29 февраля 20 2 РЫНОК АКЦИЙ

29
февраля 2012
ежедневный обзор
п н
в т
с р
ч т
п т
РЫНОК АКЦИЙ
НОВОСТИ
Индекс ММВБ за день
1595
Газпром нефть
Прирост запасов 2P Газпром нефти по PRMS в
2011г превысил добычу в 4 раза >>> стр. 3
1590
ТНК-BP
1580
ТНК-BP в 2011г в 2 раза компенсировала добычу
приростом запасов >>> стр. 3
1575
Вчерашние торги на российском рынке
акций завершились снижением ведущих
индексов. Индекс ММВБ потерял по итогам
дня 0,84%, закрывшись на уровне 1579,3
пункта. Индекс РТС днем снизился на 1,1%,
вечером скорректировавшись на 0,4%
вверх...>>> стр. 2
1585
10:00
11:15
12:30
13:45
15:00
16:15
17:30
19:00
20:15
21:30
22:45
1570
КУРСЫ ВАЛЮТ
Курс
МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Изменение
Руб./USD
28.95
-0.6 %
Руб./EUR
38.91
-0.61%
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Нефть
Изменение
Закрытие
1Д
120.2
-1.84%
Urals Med., $/барр.
Металлы
Изменение
Индексы
Изменение
Закрытие
1Д
RTS
1714.64
-0.78%
MICEX
1579.28
-0.84%
Dow Jones
13005.12
0.18%
Nasdaq
2986.76
0.69%
FTSE 100
5927.91
0.21%
DAX
6887.63
0.56%
S&P500
1372.18
0.34%
Закрытие
1Д
Алюминий, $/тонна
2308.0
1.81%
Медь, $/тонна
8658.0
2.63%
Никель, $/тонна
20210.0
1.89%
Золото, $/унция
1781.0
0.51%
АФК Система
1.06
-0.05%
1712
0.35%
ВТБ
0.002
-0.60%
ГМКНорНик
198.9
-0.40%
Газпром
6.64
0.38%
Лукойл
63.35
-0.71%
НЛМК
2.422
-1.59%
Сбербанк
3.42
-1.28%
Платина, $/унция
АДР (Лондон)
Изменение
Закрытие
(USD)
1Д
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Значение
Индекс РТС
1 579
Объем торгов РТС
321
Объем торгов ММВБ
рынок акций
Изменение
-0.84%
млн. долл.
1 661 млн. долл.
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в ММВБ
40.%
Колэнергосбыт, пр.
33.84%
Русские самоцветы
Калужская сбыт. комп.
31.11%
Пензаэнергосбыт
15.97%
14.68%
Владимирская сбыт. комп.
Магаданэнерго, пр.
Русгрэйн Холдинг
Красный котельщик, пр.
-27%
-8.91%
-11.93%
-17.03%
Морион
-26.34%
-7%
Вчерашние торги на российском рынке акций завершились снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ потерял по итогам дня 0,84%, закрывшись на уровне 1579,3
пункта. Индекс РТС днем снизился на 1,1%, вечером скорректировавшись на 0,4%
вверх.
Торги в развитых странах завершились на положительной территории, S&P 500
обновил очередные максимумы с 2008 г., а DJ сумел закрепиться выше важной
отметки в 13000 пунктов. Даже не самые хорошие макроэкономические данные не
смутили накануне быков.
Азиатские индексы в последний день зимы подрастают. Нефть растет впервые с
начала недели, прибавляя 0,6% за баррель Brent.
Таким образом, российский рынок акций вырастет на открытии. Однако, существенного гэпа в первую минуту торгов мы все же не ждем.
Статистика на сегодня:
• 03:50 Япония: промышленное производство за январь (предв.)
• 12:55 Германия: уровень безработицы за февраль
• 14:00 Еврозона: ИПЦ за январь
• 16:00 США: индекс ипотечного рынка за неделю
• 19:30 США: EIA запасы нефти за неделю
• Италия: размещение средне-и долгосрочных облигаций
-12.5%
читинская энерг.сбыт. комп., пр.
-17%
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ
Сегодня рекомендуем обратить внимание на акции ТНК-ВР, публикующей отчетность за 2011 г., подготовленную в соответствии с US GAAP.
3%
13%
23%
33%
Источник: ИК Энергокапитал
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в РТС
1.92%
МТС
-1.92%
ВТБ
Сбербанк России,
-2.15%
пр.
НК Роснефть
-2.46%
Татнефть
-3.03%
Уралкалий
-4%
-3%
-2%
-1%
-3.27%
%
1%
2%
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
Газпром нефть
Прирост запасов 2P Газпром нефти по PRMS в 2011г
превысил добычу в 4 раза
Прирост запасов углеводородов Газпром нефти по стандартам PRMS по категориям
2P (доказанные и вероятные) в 2011 году составил 215 млн. тонн нефтяного эквивалента, превысив добычу на 383%. По состоянию на 31 декабря 2011 г. суммарные запасы группы Газпром нефть. составили 1,566 млрд. тонн нефти и 445 млрд. кубометров газа, что соответствует 1,923 млрд. тонн нефтяного эквивалента. По сравнению
с концом 2010 г. запасы углеводородов компании увеличились на 8,96% - до 158,2
млн. тонн нефтяного эквивалента.
