный лизинг автотранспорта, авиатехники, ИТ-оборудования, лизинг ИТтехнологий • Система долгосрочного партнерства с вендорами • Широкий спектр каналов продаж: собственные, банковские, вендорские • Диверсифицированные источники финансирования: международные, IPO • Глубокая автоматизация процессов • Дополнительные сервисы • Как мы будем завоевывать клиентов на конкурентном рынке? • Как мы решим проблему норматива Н6 в банке? • Чем будет отличаться наша система обслуживания, какие дополнительные 22 преимущества получит клиент? Содержание 1 Тенденции рынка финансовых услуг, тенденции рынка лизинга РФ и Европы 2 2 Ключевые вопросы, на которые нужно ответить Банку при выборе стратегии развития дочерней лизинговой компании 7 3 Западноевропейский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 11 4 Российский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 19 5 От стратегии монопродукта к самостоятельному бизнесу 22 6 Результаты реализации стратегии ЗАО «Сбербанк Лизинг» 24 7 Выводы 26 23 Динамика развития Сбербанк Лизинг 2010-2011 подтверждает эффективность стратегии развития в качестве самостоятельного бизнеса Лизинговый портфель, млрд. руб. Новый бизнес по сумме договоров лизинга, млрд. руб. 300 250 18.0% Новый бизнес факт Доля рынка 14% 16% 14.0% 134.2 12.0% 200 10% 150 10.0% 98.5 100 50 196.3 16.0% 1,3% 10.0 8.0% 81.5 31.6 6.0% 4.0% 50.0 67.7 2.0% 0.0% 0 2008 2009 2010 1 пг 2011 2008 2009 2010 1 пг 2011 Активы по РСБУ, млрд. руб. Прибыль по РСБУ, млн. руб. 101.0 1278.6 73.3 48.3 462.4 48.9 149.8 2008 -386.4 2009 2010 1 пг 2011 24 2008 2009 2010 1 пг 2011 Высокие темпы развития бизнеса в регионах Динамика развития сети Ирландия 22,000 55 18,977 Объем продаж сети, млн. руб. 34 17,000 50 40 15,100 30 Количество договоров, ед. Калининград 12,000 10 20 2 Санкт‐Петербург 10 7,000 Тверь Смоленск Минск Орел Брянск Курск Киев Количество филиалов Ярославль Москва Владимир Сочи 680 343 665 Уфа Волгоград -10 -20 -3,000 Саратов Краснодар 1554 0 Магадан 1 п/г 2009 2009 2010 Петропавловск‐ 1 пг 2011 -30 Камчатский Тамбов Наб челны Саранск Казань Пермь Ульяновск Ростов‐на‐ Ижевск Пенза Самара Дону Воронеж 101 Н. Уренгой Нижний Киров Новгород Чебоксары Белгород Тула Рязань 2,000 3289 Якутск Екатеринбург Челябинск Тюмень Томск Оренбург Ставрополь Астрахань Омск Новосибирск Кемерово Красноярск Благовещенск Хабаровск Новокузнецк Улан‐Удэ Барнаул Иркутск Кипр Владивосток Алматы ‐ действующие филиалы/дочерние компании 25 Высокое качество лизингового портфеля Сбербанк Лизинг обеспечивается эффективной системой работы с проблемными активами Качество портфеля Сбербанк Лизинг 2010 - 2011 2.78% 1,371.2 1.55% 339.0 347.0 1 п/г 2011 1.04% 765.4 981.2 637.8 Изъято/реализовано имущества 2009 784.0 532.3 204.0 204.2 2010 2008 21.6 19.2 0.0 0.0 Изъято (по остатку NIL),млн. руб. Выручка от реализации, млн. руб. без НДС ¾За период 2010 – 1 п/г 2011 снижение NPL ratio с 2,78 % до 1,04% 606.0 343.3 251.6 ¾В 2010 году по решению КК проведена реструктуризация проблемной задолженности на сумму более 465 млн.руб. ¾В 2010-2011 гг от реализации поступило более 347 млн. руб. 2010 1 кв 2011 NIL по просроченным проектам Просроченная задолженность 2 кв 2011 NPL Ratio ¾Сокращение средних сроков изъятия и реализации имущества с 238 дней в 2009 году до 102 дней за счет мероприятий оперативного наблюдения за ПА и своевременного изъятия ¾Средняя величина потерь с учетом полной доходности сделки (NIL+ПДЗ) сократилась с 45,1% до 11,7% (среднее значение) 26 Содержание 1 Тенденции рынка финансовых услуг, тенденции рынка лизинга РФ и Европы 2 2 Ключевые вопросы, на которые нужно ответить Банку при выборе стратегии развития дочерней лизинговой компании 7 3 Западноевропейский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 11 4 Российский опыт взаимодействия Банк – дочерняя Лизинговая компания 19 5 От стратегии монопродукта к самостоятельному бизнесу 22 6 Результаты реализации стратегии ЗАО «Сбербанк Лизинг» 24 7 Выводы 28 27 Выводы Ключевые тенденции рынка финансовых услуг: кастомизация, стандартизация, технологии, комплексный подход к предоставлению услуг Опережающие темпы развития рынка лизинга в РФ Необходимость использования западного опыта для выработки эффективной стратегии развития на рынке лизинга РФ Высокая эффективность модели развития лизинговой компании при банке как самостоятельного бизнеса 28 29
