8 августа 20 ежедневный обзор НОВОСТИ

18
августа 2011
ежедневный обзор
п н
в т
с р
ч т
п т
РЫНОК АКЦИЙ
НОВОСТИ
Индекс ММВБ за день
Балтика
Балтика в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 8,4% >>> стр. 3
1520
Среда завершилась ростом ведущих российских индексов. Индекс ММВБ прибавил
1,9%, достигнув уровня в 1509,2 пункта.
Индекс РТС вырос на 1,93%, однако, уже
в вечернюю сессию началась коррекция,
составившая более 0,6%...>>> стр. 2
1510
1500
1490
1480
1470
КУРСЫ ВАЛЮТ
Изменение
Руб./USD
28.72
0.06%
Руб./EUR
41.30
0.03%
Нефть
Изменение
Закрытие
1Д
110.60
-0.01 %
Металлы
Алюминий, $/тонна
18:30
17:30
16:30
15:30
14:30
13:30
12:30
МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Курс
Brent., $/барр.
11:30
10:30
1460
Изменение
Закрытие
1Д
2391
-0.167%
Медь, $/тонна
8760.0
-0.73%
Никель, $/тонна
21850
0.45%
Золото, $/унция
1796.93
0.174 %
Платина, $/унция
1843.5
0.147%
Индексы
Изменение
Закрытие
1Д
RTS
1653.14
-0.64%
MICEX
1509.19
1.89%
Dow Jones
11410.21
0.04%
Nasdaq
2511.48
-0.47%
FTSE 100
5331.60
-0.49%
DAX
5948.94
-0.77%
S&P500
1193.89
0.1 %
АДР (Лондон)
Изменение
Закрытие
(USD)
1Д
АФК Система
0.986
2.76%
ВТБ
0.003
0.42%
ГМКНорНик
232.2
0.43%
Газпром
6.1
2.52%
Лукойл
57.45
1.68%
НЛМК
2.961
5.00%
ПолюсЗолото
59.82
0.95%
РусГидро
0.043
1.04%
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Значение
Индекс РТС
1 653
Объем торгов РТС
511
Объем торгов ММВБ
Изменение
-0.64%
млн. долл.
1 761 млн. долл.
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в ММВБ
11.55%
О2ТВ
ОГК-1
11.27%
Башинформсвязь, пр.
10.94%
Владимирский химический завод
10.59%
9.96%
Красноярскэнергосбыт
Таганрогский метал. з-д
-16%
-11%
-7.96%
Финанс Лизинг
-9.42%
Московская ФБ
-10.34%
Дальневосточн.мор.пар-во
-11.82%
Магаданэнерго, пр.
-15.15%
-6%
-1%
4%
9%
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в РТС
17.14%
ОГК-1
6.11%
ФСК ЕЭС
4.22%
Газпром
Северсталь
3.79%
череповец
НК Роснефть
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ
рынок акций
Среда завершилась ростом ведущих российских индексов. Индекс ММВБ прибавил
1,9%, достигнув уровня в 1509,2 пункта. Индекс РТС вырос на 1,93%, однако, уже в
вечернюю сессию началась коррекция, составившая более 0,6%.
Большинство европейских индексов накануне выросло. Торги в США завершились
разнонаправленно – если S&P 500 и DJ закрылись на положительной территории, то
Nasdaq упал почти на 0,5%. Поддерживали рынки в среду хорошие корпоративные
новости и макроэкономическая статистика. Так, цены производителей в США в июле
выросли на 0,2%, что на 1 б.п. выше прогноза.
Однако, весь позитив был нивелирован вчерашними выступлениями глав региональных Федеральных резервных банков США. Так, глава ФРБ Филадельфии
заявил, что ФРС не сумеет удержать ставки на минимальном уровне в течение двух
лет. А глава ФРБ Далласа сказал, что федрезерв не должен проводить политику,
направленную на защиту инвесторов в фондовый рынок. Таким образом, их слова
вступили в противоречие с обнародованным по итогам заседания 9 августа заявлением ФРС.
На этом фоне индексы стран АТР снижаются. Наиболее быстрыми темпами падает
южнокорейский Kospi – показатель теряет 2,8%. Nikkei 225 дешевеет на 1,1%, продажам способствует рекордное укрепление иены к доллару.
Нефть Brent торгуется стабильно, на уровне $110,4 за баррель. Цена унции золота
по-прежнему находится вблизи исторических максимумов. Дешевеет фьючерсный
контракт на S&P 500. По состоянию на 9:15 МСК показатель теряет 0,7%.
Российский рынок акций откроется с разрывом вниз в районе 1%. Европа, вероятнее всего, так же продемонстрирует на открытии нисходящую динамику. Чрезвычайно важна оценка выступлений глав ФРБ Далласа и Филадельфии американскими
инвесторами – не факт, что даже хорошие макроэкономические данные смогут
развернуть рынки.
События на сегодня:
• Hewlett Paackard Co.: публикация финансовых результатов за 2 кв.
• РФ: Объем золовалютных резервов
• Банк Возрождение: публикация отчетности по МСФО за I пг.
• 12:30 Гонконг: Уровень безработицы в июле
• 12:30 Великобритания: Розничные продажи в июле
• 16:30 США: ИПЦ в июле
• 16:30 США: Кол-во первичных обращений за пособием по безработице за неделю
• 16:35 США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка
• 18:00 США: Продажи домов на вторичном рынке в июле
• 18:00 США: Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе
• 18:00 США: Conference Board августовский индекс опережающих индикаторов
• 18:30 США: недельное изменение запасов природного газа
• 19:30 США: Индекс потребительских цен ФРБ Кливленда за июль
3.38%
%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Сегодня не лучший день для покупок, по крайней мере, до выхода американской
статистики.
