КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об открытой продаже облигаций девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого выпусков

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций
девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого выпусков
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»
1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском
языках):
Наименование эмитента на русском языке:
 полное: открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;
 сокращенное: ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;
Наименование эмитента на белорусском языке:
 полное: адкрытае акцыянернае таварыства «Банк развiцця Рэспублiкi Беларусь»
 сокращенное: ААТ «Банк развiцця Рэспублiкi Беларусь».
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (е-mail)
Место нахождения: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 35
Тел.: (017) 380-26-47, факс: (017) 292-70-16
E-mail: [email protected]
3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет
публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном
законодательством, иная информация в соответствии с законодательством, и сроки ее
публикации
Бухгалтерская отчетность по итогам работы ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» (далее – Банк развития) за 2012 год опубликована 29 марта 2013 года в газете
«Рэспублiка» № 58 (5719). Указанную информацию по итогам работы за 2013 год Банк
развития планирует опубликовать в газете «Рэспублiка» в срок, определенный
законодательством Республики Беларусь.
Информацию о внесенных изменениях в проспект эмиссии Банк развития планирует
публиковать в газете «Рэспублiка» не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации
изменений в регистрирующем органе. Информацию о принятом решении о реорганизации
или ликвидации Банк развития планирует публиковать в газете «Рэспублiка» не позднее 30
календарных дней с даты принятия решения уполномоченным органом Банка развития.
Информацию о возбуждении в отношении Банка развития производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) Банк развития планирует публиковать в
газете «Рэспублiка» в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного
постановления.
4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
Депозитарием эмитента является РУП «Республиканский центральный депозитарий
ценный бумаг» (зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
18.08.2000 за № 100967318), расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220004, г.
Минск, ул. Мельникайте, 2, действующее на основании специального разрешения (лицензии)
на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
№ 0200/5200-4-1111 (срок действия – по 29.07.2022).
5. Размер уставного фонда
2
Уставный фонд Банка развития составляет 5 195 045 400 000 (Пять триллионов сто
девяносто пять миллиардов сорок пять миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей и
разделен на 51 950 454 (Пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят тысяч четыреста
пятьдесят четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 100 000 (Сто
тысяч) белорусских рубля каждая.
6. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа,
принявшего это решение
Решение о девятнадцатом, двадцатом и двадцать первом выпусках облигаций Банка
развития (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации») принято Наблюдательным
советом Банка развития 12 июня 2013 года, протокол №05.
7. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная
стоимость облигаций:
Наименование
19 выпуск
20 выпуск
21 выпуск
параметра
50 000 000 000
50 000 000 000
50 000 000 000
Объем эмиссии
белорусских рублей
белорусских рублей
белорусских рублей
облигаций
Количество
50 000 штук
50 000 штук
50 000 штук
облигаций
Номинальная
1 000 000 белорусских 1 000 000 белорусских
1 000 000 белорусских
стоимость
рублей
рублей
рублей
облигаций
547 календарных дней
729 календарных дней 1095 календарных дней
Срок
с 25.06.2013 по
с 25.06.2013 по
с 25.06.2013 по
обращения
24.12.2014
24.06.2015
24.06.2016
облигаций
Дата начала
24.12.2014
24.06.2015
24.06.2016
погашения
облигаций
именные, процентные, конвертируемые облигации в бездокументарной
Форма
форме (в виде записей на счетах)
выпуска
«БР19»,
«БР20»,
«БР21»,
Серия, номера
№№ 0000001-0050000 №№ 0000001-0050000
№№ 0000001-0050000
8. Цель выпуска облигаций
Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы Банка
развития путем более широкого использования инструментов денежного рынка и
расширения публичной кредитной истории эмитента.
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на кредитование
юридических лиц.
9. Информация об обеспечении облигаций
Облигации выпускаются без учета норм, установленных подпунктом 1.7 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах
регулирования рынка ценных бумаг» в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного
общества «Банк развития Республики Беларусь» в пределах лимита объема эмиссии
облигаций, определяемого Советом Министров Республики Беларусь.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.01.2013 № 45 «О
внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21.06.2011
№ 261» Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Банка
_______________________________________________________________________________
Краткая информация об открытой продаже облигаций
девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого выпусков
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»
3
развития, возникающим в связи с выпуском, обращением и погашением облигаций Банка
развития.
10. Период проведения открытой продажи облигаций
Открытая продажа Облигаций проводится с 25.06.2013 по 25.10.2013 и прекращается
в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.
11. Место, время и порядок проведения открытой продажи облигаций
Размещение Облигаций осуществляется путем их открытой продажи юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики
Беларусь на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Для приобретения Облигаций юридические лица и индивидуальные предприниматели
могут обращаться в Банк развития в рабочие дни периода проведения открытой продажи
Облигаций с 9:30 до 16:00.
Продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости.
12. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям
По Облигациям Банка развития установлен переменный процентный доход,
выплачиваемый владельцам Облигаций периодически.
Процентный доход установлен в размере:
по облигациям девятнадцатого выпуска – действующей ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 5 (Пять)
процентных пунктов;
по облигациям двадцатого выпуска – действующей ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 4
(Четыре) процентных пункта;
по облигациям двадцать первого выпуска – действующей ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 3 (Три)
процентных пункта.
13. Период начисления процентного дохода по облигациям
Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с
графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) в виде процентного дохода на
основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке
суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях.
График выплаты процентного дохода по облигациям девятнадцатого выпуска
Номер
Дата
Начало
Конец
Продолжительность
процентного
выплаты
периода
периода
периода, дней
периода
дохода
1
26.06.2013
24.09.2013
91
24.09.2013
2
25.09.2013
24.12.2013
91
24.12.2013
3
25.12.2013
24.03.2014
90
24.03.2014
4
25.03.2014
24.06.2014
92
24.06.2014
5
25.06.2014
24.09.2014
92
24.09.2014
6
25.09.2014
24.12.2014
91
24.12.2014
График выплаты процентного дохода по облигациям двадцатого выпуска
Номер
Дата
Начало
Конец
Продолжительность
процентного
выплаты
периода
периода
периода, дней
периода
дохода
1
26.06.2013
24.09.2013
91
24.09.2013
_______________________________________________________________________________
Краткая информация об открытой продаже облигаций
девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого выпусков
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»
4
2
3
4
5
6
7
8
25.09.2013
25.12.2013
25.03.2014
25.06.2014
25.09.2014
25.12.2014
25.03.2015
24.12.2013
24.03.2014
24.06.2014
24.09.2014
24.12.2014
24.03.2015
24.06.2015
91
90
92
92
91
90
92
24.12.2013
24.03.2014
24.06.2014
24.09.2014
24.12.2014
24.03.2015
24.06.2015
График выплаты процентного дохода по облигациям двадцать первого выпуска
Номер
Дата
Начало
Конец
Продолжительность
процентного
выплаты
периода
периода
периода, дней
периода
дохода
1
26.06.2013
24.09.2013
91
24.09.2013
2
25.09.2013
24.12.2013
91
24.12.2013
3
25.12.2013
24.03.2014
90
24.03.2014
4
25.03.2014
24.06.2014
92
24.06.2014
5
25.06.2014
24.09.2014
92
24.09.2014
6
25.09.2014
24.12.2014
91
24.12.2014
7
25.12.2014
24.03.2015
90
24.03.2015
8
25.03.2015
24.06.2015
92
24.06.2015
9
25.06.2015
24.09.2015
92
24.09.2015
10
25.09.2015
24.12.2015
91
24.12.2015
11
25.12.2015
24.03.2016
91
24.03.2016
12
25.03.2016
24.06.2016
92
24.06.2016
14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
В течение срока обращения Облигаций Банк развития может принять решение о
досрочном погашении выпуска облигаций либо его части. В случае принятия указанного
решения Банк развития информирует владельцев облигаций не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении облигаций их
владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату
досрочного погашения процентный доход.
Владелец досрочно погашаемых облигаций обязан осуществить перевод облигаций на
счет «депо» Банка развития №6000022, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем
перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных
средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.
В случае приобретения Банком развития всего объема выпуска облигаций либо его
части Банк развития может принять решение о досрочном погашении выкупленных Банком
развития облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.
