Текущие вызовы

Регулирование и развитие
платежных систем в Казахстане:
современные вызовы
Рабочая группа CISPI
Нью-Йорк, 25 сентября 2014 года
Рынок электронных платежных услуг
Банковский
сектор
Небанковский
сектор
Карточные
платежные системы
Системы
электронных денег
Интернет и мобильный
банкинг
Мобильные
операторы
Иные системы дистанционного
обслуживания
Терминалы моментальной
оплаты
Банкклиент
 находятся под регулированием
Национального Банка;
 характеризуются наличием достаточной
нормативной правовой базы;
 проводятся дальнейшие работы по
развитию и совершенствованию процессов
регулирования данных рынков.
 решение вопросов регулирования;
 создание соответствующей нормативной
правовой базы.
2
Рынок платежных карточек
17.2 млн. карточек в обращении
Общее количество банков - 38
Эмиссия карточек – 24 банка + АО «Казпочта»
Операционные центры – 16
(на начало августа 2014)
57 064 POS терминалов
8 785 банкоматов
Market Structure
MastеrCard
12,7%
Others
5,1%
Visa
82,2%
Текущая схема прохождения межбанковских транзакций
52,2%
межбанковских
транзакций
проходят через Н2Н
Прямое соединение (Н2Н)
Маршрутизация межбанковских транзакций проходит:
1) через операционные центры МПС VISA и MasterCard
2) Через Н2Н канал, установленный между некоторыми банками (появились за счет эволюционного развития рынка)
3
Рынок электронных денег
 7 банков – эмитентов и 6 систем электронных денег:
 Нормы, регулирующие оборот электронных денег, введены в 2011 году
 Права эмиссии электронных денег только у банков
 Максимальная сумма 1 платежа ~$1000 для неидентифицированных пользователей,
при идентифицированном плательщике ~$5000
 Юр. лица не имеют права осуществлять платежи и переводы электронных денег
(разрешен только прием платежей)
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
1,474,454
Основной
1,293,515
Процессинг по операциям с
использованием
электронных
денег производят операторы,
которыми
могут
быть
нефинансовые организации.
974,683
Основной
Основной Основной
125,801
Основной
2 кв. 2013г.
3 кв. 2013г.
4 кв. 2013г.
1 кв. 2014г.
Сумма операций (тыс. тенге)
Количество операций
Средняя сумма транзакции= 2 219
тенге (~12 долларов США)
4
Текущие вызовы
Рынок платежных
карточек
1.
Отсутствие
контроля/регулирования
межбанковских платежей и их высокая
стоимость
2. Высокая концентрация процессинговых
центров и дублирующие затраты
3. Нерациональное размещение банкоматов и
POS-терминалов
Рынок онлайн
банковских услуг
Рынок
электронных денег
1. Отсутствие/слабое развитие альтернативных
(конкурирующих)
технологий/инструментов
оплаты по электронной коммерции
2. Локальность услуг интернет и мобильного
банкинга
(ограниченность
сервиса
по
межбанковским платежам)
1. Ориентированность сервисов на регулярные
платежи (не охвачен сегмент повседневных
торговых платежей)
2. Отсутствие операционного взаимодействия
между системами
Инициативы по развитию рынка карточек
2013г.
• Создание единой эквайринговой сети на базе одного
оператора
2014 г. – Новые подходы (обсуждаются)
• Создание системы по обработке межбанковских
транзакций (свитчинг/клиринг)
• Создание Общебанковского процессингового центра
на основе государственно-частного партнерства и
добровольного участия банков
6
Выработка мер
Создан Экспертный совет по вопросам
развития электронных платежей, в
состав которой вошли представители
от общественных организаций, банков,
частных систем платежных услуг, а
также независимые эксперты
Предусматривается
разработка
программы
развития
платежной
инфраструктуры
при
участии
международных
финансовых
институтов.
7
Законотворческие инициативы
Проект Закона РК «О платежах и платежных системах»
Вводятся новые понятия: «платежные услуги», «поставщик платежных услуг», «платежная
система», «платежные организации» и т.п.
Определяется субъектный состав рынка платежных услуг и перечень оказываемых
платежных услуг
Вводится режим учетной регистрации платежных организаций в Национальном Банке:
ведение реестра платежных организаций, требования к деятельности платежных
организаций, надзор (сбор отчетности, проверки, контроль)
Закрепляется право банков на создание агентской сети для предоставления
определенных видов платежных услуг: требования к порядку оказания платежных услуг
посредством агентов, ведение банками реестров привлеченных агентов, отчетность в
Национальный Банк
Вводится возможность осуществления платежей и переводов денег на основе
использования денег абонентов мобильного оператора (мобильные платежи).
8
Меры по реализации принципов ИФР
Самооценка (2013-2014гг.)
• Была создана рабочая группа и определены объекты
ИФР, подлежащие оценке
• Утвержден План мероприятий по проведению оценки
• Подготовлены Отчеты по соблюдению Принципов ИФР
• Получено заключение от международных экспертов в
рамках Программы FSAP
Текущие задачи
• Приведение ИФР в полное соответствие с Принципами для
ИФР (утвержден План мероприятий по реализации
рекомендаций )
• Подготовка
к
внешней
оценке
ИФР
Казахстана
международными экспертами (ориентировочно 2015-2016
годы)
9
Актуальные вопросы
 Ограничение наличных расчетов и запрет на
снятие крупных сумм наличности
эффект положительный … ?
 Введение
государственного
регулирования
тарифов на платежные услуги, в том числе
межбанковских
комиссий
по
карточным
операциям
шаг назад или действенный инструмент … ?
 Либерализация рынка платежных услуг
банки VS небанковские игроки
(как найти точку равновесия?)
Благодарю за внимание!
Ашыкбеков Ерлан
Департамент развития и управления платежными системами
Национального Банка Республики Казахстан
Тел. +7 727 2704 675
[email protected]