ТНК-BP
ТНК-BP в 2011г в 2 раза компенсировала добычу приростом запасов
Совокупные доказанные запасы ТНК-BP по состоянию на 31 декабря 2011 года по
PRMS достигли 13,77 млрд баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). Таким образом,
коэффициент замещения совокупных доказанных запасов составил 203%. По критериям SEC LOF (без учета срока действия лицензий) совокупные доказанные запасы
консолидированных дочерних предприятий компании по состоянию на указанную
дату составили 9,115 млрд барр. н.э. В результате прироста 0,97 млрд барр. доказанных запасов коэффициент замещения совокупных доказанных запасов по критериям
SEC LOF в 2011 году составил 145%. Средний коэффициент замещения запасов ТНКBP за 8 лет по критериям SEC LOF составил 140%.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
Дата
Показатель
29 февраля
29 февраля
29 февраля
29 февраля
29 февраля
29 февраля
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
2 марта
2 марта
03:50 Япония: промышленное производство за январь (предв.)
12:55 Германия: уровень безработицы за февраль
14:00 Еврозона: ИПЦ за январь
16:00 США: индекс ипотечного рынка за неделю
19:30 США: EIA запасы нефти за неделю
Италия: размещение средне-и долгосрочных облигаций
Размещение 3-летних облигаций на сумму € 9 млрд.и 10-летних на сумму € 12 млрд.
03:50 Япония: чистые вложения нерезидентов в акции
03:50 Япония: чистые вложения нерезидентов в облигации
10:30 Франция: уровень безработицы за 4 кв.
12:53 Германия: индекс деловой активности в промышленности за февраль
12:58 Еврозона: индекс деловой активности в промышленности за февраль
13:28 Великобритания: индекс деловой активности в промышленности за февраль
14:00 Еврозона: уровень безработицы за февраль
03:30 Япония: ИПЦ за январь
14:00 Еврозона: индекс цен производителей за январь
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Центральный офис компании :
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
Тел. (495) 223-52-09
(495) 223-52-08
E-mail: info@energ.ru
www.energ.ru
Коммерческое управление
Михаил Бабарин
Руководитель управления
Константин Ермоленко
Зам. руководителя управления
по инвестиционной политике
Отдел управления благосостоянием
Виталий Горлатов
Начальник отдела
Олег Кочиерь
Зам. начальника отдела (Инвестиционное консультирование)
Елена Копосова
Ведущий специалист (“Личный брокер“)
Отдел инвестиционного моделирования
babarin@energ.ru
+7 (812) 329-55-92
ermolenko@energ.ru
+7 (812) 325-03-08
+7 (812) 329-17-29
kochier@energ.ru
+7 (812) 329-17-29
+7 (812) 329-17-94
Александр Игнатюк
Начальник отдела
ai@energ.ru
+7(812) 441-29-27
Василий Копосов
Специалист отдела
koposov@energ.ru
+7(812) 441-29-27
Марсело Муньос
Специалист отдела
marcelo@energ.ru
+7 (812) 441-29-27
Управление активами на рынке ценных бумаг
Дмитрий Аксенов
Директор по стратегическому развитию
aks@energ.ru
+7 (812) 329-17-73
Александр Павлов
Управляющий директор
a_pavlov@energ.ru
+7 (812) 329-17-73
Отдел обслуживания клиентов
Юлия Вильчинская
Начальник отдела
yulia_v@energ.ru
+7 (812) 334-97-40
Павел Философов
Зам. начальника отдела
paulf@energ.ru
+7 (812) 329-17-45
Отдел доступа к торговым площадкам
Дарья Воронова
Начальник отдела
voronova@energ.ru
+7 (812) 329-44-46
Алексей Возный
Администратор NetInvestor/Quik
+7 (812) 329-17-62
Департамент продаж и регионального развития
Денис Костин
Директор департамента
denis@energ.ru
+7 (495) 223-52-09
Департамент по работе с институциональными инвесторами в РТС
Владимир Ермолаев
Директор департамента
ermolaev@energ.ru
+7 (495) 223-52-08
Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании “Энергокапитал” и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании.
Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, “Энергокапитал” не претендует на ее полноту и точность.
Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых
инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания “Энергокапитал”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход
от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в
какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить
преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Офис в г. Москва
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
+ 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08
dkostin@col.ru
Офис в г. Санкт-Петербург
190031, Санкт-Петербург,
ул. Ефимова 4а, б/ц “Мир”
+ 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64
info@energ.ru
Филиал компании в г. Архангельск
163000, Архангельск,
пл. Ленина, д.4, офис 407
+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14
arhangelsk.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Оренбург
460000, Оренбург,
ул.Краснознаменная, д.22, офис 901
+ 7 (3532) 77-26-35, + 7 (3532) 77-40-56
+ 7 (3532) 77-33-34
orenburg.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Краснодар
450000, Краснодар,
ул. Красная-Северная, д. 160-354
+ 7 (8612) 51-21-23
krasnodar@energ.ru
Филиал компании в г. Мурманск
183038, Мурманск,
ул. Воровского, д. 5/23, офис 310
+ 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424
murmansk.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Ярославль
150003, Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3,
центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж
+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93
yaroslavl@energ.ru
Филиал компании в г. Тольяти
445000, Тольяти,
Новый проезд, д. 3,
ДЦ “ГРАНД СИТИ”, офис 304
+ 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru