15 Банковские кредиты продолжение 16 Bыпущенные облигации

15 Банковские кредиты продолжение
Обеспечение и залог
Банковский кредит на сумму 41 854 930 тыс. руб. и 23 389 249 тыс. руб. на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. соответственно был обеспечен будущей
экспортной выручкой Группы по договорам купли-продажи с определенными покупателями. На 31 декабря 2011 г. банковский кредит на сумму 4 167 140
тыс. руб. был обеспечен в качестве залога акциями «K+S Group» в количестве 6 350 094 акций справедливой стоимостью 9 240 436 тыс. руб. (Прим. 9),
которая была определена на основании котировок торговой системы «Xetra».
Сроки погашения кредитов Группы:
2011 г.
– в течение 1 года
– от 1 до 2 лет
– от 2 до 5 лет
– более чем 5 лет
Итого банковские кредиты
2010 г.
4 167 140
7 325 334
63 826 082
2 076 783
77 395 339
12 589 767
10 336 604
344 285
783 945
24 054 601
2011 г.
2010 г.
9 336 869
(4 628)
9 332 241
–
–
–
9 336 869
(9 336 869)
8 838 300
–
5 000 000
5 000 000
5 000 000
(35 344)
9 964 656
19 296 897
5 000 000
(65 920)
18 772 380
18 772 380
16 Bыпущенные облигации
Краткосрочные облигации
Облигации в долларах США со ставкой 7,875% и сроком погашения в марте 2012 г.
За вычетом: расходов по организации сделок
Итого краткосрочные облигации
Долгосрочные облигации
Облигации в долларах США со ставкой 7,875% и сроком погашения в марте 2012 г
За вычетом: текущей части долгосрочных облигаций в долларах США
Облигации в рублях со ставкой 8,9% и сроком погашения в июне 2018 г. / с правом инвесторов на досрочное предъявление в июле 2015 г.
Облигации в рублях со ставкой 8,25% и сроком погашения в ноябре 2018 г./ с правом инвесторов на досрочное предъявление в ноябре 2015 г.
За вычетом: расходов по организации сделок
Итого долгосрочные облигации
Итого выпущенные облигации
21 марта 2007 г. Группа провела публичное размещение облигаций, выраженных в долларах США, по открытой подписке под 7,875%, номинальной
стоимостью 300 млн. долл. США со сроком погашения 21 марта 2012 г. На 31 декабря 2011 г. задолженность по облигациям составляла 290 млн. долл.
США (31 декабря 2010 г.: 290 млн. долл. США), справедливая стоимость выпущенных облигаций составляла 9 418 473 тыс. руб. (31 декабря 2010 г.:
9 197 136 тыс. руб.) согласно котировкам Ирландской фондовой биржи.
В ноябре 2010 г. Группа разместила рублевые облигации номинальной стоимостью 5 млрд. руб. со ставкой купона 8,25% годовых и сроком погашения
в ноябре 2018 г. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости в ноябре
2015 г. На 31 декабря 2011 г. справедливая стоимость выпущенных облигаций составила 4,756 млрд. руб. согласно котировкам фондовой биржи ММВБ
(31 декабря 2010 г.: 5,005 млрд. руб.).
Годовой отчет и финансовая отчетность 2011 «ЕвроХим» 103
Финансовая отчетность
В июле 2010 г. Группа разместила рублевые облигации номинальной стоимостью 5 млрд. руб. со ставкой купона 8,9% годовых и сроком погашения
в июне 2018 г. Выпуск предусматривает право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости в июле 2015 г.
На 31 декабря 2011 г. справедливая стоимость выпущенных облигаций составила 5,06 млрд. руб. согласно котировкам фондовой биржи ММВБ (31
декабря 2010 г.: 5,15 млрд. руб.).