Источник: ИК Энергокапитал
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
Балтика
Балтика в I полугодии увеличила чистую прибыль
по РСБУ на 8,4%
Пивоваренная компания Балтика в январе-июне 2011 г. увеличило чистую прибыль,
рассчитанную по РСБУ, на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. - до
9 млрд. 377,643 млн. руб. Выручка компании за отчетный период выросла на 18%
- до 43 млрд. 339,5 млн. рублей, себестоимость - на 26,1%, до 19 млрд. 551,355 млн.
рублей, прибыль от продаж - на 6,5%, до 12 млрд. 841,273 млн. рублей, прибыль
до налогообложения - на 5%, до 11 млрд. 664,86 млн. рублей. Рост выручки обусловлен ростом объема продаж в натуральном выражении, повышением средних цен
на продукцию компании, а также увеличением прочих доходов, говорится в отчете.
Краткосрочная дебиторская задолженность возросла с 7 млрд. 198,785 млн. рублей
на 1 января 2011 г до 13 млрд. 180,863 млн. рублей на 30 июня, кредиторская задолженность - с 10 млрд. 845,261 млн. рублей до 19 млрд. 761,533 млн. рублей соответственно.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
03:50 Япония: Торговый баланс в июле
03:50 Япония: Индекс делового доверия
03:50 Япония: Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю
03:50 Япония: Чистые вложения нерезидентов в японские облигации за неделю
12:30 Гонконг: Уровень безработицы в июле
12:30 Великобритания: Розничные продажи в июле
США: ИПЦ в июле
США: Кол-во первичных обращений за пособием по безработице за неделю
США: Продажи домов на вторичном рынке в июле
Hewlett Paackard Co.: публикация финансовых результатов за 2 кв.
РФ: Объем золовалютных резервов
10:00 Германия: Индекс цен производителей в июле
16:00 Бразилия: Инфляция на середину месяца
РФ: Объем денежной базы
China Construction Bank Corp.: публикация финансовых результатов за 2 кв.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Центральный офис компании :
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
Тел. (495) 223-52-09
(495) 223-52-08
E-mail: [email protected]
www.energ.ru
Коммерческое управление
Михаил Бабарин
Руководитель управления
Константин Ермоленко
Зам. руководителя управления
по инвестиционной политике
Отдел управления благосостоянием
Виталий Горлатов
Начальник отдела
Олег Кочиерь
Зам. начальника отдела
Елена Копосова
Прием он-лайн поручений
Отдел инвестиционного моделирования
[email protected]
+7 (812) 329-55-92
[email protected]
+7 (812) 325-03-08
+7 (812) 329-17-29
[email protected]
+7 (812) 329-17-29
+7 (812) 329-17-94
Александр Игнатюк
Начальник отдела
[email protected]
+7(812) 441-29-27
Василий Копосов
Специалист отдела
[email protected]
+7(812) 441-29-27
Марсело Муньос
Специалист отдела
[email protected]
+7 (812) 441-29-27
Управление активами на рынке ценных бумаг
Дмитрий Аксенов
Заместитель генерального директора по рынку ценных бумаг
[email protected]
+7 (812) 329-17-73
Александр Павлов
Начальник отдела управления на рынке ценных бумаг
[email protected]
+7 (812) 329-17-73
Клиентский отдел
Татьяна Ершова
Начальник отдела
[email protected]
+7 (812) 329-55-94
Анна Филиппова
Ведущий специалист
[email protected]
+7 (812) 329-17-72
Отдел доступа к торговым площадкам
Дарья Воронова
Начальник отдела
[email protected]
+7 (812) 329-53-08
Алексей Возный
Администратор NetInvestor/Quik
+7 (812) 329-17-62
Департамент продаж и регионального развития
Денис Костин
Директор департамента
[email protected]
+7 (495) 223-52-09
Департамент по работе с институциональными инвесторами в РТС
Владимир Ермолаев
Директор департамента
[email protected]
Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании “Энергокапитал” и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании.
Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, “Энергокапитал” не претендует на ее полноту и точность.
Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых
инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания “Энергокапитал”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход
от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в
какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить
преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Офис в г. Москва
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
+ 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08
[email protected]
Офис в г. Санкт-Петербург
190031, Санкт-Петербург,
ул. Ефимова 4а, б/ц “Мир”
+ 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64
[email protected]
Филиал компании в г. Архангельск
163000, Архангельск,
пл. Ленина, д.4, офис 407
+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14
[email protected]
Филиал компании в г. Оренбург
460000, Оренбург,
ул.Краснознаменная, д.22, офис 901
+ 7 (3532) 77-26-35, + 7 (3532) 77-40-56
+ 7 (3532) 77-33-34
[email protected]
Филиал компании в г. Краснодар
450000, Краснодар,
ул. Красная-Северная, д. 160-354
+ 7 (8612) 51-21-23
[email protected]
Филиал компании в г. Мурманск
183038, Мурманск,
ул. Воровского, д. 5/23, офис 310
+ 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424
[email protected]
Филиал компании в г. Ярославль
150003, Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3,
центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж
+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93
[email protected]
Филиал компании в г. Тольяти
445000, Тольяти,
Новый проезд, д. 3,
ДЦ “ГРАНД СИТИ”, офис 304
+ 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru