Двухлетние облигации банка Rietumu

Двухлетние облигации банка Rietumu
Описание ценных бумаг
Валюта выпуска
USD
EUR
Объем выпуска
21 000 000
10 000 000
Количество ценных бумаг
280
200
Номинальная стоимость
75 000
50 000
Годовая процентная ставка
2.25%
2%
Частота купонных выплат
Два раза в год, начиная с 10-го июня 2016 года до даты погашения
Цена размещения
100% от номинальной стоимости
Публичное предложение
Дата выпуска
Дата погашения
Досрочное погашение
С 22.10.2015 по 26.11.2015
10.12.2015
10.12.2017
Не предусмотрено
Преимущества облигаций
На фоне ухудшения глобальных макроэкономических показателей ожидается,
что центральные банки по всему миру будут придерживаться политики низких
процентных ставок в течение ближайших нескольких лет.
Облигации подходят для инвесторов, предпочитающих инструменты с низким
уровнем риска.
Программа выпуска облигаций предусматривает сроки погашения от 1 до 10 лет
и различную частоту выплаты накопленного процентного дохода.
Облигации, выпущенные Rietumu, котируются и торгуются на Рижской фондовой
бирже NASDAQ OMX Riga.
Низкий риск
Приоритет выплат в случае ликвидации
Инвестирование в облигации предполагает более высокие процентные ставки,
чем по срочным депозитам. Это особенно актуально в текущих условиях
рекордно низких процентных ставок.
Срочные депозиты
Старшие облигации
Субординированные
облигации
Гибридные инструменты
Инвесторам предоставляется возможность получить финансирование под залог
ценных бумаг, выпущенных Rietumu (до 90% от рыночной стоимости).
Акции
Высокий риск
Rietumu – успех в цифрах и фактах
Один из крупнейших частных банков Балтии, специализирующийся на работе с
корпоративными клиентами и состоятельными частными лицами
Основные финансовые показатели
на 30 июня 2015 года
Более 20 лет успешной работы в странах Балтии, СНГ, Европы и Азии
Активы (млн EUR)
Обслуживание клиентов из более чем 40 стран
Акционерный капитал (млн EUR)
Круглосуточное обслуживание на 5 языках, в том числе на русском и
английском
Коэффициент достаточности
капитала
Понимание потребностей клиентов и деловой среды на Востоке и Западе
Коэффициент ликвидности
76.5%
Поддержка клиентов на международных финансовых рынках
Соотношение кредитов к активам
31.3%
Новейшие банковские технологии
Рентабельность собственного
капитала
21.34%
Соотношение расходов к доходам
30.61%
Большой опыт кредитования в странах Балтии, России, Беларуси,
Казахстане и других странах СНГ
3 629
362
19.04%
Ограничения ответственности
В ВИДУ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ ДАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ ДАЛЬНЕЙШИМ
РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ И ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И/ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ.
Финансовые данные Эмитента, указанные в Презентации, являются достоверными на момент подготовки Презентации, однако такие данные могут измениться в связи с изменениями
финансового состояния Эмитента в будущем. Презентация содержит ряд утверждений, заявлений, оценок и прогнозов (заявлений о перспективах и прогнозируемом развитии), сделанных
руководством Эмитента в отношении ожидаемых финансово-хозяйственных результатов деятельности Эмитента.
Такие утверждения, заявления, оценки и прогнозы были подготовлены, основываясь на определенном анализе и допущениях, которые были доступны руководству Эмитента на момент подготовки
Презентации, но существует риск того, что в будущем они окажутся в существенной степени неверными.
Никто и ничто в данном документе прямо или косвенно не дает каких-либо заверений, гарантий или утверждений о том, что такие заявления о перспективах и прогнозируемом развитии
когда-либо осуществятся.
Данные заявления о перспективах и прогнозируемом развитии являются предметом риска и неопределенности, что может привести к тому, что реальные результаты будут существенно
отличаться от таких заявлений.
Основная цель Презентации, а также Базового проспекта и Окончательных условий Программы предложения облигаций АО «Rietumu Banka» — предоставление информации, необходимой
потенциальным Инвесторам для принятия решения в отношении приобретения выпущенных/выпускаемых облигаций (именуемых в дальнейшем – Облигации).
Каждый Инвестор, рассматривающий возможность приобретения Облигаций, должен произвести самостоятельный анализ финансового состояния, в том числе кредитоспособности Эмитента.
Презентация сама по себе не является предложением или приглашением Эмитента к заключению сделки по приобретению Облигаций. Ни Презентация, ни прочая информация и документы,
связанные с эмиссией Облигаций, не должны рассматриваться как рекомендация или призыв Эмитента к приобретению Облигаций.
Презентация не может быть использована с целью предложения или в качестве инструмента для рассмотрения предложения о приобретении Облигаций кем-либо в юрисдикциях, в которых такое
предложение не разрешено, или лицами, для которых предложение о приобретении Облигаций является противозаконным. Предложение и приобретение Облигаций, а также распространение
Презентации в некоторых юрисдикциях ограничено или запрещено законом. Лица, в чье распоряжение поступила Презентация, должны проинформировать Эмитента о каких-либо
существующих ограничениях в отношении участия таких лиц в предложении по приобретению Облигаций, а также такие лица должны строго соблюдать применимые к ним ограничения.
Инвестиции в Облигации являются предметом определенных финансовых рисков, которые берет на себя Инвестор. Такие риски связаны с финансовым положением Эмитента, финансовыми
инструментами и положением рынка ценных бумаг. Более подробная информация о таких рисках приведена в Базовом проспекте Программы предложения облигаций АО «Rietumu Banka».
Инвесторы должны осознавать, что никакая третья сторона не выступила поручителем/гарантом по данной эмиссии или не приняла на себя обязательств по возмещению убытков.
Каждый Инвестор подвержен рискам, которые связаны с эмиссией Облигаций и потому должен тщательно проанализировать и взвесить такие риски перед тем, как приобретать Облигации.
Прежде, чем вкладывать денежные средства в Облигации, Инвестор должен убедиться в том, что детали и параметры такой эмиссии отвечают его/ее личным требованиям и обстоятельствам.
НАСТОЯЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ ИНВЕСТОРОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОВМЕСТНО С БАЗОВЫМ ПРОСПЕКТОМ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОГРАММЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ АО «RIETUMU BANKA».