1. Структура сделки по покупке акций ОАО ГК «ТНС

1. Структура сделки по покупке акций ОАО ГК «ТНС-Энерго».
АКБ «Российский капитал» предложено выкупить 5% акций ОАО ГК «ТНСЭнерго» у нерезидента СIDAVI Limited за 1,500,000.00тыс.руб.
1.
Первая часть сделки: приобретение 1,366,880шт. акций ОАО ГК «ТНС Энерго» у
неризидента СIDAVI Limited (Кипр) за 1,500 млн. руб.
2.
Вторая часть сделки: продажа (заключение договора процентного опциона) 1,366,880 шт.
акций ОАО ГК «ТНС Энерго», следующим компаниям группы:
Покупатель
Сумма выкупа, млн.руб.
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
600*/ 500
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
500*/ 300
ОАО «Ярославская сбытовая компания»
300*/ 150
ОАО «Тульская энергосбытовая компания»
100*/ 50
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
500
* до получения одобрения ОАО «НСК» о возможности выкупа акций
Справочно: учитывая, что одобрение Совета директоров ОАО «НСК» выкупа акций ОАО ГК
«ТНС Энерго» в настоящий момент не получено и получение одобрения займет срок в 6 месяцев,
то в момент совершения сделки договоры на выкуп будут подписывать 4 компании. После
получения одобрения к уже заключенным соглашениям будут подписаны соответствующие
изменения, а с ОАО «НСК будет подписано отдельное соглашение.
Срок вхождения в сделку ОАО «НСК» не позднее 01.04.2015г.
3.
Срок лимита: до 15.09.2019 года, срок договоров по второй части сделки – 1 год с
ежегодной пролонгацией.
4.
Доходность по второй части сделки: 14% годовых, выплачиваемых ежеквартально, за
минусом выплаченных дивидендов.
5.
График обратного выкупа бумаг:
График 1 – действует до вхождения в сделку ОАО «НСК»
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
ОАО «ТЭК»
20
20
20
20
20
100
ОАО «ЭСРЭ»
20
50
180
180
170
600
ОАО «ЯСК»
20
30
80
80
90
300
ОАО «ВСК»
20
50
140
140
150
500
Итого
80
150
420
420
430
1 500
График 2 – действует после вхождения в сделку ОАО «НСК»
Год
2015
2016
2017
2018
ОАО «ТЭК»
10
10
10
10
ОАО «ЭСРЭ»
20
40
150
150
ОАО «ЯСК»
20
20
30
40
ОАО «ВСК»
20
30
80
80
ОАО «НСК»
10
50
150
140
Итого
80
150
420
420
2019
Итого
6.
10
50
140
500
40
150
90
300
150
500
430
1 500
Обеспечение:
6.1. SUNFLAKE Limited (Кипр) передает Банку в залог 1,366,880 шт. акций ОАО ГК «ТНС
Энерго» в качестве обеспечения по исполнению второй части сделки.
6.2. Аржанова Д.А., ООО «НЭП», ООО «КЭС» предоставляют поручительство во
исполнение обязательств по второй части сделки.
7.
Решение о крупности: согласно действующему законодательству РФ.
8.
Порядок мониторинга:
Периодичность
мониторинга
Наименование параметра
Отчетность по РСБУ (ОАО ГК
«ТНС Энерго», ОАО «ТЭК», ОАО
ОАО "ЭСРЭ", ОАО "ЯСК", ОАО
"ВСК" ОАО "НСК", ООО «КЭС»,
ООО «НЭП»)
Ежеквартально
Консолидированная отчетность по
ОАО ГК «ТНС Энерго»
Раз в год
Критерии мониторинга
- своевременность предоставления;
- снижение чистых активов не более 5% по
сравнению с данными бухгалтерского баланса на
предшествующую отчетную дату;
- снижение выручки не более чем на 5% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года.
- своевременность предоставления;
- снижение чистых активов не более 5% по
сравнению с данными бухгалтерского баланса на
предшествующую отчетную дату;
- снижение выручки не более чем на 5% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года.
На ГК ТНС Энерго в Банке установлен лимит кредитования в размере 2,100
млн.руб. В рамках установленного лимита выданы следующие кредитные продукты:
Заемщик ООО «Воронежсбыт» ООО «Гарант Энерго» ООО «Промэнергосбыт» ООО «НЭП» Дата погашения 03.09.2014 03.09.2014 14.10.2014 31.12.2019 Сумма задолженности,
руб. 290,000,000 560,000,000 150,000,000 600,000,000 Статус
закрыт
закрыт
действующий
действующий
До заключения сделки планируется погасить кредитные обязательства ООО
«Воронежсбыт», ООО «Гарант Энерго» и ООО «Промэнергосбыт» в общем объеме 1,000
млн.руб.