Корпоративная презентация г. Москва, 2014 1 О компании AVI Investment Company международная инвестиционная консалтинговая компания • разработка бизнес-планов, ТЭО для привлечения финансирования; Области нашей экспертизы: • маркетинговые исследования; • привлечение инвестиций, кредитный брокеридж; • покупка-продажа бизнеса, слияния и поглощения. Опыт Реализовано более 500 проектов из различных отраслей. Общая сумма привлеченных ресурсов по ним составила более $500 млн. Общая сметная стоимость по этим проектам превысила $4 млрд. 2 Конкурентные преимущества 67% наших клиентов получает финансирование (по итогам проектов реализованных в 2013 г.) 5 главных 5 лет опыта, выполнено более 500 причин проектов работать с нами Международная аккредитация ЕБРР Мы работаем по всему СНГ 3 Направления деятельности Корпоративным клиентам Разработка бизнес-планов, ТЭО Маркетинговые исследования Привлечение инвестиций Кредитный брокеридж Слияния и поглощения Частным клиентам Интернет-трейдинг Private Banking Семинары Покупка-продажа бизнеса Управление активами Инвестиции в IT проекты Управляющая компания Венчурные инвестиции 4 Бизнес планирование Мы занимаемся разработкой бизнес-планов и ТЭО для: •Банка •Инвестора •Министерства •Открытия собственного бизнеса •Государственных субсидий •Лизинговых компаний Поиск инвесторов Наш опыт по отраслям: •ИТ-сфера •Сельское хозяйство •Производство •Строительство •Страхование •Пищевая промышленность •Медицина •Оптовая и розничная торговля •Гостиничный бизнес 5 Исследования Мы проводим качественные исследования в области: • анализ рынка, подготовка отраслевых обзоров; • определение размера, емкости и структуры рынка, определение основных игроков рынка и их долей на рынке; • исследования потребительских предпочтений: опросы и Поиск инвесторов анкетирование покупателей; • проведение маркетинговых исследований и эффективности работы персонала компании методом тайный покупатель (mystery shopping). Мы имеем опыт работы по следующим направлениям: • коммерческая и жилая недвижимость; • строительство; • энергетика; • розничная торговля; • промышленное производство; • сельское хозяйство; • перерабатывающая промышленность; • клубы, казино, рестораны. 6 Привлечение инвестиций В рамках услуг по привлечению инвестиций мы: • разрабатываем инвестиционный меморандум; • определяем индикативную стоимость компании; • готовим бизнес план компании с финансовой моделью; Поиск инвесторов • составляем список потенциальных инвесторов; • ведем переговоры с потенциальными инвесторами; • сопровождаем заключение сделки и выполнение условий соглашения сторонами. Преимущества поиска инвестора с AVI: • собственная партнерская сеть инвесторов (частные и корпоративные инвесторы); • неограниченные суммы инвестирования – от $10 000 до $1 млрд. • быстрые сроки поиска инвестора (от 1 недели до 2 месяцев) 7 Управление активами AVI Investment Company предоставляет услуги управляющей компании для поиска проектов для инвестирования либо приобретения и сопровождение их развития. В рамках сотрудничества с инвесторами мы формируем широкий поток проектов-кандидатов, анализируем проекты с помощью экспертов и отбираем для Инвестиционного комитета лучшие, управляем портфельными компаниями, развиваем бизнес, организовываем выходы из проектов (cash-out). На данный момент в нашем управлении имеются 2 инвестиционные компании – Fenox IT и BM Capital в рамках которых уже проинвестировано более 7 проектов. Для частного инвестора такая модель означает: большой и качественный поток проектов; легкость формирования инвестиционных синдикатов; расширение возможностей выхода из инвестиций. 8 Сделки M&A и инвестиционный банкинг Приобретения: поиск целей для приобретения/ поглощения, установление диалога с владельцами/акционерами; исследования и due diligence; структурирование сделок; коммуникация с государственными организациями; услуги по интеграции компаний после сделки; услуги по выделению из компаний непрофильных для них бизнесов. Продажа акций/долей, привлечение финансирования: стратегия продажи акций / Поиск инвесторов долей, привлечения финансирования; стратегии предотвращения враждебных поглощений; оценка, информационные меморандумы / презентации; поиск и переговоры с инвесторами/ фондами; структурирование сделки и соглашения по сделке; сопровождение всего процесса сделки. 9 Наши проекты 10 Топ-менеджмент Николай Ляховский, Исполнительный директор Сергей Маковский, партнер Один из основателей AVI Investment Company, также управляющий партнер Инвестиционной компании BM Capital. Опыт финансирования и консультирования более 3 лет. Курирует создание и развитие it-компаний, развитие международного бизнеса и международных связей, проведение исследований Г-н Маковский имеет собственный 15-летний опыт создания и развития бизнесов в сфере FMCG и B2B услуг. Опыт в сфере инвестиционного консультирования и разработки инвестиционных проектов более 5 лет. Имеет опыт работы помощником депутата. Юрий Масло, руководитель отдела бизнес-планирования и исследований Юрий является руководителем отдела бизнес-планирования AVI Investment Company. Опыт в сфере бизнес-планирования более 5 лет. Юрий участвовал в подготовке бизнес-планов, ТЭО и финансовых моделей как для крупных государственных предприятий, так и частных компаний 11 Офис в Российской Федерации г. Москва, ш.Фрезер, дом 5/1, пом.1 +7 (968) 396 60 03 +7 (495) 204-21-88 www.avi-invest.ru [email protected] Департамент бизнеспланирования и исследований [email protected] По общим вопросам сотрудничества: [email protected] 12