Банк развития вправе также принять решение об аннулировании облигаций, не
размещенных на момент принятия такого решения.
В случае принятия вышеуказанных решений Банк развития в установленном порядке
уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.
15. Порядок погашения облигаций
При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость
Облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний процентный период.
_______________________________________________________________________________
Краткая информация об открытой продаже облигаций
девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого выпусков
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»
5
Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет
«депо» Банка развития №6000022, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем
перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных
средств, необходимых для погашения Облигаций.
16. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций
Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода, а также для
целей погашения формируется за 3 рабочих дня до дня выплаты процентного дохода за
соответствующий процентный период и за 3 рабочих дня до дня их погашения
соответственно.
17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их
погашения (досрочного выкупа) по требованию владельцев облигаций с возможностью
их дальнейшего обращения
В период обращения Облигаций Банк развития обязуется осуществлять приобретение
(выкуп) Облигаций у любого их владельца по номинальной стоимости в следующие даты:
девятнадцатого выпуска – 24.12.2013, 24.03.2014, 24.06.2014, 24.09.2014;
двадцатого выпуска – 24.12.2013, 24.03.2014, 24.06.2014, 24.09.2014, 24.12.2014,
24.03.2015;
двадцать первого выпуска – 24.09.2013, 24.12.2013, 24.03.2014, 24.06.2014, 24.09.2014,
24.12.2014, 24.03.2015, 24.06.2015, 24.09.2015, 24.12.2015, 24.03.2016.
Банк развития обязуется осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций в
следующих объемах:
девятнадцатого выпуска – не более 50 % от общего количества облигаций,
находящихся у их владельца по данным реестра владельцев облигаций, сформированном за 3
рабочих дня до дня их приобретения (досрочного выкупа) Банком развития;
двадцатого выпуска – не более 25 % от общего количества облигаций, находящихся у
их владельца по данным реестра владельцев облигаций, сформированном за 3 рабочих дня до
дня их приобретения (досрочного выкупа) Банком развития;
двадцать первого выпуска – не более 10 % от общего количества облигаций,
находящихся у их владельца по данным реестра владельцев облигаций, сформированном за 3
рабочих дня до дня их приобретения (досрочного выкупа) Банком развития.
Для продажи Облигаций Банку развития владелец Облигаций должен подать в Банк
развития заявление о намерении осуществить такую продажу не позднее пяти рабочих дней
до предполагаемой даты продажи Облигаций.
18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении
размещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь и/или ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь и/или ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» Банк развития в срок не позднее 2 рабочих дней с момента принятия указанного
решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства в размере текущей
стоимости Облигаций на дату принятия данного решения.
19. Порядок обращения Облигаций
Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Владельцы Облигаций обязаны прекратить совершение сделок с Облигациями за 3
_______________________________________________________________________________
Краткая информация об открытой продаже облигаций
девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого выпусков
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»
6
рабочих дня до дня выплаты дохода за каждый процентный период в течение срока
обращения Облигаций и за 3 рабочих дня до даты их погашения. Владельцы Облигаций
имеют право заключать сделки с Облигациями начиная с указанного дня выплаты дохода за
каждый процентный период.
20. Информация о конвертации облигации данного выпуска в облигации
другого выпуска с более поздней датой погашения
Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней
датой погашения.
Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия
владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.
21. Дата и номер государственное регистрации Облигаций:
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства
финансов Республики Беларусь:
Дата государственной регистрации Облигаций – _____ _____________ 2013 года.
Номер государственной регистрации облигаций:
девятнадцатого выпуска:
;
двадцатого выпуска:
;
двадцать первого выпуска:
.
22. Сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии
Облигаций
В период открытой продажи Облигаций с Проспектом эмиссии облигаций Открытого
акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» девятнадцатого, двадцатого,
двадцать первого выпусков можно ознакомиться визуально в рабочие дни с 9.30 до 16.00 в
Банке развития по адресу: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 35.
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»
С.Н.Румас
И.о. Главного бухгалтера
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»
О.С. Буланова
_______________________________________________________________________________
Краткая информация об открытой продаже облигаций
девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого выпусков
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»